Transportstyrelsens Flygplatsdagar 12 mars 2018 Jean-Marie Skoglund
Disposition Luftfartens utveckling globalt Prognos Flygplats Internationellt Regionalt Nationellt. Flygmarknaden Marknadsandelar Luffartspolitik - 2018 Luftfartsavtal - Brexit 2
Internationell trafikutveckling 1945-2018 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 1950-1960: Passagerarökning med 242 % 1960-1970: Passagerarökning med 261,3 % 1970-1980: Passagerarökning med 95,4% 1980-1990: Passagerarökning med 55,7 % 1990-2000: Passagerarökning med 43,7 % 2000-2010: Passagerarökning med 53,1 % 2010-2018: Passagerarökning med 67,8 % 2018 6,1 % 3 000 000 2 500 000 1960-taletJetflygplan 2008: Finanskrisen 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1945 9 miljoner passagerare 1945 1 947 1 949 1 951 1 953 1 955 1 957 1 959 1 961 1 963 1 965 1 967 1 969 1973: 1:a Oljekrisen 1971 1973 1975 1990 Ekonomiska krisen 2001: 11 september 2002: Irakinvasionen 1979: 2:a Oljekrisen 1997 Tredje slutliga fasen av avregleringen inom EU 1978: Avregleringen i USA 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 3
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 Prognos internationell trafik till 2037 8 000 000 7 000 000 2037: 8,2 miljarder Asien kommer dominera flygmarknaden 2037. 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2018 : 4,3 miljarder 2 000 000 1 000 000 0 4
Högre BNP per capita fler resor per capita 5
Förutsättningar för luftfartens utveckling
Flygplats
Världens 10 största flygplatserna förändring sedan 1980 Flygplats (IATA kod) Ranking 2018 Atlanta 1 107,394,029 Peking 2 100,983,000 Dubai 3 89,149,099 Los Angeles 4 87,534,384 Tokyo-Haneda 5 87,098,683 Chicago O Hare 6 76,791,160 (jannov) London-Heathrow 8 80,102,017 Hong Kong Chek LapKok 8 74,688,000 Shanghai Pudong 9 74,050,000 Paris Charles de Gaulle 10 72,229,723 Ranking 2017 1 103,902,992 2 95,786,492 3 88,242,099 5 84,558,776 4 85,301,000 6 79,828,183 7 78.014,598 8 72,664,075 9 70,001,237 10 69,471,422 Ranking 2010 1 89,200,000 87 58,200,000 Ranking 2000 1 80,162,00 Ranking 1990 Ranking 1980 6 40,015,00 40,180,000 2 73,900,000 26,000,000 8,500,000 3,500,000 12 47,200,000 12,000,000 5,000,000 2,800,000 6 59,100,000 5 64,100,000 3 67,000,000 4 65,700,000 11 50,945,000 20 40,578,600 3 66,425,000 6 56,402,000 2 72,144,244 4 64,607,000 2 45,810,000 33,038,000 5 40,188,00 20,870,000 3 44,425,00 43,600,000 4 42,647,00 27,472,000 22 32,752,000 18,688,000 6,829,000 44 (2004) 21,1 71 10,9 (1995) 8 48,246,000 22,506,000 10,091,000
Gapet minskar mellan världens två största flygplatser 2018 6,4 m m 9
