DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.)

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB (publ.)

2 delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -237 (-3 436) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen (-8 573) tkr. PERIODENs totalresultat är för koncernen ( ) tkr. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till ( ) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning exklusive franchisetagare på (97 660) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit (6 350) tkr. Koncernen visar en omsättningsökning med 11 % för perioden jämfört med För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 2% för perioden jämfört med Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden (-7 149) tkr. Händelser under perioden Inom affärsområdet Arena har bolaget gjort klart med arenan Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan är hemmarena för IFK Göteborg (Allsvenskan), GAIS och ÖIS (Superettan). Det spelas ca 50 matcher på Gamla Ullevi per år. Arenan är även huvudarena för damlandslaget. Under 2013 kommer även 3 matcher i dam EM spelas på arenan. Förutom denna verksamhet bedrivs daglig konferens- och lunchverksamhet. Omsättningen har under 2012 varit ca mkr. Händelser efter rapportperiodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat. VD:s kommentar 2013 har börjat enligt planerna Kvartal ett har börjat enligt ledningens planer för alla våra affärsområden. Bolaget följer utsatt budget och vi känner en viss optimism trots den rådande konjunkturen. De senaste månaderna har företags och hushålls förtroende för ekonomin förbättrats. Det kan tyda på att vi kan ha en starkare tillväxt i Sverige framöver, vilket kommer gynna Rastas verksamhet. Återhämtningen tar dock en tid och det kan dröja innan vi når en riktigt bra konjunktur igen. Vårt affärsområde Hotell har ökningar på ca 10 % mot föregående år och Serviceanläggningar har också börjat positivt med en omsättningsökning mot föregående år. Affärsområde: Serviceanläggningar Resultatmässigt så har affärsområdet haft ett helt acceptabelt första kvartal. Serviceanläggningarna följer uppsatta mål och ledningen tror på en bra fortsättning av året. För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med 2% mot föregående år. Ledningen kommer följa utvecklingen noggrant under året för att se hur konjunkturen påverkar trafiken längs vägarna och därmed våra serviceanläggningar. Omsättningen har ökat för segmentet med ca 10% mot ifjol och det är på grund av att Rasta Håby tillkommit i koncernen i juni Affärsområde: Arenarestauranger Inom affärsområdet finns fyra anläggningar, Nya och Gamla Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena. Affärsområdet har under perioden sammantaget gått i stort sätt enligt förväntningarna. Nya Ullevi i Göteborg har hämtat sig bra vad det gäller dagskonferenser och företagsevenemang. Även den viktiga evenemangsverksamheten ser bra ut i sommar med två mindre konserter och en större (Gyllene Tider, Roger Waters & Robbie Williams). Gamla Ullevi togs över per den 25/3 och här har vi höga förväntningar på hur verksamheten skall kunna utvecklas. Ledningen ser stora synergieffekter för framtiden med att driva både Nya Ullevi och Gamla Ullevi (belägna bredvid varandra). Främst handlar det om effektivisering av personalkostnader och inköpskanaler för verksamheterna. Åby har startat året bra under januari och februari för att sedan tappa något under mars månad mot budget och föregående år. Främst handlar det om färre travlopp under perioden mot föregående år. Det gör att vi under kvartal ett släpar något mot vad som var förväntat. Guldfågeln Arena har haft en svag start på året. Främst handlar det om en sämre utveckling på konferensverksamheten och företagsarrangemang än vad vi förväntat oss. En åtgärdsplan gällande ytterligare säljinsatser har sjösatts när detta skrivs. Förhoppningen är att redan under kvartal två kunna se en positiv utveckling av verksamheten igen. Ledningen ser med tillförsikt på framtiden för samtliga arenor och spår en bra utväxling på samtliga arenor de närmaste månaderna. Affärsområde: Hotell Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö. Affärsområdet har sammantaget startat året bättre än förväntat. Grand Hotel Opera i Göteborg har haft en omsättningsökning på 13% jämfört med samma period föregående år. Hotellet har haft en snittbeläggning på 60% (48%). Grand Hotel Garden i Malmö har haft en omsättningsökning på 9% jämfört med samma period föregående år. Hotellet har gått något bättre än snittet 2 RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013

