Warranter Avseende: Nokia Oyj, OMXS30 index, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 20 februari 2017 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 16 mars 2016 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod NOK7E 45SHB Nokia Oyj Köp 45 0,20 SE0008623888 NOK7E 50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,20 SE0008623896 NOK7F 45SHB Nokia Oyj Köp 45 0,20 SE0008623904 NOK7H 52SHB Nokia Oyj Köp 52 0,20 SE0008623912 NOK7P 40SHB Nokia Oyj Sälj 40 0,20 SE0008623920 NOK7Q 38SHB Nokia Oyj Sälj 38 0,20 SE0008623938 NOK7R 36SHB Nokia Oyj Sälj 36 0,20 SE0008623946 NOK8B 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,20 SE0008623953 OXS7E1550SHB OMXS30 index Köp 1550 0,01 SE0008623961 OXS7E1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0008623979 OXS7E1750SHB OMXS30 index Köp 1750 0,01 SE0008623987 OXS7I1550SHB OMXS30 index Köp 1550 0,01 SE0008623995 OXS7I1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0008624001 OXS7I1750SHB OMXS30 index Köp 1750 0,01 SE0008624019 OXS7Q1350SHB OMXS30 index Sälj 1350 0,01 SE0008624027 OXS7Q1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0008624035 OXS7R1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0009346547 SAN7G 125SHB Sandvik AB Köp 125 0,10 SE0009346554 SAN7G 135SHB Sandvik AB Köp 135 0,10 SE0009346562 SAN7R 110SHB Sandvik AB Sälj 110 0,10 SE0009346570 SAN8B 130SHB Sandvik AB Köp 130 0,10 SE0009346588 SAN8B 140SHB Sandvik AB Köp 140 0,10 SE0009346596 SAN8C 135SHB Sandvik AB Köp 135 0,10 SE0009346604 SAN8C 145SHB Sandvik AB Köp 145 0,10 SE0009346612 SCA7G 275SHB AB SCA ser. B Köp 275 0,05 SE0009346620 SCA7G 300SHB AB SCA ser. B Köp 300 0,05 SE0009346638 SCA7Q 250SHB AB SCA ser. B Sälj 250 0,05 SE0009346646 SCA7R 240SHB AB SCA ser. B Sälj 240 0,05 SE0009346653 SCA8B 300SHB AB SCA ser. B Köp 300 0,05 SE0009346661 SCA8B 330SHB AB SCA ser. B Köp 330 0,05 SE0009346679 SEB7E 110SHB SEB ser. A Köp 110 0,10 SE0009346687 SEB7G 110SHB SEB ser. A Köp 110 0,10 SE0009346695 SEB7G 120SHB SEB ser. A Köp 120 0,10 SE0009346703 SEB7H 130SHB SEB ser. A Köp 130 0,10 SE0009346711 SEB7O 95SHB SEB ser. A Sälj 95 0,10 SE0009346729 SEB7Q 90SHB SEB ser. A Sälj 90 0,10 SE0009346737 SEB8C 135SHB SEB ser. A Köp 135 0,10 SE0009346745 SEC7F 130SHB Securitas AB ser. B Köp 130 0,10 SE0009346752 SEC7L 140SHB Securitas AB ser. B Köp 140 0,10 SE0009346760 SEC7L 155SHB Securitas AB ser. B Köp 155 0,10 SE0009346778 2
SEC7R 120SHB Securitas AB ser. B Sälj 120 0,10 SE0009346786 SKA7Q 190SHB Skanska AB ser. B Sälj 190 0,10 SE0009346794 SKF8C 220SHB SKF AB ser. B Köp 220 0,10 SE0009346802 SKF7E 165SHB SKF AB ser. B Köp 165 0,10 SE0009346810 SKF7E 175SHB SKF AB ser. B Köp 175 0,10 SE0009346828 SKF7E 185SHB SKF AB ser. B Köp 185 0,10 SE0009346836 SKF7G 165SHB SKF AB ser. B Köp 165 0,10 SE0009346844 SKF7G 185SHB SKF AB ser. B Köp 185 0,10 SE0009346851 SKF7P 150SHB SKF AB ser. B Sälj 150 0,10 SE0009346869 SKF7Q 145SHB SKF AB ser. B Sälj 145 0,10 SE0009346877 SKF7R 140SHB SKF AB ser. B Sälj 140 0,10 SE0009346885 SKF8B 190SHB SKF AB ser. B Köp 190 0,10 SE0009346893 SKF8B 210SHB SKF AB ser. B Köp 210 0,10 SE0009346901 STE7F 100SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 100 0,10 SE0009346919 STE7H 115SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 115 0,10 SE0009346927 STE7L 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,10 SE0009346935 STE7L 120SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 120 0,10 SE0009346943 STE7Q 85SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 85 0,10 SE0009346950 STE7R 80SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 80 0,10 SE0009346968 SWE7D 235SHB Swedbank AB ser. A Köp 235 0,05 SE0009346976 SWE7G 225SHB Swedbank AB ser. A Köp 225 0,05 SE0009346984 SWE7G 245SHB Swedbank AB ser. A Köp 245 0,05 SE0009346992 SWE7I 245SHB Swedbank AB ser. A Köp 245 0,05 SE0009347008 SWE7I 265SHB Swedbank AB ser. A Köp 265 0,05 SE0009347016 SWE7Q 200SHB Swedbank AB ser. A Sälj 200 0,05 SE0009347024 SWE7R 190SHB Swedbank AB ser. A Sälj 190 0,05 SE0009347032 TEL7E 80SHB Tele2 AB ser. B Köp 80 0,10 SE0009347040 TEL7E 85SHB Tele2 AB ser. B Köp 85 0,10 SE0009347057 TEL7E 90SHB Tele2 AB ser. B Köp 90 0,10 SE0009347065 TEL7L 90SHB Tele2 AB ser. B Köp 90 0,10 SE0009347073 TEL7Q 72SHB Tele2 AB ser. B Sälj 72 0,10 SE0009347081 TEL8A 95SHB Tele2 AB ser. B Köp 95 0,10 SE0009347099 TLS7F 36SHB TELIA CO AB Köp 36 0,20 SE0009347107 TLS7K 38SHB