Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, Investor AB ser. B, JM, Lundin Petroleum AB, Nordea Bank AB, OMXS30 index, Sandvik AB, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Tele2 AB ser. B, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 1 september 2017 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 29 mars 2017 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB7J 185SHB ABB Ltd Köp 185 0,10 SE0009356504 ABB7K 190SHB ABB Ltd Köp 190 0,10 SE0009356512 ABB7W 160SHB ABB Ltd Sälj 160 0,10 SE0009356520 ABB7V 165SHB ABB Ltd Sälj 165 0,10 SE0009356538 ABB8B 190SHB ABB Ltd Köp 190 0,10 SE0009984198 ABB8C 200SHB ABB Ltd Köp 200 0,10 SE0009984206 ABB8I 210SHB ABB Ltd Köp 210 0,10 SE0009984214 ALF7W 160SHB Alfa Laval AB Sälj 160 0,10 SE0009984222 ASS7X 150SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 150 0,10 SE0009984230 ASS8F 175SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 175 0,10 SE0009984248 ATC7W 260SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 260 0,05 SE0009984255 ATC7W 280SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 280 0,05 SE0009984263 BOL7W 230SHB Boliden AB Sälj 230 0,05 SE0009984271 BOL7W 250SHB Boliden AB Sälj 250 0,05 SE0009984289 BOL7V 260SHB Boliden AB Sälj 260 0,05 SE0009984297 ELU7W 240SHB Electrolux AB ser. B Sälj 240 0,05 SE0009984305 ELU7V 260SHB Electrolux AB ser. B Sälj 260 0,05 SE0009984313 ERI7J 48SHB Ericsson, ser. B Köp 48 0,20 SE0009984321 ERI7K 46SHB Ericsson, ser. B Köp 46 0,20 SE0009984339 ERI7L 48SHB Ericsson, ser. B Köp 48 0,20 SE0009984347 ERI7W 42SHB Ericsson, ser. B Sälj 42 0,20 SE0009984354 ERI7V 43SHB Ericsson, ser. B Sälj 43 0,20 SE0009984362 ERI7W 46SHB Ericsson, ser. B Sälj 46 0,20 SE0009984370 ERI7X 40SHB Ericsson, ser. B Sälj 40 0,20 SE0009984388 ERI8B 50SHB Ericsson, ser. B Köp 50 0,20 SE0009984396 ERI8C 52SHB Ericsson, ser. B Köp 52 0,20 SE0009984404 ERI8F 55SHB Ericsson, ser. B Köp 55 0,20 SE0009984412 HM 7J 205SHB H & M ser. B Köp 205 0,05 SE0009984420 HM 7K 200SHB H & M ser. B Köp 200 0,05 SE0009984438 HM 7L 190SHB H & M ser. B Köp 190 0,05 SE0009984446 HM 7W 170SHB H & M ser. B Sälj 170 0,05 SE0009984453 HM 7W 185SHB H & M ser. B Sälj 185 0,05 SE0009984461 HM 8B 215SHB H & M ser. B Köp 215 0,05 SE0009984479 HM 8C 220SHB H & M ser. B Köp 220 0,05 SE0009984487 HM 8F 230SHB H & M ser. B Köp 230 0,05 SE0009984495 HUS7L 82SHB Husqvarna AB ser. B Köp 82 0,20 SE0009984503 HUS7W 72SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 72 0,20 SE0009984511 HUS8B 82SHB Husqvarna AB ser. B Köp 82 0,20 SE0009984529 INV7K 390SHB Investor AB ser. B Köp 390 0,05 SE0009984537 2
INV7W 330SHB Investor AB ser. B Sälj 330 0,05 SE0009984545 INV8C 400SHB Investor AB ser. B Köp 400 0,05 SE0009984552 JM 7K 290SHB JM Köp 290 0,05 SE0009984560 JM 7W 240SHB JM Sälj 240 0,05 SE0009984578 JM 8C 290SHB JM Köp 290 0,05 SE0009984586 LUP7K 175SHB Lundin Petroleum AB Köp 175 0,10 SE0009984594 LUP7K 185SHB Lundin Petroleum AB Köp 185 0,10 SE0009984602 LUP7W 160SHB Lundin Petroleum AB Sälj 160 0,10 SE0009984610 LUP8B 190SHB Lundin Petroleum AB Köp 190 0,10 SE0009984628 LUP8B 200SHB Lundin Petroleum AB Köp 200 0,10 SE0009984636 NDA8F 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE0009984644 OXS7I1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0009984651 OXS7J1500SHB OMXS30 index Köp 1500 0,01 SE0009984669 OXS7J1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0009984677 OXS7J1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0009984685 OXS7K1550SHB OMXS30 index Köp 1550 0,01 SE0009984693 OXS7K1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0009984701 OXS7K1750SHB OMXS30 index Köp 1750 0,01 SE0009984719 OXS7U1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0009984727 OXS7V1300SHB OMXS30 index Sälj 1300 0,01 SE0009984735 OXS7W1350SHB OMXS30 index Sälj 1350 0,01 SE0009984743 OXS7V1400SHB OMXS30 index Sälj 1400 0,01 SE0009984750 OXS7W1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0009984768 OXS7V1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0009984776 OXS7W1550SHB OMXS30 index Sälj 1550 0,01 SE0009984784 OXS7X1250SHB OMXS30 index Sälj 1250 0,01 SE0009984792 OXS7X1350SHB OMXS30 index Sälj 1350 0,01 SE0009984800 OXS7X1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0009984818 OXS8C1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0009984826 OXS8F1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0009984834 OXS8F1800SHB OMXS30 index Köp 1800 0,01 SE0009984842 OXS8O1300SHB OMXS30 index Sälj 1300 0,01 SE0009984859 OXS8O1400SHB OMXS30 index Sälj 1400 0,01 SE0009984867 SAN7W 115SHB Sandvik AB Sälj 115 0,10 SE0009984875 SEC7X 115SHB Securitas AB ser. B Sälj 115 0,10 SE0009984883 SKA7K 180SHB Skanska AB ser. B Köp 180 0,10 SE0009984891 SKA7W 150SHB Skanska AB ser. B Sälj 150 0,10 SE0009984909 SKA8B 190SHB Skanska AB ser. B Köp 190 0,10 SE0009984917 SKF7K 160SHB SKF AB ser. B Köp 160 0,10 SE0009984925 SKF7W 145SHB SKF AB ser. B Sälj 145 0,10 SE0009984933 SKF7V 155SHB SKF AB ser. B Sälj 155 0,10 SE0009984941 SKF8F 180SHB SKF AB ser. B Köp 180 0,10 SE0009984958 SSA7K 41SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 41 0,20 SE0009984966 STE7W 90SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 90 0,10 SE0009984974 SWE7W 190SHB Swedbank AB ser. A Sälj 190 0,10 SE0009984982 TEL7W 88SHB Tele2 AB ser. B Sälj 88 0,10 SE0009984990 TRE7W 165SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 165 0,10 SE0009985005 TRE8B 200SHB Trelleborg AB ser. B Köp 200 0,10 SE0009985013 VOL7W 115SHB Volvo AB ser. B Sälj 115 0,10 SE0009985021 VOL7W 125SHB Volvo AB ser. B Sälj 125 0,10 SE0009985039 VOL7W 135SHB Volvo AB ser. B Sälj 135 0,10 SE0009985047 VOL7X 110SHB Volvo AB ser. B Sälj 110 0,10 SE0009985054 VOL7X 120SHB Volvo AB ser. B Sälj 120 0,10 SE0009985062 VOL8I 150SHB Volvo AB ser. B Köp 150 0,10 SE0009985070 3
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB7J 185SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ABB7K 190SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ABB7W 160SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ABB7V 165SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ABB8B 190SHB 2017-09-01 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 ABB8C 200SHB 2017-09-01 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ABB8I 210SHB 2017-09-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ALF7W 160SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ASS7X 150SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 ASS8F 175SHB 2017-09-01 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ATC7W 260SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ATC7W 280SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 BOL7W 230SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 BOL7W 250SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 BOL7V 260SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ELU7W 240SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ELU7V 260SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ERI7J 48SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ERI7K 46SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ERI7L 48SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 ERI7W 42SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ERI7V 43SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 ERI7W 46SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 ERI7X 40SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 ERI8B 50SHB 2017-09-01 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 ERI8C 52SHB 2017-09-01 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 ERI8F 55SHB 2017-09-01 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM 7J 205SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 HM 7K 200SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 HM 7L 190SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 HM 7W 170SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 HM 7W 185SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 HM 8B 215SHB 2017-09-01 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 HM 8C 220SHB 2017-09-01 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 HM 8F 230SHB 2017-09-01 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HUS7L 82SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 HUS7W 72SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 HUS8B 82SHB 2017-09-01 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 INV7K 390SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 INV7W 330SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 INV8C 400SHB 2017-09-01 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 JM 7K 290SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 JM 7W 240SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 JM 8C 290SHB 2017-09-01 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 LUP7K 175SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 LUP7K 185SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 LUP7W 160SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 LUP8B 190SHB 2017-09-01 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 LUP8B 200SHB 2017-09-01 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 NDA8F 110SHB 2017-09-01 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 OXS7I1600SHB 2017-09-01 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 OXS7J1500SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 OXS7J1600SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 OXS7J1700SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 4
OXS7K1550SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 OXS7K1650SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 OXS7K1750SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 OXS7U1500SHB 2017-09-01 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 OXS7V1300SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 OXS7W1350SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 OXS7V1400SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 OXS7W1450SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 OXS7V1500SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 OXS7W1550SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 OXS7X1250SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 OXS7X1350SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 OXS7X1450SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 OXS8C1600SHB 2017-09-01 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 OXS8F1700SHB 2017-09-01 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 OXS8F1800SHB 2017-09-01 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 OXS8O1300SHB 2017-09-01 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 OXS8O1400SHB 2017-09-01 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SAN7W 115SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SEC7X 115SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SKA7K 180SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SKA7W 150SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SKA8B 190SHB 2017-09-01 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SKF7K 160SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SKF7W 145SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SKF7V 155SHB 2017-09-01 2017-10-09 -- 2017-10-20 2017-10-20 2017-11-02 SKF8F 180SHB 2017-09-01 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SSA7K 41SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 STE7W 90SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SWE7W 190SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TEL7W 88SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TRE7W 165SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 TRE8B 200SHB 2017-09-01 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 VOL7W 115SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 VOL7W 125SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 VOL7W 135SHB 2017-09-01 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 VOL7X 110SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 VOL7X 120SHB 2017-09-01 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 VOL8I 150SHB 2017-09-01 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 5