Förändring sedan 2000 bland de 30 största flygplatserna. Ranking Nordamerika Europa Asien-Stillahavsregionen Mellanöstern Ranking 2000 Nordamerika 19 Europa 6 Asien-Stillahavs. 5 Ranking 2010 Nordamerika 13 Europa 7 Asien-Stillahavs. 9 Mellanöstern 1 (1) Atlanta 80,1 (2) Chicago 72,1 (3) Los Angeles 66,4 (5) Dallas 60,8 (9) San Francisco 41 (11) Denver 38,7 (12) Las Vegas 36,8 (13) Minneapolis/St P 36,7 (15) Phoenix 36 (1) Atlanta 80,1 (3) Chicago 66,7 (6) Los Angeles 66,4 (8) Dallas 56,9 (10) Denver 52,2 (14) NY JFK 46,5 (21) Houston 40,4 (16) Detroit 35,5 (17) Houston 35,2 (18) Newark 34,1 (19) Miami 33,6 (21) NY JFK 32,8 (23) Orlando 30,8 (25) St Louis 30,5 (27) Toronto 28,9 (29) Seattle 28,4 (30) Boston 27,4 (22) Las Vegas 39,7 (23) San Francisco 39,2 (24) Phoenix 38,5 (25) Charlotte 38,2 (28) Miami 35,6 (29) Orlando 34,8 (4) London (LHR) 64,6 (7) Frankfurt 49,3 (8) Paris (CDG) 48,2 (10) Amsterdam 39,6 (20) Madrid 32,8 (23) London (LGW) 32 (4) London LHR 65,8 (7) Paris (CDG) 58,1 (9) Frankfurt 53 (12) Madrid 49,8 (15) Amsterdam 45,2 (26) Rom (FCO) 36,2 (30) München 34,7 (6) Tokyo (HND 56,4 (14) Seoul 36,7 (22) Hong Kong 32,7 (26) Bangkok 29,6 (28) Singapore 28,6 (2) Peking 73,9 (5) Tokyo (HND) 64,2 (11) Hong Kong 50,3 (16) Jakarta 44,3 (17) Bangkok 42,7 (18) Singapore 42 (19) Guangzhou 40,9 (20) Shanghai 40,5 (27) Sydney 35,9 (12) Dubai 47,1 Ranking 2018 Nordamerika: 9 Europa: 7 Asien-Stillahavs: 13 Mellanöstern: 1 (1) Atlanta 107,3 (4) Los Angeles 87,5 (6) Chicago (ORD) 76,7 (jan-nov) (15) Dallas 69,1 (20) Denver 64,5 (22) NY JFK 61,9 (25) San Francisco 57,7 (29 Seattle (SEA) 49,8 (30) Las Vegas 49,7 (7) London (LHR) 80,1 (10) Paris (CDG) 72,2 (11) Amsterdam 71 (14) Frankfurt 69,5 (17) Istanbul (IST) 67,9 (24) Madrid 57,8 (27 Barcelona 50,1 (2) Peking 100,9 (5) Tokyo (HND) 87 (8) Hong Kong 74,6 (9) Shanghai 74 (12) Delhi (DEL) 69,8 (13) Guangzhou 69,7 (16) Seoul 68,2 (18) Jakarta 68 (19) Singapore 65,6 (21) Bangkok 63,3 (23) Kuala Lumpur 59,9 (26) Chengdu 52,9 (28) Bombay 49,8 (3) Dubai 89,1
11 Procentuella förändringar 2016-2018 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 DEL ICN BCN BOM AMS CTU PVG CAN SEA LAX DEN MAD KUL DXB SFO SIN HND BKK PEK LAS JFK HKG ATL ORD CGK LHR CDG DFW FRA IST CPH ARN OSL HEL KEF 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Passagerarstatistik på de nordiska huvudflygplatserna 2018 Flygplats 2018 (milj) 2017 Förändring % Typ av trafik Köpenhamn/Kastrup 30,2 3,8% Inrikes: 1,5 milj. -1,5% Europatrafiken: 25 milj.,1 +3,2% Interkontinental: 3,6 milj. +11% Oslo-Gardemoen (TRF 2 milj. +5,9) 28,5 (30,5) 3,8% Inrikes: 12 milj. +3,3 % Utrikes: 16,5 milj. 4,2 % Stockholm-Arlanda (BMA 2,5 milj -1,4%) (NYO 2,2 milj. 3,9%) (VST 1120 000-6,7%) 26,8 (31,6) 12 0,8 % Inrikes: 5,2 milj, -3,4 % Europa 18,9 milj. +1% Övrigt 2,5 milj. +8,4% Helsingfors-Vanda 20,8 10,4% Inrikes: 2,9 milj. +8,2% Utrikes: 17,8 milj. +10,7% Keflavíks flygplats (Reykjavík Airport 400 000-6%) 9,8 (10,2) 12% Ökad turism och LCC-trafik på UK och US
Utveckling på de nordiska flygplatserna 2000-2018. 35 000 000 Antal pax 2000-2018 Passagerarutveckling 2000-2018 Index: 2000 = 100 800 30 000 000 700 25 000 000 600 500 20 000 000 400 15 000 000 300 10 000 000 200 100 5 000 000 0 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 CPH OSL ARN HEL KEF CPH OSL ARN HEL KEF 13
De nordiska huvudflygplatserna rustar för framtiden 14