TELIA CO AB Köp 38 0,20 SE0009347115 TLS7R 32SHB TELIA CO AB Sälj 32 0,20 SE0009347123 TRE7D 190SHB Trelleborg AB ser. B Köp 190 0,10 SE0009347131 TRE7Q 165SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 165 0,10 SE0009347149 VOL7H 135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,10 SE0009347156 VOL7Q 100SHB Volvo AB ser. B Sälj 100 0,10 SE0009347164 VOL7R 95SHB Volvo AB ser. B Sälj 95 0,10 SE0009347172 VOL7R 105SHB Volvo AB ser. B Sälj 105 0,10 SE0009347180 VOL8B 135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,10 SE0009347198 VOL8B 145SHB Volvo AB ser. B Köp 145 0,10 SE0009347206 VOL8C 140SHB Volvo AB ser. B Köp 140 0,10 SE0009347214 VOL8C 150SHB Volvo AB ser. B Köp 150 0,10 SE0009347222 VOL8F 135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,10 SE0009347230 VOL8F 155SHB Volvo AB ser. B Köp 155 0,10 SE0009347248 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag NOK7E 45SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 NOK7E 50SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 NOK7F 45SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 NOK7H 52SHB 2017-02-20 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 NOK7P 40SHB 2017-02-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 3
NOK7Q 38SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 NOK7R 36SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 NOK8B 55SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 OXS7E1550SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 OXS7E1650SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 OXS7E1750SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 OXS7I1550SHB 2017-02-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 OXS7I1650SHB 2017-02-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 OXS7I1750SHB 2017-02-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 OXS7Q1350SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 OXS7Q1450SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 OXS7R1450SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SAN7G 125SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SAN7G 135SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SAN7R 110SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SAN8B 130SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SAN8B 140SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SAN8C 135SHB 2017-02-20 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SAN8C 145SHB 2017-02-20 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SCA7G 275SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SCA7G 300SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SCA7Q 250SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SCA7R 240SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SCA8B 300SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SCA8B 330SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SEB7E 110SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SEB7G 110SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SEB7G 120SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SEB7H 130SHB 2017-02-20 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SEB7O 95SHB 2017-02-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SEB7Q 90SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SEB8C 135SHB 2017-02-20 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SEC7F 130SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SEC7L 140SHB 2017-02-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SEC7L 155SHB 2017-02-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SEC7R 120SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SKA7Q 190SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SKF8C 220SHB 2017-02-20 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SKF7E 165SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SKF7E 175SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SKF7E 185SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SKF7G 165SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SKF7G 185SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SKF7P 150SHB 2017-02-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 SKF7Q 145SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SKF7R 140SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SKF8B 190SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SKF8B 210SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 STE7F 100SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 STE7H 115SHB 2017-02-20 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 STE7L 110SHB 2017-02-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 STE7L 120SHB 2017-02-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 STE7Q 85SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 STE7R 80SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SWE7D 235SHB 2017-02-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 SWE7G 225SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 4
