KVARTALSRAPPORT Q1 2016

Transkript

1 Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidè är att skapa kundnytta av kart- och mätdata. Vi strävar efter att bygga en hållbar organisation och hållbara lösningar. - KVARTALSRAPPORT NYCKELTAL (MSEK) Nettoomsättning jan-dec jan-dec 102,8 102,9 431,4 414,8 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 9,0 2,4 39,2 27,9 Periodens rörelsemarginal (EBITDA %) 8,8 2,3 9,1 6,7 Periodens rörelseresultat (EBIT) 5,2-1,5 23,9 11,8 Periodens resultat efter skatt 4,0-1,2 16,0 9,6 Kassaflöde från löpande verksamhet 17,5 18,5 40,9 16,6 AB ORG.NR

2 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET VD har ordet Ekonomisk översikt Risker och redovisningsprinciper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förändringar i eget kapital Nyckeltal Kort om Metria Definitioner Arbetet med en ny nationell marktäckekartering fortsätter. Metria har, på uppdrag av Naturvårdsverket i samverkan med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, SCB, Lantmäteriet, MSB, HaV, SMHI och SLU, fått förtroendet att ta fram ett beslutsunderlag för den nationella produktionen. Metria tecknade ramavtal med Trafikverket rörande geodetiska tjänster. Ramavtalet innebär leverans av bl. a stomnät, flygfotograferingar samt inmätningar och utsättningar samt konsulttjänster inom geodesi. INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsstämma Delårsrapport Delårsrapport Delårsrapport Metria har åter fått förtroendet att tillhandahålla satellitdata till satellitdatabas SACCESS. Med hjälp av SACCESS kan man studera de förändringar som skett i det svenska landskapet och miljön under tre decennier. Databasen uppdateras med nya data varje år. Den främsta nyttan med SACCESS är att kunna följa förändringar över tiden och titta på utvecklingen inom olika näringar som t.ex. jord- och skogsbruk och miljöarbete. KONTAKTPERSONER För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Lindskog, Verkställande direktör Lars Kevjsö, Finanschef Telefon Metrias finansiella rapporter publiceras på Metrias webbplats: AB org.nr Kommunerna i Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn har sedan i mars i år ett gemensamt GIS för den interna verksamheten som Metria har utvecklat. Kommunerna kan via webgränssnitt hantera geografisk information till anställda och partners, vilket förenklar samarbetet både inom kommunerna men också över kommungränserna. AB (Huvudkontoret) Gävle Besöks-/leveransadress: Lantmäterigatan 2, SE Gävle Tel: E-post: info@metria.se www. metria.se Omslag: Daniel Lind Inmatning zipline Foto: Jonas Grahn

3 KVARTALSRAPPORT FOKUS PÅ LÖNSAMHET GER RESULTAT Inledningen av året började bra för Metria med ett EBITDA resultat på 9,0 MSEK för första kvartalet. Detta trots att nettoomsättningen var oförändrad jämfört med föregående år. Vi fortsätter att utveckla tjänster och erbjudanden inom våra prioriterade segment bank, energi, kommuner, myndigheter, skog och telekom. Genom att fokusera vårt säljarbete och skapa nya kampanjer blir vi mer offensiva och kan bidra med ännu mer värde för våra kunder. Ett exempel är Markfuktighetskartan som visar regn- och smältvattnets väg i terrängen och som hjälper skogsbolagen att minimera skador på skog och mark, samtidigt som de kan behålla hög effektivitet i sin avverkning, gallring och i sina transporter. Markfuktighetskartan hjälper våra kunder att planera utifrån miljökrav, kvalitets- och effektivitetsmål. Ett annat exempel är vår Kyrkogårdskarta som gör det möjligt för Svenska Kyrkan att planera underhåll av gravplatser och parkförvaltning på ett mer effektivt sätt. Vi fortsätter att utveckla vår organisation för att möta kundernas behov. Under första kvartalet har vi rekryterat flera nya medarbetare med hög kompetens inom framför allt affärsområdet Konsult, vilket kommer att bidra till Metrias fortsatt fina utveckling. URBAN LINDSKOG VD, Metria AB Det är framför allt den höga beläggningen inom affärsområdena Plan & Mät och Konsult i kombination med en lägre kostnadsnivå som ligger bakom resultatförbättringen jämfört med föregående år. 3

