UPPDRAGSANALYS 19 september 2018 CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS ANALYSGUIDEN

Relevanta dokument
UPPDRAGSANALYS 1 mars 2019 CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS ANALYSGUIDEN

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 16 september 2019 CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS THERMOGUIDE BÖR GE LYFT

ANALYSGUIDEN, UPPDRAGSANALYS 27 maj 2019 NUEVOLUTION PARTNERSKAP BLIR BRÖLLOP

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940

Coor Service Management

UPPDRAGSANALYS 30 maj 2018 CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS ANALYSGUIDEN

Coor Service Management

UPPDRAGSANALYS 13 september 2018 ANNEXIN PHARMA ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 14 mars 2019 ADDERACARE ANALYSGUIDEN

Coor Service Management

UPPDRAGSANALYS 11 april 2019 BIOVICA ANALYSGUIDEN

Coor Service Management

ANALYSGUIDEN, UPPDRAGSANALYS 29 juli 2019 BONESUPPORT EUROPA VISAR FRAMFÖTTERNA

UPPDRAGSANALYS 10 december 2018 TARGETEVERYONE ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 21 februari 2019 MULTIDOCKER ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 20 februari 2019 MIRIS HOLDING ANALYSGUIDEN

är ett heltäckande kompetensförsörjningbolag

UPPDRAGSANALYS 4 december 2018 NET GAMING EUROPE ANALYSGUIDEN

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 6 maj 2019 SOLTECH ENERGY FLER FÖRVÄRV EFTER BRA FÖRSTA KVARTAL?

publicera resultatet från behandlingarna.

UPPDRAGSANALYS 7 januari 2019 ANNEXIN PHARMA ANALYSGUIDEN

, har utvecklat systemet. och metoden imilt för

UPPDRAGSANALYS 12 april 2019 SPECTRACURE AB ANALYSGUIDEN

fördröjningar påbörjar kliniska studier runt om i Europa. I steg ett är syftet att verifiera att systemet är säkert och potentiellt kan genereras.

systemet TRANBERG Mobile Laser Unit och metoden

UPPDRAGSANALYS 4 september 2018 MYTASTE GROUP ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 26 november 2018 MYTASTE GROUP ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 25 mars 2019 BIOVICA ANALYSGUIDEN

kronor efter emissionskostnader. Med stöd från viss försäljning bedömer vi att kassan bör vara tillräcklig i cirka ett år.

UPPDRAGSANALYS 6 november 2018 TARGETEVERYONE ANALYSGUIDEN

och bedömer att produktion i kommersiell skala, know-how och patent därmed är säkrade.

ANALYSGUIDEN, UPPDRAGSANALYS 10 september 2019 BRIGHTER BESKED SOM GER LÄGRE RISK

UPPDRAGSANALYS 17 augusti 2018 SPECTRACURE AB ANALYSGUIDEN

nivåer bör begränsa kapitalbehovet.

ANALYSGUIDEN, UPPDRAGSANALYS 25 juni 2019 BRIGHTER FINANSIERING GER UTRYMME

2016, Q1 2016, Q2 2016, Q3 2016, Q4 2017, Q1 2017, Q2P 2017, Q3P 2017, Q4P

UPPDRAGSANALYS 22 februari 2019 MYTASTE GROUP ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 26 mars 2019 FRONTOFFICE NORDIC AB ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 31 maj 2018 NET GAMING EUROPE ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 6 november 2018 CHERRY ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 8 november 2018 BONESUPPORT ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 3 september 2018 NET GAMING EUROPE ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 15 november 2018 ASPIRE GLOBAL ANALYSGUIDEN

2017, Q1 2017, Q2 2017, Q3 2017, Q4 2018, Q1 2018, Q2P 2018, Q3P 2018, Q4P

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 62,0 Marknadsvärde, MSEK 5 940

engångsposter relaterade till en system-uppdatering kom EBITDA-marginalen in på 6,9 procent, vilket var i linje med våra förväntningar.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

UPPDRAGSANALYS 27 februari 2019 SAVO SOLAR ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 20 februari 2019 ASPIRE GLOBAL ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 15 november 2018 CORTUS ENERGY ANALYSGUIDEN

Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

SERNEKE Group AB. Svagt resultat att vänta i Q1 KÖP: 89 KRONOR SENAST: 61,70 KRONOR. PREVIEW 8 april 2019 INVESTMENT CASE OCH RISKER

2017, Q1 2017, Q2 2017, Q3 2017, Q4P 2018, Q1P 2018, Q2P 2018, Q3P 2018, Q4P

Halvårsrapport Clinical Laserthermia Systems AB

UPPDRAGSANALYS 13 september 2019 FRONTOFFICE NORDIC AB INNEHAV ÖKAR VÄRDET

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 19 juni 2019 ASCELIA PHARMA FÖRSTÄRKNING AV VÄRDET

ANALYSGUIDEN, UPPDRAGSANALYS 3 maj 2019 GHP SPECIALTY CARE STARK TILLVÄXTKURVA

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 24 maj 2019 ASPIRE GLOBAL STARKT MOMENTUM

lanseras under kv Ett globalt distributionsavtal med Cellavision kan ge ett intressant tillskott på litet sikt.

UPPDRAGSANALYS 29 november 2018 BRIGHTER ANALYSGUIDEN

Halvårsrapport till Clinical Laserthermia Systems AB

UPPDRAGSANALYS 5 mars 2019 SOLTECH ENERGY ANALYSGUIDEN

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 24 maj 2019 SPEQTA STARKT KV1 MED GODA UTSIKTER

UPPDRAGSANALYS 24 oktober 2018 CANTARGIA ANALYSGUIDEN

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

2016, Q1 2016, Q2 2016, Q3 2016, Q4 2017, Q1 2017, Q2 2017, Q3P 2017, Q4P

UPPDRAGSANALYS 1 mars 2019 BONESUPPORT ANALYSGUIDEN

nyckel-marknad. Vi bedömer att det borde finnas en god chans till ytterligare avtal i höst varav något enstaka i kommersiell fas.

Delårsrapport Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Bokslutskommuniké Clinical Laserthermia Systems AB

APTAHEM Delårsrapport till

- Karessa har nu fått avtal på plats för GMPproduktion. kommande kliniska studier. Fördröjningen

UPPDRAGSANALYS 12 december 2018 Consilium ANALYSGUIDEN

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 2 september 2019 BIOVICA FDA-PROCESS KLARNAR

UPPDRAGSANALYS 21 augusti 2018 BOULE DIAGNOSTICS ANALYSGUIDEN

SERNEKE Group AB. Reavinst och hyfsad orderingång KÖP: 89 KRONOR SENAST: 61 KRONOR. PREVIEW 23 januari 2019 INVESTMENT CASE OCH RISKER

UPPDRAGSANALYS 25 februari 2019 GHP SPECIALTY CARE ANALYSGUIDEN

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 29 augusti 2019 ASPIRE GLOBAL BRA TILLVÄXT OCH FÖRVÄRV

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

UPPDRAGSANALYS 26 oktober 2018 GHP SPECIALTY CARE ANALYSGUIDEN

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

Delårsrapport för tiden till

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 29 augusti 2019 SOLTECH ENERGY FÖRVÄRV LEVERERAR I KV2

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Delårsrapport Januari Mars Nanexa AB (publ)

UPPDRAGSANALYS 30 augusti 2018 CHERRY ANALYSGUIDEN

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Follicum

UPPDRAGSANALYS 22 augusti 2018 ADDERACARE ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 16 maj 2018 ASPIRE GLOBAL ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 4 mars 2019 Consilium ANALYSGUIDEN

UPPDRAGSANALYS 22 februari 2019 NETMORE ANALYSGUIDEN

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Capacent

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Capacent

UPPDRAGSANALYS 19 november 2018 REDWOOD PHARMA ANALYSGUIDEN

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Delårsrapport

Transkript:

CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS

Innehåll gör framsteg... 2 Temperatur... 3 Ledning och styrelse... 3 Ägare... 3 Finansiell ställning... 3 Potential... 3 Risk... 3 Investment case... 4 Värdedrivande studieresultat att vänta... 4 Utveckling bekräftas av användare... 4 Positionering för framtiden... 5 Prognoser och värdering... 6 Risker... 9 Disclaimer... 10 1

