Bokslutskommuniké

Transkript

1 Bokslutskommuniké Holding AB (publ) ( ) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, original och marknadsmaterial samt integration med befintliga system och lösningar. 3 februari 2017 HOLDING AB (publ) STADSGÅRDEN STOCKHOLM QBANK.SE

2 Sida 2 av 17 Innehåll Bokslutskommuniké Översikt för koncernen... 3 VD har ordet... 4 Året i sammandrag... 5 Finansiell översikt Group, koncernen... 7 Finansiell översikt Holding AB (publ), moderbolag Redovisnings- och värderingsprinciper Holding AB (publ) är moderbolag till de helägda dotterbolagen Company AB och Exigus AB. Group avser koncernen. Styrelsen och verkställande direktören för Holding AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden Bilden på omslaget kommer från Shutterstock.com

3 Sida 3 av 17 Översikt för koncernen 2016: januari - december Totala intäkter uppgick till: 17,9 MSEK (14,3) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -0,9 MSEK (-1,1) Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -1,0 MSEK (-1,1) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -3,0 MSEK (-37,6) Resultatet efter skatt uppgick till: -1,8 MSEK (-37,8) Kvartal 4: oktober - december Totala intäkter uppgick till: 4,8 MSEK (2,5) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -0,6 MSEK (-3,0) Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -0,6 MSEK (-3,0) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,1 MSEK (-36,2) Resultatet efter skatt uppgick till: 0,2 MSEK (-35,9) KOMMENTARER I KORTHET 2016: januari - december Totala intäkterna ökar med 25 % jämfört med föregående år. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december 2016 uppgår till TSEK, vilket är en ökning med 32 % jämfört med december Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under året uppgår till 72 %. Totalt 18 kunder från Exigus-förvärvet har uppgraderat till QBank. Förhandlingar pågår med ytterligare 20- tal kunder om uppgraderingar under Totalt 28 nya kunder har tillkommit under året. Kvartal 4: oktober - december Totala intäkterna ökar med 22 % jämfört med samma period föregående år, med hänsyn tagen till förändrad policy kring aktivering av egen utveckling. Utan hänsyn tagen ökar intäkterna med 89 %. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december 2016 uppgår till TSEK, vilket är en ökning med 83 TSEK under kvartalet. Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 73 %. Nya kunder kan som exempel nämnas; Svenska Ridsportförbundet, Toyota Material Handling Europe, Ambea och Spider Stockholm. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder. Vi har skrivit samarbetsavtal med danska Falcon IO om att inkludera QBank i deras produkt och erbjudande. Detta kommer medföra exponering mot deras 800 kunder.

4 VD har ordet Detta är bolagets bokslutskommuniké efter ett år som präglats av hårt internt arbete. Vi kan förenklat dela in det i tre områden; produktutveckling, bearbetning av marknad samt produktion eller genomförande av projekt. Vårt fokus inom produktutveckling har främst varit att integrera QBank med fler system och lösningar. Våra kunder använder ett flertal olika verktyg som stöd i sin verksamhet där bild och film utgör en viktig ingrediens. Genom att integrera QBank med fler av dessa verktyg flyttar vi fram vår position som ledande inom DAM på den Nordiska marknaden ytterligare. Vi kommer fortsätta utveckla fler integrationer under Efter förvärvet av Exigus AB i november 2015 har vi haft tillgång till en helt ny kundbas att skapa relationer med. Vi har främst erbjudit dem en uppgradering till QBank men även möjligheten att lägga till fler integrationer. Under året har vi genomfört fyra riktade event där vi träffat merparten av den nya kundbasen. Totalt sett har vi genomfört 18 uppgraderingar vilket motsvarar 15 % och vi har som mål att göra ytterligare 20 under De kunder som är kvar i Exigus AB har fått en generell prishöjning vilket gör att vi har ungefär samma omsättning i dotterbolaget som föregående år. Tillväxten i våra strategiskt viktiga abonnemang är 32 % under året, vilket gör att vi växer snabbare än vår marknad, vilken enligt flera analyshus kommer ha en årlig tillväxt runt 25 % fram till Inflödet av nya kunder och uppgraderingar av befintliga lösningar har medfört att vi skapat en optimerad intern process kring produktion. Vi har implementerat stödsystem i verksamheten med syfte att säkerställa en hög kvalitet på våra leveranser och att kunderna får en positiv upplevelse av oss som bolag samt användare av vår produkt. Vi kommer fortsätta arbeta med detta under 2017 då vi även kommer fördjupa samarbetet med ett antal premium partners inom ramen för vad vi kallar QBank Academy. Det innefattar bland annat utbildning och certifiering vilket leder till att våra partners blir mer självgående. Vi kommer att ha fortsatt mycket tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi kommer fortsätta växa organiskt samtidigt som vi bedömer att möjligheterna till kompletterande företagsförvärv är goda. QBank är fortsatt en lösning i världsklass och jämförs med de allra största aktörerna i branschen. Vi ser en tydlig trend hos våra kunder att integration med andra system är viktig. QBank s flexibilitet ligger helt rätt i tiden och vi startar nu 2017 med en diger lista på saker att uppnå under det här året. Sida 4 av 17