4 KVARTALSRAPPORT EKONOMISK ÖVERSIKT Jan mars NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Bolagets nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 102,8 msek (102,9). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,0 msek (2,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,8 procent (2,3). Nettoomsättningen i kvartalet har påverkats positivt av högre debiteringsgrader på konsulterna vilket har kompenserat för färre antal konsulter jämfört med föregående år. Den positiva resultatavvikelsen jämfört med föregående år förklaras av lägre personalkostnader till följd av färre medarbetare samt lägre kostnader för inköp av rådata, främst på grund av en något lägre volym. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 95,6 msek, exklusive avskrivning på goodwill (102,4). Minskningen förklaras i huvudsak av färre antal anställda, lägre kostnader för inköp av rådata samt omstruktureringskostnad om 1,8 msek som belastade föregående års resultat. Resultat efter skatt uppgick till 4,0 msek (-1,2). NETTOMSÄTTNING 102,8 MSEK 120 MSEK 118, , MSEK ,0 RÖRELSERESULTAT (EBITDA) 9,0 MSEK 17,0 97,2 12,0 112,4 102,9 111,3 7,7 2,4 8,9 8,8 90,6 103,7 5,8 RÖRELSEMARGINAL (EBITDA %) 8,8 % 20 % ,8 14,3 12,3 6,9 2,3 8,0 9,7 5,6 4

5 KVARTALSRAPPORT EKONOMISK ÖVERSIKT Jan mars INVESTERINGAR Under det första kvartalet uppgick investeringarna till 2,8 msek (1,0) och bestod i huvudsak av nytt affärssystem. KASSAFLÖDE (LÖPANDE VERKSAMHET) 17,5 MSEK 25 MSEK KASSAFLÖDE Kassaflödet under det första kvartalet uppgick till 14,8 msek (17,5). Den löpande verksamheten har bidragit med 17,5 msek (18,5) och investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -2,7 msek (-1,0) ,5 20,8 3,0-1,3 18,5 MEDARBETARE Medelantalet anställda under det första kvartalet uppgick till 236 (254). Under kvartalet har 8 personer tillsvidareanställts och 11 personer har slutat sin tillsvidareanställning. MEDELANTAL ANSTÄLLDA 236 st 300 st LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av perioden till 112,7 msek (94,6) och soliditeten till 47,5 procent (42,8). Bolaget har en outnyttjad checkräkningskredit om 30 msek SOLIDITET 47,5 % 100 % ,5 48,6 49,5 41,5 42,8 0 5

6 KVARTALSRAPPORT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Bolagets risker har värderats av ledningen och bedömningen är baserad på sannolikhet och konsekvens. Identifieringen av riskerna har utgått från de bedömda affärsriskerna som finns i bolaget. Riskerna är definierade som en händelse som påverkar bolagets möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål och genomföra sina strategier. De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara: Marknadsrisker, Affärsrisker, Operativa risker samt Efterlevnadsrisker. Riskerna finns beskrivna i Årsredovisningen sid 46. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Några väsentliga händelser efter periodens utgång finns inte att rapportera. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänt Kvartalsrapporten har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Enligt Regeringens riktlinjer från den 29 november 2007 för extern rapportering för företag med statligt ägande ska IFRS (International Financial Reporting Standards) tillämpas. Enligt beslut av bolagets styrelse under kommer IFRS inte att tillämpas. Beslutet baseras på att IFRS-regelverket är anpassat för stora börsnoterade koncerner och onödigt komplext för Metrias storlek samt följer ägarens instruktioner. Intäkter Som intäkt redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller som kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten fördelas jämnt över perioden. Intäkter redovisas endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om det senare uppstår osäkerhet vad avser möjligheten att erhålla betalning för belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas det belopp för vilket betalning inte längre är sannolikt som en kostnad. Goodwill Goodwill utvärderas årligen om indikation på nedskrivning föreligger, genom att förväntade framtida kassaflöden bedöms. Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år för den del som avser verksamhetsöverlåtelserna från Lantmäteriet vid Metrias bildande. Övrig goodwill skrivs av på 5 år. Utöver goodwill förekommer inga immateriella anläggningstillgångar. Pågående arbete Pågående arbeten till fast pris värderas enligt metoden Successiv vinstavräkning, vilket innebär att intäktsredovisningen sker enligt uppdragens respektive färdigställandegrad. Uppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. I Metria används fast pris och löpande räkning som ersättningsformer för uppdrag/projekt. Värderingen av projekt till fast pris görs med budgeterade kostnader/intäkter som grund samt en bedömning av värdet av projekten på balansdagen. Värderingen av projekt till löpande räkning görs med nedlagd tid och omkostnader som grund i förhållande till bokförda intäkter. Värderingen kan resultera i antingen en tillgång eller en skuld. 6

7 KVARTALSRAPPORT RESULTATRÄKNING Belopp i MSEK jan-dec RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 102,8 102,9 431,4 Övriga rörelseintäkter 0,2 0,2 0,5 Summa rörelsens intäkter 103,0 103,1 431,9 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -37,1-40,1-159,2 Övriga externa kostnader -15,2-15,8-61,7 Personalkostnader -41,7-44,8-171,8 Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,2-2,2-8,7 Avskrivningar av materiella tillgångar -1,6-1,7-6,6 Summa rörelsens kostnader -97,8-104,6-408,0 Rörelseresultat 5,2-1,5 23,9 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 0,0 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 5,2-1,5 23,9 Bokslutsdispositioner ,5 Skatt på periodens resultat -1,2 0,3-4,4 Periodens resultat 4,0-1,2 16,0 7

8 KVARTALSRAPPORT BALANSRÄKNING Belopp i MSEK ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 43,9 52,5 46,0 43,9 52,5 46,0 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,4 5,9 5,2 Inventarier, verktyg och installationer 7,3 6,5 7,3 13,7 12,4 12,5 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0,0 2,6 0,0 Andra långfristiga fordringar 0,5 1,1 0,5 0,5 3,7 0,5 Summa anläggningstillgångar 58,1 68,6 59,0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Upparbetade, ej fakturerade intäkter 12,8 17,9 6,0 Kundfordringar 75,3 76,2 86,9 Övriga kortfristiga fordringar 1,9 1,2 3,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22,7 20,6 17,3 Summa kortfristiga fordringar 112,7 115,9 113,2 Kassa och bank 66,3 36,4 51,5 Summa omsättningstillgångar 179,0 152,3 164,7 SUMMA TILLGÅNGAR 237,1 220,9 223,7 8

9 KVARTALSRAPPORT BALANSRÄKNING Balansräkning, forts. Belopp i MSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 20,8 20,8 Överkursfond 63,0 63,0 63,0 Balanserat resultat 24,9 12,0 8,9 Periodens resultat 4,0-1,2 16,0 Summa eget kapital 112,7 94,6 108,7 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 3,2-3,2 Överavskrivningar 0,3-0,3 Summa obeskattade reserver 3,5 0,0 3,5 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,6 1,4 0,6 Summa avsättningar 0,6 1,4 0,6 KORTFRISTIGA SKULDER Icke räntebärande skulder Fakturerade, ej upparbetade intäkter 16,0 25,9 16,0 Leverantörsskulder 24,5 24,6 27,6 Övriga skulder 10,6 10,3 15,0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 69,2 64,1 52,3 Summa kortfristiga skulder 120,3 124,9 110,9 Summa eget kapital och skulder 237,1 220,9 223,7 STÄLLDA PANTER Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse 0,5 1,1 0,5 Ansvarsförbindelser Hyresgaranti och Förskottsgaranti 1,1 2,9 9

10 KVARTALSRAPPORT KASSAFLÖDESANALYS Belopp i MSEK jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 5,2-1,5 23,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 3,8 3,9 15,3 Avsättningar ,8 Reavinster 0,1 0,0-0,2 Betald skatt 0,7 0,8 2,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 8,2 1,6 35,3 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 6,9-7,5-5,5 Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar 7,9 4,7-2,4 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 8,3 19,7 13,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,5 18,5 40,9 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,2 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 2,8 1,0-6,0 Placering av övriga finansiella anläggningstillgångar - - 0,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,7 1,0 5,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning ,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0-3,1 Periodens kassaflöde 14,8 17,5 32,6 Likvida medel vid periodens början 51,5 18,9 18,9 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 66,3 36,4 51,5 10

11 KVARTALSRAPPORT FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i MSEK Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital vid årets ingång 20,8 63,0 12,0 95,8 Periodens resultat jan mar ,2 1,2 Utdelning till aktieägare ,1 3,1 Periodens resultat apr jun - - 3,1 3,1 Periodens resultat jul sep - - 6,4 6,4 Periodens resultat okt-dec - - 7,7 7,7 Utgående eget kapital ,8 63,0 24,9 108,7 Eget kapital vid årets ingång 20,8 63,0 24,9 108,7 Periodens resultat jan mar - - 4,0 4,0 Utgående eget kapital ,8 63,0 28,9 112,7 11