Medicinteknik gör framsteg Med avsikten att ta ett stadigt tag om marknaden för behandling med FLA har bolaget knutit till sig flera partners i värdekedjan. Ett strategiskt beslut som på sikt kan visa sig vara vinnande. Inom imilt förväntas en interimsrapport, med uppföljning av patienterna i en del av bolagets kliniska studier, vara klar under november. Det bubblar kring, som nu avser stärka sin position genom två olika samarbeten. Det första är med kanadensiska Exact Imaging, en ledande leverantör av högupplösta ultraljudssystem till urologimarknaden. Det andra samarbetet inkluderar det franska företaget Image Guided Therapy, som utvecklat ett system för MR-styrd temperaturövervakning. Genom de båda samarbetena bedömer vi att tillsammans med starka partners i värdekedjan kan utveckla och lyckosamt kommersialisera ett enkelt, kostnadseffektivt och komplett erbjudande, som i dag saknas på marknaden. Inga slutliga samarbetsavtalet är ännu signerade. Vi tror dock att detta är rätt väg att gå och på sikt kan det visa sig vara ett vinnande strategiskt drag. Ytterligare en positiv nyhet från är att amerikanska Desert Medical Imaging (DMI) har valt att använda TRANBERG -systemet för en klinisk studie med en egenutvecklad metod för MR-guidad FLA för behandling av prostatacancer. DMI har i en tidigare studie använt icke-kylda fibrer. Att DMI fortsätter arbeta med är givetvis positivt. Det går även framåt för den kliniska utvecklingen med imilt för behandling av pankreascancer och bröstcancer inom ramen för det Horizon2020-projekt som bolaget bedriver. I augusti 2018 lät meddela att den sista patienten är rekryterad. Ytterligare uppföljning kommer att genomföras de kommande månaderna och en rapport ska lämnas till EU i november. Information om den kliniska studiens utfall kommer bli mycket intressant. Samtidigt är det också viktigt att de medverkande sjukhusen vill fortsätta ett samarbete med. Intäkter under det gångna kvartalet var i linje med prognos. Kostnaderna var dock något högre. Efter justeringar i värderingsmodellen beräknas ett motiverat värde per aktie om 11,4 (12,1) kronor i basscenariot. Datum: Analytiker: Företagsnamn: Lista: Vd: Styrelseordförande: Marknadsvärde: Senast: Kort om : Möjligheter och styrkor: Risker och svagheter: Värdering: Markus Augustsson, Jarl Securities Clinical Laserthermia Systems AB FIRST NORTH STOCKHOLM Lars-Erik Eriksson Hans von Celsing 256 MSEK 7,4 SEK är ett medtech-bolag som utvecklat verktyget TRANBERG Mobile Laser Unit och metoden imilt för behandling av solida tumörer med hjälp av värmebehandling. Användningsområdet har breddats och inkluderar nu även behandling av prostatacancer i tidigt skede med metoden bildstyrd FLA. Affärsmodellen bygger på att sälja verktyget med tillhörande förbrukningsmaterial. Kan bolaget påvisa att den immunologiska effekten till följd av behandling med imilt dödar spridda cancerceller är uppsidan mycket stor. Med breddat användningsområde (FLA) för bolagets verktyg och förbrukningsmaterial ökar marknadens storlek. Via studien på Karolinska Sjukhuset undersöks nu imilt som kombinationsterapi. Genom strategiska samarbeten och utveckling kan bolaget förbättras möjligheter att ta ett bra grepp om marknaden. I dag saknar bolaget intäkter som täcker kostnader. Det tar tid att samla kliniska data som påvisar effekt. Marknaden är konservativ och detta är något som tidigare underskattats. Bear 2,0 kr Bas 11,4 kr Bull 40,8 kr 2 Utfall och prognoser, basscenario MSEK 2017 2018P 2019P 2020P 2021P Nettointäkter 0,3 2,2 14,8 70,2 138,2 EBITDA-resultat* -31,8-42,1-36,7 1,0 29,7 Implicit EV/Sales 1307x 182x 26x 6x 3x Implicit EV/EBITDA - - - 192x 13x *EBITDA beräknat på nettointäkter. Källa: (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 5 7,40 kr 0 jan-18 maj-18 sep-18 jan-19 maj-19 40,8 kr 11,4 kr 2,0 kr

