Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Transkript

1 Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016

2 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep Teckningstid 29 sep - 14 okt Emissionsbelopp SEK. Antal erjudna aktier B-aktier. Företrädesrätt till teckning Innehav av tolv (12) A eller B-aktier på avstämningsdagen den 27:e september 2016 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 1,50 SEK per B-aktie. BOLAGET My Exchange AB Vrigstadvägen Stockaryd EMISSIONSINSTITUT Partner Fondkommission AB Lilla Nygatan 2 SE Göteborg Tel: REVISIONSBYRÅ Revideco AB Östra Storgatan Jönköping KONTOFÖRANDE INSTITUT Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63 SE Stockholm Tel:

3 Definitioner Med Bolaget avses My Exchange AB (publ) org. nr Med PFK avses Partner Fondkommission AB, org. nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org. nr Med Erbjudandet eller Nyemissionen avses erbjudandet om att teckna B-aktier i den föreliggande företrädesemissionen i Bolaget. Med Informationsdokumentet avses detta dokument, vilket har upprättats med anledning av Erbjudandet. Viktig information Detta Informationsdokument utgör inte ett prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och det har inte granskats eller registrerats av Finansinspektionen, eftersom Erbjudandet är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 p 5 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna understiger ett belopp motsvarande EUR ). Erbjudandet att förvärva B-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Informationsdokument riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare handlingar, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsdokumentet och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Teckning eller anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Varken teckningsrätter, betalda tecknade B-aktierna ( BTA ) eller B-aktierna som omfattas av Erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder eller för en sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller motsvarande lag. Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i detta Informationsdokument eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

4 Inbjudan att teckna B-aktier Villkoren - Styrelsen i My Exchange AB (publ) beslutade den 16:e september 2016, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 28 juli 2016, om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av tolv (12) A eller B-aktier på avstämningsdagen den 27:e september 2016 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 1,50 SEK per B-aktie. Teckningstiden löper från och med den 29:e september till och med den 14 oktober Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget SEK före emissionskostnader. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst ,15 SEK, från ,75 SEK till högst ,90 SEK, genom nyemission av högst B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Tilldelning - För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av B-aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan se, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal B-aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare i My Exchange AB, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av B-aktier i My Exchange AB enligt villkoren i informationsdokumentet. Vetlanda den 20:e september 2016 My Exchange AB (publ) Styrelsen

5 Bakgrund och motiv till erbjudandet Vår Vision - My Exchange vision är att göra ekonomi och finans tillgängligt för alla. Att återföra kontrollen på användarens pengar från banken till privatpersonen genom en unik digital plattform. MYX låter vanliga människor göra avancerade finansiella handlingar utan risk genom att skydda dem med kraftfulla datorer och algoritmer. Användaren lär sig att det inte bara är säkert utan även roligt att hantera sina pengar och ekonomi När vi först lanserade bolagets visioner om hur vi kunde göra den finansiella världen tillgänglig för den breda massan skrämde vi många ledande personer inom bank och finans. Vi fick tydligt respons att MYX hade fantastisk potential och att man förstod vad plattformen kunde göra, men man vågade inte stödja oss. Man ville inte störa en ordning som innebar makt och pengar, eller som man säger på andra sidan Atlanten, If it ain t broken, don t fix it. Branschen var inte redo och vi underskattade hur protektionistiskt och traditionell den finansiella branschen var Nya beteenden - Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Utveckling av digitala beteenden, sociala nätverk, applikationer och smarta telefoner har exploderat. Det som var science fiction när vi först presenterade MYX är idag vardag inom många områden. Idag använder vi våra telefoner och paddor varje dag för att handla, läsa, umgås och för att övervaka våra intressen och liv. MYX plattformen har ett naturligt utrymme i denna vardag. Användarmönster för finansiella tjänster har även det förändrats. Idag sker merparten av alla finansiella transaktioner via internet. Vi identifierar oss digitalt och gör våra deklarationer över internet. Långsamt har det finansiella etablissemanget anpassat sig och tänker idag i nya banor. Att lansera en ny finansiell applikation idag är inte anmärkningsvärt eller stötande för branschen. Fortfarande unik - My Exchange visioner och tekniska möjligheter är dock fortfarande unika. Det finns enkla programvaror som erbjuder bevakning eller till och med automatiska stop/loss funktioner. Men man har missat själva poängen, att designa programmet för de som inte kan ekonomi och finans. My Exchange är unikt i att skapa en mjukvara för vanliga människor som gör det möjligt att på ett enkelt sätt att handla och spara i värdepapper till minimal risk. Vi vill lära nya grupper av användare att hantera sina egna pengar. MYX erbjuder sina tjänster med samma datorkraft och transaktionshastighet som de främsta systemen på marknaden. En enkel och användarvänlig framsida kombinerad med en komplex och avancerad teknisk baksida som skyddar dina pengar. My Exchange och MYX är lika bra eller ännu bättre anpassade idag än när vi startade verksamheten. Ledningen anser att det är dags att öka verksamheten och förbereda MYX för att komma ut på marknaden. Nytt samarbete - Det som styrker vårt antagande är att bolaget har fått en förfrågan om att utveckla ett unikt handelssystem för ett värdepappersbolag. Vi är i processen att skriva ett utvecklingsavtal med vår första institutionella kund. Vikten av detta första avtal skall inte underskattas då det ger MYX plattformen en första marknadsacceptans och en plats i finrummen. Vi hoppas att detta är det första av många avtal som över tid kommer innebära ett kassaflöde och möjlighet att slutföra det som startade för över fem år sedan. Av sekretesskäl kan vi inte avslöja mer detaljer om parterna i detta läge. Mot denna bakgrund vill de största ägarna i bolaget genomföra en riktad nyemission till de befintliga aktieägarna för att i mindre skala starta produktion och utveckling av MYX igen.

