DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.)

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB (publ.)

2 DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -841 (2 896) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen (-2 394) tkr. PERIODENs totalresultat är för koncernen (-9 645) tkr. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till ( ) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning exklusive franchisetagare på (96 786) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 310 (3 051) tkr. För alla ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad under Koncernen visar en omsättningsökning med 12 % för perioden jämfört med För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 4 % för perioden jämfört med Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden (-5 376) tkr. Händelser under perioden Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktie från Nasdaq First North till den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga Rastaanläggningar. Händelser efter rapportperiodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat. VD:s kommentar Bra start på året! Koncernens första kvartal 2015 har börjat över förväntan och bolaget har omsättningsökningar på ca 4% på jämförbara anläggningar och ca 12% totalt jämfört med Det är bästa starten på flera år och ökningen beror på att fler kunder har besökt oss, för våra priser är oförändrade. Resultatmässigt gör vi en resultatförbättring mot ifjol med ca 2,5 mkr vilket känns väldigt bra, då första kvartalet på året brukar vara ett av koncernens och branschens svagaste kvartal. Bolagets resultat visar att vår grundverksamhet, Serviceanläggningar är stabil och att bolagets långsiktigt lagda strategi med att vara ett renodlat restaurangföretag är rätt vägval för bolaget. Ledningen har stor tillförsikt inför resten av året och snart går bolaget in i kvartal 2 och 3 som brukar vara gynnsamma för bolaget. Affärsområde: Serviceanläggningar Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar för kvartal ett 2015 till och med lite över förväntningarna. Vi har under februari månad lanserat ett samarbete med Burger King (BK), där vi under sommaren kommer etablera två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar (Håby och Brålanda) och har option på ytterligare 6 st om dessa etableringar faller väl ut. Denna etablering kommer stärka våra serviceanläggningar ytterligare och vi kommer kunna locka fler kunder till oss, som i vanliga fall kanske inte stannar hos oss. Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 4 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc. Affärsområde: Arenarestauranger Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten. Efter åtstramningar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal börjar peka åt rätt håll och kvartal 1 har börjat mycket bättre än är ett bättre evenemangs år och vi tror dessutom när vi nu har fått bättre styrning på vår grundläggande verksamhet på arenorna att 2015 ska bli ett år där vi återigen kan visa bra lönsamhet. Ett av våra större evenemang (Olympiatravet på Åby Travbana med ca åskådare 2015) har precis avklarats och vi kan konstatera att vi haft ett bra första evenemang Trots att det vara ca färre besökare i år kunde vi behålla samma omsättning på evenemanget. För vår fotbollsarena Gamla Ullevi är det viktigt att IFK Göteborg spelar bra och när detta skrivs är IFK serieledare, vilket brukar öka antalet besökare på arenan och även vår lönsamhet. Sommaren är snart här och då med konserter som Foo Fighters, One Direction, Summerburst och inte minst Metallica. Hårdrock brukar vara den bästa varan för vår arenaverksamhet, vilket även bör avspegla sig väl i affärsområdets lönsamhet. 2 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

3 Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen har under perioden varit 576 personer varav 429 kvinnor och 147 män. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2015 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste avlämnade årsredovisningen. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till (96 786) tkr, efter justering för hotellverksamheten som är avvecklad under Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att Rasta Falköping och Värmlandsrasta varit med hela perioden samt en 4% volymökning på befintliga anläggningar. Periodens totalresultat för koncernen uppgick till (-9 645) tkr. Omsättningen för moderbolaget har under perioden varit 310 (3 051) tkr. Moderbolagets resultat är 266 (533) tkr. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till (16 761) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 31 mars 2015 till (30 235) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på (30 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till ( ) tkr. Aktien Antalet utestående aktier var st per Information om risker och osäkerhetsfaktorer Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. Sverige befinner sig i ett svårbedömt konjunkturläge En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Den nya regeringen har lag ett budgetförslag på en höjning av socialaavgifter för ungdomar. En sådan höjning kommer påverka koncernens lönsamhet om inte andra åtgärder sätts in eller anpassningar görs. RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

4 Planerade rapporttillfällen 2015 Kvartalsrapport jan - juni 27 augusti 2015 Kvartalsrapport jan - sep 29 oktober 2015 Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 31 mars 2015 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna (80 932) tkr. De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med (85 044) tkr. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången , då hyresavtalet löper ut. Göteborg Ulrik Svartborn Verkställande direktör Telefon alt Mobil Epost ulrik.svartborn@rasta.se Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Rasta Group AB (publ.) org.nr Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box Göteborg Tel Fax Epost info@rasta.se Rasta Group AB (publ.) Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Rasta Group är listat på den Alternativa aktiemarknaden sedan 11 februari 2015 och hade per 31mars 2015 ca 1400 aktieägare. De mål Rasta Group har satt upp för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet samt att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Nedan beskrivs Rastas två affärsområden. Serviceanläggningar Rastas affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar 25 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 21 drivs i egen regi och 4 av franchisetagare. Största kundgruppen är den tunga yrkestrafiken som står för ca 40 % av omsättningen. Rastas anläggningar är byggda med en logistik som hanterar stora fordon och sällskap. Intäkterna genereras från restaurang, hotell, butik, drivmedel, spel (Vegas), hyresintäkter och franchising. Arenarestauranger Ullevi Konferens och Kiosker bedriver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Bolaget bedriver verksamhet på Kalmar FF s fotbollsarena Guldfågeln Arena i Kalmar. Bolaget bedriver även all restaurang-, konferensoch kioskverksamhet på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en kapacitet för matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang och mobila enheter. Från 25 mars 2013 bedriver bolaget verksamhet på Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan har 17 kiosker, 3 restauranger och daglig konferensoch lunchverksamhet. 4 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

5 Platschef Gunilla på Rasta Ödeshög RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

6 Rasta Preembutik Resultaträkning koncernen Tkr Nettoomsättning (Not 2) Övriga intäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga rörelsekostnader Kostnader för ersättning till anställda Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA ) (Not 2) Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt (Not 1) Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklad verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt (Not 3) Periodens resultat Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning (kr) -0,01-0,01 0,13 Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -0,01-0,02 0,12 Totalresultat koncernen Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

7 Balansräkning koncernen Tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Finansiella placeringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Fika på Rasta Stigs Center i Göteborg Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Platschef Marcus Rasta Tönnebro Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för fsg Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Förändringar eget kapital koncernen Övrigt Säkringsreserv Balanserade Totalt vinstmedel inkl eget tillskjutet Tkr Aktiekapital kapital årets resultat kapital Eget kapital Vid årets början Periodens totalresultat Vid periodens slut Julshow pågamla Ullevi 2014 Eget kapital Vid årets början Periodens totalresultat Vid periodens slut RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

8 Tkr Kassaflödesanalys koncernen DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av rörelse/dotterbolag Avyttring av avvecklad hotellverksamhet, netto Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av dotterbolag Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Resultaträkning moderbolaget Tkr Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från andelar i koncernföretag Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt (Not 1) Periodens resultat RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

9 Balansräkning moderbolaget Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Aktier och andelar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (antal aktier ) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Avskrivningar utöver plan Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

10 Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser för moderbolaget Tkr Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Ekonomiskt sammandrag koncernen 1) Resultaträkning koncernen Tkr Intäkter Rörelsens kostnader exkl. avskrivning Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Totalresultat Säkringsreserv Periodens totalresultat Balansräkning koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Definition av nyckeltal Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat (EBIT)plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. 10 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Eget kapital (exkl periodens totalresultat) Periodens totalresultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Nyckeltal koncernen Nettomarginal -6% -8% 13% 5% Soliditet 44% 33% 44% 35% Skuldsättningsgrad 1,3 ggr 1,5 ggr 1,3 ggr 1,8 ggr Räntetäckningsgrad -3,5 ggr -2,2 ggr 9,6 ggr 3,2 ggr Räntabilitet på eget kapital -3% -4% 38% 12% Eget kapital, tkr Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 0,00 0,00 0,19 0,11 Resultat efter skatt/aktie -0,1-0,02 0,11 0,04 Eget kapital per aktie 0,35 0,37 0,36 0,39 Antal aktier före utspädning Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittlig antal aktier efter utspädning ) Hänsyn har inte tagits till det som redovisas som verksamhet under avveckling, dvs hela hotellverksamheten ingår i denna finansiella information.

11 Not 1 Skatt på årets resultat Skatt på periodens resultat består av aktuell skatt 0 (-596) och uppskjuten skatt -14 (404). För moderbolaget är aktuell skatt 0 (0) och uppskjuten skatt -20 (-4). NOTER TILL EKONOMISKA RAPPORTERNA Not 2 Rörelsesegment Följande segment finns: Serviceanläggningar och Arenarestauranger. All verksamhet sker i Sverige. Segmentens verksamhet presenteras i faktarutan sid Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Hotell avveckl. verks. Koncern kvarv. Tkr Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning Rörelseresultat EBITDA Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Hotell avveckl. verks. Koncern kvarv. Tkr Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning Rörelseresultat EBITDA Hotellverksamheten är avvecklad per 2 juni Koncernföretaget som äger hotellfastigheten i Göteborg är avyttrad 11 juli Kolumnen avstämning avser moderbolaget, koncernjusteringar, koncernelimineringar och transaktioner på bolagsnivå som inte ingår i själva rörelsesegmenten. Till största delen består kolumnen av omklassificering till finansiell lease. I avstämningskolumnen ingår en engångsersättning/investeringsbidrag om 0 (407) Tkr i samband med övertag av hotellverksamheten i Malmö per 1 januari Motsvarande post ingår även i kolumnen Hotell avvecklad verksamhet.. Servitris på Åby Travbana i Mölndal RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

12 Not 3 Avvecklad verksamhet Under mars 2014 såldes hotellrörelsen i Göteborg och Malmö och kontrakt tecknades med tillträde 2 juni Resultat från avvecklad verksamhet Koncernen Tkr Intäkter Kostnader Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt men före realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten Realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade verks Skatt hänförlig till ovanstående realisationsresultat Resultat efter avyttring efter skatt Totalt resultat för perioden Tkr Netto kassaflöde från avvecklade verksamheter Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Netto kassaflöden från avvecklade verksamheter Tkr Avyttrade tillgångar och skulder Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Uppskjuten skatteskuld Leverantörsskulder och övriga skulder Netto tillgångar och skulder Erhållen köpeskiling i likvida medel Avgår Reglering av skulder Påverkan på likvida medel För kolumnen avser posterna Tillgångar som innehas för försäljning och därtill hörande skulder, då dessa avyttrades först i juni RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

13 Rasta hittar du utmed samtliga större riksvägar. Mötesplats för er på väg! Restaurang & Konferens Tel Tel Tel Tel E6 1 HALLANDSÅSEN E6 2 KUNGSRASTEN E6 3 SNAPPARP E6 4 STIGS CENTER E6 5 HÅBY E6 6 TANUM E6 7 NORDBY/Svinesund E45 8 BRÅLANDA E18 9 GRUMS E18 10 VÄRMLAND E20 11 VÅRGÅRDA Rv FALKÖPING E20 13 GÖTENE E20 14 MARIESTAD E20 15 ARBOGA Rv40 16 ULRICEHAMN E4 17 BRUNSTORP E4 18 ÖDESHÖG E4 19 MANTORP E4 20/21 NYKÖPINGSBRO E4 22 TÖNNEBRO E4 23 KLEVSHULT 24 ULLARED E22 25 KALMAR Rasta Group AB Org. nr Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box 9092, Göteborg Telefon Fax Epost info@rasta.se RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS