VELCORA HOLDING AB (publ) Delårsrapport januari september 2018 Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättning uppgick till 88,1 Mkr (74,7 Mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader av engångskaraktär, uppgick till 25,7 Mkr (19,1 Mkr). Periodens resultat efter skatt uppgick till 9.1 Mkr (-1,6 Mkr). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 64,2 Mkr (51,2 Mkr). Januari september 2018 Nettoomsättning uppgick till 253,4 Mkr (232,1 Mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader av engångskaraktär, uppgick till 64,0 Mkr (61,4 Mkr). Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,4 Mkr (-12,5 Mkr). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 64,2 Mkr (51,2 Mkr). Kommentar från vd Peter Schmid Tredje kvartalet 2018 blev ett starkt kvartal i jämförelse med samma kvartal föregående år, även om man bör ha i beaktande att tredje kvartalet 2017 var ett något svagare kvartal försäljningsmässigt. Vi har under 2018 fortsatt vårt arbete med att förstärka Koncernens ledning och organisation för att möta vår planerade expansion. Patrick Olsson har under året gått in i en ny roll som VP Manufacturing and Supply Chain. Samtidigt har Jonas Falkestedt anställts som ny global Head of Engineering. Patrick går nu igenom hela Koncernens produktions- och inköpsstrategi medan Jonas fokuserar på att strama upp Bolagets tekniska utvecklingsprocess för att vi än bättre ska kunna möta våra kunders behov av en förstklassig tjänst. Resultat för tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 88,1 Mkr att jämföra med 74,7 Mkr under samma kvartal föregående år. Affärsområdet Roplan bidrog under perioden med 71,8 Mkr (63,7 Mkr) till nettoomsättningen medan affärsområdet Steridose bidrog med 16,3 Mkr (11,1 Mkr). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,3 Mkr jämfört med 17,4 Mkr under samma kvartal föregående år. Bolaget gör bedömningen att kostnader av engångskaraktär belastar EBITDA för kvartalet med -1,4 Mkr. Kostnader av engångskaraktär borträknade uppgår en uppskattad justerad EBITDA för kvartalet till 25,7 Mkr (19,1 Mkr). Vidare är Bolagets bedömning att kostnader av engångskaraktär fördelar sig per kvartal enligt tabell nedan: Uppskattning av justerad EBITDA 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Belopp i Tkr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Nettoomsättning 81 487 75 881 74 695 80 335 78 203 87 166 88 064 EBITDA 23 914 5 292 17 351 183 16 014 18 998 24 329 Kostnader av engångskaraktär * 463 12 673 1 756 18 592 2 794 527 1 352 Uppskattad justerad EBITDA 24 377 17 966 19 106 18 775 18 808 19 526 25 681 * Kostnader av engångskaraktär är sådana kostnader som av Bolagets ledning bedöms ligga utanför ordinarie affärsverksamhet såsom exempelvis lagernedskrivning av engångskaraktär, förvärvskostnader och kostnader relaterade till personella organisationsförändringar, med mera. Velcora har under det senaste året investerat i såväl ledning som försäljnings- och ingenjörsverksamheten i syfte att positionera Bolaget för starkare tillväxt framgent. Detta har gjorts genom bland annat nyanställningar av säljare, ingenjörer, ledningspersonal och specialister, vilket avspeglar sig i ökade fasta kostnader. Efter avdrag för försäljningskostnader, administrationskostnader, forskning och utveckling samt övriga rörelsekostnader och rörelseintäkter uppgår rörelseresultatet för kvartalet till 9,9 Mkr jämfört med 4,4 Mkr för samma kvartal föregående år.
Finansnetto uppgick till -6,5 Mkr, jämfört med -8,4 Mkr samma kvartal föregående år, och bestod huvudsakligen av räntekostnader. Bolagets inkomstskatt för perioden påverkar resultat med 5,8 Mkr jämfört med 2,4 Mkr samma kvartal föregående år. Se även avsnittet Sänkt bolagsskatt för svenska bolag. Periodens resultat för kvartalet uppgick till 9,1 Mkr att jämföra med -1,6 Mkr samma kvartal föregående år. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring i rörelsekapital, uppgår till 33,2 Mkr (4,2 Mkr). Förändringar i rörelsekapital påverkar kassaflödet med -21,6 Mkr (-9,8 Mkr). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,5 Mkr (-1,4 Mkr) under samma period samt så uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 0,5 Mkr (-0,2 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 64,2 Mkr (51,2 Mkr). Vid periodens utgång uppgick Koncernens eget kapital till 391,1 Mkr jämfört med 406,5 Mkr per den 30 september 2017. Koncernens nettoskuld uppgick vid kvartalets utgång till 402,4 Mkr justerad för kapitaliserade transaktionskostnader relaterade till emission av obligation 2015. De kapitaliserade transaktionskostnaderna uppgick per 30 september 2018 till 9,5 Mkr. Förvärv och finansiering Bolaget har tagit det strategiska beslutet att aktivt utvärdera olika förvärvsmöjligheter för att växa nuvarande affär och komplettera Bolagets erbjudande. Eventuella förvärv kan i framtiden komma att finansieras helt eller delvis genom ytterligare upplåning, bland annat inom ramen för Velcoras utestående obligation (så kallad Tap Issue). Investeringar Investeringarna under kvartalet uppgick netto till 4,5 Mkr jämfört med 1,4 Mkr samma kvartal föregående år. Transaktioner med närstående Det är Bolagets uppfattning att ingen väsentlig förändring har skett under perioden, vare sig för Koncernen eller för Bolaget, avseende transaktioner med närstående jämfört med förhållandena vid tidpunkten för Koncernens årsredovisning för 2017, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.velcora.com. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande och flera externa faktorer kan påverka Koncernens verksamhet och finansiella ställning. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag att Bolaget inte kan försäkra sig mot dem. Två ekonomiska risker Velcora exponeras för är konkurrens samt konjunkturläge. Bolaget är även exponerat för ett antal marknadsrisker såsom ränterisk, valutarisk och råvaruprisrisk. Därutöver tillkommer även kundkreditrisk. Se även Koncernens årsredovisning för 2017 samt prospekt 2016, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.velcora.com. Årsstämma 2018 Den 18 juni 2018 avhöll Velcora ordinarie årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för Bolaget och Koncernen, att bevilja avgående styrelse och vd ansvarsfrihet samt att till styrelse välja Patrik Nolåker (ordförande, omval), Robert Furén (ledamot, omval), Björn Leidelöf (ledamot, omval), Tor Olav Seim (ledamot, omval), Ulrik Smith (ledamot, omval) samt Michael Gentili (suppleant, omval) och Göran Wallenius (suppleant, omval). För mer information kring besluten på årsstämman, se Bolagets hemsida www.velcora.com. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU anvisade International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen kapitel 9. Ändrade redovisningsprinciper 2018 Koncernen har börjat tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Det är en heltäckande standard för att bestämma hur stora intäkter som ska redovisas och när dessa ska redovisas. Enligt IFRS 15 redovisas intäkten när kunden får kontroll över varor och tjänster istället för som tidigare när risker och förmåner övergick till kunden. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och IFRS 13 Kundlojalitetsprogram.
Vidare har Koncernen börjat tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden innebär förändringar av hur finansiella tillgångar klassificeras och värderas. Vidare införs en nedskrivningsmodell som baseras på förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster och ger förändringar av principer för säkringsredovisning. Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. 2018 har Koncernen börjat tillämpa IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 påverkar främst leasetagare och alla leasingavtal ska redovisas på ett sätt som liknar nuvarande redovisning av finansiella leasingavtal förutsatt att de uppfyller kraven för att redovisas som en lease i enlighet med IFRS 16. Leasingkontrakt av mindre värde och kontrakt som har en löptid på högst 12 månader kan dock fortsatt redovisas på motsvarande sätt som operationella leasingavtal. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. IFRS 9 och 15 har inte några väsentliga effekter på Koncernens redovisning medan IFRS 16 har vissa effekter på Koncernens redovisning. IFRS 16 tillämpas retroaktivt med den ackumulerade effekten av en initial tillämpning av standarden på den första tillämpningsdagen. Påverkan på Koncernens balansräkningar avseende leasingsskulder uppgår till 12 Mkr per 1 januari 2018. Enligt den valda övergångsmetoden uppgår leasingtillgångarna till samma belopp. I kvartalsrapporten redovisas avskrivningar på operativa leasingtillgångar avseende kvartalet till 1,3 Mkr samt räntekostnader hänförliga till dessa leasingsskulder om 0,0 Mkr. Om IAS 17 hade tillämpats hade istället en leasingkostnad om 1,3 Mkr redovisats under kvartalet. Sänkt bolagsskatt för svenska bolag Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 9,1 Mkr (-1,6 Mkr). En sänkt bolagsskatt för svenska bolag, från nuvarande 22,0 procent, kommer att införas i två etapper: 21,4 procent från och med 2019 och 20,6 procent från och med 2021. Beslutet innebär att uppskjuten skatt har omvärderats beroende på den bedömda tidpunkten för realisering vilket har medfört en positiv effekt om 6,5 Mkr på periodens redovisade skatt och resultat.
Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké januari december 2018 22 februari 2019 Publicering av årsredovisning avseende 2018 april 2019 Delårsrapport januari mars 2019 10 maj 2019 Delårsrapport januari juni 2019 9 augusti 2019 Delårsrapport januari september 2019 25 oktober 2019 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i Koncernen står inför. Rapporten för januari september 2018 har ej granskats av Bolagets revisorer. Tumba den 30 oktober 2018 VELCORA HOLDING AB (PUBL) (556987-4463) Patrik Nolåker Robert Furén Björn Leidelöf Ordförande Ledamot Ledamot Tor Olov Seim Ulrik Smith Peter Schmid Ledamot Ledamot Verkställande direktör Notera Denna information är sådan information som Velcora Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 08.30 CET. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Schmid, tel: 070-878 43 05 Jonatan Forsberg, tel: 070-878 43 33
Koncernens totalresultat i sammandrag 2018 2017 2018 2017 2017 2016* Belopp i Tkr Not Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Jan-dec Nettoomsättning 1, 2 88 064 74 695 253 433 232 062 312 397 295 960 Kostnad för sålda varor -43 133-34 115-131 073-110 414-162 610-143 709 Bruttoresultat 44 931 40 580 122 361 121 648 149 787 152 251 Övriga rörelseintäkter och -kostnader 153 252 869 650 1 217 730 Försäljningskostnader -9 453-9 748-28 726-30 289-40 978-29 493 Administrationskostnader -7 044-8 159-21 406-26 105-36 643-21 181 Forsknings- och utvecklingskostnader -18 733-18 481-56 926-57 235-78 186-73 731 Rörelseresultat 9 854 4 443 16 171 8 669-4 803 28 576 Finansnetto -6 507-8 398-26 410-25 539-34 867-47 470 Reultat efter finansiella poster 3 347-3 955-10 239-16 870-39 670-18 894 Inkomstskatt 5 774 2 360 7 844 4 322 8 546 2 531 Periodens resultat 9 121-1 595-2 395-12 548-31 123-16 363 Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -2 302-403 4 870-5 786-5 065 573 Summa totalresultat för perioden 6 818-1 998 2 475-18 334-36 188-15 790 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare 9 121-1 595-2 395-12 548-31 123-16 363 9 121-1 595-2 395-12 548-31 123-16 363 Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare 6 818-1 998 2 475-18 334-36 188-15 790 6 818-1 998 2 475-18 334-36 188-15 790 Resultat per aktie (kronor) före utspädning 20,15-3,52-5,29-27,72-68,76-36,51 efter utspädning 20,15-3,52-5,29-27,72-68,76-36,51 Antal aktier 452 625 452 625 452 625 452 625 452 625 448 175 * Koncernen har uppdaterat funktionsindelningen för Koncernens rörelsekostnader från och med 2017, vilket även påverkar jämförelseperioderna 2016. Vidare redovisas avskrivningar finansiella förvärvskostnader under Finansnetto från med 2017 men redovisades i tidigare delårsrapporter under funktionsindelade kostnader, vilket även justerats i jämförelseperioderna för 2016.
Koncernens finansiella ställning i sammandrag 2018 2017 2017 Belopp i Tkr 30 sep 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 820 773 862 613 852 625 Materiella anläggningstillgångar 28 989 15 805 19 739 Långfristiga fordringar 140 183 185 Summa anläggningstillgångar 849 903 878 601 872 549 Omsättningstillgångar Varulager 50 254 50 266 38 048 Kundfordringar 65 569 56 684 49 076 Övriga kortfristiga fordringar 15 144 25 009 18 196 Likvida medel 64 174 51 177 64 886 Summa omsättningstillgångar 195 142 183 135 170 206 SUMMA TILLGÅNGAR 1 045 044 1 061 736 1 042 754 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 391 129 406 508 388 654 Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 468 017 456 402 458 335 Uppskjutna skatteskulder 123 985 138 732 133 437 Summa långfristiga skulder 592 002 595 134 591 772 Korfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 2 871 850 850 Leverantörsskulder 23 065 23 092 23 142 Övriga kortfristiga skulder 2 281 2 895 3 770 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 696 33 257 34 567 Summa kortfristiga skulder 61 913 60 094 62 329 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 045 044 1 061 736 1 042 754
Förändring koncernens eget kapital i sammandrag Belopp i Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive periodens resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital per 1 januari 2017 4 482 443 693-295 -27 488 420 392 Nyemission 2017-02-18 45 4 406 0 0 4 450 Totalresultat Periodens resultat 0 0 0-12 548-12 548 Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamh 0 0-5 786-5 786 Summa totalresultat för perioden 0 0-5 786-12 548-18 334 Summa eget kapital per 30 september 2017 4 527 448 099-6 081-40 036 406 508 Belopp i Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive periodens resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital per 1 januari 2018 4 527 448 099-5 360-58 611 388 654 Nyemission 0 0 0 0 0 Totalresultat Periodens resultat 0 0 0-2 395-2 395 Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamh 0 0 4 870 0 4 870 Summa totalresultat för perioden 0 0 4 870-2 395 2 475 Summa eget kapital per 30 september 2018 4 527 448 099-491 -61 006 391 129
Koncernens kassaflöde i sammandrag 2018 2017 2018 2017 2017 Belopp i Tkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt 3 347-3 955-10 239-16 892-39 670 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13 758 10 990 44 481 46 756 79 723 Betald inkomstskatt 16 099-2 874 4 811-13 982-7 741 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 33 203 4 161 39 052 15 882 32 312 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning varulager -1 261-1 073-12 206-1 718-3 333 Ökning/minskning kundfordringar -5 505-6 907-16 493-8 385-777 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -8 510-885 3 052-2 094-5 897 Ökning/minskning leverantörsskulder -1 149-3 502-77 5 497 5 546 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -5 134 2 530-6 758-5 514-3 329 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 644-5 676 6 570 3 668 24 522 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 138-149 -5 170-2 044-8 834 Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 456 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 373-1 308-3 344-1 561-2 820 Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar -5 24-45 -5-27 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 516-1 433-8 559-3 610-11 225 Finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 0 0 0 4 450 4 450 Övriga amorteringar långfristiga skulder 483-212 59-619 -850 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 483-212 59 3 831 3 600 Periodens kassaflöde 7 612-7 321-1 930 3 889 16 897 Likvida medel vid periodens början 57 531 58 998 64 885 49 432 49 432 Kursdifferens i likvida medel -968-500 1 218-2 144-1 444 Likvida medel vid periodens slut 64 174 51 177 64 174 51 177 64 885 Koncernens nyckeltal i sammandrag 2018 2017 2018 2017 2017 Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec EBITDA, tkr 24 329 17 351 59 340 46 557 46 740 EBITDA marginal, % 27,6% 23,2% 23,4% 20,1% 15,0% Nettoskuld, tkr * 402 339 412 650 402 339 412 650 400 197 *) Justerad för kapitaliserade transaktionskostnader relaterade till emission av obligation 2015. De kapitaliserade transkationskostnaderna uppgick per 30 september 2018 till 9 544 Tkr. Leasingskulder relaterade till IFRS 16 ingår inte i underlaget för beräkning av nettoskuldsättnignen. 49 577 Nyckeltalsdefinitioner EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. De räntebärande skulderna är justerade för kapitaliserade transaktionskostnader relaterade til emissionen av obligation 2015 Leasingskulder relaterade till IFRS 16 ingår inte i underlaget för beräkning av nettoskuldsättnignen.