5 Sida 5 av 17 Året i sammandrag NYA KUNDER OCH INTEGRATIONER Under 2016 har vi totalt fått 28 nya kunder till QBank samt ytterligare 18 uppgraderingar från Exigus. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan, inte minst hos de företag som ställer om till en mer digital verksamhet. QBank är en väl beprövad plattform och vi har många referenskunder inom flera olika branscher. Vårt erbjudande gör att en digital transformation kan göras smidigare och med mindre risk för kunden. En viktig framgångsfaktor för QBank är öppenheten till integrationer med andra system. Vi har tagit fram nya eller uppgraderat ett 10-tal integrationer under året och kommer fortsätta det arbetet under Vi ser att dessa integrationer även öppnar upp nya marknadskanaler. FÖRVÄRV AV EXIGUS I december 2016 slutfördes förvärvet av Exigus AB genom att tilläggsköpeskillingen bestämdes till 1,02 MSEK. Betalning av likvid görs genom kontant betalning med 402 TSEK i januari 2017 samt att resterande belopp amorteras med 50 TSEK per månad under PARTNERSTRATEGI Vi har fortsatt att träffa potentiella återförsäljare och partners, både globala och lokala. Vi har nu ett 40- tal avtalade partners varav en handfull kommer att bli premium partners och certifierade under Vår partnermodell bygger på att våra partners får en del av abonnemangsintäkterna. Detta skapar ett incitament för dem att sälja mer och vi kommer succesivt öka vår försäljning genom dem. Vi har nu uppnått vårt mål att andelen intäkter kopplade till våra abonnemang ska ligga över 70 %. Under 2016 var andelen 72 %. Motsvarande siffra var 63 % under 2015 samt 55 % under FINANSIELLT Styrelsen har tidigare beslutat att kostnadsföra all produktutveckling direkt. Under året har bolaget gjort externa inköp kopplat till detta motsvarande 980 TSEK. En stor del av dessa kostnader är tagna under kvartal 4, vilket har påverkat resultatet för kvartalet i större grad än normalt. Övriga finansiella händelser under året: Tilläggsköpeskilling Exigus AB uppgår till 1,02 MSEK Ersättningen till våra partners har ökat till 413 TSEK (350). Vi ser att denna kostnad kommer att fortsätta öka som en konsekvens av vår partnerstrategi för långsiktig tillväxt. Eget kapital uppgår till knappt 9 MSEK

6 ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL Sida 6 av 17 Antalet aktier uppgår per bokslutsdagen till Aktiekapitalet uppgår per bokslutsdagen till SEK. Utstående teckningsoptioner per bokslutsdagen är RESULTAT PER AKTIE Resultat per aktie för Group uppgick till -0,26 SEK (-7,31). UTDELNING har som ambition att i framtiden lämna utdelning till ägarna. I nuläget prioriteras bolagets tillväxt och ingen utdelning föreslås därför för KOMMANDE RAPPORTER Kvartalsrapport , 27 april 2017 Halvårsrapport 2017, 30 augusti 2017 ÅRSSTÄMMA Årsstämma kommer hållas i bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm den 27 april ÅRSREDOVISNING Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida den 6 april DE 10 STÖRSTA ÄGARNA Fredrik Grevelius Humle Kapitalförvaltning Tre Liljor Sverige AB Nordnet Pensionsförsäkring Försäkringsbolaget Avanza Pension Cormac Invest AB Pontus Uggla AB Carl Grevelius Nordea Liv och Pension Fredrik Törgren st st st st st st st st st st.

7 Sida 7 av 17 Finansiell översikt Group, koncernen Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning Not Group Group Group Group Belopp i TSEK 2016 Helår 2015 Helår 2016 Okt-dec 2015 Okt-dec RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underkonsulter samt licenskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande kostnader PERIODENS RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT Not 1 Övriga rörelseintäkter innehåller bland annat upparbetade och pågående icke fakturerade projekt. Not 2 Siffran för Okt-dec 2016 avser främst avskrivning av varumärke med kr. Siffran för Helår 2016 avser främst avskrivning av varumärke med kr.

8 Sida 8 av 17 Balansräkning Not Group Group Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbete 0 0 Goodwill Varumärke Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 0 0 Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 3 Goodwill relaterat till tilläggsköpeskilling för förvärv av Exigus AB.

9 Sida 9 av 17 Balansräkning (forts.) Not Group Group Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital/pågående nyemission Fritt eget kapital Överkursfond Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 0 48 Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 0 0 Skatteskulder 0 11 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 Sida 10 av 17 Kassaflödesanalys Not Group Group Group Group Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Helår Helår DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv aktier i dotterföretag Förändring immateriella anläggningstillgångar Förändring materiella anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Teckningsoptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 Sida 11 av 17 Nyckeltal Not Group Group Antal månader som rapporten avser Totala intäkter (MSEK) 17,95 14,31 Rörelseresultat (MSEK) -2,98-37,56 Resultat före skatt och dispositioner (MSEK) -3,21-38,17 Nettoresultat (MSEK) -1,82-37,83 Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,26-7,31 Utdelning/aktie kronor (SEK) 0 0 Eget kapital/justerat eget kapital (MSEK) 8,85 10,48 Anläggningstillgångar (MSEK) 8,56 8,28 Immateriella anläggningstillgångar (MSEK) 7,00 8,00 Omsättningstillgångar (MSEK) 9,14 8,94 Summa tillgångar (MSEK) 17,70 17,22 Långfristiga skulder inklusive avsättningar (MSEK) 0 0,07 Kortfristiga skulder (MSEK) 8,85 6,66 Aktiens kvotvärde (SEK) 0,12 0,12 Periodens kassaflöde (MSEK) -2,60 4,73

12 Sida 12 av 17 Finansiell översikt Holding AB (publ), moderbolag Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning Not Holding Holding Holding Holding Belopp i TSEK 2016 Helår 2015 Helår 2016 Okt-dec 2015 Okt-dec RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underkonsulter samt licenskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande kostnader PERIODENS RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT

13 Sida 13 av 17 Balansräkning Not Holding Holding Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbete 0 0 Goodwill 0 0 Varumärke Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 0 0 Skattefordringar 8 0 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 Sida 14 av 17 Balansräkning (forts.) Not Holding Holding Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital/pågående nyemission Fritt eget kapital Överkursfond Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 0 0 Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder 0 11 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 Sida 15 av 17 Kassaflödesanalys Not Holding Holding Holding Holding Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Helår Helår DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv aktier i dotterföretag Förändring immateriella anläggningstillgångar Förändring materiella anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Teckningsoptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

16 Sida 16 av 17 Nyckeltal Not Holding Holding Antal månader som rapporten avser Totala intäkter (MSEK) 1,36 2,88 Rörelseresultat (MSEK) -2,81-2,34 Resultat före skatt och dispositioner (MSEK) -2,80-25,35 Nettoresultat (MSEK) -1,67-25,36 Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,24-4,44 Utdelning/aktie kronor (SEK) 0 0 Eget kapital/justerat eget kapital (MSEK) 21,39 22,88 Anläggningstillgångar (MSEK) 23,11 22,98 Immateriella anläggningstillgångar (MSEK) 6,00 8,00 Omsättningstillgångar (MSEK) 1,39 3,24 Summa tillgångar (MSEK) 24,50 26,22 Långfristiga skulder inklusive avsättningar (MSEK) 0 0 Kortfristiga skulder (MSEK) 3,11 3,35 Aktiens kvotvärde (SEK) 0,12 0,12 Periodens kassaflöde (MSEK) -2,12 2,12

17 Sida 17 av 17 Redovisnings- och värderingsprinciper KONCERNREDOVISNING Omfattning: Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod: Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund for fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att bolaget förvärvats. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag for ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande; varumärken och inventarier 5 år. KREDITER Koncernen har per inga checkkrediter. DENNA RAPPORT HAR ÖVERSIKTLIGT GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR Styrelsen, Stockholm VD, Carl Petruson Sverker Littorin Mats Persson Johan Glimskog