Välkommen till Årsstämma i Cloetta AB 2017

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Årsstämma i Cloetta AB 2017"

Anita Öberg
för 5 år sedan
Visningar:

2 Välkommen till Årsstämma i Cloetta AB 2017

3 1 Stämmans öppnande

4 2 Val av ordförande vid stämman

5 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

6 4 Godkännande av dagordning

7 Förslag till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Cloetta AB (publ) tisdagen den 4 april 2017 klockan på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 3 i Stockholm 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordning 5 Val av två justeringsmän 6 Fråga om stämman behörigen sammankallats 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari 31 december Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet 9 Verkställande direktörens redogörelse 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 11 Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna 12 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter 14 Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor 15 Val av styrelseledamöter 16 Val av styrelseordförande 17 Val av revisor 18 Förslag till regler för valberedningen 19 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 20 Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017) 21 Stämmans avslutande

8 5 Val av två justeringsmän

9 6 Fråga om stämman behörigen sammankallats

10 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari 31 december 2016

11 8 Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet

12 Styrelseordförande Lilian Fossum Biner

13 Styrelsen 2016 Lilian Fossum Biner Lottie Knutson Mikael Norman Adriaan Nühn Hans Porat Camilla Svenfelt Mikael Svenfelt Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Lena Grönedal Mikael Ström Shahram Nikpour Badr Christina Lönnborn Arbetstagarledamot Arbetstagarledamot Arbetstagarsuppleant Arbetstagarsuppleant LIVS PTK-Ledarna LIVS PTK-Unionen

(förberedelser ny VD samt förvärv Candyking) Besök Cloetta

14 Styrelsemöten verksamhetsåret 9 ordinarie styrelsemöten inklusive konstituerande möte 6 extra styrelsemöten (förberedelser ny VD samt förvärv Candyking) Besök Cloetta i Holland - Cloettas kommersiella kontor i Oosterhout samt Lonkafabriken.

15 Utskottsmöten Revisionsutskottet 5 möten Mikael Norman (ordf) Hans Porat Adriaan Nühn Ersättningsutskottet 5 möten Mikael Svenfelt (ordf) Lilian Fossum Biner Adriaan Nühn

16 Styrelsens arbete Fokus under året Interimsperiod Danko Maras som tillförordnad VD Ny VD Henri de Sauvage Nolting Refinansiering av Cloetta Strategisk översyn av Cloetta Italien Förvärv av Candyking

17 Ett bra verksamhetsår Svag organisk försäljningsutveckling Förbättrat rörelseresultat, justerat Styrelsen föreslår aktieutdelning om 0,75 kr per aktie Ökat aktieägarvärde främst under 2017 Cloetta-aktien lockade 2000 fler aktieägare Cloetta Årets börsbolag

18 Henri de Sauvage Nolting ny VD Född 1962 Holländsk Bosatt i Sverige sedan 13 år VD Arla Norden och Unilever Norden

20 9 Verkställande direktörens redogörelse

21 Danko Maras, CFO och tillförordnad VD t.o.m 14 februari 2017

22 Mission To bring a smile to your

23 Vårt erbjudande

24 Starka varumärken med lång tradition

25 Värde skapas av medarbetarna Focus Passion Teamplay Pride

26 Långsiktigt hållbara värden All kakao UTZ certifierad Ny palmoljepolicy 2017 KPMG särskild granskning av Hållbarhetsredovisningen 2016

27 Strategiska tillväxtinitiativ

28 Utveckling och innovation driver tillväxt Ahlgrens bilar Sverige Cloetta Sprinkle Aakkoset Emoji Finland Sperlari Italien The JellyBean Factory Övriga marknader

29 Strategiska tillväxtinitiativ Lonka fudge i Finland och Sverige Red band winegum mix - 30% mindre socker

kassaflöde Refinansieringen stärker Cloetta Nedskrivning av Italien och

30 2016 var ett starkt år för Cloetta Ökad försäljning men organiskt tillväxt måste bli bättre Förbättrad EBIT-marginal, justerad Fortsatt starkt kassaflöde Refinansieringen stärker Cloetta Nedskrivning av Italien och strategisk översyn initierad Föreslagen aktieutdelning 0,75 kr per aktie, en ökning med 50%

31 Organisk försäljningstillväxt Nettoförsäljning, Mkr Organisk tillväxt 1,0% 1,5% 0,5% Strukturella förändringar 4,3% 3,9% 2,2% Valutakursförändringar 3,3% 1,4% 0,4% Totalt 8,6% 6,8% 3,1%