SWE7G 245SHB 2017-02-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 SWE7I 245SHB 2017-02-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SWE7I 265SHB 2017-02-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SWE7Q 200SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SWE7R 190SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 TEL7E 80SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 TEL7E 85SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 TEL7E 90SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 TEL7L 90SHB 2017-02-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 TEL7Q 72SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 TEL8A 95SHB 2017-02-20 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 TLS7F 36SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 TLS7K 38SHB 2017-02-20 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TLS7R 32SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 TRE7D 190SHB 2017-02-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 TRE7Q 165SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 VOL7H 135SHB 2017-02-20 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 VOL7Q 100SHB 2017-02-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 VOL7R 95SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 VOL7R 105SHB 2017-02-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 VOL8B 135SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 VOL8B 145SHB 2017-02-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 VOL8C 140SHB 2017-02-20 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 VOL8C 150SHB 2017-02-20 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 VOL8F 135SHB 2017-02-20 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 VOL8F 155SHB 2017-02-20 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 5
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Nokia Oyj Sandvik AB AB SCA ser. B SEB ser. A Securitas AB ser. B Skanska AB ser. B SKF AB ser. B Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Tele2 AB ser. B TELIA CO AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Securitas AB Skanska AB SKF AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Tele2 AB Telia Company Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande FI0009000681 www.nokia.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000112724 www.sca.se SE0000148884 www.seb.se SE0000163594 www.securitas.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com FI0009007611 www.storaenso.com SE0000242455 www.swedbank.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000667925 www.teliacompany.com SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index www.nasdaqomx.com Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. 6
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 20 februari 2017 Villkor för erbjudandet: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs eller marknadsplats (tex handelsplattform). Noteringsdag: 20 februari 2017 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs eller marknadsplats (tex handelsplattform) under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 16 mars 2016 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 8 februari 2017. Stockholm den 20 februari 2017 Svenska Handelsbanken AB (publ) 7
OMXS30 TM The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The Group, Inc. or its affiliates (, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 TM to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX,, and OMXS30 TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 TM which is determined, composed and calculated by without regard to Licensee or the Product(s). has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 TM. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 TM or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 8