Prognos för de nordiska huvudflygplatserna Flygplats Prognos för 2040 Procenttal förändring 2018-240 Bankapacitet 2040 Kastrup 40 milj. 32,5 % 3 till 2 Oslo-Gardermoen 44 milj. 54,4,4% 2 till 3 Stockholm-Arlanda 40 milj. 49,3 3 till 4 Helsingfors 30 milj. (2035) 58,7% (2035) 3 Reykjavik-Keflavik 14 milj. 42,9% 2 till 3 15
Flygmarknaden
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Passagerarutvecklingen i Sverige 1970-2018 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Koncentration av inrikesflyget till Arlanda 1983 Införande av folkflyget 1978 Kuwaitkriget 1990- Lågkostnadsbolagen kommer in i Sverige 1997 Sverige medlem i EU 1995 Införande av resemoms 1991 Avreglering av Terrorattacken 2001 Finanskrisen 2008/09 2018: 31,6 milj +2,4, 728 800 pax. 2017: +7,9%, 2,3 milj pax Totalt 2018: 39,3 milj +1,2 %, 468 800 pax 2017: +6,8%, 2,5 milj pax 2018: 7,6 milj. -3,3%, 260 000 pax 2017: +2,7%, 208 200 pax 0 Inrikes Utrikes 17
Förändring av den svenska flygmarknaden 1970-1990 Monopolsituation Reglerad verksamhet SAS: 1991 58% LIN: 1991 38% Övriga: 1991 4% 1990-2018 Avreglering Nya aktörer SAS: 2005 54,5% Malmö Aviation: 2005 12.4 % Skyways: 2005 10,9 % Nordic Airlink 2005: 9,5 % Highland Air Airborn Flying Enterprise, 2018-97,4%
Inrikes pax Förändring 2013-2018 -100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% SKELLEFTEÅ VISBY KALMAR HALMSTAD LULEÅ TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG STOCKHOLM/ARLANDA SVEG UMEÅ SUNDSVALL TIMRÅ MALMÖ KRISTIANSTAD KARLSTAD ARVIDSJAUR JÖNKÖPING GÄLLIVARE ÖREBRO 19
Utrikes pax Förändring 2013-2018 -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% PAJALA VÄXJÖ/KRONOBERG GÖTEBORG/LANDVETTER ARVIDSJAUR STOCKHOLM/ARLANDA JÖNKÖPING ÅRE ÖSTERSUND LINKÖPING STOCKHOLM/BROMMA HALMSTAD UMEÅ BORLÄNGE NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN SUNDSVALL TIMRÅ MALMÖ STOCKHOLM/SKAVSTA LULEÅ ÖRNSKÖLDSVIK ÖREBRO KALMAR VISBY SKELLEFTEÅ KARLSTAD STOCKHOLM/VÄSTERÅS KRISTIANSTAD TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG KIRUNA ÄNGELHOLM 20
Typer av passagerarflygplan på inrikes och utrikes 2008 vs 2018. Luftfartyg 2008 Luftfartyg 2018 F50 42 384 AT76 49 618 MD82 29 728 B738 35 340 B736 28 256 RJ1H 22 311 RJ1H 27 600 B737 20 950 SB20 23 248 B736 15 396 SF34 21 890 AT75 13 457 JS32 20 078 CRJ9 10 424 B738 8 724 A20N 9 982 MD81 6 371 F50 9 807 B190 6 001 JS32 9 249 Övriga 26 652 Övriga 25 092 240 932 221 626 Bort från top 10 Ny på top 10 Luftfartyg 2008 Luftfartyg 2018 B738 40 933 B738 70 586 MD82 19 095 A320 34 544 A320 18 015 A20N 18 100 B736 14 718 CRJ9 17 126 RJ85 11 122 A321 16 988 A319 10 888 B737 14 358 A321 9 722 A319 13 474 B737 8 013 AT76 9 119 B733 7 235 E190 8 355 F50 6 735 DH8D 5 434 Övriga 74 784 Övriga 49 987 221 260 258 071 Bort från top 10 Ny på top 10 21
Passagerarutvecklingen 2013-2018 Flygplats 2013 2018 Förändring, % VÄXJÖ/KRONOBERG 179 413 278 972 55,5% HAGFORS 2 304 3 273 42,1% SKELLEFTEÅ 292 005 408 948 40,0% GÖTEBORG/LANDVETTER 5 005 154 6 808 059 36,0% VISBY 352 430 467 885 32,8% STOCKHOLM/ARLANDA 20 682 948 26 846 354 29,8% PAJALA 4 820 6 161 27,8% ÅRE ÖSTERSUND 408 806 512 012 25,2% LINKÖPING 116 567 144 984 24,4% KIRUNA 226 125 277 018 22,5% KALMAR 204 828 243 271 18,8% HALMSTAD 116 219 134 916 16,1% ÖRNSKÖLDSVIK 80 161 89 562 11,7% STOCKHOLM/BROMMA 2 279 838 2 503 382 9,8% LULEÅ 1 106 794 1 201 623 8,6% NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN 109 160 117 916 8,0% JÖNKÖPING 93 993 100 504 6,9% TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG 42 522 44 662 5,0% RONNEBY 213 484 224 000 4,9% TORSBY 2 842 2 968 4,4% UMEÅ 989 635 1 031 744 4,3% SVEG 6 226 6 444 3,5% ARVIDSJAUR 51 029 52 681 3,2% STOCKHOLM/SKAVSTA 2 165 040 2 213 970 2,3% MALMÖ 2 127 396 2 148 354 1,0% SUNDSVALL TIMRÅ 273 124 273 527 0,1% Flygplats 2013 2018 Förändring, % ÄNGELHOLM 412 852 403 100-2,4% HEMAVAN TÄRNABY 11 602 11 059-4,7% KRISTIANSTAD 32 686 28 863-11,7% ÖREBRO 101 682 88 151-13,3% VILHELMINA 13 965 11 424-18,2% KARLSTAD 109 574 81 884-25,3% LYCKSELE 19 507 14 201-27,2% STOCKHOLM/VÄSTERÅS 163 773 112 392-31,4% BORLÄNGE 38 950 26 421-32,2% MORA/SILJAN 7 981 4 640-41,9% GÄLLIVARE 40 046 20 377-49,1% KRAMFORS-SOLLEFTEÅ 16 890 7 431-56,0% GÖTEBORG/SÄVE 863 419 0 - OSKARSHAMN 8 582 0-22
Passagerarandelar 2005-2018 på Swedavia och övriga flygplatser. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,4% 17,3% 10,3% 10,3% 84,6% 82,7% 89,7% 89,7% 2005 2010 2015 2018 Swedavia Övriga 23
Passagerarutvecklingen 2017-2018 Antal passagerare i linje- och chartertrafik Flygplats 2017 2018 Diff. Diff. % ÖRNSKÖLDSVIK 71 535 89 562 18 027 25,2% VÄXJÖ/KRONOBERG 242 558 278 972 36 414 15,0% NORRKÖPING/KUNGSÄNGEN 104 206 117 916 13 710 13,2% TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG 39 732 44 662 4 930 12,4% STOCKHOLM/SKAVSTA 2 129 631 2 213 970 84 339 4,0% HAGFORS 3 217 3 273 56 1,7% LINKÖPING 142 957 144 984 2 027 1,4% STOCKHOLM/ARLANDA 26 641 425 26 846 354 204 929 0,8% Antal passagerare i linje- och chartertrafik Flygplats 2017 2018 Diff. Diff. % LULEÅ 1 205 180 1 201 623-3 557-0,3% SVEG 6 472 6 444-28 -0,4% STOCKHOLM/BROMMA 2 537 927 2 503 382-34 545-1,4% ÄNGELHOLM 410 143 403 100-7 043-1,7% MALMÖ 2 186 109 2 148 354-37 755-1,7% KIRUNA 282 435 277 018-5 417-1,9% UMEÅ 1 055 344 1 031 744-23 600-2,2% KALMAR 250 050 243 271-6 779-2,7% SKELLEFTEÅ 421 908 408 948-12 960-3,1% ÅRE ÖSTERSUND 531 137 512 012-19 125-3,6% VISBY 491 503 467 885-23 618-4,8% PAJALA 6 491 6 160-331 -5,1% RONNEBY 237 763 224 000-13 763-5,8% SUNDSVALL TIMRÅ 290 625 273 527-17 098-5,9% STOCKHOLM/VÄSTERÅS 120 471 112 392-8 079-6,7% KRISTIANSTAD 31 307 28 863-2 444-7,8% ARVIDSJAUR 57 760 52 681-5 079-8,8% KARLSTAD 89 954 81 884-8 070-9,0% BORLÄNGE 29 547 26 421-3 126-10,6% JÖNKÖPING 113 916 100 504-13 412-11,8% ÖREBRO 102 007 88 151-13 856-13,6% TORSBY 3 529 2 968-561 -15,9% HEMAVAN TÄRNABY 13 624 11 059-2 565-18,8% VILHELMINA 14 938 11 424-3 514-23,5% GÄLLIVARE 26 769 20 377-6 392-23,9% LYCKSELE 19 505 14 201-5 304-27,2% KRAMFORS-SOLLEFTEÅ 11 407 7 431-3 976-34,9% MORA/SILJAN 7 399 4 640-2 759-37,3% 24
