Warranter Avseende: ABB Ltd, ASSA ABLOY AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Nokia Oyj, Sandvik AB, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 17 september 2013 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB3K 160SHB ABB Ltd Köp 160 0,10 SE0004945889 ASS3K 340SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 340 0,05 SE0004945897 ASS4B 350SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 350 0,05 SE0004945905 ERI3K 95SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 95 0,10 SE0004945913 ERI4A 105SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 105 0,10 SE0004945921 ERI4B 110SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 110 0,10 SE0004945939 ERI4C 105SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 105 0,10 SE0004945947 ERI4D 110SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 110 0,10 SE0004945954 ERI4H 120SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 120 0,10 SE0004945962 HM 3K 280SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 280 0,05 SE0004945970 HM 4B 290SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 290 0,05 SE0004945988 HM 4C 300SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 300 0,05 SE0004945996 HM 4D 290SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 290 0,05 SE0004946002 LUP4B 145SHB Lundin Petroleum AB Köp 145 0,10 SE0004946010 MTG3K 375SHB Modern Times Group ser. B Köp 375 0,05 SE0004946028 MTG3L 380SHB Modern Times Group ser. B Köp 380 0,05 SE0004946036 MTG4E 366SHB Modern Times Group ser. B Köp 366 0,05 SE0004946044 1
NOK3K 48SHB Nokia Oyj Köp 48 0,25 SE0004946051 NOK3L 46SHB Nokia Oyj Köp 46 0,25 SE0004946069 NOK3L 50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,25 SE0004946077 NOK3W 39SHB Nokia Oyj Sälj 39 0,25 SE0004946085 NOK3X 38SHB Nokia Oyj Sälj 38 0,25 SE0004946093 NOK4A 49SHB Nokia Oyj Köp 49 0,25 SE0004946101 NOK4B 47SHB Nokia Oyj Köp 47 0,25 SE0004946119 NOK4C 48SHB Nokia Oyj Köp 48 0,25 SE0004946127 NOK4C 52SHB Nokia Oyj Köp 52 0,25 SE0004946135 NOK4E 50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,25 SE0004946143 NOK4E 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,25 SE0004946150 NOK4M 40SHB Nokia Oyj Sälj 40 0,25 SE0004946168 SAN3K 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE0004946176 SAN4B 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE0004946184 SAN4C 105SHB Sandvik AB Köp 105 0,10 SE0004946192 SAN4C 115SHB Sandvik AB Köp 115 0,10 SE0004946200 SAN4D 120SHB Sandvik AB Köp 120 0,10 SE0004946218 SEB3K 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 80 0,10 SE0004946226 SSA4B 55SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 55 0,20 SE0004946234 STE3K 63SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 63 0,20 SE0004946242 STE3L 65SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 65 0,20 SE0004946259 STE3W 54SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 54 0,20 SE0004946267 STE3X 50SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 50 0,20 SE0004946275 STE4B 66SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 66 0,20 SE0004946283 STE4E 70SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 70 0,20 SE0004946291 TRE3K 145SHB Trelleborg AB ser. B Köp 145 0,10 SE0004946309 TRE3L 130SHB Trelleborg AB ser. B Köp 130 0,10 SE0004946317 TRE3X 111SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 111 0,10 SE0004946325 VOL4K 125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,10 SE0004946333 VOL4M 90SHB Volvo AB ser. B Sälj 90 0,10 SE0004946341 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB3K 160SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 ASS3K 340SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 ASS4B 350SHB 2013-09-17 2014-02-10 -- 2014-02-21 2014-02-21 2014-03-06 ERI3K 95SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 ERI4A 105SHB 2013-09-17 2014-01-03 -- 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-30 ERI4B 110SHB 2013-09-17 2014-02-10 -- 2014-02-21 2014-02-21 2014-03-06 ERI4C 105SHB 2013-09-17 2014-03-10 -- 2014-03-21 2014-03-21 2014-04-03 ERI4D 110SHB 2013-09-17 2014-04-04 -- 2014-04-17 2014-04-17 2014-05-05 ERI4H 120SHB 2013-09-17 2014-08-04 -- 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-28 HM 3K 280SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 HM 4B 290SHB 2013-09-17 2014-02-10 -- 2014-02-21 2014-02-21 2014-03-06 HM 4C 300SHB 2013-09-17 2014-03-10 -- 2014-03-21 2014-03-21 2014-04-03 HM 4D 290SHB 2013-09-17 2014-04-04 -- 2014-04-17 2014-04-17 2014-05-05 LUP4B 145SHB 2013-09-17 2014-02-10 -- 2014-02-21 2014-02-21 2014-03-06 MTG3K 375SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 MTG3L 380SHB 2013-09-17 2013-12-09 -- 2013-12-20 2013-12-20 2014-01-10 MTG4E 366SHB 2013-09-17 2014-05-05 -- 2014-05-16 2014-05-16 2014-05-30 NOK3K 48SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 NOK3L 46SHB 2013-09-17 2013-12-09 -- 2013-12-20 2013-12-20 2014-01-10 NOK3L 50SHB 2013-09-17 2013-12-09 -- 2013-12-20 2013-12-20 2014-01-10 NOK3W 39SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 NOK3X 38SHB 2013-09-17 2013-12-09 -- 2013-12-20 2013-12-20 2014-01-10 2