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 2018 2017 2018 2017 2017 2016 Belopp i Tkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-sep Jan-sep Jan-dec Jan-dec Nettoomsättning 17 172 17 179 51 692 52 269 69 577 19 662 Rörelsekostnader -1 872-4 200-13 915-21 006-28 156-12 691 Rörelseresultat 15 300 12 979 37 777 31 263 41 421 6 971 Finansiella poster, netto -7 889-6 066-20 206-17 674-3 190-8 105 Resultat efter finansiella poster 7 411 6 913 17 571 13 589 38 231-1 134 Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0-20 000 35 000 Inkomstskatt 0 0 0 0 0 0 Periodens resultat 7 411 6 913 17 571 13 589 18 231 33 866 Moderbolagets balansräkning i sammandrag 2018 2017 Belopp i Tkr 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 946 607 946 607 Summa anläggningstillgångar 946 607 946 607 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 38 777 21 443 Likvida medel 235 1 123 Summa omsättningstillgångar 39 013 22 566 SUMMA TILLGÅNGAR 985 620 969 173 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 506 825 489 255 Långfristiga skulder 458 456 455 853 Kortfristiga skulder 20 339 24 065 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 985 620 969 173
Not 1 segmentsrapportering Belopp i Tkr Roplan Steridose Totalt koncernen Kvartal 3, 2018 Nettoomsättning 71 775 16 289 88 064 Bruttoresultat 35 746 9 185 44 931 Rörelseresultat 9 854 Periodens resultat 9 121 Kvartal 3, 2017 Nettoomsättning 63 644 11 051 74 695 Bruttoresultat 33 750 6 636 40 386 Rörelseresultat 4 443 Periodens resultat -1 595 Jan-dec 2017 Nettoomsättning 264 479 47 918 312 397 Bruttoresultat 121 840 27 947 149 787 Rörelseresultat -4 803 Periodens resultat -31 123 Jan-dec 2016 Nettoomsättning 246 254 49 706 295 960 Bruttoresultat 123 121 29 130 152 251 Rörelseresultat 28 576 Periodens resultat -16 363 Velcora redovisar från och med 1 januari 2018 segmentsrapporteringen uppdelad på Koncernens affärsområden Roplan och Steridose.
Not 2 uppdelning av intäkter Belopp i Tkr Roplan Steridose Totalt koncernen Kvartal 3, 2018 Europa 47 120 3 565 50 685 Övriga världen 24 655 12 724 37 379 Summa 71 775 16 289 88 064 Kvartal 3, 2017 Europa 47 351 2 431 49 782 Övriga världen 16 293 8 620 24 913 Summa 63 644 11 051 74 695 Jan-dec 2017 Europa 194 261 14 108 208 369 Övriga världen 69 780 34 248 104 028 Summa 264 479 47 918 312 397 Jan-dec 2016 Europa 174 673 14 873 189 546 Övriga världen 70 085 36 329 106 414 Summa 246 254 49 706 295 960 Intäkter redovisas i samband med leverans vid en och samma tidpunkt inom båda affärsområdena Roplan och Steridose
Finansiell information sammanställd per kvartal Koncernens totalresultat i sammandrag, kvartalsvis 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Belopp i Tkr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Nettoomsättning 81 487 75 881 74 695 80 335 78 203 87 166 88 064 Kostnad för sålda varor -37 677-38 622-34 115-52 196-40 419-47 522-43 133 Bruttoresultat 43 810 37 258 40 580 28 139 37 785 39 645 44 931 Övriga rörelseintäkter och -kostnader 116 282 252 567 370 346 153 Försäljningskostnader -7 737-12 804-9 748-10 690-9 913-9 361-9 453 Administrationskostnader -5 556-12 389-8 159-10 538-7 210-7 152-7 044 Forsknings- och utvecklingskostnader -19 342-19 412-18 481-20 951-19 265-18 928-18 733 Rörelseresultat 11 291-7 064 4 443-13 474 1 768 4 550 9 854 Finansnetto -8 583-8 559-8 398-9 327-10 424-9 480-6 507 Resultat efter finansiella poster 2 708-15 623-3 955-22 800-8 656-4 930 3 347 Inkomstskatt 63 1 899 2 360 4 225 1 592 478 5 774 Periodens resultat 2 771-13 724-1 595-18 576-7 064-4 452 9 121 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamh -1 019-4 365-403 721 3 289 3 883-2 302 Summa totalresultat för perioden 1 753-18 089-1 998-17 854-3 775-568 6 818 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare 2 771-13 724-1 595-18 576-7 064-4 452 9 121 2 771-13 724-1 595-18 576-7 064-4 452 9 121 Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare 1 752-18 089-1 998-17 854-3 775-568 6 818 1 752-18 089-1 998-17 854-3 775-568 6 818 Resultat per aktie (kronor) före utspädning 6,12-30,32-3,52-41,04-15,61-9,83 20,15 efter utspädning 6,12-30,32-3,52-41,04-15,61-9,83 20,15 Antal aktier 452 625 452 625 452 625 452 625 452 625 452 625 452 625
Koncernens finansiella ställning i sammandrag 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Belopp i Tkr 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun 30 sep TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 885 286 873 147 862 613 852 625 841 625 831 167 820 773 Materiella anläggningstillgångar 16 078 15 224 15 805 19 739 30 505 31 285 28 989 Långfristiga fordringar 235 207 183 185 225 225 140 Summa anläggningstillgångar 901 599 888 577 878 601 872 549 872 355 862 677 849 903 Omsättningstillgångar Varulager 47 465 49 193 50 266 38 048 43 411 48 993 50 254 Kundfordringar 60 096 49 777 56 684 49 076 47 628 60 065 65 569 Övriga kortfristiga fordringar 16 182 21 250 25 009 18 196 22 888 28 773 15 144 Likvida medel 53 874 58 998 51 177 64 886 52 722 57 531 64 174 Summa omsättningstillgångar 177 616 179 218 183 135 170 206 166 648 195 362 195 142 SUMMA TILLGÅNGAR 1 079 215 1 067 795 1 061 736 1 042 754 1 039 003 1 058 039 1 045 044 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 426 572 409 524 406 508 388 654 384 878 384 311 391 129 Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 455 942 455 747 456 402 458 335 465 857 467 172 468 017 Uppskjutna skatteskulder 143 000 141 458 138 732 133 437 131 689 130 863 123 985 Summa långfristiga skulder 598 942 597 204 595 134 591 772 597 546 598 034 592 002 Korfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 850 850 850 850 4 624 4 949 2 871 Leverantörsskulder 18 672 26 595 23 092 23 142 10 804 24 214 23 065 Övriga kortfristiga skulder 3 974 4 142 2 895 3 770 4 235 5 077 2 281 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 206 29 480 33 257 34 567 36 916 41 454 33 696 Summa kortfristiga skulder 53 702 61 067 60 094 62 329 56 579 75 694 61 913 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 079 215 1 067 795 1 061 736 1 042 754 1 039 003 1 058 039 1 045 044
Koncernens kassaflöde i sammandrag, kvartalsvis 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Belopp i Tkr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Den löpande verksamheten Resultat före skatt 2 686-15 623-3 955-22 800-8 656-4 930 3 347 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 17 728 18 038 10 990 32 990 14 486 16 237 13 758 Betald inkomstskatt -5 069-6 039-2 874 6 241-9 425-1 863 16 099 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 15 345-3 624 4 161 16 431-3 595 9 444 33 203 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning varulager 1 083-1 728-1 073-1 615-5 363-5 582-1 261 Ökning/minskning kundfordringar -11 797 10 319-6 907 7 608 1 448-12 437-5 505 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 3 859-5 068-885 -3 803 6 326 5 237-8 510 Ökning/minskning leverantörsskulder 1 077 7 922-3 502 49-12 338 13 410-1 149 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -7 487-557 2 530 2 185 1 931-3 555-5 134 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 081 7 263-5 676 20 854-11 591 6 517 11 644 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 356-539 -149-6 790-901 -1 131-3 138 Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0 0 456 0 0 0 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -192-61 -1 308-1 259-719 -1 252-1 373 Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 0-29 24-22 -40 0-5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 548-629 -1 433-7 615-1 660-2 383-4 516 Finansieringsverksamheten Nyemission av aktier 4 450 0 0 0 0 0 0 Övriga amorteringar långfristiga skulder -213-195 -212-231 -212-212 483 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 238-195 -212-231 -212-212 483 Periodens kassaflöde 4 771 6 440-7 321 13 009-13 463 3 922 7 612 Likvida medel vid periodens början 49 432 53 874 58 998 51 177 64 886 52 722 57 531 Kursdifferens i likvida medel -329-1 315-500 700 1 299 887-968 Likvida medel vid periodens slut 53 874 58 998 51 177 64 886 52 722 57 531 64 174
Koncernens kvartalsvisa nyckeltal i sammandrag. 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Belopp i Tkr Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 EBITDA, tkr 23 914 5 292 17 351 183 16 014 18 998 24 329 Nettoskuld, tkr * 408 910 404 341 412 650 400 197 412 689 408 511 402 339 *) Justerad för kapitaliserade transaktionskostnader relaterade till emission av obligationen 2015. De kapitaliserade transkationskostnaderna uppgick per 30 september 2018 till 9 544 Tkr. Leasingskulder relaterade till IFRS 16 ingår inte i underlaget för beräkning av nettoskuldsättnignen.