VÄRLDSNYHET Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) EMISSIONSMEMORANDUM OKTOBER 2012
Erbjudandet i sammandrag: Teckning av nya aktier ska ske under perioden 22 oktober till den 12 november 2012. Teckningskurs 1,00 kronor. Erbjudandet omfattar högst 4 482 818 aktier. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för att erhålla teckningsrätter är den 16 oktober 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 oktober 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 oktober 2012. Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 22 oktober till den 7 november 2012. Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker på AktieTorget från och med den 22 oktober 2012 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av januari 2013. Emissionen är en företrädesemission men även allmänheten är välkomna att teckna sig i emissionen. Bolagsaspekter Parans Solar Lighting AB (publ), (Parans), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 29 maj 2002 organisationsnummer 5566628-0649. Nuvarande firma registrerades den 12 september 2003. Parans verksamhet är utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av miljösystem samt teknisk konsultverksamhet. Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun. Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida. Risker Begränsade resurser Parans är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem Beroende av nyckelpersoner Parans baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter. Försäljning Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Parans i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Allmän information Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspek-tionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt Lag om handel med finansiella instrument Undantag avseende erbjudande till allmänheten. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljon euro under en tolvmånadersperiod. Definitioner Med Parans eller Bolaget avses Parans Solar Lighting AB med organisationsnummer 556628-0649 med säte i Göteborg, Västra Götalands län i Sverige. Spridning av memorandumet Erbjudandet i memorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land. Tredjepartsinformation Parans har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i memorandumet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Informationen som ingår i detta memorandum har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller ej summerar korrekt. Framåtriktad information Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ändå vara uppmärksam på att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet Riskfaktorer återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vad gäller avvikelser från framåtriktade uttalanden.
Inbjudan till teckning av aktier Det senaste året har varit mycket händelserikt för Parans Solar Lighting AB. Lanseringen av det nya solljussystemet SP3 har gått bra och vi har kunnat sälja det till ett stort antal kunder runt om i världen. Bland annat har leveranser gått till intressanta projekt i Indien, Schweiz och Ryssland, men det är framförallt i USA som vi fått det stora genombrottet. Vår nya amerikanska agent, Wasco Products Inc. har redan köpt in 80 system som snart skall skeppas iväg. I USA har vi också hittat ett helt nytt användningsområde för solljussystemet. Företaget Algae to Omega i Florida använder systemet vid odling av alger i kontrollerad miljö. Detta första exempel kan öppna vägen till en ny stor marknad som vi från början inte räknat med. Det är intressant att se hur det hela tiden dyker upp nya möjligheter för ett system som leder in solljus i mörka utrymmen. Under hösten har vi även lanserat en ny ljusarmatur en hybrid. Solljuset kompletteras med LED-belysning, som används under de tider när solljuset inte finns tillgängligt för att lysa upp rummet. Med den nya armaturen har vi skapat ett komplett ljussystem som med enkelhet kan installeras och fylla kundens behov av en ljus arbets- eller hemmiljö. Att vi nu återigen väljer att göra en nyemission baseras på vår framtidstro. Vi vill säkra likviditet för kommande produktionsökningar och för att genomföra marknadsaktiviteter. Jag hoppas att du som jag tar möjligheten att satsa på Parans i denna expansiva fas. Göteborg i oktober 2012 Nils Nilsson, VD Just att transportera dagsljus till inomhusmiljöer är vad Wasco Products Inc. har som affärsidé. De täcker hela USA och omsätter ca 180 Mkr, med en tillväxt på 15 procent senaste året. Att de även ser Paransljuset som en möjlighet, bådar mycket gott inför framtiden. De indikationer vi fått från bolaget antyder att de har stora förväntningar på försäljningen av vårt solljussystem. 3
4
Motiv för erbjudandet SP3 tredje generationens Paransljus Parans lanserade under 2011 den tredje generationen solljussystem, SP3. I förhållande till sin föregångare är SP3 mer robust och kan erbjuda dubbel ljusprestanda. En ytterligare fördel är dess förmåga att följa solen under hela dagen, vilket gör att användaren kan ta tillvara på alla soltimmar. Tillverkningskostnaden har halverats i jämförelse med föregående produktgeneration. Sammantaget innebär detta ökad försäljning till högre marginal. Under vintern 2011 levererades de första SP3-systemen ut till kund. Produktionen har anpassats för de större volymerna. Fram till idag har vi sålt cirka 160 system, varav 70 nått kund och ytterligare 90 system är på väg att levereras ut. Det nya solljussystemet har mottagits väl av marknaden och intresset är stort bland såväl arkitekter som aktörer inom bygg-, fastighets- och belysningsbrancherna. Parans har själva och genom sitt försäljningsnätverk, som omfattar cirka 25 säljbolag runt om i världen, gjort installationer som exempelvis på Skolkovo Innovation Centre (genom Fagerhult, Ryssland), Umwelt Arena (genom Lumena, Schweiz), Algea to Omega (genom Wasco, USA), Helsingborgs lasarett, Uppsala Universitet, samt i privatbostäder i bland annat Polen, Frankrike, England och Kanada. Stor genombrottsorder från USA Parans har funnit en ideal säljpartner i USA. Under våren 2012 tecknades ett exklusivt agentavtal med Wasco Products Inc. Företaget har 75 års erfarenhet av att sälja dagsljusprodukter som exempelvis takfönster. De har ett 60-tal säljkontor som täcker hela USA. Hittills har de beställt 80 system till ett ordervärde av 2,4 miljoner kronor. Nytt användningsområde för Parans-ljuset Parans har under en längre tid arbetat tillsammans med Algae to Omega i Florida för att testa solljustekniken i kombination med algodling. Solljuset är viktigt för algernas tillväxt och Parans-systemen möjliggör att odlingen sker i flera skikt över varandra och i skyddad miljö. Vintern 2011 installerades fyra SP3-system på anläggningen och testerna gav ett positivt resultat. Algae to Omega har nu valt att satsa på att integrera Paransljuset i produktionen och har därför beställt ytterligare 30 system via Wasco i USA. Produktionen expanderar kontinuerligt och kommer inom det närmaste året mer än fördubblas. Detta innebär att fler solljussystem kommer att behövas. Parans tittar även på att applicera tekniken på annan inomhusodling, vilket kan öppna nya och intressanta marknadssegment. Ny ljusarmatur som kombinerar Paransljuset med LED-ljus För några veckor sedan lanserade Parans en hybridarmatur som kombinerar äkta solljus med energieffektiv LED-belysning. Hybridarmaturen är den första i sitt slag i världen och ger ljuset inomhus ytterligare en dimension då LED-belysningen ger en helhetslösning. När vi inte har tillgång till det hälsosamma ljuset från solen, kommer det elektriska ljuset från samma armatur. Nyemissionen Bolaget genomgår en expansion som både innebär att penetrera viktiga marknader och att nå ut med ett nytt produktutbud. För att fullfölja planen, krävs ett kapitaltillskott vilket är svårt att täcka utan en nyemission. VD jämte styrelseledamöter i Parans Solar Lighting AB har beslutat sig för att garantera delar av emissionen. Bolaget har mottagit skriftliga åtaganden om garanti av 50 procent av emissionen. Ledningen har förhoppningen att Bolagets övriga ägare har vilja och möjlighet att medverka i den intressanta fas som bolaget befinner sig i. Styrelsens förväntan är att nyemissionen skall ge ett tillräckligt kapitaltillskott för att Bolaget ska kunna leverera både ett positivt resultat och kassaflöde. Styrelsens försäkran Memorandumet har upprättats av styrelsen vid Parans Solar Lighting AB (publ) med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Parans Solar Lighting AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Göteborg den 10 oktober 2012 Parans Solar Lighting AB (publ) Peppe Skoglund Annelie Nergård Claes Rickeby Jan Strömbeck 5
Parans Solar Lighting i sammandrag Paransljus - ljuset genom ett Paranssystem Solljuset samlas upp av mottagare på utsidan av byggnaden. Därefter transporteras ljuset in i byggnaden via flexibla kablar. Väl inne flödar naturligt solljus genom Parans armaturer. Affärsidé Parans utvecklar och erbjuder fastighetsbolag, arkitekter och privatpersoner innovativa system för att göra solljus tillgängligt till alla inomhusmiljöer. Vision Solljus i alla rum. Verksamhet Parans utvecklar, säljer och marknadsför solljusprodukter genom egen organisation samt via ett globalt försäljningsnät till slutkunder över hela världen. Genom en fokuserad marknadsföring skapas ett starkt varumärke med en unik position på marknaden. Bolaget arbetar aktivt med att utveckla en produktportfölj som förser Bolagets kunder med den senaste utvecklingen inom system för naturligt solljus. Produkttillverkning och logistik utförs av externa samarbetspartners vilket ger förutsättningar för Bolaget att lägga fullt fokus på produktutveckling, försäljning och varumärkespositionering. Försäljning Parans arbetar idag med direktförsäljning och ett internationellt säljnätverk som består av exklusiva och icke-exklusiva återförsäljare på cirka 25 marknader. Alla återförsäljare är egna säljbolag som har gallrats ut i enlighet med Parans kravprofil. Parans ställer bland annat krav på att återförsäljarna ska vara etablerade bolag med en fungerande