NOK4A 49SHB 2013-09-17 2014-01-03 -- 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-30 NOK4B 47SHB 2013-09-17 2014-02-10 -- 2014-02-21 2014-02-21 2014-03-06 NOK4C 48SHB 2013-09-17 2014-03-10 -- 2014-03-21 2014-03-21 2014-04-03 NOK4C 52SHB 2013-09-17 2014-03-10 -- 2014-03-21 2014-03-21 2014-04-03 NOK4E 50SHB 2013-09-17 2014-05-05 -- 2014-05-16 2014-05-16 2014-05-30 NOK4E 55SHB 2013-09-17 2014-05-05 -- 2014-05-16 2014-05-16 2014-05-30 NOK4M 40SHB 2013-09-17 2014-01-03 -- 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-30 SAN3K 110SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 SAN4B 110SHB 2013-09-17 2014-02-10 -- 2014-02-21 2014-02-21 2014-03-06 SAN4C 105SHB 2013-09-17 2014-03-10 -- 2014-03-21 2014-03-21 2014-04-03 SAN4C 115SHB 2013-09-17 2014-03-10 -- 2014-03-21 2014-03-21 2014-04-03 SAN4D 120SHB 2013-09-17 2014-04-04 -- 2014-04-17 2014-04-17 2014-05-05 SEB3K 80SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 SSA4B 55SHB 2013-09-17 2014-02-10 -- 2014-02-21 2014-02-21 2014-03-06 STE3K 63SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 STE3L 65SHB 2013-09-17 2013-12-09 -- 2013-12-20 2013-12-20 2014-01-10 STE3W 54SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 STE3X 50SHB 2013-09-17 2013-12-09 -- 2013-12-20 2013-12-20 2014-01-10 STE4B 66SHB 2013-09-17 2014-02-10 -- 2014-02-21 2014-02-21 2014-03-06 STE4E 70SHB 2013-09-17 2014-05-05 -- 2014-05-16 2014-05-16 2014-05-30 TRE3K 145SHB 2013-09-17 2013-11-04 -- 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-28 TRE3L 130SHB 2013-09-17 2013-12-09 -- 2013-12-20 2013-12-20 2014-01-10 TRE3X 111SHB 2013-09-17 2013-12-09 -- 2013-12-20 2013-12-20 2014-01-10 VOL4K 125SHB 2013-09-17 2014-11-10 -- 2014-11-21 2014-11-21 2014-12-04 VOL4M 90SHB 2013-09-17 2014-01-03 -- 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-30 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 3
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd ASSA ABLOY AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd ASSA ABLOY AB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Nokia Oyj Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B H & M Hennes & Mauritz AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB Nokia Oyj Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH0012221716 www.abb.com SE0000255648 www.assaabloy.com SE0000108656 www.ericsson.com SE0000106270 www.hm.com SE0000825820 www.lundin-petroleum.com SE0000412371 www.mtg.se FI0009000681 www.nokia.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000148884 www.seb.se SE0000171100 www.ssab.com FI0009007611 www.storaenso.com SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 17 september 2013 4
Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 17 september 2013 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 juli 2013. Stockholm den 17 september 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB3K 160SHB SE0004945889 Warrant ASS3K 340SHB SE0004945897 Warrant ASS4B 350SHB SE0004945905 Warrant ERI3K 95SHB SE0004945913 Warrant ERI4A 105SHB SE0004945921 Warrant ERI4B 110SHB SE0004945939 Warrant ERI4C 105SHB SE0004945947 Warrant ERI4D 110SHB SE0004945954 Warrant ERI4H 120SHB SE0004945962 Warrant HM 3K 280SHB SE0004945970 Warrant HM 4B 290SHB SE0004945988 Warrant HM 4C 300SHB SE0004945996 Warrant HM 4D 290SHB SE0004946002 Warrant LUP4B 145SHB SE0004946010 Warrant MTG3K 375SHB SE0004946028 Warrant MTG3L 380SHB SE0004946036 Warrant MTG4E 366SHB SE0004946044 Warrant NOK3K 48SHB SE0004946051 Warrant NOK3L 46SHB SE0004946069 Warrant NOK3L 50SHB SE0004946077 6
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant NOK3W 39SHB SE0004946085 Warrant NOK3X 38SHB SE0004946093 Warrant NOK4A 49SHB SE0004946101 Warrant NOK4B 47SHB SE0004946119 Warrant NOK4C 48SHB SE0004946127 Warrant NOK4C 52SHB SE0004946135 Warrant NOK4E 50SHB SE0004946143 Warrant NOK4E 55SHB SE0004946150 Warrant NOK4M 40SHB SE0004946168 Warrant SAN3K 110SHB SE0004946176 Warrant SAN4B 110SHB SE0004946184 Warrant SAN4C 105SHB SE0004946192 Warrant SAN4C 115SHB SE0004946200 Warrant SAN4D 120SHB SE0004946218 Warrant SEB3K 80SHB SE0004946226 Warrant SSA4B 55SHB SE0004946234 Warrant STE3K 63SHB SE0004946242 Warrant STE3L 65SHB SE0004946259 Warrant STE3W 54SHB SE0004946267 Warrant STE3X 50SHB SE0004946275 Warrant STE4B 66SHB SE0004946283 Warrant STE4E 70SHB SE0004946291 Warrant TRE3K 145SHB SE0004946309 Warrant TRE3L 130SHB SE0004946317 Warrant TRE3X 111SHB SE0004946325 Warrant VOL4K 125SHB SE0004946333 Warrant VOL4M 90SHB SE0004946341 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Warrant av typ köp Warranten kan både öka och minska i värde. När Underliggande går ner minskar värdet på Warranten. Samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går upp ökar Warran- 7
