Svart dag är årets ljuspunkt. Autocall USA Low Trigger

Transkript

1 Foto: Nordic Photos Autocall USA Low Trigger ad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 17 MAJ Svart dag är årets ljuspunkt Kategori Certifikat Svenska Handelsbanken AB rating S&P AA-/Aa3 Löptid 1 3 år Barriär för kupongutbetalning 70% Barriär för förtida förfall 70% Riskbarriär på slutdagen 50% Underliggande tillgång 4 aktier Teckningsbelopp per Certifikat kr Indikativ ackumulerande kupong 15% DEN FJÄRDE FREDAGEN i november varje år inträffar Black Friday, årets mest hektiska shoppingdag i USA. Det lite motsägelsefulla namnet har dagen fått från redovisningens värld det är dagen då butikernas räkenskaper går från röda till svarta siffror. Denna dag lockar många affärer med erbjudanden och långa öppettider, men även webbutiker har fått allt större del av handeln, som slagit rekord varje år sedan Autocall USA 1352 Low Trigger beror på utvecklingen för fyra amerikanska företag Amazon, Bank of America, Hertz och Hewlett Packard fyra ljuspunkter i mörkret.

2 AutocalL USA LOW TRIGGER Under 2008 kraschade den amerikanska bolånemarknaden, några av landets största banker gick under och den värsta finanskrisen sedan 1930-talet var ett faktum. Efter en expansiv penningpolitik av mått som aldrig tidigare skådats har USA dock visat tydliga tecken på återhämtning, inte minst under Den viktiga bostadsmarknaden är idag vid god hälsa, företagen genererar rekordstora vinster och arbetslösheten understiger 8 procent. Autocall USA Low Trigger ger avkastning vid en positiv, oförändrad eller viss negativ utveckling för aktierna. Går ingen av aktierna ner mer än 30 procent under löptiden utbetalas en kupong om indikativt 15 procent per år och produkten förfaller, i Produktens barriärnivåer 100% 70% 50% Plus och minus Startkurs Årlig avläsning av utvecklingen i aktierna från Startdag placering. Förtida inlösen och kupongutbetalning Automatisk inlösen och Teckningsbeloppet plus en ackumulerande kupong om indikativt 15% per år återbetalas då samtliga aktier ligger på 70% av startkurs eller bättre vid en avläsning. Ackumulerande kupong Har någon av aktierna sjunkit mer än 30% vid en avläsning betalas ingen kupong ut det året. Istället ackumuleras den och utbetalas om aktierna når över 70%-gränsen vid en kommande avläsning. Riskbarriär på slutdagen Om placeringen inte har lösts in i förtid och aktien med den sämsta utvecklingen på slutdagen efter tre år har fallit med mer än 50%, avslutas produkten och återbetalar Teckningsbeloppet minskat med nedgången i den sämsta aktien. annat fall ackumuleras kupongen. Minskat federalt budgetunderskott och stor jobbtillväxt i den privata sektorn, rekordstora företagsvinster och en tydlig återhämtning i bostadsmarknaden. Möjlighet till kupong och inlösen i förtid även vid viss negativ utveckling. Risk för försämrad omvärldskonjunktur i kölvattnet av de statsfinansiella problemen i Europa. Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat vid en kraftig nedgång i någon av marknaderna. Underliggande aktier Amazon.com Amazon.com är en internetbaserad återförsäljare av bla böcker, video, datorer och elektronik. Företaget grundades 1994 och har omkring anställda mars-08 mars-09 mars-10 mars-11 mars-12 Amazon.com Inc. mars-13 Hertz Hertz har verksamhet inom bil- och maskinuthyrning. Företaget har omkring kontor i 150 länder. Företaget grundades 1918 och har omkring anställda. Bank of America Bank of America är en väldiversifierad amerikansk bank med bland annat ut- och inlåningsverksamhet samt en stor verksamhet inom investment banking mars-08 mars-09 mars-10 mars-11 Bank of America Corp. mars-12 mars-13 Hewlett-Packard Hewlett-Packard är ett multinationellt företag med verksamhet inom informationsteknologi. Företaget grundades 1939 och är en av världens ledande tillverkare av persondatorer. 200 Hertz Global Holdings Inc. 150 Hewlett Packard Co mars-08 mars-09 mars-10 mars-11 mars-12 mars-13 0 mars-08 mars-09 mars-10 mars-11 mars-12 mars-13 Datan i graferna avser utvecklingen för respektive aktie, observera att utvecklingen är indexerad till 100 vid start mars För mer information om aktierna se Slutliga villkor. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa till samtliga diagram: Bloomberg Finance L.P.

3 Hur beräknas återbetalat belopp? Certifikatets avkastning beror på utvecklingen för de underliggande tillgångarna. Utvecklingen är den procentuella förändringen mellan kursen för respektive tillgång på den aktuella observationsdagen och startkursen. Barriär för förtida inlösen 70% Barriär för kupongutbetalning 70% Riskbarriär på slutdagen 50% År 1-2 Vid utveckling över eller lika med Barriärerna för förtida inlösen och kupongutbetalning för samtliga tillgångar på Observationsdag år 1-2 löses Certifikatet in i förtid och utbetalar en kupong och eventuella ackumulerade kuponger samt Teckningsbeloppet. Har någon av tillgångarna på Observationsdag år 1-2 en utveckling under Barriärerna för förtida inlösen och kupongutbetalning löper Certifikatet vidare och kupongen ackumuleras (sparas) och kan utbetalas först det år då alla tillgångar är över eller lika med Barriären för kupongutbetalning. År 3 Senast år tre förfaller Certifikatet. Om ingen av tillgångarna har en utveckling som är lägre än minus 30 procent återbetalas en kupong plus eventuella ackumulerade kuponger samt Teckningsbeloppet. Om någon av tillgångarna har en utveckling som är lägre än minus 30 procent men över Riskbarriär på slutdagen återbetalas Teckningsbeloppet. Om någon av tillgångarna har en negativ utveckling som är lägre än Riskbarriären på slutdagen, dvs gått ner mer än 50 procent, återbetalas Teckningsbeloppet reducerat med nedgången i den aktie som utvecklats sämst och eventuella ackumulerade kuponger erhålls ej. Hela Teckningsbeloppet kan därmed förloras. Räkneexempel År Utveckling över eller lika med Barriär för förtida inlösen Utveckling över eller lika med Barriär för kupong Utveckling över eller lika med Riskbarriär på slutdagen Exempel 1 - Förtida inlösen år kr 2 Ja Ja kr kr Effektiv årsavkastning 12,9% Exempel 2 - återbetalning år 3 Utbetald kupong 1-0 kr 2-0 kr 3 Ja Ja Ja kr Totalt Återbetalat belopp kr Effektiv årsavkastning 12,4% 3 0 kr Vid utveckling för underliggande tillgång -60% kr Effektiv årsavkastning -26,8% Räkneexemplet* visar eventuella utfall för en investering om 10 Certifikat, totalt investerat belopp kr inkl courtage. Kupongen i exemplet ovan är indikativ. Risker Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) samt på Kreditrisk Den Strukturerade produkten är emitterad av Svenska Handelsbanken AB. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Svenska Handelsbanken AB. Med kreditrisk menas risken att emittenten av certifikatet inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren därmed att förlora delar av eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad har utvecklats under löptiden. Svenska Handelsbanken AB har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s, Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. ens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor. Ett innehav av dessa Strukturerade produkter omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Denna produkt är främst avsedd att innehas till återbetalningsdagen och priset innan återbetalningsdagen kan avvika från utvecklingen för underliggande index. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Om Barriären på slutdagen har nåtts för underliggande index erhåller investeraren Teckningsbeloppet minskat med nedgången från Startdagen och investeraren kan förlora hela sitt investeringsbelopp. Likviditetsrisk Den Strukturerade produkten är i första hand avsedd att hållas till förfall. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certifikaten. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. en kan i vissa begränsade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet. Valutarisk Certifikatet ges ut i svenska kronor. Det innebär att en försvagning av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten. Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt.

4 För vem passar placeringen? Placeringen passar dig som tror på positiv, oförändrad eller viss negativ utveckling i de underliggande aktierna, och vill ha något lägre risk än traditionella aktieplaceringar och möjlighet till avkastning även vid viss nedgång. Risken för försämrad global konjunktur är dock viktig att ha i åtanke, samt att hela eller delar av teckningsbeloppet kan gå förlorat vid kraftig nedgång i en underliggande aktie. Du är också medveten om att ett köp av produkten innebär en kreditrisk på emittenten. Marknadsläget Under de senaste tre åren så har det skapats nästan 6 miljoner nya jobb i USA, trots stora neddragningar inom den offentliga sektorn. Under den här uppgången så har det privata näringslivet stått för mer än hela BNP-tillväxten och sysselsättningsökningen. En påtaglig minskning av hushållens skulder har medfört att det inte är den privata konsumtionen, utan export och privata investeringar, som varit tillväxtmotorer under den här uppgången. Sammansättningen av tillväxten är därmed betydligt sundare än tidigare och ökar sannolikheten för en mer hållbar utveckling. Det har dessutom medfört att det federala budgetunderskottet minskat med drygt 500 miljarder USD sedan toppen för tre år sedan och att företagens bruttoöverskott (nationalräkenskapernas vinstmått) under fjärde kvartalet 2012 översteg 2000 miljarder USD för första gången någonsin. Det finns gott om rapporter i massmedia om att företag flyttar hem sin produktion från tillväxtmarknader, eftersom man upplever att företagsklimatet är bättre än på mycket länge. Den statistik som kommit in under de senaste månaderna ger ingen entydig bild av utvecklingen i den amerikanska ekonomin. Det är klart att fortsatta neddragningar inom den offentliga sektorn och de skattehöjningar som genomfördes vid årsskiftet kommer fortsätta dämpa offentlig och privat konsumtionen. Ett positivare företagsklimat medför dock goda förutsättningar för fortsatta produktionsökningar inom näringslivet. Med andra ord väntas de senaste årens utveckling med ökade vinster och minskat federalt budgetunderskott fortsätta de närmaste åren. Källa: Erik Penser Bankaktiebolag

5 Försäljning före återbetalningsdagen Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt vid var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närvarande är courtaget 0,5 procent på likvidbeloppet. Strukturerad produkt En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varierande inriktningar och risknivåer. Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med kapitalskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala det nominella beloppet. Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument. En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning. Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen. Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet. Se Risker för mer information. Symboler Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre kategorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se Ränta Strategi Marknad ad Certifikat Marknadswarrant VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/fund or its third party licensors.

6 Viktig information Produkt I broschyren presenteras följande produkt: Certifikat Autocall USA 1352 Low Trigger ISIN-kod: SE Produkterna erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ) : Svenska Handelsbanken AB (publ) Lägsta Teckningsbelopp Lägsta Teckningsbelopp per produkt är kr, därutöver i poster om kr. Courtage 2 procent på totalt investerat belopp Förvaring Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag. Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut. Kupong Kupongen kommer att fastställas efter teckningstidens slut på Startdag placering. Alla kuponger i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Kupongen kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgångarna. Indikativ kupong är 15%. Certifikatet kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 12%. Återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag Med återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag enligt emittentens Grundprospekt och tillämpliga Slutliga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Barriär Barriär för förtida inlösen: Startkurs x 0,70, d v s 70 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering ( ). Barriär för kupong: Startkurs x 0,70, d v s 70 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering ( ). Riskbarriär på slutdagen: Startkurs x 0,50, d v s 50 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering ( ). *Räkneexempel Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. **Historisk utveckling Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Clearing Euroclear Sweden AB Inregistrering en avser att inregistrera produkten vid NAS- DAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade Produkten. Emissionsvolym Minst 25 miljoner kr. Erbjudandet av denna produkt kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kr. Fullföljande/Begränsning Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. EPB och en har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor. Marknadsföring Denna broschyr utgör endast marknadsföring.och grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. en tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på Rådgivning Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. Vare sig EPB eller en åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation. Beskattning Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter. Arvode På Startdagen fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage betalas senast på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka 0,5 1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på kronor i Autocall USA 1352 Low Trigger med 3 års löptid: Courtage: 2% (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 3 år (inkluderat i investerat belopp) Totalt 200 kr 600 kr 800 kr Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen och Strukturerade produkter i Sverige (SPIS) som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www. strukturerade.se Viktig dokumentation ens: Grundprospekt Slutliga villkor Erik Penser Bankaktiebolags: Marknadsföringsbroschyr Teckningsanmälan Investerare uppmanas ta del av den viktiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgängligt på eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. TIdsplan 15 april 13 Första teckningsdag 17 maj 13 Sista teckningsdag 21 maj 13 Avräkningsnotor sänds ut 27 maj 13 Sista betalningsdag 30 maj 13 Startdag placering 30 maj 14 Observationsdag år 1 1 juni 15 Observationsdag år 2 31 maj 16 Slutdag placering 20 juni 16 Återbetalningsdag Anmälan sändes till: Erik Penser Bankaktiebolag Box Stockholm Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, Stockholm Tel: , Fax: struktureradeprodukter@penser.se,

