Handeln i Sverige 2018 Göteborg 5 september
Om Handelsrådet Bidrar till att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare Partsgemensam stiftelse med fem ägare En av Sveriges största finansiärer av handelsrelaterad forskning, drygt 20 mkr per år Ett viktigt mål för Handelsrådet är att öka kunskapsöverföringen mellan akademi och praktik
Om HUI Grundat år 1968 Konsult- och forskningsverksamhet Beslutsunderlag fakta, analys och rådgivning inom handel och besöksnäring Detaljhandels- och turistföretag, kommuner och regioner, branschorganisationer, fastighetsägare och myndigheter
Agenda 1 Om Handeln i Sverige 5 Storstadsregionerna 2017 2 Läget i detaljhandeln 6 Handeln i Göteborgsregionen 3 4 Regional översikt Kommunutveckling 2017 7 Framtidsutsikter
Om Handeln i Sverige
Databasen handelnisverige.se Uppgifter om detaljhandeln i Sveriges län och kommuner. Har tagits fram av HUI sedan 1992. Finansieras av Handelsrådet. Används för etableringsanalys-/beslut, uppföljning & utvärdering, benchmarking, handelsutredning, forskning Fri tillgänglighet!
Läget i detaljhandeln
Svensk detaljhandel 2017 767 miljarder kronor Cirka 46 000 butiker Cirka 250 000 anställda 383 köpcentrum/handelsområden 1/3 av hushållens konsumtion (inkluderar e-handel och fysisk butikshandel) Källa: SCB/HUI
21 år i rad med tillväxt 15% IT-bubblan Finanskrisen 10% 5% 0% 8,8% 7,4% 6,6% 6,0% 6,0% 6,1% 5,8% 4,6% 4,9% 4,8% 2,5% 2,8% 3,5% 3,5% 2,9% 3,3% 3,6% 3,7% 3,4% 3,4% 2,0% 2,0% 2,1% 2,5% 2,5% 0,7% -0,3% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* -1,5% -5% -5,0% -10% * prognos Källa: SCB/HUI
Detaljhandelsåret 2017 POSITIVA FAKTORER Optimistiska hushåll Fortsatt låg ränta God tillväxt globalt Högt sparande Växande befolkning Sysselsättningsökningar NEGATIVA FAKTORER Bostadsmarknaden Trög arbetsmarknad för nyanlända Orolig omvärld (Brexit)
OMSÄTTNING, MDKR MARKNADSANDEL E-handelns utveckling 80 10% 70 60 50 2% 14% 8% 6% 40 30 4% 20 10 2% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 0% Omsättning (mdkr) Marknadsandel Källa: E-barometern (HUI, Postnord, Svensk Digital Handel) *prognos
Var sker handeln? - detaljhandelsomsättning fördelat per försäljningskanal (2016) 21% 37% 18% Köpcentrum Handelsområden E-handel Stadskärnor Övrig butikshandel 16% 8% Källa: SSCD, E-barometern, Cityindex
Tillväxten sker allt mer på nätet... 35 30 Årlig tillväxt i miljarder kr 30 25 20 15 10 5 4 6 12 5 5 9 6 13 7 8 15 9 7 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E-handel Fysisk handel
men fysisk handel växer alltjämt 2,5% Tillväxt per bransch 2017 2,0% 2,0% 1,5% 1,0% 1,1% 0,5% 0,0% 0,2% Total detaljhandel Dagligvaruhandel Sällanköpshandel Källa: Handeln i Sverige
Större skillnader mellan lönsamma och olönsamma detaljhandelsföretag 10,0 Sällanköpsvaruhandel 10,0 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0-2,0-4,0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa: Det stora detaljhandelsskiftet 2018 (Svensk Handel) Undre kvartil Övre kvartil Median Medel Vikande försäljning och lönsamhet fungerar ett par år, men till slut aktualiseras frågan om butikens existens! 0,0-2,0-4,0
Regional översikt Den lokala handelns styrka
Den lokala handelns styrka Försäljningsindex - ett mått på handelns styrka Beskriver hur handeln förmår att ta tillvara det befolkningsmässiga försäljningsunderlaget (köpkraften). om handeln förmår locka och attrahera kunder från andra områden/kommuner (inflöde/utflöde). Regionstäder, besöksnäring, gränshandel starka? Index över 100 = inflöde. Index under 100 = utflöde.
Omsättningsutveckling 2017 Hur gick handeln i Sveriges kommuner?