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A Boliden AB Electrolux AB ser. B Ericsson, ser. B H & M ser. B Husqvarna AB ser. B Investor AB ser. B JM Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB Sandvik AB Securitas AB ser. B Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Tele2 AB ser. B Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB Boliden AB AB Electrolux Ericsson AB Hennes & Mauritz AB Husqvarna AB Investor AB JM AB Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB (publ) Sandvik AB Securitas AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Tele2 AB Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH0012221716 www.abb.com SE0000695876 www.alfalaval.com SE0007100581 www.assaabloy.com SE0006886750 www.atlascopco.com SE0000869646 www.boliden.com SE0000103814 www.electrolux.com SE0000108656 www.ericsson.com SE0000106270 www.hm.com SE0001662230 www.husqvarna.com SE0000107419 www.investorab.com SE0000806994 www.jm.se SE0000825820 www.lundin-petroleum.com SE0000427361 www.nordea.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000163594 www.securitas.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com SE0000171100 www.ssab.com FI0009007611 www.storaenso.com SE0000242455 www.swedbank.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se 7
Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index www.nasdaqomx.com Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 1 september 2017 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 1 september 2017 Noteringsvaluta: Market making: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 8
Minsta handelspost: Sista handelsdag: 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 29 mars 2017 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 18 juli 2017. Stockholm den 1 september 2017 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
OMXS30 TM The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The Group, Inc. or its affiliates (, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 TM to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX,, and OMXS30 TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 TM which is determined, composed and calculated by without regard to Licensee or the Product(s). has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 TM. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 TM or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 10
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Politiska faktorer innebär stor osäkerhet för utvecklingen av den globala ekonomin. USA:s ekonomi växer fortsatt starkare än euroområdet. OPEC:s avtal om produktionskvoter innebär att oljepriset hålls uppe samtidigt som andra råvarupriser väntas stiga något under 2017. Tillväxtekonomier fortsätter att växa relativt starkt och ekonomisk politik stöder efterfrågan i Kina. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen relativt stark och inflationstrycket ökar successivt. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 11
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och för det år som slutar den 31 december 2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 30 juni 2017 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2016 ÅR 2015 Q2 2017 Q2 2016 Rörelseresultat, mkr 20 633 20 475 5 257 5 277 Årets/Periodens resultat, mkr 16 245 16 343 4 056 4 194 Balansomslutning, mkr 2 627 580 2 522 133 2 961 094 3 030 645 Eget kapital, mkr 136 381 128 268 134 900 129 582 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,1 13,5 12,9 14,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 25,1 21,2 23,4 23,0 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 31,4 27,2 29,0 28,9 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2016 ÅR 2015 Q2 2017 Q2 2016 Eget kapital 136 381 128 268 134 900 129 582 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1656 1 461-4 253 2 317 Justering verkligt värde -reserv -974-2 024-1 028-1 509 Justering säkringsreserv -2487-4 940-1 907-8 815 Viktad Utdelning återläggs 0 0 Summa justerat eget kapital 131 264 122 765 127 712 121 575 Justerat eget kapital, genomsnitt 123 812 120 644 126 116 117 985 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1332 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1335 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 123 814 Periodens resultat 16 245 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 13,1% -1 1 0 120 644 16 343 13,5% -1 1 0 126 116 4 056 12,9% -961 856 0 117 880 4 194 14,2% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q2 2017 Q2 2016 Räntenetto: 27 943 27 740 7 321 6 808 Provisionsnetto: 9 156 9 320 2 508 2 280 Övriga intäkter: 3 664 3 276 409 834 Summa intäkter: 40 763 40 336 10 238 9 922 Personalkostnader: -12 542-12 581-3 242-2 952 Övriga kostnader: -5 401-5 203-1 410-1 346 Av- och nedskrivningar: -495-487 -145-119 Summa kostnader -18 438-18 271-4 797-4 417 Kreditförluster, netto: -1 724-1 597-186 -229 32 7 2 1 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 20 633 20 475 5 257 5 277 Skatter: -4 401-4 277-1 201-1 091 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 13 145-8 Årets/Periodens resultat: 16 245 16 343 4 056 4 194 12
BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2016 ÅR 2015 Q2 2017 Q2 2016 Utlåning till allmänheten: 1 963 622 1 866 467 2 011 455 1 937 155 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 224 889 236 748 489 566 583 011 97 205 74 777 119 603 117 753 31 347 49 656 33 526 48 479 63 909 44 513 61 243 46 223 246 608 249 972 245 701 298 024 2 627 580 2 522 133 2 961 094 3 030 645 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 829 336 753 855 1 120 291 1 134 500 178 781 163 770 202 681 207 312 1 261 765 1 245 367 1 264 536 1 320 083 221 317 230 873 238 686 239 168 2 491 199 2 393 865 2 826 194 2 901 063 134 900 128 268 134 900 129 582 2 627 580 2 522 133 2 961 094 3 030 645 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2016, Handelsbanken 832 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB7J 185SHB SE0009356504 Warrant ABB7K 190SHB SE0009356512 Warrant ABB7W 160SHB SE0009356520 13
Warrant ABB7V 165SHB SE0009356538 Warrant ABB8B 190SHB SE0009984198 Warrant ABB8C 200SHB SE0009984206 Warrant ABB8I 210SHB SE0009984214 Warrant ALF7W 160SHB SE0009984222 Warrant ASS7X 150SHB SE0009984230 Warrant ASS8F 175SHB SE0009984248 Warrant ATC7W 260SHB SE0009984255 Warrant ATC7W 280SHB SE0009984263 Warrant BOL7W 230SHB SE0009984271 Warrant BOL7W 250SHB SE0009984289 Warrant BOL7V 260SHB SE0009984297 Warrant ELU7W 240SHB SE0009984305 Warrant ELU7V 260SHB SE0009984313 Warrant ERI7J 48SHB SE0009984321 Warrant ERI7K 46SHB SE0009984339 Warrant ERI7L 48SHB SE0009984347 Warrant ERI7W 42SHB SE0009984354 Warrant ERI7V 43SHB SE0009984362 Warrant ERI7W 46SHB SE0009984370 Warrant ERI7X 40SHB SE0009984388 Warrant ERI8B 50SHB SE0009984396 Warrant ERI8C 52SHB SE0009984404 Warrant ERI8F 55SHB SE0009984412 Warrant HM 7J 205SHB SE0009984420 Warrant HM 7K 200SHB SE0009984438 Warrant HM 7L 190SHB SE0009984446 Warrant HM 7W 170SHB SE0009984453 Warrant HM 7W 185SHB SE0009984461 Warrant HM 8B 215SHB SE0009984479 Warrant HM 8C 220SHB SE0009984487 Warrant HM 8F 230SHB SE0009984495 Warrant HUS7L 82SHB SE0009984503 Warrant HUS7W 72SHB SE0009984511 Warrant HUS8B 82SHB SE0009984529 Warrant INV7K 390SHB SE0009984537 Warrant INV7W 330SHB SE0009984545 Warrant INV8C 400SHB SE0009984552 Warrant JM 7K 290SHB SE0009984560 Warrant JM 7W 240SHB SE0009984578 Warrant JM 8C 290SHB SE0009984586 Warrant LUP7K 175SHB SE0009984594 Warrant LUP7K 185SHB SE0009984602 Warrant LUP7W 160SHB SE0009984610 Warrant LUP8B 190SHB SE0009984628 14
Warrant LUP8B 200SHB SE0009984636 Warrant NDA8F 110SHB SE0009984644 Warrant OXS7I1600SHB SE0009984651 Warrant OXS7J1500SHB SE0009984669 Warrant OXS7J1600SHB SE0009984677 Warrant OXS7J1700SHB SE0009984685 Warrant OXS7K1550SHB SE0009984693 Warrant OXS7K1650SHB SE0009984701 Warrant OXS7K1750SHB SE0009984719 Warrant OXS7U1500SHB SE0009984727 Warrant OXS7V1300SHB SE0009984735 Warrant OXS7W1350SHB SE0009984743 Warrant OXS7V1400SHB SE0009984750 Warrant OXS7W1450SHB SE0009984768 Warrant OXS7V1500SHB SE0009984776 Warrant OXS7W1550SHB SE0009984784 Warrant OXS7X1250SHB SE0009984792 Warrant OXS7X1350SHB SE0009984800 Warrant OXS7X1450SHB SE0009984818 Warrant OXS8C1600SHB SE0009984826 Warrant OXS8F1700SHB SE0009984834 Warrant OXS8F1800SHB SE0009984842 Warrant OXS8O1300SHB SE0009984859 Warrant OXS8O1400SHB SE0009984867 Warrant SAN7W 115SHB SE0009984875 Warrant SEC7X 115SHB SE0009984883 Warrant SKA7K 180SHB SE0009984891 Warrant SKA7W 150SHB SE0009984909 Warrant SKA8B 190SHB SE0009984917 Warrant SKF7K 160SHB SE0009984925 Warrant SKF7W 145SHB SE0009984933 Warrant SKF7V 155SHB SE0009984941 Warrant SKF8F 180SHB SE0009984958 Warrant SSA7K 41SHB SE0009984966 Warrant STE7W 90SHB SE0009984974 Warrant SWE7W 190SHB SE0009984982 Warrant TEL7W 88SHB SE0009984990 Warrant TRE7W 165SHB SE0009985005 Warrant TRE8B 200SHB SE0009985013 Warrant VOL7W 115SHB SE0009985021 Warrant VOL7W 125SHB SE0009985039 Warrant VOL7W 135SHB SE0009985047 Warrant VOL7X 110SHB SE0009985054 Warrant VOL7X 120SHB SE0009985062 Warrant VOL8I 150SHB SE0009985070 15
