Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson
Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser
Hur mycket ökar produktionen i Europa under 2010? - Jämfört med 2009 är årstakten idag ca 6 milj m3 (+9%) högre i de fem stora producentländerna än 2009 - Jämfört med 2007 är årstakten idag dock ca 13 milj m3 lägre (-15%) - Lagerförändringar gör att skillnaden i leveranser mellan åren är mindre än skillnaden i produktion. - Frågan är om konsumtionen ökar lika mycket som produktionen? 100 90 80 Lagerförändring 2009: -2-2,5 milj m 3 2010:? Milj. m3 70 60 50 40 Österrike 2010: +7% Finland 2010: +27% Sverige 2010: +9% 30 Ryssland 2010: +6% 20 10 Tyskland 2010: +8% 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Version: 081029
Finland: - Virkeskontrakteringen jan. aug. 292% över fjolårets, 9% under snittet 2000-2009 - Ökande avverkningsnivå - Stigande trend timmerpriser
Finland import: - Låg nivå på timmerimporten från Ryssland. - Kostnaden för ryskt timmer till Finland har stigit senaste året.
Timmerpriserna stiger även i Tyskland och Österrike. I nivå med all time high. Bör begränsa produktionsökningen. Timmerpriserna i södra och sydvästra Tyskland 97-100 / m3 fritt bilväg för normal kvalitet. Ca 85 / m3 i norra/östra Tyskland (EUWID)
Producentlagret kvar på låg nivå i augusti Producentlager av sågade barrträvaror i Sverige och Finland. Januari 2004 - Augusti 2010 6000 Totalt producentlager i Sverige och Finland 5000 4000 1 000 m 3 3000 2000 1000 Finland Sverige 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Svenska producentlagret av sågade trävaror ökade normalt mycket i augusti Lagerförändring per månad 2010 (röd stapel) jämfört med förändringen 2009 samt genomsnittlig förändring de senaste 10 åren. (Gäller lager hos statistikgruppen) 1 000 m3 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 -300 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2010 2009 Genomsnitt (10 år)
Lagret av sågade trävaror 5% större än samma tid förra året. Hela ökningen på furu. Redwood (stat. group) Whitewood (stat. group) Aug -10 Aug -09 Aug -10 Aug -09 Upper North 222 203 9% 157 143 10% Central 171 170 1% 69 60 15% East 102 75 36% 126 93 36% West 81 71 16% 127 124 3% South 115 81 41% 428 496-14% Total 691 599 15% 906 915-1% Detta är en redovisning av Skogsindustriernas statistikgrupps månadsrapportering. Statistikgruppen representerar ca två tredjedelar av Sveriges totala produktion. Regionindelning Norra Sverige: Medelpad-Härjedalen och norrut; Gävle Dala: Dalarnas- och Gävleborgs län; Östra Sverige: Östergötland, Södermanland, Uppland och Östra delen av Västmanland; Södra Sverige: Halland-Småland och söderut; Västra Sverige: resterande del
Orderingång* per månad, export från Sverige Trendlinje = rullande medelvärde (12 månader) 2000 1800 Baseras på uppgifter från Skogsindustriernas statistikgrupp, motsvarande ca 2/3 av Sveriges produktion av sågade trävaror. 1600 1400 1 000 m 3 1200 1000 800 600 400 200 0 * Tecknande av nya kontrakt Augusti 2010/2009: -10% Januari-Aug 2010/2009: -18%
Orderingång per månad, svenska marknaden* Trendlinje=rullande medelvärde (12 månader) 1400 1200 1000 Baseras på uppgifter från Skogsindustriernas statistikgrupp, motsvarande ca 2/3 av Sveriges produktion av sågade trävaror. *I denna volym ingår vissa volymer som hyvlas och sedan exporteras. Med "orderingång" avses tecknande av nya kontrakt. 1 000 m 3 800 600 400 200 Augusti 2010/2009: -18% Januari-Aug 2010/2009: -14% 0
Uppgångar i exportprisindex sedan maj 2009 Obs! Valutaförändringar påverkar indexet. Stora skillnader mellan olika ingående produkter. Exportprisindex FURU, dec 2009- aug 2010: +5% Exportprisindex GRAN, dec 2009 aug 2010: +11% 160 150 Exportprisindex för sågade barrträvaror, januari 2000- augusti 2010 Index 2000=100 140 130 120 110 100 90 Gran KPI Furu 80 Källa: SCB/Skogsindustrierna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Indexet beskriver priset för respektive månads leveranser, ej nya kontrakt.