6 Prognos - Vi har valt att inte göra någon ekonomisk prognos i detta läge. Vi förväntar oss inte att samarbetsavtalet initialt kommer ge några stora kassaflöden men kommer över tid att växa och möjliggöra både goda intäkter och fungera som en viktig referens när vi samtalar med nya intressenter. MYX består idag av en rad färdiga moduler som byggs ihop för att nå kundens önskemål. Plattformen klarar att beräkna, sortera, analysera och exekvera värdepappersaffärer precis som vi avsåg tidigare. Det som saknas är användargränssnittet d.v.s. det som vi ser på skärmen eller i telefonen Nästa steg i bolagets utveckling kommer att kräva en omstrukturering av verksamheten där bolaget får en starkare organisation och finansiella muskler för att lansera sina produkter. Ledningen kommer under hösten och vintern att arbeta fram en plan för hur detta skall genomföras. Vi kommer att titta på alla möjligheter från starka partners till utveckling och lansering av egna produkter. Även om vi får ett kassaflöde från det befintliga samarbetet kommer omstruktureringen att innebära behov av ytterligare kapital. Ledningens arbete under hösten kommer innebära att vi presenterar My Exchange för större investerare, möjliga partners och fondkommissionärer för att se vilka alternativ som står till buds inför Ledningen är inte främmande för att se om notering av aktierna är ett av alternativen. Sammanfattningsvis är My Exchange och MYX lika unika som 2010 och har möjligheten att förändra hur världen ser på ekonomi och finansiella flöden. Vi hoppas att ni vill stödja oss i denna nystart där vi långsamt ökar utvecklingstakten med ett nytt samarbete som ger oss vårt första kassaflöde. Verksamheten Verksamheten kommer att bedrivas med minsta möjliga arbetsstyrka för att effektivt använda resurserna till utveckling av plattformen. My Exchange arbetar idag tillsammans med Robin Kochauf som ansvarig konsult i utvecklingen av de första produkterna. Tidsplanering My Exchange att arbeta med två huvudspår: Produkter för allmänheten, den ur sprungliga MYX applikationen, som kan användas i telefoner och paddor. Unika skräddarsydda mjukvarulösning ar för institutionella kunder. Idagläget är det andra spåret aktuellt pga. av bolagets första kund. Kapitalisering av verksamheten Vi vill se detta riktade erbjudande till befintliga ägare som en nystart på My Exchange. Produkten MYX och visionen är starkare idag än var den var för fem år sedan. Med ett kapitaltillskott från våra befintliga ägare vill vi mjukstarta verksamheten för att kunna fullfölja bolagets första affär för att sedan under 2017 ta krafttag och påbörja nästa steg i bolaget utveckling. Ambitionen är att erbjuda en gynnsam teckningskurs i förhållande till tidigare emissioner för att värdesätta vår trogna aktieägare. Måste investera - Det kan anses vara motstridigt att bolaget behöver kapital när vi håller på att skiva vårt första samarbetsavtal. Bakgrunden är att även om delar av utvecklingen kan finansieras via samarbetet är det nödvändigt för My Exchange att kunna bedriva den operativa verksamheten utöver avtalet. Vi måste investera kapital för att kunna sälja plattformen och få kassaflöde.