säljorganisation och besitta teknisk kompetens. Därutöver ska de ha erfarenhet av dagsljuslösningar och ha en befintlig kundkrets av såväl arkitekter som aktörer inom bygg-, fastighets- och belysningsbranscherna. Parans har valt att ge vissa samarbetspartners exklusivitet på sina marknader, eftersom de som strategiskt viktiga partners ges en bättre förutsättning att kunna satsa på marknadsföring och bygga volymförsäljning. Ett exempel på detta är Wasco Products Inc. som har 75 års erfarenhet av dagsljuslösningar. Med sina 60 säljkontor täcker de den amerikanska marknaden. I andra fall har erfarenheten visat att bättre möjligheter finns genom icke-exklusiva partners, där istället flera aktörer kan verka på samma marknad. Arbetet med återförsäljare är en löpande process där samarbeten kontinuerligt utvärderas. Tillverkning Tillverkningen av Parans solljussystem sker hos Arkivator i Falköping. På grund av bristande likviditet ansökte Arkivator den 5 september 2012 om företagsrekonstruktion. I de kontakter ledningen för Parans haft med Arkivator har dessa försäkrat att företagsrekonstruktionen inte kommer att påverka deras åtaganden vad gäller tillverkningen av solljussystemet. De verktyg som framtagits för framställning av komponenter till systemet ägs till fullo av Parans. Om det krävs, har Parans möjlighet att när som helst återta verktygen och antingen flytta tillverkningen till en annan tillverkare eller utan större investeringar själv ta över monteringen. 6
Styrelse, VD och revisor Företagets styrelse består av: Peppe Skoglund, styrelseordförande Annelie Nergård Claes Rickeby Jan Strömbeck VD är Nils Nilsson Revisor är Bengt Petersson och Caroline Norström, auktoriserade revisorer från KPMG i Göteborg. Finansiella mål Styrelsen i Parans har gjort en uppskattning över den finansiella utvecklingen fram till och med 2013. Enligt Bolagets beräkningar kommer omsättningen att under innevarande år uppgå till mellan fem och sex miljoner kronor. Bolaget förväntas göra ett nollresultat för Q4 2012. Med tanke på nya produkter och användningsområden för Parans system räknar bolaget med en betydande omsättningsökning som bedöms ge positivt resultat och kassaflöde 2013 och framåt. Handlingar införlivade genom hänvisning Till memorandumet har införlivats genom hänvisning till att de finns tillgängliga på företagets hemsida följande dokument: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisionsberättelser. Dessa finns att hämta på www.parans.com 7
Utvald finansiell information 2012 2011 2011 2010 2009 Belopp i tkr 6 mån 6 mån 12 mån 12 mån 12 mån Rörelsens intäkter 2 092 747 2 647 2 040 2 192 Rörelsens kostnader -3 851-3 041-7 036-5 942-6 652 Rörelseresultat -1 759-2 294-4 389-3 902-4 460 Periodens-/Årets resultat -1 799-2 685-4 455-3 971-4 548 Anläggningstillgångar 2 103 1 600 1 492 1 828 2 798 Omsättningstillgångar 1 130 2 072 2 695 2 262 862 Eget kapital 838 1 547 1 871 1 690 1 156 Avsättningar 65 132 45 132 140 Skulder 2 330 1 993 2 271 2 268 2 364 Balansomslutning 3 233 3 672 4 187 4 090 3 660 Soliditet 25,9% 42,1% 44,7% 41,3% 31,6% Kassalikviditet 63,3% 136,2% 169,2% 174,0% 59,3% Antal anställda 5 5 5 3 3 Aktieägare Aktieägare 2012-09-28 Aktier Kapital- och röstandel Precimeter Scientific AB 509 523 11,4% Nils Nilsson 282 987 6,3% Sandarna Parts AB 180 000 4,0% Knut Jakobsson 150 000 3,4% Antech Alliance 108 650 2,4% Övriga ca 560 aktieägare 3 251 658 72,5% Totalt 4 482 818 100,0% Aktiekapitalets utveckling År Händelse Antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde 2003 Köp av lagerbolag 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00 2005 Nyemission 21 960 121 960 21 960 121 960 1,00 2006 Nyemission 8 000 129 960 8 000 129 960 1,00 2007:1 Split 5:1 519 840 649 800 0 129 960 0,20 2007:2 Nyemission 60 000 709 800 12 000 141 960 0,20 2008 Nyemission 186 633 896 433 37 326 179 286 0,20 2009 Nyemission 896 433 1 792 866 179 287 358 573 0,20 2010:1 Nyemission 263 088 2 055 954 52 618 411 191 0,20 2010:2 Fondemission 0 2 055 954 102 798 513 989 0,25 2010:3 Nyemission 846 395 2 902 349 211 599 725 587 0,25 2011:1 Nyemission 580 469 3 482 818 145 118 870 705 0,25 2011:2 Nyemission 781 302 4 264 120 195 325 1 066 030 0,25 2012 Riktad nyemission 218 698 4 482 818 54 674 1 120 704 0,25 2012 Föreliggande emission 4 482 818 8 965 636 1 120 704 2 241 409 0,25 8
