Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Atlas Copco AB, Autoliv Inc., Boliden AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Getinge AB, H & M Hennes & Mauritz AB, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group MTG AB, Nordea Bank AB (publ), Scania AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB, SKF AB, Swedbank AB, TeliaSonera AB (publ), AB Volvo, OMXS30 index Noteringsdag: 2013-08-15 Slutliga Villkor - Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Per erhålls, om Slutkurs är högre än Maxnivån, Återbetalningsbelopp motsvarande Maxnivån. Om Slutkurs är lägre än eller lika med Maxnivån erhålls Återbetalningsbelopp motsvarande Slutkurs. I båda fallen multipliceras beloppen med Multiplikatorn. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Maxnivå Multiplikator ISIN-kod MCABB3K 150H ABB Ltd 150 1 SE0004943819 MCABB3K 160H ABB Ltd 160 1 SE0004943827 MCALF3K 150H Alfa Laval AB 150 1 SE0004943835 MCALF3K 155H Alfa Laval AB 155 1 SE0004943850 MCAZN3K 330H AstraZeneca PLC 330 1 SE0004943868 MCAZN3K 350H AstraZeneca PLC 350 1 SE0004943876 MCATC3K 175H Atlas Copco AB ser. A 175 1 SE0004943884 MCATC3K 185H Atlas Copco AB ser. A 185 1 SE0004943892 MCATC3K 190H Atlas Copco AB ser. A 190 1 SE0004943900 MCALI3K 530H Autoliv Inc. SDB 530 1 SE0004943918 MCALI3K 570H Autoliv Inc. SDB 570 1 SE0004943926 MCBOL3K 105H Boliden AB 105 1 SE0004943934 MCBOL3K 110H Boliden AB 110 1 SE0004943942 MCERI3K 78 H Ericsson, Telefonab. L M ser. B 78 1 SE0004943959 MCERI3K 82 H Ericsson, Telefonab. L M ser. B 82 1 SE0004943967 MCGET3K 235H Getinge AB ser. B 235 1 SE0004943975 MCGET3K 250H Getinge AB ser. B 250 1 SE0004943983 MCHM 3K 230H Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 230 1 SE0004943991 MCHM 3K 260H Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 260 1 SE0004944007 MCLUP3K 145H Lundin Petroleum AB 145 1 SE0004944015 MCLUP3K 160H Lundin Petroleum AB 160 1 SE0004944023 MCMTG3K 320H Modern Times Group ser. B 320 1 SE0004944031 MCMTG3K 330H Modern Times Group ser. B 330 1 SE0004944049 MCNDA3K 82 H Nordea Bank AB 82 1 SE0004944056 MCNDA3K 90 H Nordea Bank AB 90 1 SE0004944064 MCSCV3K 145H Scania AB ser. B 145 1 SE0004944072 MCSCV3K 150H Scania AB ser. B 150 1 SE0004944080 MCSEB3K 70 H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 70 1 SE0004944098 MCSEB3K 74 H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 74 1 SE0004944106 MCSKF3K 175H SKF AB ser. B 175 1 SE0004944114 MCSKF3K 180H SKF AB ser. B 180 1 SE0004944122 MCSWE3K 155H Swedbank AB ser. A 155 1 SE0004944130 MCSWE3K 165H Swedbank AB ser. A 165 1 SE0004944148 1
MCTLS3K 44 H TeliaSonera AB 44 1 SE0004944155 MCTLS3K 46 H TeliaSonera AB 46 1 SE0004944163 MCVOL3K 93 H Volvo, AB ser. B 93 1 SE0004944171 MCVOL3K 98 H Volvo, AB ser. B 98 1 SE0004944189 MCVOL3K 105H Volvo, AB ser. B 105 1 SE0004944197 MCOXS3K1220H OMXS30 index 1220 1 SE0004944205 MCOXS3K1260H OMXS30 index 1260 1 SE0004944213 MCOXS3K1280H OMXS30 index 1280 1 SE0004944221 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelsedag för Slutkurs Sista handelsdag Återbetalningsdag MCABB3K 150H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCABB3K 160H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCALF3K 150H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCALF3K 155H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCAZN3K 330H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCAZN3K 350H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCATC3K 175H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCATC3K 185H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCATC3K 190H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCALI3K 530H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCALI3K 570H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCBOL3K 105H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCBOL3K 110H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCERI3K 78 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCERI3K 82 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCGET3K 235H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCGET3K 250H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCHM 3K 230H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCHM 3K 260H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCLUP3K 145H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCLUP3K 160H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCMTG3K 320H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCMTG3K 330H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCNDA3K 82 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCNDA3K 90 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCSCV3K 145H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCSCV3K 150H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCSEB3K 70 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCSEB3K 74 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCSKF3K 175H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCSKF3K 180H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCSWE3K 155H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCSWE3K 165H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCTLS3K 44 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCTLS3K 46 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCVOL3K 93 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCVOL3K 98 H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCVOL3K 105H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCOXS3K1220H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCOXS3K1260H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 MCOXS3K1280H 2013-08-15 2013-11-15 2013-11-18 2013-11-29 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Om Slutkurs > Maxnivå: Multiplikator Maxnivå 2