3 i regionen med en beläggning på 48% (44%). Ledningen ser med tillförsikt på nästa kvartal i både Malmö och Göteborg där vi redan nu kan se ett tillfredsställande bokningsläge. För Grand Hotel Gardens del ser vi ett rejält uppsving under maj månad när Eurovision Song Contest äger rum i Malmö. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till (4 579) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 31 mars till (19 168) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på (27 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till ( ) tkr. Aktien Antalet utestående aktier var st per Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen har under perioden varit 534 personer varav 395 kvinnor och 139 män. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. De nyheter som trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2013 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar samma värderings- och redovisningsprinciper som i den senaste avlämnade årsredovisningen. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till (97 660) tkr. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att Rasta Håby har införlivats i verksamheten från juni Periodens totalresultat för koncernen uppgick till ( ) tkr. Omsättningen för moderbolaget har under perioden varit (6 350) tkr. Moderbolagets resultat är 692 (-2 683) tkr. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

4 Planerade rapporttillfällen 2013 Kvartalsrapport jan - juni 22 augusti 2013 Kvartalsrapport jan - sep 31 oktober 2013 Bokslutskommuniké feb RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 För vårt affärsområde Hotell, så skulle en markant nedgång i antalet hotellgäster (beläggning) påverka vår lönsamhet. Då hotellen dock är beläget i centrala Göteborg och Malmö bedömer vi den risken som liten. Sverige befinner sig i ett svårbedömt konjunkturläge En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Verksamhetens inriktning gör att den är mindre konjunkturkänslig än för branschgenomsnittet. Några andra risker ser koncernen och moderbolaget inte under de närmsta sex månaderna. Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 31 mars 2013 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna (87 652). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med (93 030). Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången , då hyresavtalet löper ut. Göteborg Ulrik Svartborn Verkställande direktör Telefon alt Mobil Epost ulrik.svartborn@rasta.se Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Rasta Group AB (publ.) Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Rasta Group är listat på First North Premier och hade per 31 mars ca aktieägare. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. De mål Rasta Group har satt upp för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet samt att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Nedan beskrivs Rastas tre affärsområden. Serviceanläggningar Rastas affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar 22 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 19 drivs i egen regi och 4 av franchisetagare. Största kundgruppen är den tunga yrkestrafiken som står för ca 40 % av omsättningen. Rastas anläggningar är byggda med en logistik som hanterar stora fordon och sällskap. Intäkterna genereras från restaurang, hotell, butik, drivmedel, spel (Vegas), hyresintäkter och franchising. Arenarestauranger Ullevi Konferens och Kiosker bedriver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Från mars 2011 bedriver bolaget verksamhet på den nya arenan Guldfågeln Arena i Kalmar. Bolaget bedriver även all restaurang-, konferensoch kioskverksamhet på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en kapacitet för matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang och mobila enheter. Från 25 mars 2013 bedriver bolaget verksamhet på Gamla Ullevi i Göteborg. Arenanan har 17 kiosker, 3 restauranger och daglig konferens- och lunchverksamhet Hotell Från 1 januari 2010 driver bolaget Grand Hotel Opera i Göteborg. Bolaget driver rörelsen och äger fastigheten som består av 198 rum varav 123 är nybyggda. Från 1 januri 2011 driver bolaget även Grand Hotel Garden med 170 rum i centrala Malmö. Rasta Group AB (publ.) org.nr Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box Göteborg Tel Fax Epost info@rasta.se

5 Reception Grand Hotel Garden RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

6 Lunch på Gamla Ullevi Resultaträkning koncernen Tkr Nettoomsättning (Not 2) Övriga intäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga rörelsekostnader Kostnader för ersättning till anställda Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA ) (Not 2) Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt (Not 1) Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,02-0,02 0,04 efter utspädning (kr) -0,02-0,02 0,04 Totalresultat koncernen Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013

