Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund
Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt händelser under året... 3 Premieinkomsten i Finland 29... 4 Skadeförsäkring... 5 Försäkringsföreningarna... 8 Livförsäkring... 9 Lagstadgad pensionsförsäkring... 12 Försäkringsbolagens placeringar... 14 Bilagor
I KORTHET Placeringarna gav en avkastning på 12 procent, beräknat enligt gängse värden. Bolagens solvens förbättrades klart. Försäkringsbolagens inhemska premieinkomst ökade med 2,5 procent och uppgick till totalt 16,5 miljarder euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent låg alltjämt under 1 procent. Skadekostnads procenten var 75,9 procent, totalkostnadsprocenten 97, procent. Premieinkomsten i livförsäkring ökade med 17 procent. Ökningen var störst inom kategorin fondanknutna livförsäkringsprodukter. Premieinkomstens i fördelning 2-2929 mrd. 2 2 mrd. Livförsäkring i 18 18 Lagstadgad pensionsförsäkring 16,5 16,1 16 Skadeförsäkring 15,1 15,2 16 14,4 26 2,6 31 3,1 14 13,3 12,9 12,9 3,1 2,8 14 11,9 12, 3,2 12 12 1 3,2 3,8 3,3 2,9 2,9 1 8 6 5,6 6,2 6,9 7,1 75 7,5 8, 8,7 9,1 1,1 1, 8 6 4 4 2 2,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 1
Försäkringsmarknadens allmänna utveckling Även om den finländska ekonomin gick in i en djup recession år 29 var året för försäkrings bolagen generellt sett tämligen positivt. I synnerhet försäkringsbolagens placeringar utvecklades väl. Recessionen gav däremot ett negativt utslag på premieinkomstutvecklingen. År 29 ökade försäkrings bolagens totala premieinkomst med 2,5 procent till 16,5 miljarder euro. Livförsäkringsbolagen stod för den största ökningen, hela 17 procent. Inom skadeförsäkringen uppgick premieinkomst ökningen till 2 procent. Recessionens effekter kom till synes inom arbetspensionsförsäkringen, där premieinkomsten var ca en procent mindre än 28. I ersättningar och pensioner betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt 14,7 miljarder euro, vilket var ett par procent mera än året innan. Rörelsevinsterna och totalresultaten ökade t.o.m. avsevärt tack vare det positiva utfallet av placeringsrörelsen. Också bolagens solvens förbättrades och den låg på en mycket stabil nivå. Ersättningar utbetalda av försäkringsbolagen 2-29 29 mrd. 18 18 mrd. 16 14 12 1 8 6 4 7,6 1,2 4,6 Livbolagen Pensionsbolagen Skadebolagen 8,6 1,6 5, 9,7 1,7 1,1 1,8 1,5 2, 6, 6,2 6,5 11,2 2,2 6,9 12,4 2,9 74 7,4 13,1 3, 8, 14,5 14,7 3,5 8,8 29 2,9 9,7 16 14 12 1 8 6 4 2 1,8 2, 2,1 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 2
Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom 68 procent av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafik försäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 84 procent. Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 29 hade 39 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 21 var skadeoch återförsäkringsbolag, 11 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Antalet försäkrings föreningar uppgick vid årets slut till 86. Antalet försäkringsbolag minskade med två. Försäkringsaktiebolaget Pankavara ombildades till ett vanligt aktiebolag, Pankavara Oy. Bolaget upphörde med sin försäkringsverksamhet under 29 och fusionerades 31.8.29 med sitt moderbolag Stora Enso Abp. Företagens Livförsäkring Ab Tapiola fusionerades 31.12.29 med Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola. Sammanlagt hade bolagen i genomsnitt 1 556 anställda, vilket var drygt 25 färre än året innan. Antalet försäkringsbolag i Finland 198-29 8 8 7 6 71 69 7 67 67 65 65 65 64 63 63 6 61 61 56 56 55 55 56 57 57 57 56 56 58 51 51 5 51 53 7 6 5 4 3 2 5 4 3 2 Utländska bolag Skadebolag Livbolag Pensionsbolag 1 1 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 3
