Från Well Street till Wall Street. Autocall Europa Combo Defensiv

Transkript

1 Foto: ClassicStock/Corbis Autocall Europa Combo Defensiv Certifikat Marknadswarrant tecknas senast 25 oktober Från Well Street till Wall Street Kategori Certifikat Kapitalskydd /Garant SG Issuer/Société Générale Garantrating Löptid S&P A/Moody's A2 1 5 år Barriär för kupong 1 90% Barriär för kupong 2 50% Barriär för förtida förfall 90% Riskbarriär på slutdagen 50% Underliggande tillgång 4 aktier Teckningskurs 100% Indikativ årlig kupong, mellan 50% och 90% 5% Indikativ ackumulerande kupong, över 90% 20% Det var på en marknadsplats på Well Street i Hackney i slutet av 1910-talet som polskättlingen och torghandlaren Jack Cohen fick idén att köpa upp intilligande stånd. Med mottot pile it high and sell it cheap fick han stånden att växa till en av världens största varuhuskedjor Tesco. Avkastningen i Autocall Europa Combo baseras på Tesco, Orange, Daimler, och GlaxoSmithKline - fyra framgångsrika europeiska bolag med världen som marknadsplats.

2 Autocall Europa COMBO Defensiv Efter sex kvartal med negativ tillväxt i EMUområdet visade det 17 länder stora området en positiv BNP-tillväxt under det andra kvartalet Frankrike och Tyskland, Europas två största ekonomier, växte betydligt mer än väntat och i Tyskland är arbetslösheten idag den lägsta på 20 år. Samtidigt har den Europeiska centralbanken för första gången någonsin kommenterat framtida nivåer på styrräntan, som bedöms ligga kvar på en mycket låg nivå under överskådlig framtid.storbritanninen har under denna period dragit vissa fördelar av att stå utanför EMU, men även av en klart större export till USA än övriga Europeiska länder. Autocall Europa Combo är en femårig produkt som utbetalar en ackumulerande kupong om indikativt 20 procent och löses in i förtid även om någon aktie gått ner med 10 procent, eller löper vidare och utbetalar en årlig kupong om indikativt 5 procent om någon aktie gått ner 50 procent. Produkten passar dig som tror på en sidledes utveckling för den globala ekonomin och önskar en balanserad avkastning. Produktens barriärnivåer 100% Startkurs Årlig avläsning av utvecklingen i aktierna från Startdag placering. 90% Förtida inlösen Automatisk inlösen och Teckningsbeloppet plus en kupong och eventuella ackumulerade kuponger om indikativt 20 procent återbetalas då samtliga aktier ligger på 90% av startkurs eller bättre vid en årsavläsning. Årlig kupong Har någon av aktierna gått ner mer än 10% vid en årsavläsning ackumuleras kupongen på indikativt 20 procent och utbetalas om aktierna överstiger 90% av startkurs vid en senare årsavläsning. 50% Kupongutbetalning Vid utveckling över eller lika med Barriär för kupongutbetalning för samtliga aktier men under Barriär för förtida inlösen för någon aktie utbetalas en kupong om indikativt 5 procent. Riskbarriär på slutdagen Om placeringen inte har löst in i förtid och aktien med den sämsta utvecklingen på slutdagen efter fem år har fallit med mer än 50%, avslutas produkten och återbetalar Teckningsbeloppet minskat med nedgången i den sämsta aktien. I annat fall återbetalas minst teckningsbeloppet. Plus och minus Kupong utbetalas även vid viss negativ utveckling. OECDs ledande indikatorer har stigit de senaste nio månaderna, vilket talar för successivt bättre tillväxt under kommande kvartal. Har någon aktie sjunkit under respektive riskbarriär på slutdagen minskas återbetalat belopp med utvecklingen i den aktie som utvecklats sämst. Fortsatt osäkerhet kring utvecklingen i sydeuropa samt den amerikanska centralbankens agerande kan skapa oro på marknaderna. Underliggande aktier Tesco Tesco är en brittisk multinatinell dagligvaruhuskedja med huvudkontor i Cheshunt. Analytikers rekommendationer: 16 köp, 9 neutral och 5 sälj. 150 Tesco Daimler Daimler är ett tyskt multinationellt fordonstillverkningsföretag med huvudkontor i Stuttgart. Analytikers rekommendationer: 19 köp, 12 neutral och 8 sälj. 150 Daimler sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 0 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline är ett brittiskt multinationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i Brentford. Analytikers rekommendationer: 9 köp, 18 neutral och 4 sälj. Orange Orange är ett franskt multinationellt telecomföretag med huvudkontor i Paris. Analytikers rekommendationer: 15 köp, 13 neutral och 8 sälj. 150 GlaxoSmithKline 150 Orange sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 0 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 Datan i graferna avser utvecklingen för respektive aktie, observera att utvecklingen är indexerad till 100 vid start september För mer information om aktierna se Slutliga villkor. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa till samtliga diagram och analytikers rekommendationer: Bloomberg Finance L.P.

3 Hur beräknas återbetalat belopp? Certifikatets avkastning beror på utvecklingen för de underliggande tillgångarna. Utvecklingen är den procentuella förändringen mellan kursen för respektive tillgång på den aktuella observationsdagen och startkursen. Barriär för förtida inlösen och ackumulerande kupong 90% Barriär för årligen utbetalande kupong 50% Riskbarriär på slutdagen 50% År 1-4 Vid utveckling över eller lika med Barriär för förtida inlösen för samtliga tillgångar på Observationsdag löses Certifikatet in i förtid och utbetalar en kupong om indikativt 20 procent och eventuella ackumulerade kuponger om indikativt 20 procent samt Teckningsbeloppet. Har någon av tillgångarna på Observationsdag en utveckling under Barriär för förtida inlösen löper Certifikatet vidare och kupongen ackumuleras (sparas) och kan utbetalas först det år då alla tillgångar är över eller lika med Barriären för förtida inlösen och ackumulerande kupong. Årlig Kupong Vid utveckling över eller lika med Barriär för årligen utbetalade kupong för samtliga tillgångar men under Barriär för förtida inlösen för någon tillgång på Observationsdag år 1-4 utbetalas en kupong om indikativt 5 procent och Certifikatet löper vidare till nästa år. Räkneexempel År Utveckling över eller lika med Barriär för förtida inlösen Utveckling över eller lika med Barriär för kupong Utveckling över riskbarriär på slutdagen Exempel 1 - Förtida inlösen år Ja kr Utbetald kupong Totalt Återbetalat belopp Effektiv årsavkastning 3 Ja Ja kr kr 17,4% Exempel 2 - återbetalning år Ja kr Ja kr 5 Ja Ja kr kr 2,4% 5 Ja Ja Ja kr kr 15,5% 5 - Vid utveckling för underliggande tillgång -60% kr -17,1% Räkneexemplet* visar eventuella utfall för en investering om 10 Certifikat, totalt investerat belopp kr inkl courtage. Kupongen i exemplet ovan är indikativ. Slutdagen Senast på slutdagen förfaller Certifikatet. Om ingen av tillgångarna har en utveckling som är lägre än minus 10 procent återbetalas en kupong om indikativt 20 procent plus ackumulerade kuponger om indikativt 20 procent samt Teckningsbeloppet. Om någon av tillgångarna har en utveckling under 90 procent av startkursen men över 50 procent av startkursen återbetalas Teckningsbeloppet samt en kupong om indikativt 5 procent. Om någon av tillgångarna har en negativ utveckling som är lägre än Riskbarriären på slutdagen återbetalas Teckningsbeloppet reducerat med nedgången i den marknad som utvecklats sämst och eventuella ackumulerade kuponger erhålls ej. Hela Teckningsbeloppet kan därmed förloras. Risker Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) samt på Kreditrisk Certifikatet är emitterat av SG Issuer och garanteras av Société Générale och ett köp innebär att investeraren tar en kreditrisk på emittenten. Med kreditrisk menas risken att emittenten av den Strukturerade produkten inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden genetemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd träder garantigivaren Société Générale in. Skulle garantigivaren i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora delar eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad utvecklats under löptiden. Société Générale har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A från Standard & Poor s och A2 från Moody s. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. ens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emittentens Slutliga villkor och Grundprospekt. Ett innehav av den Strukturerade produkten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Denna produkt är främst avsedd att innehas till återbetalningsdagen och priset innan återbetalningsdagen kan avvika från utvecklingen för underliggande index. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Om Barriären på slutdagen har nåtts för underliggande index erhåller investeraren Teckningsbeloppet minskat med nedgången från Startdag placering och investeraren kan förlora hela sitt investeringsbelopp. Likviditetsrisk Den Strukturerade produkten är i första hand avsedd att hållas till förfall. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certifikaten. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. en kan i vissa begränsade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet. Valutarisk Certifikatet ges ut i svenska kronor. Det innebär att en försvagning av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten. Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt.

4 Marknadsläget Under andra kvartalet 2013 presenterades positiva BNP-siffror för EMU-länderna efter sex kvartal med negativ tillväxt. Ledande indikatorer, barometerindikatorn samt inköpsindex har stigit klart mer än väntat under sommaren, och ny statistik tyder på att uppgången fortsätter under andra halvåret Dessutom har ökningen av arbetslösheten avstannat under de senaste sex månaderna. Den starkast växande ekonomin är Tyskland, och då landet är den viktigaste handelspartnern för nästan samtliga EMU-länder har det påverkat konjunkturen positivt långt utanför landets gränser. Det har även presenterats positiv data från Storbritannien under sommaren, med inköpsindex och barometerindikator på historiskt sett höga nivåer. För tillfället verkar det som att finanspolitiken blir i stort sett neutral nästa år efter stora åtstramningar de senaste åren. Dessutom kommer ECB fortsätta stötta återhämtningen, med en styrränta på rekordlåga 0,5 procent under flera år framöver. Lägre inflation bidrar dessutom till att hushållens köpkraft, som minskat de senaste tre åren, åter ökar under Källa: Erik Penser Bankaktiebolag För vem passar placeringen? Placeringen passar dig som tror på en mer sidledes global tillväxt och önskar en god möjlighet till avkastning även vid viss nedgång. Risken för försämrad omvärldskonjunktur är dock viktig att ha i åtanke, samt att hela eller delar av teckningsbeloppet kan gå förlorat vid kraftig nedgång i en underliggande marknad. Du är också medveten om att en investering innebär en kreditrisk på emittenten.

5 Försäljning innan återbetalningsdagen Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt vid var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närvarande är courtaget 0,5 procent på likvidbeloppet. Strukturerad produkt En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varierande inriktningar och risknivåer. Strukturerade produkter med återbetalningsskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med återbetalningsskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med återbetalningsskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala hela eller en förutbestämd del av det nominella beloppet. Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Certifikat är inte ett återbetalningsskyddat finansiellt instrument. En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning. Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen. Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i återbetalningsskyddet. Se Risker för mer information. Symboler Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre kategorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se Ränta Strategi Marknad Certifikat Marknadswarrant VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/fund or its third party licensors.

6 Viktig information Produkt I broschyren presenteras följande produkter: Certifikat Autocall Europa Combo Defensiv ISIN-kod: SE Produkterna erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ) /Garant: SG Issuer/Société Générale Lägsta Teckningsbelopp Lägsta Teckningsbelopp per produkt är kr, därutöver i poster om kr. Courtage 2 procent på totalt investerat belopp Förvaring Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag. Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut. Kupong Kupongen kommer att fastställas efter teckningstidens slut på Startdag placering. Alla kuponger i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Kupongen kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgångarna. Indikativ årlig utbetalande kupong vid negativ utveckling ned till 50% av startkurs är 5%. Certifikatet kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 4%. Indikativ ackumulerande kupong är 20%. Certifikatet kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 16%. vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor. Marknadsföring Denna broschyr utgör endast marknadsföring.och grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. en tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på Rådgivning Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. Vare sig EPB eller en åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation. Beskattning Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter. Viktig dokumentation ens: Grundprospekt Slutliga villkor Erik Penser Bankaktiebolags: Marknadsföringsbroschyr Teckningsanmälan Investerare uppmanas ta del av den viktiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgängligt på eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. Återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag Med återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag enligt emittentens Grundprospekt och tillämpliga Slutliga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sweden AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Barriär Barriär för förtida inlösen och ackumulerande kupong: Startkurs x 0,90, d v s 90 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering ( ). Barriär för årlig utbetalande kupong: Startkurs x 0,50, d v s 50 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering ( ). Riskbarriär på slutdagen: Startkurs x 0,50, d v s 50 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering ( ). *Räkneexempel Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. **Historisk utveckling Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Clearing Euroclear Sweden AB Inregistrering en avser att inregistrera produkten vid NASDAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade produkten. Emissionsvolym Minst 25 miljoner kr. Erbjudandet av denna produkt kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kr. Fullföljande/Begränsning Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. EPB och en har rätt att ställa in emissionen i Arvode På Startdag placering fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka 0,5 1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på kronor i Autocall Europa Combo Defensiv med 5 års löptid: Courtage: 2% (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) Totalt 200 kr 600 kr 800 kr Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen och Strukturerade produkter i Sverige (SPIS) som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare TIdsplan 1 okt 13 Första teckningsdag 25 okt 13 Sista teckningsdag 29 okt 13 Avräkningsnotor sänds ut 4 nov 13 Sista betalningsdag 7 nov 13 Startdag placering 7 nov 14 Observationsdag år 1 7 nov 15 Observationsdag år 2 7 nov 16 Observationsdag år 3 7 nov 17 Observationsdag år 4 7 nov 18 Slutdag placering 27 nov 18 Återbetalningsdag Anmälan sändes till: Erik Penser Bankaktiebolag Box Stockholm Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, Stockholm Tel: , Fax: struktureradeprodukter@penser.se,