Omsättningsutveckling 2017 Sveriges kommuner 64 MINSKAR (+28) 47 STÅR STILL (+15) 179 ÖKAR (-43) Majoriteten av Sveriges kommuner visar positiv tillväxt år 2016/2017 i total detaljhandel (daglig- samt sällanköpsvaruhandel)
Omsättningsutveckling 2017 Sveriges län Västerbottens län 3% Gotlands län 2% Gävleborgs län 2% Stockholms län 1% Uppsala län 1% Södermanlands län 1% Östergötlands län 1% Jönköpings län 1% Kronobergs län 1% Blekinge län 1% Skåne län 1% Hallands län 1% Västra Götalands län 1% Värmlands län 1% Örebro län 1% Västmanlands län 1% Västernorrlands län 1% Jämtlands län 1% Norrbottens län 1% Kalmar län 0% Dalarnas län 0% Generellt försiktiga ökningar Västerbotten lyfter via Umeå Svagare utveckling i Kalmar och Dalarna 1%
De tio största Total detaljhandel, mdkr Stockholm 70,4 Göteborg 42,6 Malmö 25,1 Uppsala Huddinge Västerås Örebro Linköping Helsingborg Jönköping 15,4 12,7 12,5 12,0 12,0 11,4 10,4 34%
Årets raket(?) 1% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Starkast utveckling bland kommuner med 50 000 250 000 invånare.
Solna från utflöde till inflöde 130 Försäljningsindex total detaljhandel 120 110 100 90 80 70 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bild: mallofscandinavia.se
Från Göteborg till Skåne Index 150 Index 10
Inför 2018/2019: Kristianstad nyetablering i ljuset av e-handeln 130 Försäljningsindex total detaljhandel 120 110 100? 90 80 70 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bild: c4shopping.se
Storstadsregionerna 2018
Storstadsregionerna Svag utveckling i alla tre storstadsregionerna Stockholm Göteborg Malmö Stockholms kommun något svagare än övriga storregionen Malmö drev övriga Skåne framåt. Endast kommunen Övriga storregionen 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 0,8 % 1%
Handeln i Göteborgsregionen
GÖTEBORGS* DETALJHANDEL 2017 Total omsättning 114 mdr kr Sysselsätter 45 000 pers * Västra Götalands Län Omsättningsutveckling 1,0% Dagligvaror 2,0% Sällanköp 0,0%
FÖRSÄLJNINGS- INDEX 2017 1. Strömstad 981 2. Tanum 169 3. Uddevalla 151 4. Skövde 133 5. Göteborg 116 Länet 103 KÄLLA: Handeln i Sverige 2018. Total omsättning i detaljhandeln per kommun år 2017, inkl. moms.
UTVECKLING 2017 Essunga 5% Strömstad 4% Hjo 4% Skara -3% KÄLLA: Handeln i Sverige 2018. Årlig utveckling av detaljhandels totala omsättning mellan åren 2016 och 2017, löpande priser.
Framtidsutsikter För handeln i Sverige
FRAMTIDS- UTSIKTER BUTIK Den fysiska butikens nya roll RIKET E-handelns effekter på fysisk handel. KOMMUN E-handelns effekt på enskilda marknader.
DEN FYSISKA BUTIKENS ROLL FÖRÄNDRAS
DEN FYSISKA HANDELN HAR HITTILLS ÖKAT TROTS E-HANDELN
OMSÄTTNINGSUTVECKLING FYSISK DETALJHANDEL I SVERIGE 8% 7% # SVAGARE TILLVÄXT SENASTE 7 ÅREN 6% 4% 4% 3% 4% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 5% 6% 4% 3% 3% 5% # 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% FORTFARANDE FYSISK TILLVÄXT 0% -2% -2% -4% HUR LÄNGE TILL? Källa: Handeln i Sverige. Den fysiska handelns omsättningsutveckling per år, löpande priser.
DEN FYSISKA HANDELN HAR HITTILLS ÖKAT TROTS E-HANDELN
E-HANDELN KOMMER ATT BÖRJA TA OMSÄTTNING FRÅN DEN FYSISKA HANDELN
BEFOLKNINGSTILLVÄXT BLIR ÄNNU VIKTIGARE FÖR HANDELN I KOMMUNEN
Svenska Köpcentrum 2018 Stockholm 27 september Göteborg 28 september Malmö 3 oktober Umeå 1 oktober Mer information och anmälan på www.hui.se
Tack! handelnisverige.se Rickard Johansson rickard.johansson@hui.se 072-543 90 76 Monica Bruvik monica.bruvik@hui.se 072-525 17 53