Temperatur Ledning och styrelse 6 Lars-Erik Eriksson är medgrundare till och vd sedan 2006. Lars-Eriks kompetens ligger inom entreprenörskap och affärer. I ledningsgruppen ingår bland annat Stephan Dymling som är CTO med lång erfarenhet från medicinteknik. Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. Ägare 6 Vd Lars-Erik Eriksson och Karl-Göran Tranberg, som är Senior Medical Advisor, har aktieposter motsvarande 2,8 och 4,3 procent av aktiekapitalet. Det ger dem ett finansiellt incitament att agera i linje med aktieägarnas intresse. Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning 3 I juni tillfördes 42,5 miljoner kronor från en nyemission. Kassan per den sista juni 2018 uppgick till 32,2 miljoner kronor. Vi räknar med att bolaget tillförs ytterligare cirka fyra miljoner kronor i november från Horizon 2020- projektet. Ytterligare en nyemission under första halvan av 2019 går inte att utesluta. Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential Risk 9 9 Om bolagets system och metod kan påvisa effekt på immunförsvaret är uppsidan mycket stor. Satsning inom FLA har potential att på sikt bli ytterligare ett starkt område. Bolaget saknar betydande intäkter och har historiskt dragits med kostsamma fördröjningar i studierna. Detta kan försvåra bolagets möjligheter att uppnå utsatta tidsmässiga mål för intäkter liksom få våra prognoser att avvika från utfall. Med ett breddat användningsområde inom FLA reduceras risken aningen. Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 3

Investment case Värdedrivande studieresultat att vänta gör framsteg på flera plan. Ett av de mest intressanta områdena är de tre kliniska studierna av imilt inom Horizon2020. Per den 31 juli var en av studierna, med 5 patienter, avseende pancreascancer fullrekryterad, en majoritet av de tio planerade patienterna i en annan studie, även den avseende pancreascancer, hade behandlats. Därtill hade två av fem patienter behandlats i studie nummer tre, som avser bröstcancer. Ytterligare ett antal behandlingar och uppföljning kvarstår således att göras samtidigt som bolaget har för avsikt att skicka in uppföljningsdokumentation till EU i november 2018. Denna händelse kommer ge ett tillskott till kassan om cirka fyra miljoner kronor i bidrag från Horizon 2020. Bukspottkörtelcancer är en mycket svår cancerform med en medianöverlevnadstid under ett år. Potentialen inom denna cancerform är mycket hög då den i dag saknar effektiva behandlingsmetoder. Kan imilt utöka den förväntade överlevnadstiden är det ovärderligt i sig, samtidigt som det kan ge bra uppsida i intäkter liksom i aktien. Den uppföljningsdata som hittills presenterats av bolaget för patienter med bukspottkörtelcancer i den pågående studien visar att för de patienter som behandlats med bolagets metod har en genomsnittlig överlevnadstid som överskrider median-överlevnadstiden för patienter som behandlats med annan metod. Den information som är publik är alltså begränsad i termer av population men inger samtidigt förhoppningar. Efter denna studie är avklarad är bolagets avsikt att fortsätta diskussioner med de deltagande sjukhusen; Institut Paoli-Calmettes i Frankrike, Portoguese Institut of Oncology i Portugal och Nottingham University Hospital i England. Eventuellt fortsatta samarbeten med dessa kan också innebära att bolaget möjligen kan börja generera intäkter från behandlingar med imilt, rimligtvis redan under 2019. Det vore klart positivt vilket vi förvisso modellerar för i vårt basscenario. Utveckling bekräftas av användare Bolagets försäljningsrelaterade intäkter kommer i dag främst från sjukhus som nyttjar bolagets TRANBERG Thermal Therapy System ( mobila laserenhet med tillhörande engångsprodukter) vid behandling av prostatacancer med metoden bildstyrd FLA. Flera sjukhus runt om i Nordamerika har visat intresse för bolagets teknologi inom detta användningsområde. Den initiala försäljningen har främst gått till University of Texas Medical Bransch (UTMB) som numera 4

rutinmässigt använder produkter vid behandling av prostatacancer i tidig fas. I juni 2018 meddelade bolaget att ytterligare en beställning från UTMB av sterila engångsmaterial mottagits med ett värde om 0,4 miljoner kronor. Detta var den största ordern från UTMB sedan samarbetet inleddes i mitten på maj 2017. Toronto General Hospital i Kanada är ytterligare ett sjukhus i Nordamerika som fått upp ögonen för TRANBERG Thermal Therapy System när det gäller behandling av prostatacancer med metoden MR-bildstyrd FLA. Toronto General Hospital genomför nu en studie för att undersöka potentialen för TRANBERG Thermal Therapy System ( mobila laserenhet med tillhörande engångsprodukter) vid behandling av prostatacancer med bildstyrd FLA behandlades de första patienterna i en studie initierad av Toronto General Hospital i april 2018. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet liksom effekt på totalt 25 patienter. Resultat förväntas i april 2020. Inga biverkningar rapporterades efter de inledande behandlingarna. Studien kommer inte generera några intäkter då bolaget lånar ut TRANBERG-systemet och står för kostnader för engångsprodukter. Dock fungerar studien som bra referens och underlaget som genereras kan komma utgöra viktigt underlag för framtida försäljning. Ytterligare ett applikationsområde för TRANBERG Thermal Therapy System är behandlingar av kärlmissbildningar med MR-bildstyrd FLA. Sedan senaste analysen har ytterligare en order tagits in för behandlingar av kärlmissbildningar. Denna order avseende TRANBERG Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp hade ett värde om 110 000 kronor. Beställaren var åter det ännu inte namngivna men ledande sjukhuset i USA som rutinmässigt använder produkter för behandling av symptomatiska, smärtsamma, icke maligna kärlmissbildningar. Föregående beställning från det ännu inte namngivna sjukhuset av diffusorfiber kom i februari 2017 och hade ett ordervärde på 50 000 kronor. Volymen inom kärlmissbildningar är således fortfarande låga, vilket vi också förväntat oss. I augusti 2018 lät meddela att Desert Medical Imaging (DMI) kommer använda TRANBERG Thermal Therapy System i en fas II-studie för att utvärdera prostataablation hos patienter med lokaliserad prostatacancer med DMI:s MRIstyrda metod för FLA. Vår bedömning är att medverkan i denna studie bör generera vissa intäkter hänförbar till försäljning av engångsmaterial. DMI har också tidigare erfarenhet av att använda bolagets engångsmaterial (ickekylda fibrer) och menar att dessa produkter fungerar på ett tillfredsställande sätt avseende säkerhet, användarvänlighet och effektivitet. Det är också av denna anledning som DMI åter använder sig att bolagets produkter. En tydlig signal på att lyckats med sitt utvecklingsarbete och skapat ett erbjudande som matchar användarnas behov och önskemål. Positionering för framtiden Efter en tuff period med försenade studier med imilt har bolaget identifierat ett parallellt utvecklingsspår inom bildstyrd FLA. Satsningen inom detta område har bekräftats ytterligare med bolagets avsikt att ingå utvecklings- och kommersiella samarbeten med andra aktörer i värdekedjan. 5