tens värde. Warrant av typ sälj Warranten kan både öka och minska i värde. När Underliggande går ner ökar värdet på Warranten. Samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går upp minskar Warrantens värde. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB3K 160SHB 2013-11-15 ASS3K 340SHB 2013-11-15 ASS4B 350SHB 2014-02-21 ERI3K 95SHB 2013-11-15 ERI4A 105SHB 2014-01-17 ERI4B 110SHB 2014-02-21 ERI4C 105SHB 2014-03-21 ERI4D 110SHB 2014-04-17 ERI4H 120SHB 2014-08-15 HM 3K 280SHB 2013-11-15 HM 4B 290SHB 2014-02-21 HM 4C 300SHB 2014-03-21 HM 4D 290SHB 2014-04-17 LUP4B 145SHB 2014-02-21 MTG3K 375SHB 2013-11-15 MTG3L 380SHB 2013-12-20 MTG4E 366SHB 2014-05-16 NOK3K 48SHB 2013-11-15 NOK3L 46SHB 2013-12-20 NOK3L 50SHB 2013-12-20 NOK3W 39SHB 2013-11-15 NOK3X 38SHB 2013-12-20 NOK4A 49SHB 2014-01-17 NOK4B 47SHB 2014-02-21 NOK4C 48SHB 2014-03-21 NOK4C 52SHB 2014-03-21 NOK4E 50SHB 2014-05-16 NOK4E 55SHB 2014-05-16 NOK4M 40SHB 2014-01-17 SAN3K 110SHB 2013-11-15 SAN4B 110SHB 2014-02-21 SAN4C 105SHB 2014-03-21 SAN4C 115SHB 2014-03-21 SAN4D 120SHB 2014-04-17 SEB3K 80SHB 2013-11-15 SSA4B 55SHB 2014-02-21 STE3K 63SHB 2013-11-15 8
STE3L 65SHB 2013-12-20 STE3W 54SHB 2013-11-15 STE3X 50SHB 2013-12-20 STE4B 66SHB 2014-02-21 STE4E 70SHB 2014-05-16 TRE3K 145SHB 2013-11-15 TRE3L 130SHB 2013-12-20 TRE3X 111SHB 2013-12-20 VOL4K 125SHB 2014-11-21 VOL4M 90SHB 2014-01-17 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.19 Lösenpris etc C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Ej tillämpligt Underliggande aktie/depåbevis ABB3K 160SHB ABB Ltd www.abb.com Ytterligare information om Underliggande ASS3K 340SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ASS4B 350SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ERI3K 95SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI4A 105SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI4B 110SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI4C 105SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI4D 110SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI4H 120SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com HM 3K 280SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 4B 290SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 4C 300SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 4D 290SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com LUP4B 145SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com MTG3K 375SHB MTG3L 380SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se Modern Times Group MTG AB www.mtg.se 9
MTG4E 366SHB AVSNITT D - RISKER Modern Times Group MTG AB www.mtg.se NOK3K 48SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK3L 46SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK3L 50SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK3W 39SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK3X 38SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK4A 49SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK4B 47SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK4C 48SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK4C 52SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK4E 50SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK4E 55SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK4M 40SHB Nokia Oyj www.nokia.com SAN3K 110SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN4B 110SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN4C 105SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN4C 115SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN4D 120SHB Sandvik AB www.sandvik.com Skandinaviska Enskilda SEB3K 80SHB Banken AB www.seb.se SSA4B 55SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com STE3K 63SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE3L 65SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE3W 54SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE3X 50SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE4B 66SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE4E 70SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com TRE3K 145SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE3L 130SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE3X 111SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL4K 125SHB AB Volvo www.volvo.se VOL4M 90SHB AB Volvo www.volvo.se D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett Warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den under- 10
liggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en Warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 17 september 2013. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. 11
E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 12