Information om de aktier som erbjuds Aktiekapitalet i Parans Solar Lighting AB (publ) uppgår före nyemissionen till 1 120 704,50 kronor, fördelade på 4 482 818 aktier. Efter emissionen av ytterligare 4 482 818 aktier uppgår aktiekapitalet till 2 241 409 kronor, fördelade på 8 965 636 aktier. Varje aktie medför lika rätt till andel i Parans Solar Lighting AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädelserätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor. Aktiebok Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (fd. VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. Handelsbeteckning Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är PARA. ISIN-kod för aktien är SE0002392886. Utdelning Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2012. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att deltaga i emission. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Utspädningseffekter Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Parans är 4 482 818, efter nyemissionen tillkommer 4 482 818 aktier för att därefter vara 8 965 636 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 100 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 50 procent av aktiekapitalet i Parans efter nyemissionen. Övrig information om aktierna Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Aktieägarnas godkännande av nyemissionen Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det bemyndigande som lämnades vid en extra bolagsstämma den 9 oktober 2012. VD och styrelsens teckningsåtaganden VD och delar av styrelsen har åtagit sig att garantera 2 200 000 kronor i föreliggande nyemission. Åtagandet görs helt utan ersättning från Bolaget. 9
Villkor och anvisningar Vid extra bolagsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ) den 9 oktober 2012 beslutades om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nedan anges villkor och anvisningar för det föreslagna Erbjudandet. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 16 oktober 2012 är ägare av aktier i Parans Solar Lighting AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Parans Solar Lighting AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Dessutom tillämpas subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare att teckna aktier som inte tecknas med stöd av utfärdade teckningsrätter. Teckningsrätter (TR) Aktieägare i Parans erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskurs Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 16 oktober 2012. Sista dag för handel i Parans aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 11 oktober 2012. Första dag för handel i Parans aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 12 oktober 2012. Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 22 oktober 2012 till och med den 12 november 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Handel med teckningsrätter (TR) Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 22 oktober 2012 till och med den 7 november 2012. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 7 november 2012 eller användas för teckning av aktier senast den 12 november 2012 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälningssedel 1 och 2 samt Emissionsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. 10 Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Parans är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller Emissionsmemorandum och särskild anmälningssedel 2. Teckning och betalning av företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 12 november 2012. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogas till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel 1 I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 12 november 2012. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Aktieinvest FK AB Emittentservice 113 89 STOCKHOLM Telefon:08-5065 1795 Fax: 08-5065 1701 E-post: emittentservice@aktieinvest.se Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare. Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild Anmälningssedel 3 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 12 november 2012. Observera att anmälan är bindande.
Tilldelning vid teckning med subsidiär företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som angivits på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas på annan. Teckning utan företrädesrätt För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter och med subsidiär företrädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter, vid eventuell överteckning kommer tilldelning att ske i förhållande till när anmälningssedeln inkommit till Aktieinvest FK AB (fördelning efter datumsämpel, tidigare inkommen anmälningssedel ger större chans till teckning). Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 12 november 2012. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa preferensaktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Utdelning Varje aktie medför lika rätt till andel i Parans Solar Lighting AB s tillgångar och resultat. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2012. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 16 november 2012, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida. Handel i aktien AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. Betald tecknad aktie (BTA) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel i BTA Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 22 oktober 2012 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av januari 2013, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. 11
Se presentationsfilmen om Parans hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning på www.parans.com Parans Solar Lighting AB (publ), Kämpegatan 4C, 411 04 Göteborg, tel. 031-20 15 90, www.parans.com