Om Slutkurs Maxnivå: Multiplikator Slutkurs Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och program 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och program 6 och 7. 3
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB AstraZeneca PLC Atlas Copco AB ser. A Autoliv Inc. SDB Boliden AB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Getinge AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Scania AB ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SKF AB ser. B Swedbank AB ser. A TeliaSonera AB Volvo, AB ser. B Emittent av Underliggande / Indexberäknare ABB Ltd Alfa Laval AB AstraZeneca PLC Atlas Copco AB Autoliv Inc. Boliden AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson Getinge AB H & M Hennes & Mauritz AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Scania AB Skandinaviska Enskilda Banken AB SKF AB Swedbank AB TeliaSonera AB (publ) AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande AB CH0012221716 www.abb.com AB SE0000695876 www.alfalaval.com AB GB0009895292 www.astrazeneca.com AB SE0000101032 www.atlascopco.com AB SE0000382335 www.autoliv.com AB SE0000869646 www.boliden.com AB SE0000108656 www.ericsson.com AB SE0000202624 www.getingegroup.com AB SE0000106270 www.hm.com AB SE0000825820 www.lundin-petroleum.com AB SE0000412371 www.mtg.se AB SE0000427361 www.nordea.com AB SE0000308280 www.scania.com AB SE0000148884 www.seb.se AB SE0000108227 www.skf.com AB SE0000242455 www.swedbank.se AB SE0000667925 www.teliasonera.se AB SE0000115446 www.volvo.se Information om Underliggande index Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Underliggandes benämning Indexleverantör Ytterligare information om indexet OMXS30 Index AB www.nasdaqomx.com Beskrivning: Disclaimer: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen") och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. 4
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade : Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av sker över den marknadsplats som är noterat på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 2013-08-15 Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av kommer att inlämnas till AB. Noteringsdag: 2013-08-15 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: SEK kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 per serie. Sista handelsdag: 2013-11-18 Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och program daterade den 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 juli 2013. Stockholm den 15 augusti 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och program och skall ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämpligt AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod MCABB3K 150H MCABB3K 160H MCALF3K 150H MCALF3K 155H MCAZN3K 330H MCAZN3K 350H MCATC3K 175H MCATC3K 185H MCATC3K 190H MCALI3K 530H MCALI3K 570H MCBOL3K 105H MCBOL3K 110H MCERI3K 78 H SE0004943819 SE0004943827 SE0004943835 SE0004943850 SE0004943868 SE0004943876 SE0004943884 SE0004943892 SE0004943900 SE0004943918 SE0004943926 SE0004943934 SE0004943942 SE0004943959 6
C.2 Valuta Svenska kronor ("SEK") MCERI3K 82 H MCGET3K 235H MCGET3K 250H MCHM 3K 230H MCHM 3K 260H MCLUP3K 145H MCLUP3K 160H MCMTG3K 320H MCMTG3K 330H MCNDA3K 82 H MCNDA3K 90 H MCSCV3K 145H MCSCV3K 150H MCSEB3K 70 H MCSEB3K 74 H MCSKF3K 175H MCSKF3K 180H MCSWE3K 155H MCSWE3K 165H MCTLS3K 44 H MCTLS3K 46 H MCVOL3K 93 H MCVOL3K 98 H MCVOL3K 105H MCOXS3K1220H MCOXS3K1260H MCOXS3K1280H SE0004943967 SE0004943975 SE0004943983 SE0004943991 SE0004944007 SE0004944015 SE0004944023 SE0004944031 SE0004944049 SE0004944056 SE0004944064 SE0004944072 SE0004944080 SE0004944098 SE0004944106 SE0004944114 SE0004944122 SE0004944130 SE0004944148 SE0004944155 SE0004944163 SE0004944171 SE0004944189 SE0004944197 SE0004944205 SE0004944213 SE0004944221 C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangord- Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation skall medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförplik- 7
ning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen telser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av kommer att inlämnas till AB. et kan både öka och minska i värde. När Underliggande går upp ökar värdet på et och samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går ner förlorar et värde. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Fastställelsedag för Slutkurs Återbetalningsdag MCABB3K 150H 2013-11-15 2013-11-29 MCABB3K 160H 2013-11-15 2013-11-29 MCALF3K 150H 2013-11-15 2013-11-29 MCALF3K 155H 2013-11-15 2013-11-29 MCAZN3K 330H 2013-11-15 2013-11-29 MCAZN3K 350H 2013-11-15 2013-11-29 MCATC3K 175H 2013-11-15 2013-11-29 MCATC3K 185H 2013-11-15 2013-11-29 MCATC3K 190H 2013-11-15 2013-11-29 MCALI3K 530H 2013-11-15 2013-11-29 MCALI3K 570H 2013-11-15 2013-11-29 MCBOL3K 105H 2013-11-15 2013-11-29 MCBOL3K 110H 2013-11-15 2013-11-29 MCERI3K 78 H 2013-11-15 2013-11-29 MCERI3K 82 H 2013-11-15 2013-11-29 MCGET3K 235H 2013-11-15 2013-11-29 MCGET3K 250H 2013-11-15 2013-11-29 MCHM 3K 230H 2013-11-15 2013-11-29 MCHM 3K 260H 2013-11-15 2013-11-29 MCLUP3K 145H 2013-11-15 2013-11-29 MCLUP3K 160H 2013-11-15 2013-11-29 MCMTG3K 320H 2013-11-15 2013-11-29 MCMTG3K 330H 2013-11-15 2013-11-29 MCNDA3K 82 H 2013-11-15 2013-11-29 MCNDA3K 90 H 2013-11-15 2013-11-29 MCSCV3K 145H 2013-11-15 2013-11-29 MCSCV3K 150H 2013-11-15 2013-11-29 MCSEB3K 70 H 2013-11-15 2013-11-29 MCSEB3K 74 H 2013-11-15 2013-11-29 MCSKF3K 175H 2013-11-15 2013-11-29 MCSKF3K 180H 2013-11-15 2013-11-29 MCSWE3K 155H 2013-11-15 2013-11-29 MCSWE3K 165H 2013-11-15 2013-11-29 MCTLS3K 44 H 2013-11-15 2013-11-29 MCTLS3K 46 H 2013-11-15 2013-11-29 8
C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m MCVOL3K 93 H 2013-11-15 2013-11-29 MCVOL3K 98 H 2013-11-15 2013-11-29 MCVOL3K 105H 2013-11-15 2013-11-29 MCOXS3K1220H 2013-11-15 2013-11-29 MCOXS3K1260H 2013-11-15 2013-11-29 MCOXS3K1280H 2013-11-15 2013-11-29 Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Per erhålls, om Slutkurs är högre än Maxnivån, Återbetalningsbelopp motsvarande Maxnivån. Om Slutkurs är lägre än eller lika med Maxnivån erhålls Återbetalningsbelopp motsvarande Slutkurs. I båda fallen multipliceras beloppen med Multiplikatorn. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.19 Lösenpris etc Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Ytterligare information om Underliggande MCABB3K 150H ABB Ltd www.abb.com MCABB3K 160H ABB Ltd www.abb.com MCALF3K 150H Alfa Laval AB www.alfalaval.com MCALF3K 155H Alfa Laval AB www.alfalaval.com MCAZN3K 330H AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com MCAZN3K 350H AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com MCATC3K 175H Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com MCATC3K 185H Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com MCATC3K 190H Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com MCALI3K 530H Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com MCALI3K 570H Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com MCBOL3K 105H Boliden AB www.boliden.com MCBOL3K 110H Boliden AB www.boliden.com MCERI3K 78 H Ericsson, Telefonab. L M ser. B www.ericsson.com MCERI3K 82 H Ericsson, Telefonab. L M ser. B www.ericsson.com MCGET3K 235H Getinge AB ser. B www.getingegroup.com MCGET3K 250H Getinge AB ser. B www.getingegroup.com MCHM 3K 230H Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B www.hm.com MCHM 3K 260H Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B www.hm.com MCLUP3K 145H Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com MCLUP3K 160H Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com 9
MCMTG3K 320H Modern Times Group ser. B www.mtg.se MCMTG3K 330H Modern Times Group ser. B www.mtg.se MCNDA3K 82 H Nordea Bank AB www.nordea.com MCNDA3K 90 H Nordea Bank AB www.nordea.com MCSCV3K 145H Scania AB ser. B www.scania.com MCSCV3K 150H Scania AB ser. B www.scania.com MCSEB3K 70 H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A www.seb.se MCSEB3K 74 H Skandinaviska Enskilda Banken ser. A www.seb.se MCSKF3K 175H SKF AB ser. B www.skf.com MCSKF3K 180H SKF AB ser. B www.skf.com MCSWE3K 155H Swedbank AB ser. A www.swedbank.se MCSWE3K 165H Swedbank AB ser. A www.swedbank.se MCTLS3K 44 H TeliaSonera AB www.teliasonera.se MCTLS3K 46 H TeliaSonera AB www.teliasonera.se MCVOL3K 93 H Volvo, AB ser. B www.volvo.se MCVOL3K 98 H Volvo, AB ser. B www.volvo.se MCVOL3K 105H Volvo, AB ser. B www.volvo.se MCOXS3K1220H OMXS30 index www.omx.se MCOXS3K1260H OMXS30 index www.omx.se MCOXS3K1280H OMXS30 index www.omx.se AVSNITT D RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller program tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller program omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett av flera faktorer, bland annat den Underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den Underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i ets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk 10
Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den Underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Placerare i bör uppmärksamma att om Slutkursen är noll utgår inget Återbetalningsbelopp och hela det placerade beloppet förloras. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. AVSNITT E ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 2013-08-15. Ansökan om notering av kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB. E.4 Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 11