Det första exemplet är ett möjligt samarbete med Exact Imaging (EI). EI är en ledande leverantör av högupplösta ultraljudssystem med realtidsbilder till urologimarknaden. Målet med samarbetet är att integrera och kombinera bolagens teknologier och således erbjuda urologimarknaden en överlägsen komplett produkt för bildstyrd fokalterapi för patienter med lokal prostatacancer och BPH (godartad prostataförstoring). Än så länge finns ett samförståndsavtal mellan de båda parterna underskrivet. När och om samarbetet påbörjas är således inte klart. Bolaget har även signerat ett term sheet med det franska företaget Image Guided Therapy SA som utvecklat ett system för MR-styrd temperaturövervakning. Syftet med detta samarbete är att gemensamt utveckla och kommersialisera en mjukvara som optimerar förutsättningar att mäta och kontrollera temperaturer vid behandling med metoderna FLA eller imilt med stöd av magnetröntgen. Bolagets TRANBERG Mobile Laser Unit har i dag en separat temperaturmätare. Om samarbetet fullföljs och ett system lanseras kommer det rimligtvis vara ett mer specialiserat system anpassad för ändamålet och såldes en konkurrent till Visualase Thermal Therapy System som används av DMI i tidigare nämnda fas IIstudie. Visualase Thermal Therapy System är utvecklat av Medtronic och har främst använts vid behandling bland annat hjärn- och levercancer. Om teknik och kunskaper kompletteras med teknik och kunskap från starka partners ger det potential att tillhandahålla ett komplett produkterbjudande. Baserat på den information vi har kan det kompletta produkterbjudandet bestå av ett högupplöst ultraljudssystem, ett system med MR-styrd temperaturövervakning och förbrukningsprodukter. Ett komplett system som är enkelt att använda är också vad som efterfrågas på marknaden. I det korta perspektivet, efter det att utvecklingen är avklarad, ser vi att samarbeten med starka aktörer i värdekedjan kan leda till god tillväxt men också att varumärke stärkas, något som på sikt också kan spilla över på satsningen inom imilt. Prognoser och värdering har för avsikt att avsluta studierna i Europa med imilt under 2018, vilket också ser ut att bli fallet. Baserat på den kliniska data som finns på plats i dag förefaller metoden kunna behandla olika typer av solida tumörer av olika allvarlighetsgrad, däribland pankreascancer. På sikt är bolagets förhoppning att ta en marknadsandel om fem till åtta procent inom behandlingsbara indikationer på en marknad för imilt. Det skulle motsvara intäkter på årsbasis om cirka en miljard USD. Med bildstyrd FLA som ytterligare ett applikationsområde för TRANBERG Thermal Therapy System breddas marknaden ytterligare. Då FLA, jämfört med imilt, anses mer beprövad bedömer vi att detta område har bra potential i närtid. Bolagets mål för FLA-segmentet är att över tid ta en marknadsandel om 30 procent i USA, EU och Japan för indikationerna BHP och malign lokaliserad prostatacancer. Det skulle motsvara årliga intäkter om 350 miljoner USD. Under första kvartalet 2018 redovisades nettointäkter från försäljning om drygt 0,4 miljoner kronor. Ytterligare cirka 6,2 miljoner i bidrag från Horizon 2020 togs upp i resultaträkningen. Under andra kvartalet redovisades nettointäkter om 0,8 miljoner kronor vilket var i linje med våra prognoser. Med detta sagt lämnar vi våra prognoser för nettointäkter oförändrade på 2,2 miljoner kronor för helåret 2018 i basscenariot. Motsvarande siffra i ett mer defensivt bear-scenariot är 1,7 miljoner kronor och i ett mer offensivt bull-scenariot 6,5 miljoner kronor. 6

MSEK Bull-scenariot är nedjusterat från föregående analysen då inget just nu tyder på en sådan brant tillväxtkurva blir det faktiska utfallet. I basscenariot modellerar vi nettointäkter om cirka 15 miljoner kronor för 2019. Under det kommande året drivs tillväxten av antagen effekt inom FLA från de potentiella samarbetena. Tillväxten 2019 antas också drivas av att bolaget kan börja generera intäkter genom att få igång ett kommersiellt samarbete med de involverade klinikerna i Europa efter att studien med imilt avslutats. Graf nedan visar de prognostiserade nettointäkter (exkluderat övriga rörelseintäkter) under den prognostiserade perioden, 2018 till 2028. Historiska och antagna nettointäkter, tre scenarion 1 200 1 000 800 600 400 200 0 979 1 018 807 655 538 576 599 507 468 390 419 360 374 300 323 257 214 214 195 138 138 135 70 0 0 2 6 44 70 0 2 15 4 21 48 86 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P Nettoomsättning, BAS Nettoomsättning, BULL Nettoomsättning, BEAR Källa: och Jarl Securities (prognoser) Bolagets totala kostnader under andra kvartalet uppgick till totalt 16,5 miljoner, då inräknat icke återkommande kostnader hänförbara till den genomförda emissionen. Kostnader var dock aningen högre än våra prognoser. Med detta har vi tagit upp övriga externa kostnader aningen för den prognostiserade perioden. Nedan visas våra prognostiserade EBITDA-resultat för den prognostiserade perioden. Samtidigt skall noteras att de potentiella samarbeta kan lyfta kostnaderna ytterligare en bit som en effekt av ökade utvecklingskostnader. Vi modellerar med att den stora majoriteten av intäkterna kommer från försäljning av förbrukningsmaterial med höga bruttomarginaler om mellan 80 och 90 procent. Vi tror samtidigt att andra kostnader som personal och övriga externa kostnader över tid kommer lyfta med en ökad försäljning. I basscenariot har vi antagit en långsiktig EBITDA-marginal om 25 procent. Motsvarande siffra i bull- och bear-scenariot är 45 procent respektive 20 procent. 7