Premieinkomst* i Finland 29, milj. Skade- Förändring procent Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring 1 6-1,1 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring 66 32,7 - kapitaliseringsavtal 714 287,6 - annan livförsäkring 494-27,2 - grupplivförsäkring för arbetstagare 41 3,3 - annan grupplivförsäkring 96 1,8 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 497, - annan individuell pensionsförsäkring 246-4, - fondanknuten gruppensionsförsäkring 5 6,2 - annan gruppensionsförsäkring 265-2,6 - återförsäkring 5 1,5 Livförsäkring sammanlagt 3 67 16,9 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 55-5,8 92,4 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 32 8,3 81,6 - landfordon 67 4,9 68,2 - fartyg, luftfartyg, transport 13-2,8 47,8 - brand och annan skada på egendom 757 5, 74, - motorfordonsansvar 693 4,1 78,3 - ansvar 165-5,3 69,5 - kredit och borgen 37 16,3 49,4 - rättsskydd 59 6,3 73,2 - annan direktförsäkring 55-3,4 6,2 Direkt skadeförsäkring 3 328 2,3 76,7 - inhemsk återförsäkring 64-1,1 8, - utländsk återförsäkring 65 3, 22,8 Skadeförsäkring sammanlagt 3 456 2,1 75,9 SAMMANLAGT 16 53 2,5 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 4
Vid utgången av 29 hade 24 utländska försäkringsbolag egna representationskontor i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent av den totala premieinkomsten. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 29 inlämnats till Finansinspektionen av nästan 6 bolag. Antalet försäkringsmäklare har ytterligare minskat. Vid utgången av 29 upptog Finansinspektionens mäklarregister 6 mäklarföretag. Den mäklade andelen har i redan i några år legat kring ca 1 procent av branschens sammanlagda premieinkomst. Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkring ökade med 2 procent till 3,5 miljarder euro. I ersättningar betalade bolagen 2,2 miljarder euro, vilket är endast något mindre än året innan. Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna avdras ersättnings kostnaderna och driftskostnaderna) uppgick till 87 milojoner euro. Skadeförsäkrings bolagens totalkostnads procent, som innehåller såväl skadekostnadsprocenten som driftskostnadsprocenten, sjönk med inemot 3 procentenheter till 97 procent. Skade kostnadsprocenten (ersättningskostnader/premie intäkter) förbättrades från 78,8 procent till 75,9 procent. Däremot försvagades driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) något, till 21,1 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 71,7 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 92,8 procent. Skadeförsäkringens kostnadsprocenter t 2-2929 % 14 14 % 12 1 8 19,5 11,4 111,2 85,8 88,2 87,3 114, 12 12, 12, 11,6 98,4 99,7 97, 92,4 1 81,4 82,9 81,9 78, 78,8 75,9 8 6 6 4 2 23,6 22,2 23,9 21,5 2,6 19,1 19,7 2,4 2,9 21,1 4 2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 5
Intäkterna av skadeförsäkringsbolagens placeringsverksamhet var de största sedan år 2. Bolagens sammanlagda rörelsevinst uppgick till 87 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, landade på över en miljard euro. Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital steg till 4,4 miljarder euro. Detta innebar att bolagens risktäcknings kapacitet också förbättrades, till 144 procent. Solvenskapitalets utveckling i skadebolagen 2-29 mrd. 12 11 1 9 8 7 *454% 1,3 * Solvensprocent = solvenskapital / premieintäkter 6 5 4 3 5,4 *19% *144% *145% *137% *132% *126% 1,4 *134% *131% *13% 1,9 1,6 1,8 1,4 1,3 1,5 2, 2,2 15 1,5,7,6,8,8,7,7,4,6 Utjämningsbelopp 2 Värderingsdifferenser dff och 2,9 övriga poster 1 1,4 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 Eget kapital och kapitallån 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Klassen brand och annan skada på egendom är alltjämt den största gruppen i skade försäkring. Premieinkomsten i denna klass ökade med 5 procent till 757 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten i klassen, som omfattar försäkring av såväl företags som privatpersoners egendom, steg något, till 74, procent. I den lagstadgade ansvarsförsäkringen för motorfordon (trafikförsäkring) ökade premieinkomsten med 4 procent till 693 miljoner euro. Skade kostnadsprocenten sjönk något, till 78,3 procent. Försäkringsbolagen mottog anmälningar om 118 131 trafikskador, vilket var 1,5 procent mindre än året innan. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade. Enligt Statistikcentralen omkom 281 personer i trafiken. Antalet skadade var inemot 8 4, en klar minskning. Recessionen i den finländska ekonomin återspeglades tydligast i premieinkomsten i lagstadgad olycksfallsförsäkring. Den minskade med 6 procent, till 55 miljoner euro. I ersättningar utbetalades endast något mera än året innan, men på grund av premieinkomstminskningen steg skadekostnadsprocenten klart och låg nu på 92,4 procent. 6
I den frivilliga klassen landfordon (bilförsäkring) steg premieinkomsten till 67 miljoner euro, en ökning med 5 procent. Skadekvoten förbättrades avsevärt, till 68,2 procent. Antalet bilar ökade 29 med knappt 2 procent. Antalet bilskador var ca 3 procent högre än året innan, totalt anmäldes 38 399 skador. Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 32 miljoner euro. Ökningen från året innan var 8 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring minskade med 4 procent till 128 miljoner euro, varav 65 miljoner euro kom från utländsk och 64 miljoner euro från inhemsk återförsäkring. Fördelningen av premieinkomsten i skadeförsäkring 29 Sammanlagt 3 456 milj. milj. 1 2 3 4 5 6 7 8 Brand och annan skada på egendom Motorfordonsansvar Landfordon Lagstadgad olycksfallsförsäkring Annan olycksfalls- och sjukförsäkring säk Ansvar Fartyg, luftfartyg, transport Utländsk återförsäkring Inhemsk återförsäkring Rättsskydd Annan direktförsäkring Kredit och borgen 757 693 67 55 32 165 4,8% 13 3,% 65 1,9% 64 1,8% 59 17% 1,7% 55 1,6% 37 1,1% 87% 8,7% 21,9% 2,1% 17,6% 15,9% 7
Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 2 procent till 3,3 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. OP-Pohjola-gruppens marknadsandel ökade till 28,1 procent, med vilken gruppen försvarade sin position som marknadsledare. If:s andel gick ned till 25, procent. Tapiola ökade till 18,9 procent. Fennia tappade något, till 1,2 procent. Lokalförsäkrings gruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade till 9,1 procent. De fem största bolags grupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent. Skadeförsäkringens marknadsandelar 29 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt 3 329 milj. milj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 OP-Pohjola-gruppen 934 28,1% If 833 25,% Tapiola-bolagen 629 18,9% Fennia Lokalförsäkringsgruppen 339 34 1,2% 9,1% Pohjantähti Turva Aktia Skadeförsäkring 81 74 65 2,4% 2,2% 1,9% Alandia-bolagen 34 1,% Övriga 36 1,1% Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid beskrivit en lätt fallande trend. År 29 var 86 försäkringsföreningar verksamma i Finland. Största delen av föreningarna hör till Lokalförsäkrings gruppen. Antalet kommer ytterligare att minska, enligt planerna inom gruppen tämligen markant. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 185 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 5 procent. Marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var drygt 5 procent. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 61 procent. Siffran är dock inte direkt jämförbar med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. Föreningarnas rörelsevinst var 31 miljoner euro, vilket utgör 16 procent av omsättningen. 8
Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring ökade med inemot 17 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden var 3,1 miljarder euro. Den kraftiga uppgången förklaras främst av att fondanknutna livförsäkringsprodukter vann ökad popularitet. Inom nyteckningen stannade såväl antalet avtal som de fortlöpande europremiebeloppen på en lägre nivå än året innan. Däremot gjordes ett stort antal separata premieinbetalningar i fondanknutna livförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Försäkringsbesparingarna ökade med över 9 procent och uppgick till 3,3 miljarder euro. Uppgången hänförde sig till fondanknutna försäkringar, vilkas värde ökade med 46 procent till 9,7 miljarder euro. Besparingarna i produkterna med beräkningsränta uppgick till 2,6 miljarder euro. Livförsäkringssparandet 21-29 mrd. 35 35 mrd. Fondanknutna försäkringar 3,2 3,3 3 Traditionella försäkringar 29,2 3 27,22 27,7 25 22,3 2 18,5 2,2 3,2 2,4 15 2,3 24,2 8,9 8, 9,7 25 6,2 6,6 43 4,3 2 15 1 16,1 17,9 19,2 2, 21, 21,1 21,3 21, 2,6 1 5 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Livförsäkringsersättningarna minskade med 18 procent till 2,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick,8 miljarder till återköp,,9 miljarder till återbetalningar av sparsummor,,9 miljarder till pensioner och,3 miljarder euro till utbetalning av andra ersättningar. Pensionerna minskade med 11 procent sedan året innan. Återköpen minskade med 38 procent och återbetalningarna av sparsummor med 2 procent. Den största ökningen i livförsäkringsbolagens premieinkomst noterades inom gruppen kapitaliserings avtal. Premieinkomsten inom denna grupp ökade med nästan 29 procent, till 714 miljoner euro. Nästan alla kapitaliseringsavtal ingicks i form av fondanknutna avtal. 9
De fondanknutna produkternas kraftiga ökning kom också till synes i premieinkomsten inom annan individuell livförsäkring. Premieinkomsten från fondanknutna livförsäkringar ökade med en tredjedel och uppgick till 66 miljoner euro. Inom riskförsäkringar ökade premieinkomsten med 5 procent till 288 miljoner euro och inom grupplivförsäkringar med 11 procent till 96 miljoner euro. Däremot minskade premieinkomsten från andra individuella livförsäkringar med beräknings ränta med 49 procent till 26 miljoner euro. Individuell liv- och pensionsförsäkring Premieinkomst från inhemsk försäkring 2-29, deflaterad med levnadskostnadsindex, 29=1 mrd. 3,5 3,5 mrd. 3, 25 2,5 Individuell livförsäkring Individuell pensionsförsäkring 3, 25 2,5 2, 2, 1,5 1 1,,5 3,1 2,5 2,6 2,1 2,1 2,2 2, 1,7 1,4 1,5 1 1, 19 1,9,6,6,7,8,8,8,7,8,8,7,5, 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29, Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var 35 procent lägre än året innan. En orsak till detta var beredningen av den nya lagstiftningen om långsiktigt sparande; följden var att nya pensionsförsäkringar inte kunde säljas under slutet av 29. Totalt tecknades dock 48 6 nya individuella pensionsförsäkringar. Den genomsnittliga månatliga fortlöpande premien i nya pensionsförsäkringar var 145 euro. Premieinkomsten från dessa försäkringar var ungefär lika som året innan, 743 miljoner euro. Premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring minskade med över 17 procent. Premieinkomsten i denna klass uppgick till totalt 315 miljoner euro, varav 5 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 29 för 42 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på hela 115 miljoner euro. Trots premieinkomst minskningen var antalet nya avtal klart större än året innan. 1
Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen ökade med 11 procent till 96 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 41 miljoner euro, en ökning mede 3 procent. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 9,5 procent och totalt 2,5 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 7 procent till 216 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelseresultat blev återigen positivt med en vinst på 1,2 miljarder euro. Värderingsdifferenserna ökade med ca en miljard euro, vilket innebär att totalresultatet uppgick till 2,2 miljarder euro. I kund återbäringar betalades totalt 389 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens steg sjönk till 18 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 18 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. Dessa tillgångar fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade med 53 procent till 4,4 miljarder euro. Verksamhetskapitalet var 3,8-faldigt i jämförelse med vad lagen om försäkringsbolag kräver. Solvenskapitalets utveckling i livbolagen 2-29 mrd. 6 * Solvensnivån = 1*(verksamhetskapital + utjämningsbelopp) / (ansvarsskuld för egen räkning utjämningsbelopp - 75% av ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar) 5 4 3 2 *29%,1 *19% 1,1 *19% *16% *19%,2 *16%,2 *18%,1,1,2 23 2,3 25 2,5 16 1,6 *14% 3,4 1,9 *14%,2 *12%,1 1,4,2 1,9,9,9,9 Utjämningsbelopp Värderingsdifferenser och övriga poster Eget kapital och kapitallån 1 1,4 1,6 1,7 2, 2,1 23 2,3 22 2,2 22 2,2 1,8 2,6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 OP-Livförsäkring försvarade sin position som marknadsledare, även om dess andel klart minskade, till 25,2 procent. Tätt inpå låg Mandatum Life (25, procent) och likaså Nordea Livförsäkring (23,9 procent). Fennia Liv (2,3 procent) ökade också sin andel, de övrigas andelar var oförändrade eller minskade något. 11
Livförsäkringsbolagens marknadsandelar d 29 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt 3 62 milj. OP-Liv 771 25,2% Mandatum Life 764 25,% Nordea 733 23,9% Tapiola-bolagen 233 7,6% Skandia Life 194 6,3% Suomi 83 2,7% Aktia Liv 81 2,6% Fennia Liv 7 2,3% Kaleva 6 1,9% Duo 48 16% 1,6% Handelsbanken Liv 22,7% Liv-Alandia 3,1% milj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lagstadgad pensionsförsäkring Den recession som följde på den ekonomiska krisen året innan ledde till en minskning i de lagstadgade pensionsförsäkringsbolagens premieinkomst i och med att lönesumman minskade, detta i sin tur en följd av en sämre sysselsättning. Värdepappersmarknadens återhämtning under våren förbättrade däremot avsevärt resultatet av bolagens placeringsverksamhet. Den temporära lag som lindrade pensionsbolagens solvenskrav visade sin funktionsduglighet genom att bolagen under den värsta krisen inte behövde realisera sina aktieinnehav. Värdestegringen på aktier stod för huvuddelen av placeringarnas kraftiga tillväxt. Verksamhetskapitalet ökade med 64 procent till 14,7 miljarder euro. Solvensen stärktes och utgjorde 22 procent av den vid beräkningen av solvensgränsen använda ansvarsskulden. Premieinkomsten för arbetspensionsförsäkringsbolagen minskade med ca en procent och uppgick till 1, miljarder euro. I pensioner utbetalades totalt 9,8 miljarder euro. De placeringar som utgör täckning för pensionsutbetalningarna ökade, beräknade enligt gängse värde, med 21 procent till 76 miljarder euro. Avkastningen av arbetspensionsbolagens placeringar beräknade enligt gängse värde var 13,9 procent. Arbetspensionsbolagens resultat uppkommer i huvudsak via placeringsverksamheten. Placeringarnas nettoavkastning till gängse värde blev 5,5 miljarder euro. Försäkringsrörelsens resultat var minus 64 miljoner euro och administrations kostnadsresultatet 75 miljoner euro. Sålunda blev totalresultatet 5,5 miljarder euro. Av resultatet användes 156 miljoner euro för kundåterbäringar medan återstoden på 53 miljarder euro avsattes för ett stärkande av verksamhetskapitalet. 12
Verksamhetskapitalets utveckling i pensionsbolagen 2-29 mrd. 22 2 18 * Verksamhetskapitalet i % av ansvarsskulden i solvensberäkningarna *31% *3% 16 14 12 1 8 6 4 2 *28% *21% 3,3 2,1 5,2 4,9 *28% *22% 7,8 7,9 *23% 6,8 9,2 *15% *2% 3,8 2,4 *16% 5,2 2,1 9,5 8,9 77 7,7 6,6 6, 5,1 3,8 3,4,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Värderingsdifferenser och övriga poster Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Eget kapital Arbetspensionsbolagens marknadsandelar undergick endast smärre förändringar och bolagens relativa positioner var oförändrade. Varma försvarade sig position som marknadsledare med 34, procent. Därnäst kom Ilmarinen med en minskning till 31,8 procent. Pensions-Tapiola låg kvar på 13,9 procent, Pensions-Fennia ökade till 11, procent, medan Etera gick tillbaka till 5,4 procent. Pensions-Verdandi steg till 3,7 procent och det minsta bolaget Pensions-Alandia noterade oförändrade,3 procent. Arbetspensionsförsäkringsbolagens marknadsandelar 29 Premieinkomsten sammanlagt 1 6 milj. milj. 5 1 15 2 25 3 35 4 Varma 3 4 34,% Ilmarinen 3 184 31,8% Pensions-Tapiola Pensions-Fennia 1 388 1 96 11,% 13,9% Etera Veritas Pension 537 372 3,7% 5,4% Pensions-Alandia 29,3% 13