7 Bolaget i korthet Styrelse Ordförande Anders Amrén Ledamot, VD Joel Karlsson Ledamot Ronny Svanströmer Antal aktier A-aktier: B-aktier: Största ägare Tradaq AB Erstaviken Förvaltning AB A-aktier A-aktier Revisor Revideco AB Tommy Nilsson

8 Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 27:e september 2016 var registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Nyemissionen. En (1) befintlig A- eller B-aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per B-aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter i Nyemissionen är den 27:e september Teckningstid Teckning av B-aktier ska ske under perioden 29:e september 14:e oktober Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 27:e september 2016 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna B-aktier i Nyemissionen, erhåller följande dokument från Euroclear: detta Informationsdokument, en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi, en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt en särskild anmälningssedel utan bifogad inbetalningsavi, avsedd för teckning av B-aktier utan företrädesrätt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter och det antal nyemitterade B-aktier som kan tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

9 Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Bolaget registrerat hos bank eller annan förvaltare (i depå) erhåller inget Informationsdokument, någon emissionsredovisning eller några särskilda anmälningssedlar från Euroclear. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av teckningsrätter Tecknare med hemvist i Sverige Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 29:e september 14:e oktober Som framgår ovan har direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare från Euroclear bl.a. erhållit en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi och en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den icke ifyllda inbetalningsavin enligt nedan: Förtryckt inbetalningsavi I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ska utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Teckning är bindande. Särskild anmälningssedel jämte bifogad inbetalningsavi I de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av emissionsredovisningen och den förtryckta inbetalningsavin ska utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln jämte bifogad inbetalningsavi användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Tecknaren ska på den särskilda anmälningssedeln och på inbetalningsavin ange det antal teckningsrätter som utnyttjas, det antal B-aktier som tecknas och det belopp som ska betalas. Inbetalningsavin används vid betalning. Ifylld och undertecknad anmälningssedel ska skickas till PFK på nedanstående adress i samband med betalning och vara PFK tillhanda senast kl den 14:e oktober Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Teckning är bindande. Tecknare med hemvist utanför Sverige Personer som har hemvist utanför Sverige som innehar teckningsrätter och äger rätt att teckna B-aktier i Nyemissionen, kan vända sig till PFK på nedanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

10 Teckning utan stöd av teckningsrätter Teckning av B-aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter som är anställda i bolag som ingår i Koncernen och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal B-aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal B-aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter, d.v.s. under perioden 29:e september 14:e oktober Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom att en särskild anmälningssedel utan bifogad inbetalningsavi, avsedd för teckning av B-aktier utan företrädesrätt, fylls i, undertecknas och skickas till PFK på nedanstående adress. Anmälningssedeln ska vara PFK tillhanda senast kl den 14:e oktober Någon betalning ska inte ske i samband med anmälan. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel skickas in kommer endast den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Teckning är bindande. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, varvid teckningslikviden ska erläggas genom kontant betalning senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till dem som inte erhåller tilldelning. Insändning av anmälningssedlar samt rekvirering av Informationsdokument och anmälningssedlar Anmälningssedlar skickas till, och Informationsdokument och anmälningssedlar kan rekvireras från PFK på nedanstående adress: Partner Fondkommission AB Emission: My Exchange AB Lilla Nygatan Göteborg Telefon: Telefax:

11 Betalda Tecknade B-aktier ( BTA ) BTA registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. När registrering av BTA har skett erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. För de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare. Leverans av B-aktier Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear. VP-avi utsänds inte i samband med detta utbyte. För de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare. Rätt till utdelning De nyemitterade B-aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet. Handel med teckningsrätter och BTA Bolagets B-aktie är inte upptagen till handel på någon lista. Det kommer inte att bedrivas någon organiserad handel med teckningsrätter eller BTA. Övrigt Bolagsstämmans beslut om Nyemissionen och bolagets bolagsordning hålls tillgängliga för tecknarna hos Bolaget.

12 My Exchange AB (publ) Vrigstadvägen Stockaryd info@myexchange.se