Warranter Avseende: Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Getinge AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Sandvik AB, SEB ser. A, Skanska AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B, AB SCA ser. B Med Noteringsdag: 26 juli 2017 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 29 mars 2017 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ALF7V 170SHB Alfa Laval AB Sälj 170 0,10 SE0009355217 ASS8C 180SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 180 0,10 SE0009355225 ASS8F 200SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 200 0,10 SE0009355233 ATC7J 300SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 300 0,05 SE0009355241 ATC8C 300SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 300 0,05 SE0009355258 ATC8I 325SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 325 0,05 SE0009355266 ATC7V 275SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 275 0,05 SE0009355274 BOL7U 230SHB Boliden AB Sälj 230 0,05 SE0009355282 ELU7J 330SHB Electrolux AB ser. B Köp 330 0,05 SE0009355290 ELU7K 300SHB Electrolux AB ser. B Köp 300 0,05 SE0009355308 ELU8B 340SHB Electrolux AB ser. B Köp 340 0,05 SE0009355316 ELU7U 290SHB Electrolux AB ser. B Sälj 290 0,05 SE0009355324 ELU7V 280SHB Electrolux AB ser. B Sälj 280 0,05 SE0009355332 ERI7I 50SHB Ericsson, ser. B Köp 50 0,10 SE0009355340 ERI7I 54SHB Ericsson, ser. B Köp 54 0,10 SE0009355357 ERI7J 52SHB Ericsson, ser. B Köp 52 0,10 SE0009355365 ERI7K 50SHB Ericsson, ser. B Köp 50 0,10 SE0009355373 ERI7L 52SHB Ericsson, ser. B Köp 52 0,10 SE0009355381 ERI8A 50SHB Ericsson, ser. B Köp 50 0,10 SE0009355399 ERI8B 54SHB Ericsson, ser. B Köp 54 0,10 SE0009355407 ERI8C 56SHB Ericsson, ser. B Köp 56 0,10 SE0009355415 ERI8F 60SHB Ericsson, ser. B Köp 60 0,10 SE0009355423 ERI7U 49SHB Ericsson, ser. B Sälj 49 0,10 SE0009355431 ERI7V 46SHB Ericsson, ser. B Sälj 46 0,10 SE0009355449 ERI7V 50SHB Ericsson, ser. B Sälj 50 0,10 SE0009355456 GET7I 150SHB Getinge AB ser. B Köp 150 0,10 SE0009355464 GET7K 160SHB Getinge AB ser. B Köp 160 0,10 SE0009355472 GET8A 155SHB Getinge AB ser. B Köp 155 0,10 SE0009355480 GET8C 165SHB Getinge AB ser. B Köp 165 0,10 SE0009355498 GET7U 140SHB Getinge AB ser. B Sälj 140 0,10 SE0009355506 GET7W 135SHB Getinge AB ser. B Sälj 135 0,10 SE0009355514 HM 7J 215SHB H & M ser. B Köp 215 0,05 SE0009355522 HM 7K 220SHB H & M ser. B Köp 220 0,05 SE0009355530 HM 7L 210SHB H & M ser. B Köp 210 0,05 SE0009355548 HM 8A 220SHB H & M ser. B Köp 220 0,05 SE0009355555 HM 7V 200SHB H & M ser. B Sälj 200 0,05 SE0009355563 HM 7U 210SHB H & M ser. B Sälj 210 0,05 SE0009355571 HM 7X 190SHB H & M ser. B Sälj 190 0,05 SE0009355589 HUS8A 90SHB Husqvarna AB ser. B Köp 90 0,10 SE0009355597 2
ICA7W 280SHB ICA Gruppen AB Sälj 280 0,05 SE0009355605 INV7K 420SHB Investor AB ser. B Köp 420 0,05 SE0009355613 JM 7K 325SHB JM Köp 325 0,05 SE0009355621 JM 8A 330SHB JM Köp 330 0,05 SE0009355639 JM 8C 320SHB JM Köp 320 0,05 SE0009355647 KIN7W 225SHB Kinnevik AB ser. B Sälj 225 0,05 SE0009355654 MTG7K 300SHB Modern Times Group ser. B Köp 300 0,05 SE0009355662 MTG7W 270SHB Modern Times Group ser. B Sälj 270 0,05 SE0009355670 NDA7L 105SHB Nordea Bank AB Köp 105 0,10 SE0009355688 NDA8F 120SHB Nordea Bank AB Köp 120 0,10 SE0009355696 NDA7W 95SHB Nordea Bank AB Sälj 95 0,10 SE0009355704 SAN7V 120SHB Sandvik AB Sälj 120 0,10 SE0009355712 SEB7K 105SHB SEB ser. A Köp 105 0,10 SE0009355720 SEB7U 100SHB SEB ser. A Sälj 100 0,10 SE0009355738 SEB7V 98SHB SEB ser. A Sälj 98 0,10 SE0009355746 SEB7W 90SHB SEB ser. A Sälj 90 0,10 SE0009355753 SKA7K 200SHB Skanska AB ser. B Köp 200 0,10 SE0009355761 SKA7L 215SHB Skanska AB ser. B Köp 215 0,10 SE0009355779 SKA8A 225SHB Skanska AB ser. B Köp 225 0,10 SE0009355787 SKA8F 250SHB Skanska AB ser. B Köp 250 0,10 SE0009355795 SKA7W 170SHB Skanska AB ser. B Sälj 170 0,10 SE0009355803 SSA7J 43SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 43 0,20 SE0009355811 SSA7J 46SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 46 0,20 SE0009355829 SSA7K 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,20 SE0009355837 SSA7L 50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,20 SE0009355845 SSA8A 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,20 SE0009355852 SSA8B 46SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 46 0,20 SE0009355860 SSA8B 50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,20 SE0009355878 SSA7W 38SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 38 0,20 SE0009355886 SSA7X 36SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 36 0,20 SE0009355894 SWE7L 210SHB Swedbank AB ser. A Köp 210 0,10 SE0009355902 SWE8B 220SHB Swedbank AB ser. A Köp 220 0,10 SE0009355910 SWE7W 180SHB Swedbank AB ser. A Sälj 180 0,10 SE0009355928 SWM7L 315SHB Swedish Match AB Köp 315 0,05 SE0009355936 SWM7X 250SHB Swedish Match AB Sälj 250 0,05 SE0009355944 TEL7I 110SHB Tele2 AB ser. B Köp 110 0,10 SE0009355951 TEL7K 98SHB Tele2 AB ser. B Köp 98 0,10 SE0009355969 TEL7K 105SHB Tele2 AB ser. B Köp 105 0,10 SE0009355977 TEL7K 110SHB Tele2 AB ser. B Köp 110 0,10 SE0009355985 TEL7L 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,10 SE0009355993 TEL8C 120SHB Tele2 AB ser. B Köp 120 0,10 SE0009356009 TEL7W 92SHB Tele2 AB ser. B Sälj 92 0,10 SE0009356017 TLS8C 40SHB TELIA CO AB Köp 40 0,20 SE0009356025 TLS7W 35SHB TELIA CO AB Sälj 35 0,20 SE0009356033 TRE7K 205SHB Trelleborg AB ser. B Köp 205 0,10 SE0009356041 TRE7K 215SHB Trelleborg AB ser. B Köp 215 0,10 SE0009356058 TRE7K 225SHB Trelleborg AB ser. B Köp 225 0,10 SE0009356066 TRE8B 220SHB Trelleborg AB ser. B Köp 220 0,10 SE0009356074 TRE8B 240SHB Trelleborg AB ser. B Köp 240 0,10 SE0009356082 TRE7W 185SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 185 0,10 SE0009356090 VOL8A 135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,10 SE0009356108 VOL8A 155SHB Volvo AB ser. B Köp 155 0,10 SE0009356116 VOL7V 130SHB Volvo AB ser. B Sälj 130 0,10 SE0009356124 SCA7W 60SHB AB SCA ser. B Sälj 60 0,10 SE0009356132 SCA7W 63SHB AB SCA ser. B Sälj 63 0,10 SE0009356140 SCA7K 64SHB AB SCA ser. B Köp 64 0,10 SE0009356157 3
SCA7K 70SHB AB SCA ser. B Köp 70 0,10 SE0009356165 SCA8B 62SHB AB SCA ser. B Köp 62 0,10 SE0009356173 SCA8B 67SHB AB SCA ser. B Köp 67 0,10 SE0009356181 SCA8B 72SHB AB SCA ser. B Köp 72 0,10 SE0009356199 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ALF7V 170SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ASS8C 180SHB 2017-07-26 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ASS8F 200SHB 2017-07-26 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ATC7J 300SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ATC8C 300SHB 2017-07-26 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ATC8I 325SHB 2017-07-26 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ATC7V 275SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 BOL7U 230SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ELU7J 330SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ELU7K 300SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ELU8B 340SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 ELU7U 290SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ELU7V 280SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ERI7I 50SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ERI7I 54SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ERI7J 52SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ERI7K 50SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ERI7L 52SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 ERI8A 50SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 ERI8B 54SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 ERI8C 56SHB 2017-07-26 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ERI8F 60SHB 2017-07-26 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ERI7U 49SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 ERI7V 46SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ERI7V 50SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 GET7I 150SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 GET7K 160SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 GET8A 155SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 GET8C 165SHB 2017-07-26 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 GET7U 140SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 GET7W 135SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 HM 7J 215SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 HM 7K 220SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 HM 7L 210SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 HM 8A 220SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 HM 7V 200SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 HM 7U 210SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 HM 7X 190SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 HUS8A 90SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 ICA7W 280SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 INV7K 420SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 JM 7K 325SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 JM 8A 330SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 JM 8C 320SHB 2017-07-26 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 KIN7W 225SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 MTG7K 300SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 MTG7W 270SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 NDA7L 105SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 4
NDA8F 120SHB 2017-07-26 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 NDA7W 95SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SAN7V 120SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 SEB7K 105SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SEB7U 100SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SEB7V 98SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 SEB7W 90SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SKA7K 200SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SKA7L 215SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SKA8A 225SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SKA8F 250SHB 2017-07-26 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SKA7W 170SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SSA7J 43SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 SSA7J 46SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 SSA7K 48SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SSA7L 50SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SSA8A 48SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SSA8B 46SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SSA8B 50SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SSA7W 38SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SSA7X 36SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SWE7L 210SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SWE8B 220SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SWE7W 180SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SWM7L 315SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SWM7X 250SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 TEL7I 110SHB 2017-07-26 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 TEL7K 98SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TEL7K 105SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TEL7K 110SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TEL7L 115SHB 2017-07-26 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 TEL8C 120SHB 2017-07-26 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 TEL7W 92SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TLS8C 40SHB 2017-07-26 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 TLS7W 35SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TRE7K 205SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TRE7K 215SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TRE7K 225SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TRE8B 220SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 TRE8B 240SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 TRE7W 185SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 VOL8A 135SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 VOL8A 155SHB 2017-07-26 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 VOL7V 130SHB 2017-07-26 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 SCA7W 60SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SCA7W 63SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SCA7K 64SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SCA7K 70SHB 2017-07-26 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SCA8B 62SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SCA8B 67SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SCA8B 72SHB 2017-07-26 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 5
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Alfa Laval AB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A Boliden AB Electrolux AB ser. B Ericsson, ser. B Getinge AB ser. B H & M ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B JM Kinnevik AB ser. B Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Sandvik AB SEB ser. A Skanska AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TELIA CO AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B AB SCA ser. B Emittent av Underliggande Alfa Laval AB ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB Boliden AB AB Electrolux Ericsson AB Getinge AB Hennes & Mauritz AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Investor AB JM AB Kinnevik AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skanska AB SSAB Svenskt Stål AB Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB Telia Company Trelleborg AB AB Volvo Svenska Cellulosa Aktiebolaget Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande SE0000695876 www.alfalaval.com SE0007100581 www.assaabloy.com SE0006886750 www.atlascopco.com SE0000869646 www.boliden.com SE0000103814 www.electrolux.com SE0000108656 www.ericsson.com SE0000202624 www.getingegroup.com SE0000106270 www.hm.com SE0001662230 www.husqvarna.com SE0000652216 www.icagruppen.se SE0000107419 www.investorab.com SE0000806994 www.jm.se SE0008373906 www.kinnevik.se SE0000412371 www.mtg.se SE0000427361 www.nordea.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000148884 www.seb.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000171100 www.ssab.com SE0000242455 www.swedbank.se SE0000310336 www.swedishmatch.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000667925 www.teliacompany.com SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se SE0000112724 www.sca.se 7
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 26 juli 2017 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 26 juli 2017 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 29 mars 2017 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 26 april 2017. Stockholm den 26 juli 2017 Svenska Handelsbanken AB (publ) 8
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Politiska faktorer innebär stor osäkerhet för utvecklingen av den globala ekonomin. USA:s ekonomi växer fortsatt starkare än euroområdet. OPEC:s avtal om produktionskvoter innebär att oljepriset hålls uppe samtidigt som andra råvarupriser väntas stiga något under 2017. Tillväxtekonomier fortsätter att växa relativt starkt och ekonomisk politik stöder efterfrågan i Kina. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen relativt stark och inflationstrycket ökar successivt. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 9
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och för det år som slutar den 31 december 2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 30 juni 2017 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2016 ÅR 2015 Q2 2017 Q2 2016 Rörelseresultat, mkr 20 633 20 475 5 257 5 277 Årets/Periodens resultat, mkr 16 245 16 343 4 056 4 194 Balansomslutning, mkr 2 627 580 2 522 133 2 961 094 3 030 645 Eget kapital, mkr 136 381 128 268 134 900 129 582 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,1 13,5 12,9 14,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 25,1 21,2 23,4 23,0 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 31,4 27,2 29,0 28,9 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2016 ÅR 2015 Q2 2017 Q2 2016 Eget kapital 136 381 128 268 134 900 129 582 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1656 1 461-4 253 2 317 Justering verkligt värde -reserv -974-2 024-1 028-1 509 Justering säkringsreserv -2487-4 940-1 907-8 815 Viktad Utdelning återläggs 0 0 Summa justerat eget kapital 131 264 122 765 127 712 121 575 Justerat eget kapital, genomsnitt 123 812 120 644 126 116 117 985 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1332 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1335 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 123 814 Periodens resultat 16 245 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 13,1% -1 1 0 120 644 16 343 13,5% -1 1 0 126 116 4 056 12,9% -961 856 0 117 880 4 194 14,2% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q2 2017 Q2 2016 Räntenetto: 27 943 27 740 7 321 6 808 Provisionsnetto: 9 156 9 320 2 508 2 280 Övriga intäkter: 3 664 3 276 409 834 Summa intäkter: 40 763 40 336 10 238 9 922 Personalkostnader: -12 542-12 581-3 242-2 952 Övriga kostnader: -5 401-5 203-1 410-1 346 Av- och nedskrivningar: -495-487 -145-119 Summa kostnader -18 438-18 271-4 797-4 417 Kreditförluster, netto: -1 724-1 597-186 -229 32 7 2 1 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 20 633 20 475 5 257 5 277 Skatter: -4 401-4 277-1 201-1 091 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 13 145-8 Årets/Periodens resultat: 16 245 16 343 4 056 4 194 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q1 2017 Q2 2016 10
Utlåning till allmänheten: 1 963 622 1 866 467 2 011 455 1 937 155 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 224 889 236 748 489 566 583 011 97 205 74 777 119 603 117 753 31 347 49 656 33 526 48 479 63 909 44 513 61 243 46 223 246 608 249 972 245 701 298 024 2 627 580 2 522 133 2 961 094 3 030 645 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 829 336 753 855 1 120 291 1 134 500 178 781 163 770 202 681 207 312 1 261 765 1 245 367 1 264 536 1 320 083 221 317 230 873 238 686 239 168 2 491 199 2 393 865 2 826 194 2 901 063 134 900 128 268 134 900 129 582 2 627 580 2 522 133 2 961 094 3 030 645 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situation eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2016, Handelsbanken 832 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ALF7V 170SHB SE0009355217 Warrant ASS8C 180SHB SE0009355225 Warrant ASS8F 200SHB SE0009355233 Warrant ATC7J 300SHB SE0009355241 11
Warrant ATC8C 300SHB SE0009355258 Warrant ATC8I 325SHB SE0009355266 Warrant ATC7V 275SHB SE0009355274 Warrant BOL7U 230SHB SE0009355282 Warrant ELU7J 330SHB SE0009355290 Warrant ELU7K 300SHB SE0009355308 Warrant ELU8B 340SHB SE0009355316 Warrant ELU7U 290SHB SE0009355324 Warrant ELU7V 280SHB SE0009355332 Warrant ERI7I 50SHB SE0009355340 Warrant ERI7I 54SHB SE0009355357 Warrant ERI7J 52SHB SE0009355365 Warrant ERI7K 50SHB SE0009355373 Warrant ERI7L 52SHB SE0009355381 Warrant ERI8A 50SHB SE0009355399 Warrant ERI8B 54SHB SE0009355407 Warrant ERI8C 56SHB SE0009355415 Warrant ERI8F 60SHB SE0009355423 Warrant ERI7U 49SHB SE0009355431 Warrant ERI7V 46SHB SE0009355449 Warrant ERI7V 50SHB SE0009355456 Warrant GET7I 150SHB SE0009355464 Warrant GET7K 160SHB SE0009355472 Warrant GET8A 155SHB SE0009355480 Warrant GET8C 165SHB SE0009355498 Warrant GET7U 140SHB SE0009355506 Warrant GET7W 135SHB SE0009355514 Warrant HM 7J 215SHB SE0009355522 Warrant HM 7K 220SHB SE0009355530 Warrant HM 7L 210SHB SE0009355548 Warrant HM 8A 220SHB SE0009355555 Warrant HM 7V 200SHB SE0009355563 Warrant HM 7U 210SHB SE0009355571 Warrant HM 7X 190SHB SE0009355589 Warrant HUS8A 90SHB SE0009355597 Warrant ICA7W 280SHB SE0009355605 Warrant INV7K 420SHB SE0009355613 Warrant JM 7K 325SHB SE0009355621 Warrant JM 8A 330SHB SE0009355639 Warrant JM 8C 320SHB SE0009355647 Warrant KIN7W 225SHB SE0009355654 Warrant MTG7K 300SHB SE0009355662 Warrant MTG7W 270SHB SE0009355670 Warrant NDA7L 105SHB SE0009355688 Warrant NDA8F 120SHB SE0009355696 12
Warrant NDA7W 95SHB SE0009355704 Warrant SAN7V 120SHB SE0009355712 Warrant SEB7K 105SHB SE0009355720 Warrant SEB7U 100SHB SE0009355738 Warrant SEB7V 98SHB SE0009355746 Warrant SEB7W 90SHB SE0009355753 Warrant SKA7K 200SHB SE0009355761 Warrant SKA7L 215SHB SE0009355779 Warrant SKA8A 225SHB SE0009355787 Warrant SKA8F 250SHB SE0009355795 Warrant SKA7W 170SHB SE0009355803 Warrant SSA7J 43SHB SE0009355811 Warrant SSA7J 46SHB SE0009355829 Warrant SSA7K 48SHB SE0009355837 Warrant SSA7L 50SHB SE0009355845 Warrant SSA8A 48SHB SE0009355852 Warrant SSA8B 46SHB SE0009355860 Warrant SSA8B 50SHB SE0009355878 Warrant SSA7W 38SHB SE0009355886 Warrant SSA7X 36SHB SE0009355894 Warrant SWE7L 210SHB SE0009355902 Warrant SWE8B 220SHB SE0009355910 Warrant SWE7W 180SHB SE0009355928 Warrant SWM7L 315SHB SE0009355936 Warrant SWM7X 250SHB SE0009355944 Warrant TEL7I 110SHB SE0009355951 Warrant TEL7K 98SHB SE0009355969 Warrant TEL7K 105SHB SE0009355977 Warrant TEL7K 110SHB SE0009355985 Warrant TEL7L 115SHB SE0009355993 Warrant TEL8C 120SHB SE0009356009 Warrant TEL7W 92SHB SE0009356017 Warrant TLS8C 40SHB SE0009356025 Warrant TLS7W 35SHB SE0009356033 Warrant TRE7K 205SHB SE0009356041 Warrant TRE7K 215SHB SE0009356058 Warrant TRE7K 225SHB SE0009356066 Warrant TRE8B 220SHB SE0009356074 Warrant TRE8B 240SHB SE0009356082 Warrant TRE7W 185SHB SE0009356090 Warrant VOL8A 135SHB SE0009356108 Warrant VOL8A 155SHB SE0009356116 Warrant VOL7V 130SHB SE0009356124 Warrant SCA7W 60SHB SE0009356132 Warrant SCA7W 63SHB SE0009356140 13