7 Teckningsanmälan Certifikat EMISSION Nr Sista teckningsdag 25 okt Sista betalningsdag 4 nov JAG ÖNSKAR SÄLJA Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost. kr i kr i kr i kr i Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av Försäljningslikviden skall överföras till ovan sålda värdepapper hos Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer: JAG ÖNSKAR KÖPA ISIN-kod Lägsta nominella belopp per produkt kr och därutöver i poster om kr. Investerat belopp Autocall BREC Plus Minus SE kr Autocall BRIC Low Trigger SE kr Autocall USA Low Trigger SE kr Autocall Global Combo SE kr Autocall Europa Combo Defensiv SE kr Kreditcertifikat Europa Investment Grade SE kr Smart Bonus BREC SE kr Smart Bonus Sverige SE kr Räntebevis Stena SE kr Totalt investerat belopp Courtage, 2% av totalt investerat belopp Totalt likvidbelopp kr kr kr DEPÅ/ KONTONUMMER Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis. Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för. INFORMATION Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning. Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investeringsrådgivning. Undertecknad är medveten om och bekräftar att: Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr. (Vänligen se Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB utan jag har självständigt bedömt lämpligheten av en investering i emissionen. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER Namn Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet. Anmälan är bindande. Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet och kraven under detta avsnitt. Person-/organisationsnummer Postadress Postnummer Ort Telefon (dagtid) E-postadress Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Marknadskontakt Undertecknad ger härmed angiven marknadskontakt rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag. Ja EPB anteckning Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box STOCKHOLM I struktureradeprodukter@penser.se I Fax Tel I Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer:

8 Erbjuds av: Erik Penser Bankaktiebolag (publ) För en utförlig beskrivning av erbjudandet hänvisas till där marknadsföringsbroschyr, Grundprospekt samt Slutliga villkor finns. TIDSPLAN 23 sep 13 Första teckningsdag 25 okt 13 Sista teckningsdag 29 okt 13 Avräkningsnotor sänds ut 7 nov 13 Startdag placering 4 nov 13 Sista betalningsdag Autocall BRIC Low Trigger 1-4 År Autocall BREC Plus Minus 0,5-5 År SG Issuer Indikativ ackumulerande kupong 12% Barriär för förtida inlösen 80% Barriär för kupong 80% Riskbarriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index SG Issuer Indikativ kupong 6,5% per halvår Barriär för kupong 80% Barriär för förtida inlösen 100% Riskbarriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index Autocall Global Combo 1-5 År Räntebevis Stena ca 5 År SG Issuer Indikativ ackumulerande kupong 10% vid utveckling över 100% Indikativ årlig kupong 5% vid utveckling mellan % Barriär för förtida inlösen 100% Riskbarriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index SG Issuer Indikativ kvartalsvis kupong 3 månaders STIBOR + 3,5% Underliggande tillgång Stena Aktiebolag Smart Bonus Sverige År Autocall USA Low Trigger 1-3 År Svenska Handelsbanken AB publ Riskbarriär på Slutdagen 70% Indikativ Kupong Max av; 25% eller utveckling för index Underliggande tillgång 1 index Deltagandegrad 1,0 Svenska Handelsbanken AB publ. Indikativ ackumulerande kupong 18% Barriär för kupong 70% Barriär för förtida inlösen 70% Riskbarriär på slutdagen 50% Underliggande tillgångar 4 aktier Smart Bonus BREC År Kreditcertifikat Europa Investment Grade ca 5 År Svenska Handelsbanken AB publ Riskbarriär på Slutdagen 60% Indikativ Kupong Max av; 30% eller utveckling för index Underliggande tillgång 1 index Deltagandegrad 1,0 Svenska Handelsbanken AB publ Indikativ årlig kupong 5,5% Underliggande tillgång itraxx Europe 5Y Series 19 Index Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box STOCKHOLM I struktureradeprodukter@penser.se I Fax Tel I Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: