delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.)

Transkript

1 delårsrapport januari - mars 2011 Servitris Rasta Ulricehamn RASTA GROUP AB (publ.)

2 DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen (792) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 808 (-3 350) tkr. PERIODENs totalresultat är för koncernen (-7 564) tkr. Koncernen visar en omsättningsökning med 8 % för perioden jämfört med För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 1 % för perioden jämfört med Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till (91 264) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning exklusive franchisetagare på (84 468) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit (11 565) tkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för perioden (- 2679) tkr. Händelser under perioden Affärsområdet Hotell har utökats med Grand Hotel Garden beläget på Balzarsgatan 20 i centrala Malmö. Ett tjugoårigt hyresavtal har tecknats med Fastighets AB Balder. Hotellet har 170 rum. Händelser efter rapportperiodens slut Den 11 april var det premiär på Kalmar FF:s nya arena, Guldfågeln Arena där vi har tecknat ett hyresavtal att bedriva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet. Den nya serviceanläggningen i Arboga öppnades den 16 april med Thomas Ravelli som invigare. VD:s kommentar Årets första kvartal har startat bra med ett betydligt bättre resultat än föregående år och samtliga affärsområden har utvecklats enligt plan eller bättre. Första kvartalet är koncernens resultatmässigt svagaste vilket är signifikativt för hela branschen. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med ca tkr mot föregående år och rörelseresultatet efter avskrivningar ökade med ca tkr och vi tror att denna positiva resultatutveckling skall fortsätt under året. Affärsområde: Serviceanläggningar Trots att vi även i år drabbades av en vinter med mycket snö och sträng kyla och därmed höga energioch snöskottningskostnader har affärsområdet presterat ett betydligt bättre resultat än motsvarande period föregående år. Omsättningen på jämförbara anläggningar har ökat med 1% under första kvartalet. Efter kvartalets utgång har en ny anläggning i Arboga startas upp per den 16 april. Starten har varit väldigt bra vi tror att denna anläggning kommer att bli ett fint tillskott. Per den första april har rörelsen i Mölletofta avyttrats eftersom vi har haft problem att få lönsamhet i denna anläggning, fastigheten som vi äger hyrs ut till nye den operatören. Affärsområde: Arenarestauranger Verksamheten har under första kvartalet startat enligt plan vilket betyder att resultatet är ca 30% bättre än första kvartalet Förutsättningarna för resten av året ser bra ut med ett bra bokningsläge för konferensverksamheten, en intressant hårdrockshelg med Iron Maiden den 1 juli och Metallica den 3 juli som kommer att spela för ett fullt Ullevi vilket innebär mellan till besökare per konsert. Den 11 april var det premiär på Kalmar FF:s nya arena, Guldfågeln Arena. Starten har överträffat våra förväntningar på matchdagarna med fulla restauranger. Även konferensverksamheten och mötts av ett stort intresse och många bokningar. Även här blir det en konsert i sommar med Håkan Hellström den 23 juli med The Ark som förband. Affärsområde: Hotell Grand Hotell Opera med sina 198 rum har startat det första kvartalet bättre än plan och betydligt bättre än förra årets första kvartal med både högre beläggning och ökade rumspriser. Per den 1 januari utökades affärsområdet med Grand Hotel Garden i Malmö. Ett hotell med 170 rum där vi tecknade ett hyresavtal på 20 år med Fastighets AB Balder. Hotellet var i behov av renovering som startades i februari något tidigare än vi beräknat från början. Renoveringen skall vara avslutad i slutet av maj och då har vi ett fyrstjärnigt hotell klart mitt i centrala Malmö när den heta sommarsäsongen startar. Under renoveringstiden är ungefär hälften av hotellrummen stängda, detta medför ett inkomstbortfall som blir större än planerat och det har därmed påverkar resultatet negativt under kvartalet. Per april är 80 av totalt 170 färdigrenoverade. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till (84 468) tkr. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att det nya hotellet i Malmö har införlivats i verksamheten från årets början. Periodens totalresultat för koncernen uppgick till (-7 564) tkr. Moderbolagets resultat är (-189) tkr. 2 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011

3 Investeringar Periodens investeringar uppgick till (42 816) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 31 mars till (1 836) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på (22 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till ( ) tkr. våren En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Verksamhetens inriktning gör att den är mindre konjunkturkänslig än för branschgenomsnittet. Några andra risker ser koncernen och moderbolaget inte under de närmsta sex månaderna. Aktien Antalet utestående aktier var st per Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen har under perioden varit 416 personer varav 304 kvinnor och 112 män. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2011 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter.moderbolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i senaste avlämnade årsredovisningen. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. För vårt nya affärsområde Hotell (från 2010), så skulle en markant nedgång i antalet hotellgäster (beläggning) påverka vår lönsamhet. Då hotellet dock är beläget i centrala Göteborg och Malmö bedömer vi den risken som liten. Lågkonjunkturen fortsatte under 2010, men vi kan se en uppgång från hösten 2010 som fortsatt under Lobby Grand Hotel Opera RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

4 Planerade rapporttillfällen 2011 Kvartalsrapport jan juni 25 augusti 2011 Kvartalsrapport jan sep 27 oktober 2011 Bokslutskommuniké 2011 februari Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 31 mars 2011 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna (94 372). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med (99 693). Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången , då hyresavtalet löper ut. Göteborg Jan Bengtsson Verkställande direktör Telefon alt Mobil Epost jan.bengtsson@rasta.se Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Rasta Group AB (publ.) Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. I bolaget ingår även verksamheten i Rasta Tönnebro. Rasta Group är listat på First North Premier och hade per 31 mars ca aktieägare. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. De mål Rasta Group har satt upp för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet samt att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Nedan beskrivs Rastas tre affärsområden. Serviceanläggningar Rastas affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar 19 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 17 drivs i egen regi och 3 av franchisetagare. Största kundgruppen är den tunga yrkestrafiken som står för ca 40 % av omsättningen. Rastas anläggningar är byggda med en logistik som hanterar stora fordon och sällskap. Intäkterna genereras från restaurang, hotell, butik, drivmedel, spel (Jack Vegas), hyresintäkter och franchising. Arenarestauranger Ullevi Konferens och Kiosker bedriver sedan 1993 all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Från mars 2011 bedriver bolaget även verksamhet på den nya arenan Guldfågeln Arena i Kalmar. Bolaget bedriver även all restaurang-, konferensoch kioskverksamhet på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en kapacitet för matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang och mobila enheter. Hotell Från 1 januari 2010 driver bolaget Grand Hotel Opera i Göteborg. Bolaget driver rörelsen och äger fastigheten som består av 198 rum varav 123 är nybyggda. Från 1 januri 2011 bedriver bolaget även Grand Hotel Garden med 170 rum i centrala Malmö. 4 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011 Rasta Group AB (publ.) org.nr Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box Göteborg Tel Fax Epost info@rasta.se

5 Hotellgäster Grand Hotel Opera RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

6 Spa Grand Hotel Opera Resultaträkning koncernen Tkr Nettoomsättning Övriga intäkter (Not 2) Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga rörelsekostnader Kostnader för ersättning till anställda Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA ) (Not 2) Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt (Not 1) Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,01-0,01 0,03 efter utspädning (kr) -0,01-0,01 0,03 Totalresultat koncernen Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011

7 Balansräkning koncernen Tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Finansiella placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa eget kapital Glad Rastakund Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Buffé Grand Hotel Opera Förändringar eget kapital koncernen Övrigt Säkringsreserv Balanserade Totalt vinstmedel inkl eget tillskjutet Tkr Aktiekapital kapital årets resultat kapital Eget kapital Vid årets början Apportemission Periodens totalresultat Vid periodens slut Eget kapital Vid årets början Apportemission Periodens totalresultat Vid periodens slut Nyrenoverat hotellrum Grand Hotel Garden RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

8 Kassaflödesanalys koncernen Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av rörelse/dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Resultaträkning moderbolaget Tkr Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt (Not 1) Periodens resultat RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011

9 Balansräkning moderbolaget Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar kortfristiga fordringar Varulager Kundfordringar Aktier och andelar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (antal aktier ) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

10 Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser för moderbolaget Tkr Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Ekonomiskt sammandrag koncernen Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Intäkter Rörelsens kostnader exkl. avskrivning Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Totalresultat Säkringsreserv Periodens totalresultat Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital (exkl periodens totalresultat) Periodens totalresultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Definition av nyckeltal Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. Nyckeltal koncernen Nettomarginal -3% -8% 5% 5% Soliditet 30% 27% 30% 40% Skuldsättningsgrad 2,3 ggr 2,7 ggr 2,2 ggr 1,5 gg Räntetäckningsgrad 0,2 ggr -0,9 ggr 2,3 ggr 4,6 ggr Räntabilitet på eget kapital -2% -4% 11% 14% Eget kapital, tkr Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 0,01 0,00 0,08 0,07 Resultat efter skatt/aktie -0,01-0,01 0,02 0,03 Eget kapital per aktie 0,28 0,25 0,29 0,25 Antal aktier före utspädning Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittlig antal aktier efter utspädning RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2011

11 Not 1 Skatt på årets resultat Skatt på periodens resultat består av aktuell skatt (-) och uppskjuten skatt (-259). För moderbolaget är aktuell skatt (0) och uppskjuten skatt 16 (37). NOTER TILL EKONOMISKA RAPPORTERNA Not 2 Rörelsesegment Följande segment finns: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Segmentens verksamhet presenteras i faktarutan sid Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstäming Koncern Tkr Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning Rörelseresultat EBITDA Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstäming Koncern Tkr Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning Rörelseresultat EBITDA Kolumnen avstämning avser moderbolaget (exklusive Tönnebro), koncernjusteringar, koncernelimineringar och transaktioner på bolagsnivå som inte ingår i själva rörelsesegmenten. Till största delen består kolumnen av omklassificering till finansiell lease. Tönnebro ingår i segmentet serviceanläggningar. I avstämningskolumnen för 2011 ingår en engångsersättning/investeringsbidrag om Tkr i samband med övertag av hotellverksamheten i Malmö per 1 januari Inga ytterligare åtaganden förelägger för dessa varmed intäkt redovisas. RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

12 Rasta hittar du utmed samtliga större riksvägar. Mötesplats för er på väg! Gävle NYTT HOTELL I MALMÖ Karlskrona HOTELL I GÖTEBORG GRAND HOTEL GARDEN MALMÖ Bo centralt i Malmö Tel: 0771-GRAND HOTEL alt Boka på Bo centralt i Göteborg Tel: 0771-GRAND HOTEL alt Boka på Match eller Konferens? Boka på Kalmar FF:s nya arena Restaurang & Konferens Tel Match eller Konferens? Boka på Ullevi Restaurang och Konferens (endast förbokning) Tel Lunch eller fika i Göteborg? Besök Åby Restaurang och Konferens Fri bussparkering, lätt att hitta hit! Åby Travbana, Åbyvägen 2 i Mölndal (endast förbokning) Tel Rasta Group AB Org. nr Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box 9092, Göteborg Telefon Fax Epost info@rasta.se RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS