1 (8) BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ budgetåret samt planeringsförutsättningar för 2016-2017 1 Förutsättningar - Utbildningsuppdrag 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade 2014-06-03 beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden 2017 avseende utbildning på grund- och avancerad nivå, utifrån bedömning av då kända förutsättningar och utbildningsuppdrag. Detta för att ge fakulteter och institutioner förutsättningar att bedriva eget budgetarbete av god kvalitet. Definitivt besked om anslagens storlek lämnas först i budgetpropositionen för, som presenteras för riksdagen den 23 oktober. Den sena tidpunkten beror på att det är valår. Varje universitet och högskola tilldelas för varje år ett högsta belopp, s k takbelopp, upp till vilket ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utgår. Ersättning för HST och HPR utöver detta takbelopp utgår normalt sett inte. Anslagsbeloppet är sedan summan av takbeloppet och ersättningar för eventuella särskilda åtaganden. Ersättningens storlek baseras på vilket utbildningsområde en kurs hör till. Oavsett fakultetsområde skall alltså alla kurser hänföras till ett utbildningsområde. Vidare gäller att såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) får föras över från ett budgetår till nästa fortlöpande utan begränsning till några budgetperioder. I det fall ersättning för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10% av takbeloppet. Pris- och löneomräkning för anslagen från staten för beräknas uppgå till 0,7922 procent. Lönekostnadspåslaget (LKP) har fastställts till 51, procent, vilket är samma nivå som 2014. LKP ska täcka arbetsgivaravgifter och kostnader för de kollektivavtal som slutits om pensioner, grupplivs- och personalförsäkringar. 1.2 Anslag samt prognos av takbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå Fördelningen av takbelopp till fakultetsstyrelserna och styrelsen för utbildningsvetenskap utgår från regeringens prioriteringar. Därutöver utgör tidigare års utbildningsvolym och takbelopp förutsättningar för denna fördelning. I 2014 års budgetproposition gavs universitetet följande planeringsförutsättningar för åren 2014-2017:
2014 2016 2017 Takbelopp tkr 1 353 523 1 362 942 1 376 139 1 387 366 För åren -2017 är ramarna beräknade i års pris- och löneläge. 2(8) 1.3 Fördelning av takbelopp och planeringsförutsättningar 2016 och 2017 Universitetsstyrelsen har i sitt beslut fastställt följande utbildningsuppdrag för och planeringsförutsättningar för åren 2016-2017: 2014 2016 2017 Takbelopp tkr 1 353 523 1 362 942 1 376 139 1 387 366 Teknisk fakultet 564 556 800 562 567 200 Filosofisk fakultet 320 800 314 0 314 0 314 700 Utbildningsvetenskap 151 0 151 0 152 900 152 900 Medicinsk fakultet 316 800 322 900 329200 335 0 Särskilda åtaganden *) - 17 085 17 085 17 085 Summa 1 353 0 1 362 885 1 376 085 1 387 285 *) 2014 var de särskilda åtagandena finansierade genom overheadpåslag medan de särskilda åtagandena under perioden -2017 är finansierade genom avlyft. Detta förklarar varför inget belopp anges för särskilda åtaganden under 2014 medan motsatsen gäller för perioden -2017. Detta innebär också att om avlyft hade tillämpats även under 2014 hade takbeloppen detta år varit lägre än de i tabellen angivna. Sedan 2014 tillämpas "rullande" treårsbudgetar där det första årets ( års) belopp är fast medan år två (2016 års) och år tre (2017 års) utgörs av planeringsförutsättningar. Beloppen för samtliga år i perioden -2017 anges i års pris- och lönenivå. Förutsättningarna ovan innebär att de nationella ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer behöver reduceras något till följd av de särskilda åtagandenas finansiering. Detta innebär att följande ersättningsbelopp (kronor) för HST respektive HPR inom olika utbildningsområde tillämpas under inom LiU: Utbildningsområde Kr/HST Kr/HPR Humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik 28 7 19 530 Naturvetenskap, teknik 51 104 43 097 Vård 54 331 47 056 Medicin 713 73 848 Undervisning 32 4 38 188 Verksamhetsförlagd utbildning 42 558 122 Övrigt 41 042 33 339 Design 144 815 88 231 Inför budgetåret har universitetet varken ett anslagssparande eller buffert, i form av sparade helårsstudenter och helårsprestationer, som vid behov kan utnyttjas under detta budgetår. Detta betyder att universitetet inte kan kompensera fakultetsstyrelserna eller Styrelsen för utbildningsvetenskap för eventuell över- eller underproduktion under.
3(8) 1.4 Ersättning för särskilda åtaganden och planeringsförutsättningar 2016 och 2017 För Tekniska fakulteten avser de särskilda åtagandena universitetets satsning på LiU elitidrott hemmahörande på institutionen ITN. För budgetperioden fördelar sig de särskilda åtagandena enligt följande: 2014 2016 2017 Teknisk fakultet 2 000 2 0 2 0 2 0 Filosofisk fakultet 9 715 9 835 9 835 9 835 Utbildningsvetenskap 2 0 2 5 2 5 2 5 Rektor - 2 290 2 290 2 290 Summa 13 5 17 085 17 085 17 085 1. 5 Finansiering av universitetsgemensam verksamhet Universitetsgemensam stödverksamhet finansieras dels med interna avgifter (som betalas av de som utnyttjar tjänsten) och dels med debitering till institutioner enligt den modell för fördelning av indirekta kostnader som har tillämpats vid LiU sedan 2009 i enlighet med rekommendation av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) kallad SUHF-modellen. 2 LiTH:s planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag Universitetsstyrelsen uppdrar åt fakultetsstyrelsen att med utgångspunkt i universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag dels fatta beslut om styrelsens egen budget, dels genom egna utbildningsuppdrag (eller på annat sätt) förse institutionerna med underlag till respektive institutions budgetarbete. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar för institutionerna för och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2016 och 2017. Respektive institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramen för påföljande år. För en mer detaljerad information hänvisas till US budgetbeslut http://www.liu.se/om-liu/organisation/us/protokoll-beslut-2014/2014-06-03?l=sv Riktlinjer för hantering av balanserad kapitalförändring finns i universitetsstyrelsens beslut daterat 2013-04-12 med diarienummer LiU- 2013-00528. Ett reviderat förslag behandlas på Universitetsstyrelsen 2014-10-21. Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret kan för Teknisk fakultet högst uppgå till 556 800 tkr. Som planeringsförutsättningar för 562 tkr för budgetåret 2016 och 567 200 tkr för budgetåret 2017. Universitetsstyrelsen ger fakultetsstyrelsen i uppdrag att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering). För detta uppdrag tilldelas 2 0 tkr för respektive budgetår perioden 2017.
4(8) 3 Fördelning av resurser inom LiTH 3.1 Disposition av anvisat anslag och dimensionering LiTH:s takbelopp (tkr) under perioden 2014-2017 fördelar sig som följer: 2014: 564 (inkl tillfällig satsning på ingenjörsutbildning) : 556 800 2016 562 2017: 567 200 Fakultetens utbildningsuppdrag fördelas i form av en fast budgetram samt ett riktat stöd. I 2014 års budget har institutionsramarna förstärkts med 14 901 tkr genom ianspråktagande av fakultetens balanserade kapitalförändring, baserat på en preliminäravräkning för budgetåret 2013. I budgeten för är motsvarande preliminäravräkning för innevarande år 590 tkr som tas från balanserad kapitalförändring. Vidare beslutas att balanserad kapitalförändring tas i anspråk för att finansiera slutavräkningen från 2013 (6 566 tkr) samt riktade stöd för (8 700 tkr). Således beslutas följande ramar för budgetåret. Fördelning institutionsram (tkr) jmf 2014 Fast budgetram 556800 555 0 Riktade stöd 8 700 8 700 Preliminäravräkning från föreg år 590 14 901 Slutavräkning från 2 år tidigare 6 566 Summa 572 656 579 201 För att täcka ovanstående ramar krävs en överbudgetering där totalt 15 856 tkr av balanserad kapitalförändring tas i anspråk under : jmf 2014 Takbelopp 556 800 564 Ianspråktaget balanserat kapital 15856 14 901 Summa 572 656 579 201 För dimensionering av antalet platser höstterminen inom respektive utbildningsprogram, se avsnitt 3.4. Prognos på antal helårsstudenter under motsvarar ca 6 620 varav 4 3 inom civilingenjörsutbildningen och är en anpassning mot LiTH:s takbelopp.
5(8) 3.2 Institutionsramar Från 2013 gäller en förändrad budgeteringsmodell med övergång till treårsramar där år ett är en fast budgetram och år två och tre utgör planeringsförutsättningar. Ramen kommer att stämmas av årsvis och avvikelser kan påverka institutionsramen påföljande två år. Institutionsramen för innehåller följande budgetposter: Kursramar för avräkning Riktade stöd LiTH gemensamma och programnämndernas (PN) reguljära och extra ordinära uppdrag Preliminär avräkning 2014 års uppdrag Slutavräkning 2013 års uppdrag Vid fördelning av LiTH:s uppdrag till institutionerna tillämpas en modell för kursramar där institutionsramen utgör en andel av LiTH:s takbelopp som dels är baserad på volym - utfall i LADOK per 30 september 2014 (året före resp budgetår) och dels på en institutionsfaktor där utgångspunkten är institutionens genomsnittliga kurskaraktär. Då det gäller Övriga institutioner sker en avräkning mot faktiskt utfall.. Programnämnderna ges i uppdrag att under november fastställa kursplaner och föreslå dimensionering av kurser för. Dekanus ges i uppdrag att fastställa programnämndernas beställning och institutionerna delges därefter kursbeställningen. De riktade stöden finansieras genom ett avlyft ur takbeloppet motsvarande 8 700 tkr varav 7 000 tkr har fördelats till respektive programnämnd baserat på volym - utfall i LADOK och 1 200 tkr fördelats till LiTH gemensamma stöd. Programnämnderna har i sin tur beslutat om förslag på riktade stöd såsom kursutveckling, datorsalar, mentorer etc till institutionerna. Det LiTH gemensamma stödet riktar sig bl a till pedagogiska utvecklingsprojekt (PUG) och MTS-ansvar. Till grund för den preliminära avräkningen av 2014 års uppdrag ligger dels institutionsutfall i LADOK per 30 september 2014 och dels prognos tom 31 december 2014 vad gäller fakultetens takbelopp. Slutlig reglering av 2013 års uppdrag utgörs av institutionsutfall i LADOK per 31 december 2013. Sammanställning (tkr) Institution Institutionsram Prognos volym HST jmf Institutionsram 2014 Prognos volym HST 2014 Inst ram diff 2014- IDA 73 413 793 63 787 748 15,1% IEI 178 471 2 005 195 4 2 087-8,7% IFM 78 109 786 78 046 814 0,1% IMT 11 993 68 6 5 45 87,2% ISY 61 576 628 57 5 632 7,1% ITN 90 380 1 004 94 264 1 023-4,1% MAI 67 196 965 71 479 997-6,0% Övriga inst: 10 318 203 12 310 185-16,2% LiTH gem stöd 1 200 SUMMA 572 656 6 452 579 200 6 531-1,1% För beräkningsgrund hänvisas till bilaga.
6(8) 3.3 Planeringsförutsättningar 2016 och 2017 Institutionsramarna bedöms väsentligen följa års beslut och fördelningsmodell med eventuell justering för kommande års pris- och löneomräkning under 2016-2017. 3.4 Utbildningsutbud, dimensionering För dimensionering av antalet platser höstterminen se nedanstående tabell. Det föreslås att dekanus bemyndigas att fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av antalet annonserade platser och urvalstal. Grundnivå Programnamn Ort PN Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng (hp) Byggnadsteknik Nrk MD Datateknik Li DM Elektronik Li EF 20 Kemisk analysteknik Li KB 30 Maskinteknik Li MD Annonserade platser/övrigt Kandidatprogram 180 hp Biologi Li KB Flygtransport och logistik Nrk IL 30 Fysik och nanovetenskap Li EF 10 Grafisk design och kommunikation Nrk DM Innovativ programmering Li DM 30 Kemi - molekylär design Li KB 20 Kemisk biologi öppen ingång 3) Li KB se civ ing Matematik Li EF 10 Möbeldesign Sth MD 6 Möbelkonservering Sth MD 4 Möbelsnickeri Sth MD 6 Möbeltapetsering Sth MD 4 Samhällets logistik Nrk IL 30 Avancerad nivå Civilingenjörsprogram hp Datateknik Li DM 90 Design och Produktutveckling Li MD Elektronikdesign Nrk EF 30 Energi - Miljö - Management Li MD Industriell ekonomi Li IL 180 Industriell ekonomi - internationell (5 språk) Li IL Informationsteknologi Li DM 30 Kemisk biologi öppen ingång 1) Li KB inkl kandidat Kommunikation Transport och Samhälle Nrk IL 30 Maskinteknik Li MD 120 Medicinsk teknik Li EF 30
7(8) Medieteknik Nrk DM Mjukvaruteknik Li DM 30 Teknisk biologi Li KB 30 Teknisk fysik och elektroteknik Li EF 90 Teknisk fysik och elektronik - Li EF Internationell (5 språk) Programnamn Ort PN Annonserade platser/övrigt Masterprogram 120 hp 2) Advanced Computer Graphics Nrk DM annonseras ej Applied Ethology and Animal Biology Li KB Aeronautical Engineering Li MD Biomedical Engineering Li EF Communication Systems Li EF Computer Science Li DM Datavetenskap Li DM svenska Ecology and the Environment Li KB Electronics Engineering Li EF Sustainability Engineering and managament Li MD Fysik och Nanovetenskap Li EF svenska Intelligent Transport Systems and Logistics Nrk IL Industrial Engineering and Management Li IL Matematik Li EF svenska Material Science and Nanotechnology Li EF Mechanical Engineering Li MD Organic Synthesis/ Medical Chemistry Li KB Protein Science Li KB svenska Software Engineering and managent Li EF Förutbildningar - kurspaket 30- hp Ort PN Annonserade platser/övrigt Asienkunskap - Japan och Kina Li IL Basår Li/Nrk Dekanus Li, 30 Nrk Övrigt Fristående kurs, kurs på program inkl sommarkurser antalet budgeterade HST Li/Nrk Dekanus Anm. 1) Kemisk biologi öppen ingång åk 1 leder till kandidat eller civilingenjör åk 2 2) Masterprogram beroende av söktryck från studenter inom EES-området budgeterat
