E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET N SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM A, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA A NTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, EN FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MU HERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA TALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDE BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANC ANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA O L DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER N A,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BN A, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, JKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM C TIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKL NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SP SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, A NI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCH NK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE COM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERAL O VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCH ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENN MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, T OTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI S COM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHE PSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA NIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, P NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH P SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMR V, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAI OLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, K RONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IM AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, A NI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCH NK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE COM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERAL O VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCH ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENN MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, T OTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI S COM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHE PSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA NIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, P NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH P SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMR V, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Obligation SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO Plus SA, BASF AG, Tillväxt BAYER AG, BNP PARIBAS, 6CARREFOUR SA, CIE DE SAI OLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, K RONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IM AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, A NI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCH NK AG, DEUTSCHE TELEKOM AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE COM ITALIA SPA, TELEFONICA SA, TIM SPA, TOTAL SA, UNICREDITO ITALIANO SPA, UNILEVER NV, VIVENDI UNIVERSAL SA,ABN AMRO HOLDING NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERAL O VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS, CARREFOUR SA, CIE DE SAINT-GOBAIN, CREDIT AGRICOLE SA, DAIMLERCHRYSLER AG, DEUTSCHE BANK AG, DEUTSCH ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET HENN MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SANOFI-AVENTIS, SANPAOLO IMI SPA, SAP AG, SIEMENS AG, SOCIETE GENERALE, SUEZ SA, TELECOM ITALIA SPA, T Sista anmälningsdag 14 oktober 2005 Erbjudandet är begränsat och kan upphöra i förtid vid Överanmälan Löptid 2 år (1 november 2005 1 november 2007) Lägsta Investeringsbelopp om 105 000 kr Obligationerna erbjuds av: Obligationerna har emitterats av:
Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet ges av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (Säljaren) inbjuder härmed till förvärv av Obligation Plus Tillväxt 6 Emittent Credit Suisse First Boston International (CSFBi) Kapitalskydd 100 procent av Nominellt Belopp på Förfallodagen Löptid 1 november 2005 1 november 2007 (Förfallodag 20 november 2007; Indexavkastning fastställs sista dag på Löptiden) Andrahandsmarknad Obligationerna avses inregistreras på SOX-listan vid Stockholmsbörsen och Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB avser att hålla andrahandsmarknad Lägsta Investeringsbelopp 105 000 kr, motsvarande 10 Obligationer à 10 500 kr (10 000 kr Nominellt Belopp samt 500 kr Överkurs) Courtage Tillkommer med 2 procent av Investeringsbelopp (210 kr per Obligation) ISIN Nummer SE0001493180 Kortnamn Stockholmsbörsen CSIO ABT6 Startkurs och Avkastningsfaktor Offentliggörs den 4 november 2005 på www.hq.se Anmälan Anmälningsperiod 12 september 2005 14 oktober 2005 (kan upphöra i förtid vid Överanmälan) Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett och inges till: Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Alternativa Investeringar 103 71 Stockholm Fax nr: 08-696 2001 Observera att ord med stor begynnelsebokstav i detta prospekt finns med i definitionslistan på sid 6. Att Investera Anmälan Anmälningsblankett finns tillgänglig via Internetadressen: www.hq.se alternativt per telefon: 08-696 1810 Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (H&Q) tillhanda senast klockan 17.30 den 14 oktober 2005 Anmälningsblanketten skall innehålla: investeringsbelopp personuppgifter uppgifter om depåkonto alternativt VP konto När H&Q mottagit anmälan är den bindande och kan inte återkallas H&Q förbehåller sig rätten att neka varje anmälan som H&Q anser vara ofullständig, felaktigt ifylld, för sent mottagen eller som bedöms strida mot gällande lag eller föreskrift Betalning Information om tilldelning och betalning meddelas genom utskick av avräkningsnota 18 oktober 2005 Betalningen måste vara H&Q tillhanda senast den 24 oktober 2005. Om full betalning ej kommit H&Q tillhanda senast den 24 oktober 2005 förbehåller sig H&Q rätten att avgöra om tilldelning skall ske eller om Avräkningsnotan skall makuleras Vid betalning skall person- eller organisationsnummer anges som referens Leverans Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 3 november 2005
Beskrivning av investeringen Säljaren inbjuder till förvärv av Obligationerna. Obligationerna Denna Obligation har emitterats av Credit Suisse First Boston International. Obligationens Avkastning är baserad på utvecklingen i Underliggande Index och har 100 procent av Nominellt Belopp skyddat. Emittenten är alltså skyldig att på Förfallodagen återbetala minst Nominellt Belopp oavsett hur Indexkorgen har utvecklats. Dow Jonex Eurostoxx 50 Index Dow Jones Eurostoxx 50 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 50 listade europeiska bolagen med högst marknadsvärde inom EMU. Indexets basvärde sattes till 1.000 31 december 1991. För mer information om Dow Jones Eurostoxx 50 Index se www.stoxx.com. Underliggande Index En investering i Obligationen medför inte, och kan inte jämställas med, att äga en portfölj av eller direkt äga någon av de aktier som utgör DJ Eurostoxx 50 Index. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sid 2 och CSFBi:s Börsprospekt. Komplett lista på de bolag som ingår i det Underliggande Indexet. Bolag ABN AMRO Holding NV Aegon NV Air Liquide Alcatel SA Allianz AG Assicurazioni Generali SpA AXA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander Central Hispano SA BASF AG Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Cie de Saint-Gobain Credit Agricole SA DaimlerChrysler AG Deutsche Bank AG Deutsche Telekom AG E.ON AG Endesa SA Enel SpA ENI SpA Fortis France Telecom SA Groupe Danone Iberdrola SA ING Groep NV Koninklijke Ahold NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA Lafarge SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Muenchener Rueckversicherungs AG Nokia OYJ Repsol YPF SA Royal Dutch Petroleum Co RWE AG Sanofi-Aventis Sanpaolo IMI SpA SAP AG Siemens AG Societe Generale Suez SA Telecom Italia SpA Telefonica SA TIM SpA Total SA UniCredito Italiano SpA Unilever NV Vivendi Universal SA 1 DJ EuroStoxx 50 (Price) Index 6000 5000 Indexnivå 4000 3000 2000 1000 0 Aug-95 Feb-96 Aug-96 Feb-97 Aug-97 Feb-98 Aug-98 Feb-99 Aug-99 Feb-00 Aug-00 Datum Feb-01 Aug-01 Feb-02 Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05
Hur beräknas Avkastningen Placerare i Obligationerna köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det Nominella Beloppet. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: Indexavkastningen Storleken på Avkastningsfaktorn Indexavkastningen Indexavkastningen i Obligationen är baserad på utvecklingen i DJ Eurostoxx 50 Index under två år. Varje månad beräknas Månadsavkastningen. Totalt blir det 24 Månadsavkastningar. De fem månaderna med högst Månadsavkastning ersätts med en fast avkastning på 3 % oavsett utvecklingen i Underliggande Index. Under de övriga månaderna följer Obligationen utvecklingen i DJ EuroStoxx 50 Index. På Förfallodagen adderas Månadsavkastningarna och summan blir Indexavkastningen. Avkastningsfaktor CSFBi kommer den 1 november 2005 att fastställa en Avkastningsfaktor, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna, dock lägst 200 procent. Avkastningsfaktorn multiplicerad med Indexavkastning ger Avkastningen. Eftersom Obligationen ges ut till Överkurs måste Avkastningen på Obligationen uppgå till minst 5 procent av Nominellt Belopp för att hela Investeringsbeloppet skall återbetalas (Courtage ej medräknat). Observationsdatumen är den 1:a kalenderdagen