High volatility in currency markets. Swedish Krona back at 2002-2008 level. SEK/USD 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 1998 1999 2000 US Dollar January 1998 - September 2010 2001 2002 2003 SEK / USD (left axis) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EUR / USD (right axis) 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 EUR / USD SEK/EURO 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 1998 1999 2000 SEK/ Euro January 1998 - September 2010 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 1998 1999 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SEK / GBP British Pund January 1998 - September 2010 EUR / GBP SEK/ 100 JPY 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Japanese Yen Jan 1998-3 sept 2010 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 EUR / 100 JPY 2006 2007 2008 2009 2010 SEK / GBP (left axis) EUR / GBP (right axis) SEK / 100 JPY (left axis) EUR / JPY (right axis)
Svenska sågverks hemmamarknadsleveranser jan-jun 2010: +12% Sveriges exportvolym jan-jul 2010: -7% Mellanöstern 5% - Exporten till Norge ökade medan övriga Europa minskade - Exporten till Egypten minskar från mycket hög nivå - Exporten till Mellanöstern ökade - Exporten till Japan minskade Andelar av exportvolymen. Egypten 10% Övriga Nordafrika 10% Övrigt 1% Storbritannien 21% Sågat och hyvlat (1 000 m 3 ) Förändring jämfört med förra året Hyvlat (1 000 m 3 ) Förändring jämfört med förra året Storbritannien 1506-16% 816-7% Danmark 506-12% 275-8% Norge 535 16% 346 25% Nederländerna 511-12% 286-9% Tyskland 618-4% 197-4% Frankrike 307-18% 48-1% Övr. Europa 630-3% 127-12% USA 1% Japan 5% Övriga Europa 10% Frankrike 5% Tyskland 9% Danmark 7% Norge 8% Nederländerna 8% Europa totalt 4613-9% 2093-3% USA 45-55% 29-66% Japan 396-10% 105-31% Mellanöstern 341 21% 104 29% Egypten 728-8% 216 26% Övr. Afrika 731 0% 261 3% Övrigt 85 34% 39 55% 6939-7% 2848-3%
Sveriges export till Europamarknaderna minskar medan övriga länder ökar marknadsandelarna minskar från hög nivå Några länders trävaruexport till Europa, utveckling (%) Månad 1 5 2010 jämfört med 1-5 2009 2008 jämfört med 2007 Version: 090907
From 10 to 24 per cent of Swedish Export in Five Years Estimate
Svenska volymer till Egypten har minskat från toppnivån. Ryssland har ökat igen efter minskning 2008-2009.
Kinas trävaruimport fortsätter att öka. Fortsatt små volymer från Sverige. Strukturellt underskott av timmerråvara i Kina innebär långsiktigt ökat behov av att importera sågade trävaror. Kinas import av barrsågtimmer Kinas import av sågade barrträvaror 9000 25000 8000 7000 20000 6000 5000 15000 1 000 m 3 4000 3000 2000 1000 1 000 m 3 10000 5000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 p 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 p Russia North America Oceania - NZ Latin America Europe Asia Ryssland Oceanien Asien Nordamerika Europa
Ras i exporten till USA har delvis kompenserats av lågprisexport till Kina.
Ökningen av produktionen i Nordamerika har stannat upp.
USA: Priset på sågade varor kulminerade i april och har sedan fallit brant. Pris v. 38: $236/mbf
Rysslands exportvolymer av trävaror till Europa, Kina och Japan -Europaexporten +15% första halvåret 2010
BYGGPROGNOSER AnalysGruppen - STæRKER DIN MARKNADSPOSITION
Euroconstruct juni: Låg och minskande träkonsumtion inom bygg samt låg tillväxt kommande år Total construction output for the 19 Euroconstruct countries. Annual change in percent by value (euro). Share of total in 2009 2007 2008 2009e 2010f 2011f 2012o New residential (share of tot.: 19%) -2,2-18,2-24,7-6,6 3,7 6,3 Housing completions in 1 000s 2654 2421 1908 1461 1461 1492 Residential renovation (25%) 3,7 0,8-3,6-0,7 1,5 1,8 New non-residential (18%) 7,0 1,4-12,4-11,1-1,1 0,8 Non-residential renovation (14%) 2,8 0,9-4,3-1,9 0,4 1,9 Civil engineering (24%) 2,2 0,7 0,2-1,7 1,1 1,6 TOTAL (100%) 2,4-3,1-8,8-4,0 1,2 2,4
Byggutvecklingen på fyra viktiga marknader Uppskattat långsiktigt byggbehov Version: 090907
Japan Under 2009 minskade byggandet ca 30%. Aktiviteten ligger kvar på denna låga nivå. Trähusbyggandet har dock minskat mindre och har nu en andel på över 55 %.
Sverige: Prognos för nybyggande och ROT (Källa: Prognoscentret, augusti 2010.) Stora variationer i nybbyggnation men stabil utveckling inom ROTsektorn, särskilt bostads-rot. 2010: +31% 2011: +11% 2010: +2,8% 2011: +2,2%
BYGGPROGNOSER AnalysGruppen - STæRKER DIN MARKNADSPOSITION
Hur mycket ökar produktionen i Europa under 2010? - Jämfört med 2009 är årstakten idag ca 6 milj m3 (+9%) högre i de fem stora producentländerna än 2009 - Jämfört med 2007 är årstakten idag dock ca 13 milj m3 lägre (-15%) - Lagerförändringar gör att skillnaden i leveranser mellan åren är mindre än skillnaden i produktion. - Frågan är om konsumtionen ökar lika mycket som produktionen? 100 90 80 Lagerförändring 2009: -2-2,5 milj m 3 2010:? Milj. m3 70 60 50 40 Österrike 2010: +7% Finland 2010: +27% Sverige 2010: +9% 30 Ryssland 2010: +6% 20 10 Tyskland 2010: +8% 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Version: 081029
Summering - i fokus hos sågverken: Produktion och lagerutveckling Valutautvecklingen Fortsatt positiv utveckling i Kina (?) Fortsatt positiv utveckling i Nordafrika och Mellanöstern (?) När kommer USA tillbaka (2012?) Obalanser i Europa skapar osäkerhet. Bör dock tuffa på, inte minst p.g.a. stort ROT-behov Kanske ännu viktigare än tidigare: Bra positionering när det gäller råvarutillgång och -pris