Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022 Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12
INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 4 1. Handelsbalansen beskriv nuläge.... 4 2. Handelsbalansen beskriv det förväntade läget i framtiden... 4 3. Miljöpåverkan... 5 4. Sammanfattande slutsatser... 5 5. Övriga riktlinjer... 5 2. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 2.1. Utvecklingen år 2011 till 2022... 6 2.2. Minimi- och maximibedömningar... 9 2.3. Om inte Kristianstad inte satsar... 9 2.4. Resorna till västra Skåne...10 2.5. Utvecklingen i omgivande kommuner...10 3. METOD, ARBETSGÅNG OCH DEFINITIONER... 11 4. INKOMSTER OCH KÖPKRAFT I SKÅNE OCH BLEKINGE ÅR 2011... 13 5. SÄLLANKÖPARUHANDELN I SKÅNE OCH BLEKINGE ÅR 2011... 14 5.1. Omsättning och -index år 2011...14 6. HANDELNS UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 202215 6.1. Ändrade -flöden år 2011 till 2022...15 6.2. Minimi- och maximibedömningar...17 6.3. Om Kristianstad inte satsar...18 6.4. Utveckligen i omgivande kommuner...18 7. HANDELNS UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 (HELSINGBORGSREGIONEN)... 19 8. HANDELNS UTVECKLING I SYDVÄSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 (MALMÖ- LUNDREGIONEN)... 21... 23 9. HUR PÅVERKAS -HANDELN I KOMMUNERNA I CENTRALA SKÅNE AV KRISTIANSTADS SATSNING... 24 10. FÖRÄNDRINGAR I TRAFIKFLÖDEN MELLAN 2011 OCH 2017 I REGIONEN TILL FÖLJD AV HAMMARSHUS OCH GALLERIA BOULEVARD... 25 10.1. Resorna till västra Skåne...25 11. EN JÄMFÖRELSE MED SKARABORGSREGIONEN... 26 11.1. Skövde-regionen, fd Skaraborgs län...26 12. VAD BETYDER ETABLERINGARNA FÖR NORDÖSTRA SKÅNE?... 27 13. UPPDRAGSGRUPP... 28
1. UPPDRAG Handelsbalans för Kristianstadsområdet och Västra Skåne. Komplement till Hammarshus, konsekvensbedömning 2012-08-29. Uppdraget omfattar fyra delar enligt nedan 1. Handelsbalansen beskriv nuläge. Med handelsbalansen avser vi skillnaden mellan in- och utflödet av köpkraft i området. Marknadsområdet är förutom Kristianstad; Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Höör, Hörby, norra delarna av Simrishamn och Tomelilla samt Sölvesborgs-, Karlshamns- och Olofströms kommuner. A. Definiera handelsområden: a. NÖ Skåne (ovan) b. Helsingsborgsområdet c. Malmö/lundområdet B. Hur stor är handeln i områdena ovan idag? C. Hur ser flödena mellan de olika områdena ut idag? a. Hur ser flödena ut i de centrala delarna av Skåne (mellan handelsområdena)? D. Slutsatser av ovan som berör Kristianstad och NÖ Skåne 2. Handelsbalansen beskriv det förväntade läget i framtiden Med framtiden menar vi tidpunkten då Galleria Boulevard i centrala Kristianstad och C4 Shoppingcenter (Handelsplats Hammarshus) är etablerade. Två tidpunkter 2017 och 2022. A. Hur stor är den förväntade handeln i områdena (enligt punkt 1 ovan)? a. Redovisa max- min- och trolig utveckling samt de antaganden som gjorts. B. Hur ser de förväntade flödena mellan de olika områdena ut? a. Hur påverkas de centrala delarna av Skåne (mellan handelsområdena)? C. Slutsatser av ovan för 2017 respektive 2022 som berör Kristianstad och NÖ Skåne
3. Miljöpåverkan Redovisa hur förändringarna (som redovisats i punkt 1 och 2) påverkar miljön i termer av minskat handelsresande 4. Sammanfattande slutsatser Redovisa sammanfattande slutsatser från avsnitt 1, 2 och 3 med bäring på utveckling för Kristianstad och NÖ Skåne. 5. Övriga riktlinjer Analyserna ska grundas på faktamaterial med källhänvisningar. Exempel på intressanta mätvärden är marknadsområdets handelsindex, köpkraft och försäljning. Eventuella egna antaganden ska presenteras tydligt och särskiljas från faktamaterialet. 5 (28)
2. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER Resultatet i fem punkter: Utan satsning i i city och i Hammars ökar sällanköpsvaruutflödet från NÖ Skåne Med satsningarna ligger utflödet still i Mkr från NÖ Skåne till år 2017 men det minskar som andel av väntad försäljning År 2017 till 2022 ökar utflödet igen från NÖ Skåne De stora handelsregionerna i västra Skåne påverkas knappt i procent (-index) men i Mkr Satsningarna i Kristianstad minskar inköpsresorna till västra Skåne jämfört med om satsningarna uteblir. 2.1. Utvecklingen år 2011 till 2022 NIRAS har hämtat alla befolkningsprognoser från SCB. NIRAS räknar med genomsnittlig -ökning på 1,5 % per capita och år åren 2011 till 2022. För att kunna bedöma effekterna av Hammarshus måste NIRAS först analysera Galleria Boulevard och Hammarshus gemensamt. NIRAS bedömer att Boulevard och Hammarshus fram mot år 2020 tillsammans kan omsätta sällanköpsvaror () för 1 100 Mkr till 1 200 Mkr. är i huvudsak kläder, skor, presenter, sport, husgeråd mm, dvs det som inte är dagligvaror (mat mm), bilar och drivmedel. All omsättning i denna utredning är inkl. moms och i 2011/2012 års priser, dvs i fasta priser. Galleria Boulevard och Hammarshus kommer att stärka Kristianstad som handelsnod i NÖ Skåne och västra Blekinge. Detta är i grunden positivt för NÖ Skåne. Regionen har nytta av ett starkt centrum, som i bred mening förblir ett alternativ till de betydligt större städerna i västra Skåne. Handelsregionen består av Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Höör, Hörby, Simrishamn och Tomelilla. Dessutom Sölvesborg och Olofström i Blekinge. Regionen kallas NÖ Skåne även om västra Blekinge och ett par kommuner på Österlen också ingår. NIRAS har antagit att köpkraften för per capita i NÖ Skåne är den samma som för riket. Följande tre tabeller sammanfattar hur NIRAS bedömer att -handeln kommer att utvecklas i NÖ Skåne. De avser åren 2011, 2017 och 2022. Skillnaden mellan det totala nettoinflödet till Kristianstad och nettoutflödet i de tre tabellerna nedan är -utflödet från NÖ Skåne (se nedan). 6 (28)
År 2011 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad 79 930 2 375 2 750 116 375 Olofström 12 876 383 177 46-206 Sölvesborg 16 793 499 253 51-246 Karlshamn 31 185 927 792 85-135 Östra Göinge 13 603 404 71 18-333 Hörby 14 901 443 115 26-328 Höör 15 492 460 196 43-264 Tomelilla 12 930 384 382 99-2 Bromölla 12 366 367 218 59-149 Osby 12 699 377 127 34-250 Simrishamn 19 147 569 348 61-221 Hässleholm 50 164 1 491 1 238 83-253 Totalt 292 086 8 680 6 667 77-2 388 375 Handeln i NÖ Skåne 2011. Källa HUI/SCB ÅR 2017 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad 84 657 2 742 3 650 133 908 Olofström 12 796 414 177 43-237 Sölvesborg 17 294 560 253 45-307 Karlshamn 31 898 1 033 880 85-153 Östra Göinge 13 995 453 71 16-382 Hörby 15 806 512 130 25-382 Höör 16 856 546 225 41-321 Tomelilla 13 580 440 425 97-15 Bromölla 12 833 416 218 52-198 Osby 13 196 427 127 30-300 Simrishamn 19 819 642 375 58-267 Hässleholm 52 191 1 691 1 300 77-391 Totalt 304 921 9 877 7 831 79-2 954 908 Handeln i NÖ Skåne 2017. Källa NIRAS 7 (28)
År 2022 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad 88 000 3 047 4 100 135 1 053 Olofström 12 602 436 177 41-259 Sölvesborg 17 561 608 253 42-355 Karlshamn 32 201 1 115 950 85-165 Östra Göinge 14 209 492 71 14-421 Hörby 16 459 570 140 25-430 Höör 17 938 621 250 40-371 Tomelilla 14 052 487 450 92-37 Bromölla 13 131 455 218 48-237 Osby 13 489 467 127 27-340 Simrishamn 20 253 701 400 57-301 Hässleholm 53 447 1 850 1 400 76-450 Totalt 313 342 10 848 8 536 79-3 366 1 053 Handeln i NÖ Skåne 2022. Källa NIRAS Kristianstad hade år 2011 en -omsättning på 2 750 Mkr och ett -index på 116. Med etableringen av Galleria Boulevard och Hammarshus bedömer NIRAS i vårt huvudscenario att kommunen år 2017 (eller ett år efter det att allt har öppnat) har ökat sin -omsättning till 3 650 Mkr. -index blir ca 133. År 2022 har -omsättningen ökat till 4 100 Mkr, - index blir då 135. Nettoutflödet från NÖ Skåne var år 2011 2 013 Mkr (nettoutflödet från alla kommuner på 2 388 Mkr minus nettoinflödet till Kristianstad på 375 Mkr, se ovan). Av detta utflöde på 2 013 Mkr bedömer NIRAS att nettoutflödet till västra Skåne var ca 1 200 Mkr. Resten av utflödet går till bl a Älmhult och Ullared. NIRAS bedömer att utflödet i Mkr blir nästan oförändrat fram till år 2017. I relativa tal minskar utflödet från eftersom efterfrågan och försäljningen ökar från 2011 till 2017. Från år 2017 till år 2022 ökar utflödet från NÖ Skåne till ca 2 300 Mkr. Av detta går ca 1 400 Mkr till västra Skåne. Däremot minskar -utflödet främst till västra Skåne realt, om vi ser det som en andel av den totala -omsättningen i NÖ Skåne, från ca 18 % 2011 till 15 % år 2017. Det ökar något igen till ca 16% år 2022. 8 (28)
Det har stor betydelse för försäljningen och handelsflödena, hur lyckade satsningarna blir i Kristianstad. I extremfallen kan kommunens -omsättning år 2022 variera mellan 3 700 Mkr och 4 500 Mkr. Det som påverkar mest är: 1. Hur bra det nya utbudet blir (dvs vilka nya butiker mm som tillkommer) och 2. hur bra miljö och tillgänglighet den nya handeln får. Det gäller alla trafikslag, gående, cykel, kollektivt och med bil. 3. Hur bra handelsplatserna sköts och utvecklas. 2.2. Minimi- och maximibedömningar NIRAS räknar med att den bedömda omsättningen i Kristianstad år 2017 och 2022 har en osäkerhet på +/- 10 %. Det innebär att Kristianstads -försäljning år 2017 (eller ett år efter det att allt har öppnat) bör ligga i ett spann mellan knappt 3 300 Mkr och 4 000 Mkr. Spannet för -index ligger mellan 120 och 146. Det skall dock mycket till för att resultatet skall hamna i dessa yttre lägen, dvs i princip alla faktorer skall verka åt det ena eller andra hållet. För år 2022 kan -försäljningen hamna mellan 3 700 Mkr och 4 500 Mkr och -index mellan 122 och 148. På liknande sätt påverkas nettoutflödet av hur det går i Kristianstad. Mest påverkas utflödet till västra Skåne. Här ligger spannet år 2017 mellan knappt 1 000 Mkr och drygt 1 400 Mkr. År 2022 ligger spannet mellan 1 150 Mkr och 1 650 Mkr. 2.3. Om inte Kristianstad inte satsar Om inte Kristianstad inte satsar i city och i Hammarshus skulle utflödet öka. NIRAS bedömer att det skulle öka från ca 2013 Mkr 2011 till ca 2 400 Mkr 2017 och ca 2 800 Mkr år 2022. Då har ändå NIRAS räknat med att det skulle komma andra handelsetableringar i Kristianstad om inte Boulevard och Hammarshus skulle blivit av. 9 (28)
2.4. Resorna till västra Skåne NIRAS har antagit att snittköpen ökar i takt med den reala -efterfrågan, dvs med 1,5 % per år. NIRAS räknar i vårt huvudscenario med att utflödet till västra Skåne ligger still på 1 200 Mkr år 2011 till 2017 (eller ett år efter det att allt öppnat). Med ett inköp per resa på 2 500 kr och sällskap sker alltså upp mot 500 000 inköpsresor per år från NÖ Skåne till västra Skåne, bedömer NIRAS. Det skulle motsvara att varje sällskap i regionen skulle göra två resor per år. Det motsvarar ungefär 63 miljoner km per år. Räknar vi antal istället resor per hushåll blir det också ungefär två resor per år. Sedan ökar utflödet från år 2017 till 2022 till ca 1 400 Mkr. Den totala reslängden med bil ökar till ca 73 miljoner km per år. Om satsningen på Boulevard och Hammarshus inte skulle ske bedömer NIRAS att skulle reslängden med bil till västra Skåne öka till ca 85 miljoner km år 2017 och ca 110 miljoner km år 2022. Skillnaden mellan satsning och inte satsning är således ca 22 miljoner km år 2017 och 37 miljoner km år 2022. 2.5. Utvecklingen i omgivande kommuner Alla de omgivande kommunerna är tillräckligt stora för att ha en riktigt bra dagligvaruhandel. Ett par av kommunerna är dessutom så stora att de kan ha en bra -handel (särskilt Hässleholm). Hur utvecklingen blir i de olika stads- och ortskärnorna blir, beror till stor del på hur väl man försvarar sig. NIRAS har räknat med att man försvarar sig relativt väl, och utvecklar både ny och befintlig handel efter ortens förutsättningar. 10 (28)
3. METOD, ARBETSGÅNG OCH DEFINITIONER Utredningen är ett komplement till NIRAS utredning Hammarshus, konsekvensbedömning 2012-08-29. För att bedöma flödet av shoppinghandel idag till västra Skåne gör NIRAS först en bedömning av hur flödena inom NÖ Skåne och västra Blekinge ser ut idag, och därigenom kan vi uppskatta hur flödena väster ut ser ut idag. Därefter lägger vi till Hammarshus med sällanköpsvaruhandel () dvs shopping och volymhandel, och bedömer hur flödena förändras. NIRAS kommer att visa ett exempel på en region som gjort en liknande satsning: Skövdes handelsregion (fd Skaraborg). NIRAS bedömer att de väntade förändringarna i flöden av dagligvaruhandel till västra Skåne är små. De behandlas inte vidare. Detaljhandeln har i denna utredning indelats i två huvudkategorier: DV Dagligvaror som innefattar mat, blommor, kemtekniska artiklar m.m. Av dagligvaror är ungefär 70 % livsmedel. Sällanköpsvaror är övriga egentliga detaljhandelsvaror, som indelas i två huvudgrupper: 1. Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.). Omfattar vanligtvis ca 45 % av. 2. Shopping (kläder, skor, ur, guld, optik m.m.), omfattar vanligtvis ca 55 % av. Till egentlig detaljhandel räknas inte verksamheter som bilförsäljning och bensinstationer. All försäljning är i 2011/2012 års priser inkl. moms om inte annat anges. Upptagningsområde, handelsregion och marknadsområde används synonymt i denna utredning. NIRAS räknar med att Hammarshus första hela försäljningsår är 2017. NIRAS blickar även framåt till 2022 i denna analys. Handelsomsättningen per kommun grundar sig på statistik fån HUI och SCB. Utvecklingen av handelsomsättning fram till år 2022 grundar sig på KPG (KonsumtionsPrognosGruppen) med ledande handelföretag och konsulter). Värdena t ex i tabellerna är exakt angivna men de är prognoser och bedömningar. 11 (28)