8(8) 3.5 Särskilt åtagande -2017 2 0 tkr (jmf 2014: 2 000 tkr) fördelas till ITN för att stödja verksamheten inom LiU Elitidrott (lång- och medeldistanslöpning samt orientering) under respektive år. 3.6 Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar: att fastställa institutionsramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt förslaget ovan för budgetåret. att uppdra till dekanus att fastställa programnämndernas beställning för budgetåret. att uppdra till dekanus att vid behov justera annonserat platsantal och att besluta om urvalssiffror för programutbudet. att uppdra till dekanus att till institutionerna senare fördela PUG-medel (1 200 tkr). att uppdra till dekanus att utse en grupp med uppgift att utreda utnyttjande och finansiering av laborativa lokaler i grundutbildningen vid IFM. Uppdraget ska återrapporteras till styrelsen senast juni. Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus och ordförande Ulf Nilsson (föredragande), ledamöterna Anna Bergek, Erik Janzén, Jan Nordström, Fredrik Gustafsson, Astrid Lundmark, Lena Strömbäck, Karin Jerner, Matilda Leinsköld och David Rosell. Vidare har närvarit föredragande Annamaria Lindegaard, fackliga företrädare Karin Enander och Jens Isacsson, biträdande kanslichef Ingela Wiklund och styrelsekoordinator Maria Boberg. Ulf Nilsson Dekanus Maria Boberg Styrelsekoordinator
Underlag sammanställning institutionsramar Bilaga 1 tabell 1 kvar att reglera i instram Prel avräkning 2014 regleras i instram Fast budget/ kursram (kalkyl på prel avr 2014) Institution Utfall HST 2013 Slutavr 2013 andel slutavr Fast budgetram 2014 andel budget Baserad på volym HST Baserad på volym HST andel budget Riktade stöd Institutionsram jmf Institutionsram 2014 IDA 764 62 483 11,4% 577 62 5 11,5% 748 4 726 793 67 414 12,3% 696 73 413 63 787 IEI 2 142 181 885 33,3% 3 9 181 4 33,2% 2 087-4 708 2 005 176 934 32,3% 2 296 178 471 195 4 IFM 824 80 002 14,7% -5 80 777 14,8% 814-1 671 786 79 280 14,5% 1 005 78 109 78 046 IMT 49 5 948 1,1% 510 5 553 1,0% 45 2 936 68 8 7 1,6% 11 993 6 5 ISY 662 59 513 10,9% 1 730 58 136 10,6% 632 1 628 58 665 10,7% 780 61 576 57 5 ITN 1 044 88 812 16,3% 1 5 88 959 16,3% 1023-457 1 004 88 696 16,2% 886 90 380 94 264 MAI 998 67 357 12,3% -579 68 781 12,6% 997-1 226 965 67 704 12,4% 1 297 67 196 71 479 Delsumma 6 484 546 000 100% 6 939 546 000 100% 6 346 0 6 249 547 200 100% 7 000 561 138 566 890 Övriga: 187 9 767-373 9 0 185 590 203 9 0 0 10 318 12 310 IKE 28 2 201-159 2 000 324 29 2 100 2 264 2 3 IKK 83 3 851-89 3 0 88-2 84 3 000 2 661 5 4 IMH 7 644-46 0 7 559 12 1 000 1 513 790 ISAK 1 43-7 0 1 0 0 0-7 ISV 11 5 5 0 11 70 12 0 5 0 TEMA 57 2 524-76 3 000 53-112 66 3 000 0 3 312 3 6 LiTH gem stöd 1 200 1 200 SUMMA 6 671 555 767 6 566 555 0 6 531 590 6 452 556 800 8 700 572 656 579 200