varje månad från och med den 1 december 2005 till och med den 1 november 2007. Se CSFBi:s Börsprospekt för vidare detaljer. Skulle Indexavkastningen vara negativ kommer CSFBi att på Förfallodagen återbetala endast det Nominella Beloppet. Räkneexempel: Beräkning av Indexavkastning Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJ Eurostoxx Avkastning 3,50 % 0,15 % -5,00 % 5,00 % -0,60 % 0,15 % -1,00 % -1,00 % 1,00 % 0,80 % 2,60 % 1,50 % Månadsavkastning 3,00 % 0,15 % -5,00 % 3,00 % -0,60 % 0,15 % -1,00 % -1,00 % 1,00 % 0,80 % 3,00 % 1,50 % Månad 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DJ Eurostoxx Avkastning -0,60 % -1,00 % -4,35 % 5,00 % 2,50 % 1,25 % 1,00 % -1,00 % 1,00 % 0,90 % 2,70 % -0,50 % Månadsavkastning -0,60 % -1,00 % -4,35 % 3,00 % 2,50 % 1,25 % 1,00 % -1,00 % 1,00 % 0,90 % 3,00 % -0,50 % = 10,20 % 2 I ovan exempel har månad 1, 4, 11, 16, 23 den högsta Månadsavkastningen. Dessa månader ersätts därför med en fast avkastning på 3 %. Den relevanta avkastningen för övriga månader blir som den faktiska Månadsavkastningen. På Förfallodagen summeras Månadsavkastningen ihop. I detta exempel skulle Indexavkastningen bli 10,20 %. Beräkning av Avkastningen 105 000 kr i Investeringsbelopp, 10,20 procent Indexavkastning, 200 procent Avkastningsfaktor: Total utbetalning = Nominellt Belopp + (Nominellt Belopp x Avkastning) 1 122 400 kr = 100 000 kr + (100 000 kr x 22,4 %) Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á 10 500 kr, d.v.s. 105 000 kr totalt Investeringsbelopp. Indexav- Avkast- Avkastning Nominellt Total Årlig kastning nings- på Nominellt Belopp utbetalning nettoavfaktor Belopp kastning 2 +30 % 200 % 60 000 kr 100 000 kr 160 000 kr 22,63 % +20 % 200 % 40 000 kr 100 000 kr 140 000 kr 14,60 % +10 % 200 % 20 000 kr 100 000 kr 120 000 kr 5,96 % 0 % 200 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -3,44 % -10 % 200 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -3,44 % -20 % 200 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -3,44 % -30 % 200 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -3,44 % 1 Avkastning = Avkastningsfaktor x Indexavkastning 2 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus courtage i relation till Investeringsbeloppet.
Skatt Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk och brittisk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga Obligationer. Sammanfattningen vänder sig till obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för Obligationer som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars Obligationer räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna för enskilda obligationsinnehavare kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av obligationsinnehavare, såsom exempelvis investmentföretag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje obligationsinnehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga Obligationer exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Beskattning av fysiska personer och dödsbon med skattemässig hemvist i Sverige Fysiska personer och dödsbon beskattas för ränta, kapitalvinst och s.k. annan inkomst i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 procent. Beskattning sker när intäkten kan disponeras samt vid avyttring då bindande avtal föreligger. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för transaktionskostnader, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden. Enligt denna ska omkostnadsbeloppet för en Obligation utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för Obligationer av samma slag och sort. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonregeln användas förutsatt att Obligationerna är marknadsnoterade vid tidpunkten för försäljningen (eller återbetalningen). Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av ersättningen efter avdrag för transaktionskostnader. Förutsatt att Obligationerna blir noterade vid SOX-listan på Stockholmsbörsen och det föreligger handel med Obligationerna, bör Obligationerna anses vara marknadsnoterade. Uppstår kapitalförlust på marknadsnoterade obligationer kan den kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier såväl noterade som onoterade under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i värdepappersfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Om kapitalförlusterna är större än kapitalvinsterna får överskjutande förlust dras av mot andra kapitalinkomster med 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som understiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Förmögenhetsbeskattning Obligationerna är med nuvarande regler föremål för förmögenhetsskatt. Fysiska personer som är bosatta i Sverige och dödsbon är skattskyldiga för nettoförmögenhet överstigande 1 500 000 kronor (3 000 000 för sambeskattade). Marknadsnoterade obligationer tas upp till ett värde motsvarande 80 procent av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Mycket talar för att värdepapper som är noterade och handlas på Stockholmsbörsens SOX-lista, såsom Obligationerna, anses vara marknadsnoterade. Onoterade obligationer tas upp till sitt fulla värde. Beskattning av vissa juridiska personer Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas för alla inkomster inklusive ränta och kapitalinkomster (såsom kapitalvinst vid avyttring av Obligationerna) i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats om 28 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se rubrik Beskattning av fysiska personer och dödsbon med skattemässig hemvist i Sverige ovan. Avdrag för kapitalförluster på Obligationer medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller att kapitalvinster på näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter är skattefria och att kapitalförluster på sådana andelar inte är avdragsgilla. Detta innebär att kapitalförluster respektive kapitalvinster på Obligationer inte kan kvittas mot kapitalvinster respektive kapitalförluster på sådana näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter. Kapitalförluster på Obligationer, som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Obligationerna utgör inte näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter. Särskilda brittiska skattefrågor För närvarande utgår inte brittisk kupongskatt avseende Obligationerna. Samtliga betalningar hänförliga till Obligationerna, gjorda av eller för Emittentens räkning, kommer att ske utan avdrag för brittisk kupongskatt. 3
Risker Denna obligation är avsedd att ge en möjlighet till god avkastning med en begränsad risk. Investeringen är dock förknippad med vissa risker. Följande risker presenteras inte i någon rangordning och gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande riskbeskrivning. Investerare bör vara medvetna om att andra risker än de som beskrivs nedan kan påverka värdet på Obligationen. Inget investeringsbeslut bör fattas utan att Investeraren först har studerat detta Erbjudandeprospekt och CSFBi:s Börsprospekt. Varken Erbjudandeprospektet eller Emittentens Börsprospekt utgör finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Dokumenten avser endast försäljning respektive börsregistrering av Obligationerna och innehåller information i dessa hänseenden. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sin finansiella rådgivare. Skatter Skatteregler och skattesatser kan komma att ändras. De skattesatser som nämns i detta Erbjudandeprospekt är de som gäller vid Erbjudandet och beror på Investerarens personliga situation. Det finns ingen garanti för att skattemässiga och reglerande klassificeringar av investeringen inte kommer att ändras före Förfallodagen. Om sådana ändringar skulle göras kan de få negativa ekonomiska konsekvenser. Rådgör med en professionell rådgivare vid osäkerhet kring de skattemässiga följderna av en investering i Obligationerna. Emittentrisk Investeringen är en obligation som består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen är den komponent som skall säkerställa att Nominellt Belopp återbetalas på Förfallodagen. Det finns emellertid även risk med obligationer då en obligation kan bli värdelös om emittenten skulle hamna på obestånd. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskeras såväl obligationsdelen som optionsdelen. Emittent är CSFBi, som beskrivs närmare under avsnittet Emittenten: Credit Suisse First Boston International. CSFBi:s kreditvärdighet kan komma att förändras i såväl positiv som negativ riktning. 4 Valutakursrisk Investeringen medför ingen direkt valutakursrisk. Det är endast Stängningskurserna på Underliggande Index på respektive Observationsdatum som påverkar Avkastningen på Obligationerna. För mer information om Underliggande Index, se avsnittet Beskrivning av investeringen. Avyttring av Obligationerna före Förfallodagen En Investerares personliga situation (den ekonomiska eller i övrigt) kan komma att förändras så att han eller hon tvingas sälja Obligationerna före Förfallodagen. Investeringen bör betraktas som en investering på medellång sikt. Om en Investerare väljer att sälja sitt innehav före Förfallodagen kommer detta ske till den marknadskurs som gäller vid tidpunkten för försäljningen, och kan vara lägre eller högre än det Nominella Beloppet. Det går inte att förutse till vilket värde Obligationerna kommer att handlas eller om det kommer att finnas en likvid marknad. Underliggande Index Det är möjligt att en investering kan komma att ge en avvikande avkastning eller lägre avkastning än en direkt investering i Underliggande Index. Historisk avkastning för Underliggande Index eller ingående värdepapper är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan både sjunka och stiga.