Warrant SCA7K 64SHB SE0009356157 Warrant SCA7K 70SHB SE0009356165 Warrant SCA8B 62SHB SE0009356173 Warrant SCA8B 67SHB SE0009356181 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter Warrant SCA8B 72SHB SE0009356199 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ALF7V 170SHB 2017-10-20 ASS8C 180SHB 2018-03-16 ASS8F 200SHB 2018-06-15 ATC7J 300SHB 2017-10-20 ATC8C 300SHB 2018-03-16 ATC8I 325SHB 2018-09-21 ATC7V 275SHB 2017-10-20 BOL7U 230SHB 2017-09-15 ELU7J 330SHB 2017-10-20 ELU7K 300SHB 2017-11-17 ELU8B 340SHB 2018-02-16 ELU7U 290SHB 2017-09-15 14
ELU7V 280SHB 2017-10-20 ERI7I 50SHB 2017-09-15 ERI7I 54SHB 2017-09-15 ERI7J 52SHB 2017-10-20 ERI7K 50SHB 2017-11-17 ERI7L 52SHB 2017-12-15 ERI8A 50SHB 2018-01-19 ERI8B 54SHB 2018-02-16 ERI8C 56SHB 2018-03-16 ERI8F 60SHB 2018-06-15 ERI7U 49SHB 2017-09-15 ERI7V 46SHB 2017-10-20 ERI7V 50SHB 2017-10-20 GET7I 150SHB 2017-09-15 GET7K 160SHB 2017-11-17 GET8A 155SHB 2018-01-19 GET8C 165SHB 2018-03-16 GET7U 140SHB 2017-09-15 GET7W 135SHB 2017-11-17 HM 7J 215SHB 2017-10-20 HM 7K 220SHB 2017-11-17 HM 7L 210SHB 2017-12-15 HM 8A 220SHB 2018-01-19 HM 7V 200SHB 2017-10-20 HM 7U 210SHB 2017-09-15 HM 7X 190SHB 2017-12-15 HUS8A 90SHB 2018-01-19 ICA7W 280SHB 2017-11-17 INV7K 420SHB 2017-11-17 JM 7K 325SHB 2017-11-17 JM 8A 330SHB 2018-01-19 JM 8C 320SHB 2018-03-16 KIN7W 225SHB 2017-11-17 MTG7K 300SHB 2017-11-17 MTG7W 270SHB 2017-11-17 NDA7L 105SHB 2017-12-15 NDA8F 120SHB 2018-06-15 NDA7W 95SHB 2017-11-17 SAN7V 120SHB 2017-10-20 SEB7K 105SHB 2017-11-17 SEB7U 100SHB 2017-09-15 SEB7V 98SHB 2017-10-20 SEB7W 90SHB 2017-11-17 SKA7K 200SHB 2017-11-17 SKA7L 215SHB 2017-12-15 15
SKA8A 225SHB 2018-01-19 SKA8F 250SHB 2018-06-15 SKA7W 170SHB 2017-11-17 SSA7J 43SHB 2017-10-20 SSA7J 46SHB 2017-10-20 SSA7K 48SHB 2017-11-17 SSA7L 50SHB 2017-12-15 SSA8A 48SHB 2018-01-19 SSA8B 46SHB 2018-02-16 SSA8B 50SHB 2018-02-16 SSA7W 38SHB 2017-11-17 SSA7X 36SHB 2017-12-15 SWE7L 210SHB 2017-12-15 SWE8B 220SHB 2018-02-16 SWE7W 180SHB 2017-11-17 SWM7L 315SHB 2017-12-15 SWM7X 250SHB 2017-12-15 TEL7I 110SHB 2017-09-15 TEL7K 98SHB 2017-11-17 TEL7K 105SHB 2017-11-17 TEL7K 110SHB 2017-11-17 TEL7L 115SHB 2017-12-15 TEL8C 120SHB 2018-03-16 TEL7W 92SHB 2017-11-17 TLS8C 40SHB 2018-03-16 TLS7W 35SHB 2017-11-17 TRE7K 205SHB 2017-11-17 TRE7K 215SHB 2017-11-17 TRE7K 225SHB 2017-11-17 TRE8B 220SHB 2018-02-16 TRE8B 240SHB 2018-02-16 TRE7W 185SHB 2017-11-17 VOL8A 135SHB 2018-01-19 VOL8A 155SHB 2018-01-19 VOL7V 130SHB 2017-10-20 SCA7W 60SHB 2017-11-17 SCA7W 63SHB 2017-11-17 SCA7K 64SHB 2017-11-17 SCA7K 70SHB 2017-11-17 SCA8B 62SHB 2018-02-16 SCA8B 67SHB 2018-02-16 SCA8B 72SHB 2018-02-16 C.17 Beskrivning avveckling m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning 16
C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ALF7V 170SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com Ytterligare information om Underliggande ASS8C 180SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ASS8F 200SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ATC7J 300SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC8C 300SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC8I 325SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC7V 275SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com BOL7U 230SHB Boliden AB www.boliden.com ELU7J 330SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7K 300SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU8B 340SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7U 290SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7V 280SHB AB Electrolux www.electrolux.com ERI7I 50SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7I 54SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7J 52SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7K 50SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7L 52SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8A 50SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8B 54SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8C 56SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8F 60SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7U 49SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7V 46SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7V 50SHB Ericsson AB www.ericsson.com GET7I 150SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET7K 160SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET8A 155SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET8C 165SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET7U 140SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET7W 135SHB Getinge AB www.getingegroup.com HM 7J 215SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7K 220SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7L 210SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 8A 220SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7V 200SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com 17