Riktade stöd Bilaga 2 tabell 2 Extra ordinarie kkr inkl extra Inst PN uppdrag Ordinarie kkr kandidatarb S:a kkr IDA DM Programmeringsstöd 130 130 IDA DM Kursutveckling D och U Ingenjörsprofessionalism del 4 och del 5 (1hp*2) IDA DM Kursutveckling D Logik, minskning 1 hp IDA DM Kursutveckling Di EL Omarbetning av g.k. i programmering (6 hp) inkl. stödåtgärder. IDA DM Kursutveckling Di EL Omarbetning av programmeringskurs 2 och 3 (4 + 8 hp) 51 51 IDA DM Kursutveckling U Storskaliga distribuerade och inbyggda system (13 hp) 1 1 IDA DM Kursutveckling U AI-proj (5 hp) IDA DM Kursutveckling U Sannolikhetslära och statistik (6 hp) IDA EF Kursutveckling programmeringskurser för EL IDA IL Kandidatarbete (Data) IDA KB Kursutveckling TDDD87 (Programmering och problemlösning) 20 20 Summa IDA 130 566 696 IEI EF Kursutveckling mekanikkurs för Yi IEI IL Datorsalar 0 0 IEI IL Kandidatarbete (Maskin, Energi) 80 80 IEI IL Utvecklingsprojekt "CDIO applicerat på management" Björn Oskarsson 199 199 IEI MD Drift Embassaden och motormekakursen 720 720 IEI MD Utveckling Kandidatprojekt 197 197 IEI MD Kursutveckling Masterprofiler M,DPU och EMM Summa IEI 1 770 526 2 296 IFM DM Kursutveckling D Fysik, minskning 1 hp IFM DM Kursutveckling U Fysik och Mekanik (6 hp) IFM EF Midgård IFM EF Profilansvarig motsv Wei-Xin Ni IFM EF Profilansvarig motsv Marcus Ekholm IFM EF Kursutveckling mekanikkurs för MED IFM EF Kursutveckling Optik - teori och tillämpning IFM EF Kursutveckling Oscillationer och mekaniska vågor IFM IL Kandidatarbete (Bioteknik ) IFM KB Datorsal Midgård IFM KB Organisatoriskt stöd TFKI91 (Forensisk kemi) IFM KB Kontaktpersoner masterprogram 2 st, Biologi kkr, Kemi 20 kkr IFM KB Kursutveckling TFKI91 (Forensisk kemi) IFM KB Kursutveckling Industriell proteinteknik IFM KB Kursutveckling Kemometri IFM KB Kursutveckling Projektkurs inom hållbar utveckling IFM KB Kursutveckling Bioinformatik forts. IFM KB Kursutveckling Molekylfysiologi och cellsignaleringsmekanismer Summa IFM 4 565 1 005 IMT EF Profilansvarig motsv Göran Salerud Summa IMT 0 ISY DM Drift datorsal CYD-polen ISY DM Förstärkning kurser TSEA29 och TSIU51 (förbrukningsmateriel) ISY EF CYD-poolen ISY EF Profilansvarig motsv Erik Larsson ISY EF Profilansvarig motsv Atila Alvandpour ISY IL Kandidatarbete (System) ISY IL Omarbetning av teknisk inriktning för ny inriktningsansvarig Summa ISY 700 80 780 ITN DM Mattementorer (2 grupper MT) ITN DM Programmeringsstöd LiTHehack ITN DM Drift datorsal Gruvan ITN DM Kursutveckling MT Artificiell Intelligens (6 hp) ITN EF Gruvan ITN EF LiTHehack ITN EF Mentorer/Matotek ( ED, EL) ITN EF Kursutveckling språkstrimmor ITN IL Datorsalar ITN IL Mentorer ITN IL LiTHehack ITN IL Kandidatarbete (KTS) ITN IL Omarbetning av FTL ITN IL Examensarbete FTL på Sturup ITN MD Drift datasal ITN MD Matematik mentorer Summa ITN 646 2 886 MAI DM Mattementorer (3 grupper D, I grupp U, 1 grupp IT) MAI DM Kursutveckling U Flervariabelanalys och differentialekvationer (4 hp) MAI EF Mentorer/Matotek (Y, Yi, Mat, FyN, MED) MAI EF Profilansvarig motsv Bengt-Ove Turesson MAI IL Mentorer MAI KB Matematikmentorer (inkl 2 grupper biologi åk2) MAI KB Kursutveckling Numeriska metoder MAI MD Matematik mentorer MAI MD Nestorer Summa MAI 1 202 95 1 297 TEMA LiTH MTS-ansvar 0 0 Summa TEMA 0 0 0 Total SUMMA 5 428 2 072 7 0 230 35 70 2 42 41 1 16 92 15 105 147 185 115 100 45 45 20 35 20 100 230 35 45 45 20 35 70 2 42 41 1 16 92 15 105 147 185 115 20