MSEK Historiska och antagna EBITDA-resultat, tre scenarion 600 400 200 0-200 423 439 320 249 181 116 30 49 71 94 112 126 134 139 32 51 1 2 5 22 42 65 61-32 -42-46 -30-41 -37-28 -18-14 -14-8 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P EBITDA-resultat, BAS EBITDA-resultat, BULL EBITDA-resultat, BEAR Källa: och Jarl Securities (prognoser) För att uppskatta ett motiverat värde per aktie har vi nuvärdesberäknat antagna kassaflöden i de tre scenariona. I basscenariot som vi bedömer vara mest sannolikt beräknas ett motiverat värde per aktie om 11,4 (12,1) kronor. I det mer optimistiskt bull-scenario beräknas ett värde per aktie om 40,8 kronor. I det mer försiktigt bear-scenario beräknas ett värde per aktie om 2,0 kronor. Se tabell nedan. DCF-värdering, tre scenarion MSEK BEAR BAS BULL Wacc 11,5% 11,5% 11,5% CAGR, 2019P - 2028P 74% 76% 66% Långsiktiga EBITDA-marginaler 20% 25% 45% Rörelsevärde, EV 58 381 1 398 Andel restvärde av EV 211% 67% 70% Kassa, dec 2018 11 12 12 Skuld, dec 2018 0 0 0 Aktievärde 69 394 1 411 Utestående aktier, miljoner 35 35 35 Värde per aktie, kronor 2,0 11,4 40,8 Upp-/nedsida relativt senast betalt (7,4 kr) -73% 54% 451% Implicit EV/Sales, 2019P 16x 26x 31x Implicit EV/EBITDA, 2019P - - - Källa: Jarl Securities 8

Risker För att försäljningen skall ta fart på riktigt inom imilt-segmentet behöver metoden påvisas hälsoekonomiskt fördelaktig. Detta så att försäkringssystem och/eller andra enheter kan finansiera. Data för hälsoekonomisk utvärdering tar tid att samla in och kan utgöra ett fördröjande moment. Ytterligare en risk som kan få våra prognoser att avvika från faktiska utfall grundar sig i det faktum att det har gjorts flera större studier som involverar lokal behandling av cancertumörer. Dessa påvisar att immunförsvaret aktiveras, vilket givetvis är positivt för. Dock kan det innebära att bolaget kan behöva påvisa att TRANBERG och imilt leder till att immunförsvaret på ett mer effektivt sätt angriper och dödar metastaser än befintliga metoder, exempelvis radiofrekvensablation. Konkurrens från andra tekniker, metoder liksom läkemedel under utveckling kan hämma försäljningen. Det är hård konkurrens om patienter till studier vilket historiskt orsakat förseningar i studier. Det finns även ett visst motstånd mot att sticka hål på tumörer med nål då förfarandet bedöms kunna öka risken för cancerns spridning. Andra risker som kan medföra att våra prognoser inte realiseras kan vara ytterligare fördröjningar i pågående studier. Om bolaget inte kan avsluta sina kliniska studier under 2018 kan den potentiella försäljningstillväxten komma att förflyttas länge bort i framtiden. Detta skapar utrymme för andra aktörer vilket försvårar för bolaget att nå uppsatta försäljningsmål. 9

Disclaimer Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 10