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Utvecklingen av den globala ekonomin är präglad av fortsatt osäkerhet och volatilitet; USA:s ekonomi växer något starkare medan tillväxten i euroområdet är svagare. Händelser som devalveringen i Kina och oro för den ekonomiska tillväxten i Asien, fallande råvarupriser och geopolitisk utveckling är några bidragande orsaker. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen stabil med ett lågt inflationstryck och expansiv penningpolitik B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 9
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från och måste läsas tillsammans med Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och bokslutskommunikén som slutar den 31 december 2016. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2016 ÅR 2015 ÅR 2014 Rörelseresultat, mkr 20 633 20 475 19 212 Årets/Periodens resultat, mkr 16 245 16 343 15 184 Balansomslutning, mkr 2 627 580 2 522 133 2 816 676 Eget kapital, mkr 136 381 128 268 126 827 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,1 13,5 13,4 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 25,1 21,2 20,4 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 31,4 27,2 25,6 1) Årets/Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men finns definierat i ÅR 2015. 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 ÅR 2014 Räntenetto: 27 943 27 740 27 244 Provisionsnetto: 9 156 9 320 8 556 Övriga intäkter: 3 664 3 276 2 514 Summa intäkter: 40 763 40 336 38 314 Personalkostnader: -12 542-12 581-11 766 Övriga kostnader: -5 401-5 203-5 099 Av- och nedskrivningar: -495-487 -462 Summa kostnader -18 438-18 271-17 327 Kreditförluster, netto: -1 724-1 597-1 781 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 32 7 6 Rörelseresultat: 20 633 20 475 19 212 Skatter: -4 401-4 277-4 069 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 13 145 41 Årets/Periodens resultat: 16 245 16 343 15 184 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 ÅR 2014 Utlåning till allmänheten: 1 963 622 1 866 467 1 807 836 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 224 889 236 748 505 579 97 205 74 777 78 219 31 347 49 656 70 339 63 909 44 513 63 725 246 608 249 972 290 978 2 627 580 2 522 133 2 816 676 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: 829 336 753 855 1 022 267 178 781 163 770 200 074 1 261 765 1 245 367 1 212 613 221 317 230 873 254 895 2 491 199 2 393 865 2 689 849 10
Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 136 381 128 268 126 827 2 627 580 2 522 133 2 816 676 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av bokslutskommunikén. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2015, Handelsbanken 849 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant NOK7E 45SHB SE0008623888 Warrant NOK7E 50SHB SE0008623896 Warrant NOK7F 45SHB SE0008623904 Warrant NOK7H 52SHB SE0008623912 Warrant NOK7P 40SHB SE0008623920 Warrant NOK7Q 38SHB SE0008623938 Warrant NOK7R 36SHB SE0008623946 Warrant NOK8B 55SHB SE0008623953 Warrant OXS7E1550SHB SE0008623961 Warrant OXS7E1650SHB SE0008623979 Warrant OXS7E1750SHB SE0008623987 Warrant OXS7I1550SHB SE0008623995 Warrant OXS7I1650SHB SE0008624001 Warrant OXS7I1750SHB SE0008624019 Warrant OXS7Q1350SHB SE0008624027 Warrant OXS7Q1450SHB SE0008624035 11
Warrant OXS7R1450SHB SE0009346547 Warrant SAN7G 125SHB SE0009346554 Warrant SAN7G 135SHB SE0009346562 Warrant SAN7R 110SHB SE0009346570 Warrant SAN8B 130SHB SE0009346588 Warrant SAN8B 140SHB SE0009346596 Warrant SAN8C 135SHB SE0009346604 Warrant SAN8C 145SHB SE0009346612 Warrant SCA7G 275SHB SE0009346620 Warrant SCA7G 300SHB SE0009346638 Warrant SCA7Q 250SHB SE0009346646 Warrant SCA7R 240SHB SE0009346653 Warrant SCA8B 300SHB SE0009346661 Warrant SCA8B 330SHB SE0009346679 Warrant SEB7E 110SHB SE0009346687 Warrant SEB7G 110SHB SE0009346695 Warrant SEB7G 120SHB SE0009346703 Warrant SEB7H 130SHB SE0009346711 Warrant SEB7O 95SHB SE0009346729 Warrant SEB7Q 90SHB SE0009346737 Warrant SEB8C 135SHB SE0009346745 Warrant SEC7F 130SHB SE0009346752 Warrant SEC7L 140SHB SE0009346760 Warrant SEC7L 155SHB SE0009346778 Warrant SEC7R 120SHB SE0009346786 Warrant SKA7Q 190SHB SE0009346794 Warrant SKF8C 220SHB SE0009346802 Warrant SKF7E 165SHB SE0009346810 Warrant SKF7E 175SHB SE0009346828 Warrant SKF7E 185SHB SE0009346836 Warrant SKF7G 165SHB SE0009346844 Warrant SKF7G 185SHB SE0009346851 Warrant SKF7P 150SHB SE0009346869 Warrant SKF7Q 145SHB SE0009346877 Warrant SKF7R 140SHB SE0009346885 Warrant SKF8B 190SHB SE0009346893 Warrant SKF8B 210SHB SE0009346901 Warrant STE7F 100SHB SE0009346919 Warrant STE7H 115SHB SE0009346927 Warrant STE7L 110SHB SE0009346935 Warrant STE7L 120SHB SE0009346943 Warrant STE7Q 85SHB SE0009346950 Warrant STE7R 80SHB SE0009346968 Warrant SWE7D 235SHB SE0009346976 Warrant SWE7G 225SHB SE0009346984 12