7 Teckningsanmälan Certifikat - ej kapitalskyddade produkter EMISSION Nr Sista teckningsdag 17 maj Sista betalningsdag 27 maj JAG ÖNSKAR SÄLJA Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost. kr i kr i kr i kr i Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av Försäljningslikviden skall överföras till ovan sålda värdepapper hos Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer: JAG ÖNSKAR KÖPA ISIN-kod Lägsta nominella belopp per produkt kr och därutöver i poster om kr. Investerat belopp Autocall BRIC 1356 Combo SE kr Autocall BRIC 1355 Combo Defensiv SE kr Autocall USA 1352 Low Trigger SE kr Autocall Norden 1351 Combo XS kr Autocall Global 1353 Express XS kr Autocall Global 1354 Combo Defensiv XS kr Sprinter MIST 1350 NL kr Sprinter USA Fastigheter 1349 NL kr Räntebevis Stena 1357 XS kr Totalt investerat belopp Courtage, 2% av totalt investerat belopp Totalt likvidbelopp kr kr kr DEPÅ/ KONTONUMMER Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis. Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för. INFORMATION Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning. Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investeringsrådgivning. Undertecknad är medveten om och bekräftar att: Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr. (Vänligen se Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB utan jag har självständigt bedömt lämpligheten av en investering i emissionen. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER Namn Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet. Anmälan är bindande. Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet och kraven under detta avsnitt. Person-/organisationsnummer Postadress Postnummer Ort Telefon (dagtid) E-postadress Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Marknadskontakt Undertecknad ger härmed angiven marknadskontakt rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag. Ja EPB anteckning Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box STOCKHOLM Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: Fax Tel

8 Erbjuds av: Erik Penser Bankaktiebolag (publ) För en utförlig beskrivning av erbjudandet hänvisas till där marknadsföringsbroschyr, Grundprospekt samt Slutliga villkor finns. TIDSPLAN 15 april 13 Första teckningsdag 17 maj 13 Sista teckningsdag 21 maj 13 Avräkningsnotor sänds ut 30 maj 13 Startdag placering 27 maj 13 Sista betalningsdag Autocall BRIC 1356 Combo 1-3 År Autocall BRIC 1355 Combo Defensiv 1-3 År Svenska Handelsbanken AB publ Indikativ ackumulerande kupong 16% vid positiv utveckling Indikativ årlig kupong 6% vid utveckling mellan % Barriär för förtida inlösen 100% Riskbarriär på Slutdagen 70% Underliggande tillgångar 4 index Svenska Handelsbanken AB publ Indikativ ackumulerande kupong 10% vid utveckling från 90% Indikativ årlig kupong 5% vid utveckling mellan 60-90% Barriär för förtida inlösen 90% Riskbarriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index Sprinter USA Fastigheter År Sprinter MIST År ING Bank N.V. Riskbarriär på Slutdagen 70% Indikativ deltagandegrad 1,5 Underliggande tillgång 1 fond ING Bank N.V. Riskbarriär på Slutdagen 60% Indikativ deltagandegrad 1,1 Underliggande tillgång 4 index Autocall Global 1353 Express 1-5 År Räntebevis Stena ca 5 År SG Issuer Indikativ ackumulerande kupong 14% Barriär för kupong 90% Barriär för förtida inlösen 90% Riskbarriär på slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index SG Issuer Indikativ kvartalsvis kupong 3 månaders STIBOR + 4% Underliggande tillgång Stena Aktiebolag Autocall Global 1354 Combo Defensiv 1-4 År Autocall Norden 1351 Combo 1-4 År SG Issuer Indikativ ackumulerande kupong 10% vid utveckling från 90% Indikativ årlig kupong 5% vid utveckling mellan 60-90% Barriär för förtida inlösen 90% Riskbarriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index SG Issuer IIndikativ ackumulerande kupong 15% vid positiv utveckling Indikativ årlig kupong 10% vid utveckling mellan % Indikativ årlig kupong 5% vid utveckling mellan 50-80% Barriär för förtida inlösen 100% Riskbarriär på Slutdagen 50% Underliggande tillgångar 4 aktier Autocall USA 1352 Low Trigger 1-3 År Svenska Handelsbanken AB publ. Indikativ ackumulerande kupong 15% Barriär för kupong 70% Barriär för förtida inlösen 70% Riskbarriär på slutdagen 50% Underliggande tillgångar 4 aktier Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box STOCKHOLM Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: Fax Tel