Jan + feb 2018 vs 2019 Flygplats 2018 2019 Diff Diff % ARVIDSJAUR 27 159 26 699-460 -1,7% BORLÄNGE 3 455 2 918-537 -15,5% GÄLLIVARE 4 883 3 502-1 381-28,3% GÖTEBORG/LANDVETTER 910 465 888 780-21 685-2,4% HAGFORS 577 769 192 33,3% HALMSTAD 18 991 17 849-1 142-6,0% HEMAVAN TÄRNABY 2 378 1 634-744 -31,3% JÖNKÖPING 15 751 12 483-3 268-20,7% KALMAR 34 564 33 255-1 309-3,8% KARLSTAD 14 167 11 256-2 911-20,5% KIRUNA 52 195 50 906-1 289-2,5% KRAMFORS-SOLLEFTEÅ 1 626 1 212-414 -25,5% KRISTIANSTAD 4 192 5 084 892 21,3% LINKÖPING 22 651 21 299-1 352-6,0% LULEÅ 175 750 179 804 4 054 2,3% LYCKSELE 2 679 2 696 17 0,6% MALMÖ 308 350 274 188-34 162-11,1% MORA/SILJAN 2 600 1 763-837 -32,2% NRK/KUNGSÄNGEN 17 554 15 511-2 043-11,6% Flygplats 2018 2019 Diff Diff % PAJALA 299 355 56 18,7% RONNEBY 33 181 30 788-2 393-7,2% SKELLEFTEÅ 60 594 44 675-15 919-26,3% STOCKHOLM/ARLANDA 3 641 574 3 554 102-87 472-2,4% STOCKHOLM/BROMMA 374 141 350 311-23 830-6,4% STOCKHOLM/SKAVSTA 258 048 257 698-350 -0,1% STOCKHOLM/VÄSTERÅS 11 285 10 260-1 025-9,1% SUNDSVALL TIMRÅ 41 215 36 140-5 075-12,3% SVEG 1 144 1 114-30 -2,6% TORSBY 388 289-99 -25,5% TRF/VÄNERSBORG 7 257 5 968-1 289-17,8% UMEÅ 153 682 142 156-11 526-7,5% VILHELMINA 2 508 1 932-576 -23,0% VISBY 49 246 49 269 23 0,0% VÄXJÖ/KRONOBERG 35 708 29 554-6 154-17,2% ÅRE ÖSTERSUND 105 690 98 370-7 320-6,9% ÄNGELHOLM 57 926 56 891-1 035-1,8% ÖREBRO 14 320 8 640-5 680-39,7% ÖRNSKÖLDSVIK 9 024 13 256 4 232 46,9% 25
Den svenska flygmarkden 2018 Nextjet i konkurs Amapolla går in på upphandlad flygtrafik. Nya AOC Norwegian Air Leap 26
Luftfartspolitik
Luftfartspolitik 2018 Flygskatt april 2018 Utredning kring hållbara biobränslen inom flyget Arlandarådet Färdplan Arlanda Flygplatsöversyn Luftfartsavtal Brexit 28
Luftfartspolitisk - Luftfartsavtal Skandinaviska luftfartssamarbetet (SAS-avtalet) nytt avtal 2020. Från bilateralt regionalt (EU) - till Globala luftfartsavtal. Utmaningar rättvisa konkurrensvillkor, krav på rättvisa sociala villkor, utvecklade konsumenträttigheter, 5:friheten. Ryssland överflygningar? Fortfarande starka protektionistiska strömningar. Begränsningar i frekvenser och designering av flygbolag Skydda inhemska flygbolag 29
Brexit - Förordningen Air Connectivity Syftet med förordningen är att skapa grundläggande flygtrafik mellan EU:s medlemsländer och UK. Förordningen ska gälla vid en eventuell avtalslöst avtal mellan EU-UK. Lång process med flera utkast: 19,21 dec 2018, 18,24,31 jan, 5, 8,13,22 feb, 30
Innehållet Säkerställer fortsatt trafik mellan Sverige och UK. (3:f och 4:f) Mellan MS-UK UK flygbolag tillåts inte att bedriva kommersiell flygtrafik inom EU, dvs att flyga mellan MS länder (7:f) eller inom ett land (9:f) UK flygbolag får bedriva frakt på 5F, max fem månader, kapacitetsbegränsning. UK flygbolag får fortsatt bedriva PSO inom EU fram till 26 okt 2019. Leasing från UK tillåts inom ramen för förordningen 1008/2008. Tydlig plan för ägarskap och OL för flygbolag med dominerande brittisk ägande. 31
Tack