SLITEVIND AB. Företrädesemission 2016

SLITEVIND AB Företrädesemission 2016

2 KONTAKTPERSONER VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Jonas Dahlström Telefon 0702-28 44 04 jonas@slitevind.se ORDFÖRANDE Christina Bellander Telefon 0707-76 12 50 kinna@bellander.se FINANSIELL RÅDGIVARE PEPINS GROUP AB (PUBL) TELEFON 08-673 17 90 VÄRMDÖVÄGEN 84, 131 54 NACKA WWW.PEPINS.COM ANSVARSFÖRSÄKRAN FÖRETRÄDESEMISSION 2016 FINANSIELL RÅDGIVARE och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till detta memorandum.

3 Information om företrädesmissionen i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Teckningskurs Emissionsbelopp 22 332 500 kronor Antal nyemitterade aktier 893 300 aktier Antal aktier före emission 2 233 250 aktier Teckningstid 14 november till 5 december 2016 INFORMATION OM FÖRETRÄDESMISSIONEN I SAMMANDRAG

4 VD har ordet risker. De nedskrivningar och reaförluster som Slitevind tvingats ta har genomförts 2014 och 2015. i Finland. Avvecklingen har resulterat i nedskrivningar och realisationsförluster om totalt cirka 75 Mkr. Det har dock frigjort två dotterbolag med åtta vindkraftverk, samt två vindkraftverk i moderbolaget Samkraft som överförs till ett av dotterbolagen. I maskiner. GWh redan innevarande år. VD HAR ORDET Jonas Dahlström

5 Riskfaktorer Ett antal faktorer utanför Slitevinds kontroll, liksom faktorer Operationella risker RISKFAKTORER Politiska beslut och regelverk Bransch- och marknadsrisker - kvartal eller år. eller teknologisk utveckling komma att underminera vindkraftens relativa konkurrensfördelar, trots att en fortsatt överenskomna krav. Felaktiga, försenade eller uteblivna om leverantörer försvinner från marknaden. framtida investeringar som dels kan vara oförutsedda, dels organisationen. Finansiella risker risken.

6 framtida lån i den takt som önskas eller till villkor som Aktiens kursutveckling Likviditet i aktien regelbundet men ej dagligen. På Alternativa Listan handlas likt Slitevind, som i detta skede inte har behov av en daglig RISKFAKTORER

7 Vision, affärsidé och mål Vision Affärsidé Mål marknadssegment. VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL

8 Bakgrund & Motiv att återbetala den kortfristiga skulden. BAKGRUND & MOTIV

9 Villkor & anvisningar VILLKOR & ANVISNINGAR Företrädesrätt till teckning Teckningsrätter Teckningskurs utgår ej. Avstämningsdag Teckningstid 2016 till och med 5 december 2016. De aktier som inte Handel med BTA Ingen handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske. Handel med Teckningsrätter Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare Förvaltarregistrerade aktieägare förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare tecknar förvaltare. Teckning med stöd av teckningsrätt betalning senast den 5 december 2016. Teckning genom alternativ; 1. Inbetalningsavi 2. Särskild anmälningssedel nedanstående adress och vara Eminova FK AB tillhanda senast klockan 15.00 den 5 december 2016. Observera att

10 Teckning utan stöd av företrädesrätt Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Aktieägare bosatta i utlandet VILLKOR & ANVISNINGAR Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt följande grunder: i. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Betalda och tecknade aktier Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information Offentliggörande av utfallet i emissionen

11 Verksamhet VERKSAMHET om tio vindkraftverk från Samkraft AB motsvarar Finland. SABA Wind OY AB som bildades 2004 och omfattar - - - - då kostnader och risk bedömts vara för hög. Bolaget Organisation Moderbolaget och den svenska verksamheten har från konsulter och företag. Partners Vindservice Gotland AB samt Windassistance AB svarar för drift, service och underhåll av bolagets turbinleverantörerna enligt ingångna serviceavtal. Generationsskiften, repowering Gotland och i Skåne. Slitevind arbetar successivt för fastlandskabel.