Försäkringsbolagens placeringar Försäkringsbolagens placeringsverksamhet var tudelad under året. Under de första månaderna inverkade finanskrisen alltjämt, men vändningen till det bättre under våren medförde ett kraftigt uppsving. Aktiernas marknadsvärden visade en stigande trend och också finansmarknadsinstrumenten gav en exceptionellt bra avkastning. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 114 miljarder euro, en ökning med 16 procent. Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen med 76 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till 26 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 11 miljarder euro. mrd. Försäkringsbolagens placeringar 2-2929 till gängse värden 6 6 mrd. 55 5 45 55 5 45 4 4 35 35 Finansmarknadsinstrument 3 3 Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 25 25 Lån 2 2 Övriga placeringar 15 1 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 15 1 5 Placeringsbeståndets sammansättning var oförändrad. Finansmarknads instrumenten, av vilka den största delen är masskuldebrevslån, var alltjämt den största kategorin med ett belopp i slutet av året på totalt 48 miljarder euro. Värdet av dessa placeringar var oförändrat men deras andel av samtliga placeringar minskade till 42 procent. Deras avkastning var 1 procent. Aktiernas marknadsvärde ökade med hela 42 procent i förhållande till året innan och uppgick till 45 miljarder euro. Deras andel av placeringarna steg till 4 procent mot 33 procent år 28. Aktiernas avkastning till gängse värde blev 27 procent. Fastigheternas andel av placeringarna sjönk till 1 procent och deras värde ökade något, till 11,3 miljarder euro. Fastigheterna avkastade endast drygt en procent. Värdet av de av försäkringsbolagen beviljade lånen ökade alltjämt något. Under 29 täppte försäkringsbolagens återlåning en del av luckorna i företagsfinansieringen, luckor som recessionen orsakat. Lånen uppgick nu till knappt 9 miljarder euro, varav återlån till ett värde av knappt 5 miljarder euro. Lånens relativa andel av placeringsbeståndet ökade; denna andel låg nu på 8 procent mot 7 procent året innan. Lånens avkastning var knappt 4 procent. 14
FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst enligt grupper av försäkringsklasser 29 (1 ) Marknads Inhemsk Premie Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor Annan Inhemsk Utländsk andel direkt inkomsten olycksf. olycksf. Land luftfartyg, annan skada fordons Kredit och Rätts direkt åter åter % försäkring totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkringsbolag Ab 24,7 823 893 842 595 139 36 77 31 155 742 27 415 176 921 161 599 47 533 3 917 17 22 17 676 3 15 15 597 Pohjola Försäkring Ab 23,6 785 517 822 256 143 921 7 357 126 97 15 392 196 295 15 63 46 749 1 3 14 824 19 884 1 999 33 935 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola 18,9 629 481 675 87 12 787 57 86 119 752 8 433 149 61 144 49 27 636 1 296 9 776 8 391 34 68 11 537 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 1,2 338 599 34 169 81 955 23 674 59 151 8 611 65 97 69 198 19 429 479 5 629 5 376 745 825 Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag 3,7 122 985 138 76 22 724 19 61 1 472 194 1 21 75 796 1 188 418 383 15 745 29 A Försäkring Ab 2,8 92 294 92 294 23 486 32 626 36 2 217 28 292 4 898 654 85 Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget 2,4 8 66 79 83 1 712 1 587 14 685 52 19 767 18 643 2 874 3 1 457 479 8 24 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 2,2 74 481 74 74 3 972 7 751 16 942 518 18 248 23 856 1 775 1 347 72 19 33 Aktia Skadeförsäkring Ab 1,9 64 771 65 972 13 98 3 941 12 74 1 966 14 771 14 95 2 812 855 493 78 1 123 Försäkringsaktiebolaget Europeiska 1,2 4 86 4 86 29 416 1 671 Försäkringsaktiebolaget Alandia,7 22 167 3 159 1 541 27 85 1 59 24 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag,5 16 814 23 9 2 926 2 944 28 9 133 3 642 1 961 942 95 1 419 Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag,5 16 285 16 285 76 116 1 65 15 28 Försäkringsaktiebolaget Garantia,4 14 428 14 556 14556 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag,3 11 52 13 687 4 445 7 57 2157 28 Spruce Vakuutus Oy,1 2 556 2 556 1885 671 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö,1 1 739 1 752 89 2 848 1 13 Försäkringsaktiebolaget IngoNord, 77 2 938 212 11 444 1 199 35 489 382 76 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara, 156 1 23 156 174 Alma Försäkrings Ab, 65 65 Försäkringsaktiebolaget Bothnia International, 17 17 Bolagen sammanlagt 29 94,3 3 139 13 3 278 56 549 952 32 24 543 125 18 37 656 768 69 276 159 918 36 579 52 925 53 892 59 35 64 697 Bolagen sammanlagt 28 94,5 3 72 861 3 218 734 583 612 279 28 519 52 112 95 625 163 663 181 169 41 31 456 49 45 55 967 66 167 62 839 Förändring, % 2,2 1,8 5,8 8,3 4,5 4,1 5,1 4,1 5,6 16,3 7, 3,7 1,3 3, Försäkringföreningarna 5,4 181 23 185 446 57 67 3 229 15 47 6 759 6 174 1 992 4 216 If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif,3 9 15 9 15 5 931 3 84 Sammanlagt 29 1, 3 329 375 3 472 517 549 952 32 24 66 726 111 599 762 175 693 36 166 676 36 579 59 98 55 885 63 566 64 697 Sammanlagt 29 1, 3 253 167 3 43 549 583 612 279 28 578 42 115 976 726 22 666 163 175 761 31 456 55 46 58 9 7 677 62 839 Förändring, % 2,3 2, 5,8 8,3 4,9 3,8 5, 4,1 5,2 16,3 6,7 3,7 1,1 3,
FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 Skadeförsäkringsbolagens nyckeltal 29 Driftskost Totalkost Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om 1 % % % 1 sättningen If Skadeförsäkringsbolag Ab 1 58 41 76,5 17,2 93,8 26 118 24,6 Pohjola Försäkring Ab 1 32 247 72,2 21,3 93,5 262 749 25,5 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola 86 281 79,5 25,7 15,2 83 18 1,3 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 43 97 76,6 21,6 98,2 68 61 17, Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag 17 728 82,8 18,3 11,1 33 547 19,6 A Försäkring Ab 117 972 69,7 17,3 87, 31 658 26,8 Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget 83 143 69,8 22, 91,8 9 779 11,8 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 78 269 78,1 23,1 11,2 5 622 7,2 Aktia Skadeförsäkring Ab 68 551 94,5 26,8 121,3 9 329 13,6 Försäkringsaktiebolaget Europeiska 4 38 64,8 15,9 8,8 8 762 21,9 Försäkringsaktiebolaget Alandia 33 17 79,7 17, 96,7 3 447 1,4 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 32 816 77,3 24,5 11,9 1 234 31,2 Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag 32 541 25,6 24, 49,5 24 478 75,2 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 17 974 14,9 12,1 117, 3 783 21, Försäkringsaktiebolaget Garantia 17 119 68,7 28,6 97,2 6 167 36, Försäkringsaktiebolaget IngoNord 3 79 9, 97,5 187,5 842 22,7 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 3 79 154,3 43,4 197,7 58 1,9 Spruce Vakuutus Oy 3 1 193,3 38,9 232,2 329 1,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 1 458 77, 8,9 85,8 319 21,9 Försäkringsaktiebolaget Bothnia International 49 2783,3 3516,7 23566,7 4 732 965,7 Alma Försäkrings Ab 27 34 18 74 24 75,6 Bolagen sammanlagt 4 4 21 75,9 21,1 97, 86 776 2,1 Försäkringföreningarna 195 237 61, 28,5 89,5 31 34 16,1 If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif 84,4 13,7 98,1 Sammanlagt 29 4 199 447 78,1 21,4 99,5 838 284 2,
Bilaga 3 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagen, resultaträkning 29 (1 ) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps Premie Ersättnings garanti Drifts i utjämnings av placerings intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkringsbolag Ab 85 313 616 32 1 486 138 894 31 132 211 46 27 59 646 735 17 75 Pohjola Försäkring Ab 755 168 545 212 1 24 16 633 46 64 215 899 1 269 55 21 1 151 16 333 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola 646 734 514 396 68 166 185 32 952 114 718 2 755 1 97 114 48 21 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 333 949 255 73 426 72 131 31 819 63 246 37 685 196 35 91 Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag 128 928 16 74 114 23 622 1 15 35 59 3 491 248 31 319 A Försäkring Ab 93 316 65 76 128 16 11 9 767 22 14 2 484 5 654 87 16 15 Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget 72 266 5 474 3 15 894 2 58 3 911 462 67 6 876 Aktia Skadeförsäkring Ab 6 23 56 915 49 16 134 6 243 3 539 74 66 2 946 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 41 554 32 466 3 9 588 64 5 969 183 1 345 46 3 591 Försäkringsaktiebolaget Europeiska 38 317 24 848 6 96 321 1 389 2 372 4 6 751 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 17 182 13 285 2 4 217 1 938 1 574 618 3 7 78 Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag 16 285 4 161 3 92 6 19 16 256 2 426 16 33 Försäkringsaktiebolaget Alandia 14 825 11 89 2 521 1 6 2 88 144 11 44 2 386 Försäkringsaktiebolaget Garantia 1 12 6 876 2 86 1 33 5 89 1 1 253 3 611 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 5 92 5 343 9 616 3 347 4 549 11 1 792 12 5 326 Försäkringsaktiebolaget IngoNord 1 363 1 227 1 329 389 31 41 453 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1 292 1 993 7 561 57 1 327 1 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 1 38 799 92 172 74 245 Spruce Vakuutus Oy 419 81 163 478 225 39 11 Alma Försäkrings Ab 65 22 7 156 31 24 Försäkringsaktiebolaget Bothnia International 18 4 875 633 1 35 58 1 5 4 267 Sammanlagt 3 43 33 2 39 529 4 111 642 251 152 377 72 15 768 138 466 236 515 697
Bilaga 4 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 29 (1 ) AKTIVA PASSIVA Reserve Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat Aktiva Eget ringar Kapital Ansvars Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkringsbolag Ab 2 348 2 936 239 22 339 48 853 11 184 3 317 963 343 77 4 219 65 2 759 97 28 971 117 599 3 317 963 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola 37 727 2 378 431 183 182 44 44 32 621 2 676 41 586 144 5 235 2 28 199 26 834 29 989 2 676 41 Pohjola Försäkring Ab 33 729 2 339 831 254 735 8 239 37 83 2 673 617 198 329 6 864 5 2 273 364 94 733 5 327 2 673 617 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 19 369 1 7 98 97 267 31 566 14 318 1 232 618 166 34 2 223 1 32 247 12 75 19 58 1 232 618 Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag 3 79 521 591 29 927 16 281 5 4 576 629 95 435 453 45 21 955 6 194 576 629 Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag 667 33 517 7 456 6 237 1 952 346 829 61 461 284 616 241 511 346 829 A Försäkring Ab 2 73 259 54 31 275 289 4 133 297 94 35 652 1 837 238 154 19 34 2 993 297 94 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 4 614 118 25 17 398 3 273 1 42 144 892 22 285 275 115 287 5 345 1 7 144 892 Aktia Skadeförsäkring Ab 1 161 12 953 12 753 6 146 2 291 143 34 3 92 1 963 129 377 4 87 3 192 143 34 Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget 3 75 11 963 17 934 3 84 72 137 144 18 943 19 91 5 536 2 755 137 144 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 3 17 615 9 112 1 785 542 119 57 42 175 1 74 8 43 2 389 119 57 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 133 77 728 2 494 5 95 981 87 286 35 793 75 44 777 3 436 2 575 87 286 Försäkringsaktiebolaget Garantia 914 81 54 3 19 518 1 42 87 96 25 15 6 27 1 189 55 87 96 Försäkringsaktiebolaget Alandia 15 4 179 7 437 6 946 1 151 55 728 7 36 31 42 27 3 951 1 891 55 728 Försäkringsaktiebolaget Europeiska 34264 7 124 28 985 42 41 14 915 4 25 645 1 175 626 42 41 Försäkringsaktiebolaget Bothnia International 26896 346 251 252 27 745 8 189 16 864 2 25 667 27 745 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 6 17 61 841 181 32 18 958 3 377 7 14 773 685 116 18 958 Försäkringsaktiebolaget IngoNord 85 2 297 86 117 11 5 788 3 391 1 543 278 11 Spruce Vakuutus Oy 9 736 13 9 866 5 99 3 834 42 9 866 Alma Försäkrings Ab 873 182 76 1 8 962 3 97 3 247 1 699 19 8 962 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 36 3 867 237 224 332 4 696 2 967 7 72 252 57 4 696 Sammanlagt 11 92 1 62 52 95 526 185 339 215 827 12 2 132 1 687 125 23 688 115 7 9 713 14 236 939 243 576 12 2 132