CITYKLIMATET I BORÅS 27 OKTOBER 2017
VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN?
Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara!
Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang och pengar som går in i en fastighet så är det slutligen det som finns runt omkring den som avgör dess värde. Det är stadens folkliv, arbetstillfällen, handel och innovationer som genererar branschens lönsamhet och därmed även dess investeringsvilja. Rudolf Antoni Vice Vd Fastighetsägarna
OM UNDERSÖKNINGEN Cityklimatet är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och WSP. För fjärde året i rad undersöks den ekonomiska utvecklingen i svenska stadskärnor. I år ingår 52 stadskärnor över hela Sverige i Cityklimatet. I den senaste rapporten redovisas siffror för perioden 2015 till 2016. I den mäts omsättning, marknadsdelar, verksamheter och antal arbetstillfällen i stadskärnan. Detta är det fjärde gången Borås medverkar i Cityklimatet.
METOD Hur genomförs undersökningen? 1. Varje stadskärna definieras geografiskt av WSP och Fastighetsägarna. 2. Data över all momspliktig försäljning i stadskärnan hämtas in från Statistiska Centralbyrån 3. WSP:s experter korrigerar brister och felaktigheter i SCB:s data.
BRANSCHER Dessa branscher ingår i Cityklimatet: Dagligvaror Exempel: Livsmedel, Parfym & Hälsokost samt Tobak & Tidningar Mediakompaniet.com
BRANSCHER Dessa branscher ingår i Cityklimatet: Sällanköpsvaror Exempel: Kläder & Skor, Möbler och Inredning, Tv, Radio & Telefoni, Böcker samt Leksaker Norrbottens kyl & maskinteknik AB
BRANSCHER Dessa branscher ingår i Cityklimatet: Hotell & Restaurang Exempel: Hotell, Restauranger, Caféer och Vandrarhem Transportstyrelsen
BRANSCHER Dessa branscher ingår i Cityklimatet: Annan service Exempel: Hud & Skönhet, Kultur, Resor och Turism Bild: Kuben Frisörer
GENERELLA HANDELSTRENDER E-handel en allt större konkurrent till den fysiska handeln. Den senaste femårsperioden har tillväxten i e- handeln legat på ca 17 procent per år! E-handeln har hittills berört branscher som till stor del återfinns i stadskärnor och/eller i externa gallerior/köpcentrum. I takt med högre inkomst lägger människor allt lägre andel av sin konsumtion på basala varor som mat och boende. Istället ökar handeln men sällanköpsvaror, resor och tjänster. Trenden förväntas fortsätta.
E-HANDELN OCH CITYHANDELN IDAG Flera branscher som tidigare varit viktiga i city går mot e-handel. Det finns ingen generell butiksdöd som helt beror på konkurrens från externhandeln. Det beror snarare på att handeln omstrukturerar. Flera branscher etablerar i externlägen. Behöver större och mer rationella lokaler för att nå volymer. Besöksnäringen, service och tjänster växer. Dessa branscher konsumeras på plats. Har högkonjunkturen gjort handelns omstrukturering trögare?
OMSÄTTNINGSUTVECKLING I MILJONER SEK 2012-2016 46 utvalda städer i cityklimatet Dagligvaror Sällanköp Restaurang Annan Service 45000 40000 40585 39671 39027 39466 40272 35000 30000 25000 20000 15000 19563 19855 20419 17188 17985 18052 20947 18791 21762 19982 10000 5000 8782 8970 9019 9434 9831 0 2012 2013 2014 2015 2016
INDEXUTVECKLING 2012 2016 OMSÄTTNING PER BRANSCH Dagligvaror Sällanköp Restaurang Annan Service 120 116 115 112 110 111 105 100 100 99 95 90 85 2012 2013 2014 2015 2016
STADSKÄRNORS UTVECKLING Verksamheterna i stadskärnorna är ofta småskaliga. De flesta butikerna återfinns i omsättningsklasserna under 20 miljoner kronor. De branscher som går bäst i stadskärnorna dagligvaror, restaurang och annan service. Sällanköpsvaruhandeln är den bransch som utvecklas svagast. De senaste fem åren har antalet butiker i centrum ökat med tio procent. Antalet sällanköpsbutiker minskar, men det kompenseras av en ökning av restauranger, caféer och övrig service. Det ökade antalet butiker pekar på att det skett en förtätning och fysisk expansion av A-lägen men också B- och C-lägen till följd av en långsiktigt ökad efterfrågan. Stadskärnor står för ungefär 20 procent av den totala handelsomsättningen i de kommuner som är med i Cityklimatet. Det kan jämföras med externa köpcentrum som står för 37 procent.
Borås centrum
INOM GÅNGAVSTÅND FRÅN CENTRUM Arbetande (dagbefolkning) 14 728 Folkmängd (nattbefolkning) 7 139 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000
STADSKÄRNANS MARKNADSANDEL
STADSKÄRNANS MARKNADSANDEL DAGLIGVARUHANDELN I BORÅS 18% 17% 16% 14% 12% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 6% 4% 2% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alla stadskärnor i Cityklimatet
STADSKÄRNANS MARKNADSANDEL SÄLLANKÖPSVARUHANDELN I BORÅS 30% 25% 26% 25% 25% 24% 24% 23% 26% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alla stadskärnor i Cityklimatet
STADSKÄRNANS MARKNADSANDEL HOTELL I BORÅS 100% 93% 90% 88% 86% 86% 88% 88% 80% 70% 60% 50% 40% 41% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alla stadskärnor i Cityklimatet
STADSKÄRNANS MARKNADSANDEL RESTAURANGER I BORÅS 60% 50% 49% 49% 48% 46% 44% 42% 43% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alla stadskärnor i Cityklimatet
STADSKÄRNANS OMSÄTTNING
TOTAL OMSÄTTNING I BORÅS STADSKÄRNA (MILJONER SEK) 2500 2000 2057 2048 2008 2022 2092 1500 1000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016
OMSÄTTNINGSUTVECKLING I BORÅS CENTRUM (MILJONER SEK) Dagligvaruhandel Sällanköpshandel Hotell och vandrarhem Restaurang och Café Annan service 1000 900 886 861 856 820 822 830 800 700 600 500 430 441 440 444 430 446 400 342 345 334 337 323 333 300 227 239 224 246 274 200 100 190 183 179 183 201 209 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROCENTUELL OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2015/16 6 5,7 5 4 3,6 3,5 3 2 1 0 All handel Alla stadskärnor Borås stadskärna
PROCENTUELL OMSÄTTNINGSUTVECKLING BORÅS STADSKÄRNA 2015/16 12 11,4 10 8 6 4 3,1 3,7 4 2 1 0 Sällanköpshandel Dagligvaruhandel Restaurang och Café Hotell och vandrarhem Annan service
STADSKÄRNANS BUTIKER
BRANSCHMIX BORÅS CITY (ANDEL BUTIKER) Annan service Sällanköpshandel Restaurang och Café Dagligvaruhandel Hotell och vandrarhem Dagligvaruhandel; 10% Hotell och vandrarhem ; 2% Annan service; 37% Restaurang och Café; 23% Sällanköpshandel; 28%
ANTALET BUTIKER PER BRANSCH Dagligvaruhandel Sällanköpshandel Hotell och vandrarhem Restaurang och Café Annan service 140 128 120 116 114 116 107 100 98 96 99 101 95 80 78 68 66 67 66 60 40 28 28 31 31 35 20 8 9 9 10 8 0 2012 2013 2014 2015 2016
STADSKÄRNANS ANSTÄLLDA
FÖRDELNING PER BRANSCH (ANDELEN ANSTÄLLDA) Restaurang och Café Sällanköpshandel Annan service Hotell och vandrarhem Dagligvaruhandel Dagligvaruhandel; 10% Hotell och vandrarhem ; 11% Restaurang och Café; 31% Annan service; 22% Sällanköpshandel; 26%
PROCENTUELL UTVECKLING ANTALET ANSTÄLLDA 2015/16 10% 9% 8% 6% 5% 4% 2% 2% 1% 0% -2% -2% -4% Sällanköpshandel Hotell och vandrarhem Restaurang och Café Dagligvaruhandel Annan service
HUR STÅR SIG BORÅS CITY GENTEMOT ANDRA STADSKÄRNOR?
GENOMSNITTLIG PROCENTUELL OMSÄTTNINGSUTVECKLING EFTER INVÅNARANTAL 4,0 3,8 3,8 3,5 3,0 3,1 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 >100 000 99 000-50 000 49 999-30 000 <30 000
PROCENTUELL OMSÄTTNINGSUTVECKLING STÄDER > 100 000 INVÅNARE 7 6,5 6 5,7 5 4,3 4,8 5,2 5,2 4,8 4 3,8 3,6 3,5 3 2,9 2 1,7 2,2 1 0-1 -2-1,4
PROCENTUELL OMSÄTTNINGSUTVECKLING STÄDER 99 000-50 000 INV 8 6,8 7,1 6 6 5,5 4 4,3 4,4 4 3,5 2 2,3 1,5 1,9 2,7 0 0-2 -1,4-2,4-4
PROCENTUELL OMSÄTTNINGSUTVECKLING STÄDER 49 000-30 000 INV 10 9,4 8 7,1 7,6 6 5,5 4,4 4 2,9 2,3 2,6 3,4 2,9 3,6 3,5 2 1,1 0,8 0-2 -0,9
PROCENTUELL OMSÄTTNINGSUTVECKLING STÄDER < 30 000 INV 10 9,2 8 6 6 4 3,6 3,6 4,2 3,9 3,5 2 1,4 0-2 -2,3-0,8-1,7-4
Falkenberg Skara Ängelholm Trelleborg Trollhättan Kristianstad Göteborg Mjölby Varberg Uppsala Hässleholm Landskrona Lund Jönköping Södertälje Helsingborg Växjö Lidköping Karlstad 4,4 4,3 4,3 4,2 4,0 Linköping UIricehamn Karlskrona Älmhult Örebro Ljungby Arvika Nässjö Umeå Borås Falköping Kungälv Karlshamn Malmö Skövde Värnamo Halmstad Motala Stockholm Kalmar Västerås 2,3 2,3 2,2 1,9 Skellefteå Ystad Alingsås Vänersborg Sundsvall Vetlanda Eslöv Borlänge Eskilstuna Kristinehamn Gislaved Uddevalla TOTAL UTVECKLING FÖR SAMTLIGA STADSKÄRNOR I CITYKLIMATET Procentuell omsättningsutveckling 2015/2016 10 9,4 9,2 8 7,6 7,1 7,1 6,8 6,6 6,5 6 6,0 6,0 5,7 5,5 5,2 5,2 5,2 4,8 4,8 4 3,9 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 2,9 2,9 2,7 2,6 2 1,7 1,5 1,4 1,1 0,8 0 0,0-0,8-0,9-2 -1,4-1,4-1,7-2,3-2,4-4
ANALYS
SAMMANFATTNING Handeln i Borås utvecklades under året positivt med 3,5 procent. Det är i linje med resultatet för samtliga stadskärnor. Dagligvaruhandeln tillsammans med övrig kommersiell service var de stora dragloken för årets tillväxt. Restaurangnäringen fortsätter sin positiva trend och flera nya enheter tillkommer. Flera mindre verksamheter inom bland annat resor, turism och kultur går bra vilket påverkas av den högkonjunktur som vi befinner i oss nu. Hotellnäringen i Borås utvecklades under året även positivt med 4 procent och här byter flera aktörer ägare under året. På nationell nivå är det i första hand dagligvaror, service och restauranger som driver tillväxtökningen i stadskärnor. Den trenden beräknas fortsätta även i framtiden. Det är en viktigt insikt att ha med sig i det fortsatta centrumarbetet.
KNALLELAND
MARKNADSANDELAR AV DEN TOTALA HANDEL I BORÅS 100% 90% 93% 80% 70% 60% 50% 40% 39% 42% 30% 20% 10% 0% 26% 23% 9% 11% 0% Dagligvaror Sällanköp Hotell Restaurang & café Knalleland Borås City
BRANSCHMIX (ANDELEN BUTIKER) Borås City Knalleland
PROCENTUELL OMSÄTTNINGSUTVECKLING KNALLELAND 2015/16 30 25 24,8 20 15 15,4 10 5 0 4,4 1,1 0,0 Sällanköpshandel Dagligvaruhandel Restaurang & café Hotell & vandrarhem Annan service
SAMMANFATTNING KNALLELAND Årets utveckling var bättre än föregående år och både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln hade en positiv utveckling på 4,4 respektive 1,1%. Utvecklingen beror på att flera stora aktörer går bra, särskilt inom beklädnadshandeln där ett antal väletablerade kedjor ökar i omsättning under året. Inom café och restaurang har det tillkommit ett par enheter som tillsammans påverkar årets nivå positivt.
SAMMANFATTNING CITYKLIMATET 2016 Borås City Knalleland Antal verksamheter 345 st 97 st Antal anställda 2 058 st 1 437 st Omsättning 2016 2.092 miljarder 2.467 miljarder Omsättningsutveckling 2015-2016 3.5 % 3.5 %
KONTAKT Anna Liljenby Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Tel: 033-10 03 27 anna.liljenby@fastighetsagarna.se Tomas Kruth Expert stadsutveckling Fastighetsägarna Tel: 036-30 49 82 tomas.kruth@fastighetsagarna.se