Villkor och anvisningar i sammandrag Säljaren erbjuder investering i Obligationerna enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationen (Börsprospektet) finns tillgängliga hos Säljaren. Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Tilldelning I händelse av Överanmälan fördelas Obligationerna i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Kapitalskydd Nominellt Belopp är 100 procent kapitalskyddat genom att Obligationerna skall återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet (Se avsnitt Emittentrisk på sida 4). Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Avkastningen utebli. Inregistrering vid börs CSFBi avser att inregistrera Obligationerna på SOX-listan vid Stockholmsbörsen. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av Stockholmsbörsen. Kompletta villkor för Obligationerna Obligationerna är underkastade engelsk rätt och har emitterats av CSFBi på de villkor som anges i CSFBi:s Börsprospekt. CSFBi fastställer bl.a. Avkastningen och kan i vissa situationer även äga rätt att justera beräkningen av denna. I förhållande till CSFBi gäller endast de villkor som anges i Börsprospektet. För att tillgodogöra sig innehållet i de kompletta och bindande obligationsvillkoren bör därför Investeraren ta del av CSFBi:s Börsprospekt. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala Nominella Beloppet för obligationen understiger 50 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Säljarens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Säljaren äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden och begränsa Erbjudandets omfattning om Säljaren bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 250 000 000 kr. Erbjudandet Detta Erbjudandeprospekt har upprättats av Säljaren med anledning av Säljarens Erbjudande om förvärv av Obligationerna. Erbjudandeprospektet har registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Erbjudandeprospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet lämnas av Säljaren i eget namn och för egen räkning. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. 5 VPC Obligationerna kommer att vara kontoförda i VPC:s kontobaserade system. Om ägare av 20 procent eller mer av Obligationerna så kräver, kommer fysiska skuldebrev att utfärdas i stället för kontoföring genom VPC AB. I sådant fall kan Obligationerna komma att avregistreras från Stockholmsbörsen. Andrahandsmarknad Säljaren kommer att, under normala marknadsförhållanden, ställa kurs för återköp av Obligationerna och om möjligt även säljkurs. Förtida återbetalning Villkoren för Obligationerna innebär att Emittenten kan välja att återbetala investeringen i förtid om det införs nya skatter som påverkar betalningar därunder eller om det har blivit olagligt för Emittenten att uppfylla obligationsvillkoren (se CSFBi:s Börsprospekt). En sådan förtida återbetalning kan innebära att Investeraren inte får tillbaka hela Nominella beloppet och/eller Avkastningen.