Handelsflöden och ändrat trafikarbete grundar sig på NIRAS översiktiga bedömningar, men bör ändå ge en god helhetsbild av utvecklingen framöver. Utredningen begränsar sig till sällanköpsvaror (). För dagligvaror är de regionala flödena små, dvs handeln är relativt lokal. 12 (28)
4. INKOMSTER OCH KÖPKRAFT I SKÅNE OCH BLEKINGE ÅR 2011 Sammanräknad förvärvsinkomst per invånare 20 år och äldre samt folkbokförda hela år 2011. Kommun Inkomst 2011 Kommun Inkomst 2011 BLEKINGE LÄN 243 195 Tomelilla 221 990 Olofström 233 732 Bromölla 235 972 Karlskrona 250 142 Osby 232 038 Ronneby 236 102 Perstorp 221 793 Karlshamn 242 665 Klippan 225 508 Sölvesborg 237 851 Åstorp 228 132 SKÅNE LÄN 247 313 Båstad 258 136 Svalöv 237 467 Malmö 227 186 Staffanstorp 292 199 Lund 263 394 Burlöv 237 752 Landskrona 227 389 Vellinge 324 732 Helsingborg 255 008 Östra Göinge 230 626 Höganäs 277 970 Örkelljunga 217 898 Eslöv 243 961 Bjuv 228 473 Ystad 250 443 Kävlinge 290 971 Trelleborg 243 033 Lomma 352 999 Kristianstad 241 542 Svedala 275 795 Simrishamn 232 126 Skurup 242 504 Ängelholm 260 516 Sjöbo 232 735 Hässleholm 231 911 Hörby 231 659 RIKET 262 479 Höör 249 682 Tabell 1. Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning mm. Källa SCB. Som synes är inkomstfördelningen relativt i jämn mellan de olika kommuner i regionen, med undantag av några kommuner i västra Skåne. Dessa höginkomstkommuner har dock en marginell påverkan på handeln i NÖ Skåne. NIRAS slutsats är att köpkraften i regionen är relativt jämn räknat per invånare. 13 (28)
5. SÄLLANKÖPARUHANDELN I SKÅNE OCH BLEKINGE ÅR 2011 5.1. Omsättning och -index år 2011 År 2011 var sällköpsvaruomsättningen () i Skåne och Olofström och Sölvesborg i Blekinge län: Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Olofström 12 876 383 177 46-206 Sölvesborg 16 793 499 253 51-246 Karlshamn 31 185 927 792 85-135 Svalöv 13 250 394 41 10-353 Staffanstorp 22 296 663 220 33-443 Burlöv 16 843 501 1 848 369 1 347 Vellinge 33 510 996 335 34-661 Östra Göinge 13 603 404 71 18-333 Örkelljunga 9 663 287 110 38-177 Bjuv 14 851 441 169 38-272 Kävlinge 29 261 870 1 390 160 520 Lomma 22 017 654 184 28-470 Svedala 19 805 589 175 30-414 Skurup 14 946 444 278 63-166 Sjöbo 18 143 539 312 58-227 Hörby 14 901 443 115 26-328 Höör 15 492 460 196 43-264 Tomelilla 12 930 384 382 99-2 Bromölla 12 366 367 218 59-149 Osby 12 699 377 127 34-250 Perstorp 7 159 213 13 6-200 Klippan 16 601 493 180 36-313 Åstorp 14 789 440 767 175 327 Båstad 14 230 423 264 62-159 Malmö 302 835 9 000 11 311 126 2 311 Lund 111 666 3 318 3 337 101 19 Landskrona 42 189 1 254 590 47-664 Helsingborg 130 626 3 882 5 769 149 1 887 Höganäs 24 698 734 213 29-521 Eslöv 31 728 943 446 47-497 Ystad 28 427 845 1 081 128 236 Trelleborg 42 542 1 264 680 54-584 Kristianstad 79 930 2 375 2 750 116 375 Simrishamn 19 147 569 348 61-221 Ängelholm 39 626 1 178 979 83-199 Hässleholm 50 164 1 491 1 238 83-253 Skåne län 1 252 933 37 235 36 137 97-1 098 Hela Blekinge län 152 979 4 546 3 897 86-649 Riket 9 482 855 281 812 100 Tabell 2. Befolkning, köpkraft, -index och handelsflöden Skåne och Blekinge. Källa SCB och HUI 14 (28)
6. HANDELNS UTVECKLING I NORDÖSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 6.1. Ändrade -flöden år 2011 till 2022 NIRAS har hämtat alla befolkningsprognoser från SCB. Vi bedömer en -ökning på 1,5 % per capita och år i fasta priser. Handelsregionen består av Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Höör, Hörby, Simrishamn och Tomelilla. Dessutom Sölvesborg och Olofström i Blekinge. Regionen kallas NÖ Skåne även om västra Blekinge och ett par kommuner på Österlen också ingår. Inkomsterna är något lägre i flertalet av de aktuella kommunerna än rikets genomsnitt. Rikets genomsnittsinkomst dras upp av bl a delar av Storstadsregionerna. I storstäderna är samtidigt boendekostnaderna höga. NIRAS har därför antagit en köpkraft för per capita i NÖ Skåne som för riket. Skillnaden mellan det totala nettoinflödet till Kristianstad och nettoutflödet i de tre tabellerna nedan är -utflödet från NÖ Skåne (se nedan). År 2011 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad 79 930 2 375 2 750 116 375 Olofström 12 876 383 177 46-206 Sölvesborg 16 793 499 253 51-246 Karlshamn 31 185 927 792 85-135 Östra Göinge 13 603 404 71 18-333 Hörby 14 901 443 115 26-328 Höör 15 492 460 196 43-264 Tomelilla 12 930 384 382 99-2 Bromölla 12 366 367 218 59-149 Osby 12 699 377 127 34-250 Simrishamn 19 147 569 348 61-221 Hässleholm 50 164 1 491 1 238 83-253 Totalt 292 086 8 680 6 667 77-2 388 375 Tabell 3. Handeln i NÖ Skåne 2011. Källa HUI/SCB. 15 (28)