32 Förbättrad EBIT-marginal, justerad 11,9% 12,2% 13,0% EBIT-marginal, justerad Rörelseresultat (EBIT), justerad

33 SEKm Starkt kassaflöde från löpande verksamhet Helår

34 Skuldsättningsgrad under målet Nettoskuld/EBITDA, ggr 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 0,5 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4: 2.44x 2.5x Target

35 Strategisk översyn Cloetta Italien Negativ italiensk ekonomi Försämrat resultat för Cloetta Italien Översyn av verksamheten i Cloetta Italien Syftet förbättra tillväxt och marginal Potentiell försäljning

36 Förvärvet av Candyking stärker Cloetta och skapar synergier I linje med Cloettas strategi driva lösvikt Stärker position i Danmark, Norge och Storbritannien Natursnacks i lösvikt med Parrots Flertal synergier Realiseras med full årstakt 2020 Cloettas EBIT-marginalmål intakt

37 Långsiktiga finansiella mål står fast Organisk tillväxt minst i linje med marknaden Rörelsemarginal, justerad minst 14% Skuldsättning ca. 2,5x (nettoskuld/ebitda) Utdelningspolicy 40-60% av resultatet efter skatt

Cloetta Italien Förvärvet av Candyking skapar synergier och stärker Cloetta Ambition använda

38 Cloetta fortsätter på rätt väg Fortsatt starkt kassaflöde Skuldsättningsgraden har nått målet Styrelsen föreslår utdelning om 0,75 kronor (0,50) per aktie Strategisk översyn av Cloetta Italien Förvärvet av Candyking skapar synergier och stärker Cloetta Ambition använda framtida kassaflöde till aktieutdelning och skapa finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv

40 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

41 11 Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

42 12 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

43 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor

Mikael Aru föreslagen ledamot Född: 1953 Nationalitet: Svensk Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Linköpings Universitet Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Paulig Group Ltd, CCS Healthcare Nordic

44 Mikael Aru föreslagen ledamot Född: 1953 Nationalitet: Svensk Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Linköpings Universitet Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Paulig Group Ltd, CCS Healthcare Nordic AB och AB Stenströms skjortfabrik. Styrelseledamot i Electra Gruppen AB och Blentagruppen AB. Tidigare uppdrag: VD för Procordia Food i Sverige, samt ledande befattningar inom Kraft Foods och Nestlé. Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja Aktieinnehav: B-aktier.

45 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

46 14 Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor

47 15 Val av styrelseledamöter Mikael Aru Lilian Fossum Biner Lottie Knutson Mikael Norman Adriaan Nühn Camilla Svenfelt Mikael Svenfelt

48 16 Val av styrelseordförande

49 17 Val av revisor

50 18 Förslag till regler för valberedningen

51 19 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

52 20 Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017)

53 Förslag till Långsiktigt Aktiebaserat Incitamentsprogram 2017 Mikael Svenfelt

54 Bakgrund, motiv och omfattning Bakgrund & motiv Målsättning är att driva långsiktigt värdeskapande Skapa gemensam målsättning mellan aktieägare och anställda Rekrytera och behålla nyckelpersoner 2017 års program 2017 års program är identiskt med 2016 års program Deltagare Programmet omfattar maximalt 70 (73) anställda. 47 (46) är anställda utanför Sverige

55 Översiktlig struktur 1. Aktier Egen investering Kräver personlig investering maximalt 10% av årlig bruttolön 2. Aktierätt Matchning Varje egen investerad aktie ger rätt till en aktie vederlagsfritt Förutsätter anställning under 3 år och bibehållet aktieägande i Cloetta 3. Aktierätt Prestation Förutsätter att två prestationsmål uppnås, tillväxt och vinst 1 Antingen 2, 4 eller 6 prestationsaktier tilldelas vid maximal måluppfyllnad för varje investerad aktie i programmet 1) Se mer nästa bild

56 Översiktlig struktur Prestationsmål Sammanlagd årlig tillväxt 2017 till 2019 samt vinstutfall Cloetta avser presentera utfall i årsredovisningen för 2019 Antal aktier Maximalt utfall innebär en tilldelning av ( ) B-aktier Motsvarar 0,4% (0,5) av samtliga aktier och 0,4% (0,4) av samtliga röster Kostnader Maximalt utfall innebär en uppskattad kostnad på 15,7 Mkr/år tot 47,0 Mkr (49,4) Motsvarar ca 1,2% (1,3) av Cloettas totala personalkostnad ) Definierat som NSV tillväxt och EBIT Net Sales Value och Earnings Before Interest and Tax

58 21 Stämmans avslutande

Relevanta dokument

Välkommen till Årsstämma i Cloetta AB 2018

Välkommen till Årsstämma i Cloetta AB 2018 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning vid årsstämma