HM 7U 210SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7X 190SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HUS8A 90SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com ICA7W 280SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV7K 420SHB Investor AB www.investorab.com JM 7K 325SHB JM AB www.jm.se JM 8A 330SHB JM AB www.jm.se JM 8C 320SHB JM AB www.jm.se KIN7W 225SHB Kinnevik AB www.kinnevik.se MTG7K 300SHB MTG7W 270SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se Modern Times Group MTG AB www.mtg.se NDA7L 105SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA8F 120SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA7W 95SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com SAN7V 120SHB Sandvik AB www.sandvik.com SEB7K 105SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7U 100SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7V 98SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7W 90SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SKA7K 200SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7L 215SHB Skanska AB www.skanska.com SKA8A 225SHB Skanska AB www.skanska.com SKA8F 250SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7W 170SHB Skanska AB www.skanska.com SSA7J 43SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7J 46SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7K 48SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7L 50SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA8A 48SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA8B 46SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA8B 50SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7W 38SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7X 36SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SWE7L 210SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE8B 220SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7W 180SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWM7L 315SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM7X 250SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL7I 110SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7K 98SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7K 105SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7K 110SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7L 115SHB Tele2 AB www.tele2.se 18
TEL8C 120SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7W 92SHB Tele2 AB www.tele2.se TLS8C 40SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7W 35SHB Telia Company www.teliacompany.com TRE7K 205SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7K 215SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7K 225SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE8B 220SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE8B 240SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7W 185SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL8A 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8A 155SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7V 130SHB AB Volvo www.volvo.se SCA7W 60SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7W 63SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7K 64SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7K 70SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA8B 62SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA8B 67SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA8B 72SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 26 april 2017 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka 19
bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. 20
Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 26 juli 2017. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 21