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB7J 185SHB 2017-10-20 ABB7K 190SHB 2017-11-17 ABB7W 160SHB 2017-11-17 ABB7V 165SHB 2017-10-20 ABB8B 190SHB 2018-02-16 ABB8C 200SHB 2018-03-16 ABB8I 210SHB 2018-09-21 ALF7W 160SHB 2017-11-17 ASS7X 150SHB 2017-12-15 ASS8F 175SHB 2018-06-15 ATC7W 260SHB 2017-11-17 ATC7W 280SHB 2017-11-17 BOL7W 230SHB 2017-11-17 BOL7W 250SHB 2017-11-17 BOL7V 260SHB 2017-10-20 ELU7W 240SHB 2017-11-17 ELU7V 260SHB 2017-10-20 16
ERI7J 48SHB 2017-10-20 ERI7K 46SHB 2017-11-17 ERI7L 48SHB 2017-12-15 ERI7W 42SHB 2017-11-17 ERI7V 43SHB 2017-10-20 ERI7W 46SHB 2017-11-17 ERI7X 40SHB 2017-12-15 ERI8B 50SHB 2018-02-16 ERI8C 52SHB 2018-03-16 ERI8F 55SHB 2018-06-15 HM 7J 205SHB 2017-10-20 HM 7K 200SHB 2017-11-17 HM 7L 190SHB 2017-12-15 HM 7W 170SHB 2017-11-17 HM 7W 185SHB 2017-11-17 HM 8B 215SHB 2018-02-16 HM 8C 220SHB 2018-03-16 HM 8F 230SHB 2018-06-15 HUS7L 82SHB 2017-12-15 HUS7W 72SHB 2017-11-17 HUS8B 82SHB 2018-02-16 INV7K 390SHB 2017-11-17 INV7W 330SHB 2017-11-17 INV8C 400SHB 2018-03-16 JM 7K 290SHB 2017-11-17 JM 7W 240SHB 2017-11-17 JM 8C 290SHB 2018-03-16 LUP7K 175SHB 2017-11-17 LUP7K 185SHB 2017-11-17 LUP7W 160SHB 2017-11-17 LUP8B 190SHB 2018-02-16 LUP8B 200SHB 2018-02-16 NDA8F 110SHB 2018-06-15 OXS7I1600SHB 2017-09-15 OXS7J1500SHB 2017-10-20 OXS7J1600SHB 2017-10-20 OXS7J1700SHB 2017-10-20 OXS7K1550SHB 2017-11-17 OXS7K1650SHB 2017-11-17 OXS7K1750SHB 2017-11-17 OXS7U1500SHB 2017-09-15 OXS7V1300SHB 2017-10-20 OXS7W1350SHB 2017-11-17 OXS7V1400SHB 2017-10-20 OXS7W1450SHB 2017-11-17 17
OXS7V1500SHB 2017-10-20 OXS7W1550SHB 2017-11-17 OXS7X1250SHB 2017-12-15 OXS7X1350SHB 2017-12-15 OXS7X1450SHB 2017-12-15 OXS8C1600SHB 2018-03-16 OXS8F1700SHB 2018-06-15 OXS8F1800SHB 2018-06-15 OXS8O1300SHB 2018-03-16 OXS8O1400SHB 2018-03-16 SAN7W 115SHB 2017-11-17 SEC7X 115SHB 2017-12-15 SKA7K 180SHB 2017-11-17 SKA7W 150SHB 2017-11-17 SKA8B 190SHB 2018-02-16 SKF7K 160SHB 2017-11-17 SKF7W 145SHB 2017-11-17 SKF7V 155SHB 2017-10-20 SKF8F 180SHB 2018-06-15 SSA7K 41SHB 2017-11-17 STE7W 90SHB 2017-11-17 SWE7W 190SHB 2017-11-17 TEL7W 88SHB 2017-11-17 TRE7W 165SHB 2017-11-17 TRE8B 200SHB 2018-02-16 VOL7W 115SHB 2017-11-17 VOL7W 125SHB 2017-11-17 VOL7W 135SHB 2017-11-17 VOL7X 110SHB 2017-12-15 VOL7X 120SHB 2017-12-15 VOL8I 150SHB 2018-09-21 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ABB7J 185SHB ABB Ltd www.abb.com ABB7K 190SHB ABB Ltd www.abb.com Ytterligare information om Underliggande 18
ABB7W 160SHB ABB Ltd www.abb.com ABB7V 165SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8B 190SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8C 200SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8I 210SHB ABB Ltd www.abb.com ALF7W 160SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ASS7X 150SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ASS8F 175SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ATC7W 260SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC7W 280SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com BOL7W 230SHB Boliden AB www.boliden.com BOL7W 250SHB Boliden AB www.boliden.com BOL7V 260SHB Boliden AB www.boliden.com ELU7W 240SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7V 260SHB AB Electrolux www.electrolux.com ERI7J 48SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7K 46SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7L 48SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7W 42SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7V 43SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7W 46SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7X 40SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8B 50SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8C 52SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI8F 55SHB Ericsson AB www.ericsson.com HM 7J 205SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7K 200SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7L 190SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7W 170SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7W 185SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 8B 215SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 8C 220SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 8F 230SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HUS7L 82SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS7W 72SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS8B 82SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com INV7K 390SHB Investor AB www.investorab.com INV7W 330SHB Investor AB www.investorab.com INV8C 400SHB Investor AB www.investorab.com JM 7K 290SHB JM AB www.jm.se JM 7W 240SHB JM AB www.jm.se JM 8C 290SHB JM AB www.jm.se LUP7K 175SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP7K 185SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP7W 160SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com 19
LUP8B 190SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP8B 200SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com NDA8F 110SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com OXS7I1600SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7J1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7J1600SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7J1700SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7K1550SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7K1650SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7K1750SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7U1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7V1300SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7W1350SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7V1400SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7W1450SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7V1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7W1550SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7X1250SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7X1350SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7X1450SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS8C1600SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS8F1700SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS8F1800SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS8O1300SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS8O1400SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com SAN7W 115SHB Sandvik AB www.sandvik.com SEC7X 115SHB Securitas AB www.securitas.se SKA7K 180SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7W 150SHB Skanska AB www.skanska.com SKA8B 190SHB Skanska AB www.skanska.com SKF7K 160SHB SKF AB www.skf.com SKF7W 145SHB SKF AB www.skf.com SKF7V 155SHB SKF AB www.skf.com SKF8F 180SHB SKF AB www.skf.com SSA7K 41SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com STE7W 90SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com SWE7W 190SHB Swedbank AB www.swedbank.se TEL7W 88SHB Tele2 AB www.tele2.se TRE7W 165SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE8B 200SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL7W 115SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7W 125SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7W 135SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7X 110SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7X 120SHB AB Volvo www.volvo.se 20
VOL8I 150SHB AB Volvo www.volvo.se Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 18 juli 2017 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. 21
D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Avsnitt E - ERBJUDANDE Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 1 september 2017. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 22