Definitioner 6 Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet Anmälningsperiod avser perioden, från och med 12 september 2005 till och med 14 oktober 2005, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet Avkastning för Obligationen är Avkastningsfaktorn multiplicerad med Indexavkastningen Avkastningsfaktor avser den faktor som multipliceras med Indexavkastningen för att ge Avkastning. Avkastningsfaktorn är lägst 200 %. Slutlig Avkastningsfaktor kommer att informeras den 4 november 2005 Börs avser börser för de värdepapper som ingår i Underliggande Index, se Börsprospektet för vidare information Börsdag avser en Börshandelsdag såsom detta begrepp definierats i CSFBi:s Börsprospekt Börsprospekt avser CSFBi:s registreringsdokument av den 16 augusti 2005 och värdepappersnot av den 22 augusti 2005 samt tillhörande översättning av sammanfattningen i värdepappersnoten. Detta hålls tillgängligt hos Säljaren och på Säljarens internet hemsida Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om två procent som tillkommer Investeringsbeloppet CSFBi och Emittent avser Credit Suisse First Boston International, dess efterföljare och övertagare Emittent eller CSFBi avser Credit Suisse First Boston International, dess efterföljare och övertagare Erbjudandeprospekt avser detta dokument, vilket har registrerats hos Finansinspektionen Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Säljaren Förfallodag avser den dag Nominellt Belopp samt eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 20 november 2007 Indexavkastning avser summan av Månadsavkastningarna där de fem högsta Månadsavkastningarna har ersatts av en fast avkastning på 3 procent Indexsponsor se CSFBi:s Börsprospekt Investerare är den som investerar i Erbjudandet Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 500 kr per Obligation Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 3 november 2005 Likviddag avser den 24 oktober 2005 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall erläggas av Investerare Löptid avser perioden från och med den 1 november 2005 till och med den 1 november 2007 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande Index Månadsavkastning avser den procentuella skillnaden på Underliggande Index mellan Observationsdatumen: Månadsavkastning = (Stängningskurs t - Stängningskurs t-1 ) Stängningskurs t-1 För beräkning av Indexavkastning justeras sedan Månadsavkastningen som beskrivits under Indexavkastning Nominellt Belopp avser 10 000 kr per Obligation Obligationer avser CSFBi:s SEK 250 000 000 aktielänkade nollkupongsobligationer med Förfallodag 20 november 2007 (ISIN nummer SE0001493180, kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO ABT6 och VPC AIO 55 071120) Observationsdatum avser, som närmare beskrivits i CSFBi:s Börsprospekt, den 1:a kalenderdagen i varje månad från och med den 1 december 2005 till och med den 1 november 2007 Startdag avser 1 november 2005 Stängningskurs för ett Underliggande Index på en Börsdag avser den kurs som Indexsponsorn nyttjar som Börsdagens officiella stängningskurs på respektive Observationsdatum och Startdagen. Stängningskurs0 avser Startdagen och Stängningskurs1 avser det första Observationsdatumet Säljaren, Hagströmer & Qviberg respektive H&Q avser Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, med internetadress www.hq.se Underliggande Index avser Dow Jones Eurostoxx 50 Index Överanmälan avser situationen då fler Obligationer har sålts än vad Emittenten har emitterat. Se vidare under avsnittet Villkor och anvisningar i sammandrag Överkurs avser 500 kr per Obligation
Viktig information Detta Erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Erbjudandeprospektet får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Erbjudandet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Luxemburg, USA, Kanada, Japan, Irland eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om Erbjudandet ändå antas av någon sådan fysisk eller juridisk person får detta lämnas obeaktat. Tvist i anledning av Erbjudandet enligt detta Erbjudandeprospekt skall avgöras i enlighet med svensk rätt och svensk domstol exklusivt. All information om CSFBi och Obligationerna som framgår av detta Erbjudandeprospekt är endast en sammanfattning och utgör inte en fullständig beskrivning av CSFBi eller Obligationerna. Investerare uppmanas därför att läsa all den information som lämnas om CSFBi och Obligationerna i CSFBi:s Börspropsekt. CSFBi har inte givit ut eller godkänt och ansvarar inte för innehållet i detta dokument. Credit Suisse First Boston och dess dotterbolags (CSFB) namn, logotyp och varumärken tillhör CSFB och återges med stöd av tillstånd från CSFB. about the timing, amount or pricing of the Securities. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Securities. Consider the needs of the Securities or the Securityholders in determining, composing or calculating the Index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the Securities. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the Security, the Securityholders or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index; The accuracy or completeness of the Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data; STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data; Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between the Issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the Securityholders or any other third parties. The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. The Seller (Säljaren as defined) has agreed that it will not offer, sell or deliver any Bonds within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Bonds within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. 7 THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. STOXX and DOW JONES STOXX Limited ( STOXX ) and DOW JONES & COMPANY, INC. ( Dow Jones ) have no relationship to the Issuer, other than the licensing of the Index and the related trademarks for use in connection with the Securities. STOXX and Dow Jones do not: Sponsor, endorse, sell or promote the Securities. Recommend that any person invest in the Securities or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions
8 Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Hagströmer & Qviberg är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige. Antalet anställda är ca 185. Moderbolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). CSFB Credit Suisse First Boston är en ledande global investmentbank med institutioner, företag, stater och privatpersoner som kunder. CSFB:s verksamhetsområden omfattar garantigivning vid emissioner, försäljning och handel, investment banking, private equity, finansiella rådgivningstjänster, investeringsanalys, riskkapital, förmedlande mäklartjänster och kapitalförvaltning. CSFB är verksamt på 69 platser i 33 länder på 5 kontinenter. Företaget är en affärsenhet som ingår i Zürich-baserade Credit Suisse Group, ett ledande globalt finanstjänsteföretag. Emittenten: Credit Suisse First Boston International Detta avsnitt avser CSFBi och är en svensk översättning som sammanfattar viss information som finns i CSFBi:s Börspropsekt. Den är därför inte nödvändigtvis heltäckande eller korrekt och skall inte läggas till grund för investeringsbeslut. Potentiella Investerare hänvisas till avsnittet Credit Suisse First Boston International i CSFBi:s Börspropsekt för information om CSFBi. Inledande beskrivning CSFBi bildades den 9 maj 1990 i England och Wales enligt engelsk bolagsrättslig lagstiftning, Companies Act 1985, med registreringsnummer 2500199 och bolaget blev den 6 juli 1990 omregistrerat som ett bolag med obegränsat ägaransvar, nu under namnet Credit Suisse Financial Products. Styrelsens säte och det huvudsakliga verksamhetsstället är One Cabot Square, London E14 4QJ. CSFBi är en engelsk bank och står under tillsyn som en finansiell instituition inom EU av den engelska finansinspektionen The Financial Services Authority ( FSA ) enligt den engelska lagstiftningen Financial Services and Markets Act 2000. FSA har utfärdat ett tillståndsbeslut som tillåter CSFBi att bedriva specificerade reglerade investeringsverksamheter. Den 27 mars 2000 bytte CSFBi firma till Credit Suisse First Boston International. CSFBi är ett bolag med obegränsat ägaransvar och som sådant har dess ägare en solidarisk och obegränsad skyldighet att avhjälpa varje brist avseende CSFBi:s tillgångar i händelse av bolagets upplösning. CSFBi påbörjade sin affärsverksamhet den 16 juli 1990. Dess huvudsakliga verksamhet är bankrörelse, bland annat handel med derivatprodukter kopplade till räntekurser, aktier, utländsk valuta och krediter. Det huvudsakliga verksamhetsändamålet för CSFBi är att tillhandahålla omfattande finans- och riskhanteringstjänster avseende derivatprodukter över hela världen. CSFBi har etablerat en betydande närvaro på den globala derivatmarknaden genom att erbjuda en komplett skala av grundläggande derivatprodukter och fortsätter att utveckla nya produkter som svar på kundernas behov och förändringar på underliggande marknader. I organisationsschemat nedan visas ägarskapet, baserat på röster, för CSFBi. Credit Suisse Group 100 % Credit Suisse First Boston 56 % 100 % 20 % Credit Suisse First Boston (International) Holding AG 24 % Credit Suisse First Boston International Kreditvärdighet CSFBi har tilldelats kreditbetyget A+ (för senior unsecured debt) av Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The MacGraw-Hill Companies, kreditbetyget Aa3 (stable outlook) av Moody s Investerors Service (för senior debt) och ett långsiktigt kreditbetyg av AA- (stable outlook) av Fitch Ratings Limited. Kreditbetygen är en relativ bedömning av Emittentens betalningsförmåga och vilja att möta dess finansiella åtaganden i enlighet med villkoren för Obligationerna. Dessa kreditbetyg gällde per den 17 augusti 2005.