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad Warrant SWE7G 245SHB SE0009346992 Warrant SWE7I 245SHB SE0009347008 Warrant SWE7I 265SHB SE0009347016 Warrant SWE7Q 200SHB SE0009347024 Warrant SWE7R 190SHB SE0009347032 Warrant TEL7E 80SHB SE0009347040 Warrant TEL7E 85SHB SE0009347057 Warrant TEL7E 90SHB SE0009347065 Warrant TEL7L 90SHB SE0009347073 Warrant TEL7Q 72SHB SE0009347081 Warrant TEL8A 95SHB SE0009347099 Warrant TLS7F 36SHB SE0009347107 Warrant TLS7K 38SHB SE0009347115 Warrant TLS7R 32SHB SE0009347123 Warrant TRE7D 190SHB SE0009347131 Warrant TRE7Q 165SHB SE0009347149 Warrant VOL7H 135SHB SE0009347156 Warrant VOL7Q 100SHB SE0009347164 Warrant VOL7R 95SHB SE0009347172 Warrant VOL7R 105SHB SE0009347180 Warrant VOL8B 135SHB SE0009347198 Warrant VOL8B 145SHB SE0009347206 Warrant VOL8C 140SHB SE0009347214 Warrant VOL8C 150SHB SE0009347222 Warrant VOL8F 135SHB SE0009347230 Warrant VOL8F 155SHB SE0009347248 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs eller marknadsplats (tex handelsplattform). 13
C.15 Beskrivning av investeringen Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc NOK7E 45SHB 2017-05-19 NOK7E 50SHB 2017-05-19 NOK7F 45SHB 2017-06-16 NOK7H 52SHB 2017-08-18 NOK7P 40SHB 2017-04-21 NOK7Q 38SHB 2017-05-19 NOK7R 36SHB 2017-06-16 NOK8B 55SHB 2018-02-16 OXS7E1550SHB 2017-05-19 OXS7E1650SHB 2017-05-19 OXS7E1750SHB 2017-05-19 OXS7I1550SHB 2017-09-15 OXS7I1650SHB 2017-09-15 OXS7I1750SHB 2017-09-15 OXS7Q1350SHB 2017-05-19 OXS7Q1450SHB 2017-05-19 OXS7R1450SHB 2017-06-16 SAN7G 125SHB 2017-07-21 SAN7G 135SHB 2017-07-21 SAN7R 110SHB 2017-06-16 SAN8B 130SHB 2018-02-16 SAN8B 140SHB 2018-02-16 SAN8C 135SHB 2018-03-16 SAN8C 145SHB 2018-03-16 SCA7G 275SHB 2017-07-21 SCA7G 300SHB 2017-07-21 SCA7Q 250SHB 2017-05-19 SCA7R 240SHB 2017-06-16 SCA8B 300SHB 2018-02-16 SCA8B 330SHB 2018-02-16 SEB7E 110SHB 2017-05-19 14
SEB7G 110SHB 2017-07-21 SEB7G 120SHB 2017-07-21 SEB7H 130SHB 2017-08-18 SEB7O 95SHB 2017-03-17 SEB7Q 90SHB 2017-05-19 SEB8C 135SHB 2018-03-16 SEC7F 130SHB 2017-06-16 SEC7L 140SHB 2017-12-15 SEC7L 155SHB 2017-12-15 SEC7R 120SHB 2017-06-16 SKA7Q 190SHB 2017-05-19 SKF8C 220SHB 2018-03-16 SKF7E 165SHB 2017-05-19 SKF7E 175SHB 2017-05-19 SKF7E 185SHB 2017-05-19 SKF7G 165SHB 2017-07-21 SKF7G 185SHB 2017-07-21 SKF7P 150SHB 2017-04-21 SKF7Q 145SHB 2017-05-19 SKF7R 140SHB 2017-06-16 SKF8B 190SHB 2018-02-16 SKF8B 210SHB 2018-02-16 STE7F 100SHB 2017-06-16 STE7H 115SHB 2017-08-18 STE7L 110SHB 2017-12-15 STE7L 120SHB 2017-12-15 STE7Q 85SHB 2017-05-19 STE7R 80SHB 2017-06-16 SWE7D 235SHB 2017-04-21 SWE7G 225SHB 2017-07-21 SWE7G 245SHB 2017-07-21 SWE7I 245SHB 2017-09-15 SWE7I 265SHB 2017-09-15 SWE7Q 200SHB 2017-05-19 SWE7R 190SHB 2017-06-16 TEL7E 80SHB 2017-05-19 TEL7E 85SHB 2017-05-19 TEL7E 90SHB 2017-05-19 TEL7L 90SHB 2017-12-15 TEL7Q 72SHB 2017-05-19 TEL8A 95SHB 2018-01-19 TLS7F 36SHB 2017-06-16 TLS7K 38SHB 2017-11-17 TLS7R 32SHB 2017-06-16 TRE7D 190SHB 2017-04-21 15
TRE7Q 165SHB 2017-05-19 VOL7H 135SHB 2017-08-18 VOL7Q 100SHB 2017-05-19 VOL7R 95SHB 2017-06-16 VOL7R 105SHB 2017-06-16 VOL8B 135SHB 2018-02-16 VOL8B 145SHB 2018-02-16 VOL8C 140SHB 2018-03-16 VOL8C 150SHB 2018-03-16 VOL8F 135SHB 2018-06-15 VOL8F 155SHB 2018-06-15 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande NOK7E 45SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7E 50SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7F 45SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7H 52SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7P 40SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7Q 38SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK7R 36SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK8B 55SHB Nokia Oyj www.nokia.com OXS7E1550SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7E1650SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7E1750SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7I1550SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7I1650SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7I1750SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7Q1350SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7Q1450SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7R1450SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com SAN7G 125SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7G 135SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7R 110SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8B 130SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8B 140SHB Sandvik AB www.sandvik.com 16