12 Drift och övervakning En effektiv drift och övervakning bidrar till en hög I möjligaste mån genomförs service och underhåll storlek. Drift och övervakning sköts i huvudsak med interna resurser. Miljö och hållbarhet Slitevind arbetar för att minimera dessa störningar i VERKSAMHET

13 Historik 1992 1993 södra Gotland. Verket var en Vestas V27 med effekten 225 kw som senare ersattes. 1995 modellen Enercon E-40 med 500 kw effekt. 1996 verken från danska Bonus Energi som restes i Melleböda, Öland, två år senare. 1997 1999 med råge. 2004 utökades i efterhand till 40 %. Huvuddelen av aktierna såldes 2009 2011 Smöjen. 2014 2015 emission som totalt inbringade 33,5 Mkr. Investeringsbeslut GWh. 2016 HISTORIK

14 Portfölj Sverige eller enkla bolag. Vindparker i drift PORTFÖLJ Klinte Gotland. Driftstart/Projektfas 2009. Effekt och vindkraftverk Slitevind 34 och 38. 25 GWh. Ägare Slitevind 40 %, övriga 60 %. Mellböda Driftstart/Projektfas 1998. Effekt och vindkraftverk Borgholm, Öland. 5 verk á 0,6 MW varav ett 5,4 GWh. Ägare Slitevind 20 %, resterande 80 % Skålsparken Driftstart/Projektfas Effekt och vindkraftverk Gotland. 2003. 10 verk á 0,5 2 MW varav Slitevind 1, 3, 19 och 29 utgör 2,9 19 GWh. Ägare Slitevind ca 50 %, resterande 50 och företag. Vindkraftverken i att överföras till ett gemensamt driftbolag som förberedelse inför kommande generationsskifte.

15 Näsudden Väst Driftstart/Projektfas Effekt och vindkraftverk Ägare Gotland. 12 verk á 3 MW. Varav Slitevind 35, 36. 90 GWh varav Slitevind cirka 18 GWh. 100 %. Resterande tio Admininstration AB, NVA, om 3,8 %. Furillen Gotland. Driftstart/Projektfas 1995. Effekt och vindkraftverk Slitevind 11, 12. 2,5 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Brönneslöv Eslöv. Driftstart/Projektfas 2000. Effekt och vindkraftverk Slitevind 32, 33. 2,6 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Smöjen Driftstart/Projektfas Effekt och vindkraftverk Gotland. 11 verk om totalt 11,6 MW. 37. 25 GWh. Ägare Slitevind 100 %. PORTFÖLJ

16 Larsbo Ystad. Driftstart/Projektfas 1996. Effekt och vindkraftverk Slitevind 13, 14. 2,6 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Kristinetorp Löberöd. Driftstart/Projektfas 2000. Effekt och vindkraftverk Slitevind 30, 31. 2,7 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Eriksfält Ystad. Driftstart/Projektfas 1996. Effekt och vindkraftverk Slitevind 17, 18. 2,7 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Rynge Ystad. Driftstart/Projektfas 1996. Effekt och vindkraftverk Ägare Slitevind 16. 1,2 GWh. dotterbolag). PORTFÖLJ Kadesjö Ystad. Driftstart/Projektfas 1998. Effekt och vindkraftverk Ägare Kadevind 1, 2. 2,4 GWh. dotterbolag). Kräklingbo 1 och 2. Gotland. Driftstart/Projektfas Driftstart 2011 och 2016. Effekt och vindkraftverk Ägare Enercon E82 och E92 12,5 GWh

17 Vindparker i projektfas Smöjen Repowering Driftstart/Projektfas Effekt och vindkraftverk Gotland. 11.6 MW Ägare Slitevind 100 %. (idag 25 GWh). Näsudden Näsvind Driftstart/Projektfas Effekt och vindkraftverk Ägare Gotland. 5-7 MW 20 GWh. Eriksfält Repowering Driftstart/Projektfas Effekt och vindkraftverk Ystad. Tillstånd beviljat 2014. 7 MW. 20 GWh. Ägare Slitevind 100 %. PORTFÖLJ

18 Finland Vindparker i drift Sandö Driftstart/Projektfas 2004. Effekt och vindkraftverk Hanko/Hangö kommun. 8 MW med 4 vindkraftverk Enercon E 66. 10 GWh. Ägare SABA Wind OY AB 100 %. Vindparker i projektfas FINLAND

19 Norge - NORGE

20 Marknad - timme). SLITEVINDS MARKNAD - Sverige - - - - - MARKNAD Under 2015 installerades 185 vindkraftverk i Sverige, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi, med den den samlade effekten till 6 000 MW. (Svensk Vindenergi, Vin- - - Finland I vårt grannland ökade vindkraften markant under 2015, -

MARKNAD 21 EU - - medan Danmark fördubblade investeringarna. (EWEA, Wind - - Globalt - - - VINDKRAFTENS KOSTNADER - - - - -

22 ELMARKNADENS DRIVKRAFTER På kort sikt - - På halvlång sikt en viktig roll genom ökad eller minskad elförbrukning i På längre sikt med elöverföring mellan Sverige-Norge, revisioner i svenska MWh vilket motsvarar 9 öre/kwh. Samma månad i år låg MARKNAD

23 POLITIK PÅVERKAR ENERGIMARKNADEN slöt den svenska regeringen ett avtal med Norges regering investeringar. Europeisk energiunion 1990-talet med att energimarknaderna avreglerades. Ett Utsläppsrätter MARKNAD

24 Finansiell information i sammandrag dokument. Nyckeltal, Moderbolaget 30-sep-16 31-dec-15 31-dec-14 Soliditet, % 39 41 43 Antal aktier vid utgången av perioden (tusental) 2 233 2 083 12 Genomsnittligt antal anställda 3 3 3 Resultaträkning i sammandrag, Moderbolaget jan-sep 2016 Helår 2015 Helår 2014 Nettoomsättning, tkr 16 107 29 918 32 474 Rörelseresultat, tkr -1 357-177 3 695 Resultat före skatt, tkr -3 998-37 581-34 104 Årets resultat, tkr -3 998-38 383-34 104 FINANSIELL INFORMATION Balansräkning i sammandrag, Moderbolaget 30-sep-16 31-dec-15 31-dec-14 Balansomslutning, tkr 285 566 266 710 292 229 Anläggningstillgångar, tkr 243 951 232 965 282 026 Omsättningstillgångar, tkr 41 615 33 745 10 203 Eget kapital, tkr 25 330 23 328 29 981 Långfristiga skulder tkr 100 545 106 414 114 877 Kortfristiga skulder, tkr 48 156 25 434 26 138

25 Aktiekapital och ägarförhållanden Allmänt om aktien Eventuell utdelning ken. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade aktier enligt förvaltarens rutiner. Central värdepappersförvaring Aktiekapitalets utveckling AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kurs Aktiekapital Kvotvärde 1992 Bolaget bildas 800 800 1 000 800 000 1 000 1995 Nyemission 199 999 1 000 999 000 1 000 1995 Nyemission 7 001 8 000 1 000 8 001 000 1 000 1997 Nyemission 4 000 12 000 1 300 12 000 000 1 000 2015 Split 100:1-1 200 000 12 000 000 10 2015 Företrädesemission 328 500 1 528 500 35 15 285 000 10 2015 Företrädesemission 254 750 1 783 250 40 17 832 500 10 2015 Riktad nyemission 300 000 2 083 250 40 20 832 500 10 2016 Riktad nyemission 150 000 2 233 250 40 22 332 500 10 2016 Förestående företrädesemission 893 300 3 126 550 25 31 265 500 10

26 Styrelse och ledning Christina Bellander International AB. Aktieinnehav i Slitevind AB: 0 aktier Fredrik Lindahl (f. 1972) Ledamot av Slitevinds dotterbolag eller intressebolag. Var tidigare VD för Slitevind (2008-2013), Vice Ordförande Svensk Vindkraftförening (2006-2010). Har arbetslivserfarenhet renovering, Mekanisk verkstad, IT branschen, Eterra, drift aktier. Bo Ahlkvist (f. 1947), Ledamot Bergsingenjör från KTH i Stockholm. Har lång erfarenhet Aktieinnehav i Slitevind AB: 45 000 aktier Jonas Dahlström (f. 1973), Ledamot och VD Har arbetat med Vindkraft sedan 1995. Först som vice VD för Gotland. Kristoffer Exander (f. 1974), Ledamot logistik, fastighetslokaler och retail. STYRELSE OCH LEDNING

27 STYRELSE OCH LEDNING Slitevind AB (publ) Box 3041 621 11 Visby www.slitevind.se 0498-27 49 44 Revisor Finansiell rådgivare Pepins Group i AB (publ) 08-673 17 90 Värmdövägen 84 131 54 Stockholm Emissionsinstitut Eminova FK AB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm Euroclear Sweden AB Box 7822 103 97 Stockholm

28 Delårsrapport jan-sep 2016 Verksamheten - Omsättning och resultat utgör avvikelsen gentemot föregående år. Finansiell ställning - DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 Investeringar dotterbolagen. Aktien Väsentliga händelser efter periodens utgång förbindelser.

DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 29