Värdena i tabellerna nedan är exakt angivna men de är prognoser och bedömningar. ÅR 2017 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad 84 657 2 742 3 650 133 908 Olofström 12 796 414 177 43-237 Sölvesborg 17 294 560 253 45-307 Karlshamn 31 898 1 033 880 85-153 Östra Göinge 13 995 453 71 16-382 Hörby 15 806 512 130 25-382 Höör 16 856 546 225 41-321 Tomelilla 13 580 440 425 97-15 Bromölla 12 833 416 218 52-198 Osby 13 196 427 127 30-300 Simrishamn 19 819 642 375 58-267 Hässleholm 52 191 1 691 1 300 77-391 Totalt 304 921 9 877 7 831 79-2 954 908 Tabell 4. Handeln i NÖ Skåne 2017. Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. År 2022 Kommun/län Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Kristianstad 88 000 3 047 4 100 135 1 053 Olofström 12 602 436 177 41-259 Sölvesborg 17 561 608 253 42-355 Karlshamn 32 201 1 115 950 85-165 Östra Göinge 14 209 492 71 14-421 Hörby 16 459 570 140 25-430 Höör 17 938 621 250 40-371 Tomelilla 14 052 487 450 92-37 Bromölla 13 131 455 218 48-237 Osby 13 489 467 127 27-340 Simrishamn 20 253 701 400 57-301 Hässleholm 53 447 1 850 1 400 76-450 Totalt 313 342 10 848 8 536 79-3 366 1 053 Tabell 5. Handeln i NÖ Skåne 2022. Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. Kristianstad hade år 2011 en -omsättning på ca 2 750 Mkr och ett -index på 116. Med etableringen av Galleria Boulevard och Hammarshus bedömer NIRAS i vårt huvudscenario att kommunen år 2017 (eller ett år efter det att allt har öppnat) har ökat sin -omsättning till ca 3 650 Mkr. -index blir då ca 133. År 2022 har -omsättningen ökat till ca 4 100 Mkr, - index blir då ca 135. Nettoutflödet från NÖ Skåne var år 2011 ca 2 013 Mkr (nettoutflödet från alla kommuner på ca 2 388 Mkr minus nettoinflödet till Kristianstad på ca 375 Mkr, se tabell 3 ovan). 16 (28)
Av detta utflöde på 2 013 Mkr bedömer NIRAS att nettoutflödet till västra Skåne var ca 1 200 Mkr. Resten av utflödet går till bl a Älmhult och Ullared. NIRAS bedömer att utflödet i Mkr blir nästan oförändrat fram till år 2017. I relativa tal minskar utflödet från eftersom försäljningen ökar från 2011 till 2017. Från år 2017 till år 2022 ökar utflödet från NÖ Skåne till ca 2 300 Mkr, varav till västra Skåne ca 1 400 Mkr. Däremot minskar -utflödet främst till västra Skåne realt, om vi ser det som en andel av den totala -omsättningen i NÖ Skåne, från ca 18 % 2011 till 15 % år 2017. Det ökar något igen till ca 16% år 2022. Det har stor betydelse för försäljningen och handelsflödena, hur lyckade satsningarna blir i Kristianstad. Det som påverkar mest är: 1. Hur bra det nya utbudet blir (dvs vilka nya butiker mm som tillkommer) och 2. hur bra miljö och tillgänglighet den nya handeln får. Det gäller alla trafikslag, gående, cykel, kollektivt och med bil. 3. Hur bra handelsplatserna sköts och utvecklas. 6.2. Minimi- och maximibedömningar NIRAS räknar med att den bedömda omsättningen i Kristianstad år 2017 och 2022 har en osäkerhet på +/- 10 %. Det innebär att Kristianstads -försäljning år 2017 (eller ett år efter det att allt har öppnat) bör ligga i ett spann mellan knappt 3 300 Mkr och 4 000 Mkr. Erfarenheten är att osäkerheten kan vara så stor beroende på hur bra handeln i Kristianstad blir och hur bra huvudkonkurrenterna blir till 2017. Naturligtvis är en viktig faktor också hur efterfrågan utvecklas (mht sysselsättning löner, räntor mm). Spannet för -index ligger mellan 120 och 146. Det skall dock mycket till för att resultatet skall hamna i dessa yttre lägen, dvs i princip alla faktorer skall verka åt det ena eller andra hållet, och det gör de sällan. För år 2022 kan -försäljningen hamna mellan 3 700 Mkr och 4 500 Mkr och -index mellan 122 och 148. På liknande sätt påverkas nettoutflödet av hur det går i Kristianstad. Mest påverkas utflödet till västra Skåne. Här ligger spannet år 2017 mellan 1 000 Mkr och 1 400 Mkr. Av utflödet år 2022 på 2 100 Mkr går ca 1 400 Mkr till västra Skåne. Min/maxpannet år 2022 ligger mellan 1 150 Mkr och 1 650 Mkr. 17 (28)
6.3. Om Kristianstad inte satsar Om inte Kristianstad inte satsar i city och i Hammarshus skulle utflödet öka kraftigt. NIRAS bedömer att det skulle öka från ca 2 013 Mkr 2011 till ca 2 400 Mkr 2017 och ca 2 800 Mkr år 2022. Då har ändå NIRAS räknat med att det skulle komma andra handelsetableringar i Kristianstad om inte Boulevard och Hammarshus skulle blivit av. Av detta skulle utflödet till västra Skåne öka från 1 200 Mkr år 2011 till ca 1 600 Mkr 2017 och 2 100 Mkr år 2022. 6.4. Utveckligen i omgivande kommuner Alla de omgivande kommunerna är tillräckligt stora för att ha en riktigt bra dagligvaruhandel. Ett par av kommunerna är dessutom så stora att de kan ha en bra -handel (särskilt Hässleholm). Hur utvecklingen blir i de olika stads- och ortskärnorna blir, beror till stor del på hur väl man försvarar sig. NIRAS har räknat med att man försvarar sig relativt väl, och utvecklar både ny och befintlig handel efter ortens förutsättningar. 18 (28)
7. HANDELNS UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 (HELSINGBORGSREGIONEN) NIRAS bedömer att Helsingborg kommer behålla sin starka ställning inom -handeln i nordvästra Skåne. Den skulle blivit ännu starkare om Kristianstad inte satsat. Andra kommuner där -handeln kan utvecklas väl är bl a Ängelholm. Nordvästra (NV) Skåne består av kommunerna Svalöv, Örkelljunga, Bjuv, Kävlinge, Perstorp, Klippan, Åstorp, Båstad, Landskrona, Höganäs och Ängelholm. Tomelilla och Simrishamn i nordöstra (NÖ) Skåne är inte med här p g a att avståndet till Helsingborg är långt, dvs. de åker inte hit för att handla och är därför inte med i tabellen nedan. Det krävs enorma satsningar för att en stor regions -index skall påverkar mer än någon eller nårga procentenheter. Skåne har ett -index år 2011 på 97. Det beror inte på handeln är särskilt svag i Skåne utan bl a på ett inflöde från hela landet till Stor-Stockholm och att handelsindex är räknat på ett rikssnitt. I realiteten betyder det att Helsingborgsregionen med sitt -index på 99, har ett -inflöde. År 2011 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Utflöde (Mkr) Inflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Helsingborg 130 626 3 882 5 769 149 1 887 Övr. NV Skåne 226 317 6 727 4 716 70-2 011 Helsingborgsregionen 356 943 10 609 10 485 99-2 011 1 887-124 Tabell 6. Handeln i NV Skåne 2011. Källa HUI/SCB och NIRAS. År 2017 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Utflöde (Mkr) Inflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Helsingborg 139 206 4 509 6 909 153 2 400 Övr. NV Skåne 240 119 7 778 5 194 67-2 584 Helsingborgsregionen 379 325 12 287 12 103 99-2 584 2 400-184 Tabell 7. Handeln i NV Skåne 2017. Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. Omsättningen ökar år 2011-2017 med knappt 2 000 Mkr. Vi räknar med att handeln byggt ut men inte med att Väla bygger ut i stor omfattning. Väla har nyligen byggt ut. 19 (28)
År 2022 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Helsingborg 145 336 5 032 7 903 157 2 871 Övr. NV Skåne 249 513 8 639 5 550 64-3 089 Helsingborgsregionen 394 849 13 670 12 767 98-3 089 2 871-218 Tabell 8. Handeln i NV Skåne 2022. Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. Kristianstad satsning påverkar regionens -index mycket litet, men skillnaden är ca 150 Mkr år 2017 och 300 Mkr år 2022 jämfört med om Kristianstad inte satsat alls. 20 (28)
8. HANDELNS UTVECKLING I SYDVÄSTRA SKÅNE ÅR 2011, 2017 OCH 2022 (MALMÖ- LUNDREGIONEN) NIRAS bedömer att Malmö kommer stärka sin ställning inom -handeln i Skåne, bla genom Emporia och nya Triangeln. Lund kommer att öka omsättningen men riskerar att ligga still eller tappa i index. Kävlinge riskerar också att tappa i index. Kommuner som kan utvecklas relativt väl är bl a Ystad och Trelleborg, samt Eslöv och möjligen Landskrona om de satsar. Upptagning Skåne består av kommunerna Svalöv, Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Skurup, Sjöbo, Landskrona, Eslöv, Ystad och Trelleborg. Totalt bedömer att denna region kommer att stärka sin ställning något i Mkr år 2011-2017, men det är just marginellt för Emporia mm tar det mesta av omsättning inom regionen. Mellan kommunerna kan dock flödena ändras. 2017-2022 viss ökat inflöde i Mkr. Index oförändrat. Skåne har ett -index år 2011 på 97. Det beror inte på handeln är särskilt svag i Skåne utan bl a på ett inflöde till Stor-Stockholm och att handelsindex är räknat på ett rikssnitt. I princip betyder det att Malmö-Lundregionen med sitt -index på 100, har ett -inflöde. År 2011 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Utflöde (Mkr) Inflöde (Mkr) Malmö/Lund 414 501 12 318 14 648 119 2 330 Övriga sydvästra Skåne 334 957 9 976 7 580 76-2 396 Nettoflöde (Mkr) Sydvästra Skåne 749 458 22 294 22 228 100-2 396 2 330-66 Tabell 9. Handeln i Skåne 2011. Källa HUI/SCB och NIRAS. År 2017 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Malmö/Lund 450 962 14 608 18 279 125 3 671 Upptagning Skåne 361 534 11 711 7 888 67-3 823 Sydvästra Skåne 812 496 26 319 26 167 99-3 823 3 671-152 Tabell 10. Handeln i Skåne 2017. Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. År 2022 Befolkning Köpkraft Omsättning Försäljningsindex Nettoutflöde (Mkr) Nettoinflöde (Mkr) Nettoflöde (Mkr) Malmö/Lund 476 323 16 491 21 142 128 4 651 Upptagning Skåne 380 259 13 165 8 213 62-4 952 Sydvästra Skåne 856 582 29 656 29 355 99-4 952 4 651-301 Tabell 11. Handeln i Skåne 2022. Källa NIRAS. Befolkningsprognoser från SCB. Kristianstad satsning påverkar regionens -index mycket litet, men skillnaden är ca 250 Mkr år 2017 och ca 600 Mkr år 2022 jämfört med om Kristianstad inte satsat alls. 21 (28)
De bedömda nettoflödena från NÖ Skåne till västra Skåne år 2011 till år 2022 framgår av följande kartor. Obs att -utflödet till västra Skåne minskar realt, om vi ser det som en andel av den totala -omsättningen i NÖ Skåne, från ca 18 % 2011 till 15 % år 2017. Det ökar igen till ca 16% år 2022. Nettoinflöde från NÖ Skåne till NV Skåne år 2011 400 Mkr 400 Mkr Nettoutflöde från NÖ Skåne till västra Skåne år 2011 1 200 Mkr 1200 Mkr Nettoinflöde från NÖ Skåne till Skåne år 2011 800 Mkr Karta 1. -flöden netto år 2011 Nettoinflöde från NÖ Skåne till NV Skåne år 2017 400 Mkr Nettoutflöde från NÖ Skåne till västra Skåne år 2017 1 200 Mkr Nettoinflöde från NÖ Skåne till Skåne år 2017 800 Mkr Karta 2. -flöden netto år 2017 22 (28)
Nettoinflöde från NÖ Skåne till NV Skåne år 2022 500 Mkr Nettoinflöde från NÖ Skåne till västra Skåne år 2022 1 400 Mkr Nettoinflöde från NÖ Skåne till Skåne år 2022 900 Mkr Karta 3. -flöden netto år 2022 23 (28)
9. HUR PÅVERKAS -HANDELN I KOMMUNERNA I CENTRALA SKÅNE AV KRISTIANSTADS SATSNING De kommuner som ligger i skärningspunkten mellan Kristianstad, Malmö-Lund och Helsingborg är främst Hörby, Höör och Hässleholm. Övriga kommuner ligger mer tydligt inom respektive handelsområde och påverkas inte lika mycket av vad å ena sidan Kristianstad gör och å den andra sidan vad Malmö-Lund och Helsingborg gör. Hörby och Höör hade år 2011 ett -utflöde netto på ca 600 Mkr. NIRAS bedömer att ca 50 Mkr av detta gick till Kristianstad. Hässleholm hade ett utflöde på ca 250 Mkr. NIRAS bedömer att ca 100 Mkr av detta gick till Kristianstad. År 2011-2017 bedömer NIRAS att de tre kommunernas -utflöde kan öka med totalt ca 250 Mkr. - inflödet till Kristianstad från Hässleholm, Höör och Hörby ökar med ca 100-150 Mkr. Huvudelen av detta skulle annars ha gått till Malmö-Lund och Helsingborg. År 2017-2022 bedömer NIRAS att de tre kommunernas -utflöde kan öka med ytterligare ca 150 Mkr. - inflödet till Kristianstad från Hässleholm, Höör och Hörby ökar med ca 50 Mkr. Nettoutflöde från Hörby, Höör, Hässleholm 2011 2017 2022 Kristianstadregionen 150 300 350 Helsingborgsregionen 150 175 200 Malmö/Lundregionen 550 625 700 Totalt 850 1 100 1 250 Tabell 12. Bedömda Nettoutflöden från Hörby, Höör, Hässleholm år 2011-2022. 24 (28)
10. FÖRÄNDRINGAR I TRAFIKFLÖDEN MELLAN 2011 OCH 2017 I REGIONEN TILL FÖLJD AV HAMMARSHUS OCH GALLERIA BOULEVARD 10.1. Resorna till västra Skåne NIRAS har antagit att snittköpen ökar i takt med den reala -efterfrågan, dvs med 1,5 % per år. NIRAS räknar med att en genomsnittlig bilresa från NÖ Skåne till Västra Skåne är 200 km ToR och att en genomsnittlig bilresa till Hammarshus och Galleria Boulevard är 40 km ( en mycket stor del av den väntade försäljningen kommer från kunder inom Kristianstad). Varje resa som sker till Kristianstad istället för till västra Skåne spar således ca 160 km ToR. NIRAS korrigerar sedan för att inköpsresorna till Kristianstad kommer att ske oftare än till västra Skåne. NIRAS räknar sammanvägt med att varje resa som sker till Kristianstad istället för till västra Skåne sparar 130 km. NIRAS räknar med en bilkundsandel från NÖ Skåne till Väla/Helsingborg på 90 % av inköpsvärdet. Till Malmö/Lund räknar vi med en bilkundsandel på ca 80 %. Sammanvägt bedömer vi att bilkundsandelen är upp mot 85 %. NIRAS räknar med att varje bilsällskap är 2,5 personer och att de tillsammans handlar för 2 500 kr per resa. NIRAS räknar i vårt huvudscenario med att utflödet till västra Skåne ligger still på 1 200 Mkr år 2011 till 2017 (eller ett år efter det att allt öppnat). Med ett inköp per resa på 2 500 kr och sällskap sker alltså upp mot 500 000 inköpsresor per år från NÖ Skåne till västra Skåne, bedömer NIRAS. Det skulle motsvara att varje sällskap i regionen skulle göra två resor per år. Det motsvarar ungefär 63 miljoner km per år. Räknar vi antal istället resor per hushåll blir det också ungefär två resor per år. Sedan ökar utflödet från år 2017 till 2022 till ca 1 400 Mkr. Den totala reslängden med bil ökar till ca 73 miljoner km per år. Även här bör vi räkna med ett min.max.spann. Det skall dock mycket till för att resultatet skall hamna i dessa yttre lägen, dvs i princip alla faktorer skall verka åt det ena eller andra hållet, och det gör de sällan. Trafikflöde km 2011 2017 2022 Miljoner km 63 63 73 Min/max miljoner km 55/70 55/70 65/80 Tabell 13. Inköpsresor år 2011-2022 med ett utbyggt Kristianstad Om satsningen på Boulevard och Hammarshus inte skulle ske bedömer NIRAS att skulle reslängden med bil till västra Skåne öka till ca 85 miljoner km år 2017 och ca 110 miljoner km år 2022. 25 (28)
11. EN JÄMFÖRELSE MED SKARABORGSREGIONEN 11.1. Skövde-regionen, fd Skaraborgs län En region som liknar NÖ Skåne är gamla Skarborgs län med Skövde som största stad och centralort. Skaraborg är numera en del av Västra Götalands Län. Skaraborg har ca 225 000 invånare dvs ungefär som Kristianstads upptagningsområde (för handel). Det är en gammal jordbruksbygd. Den är också flerkärnig, i meningen att det finns ett par större kommuner med 30 000-50 000 inv. och många mindre med 5 000-20 000 inv. Precis som NÖ Skåne finns ett visst utflöde till större handelsorter med bl a ett stort shoppingutbud och IKEA (Skaraborg saknar IKEA). I likhet med Kristianstad har Skövde ganska låga marknadsandelar i kommuner som ligger i utkanten av upptagningsområdet. Där finns konkurrens från andra starka orter som Borås, Göteborg och Jönköping. Denna jämförelse begränsar sig till sällanköpsvaruhandel (dvs inte mat, dryck, bilar och drivmedel) Skövde har på senare år expanderat sin handel kraftigt, främst genom utbyggnad av en halvextern shoppinggallera på ca 20 000 kvm och ett volymhandelsområde (Stallsiken). Stallsiken är nu på ca 32 000 kvm, Försäljningen i Skövde kommun av sällanköpsvaror () har i kommunen ökat från 1 694 Mkr år 2006 till 2 486 Mkr år 2011 vilket är en ökning med 47 % (792 Mkr). Samtidigt ökade riket med 16 %. Skövde hade alltså en real ökning med ca 30 %. Påverkan på angränsande kommuner varierar mycket. Skara, Tidaholm, Töreboda och Tibro minskade medan Götene och Karlsborg ökade något. I flertalet fall är påverkan i Mkr liten, men i procent ibland betydande. Några större kommuner har tom ökat i Mkr (Mariestad, Lidköping och Falköping). Dessa kommuner hade före Skövdes expansion en -försäljning på över 500 Mkr och verkar ha kunnat försvara sig. Sammanlagt tappade de omgivande kommunerna marknadsandelar. Utflödet från handelsregionen ökade med 6 % till ca 860 Mkr åren 2006 till 2011. Realt sett (dvs med hänsyn till den ökande handelsefterfrågan) minskade utflödet dock med ca 10 %. Den kanske viktigaste slutsatsen av Skövdes expansion är att -utflödet från Skövde till stora konkurrerande orter minskade realt från hela regionen, bl a till Jönköping, Trollhättan/Udevalla och Örebro. Skövde tog marknadsandelar och flertalet omgivande kommuner tappade andelar. 26 (28)
12. VAD BETYDER ETABLERINGARNA FÖR NORDÖSTRA SKÅNE? Boulevard och Hammarshus kommer att stärka Kristianstad som handelsnod i NÖ Skåne och västra Blekinge. Detta är i grunden positivt för NÖ Skåne. Regionen har nytta av ett starkt centrum, som i bred mening förblir ett alternativ till de betydligt större städerna i västra Skåne. Satsningarna i Kristianstad tar under kommande år marknadsandelar i omgivande kommuner. Samtidigt bedömer NIRAS att -handeln i flertalet kommuner kring Kristianstad redan är lokal (Hässleholm undantaget). Kunder som t ex vill handla i nationella och internationella kedjebutiker åker redan i dag bl a till Kristianstad eller till västra Skåne. Alla de omgivande kommunerna är tillräckligt stora för att ha en riktigt bra dagligvaruhandel. Ett par av kommunerna är dessutom så stora att de kan ha en bra -handel (särskilt Hässleholm). Hur utvecklingen blir i de olika stads- och ortskärnorna blir, beror till stor del på hur väl man försvarar sig. I vår bedömning räknar vi med att de försvarar sig väl. 27 (28)
13. UPPDRAGSGRUPP Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar avseende rapporten och dess innehåll. NIRAS Sweden AB Thomas Hellström Thomas.hellstrom@niras.se Tel. 08-503 844 75 Maria Björklund Maria.bjorklund@niras.se Tel 08-503 844 37 28 (28)