SAN8C 135SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN8C 145SHB Sandvik AB www.sandvik.com SCA7G 275SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7G 300SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7Q 250SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7R 240SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA8B 300SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA8B 330SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SEB7E 110SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7G 110SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7G 120SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7H 130SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7O 95SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7Q 90SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB8C 135SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEC7F 130SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7L 140SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7L 155SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7R 120SHB Securitas AB www.securitas.se SKA7Q 190SHB Skanska AB www.skanska.com SKF8C 220SHB SKF AB www.skf.com SKF7E 165SHB SKF AB www.skf.com SKF7E 175SHB SKF AB www.skf.com SKF7E 185SHB SKF AB www.skf.com SKF7G 165SHB SKF AB www.skf.com SKF7G 185SHB SKF AB www.skf.com SKF7P 150SHB SKF AB www.skf.com SKF7Q 145SHB SKF AB www.skf.com SKF7R 140SHB SKF AB www.skf.com SKF8B 190SHB SKF AB www.skf.com SKF8B 210SHB SKF AB www.skf.com STE7F 100SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7H 115SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7L 110SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7L 120SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7Q 85SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7R 80SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com SWE7D 235SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7G 225SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7G 245SHB Swedbank AB www.swedbank.se 17
SWE7I 245SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7I 265SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7Q 200SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7R 190SHB Swedbank AB www.swedbank.se TEL7E 80SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7E 85SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7E 90SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7L 90SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7Q 72SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL8A 95SHB Tele2 AB www.tele2.se TLS7F 36SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7K 38SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7R 32SHB Telia Company www.teliacompany.com TRE7D 190SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7Q 165SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL7H 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7Q 100SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7R 95SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7R 105SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8B 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8B 145SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8C 140SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8C 150SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8F 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL8F 155SHB AB Volvo www.volvo.se Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 8 februari 2017 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. 18
Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Avsnitt E - ERBJUDANDE Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. 19
Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Markets, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 20 februari 2017. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 20