12 KVARTALSRAPPORT NYCKELTAL MSEK jan-dec jan-dec Nettoomsättning 102,8 102,9 431,4 414,8 Rörelseresultat (EBITDA) 9,0 2,4 39,2 27,9 Rörelsemarginal, % (EBITDA) 8,8 2,3 9,1 6,7 Rörelseresultat (EBITA) 7,4 0,6 32,6 20,5 Rörelsemarginal, % (EBITA) 7,2 0,6 7,6 4,9 Rörelseresultat (EBIT) 5,2-1,5 23,9 11,8 Rörelsemarginal, % (EBIT) 5,1-1,5 5,5 2,8 Resultat före skatt 5,2-1,5 20,4 12,0 Resultat efter skatt 4,0-1,2 16,0 9,6 Avkastning eget kapital, % 3,6-1,3 15,6 10,6 Avkastning sysselsatt kapital, % 3,1-1,6 22,9 13,0 Soliditet, % 47,5 42,8 48,6 48,3 Kassaflöde från löpande verksamhet 17,5 18,5 40,9 16,6 Investeringar 2,8 1,0 6,0 5,7 Medelantal anställda* Resultat per aktie, kronor 0,19-0,06 0,77 0,46 Nettoskuld 66,3 36,4 51,5 18,9 * Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden timmar. Historisk data har omräknats. 12

13 KVARTALSRAPPORT KORT OM Metria är ett helägt statligt bolag och en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidè är att skapa kundnytta av kart- och mätdata. Vi strävar efter att bygga en hållbar organisation och hållbara lösningar. VERKSAMHET Med 250 medarbetare fördelade på 23 kontor har Metria såväl nationell täckning som lokal närvaro. Vi bedriver konsult- och produktverksamhet inom geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik. KUNDER Metrias kunder finns främst inom våra nyckelsegment bank, energi, kommuner, myndigheter, skog och telekom. Exempel på stora kunder är Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Skatteverket, Södra skogsägarna, Swedbank, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Eniro. AFFÄRSIDÉ Metria skapar kundnytta av kart- och mätdata. Syftet är att vidareutveckla och effektivisera våra kunders verksamhet. Vi utför mätningar, förädlar och analyserar geografiska data och fastighetsinformation. KOMPETENS Metria har mångårig erfarenhet av att länka samman karta med verklighet. Hos oss finns experter inom geodata, geodesi, kartografi, fjärranalys och GISutveckling. 13

14 KVARTALSRAPPORT Växande Lönsamt Attraktivt TJÄNSTER De flesta av Metrias tjänster innebär förädling av grundläggande kartinformation från såväl egna mätningar i fält som från upphandlad satellitinformation, lantmäteridata och flygbilder. Vi utvecklar och underhåller kostnadseffektiva molnbaserade tjänster och samarbetsplattformar som levereras både stationärt och mobilt. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: MÅL Metria ska vara ett lönsamt, växande och attraktivt bolag som leder marknaden för digitala karttjänster. Högre lönsamhet ska nås genom produktivitetsförbättringar och kostnadskontroll samt fokus på lönsamma produkter och tjänster. Tillväxt skall uppnås genom ökat säljfokus och ökat fokus på kundnytta samt merförsäljning till befintliga kunder. Metria ska vara attraktivt för våra medarbetare så att vi kan behålla och rekrytera de bästa i branschen. Vi ska vara attraktiva för våra kunder som ska se Metria som det naturliga valet av leverantör. Plan- och mät Vi mäter och framställer projekteringsunderlag, grundkartor, nybyggnadskartor, primärkartor och stomnät. Vi utför också tjänster i planprocessen såsom detaljplaner, fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar. HISTORIK Metria är ett ungt företag, men med djupa rötter. År 1628 gav Gustav II Adolf generalmatematikern Anders Bure i uppdrag att kartlägga Sverige. Knappa fyra århundraden senare, den 1 januari 1996, bildades en ny organisation för den statliga lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten. Som en av tre nya divisioner i Lantmäteriet bildas Metria. I september 2009 tillsattes en utredning för att se över förutsättningarna för att bolagisera Metria och den 16 mars 2011 fattade riksdagen beslut om att bilda Metria AB. I maj samma år övergår Metria formellt till det statliga bolaget Metria AB och upphör i och med detta att vara en division inom Lantmäteriet. Produkter Metrias produkter ger våra kunder enkel tillgång till kvalitetssäkrad geografisk information via kart- och fastighetstjänster eller som dataleveranser. Konsult Med hjälp av olika typer av analyser tar vi fram beslutsunderlag till våra kunder. Vi utvecklar också applikationer, system och tjänster inom geografisk IT och erbjuder förvaltning och drift av geografiska IT-system. 14

15 KVARTALSR APPORT DEFINITIONER Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBITDA, EBITA och EBIT) i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder på obeskattade reserver. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. EBITDA Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar. EBITA Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivning av goodwill. EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. AB, Produktion: Metria i samarbete med Publicera Information AB, 15