7 Balansräkning koncernen Tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Finansiella placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Gamla Ullevi i Göteborg Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Rasta Klevshult Förändringar eget kapital koncernen Övrigt Säkringsreserv Balanserade Totalt vinstmedel inkl eget tillskjutet Tkr Aktiekapital kapital årets resultat kapital Eget kapital Vid årets början Periodens totalresultat Vid periodens slut Servitris Rasta Ulricehamn Eget kapital Vid årets början Periodens totalresultat Vid periodens slut RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

8 Kassaflödesanalys koncernen Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av rörelse/dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Resultaträkning moderbolaget Tkr Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från andelar i koncernföretag Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt (Not 1) Periodens resultat RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013

9 Balansräkning moderbolaget Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Aktier och andelar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (antal aktier ) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

10 Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser för moderbolaget Tkr Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Ekonomiskt sammandrag koncernen Resultaträkning koncernen Tkr Intäkter Rörelsens kostnader exkl. avskrivning Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Totalresultat Säkringsreserv Periodens totalresultat Balansräkning koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital (exkl periodens totalresultat) Periodens totalresultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Definition av nyckeltal Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat (EBIT)plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. Nyckeltal koncernen Nettomarginal -9% -13% 4% 6% Soliditet 32% 30% 33% 32% Skuldsättningsgrad 2,2 ggr 2,3 ggr 2,1 ggr 2,2 ggr Räntetäckningsgrad -1,6 ggr -2,2 ggr 2,4 ggr 2,8 ggr Räntabilitet på eget kapital -4% -6% 10% 15% Eget kapital, tkr Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 0,00-0,01 0,10 0,10 Resultat efter skatt/aktie -0,02-0,02 0,04 0,04 Eget kapital per aktie 0,35 0,31 0,36 0,32 Antal aktier före utspädning Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittlig antal aktier efter utspädning RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013

11 Not 1 Skatt på årets resultat Skatt på periodens resultat består av aktuell skatt 0 (0) och uppskjuten skatt -243 (-245). För moderbolaget är aktuell skatt 0 (0) och uppskjuten skatt -34 (12). NOTER TILL EKONOMISKA RAPPORTERNA Not 2 Rörelsesegment Följande segment finns: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. All verksamhet sker i Sverige. Segmentens verksamhet presenteras i faktarutan sid Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Koncern Tkr Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning Rörelseresultat EBITDA Serviceanläggningar Arenarestauranger Hotell Avstämning Koncern Tkr Externa intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivning Rörelseresultat EBITDA Kolumnen avstämning avser moderbolaget, koncernjusteringar, koncernelimineringar och transaktioner på bolagsnivå som inte ingår i själva rörelsesegmenten. Till största delen består kolumnen av omklassificering till finansiell lease. I avstämningskolumnen ingår en engångsersättning/investeringsbidrag om 407 (407) Tkr i samband med övertag av hotellverksamheten i Malmö per 1 januari Inga ytterligare åtaganden föreligger, varför intäkt redovisas. Serrvitris på en Rasta serviceanläggning RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

12 Rasta hittar du utmed samtliga större riksvägar. Mötesplats för er på väg! Gävle HOTELL I GÖTEBORG Kalmar Karlskrona HOTELL I MALMÖ Bo centralt i Göteborg Boka på Tel: Bo centralt i Malmö Boka på Tel: Restaurang & Konferens Tel Tel Tel Tel E6 1 HALLANDSÅSEN E6 2 SNAPPARP E6 3 HÅBY E6 4 TANUM E6 5 NORDBY/Svinesund E45 6 BRÅLANDA E18 7 GRUMS E20 8 VÅRGÅRDA E20 9 GÖTENE E20 10 MARIESTAD E20 11 ARBOGA Rv40 12 ULRICEHAMN E4 13 BRUNSTORP E4 14 ÖDESHÖG E4 15 MANTORP E4 16/17 NYKÖPINGSBRO E4 18 TÖNNEBRO E4 19 MÖLLETOFTA E4 20 KLEVSHULT 21 ULLARED E22 22 KALMAR Rasta Group AB Org. nr Besöksadress: Sisjö Kullegata 5 Box 9092, Göteborg Telefon Fax Epost info@rasta.se RASTA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS