Halvårsrapport

Transkript

1 Holding AB (publ) ( ) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, original och marknadsmaterial samt integration med befintliga system och lösningar. 30 augusti 2017 HOLDING AB (publ) STADSGÅRDEN STOCKHOLM QBANKDAM.COM

2 Sida 2 av 16 Innehåll... 1 Översikt för koncernen... 3 VD har ordet... 5 Finansiell översikt Group, koncernen... 6 Finansiell översikt Holding AB (publ), moderbolag Redovisnings- och värderingsprinciper Holding AB (publ) är moderbolag till de helägda dotterbolagen Company AB och Exigus AB. Group avser koncernen. Styrelsen och verkställande direktören för Holding AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden Bilden på omslaget kommer från Shutterstock.com

3 Sida 3 av 16 Översikt för koncernen Perioden 1 januari 30 juni Intäkterna uppgick till: 11,1 MSEK (9,0) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -0,1 MSEK (-0,4) Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -0,1 MSEK (-0,4) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,2 MSEK (-1,4) Resultatet efter skatt uppgick till: -1,4 MSEK (-1,5) Perioden 1 april 30 juni Intäkterna uppgick till: 5,6 MSEK (4,9) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -0,3 MSEK (-0,3) Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -0,3 MSEK (-0,3) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,9 MSEK (-0,8) Resultatet efter skatt uppgick till: -1,0 MSEK (-0,9) KOMMENTARER I KORTHET Perioden 1 januari 30 juni Totala intäkterna ökar med 23 % jämfört med föregående år. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av juni 2017 uppgår till TSEK, vilket är en ökning med 24 % jämfört med juni Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 73 %. Under perioden har 11 kunder från Exigus-förvärvet uppgraderat till QBank, vilket ger totalt 29 uppgraderingar. Perioden 1 april 30 juni Totala intäkterna ökar med 16 % jämfört med föregående år. De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 51 TSEK under kvartalet. Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under kvartalet uppgår till 72 %. Nya kunder kan som exempel nämnas; Miljonlotteriet, Midroc, Wallenius Rederi, Fingerprint Cards och danska Widex. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder. Vi har skrivit partneravtal med IXX, DanagårdLiTHO samt den danska översättningsbyrån Languagewire. Vi har via vår partner SoftwareHut i Polen utvecklat en ny mobil-app för iphone och Android-telefoner.

4 Sida 4 av 16 ANTALET AKTIER Antalet utstående aktier per 30 juni 2017 uppgår till stycken. Därutöver finns teckningsoptioner motsvarande stycken aktier. RESULTAT PER AKTIE Resultat per aktie för Group per den 30 juni 2017, uppgick till -0,20 SEK (-0,05). KOMMANDE RAPPORTER Delårsrapport , 2 november 2017 Bokslutskommuniké 2017, 2 februari 2018 DE 10 STÖRSTA ÄGARNA Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 juni Ägare Fredrik Grevelius Nordnet Pensionsförsäkring Humle Kapitalförvaltning Tre Liljor Sverige AB Cormac Invest AB Försäkringsbolaget Avanza Pension Pontus Uggla AB Carl Grevelius Fredrik Törgren Nordea Liv och Pension Antal aktier st st st st st st st st st st.

5 Sida 5 av 16 VD har ordet Under det första halvåret 2017 har vi sett ett fortsatt stort intresse för Digital Asset Management och vårt erbjudande. Vårt strategiska arbete med partners och positionering börjar ge resultat. Vi har nu ett 50-tal avtalade partners som främst är etablerade i Sverige och övriga Norden. Deras kompentens och förståelse för DAM ökar kontinuerligt och vi får därigenom större täckning på vår marknad. Vi har under det andra kvartalet blivit nya partner med IXX, DanagårdLiTHO och den danska översättningsbyrån Languagewire. Vi fortsätter att bidra med både kunder och projekt till våra partners, vilket är mycket uppskattat. Vi har fördjupat vårt samarbete med tyska e-handelsplattformen Intershop som har utvecklat en connector mellan våra båda plattformar. Vi har blivit klara med våra strategiskt viktiga mobil-appar vilka kommer lanseras under hösten. Dessa har utvecklats av en partner och har belastat periodens resultat med drygt 600 TSEK. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till TSEK, vilket är en ökning med 128 TSEK sedan årsskiftet. Andelen abonnemang står för 73 % av nettoomsättningen under perioden, vilket är något mer än samma period Styrelsen har under våren beslutat om att genomföra ett incitamentsprogram riktat till medarbetarna på QBank. Detta program är nu klart och sjösatt. Medarbetarna har blivit erbjudna totalt teckningsoptioner med möjlighet att lösa in dem till lika många aktier senast i april Programmet har blivit fulltecknat och är så här långt att betrakta som framgångsrikt. Den 6 maj genomförde vi DAM Day för fjärde gången. Den här gången var vi i Göteborg och hade inbjudna talare från Ericsson, Consid och DigJourney. Dessa event är ett mycket effektivt och uppskattat sätt att träffa kunder och partners på. Vi har även deltagit på en rad partner- och kundevent under våren vilket resulterat i flera förfrågningar och lämnade offerter. Vi har fått nya kunder i våra grannländer Norge, Danmark och Finland, vilket visar hur viktigt det är att vi har ett internationellt perspektiv på vår marknad även om vi primärt arbetar och verkar i Sverige. Vi har tagit fram nya avtalsmallar för att tillmötesgå EU s direktiv att skydda individens integritet och datalagrade personliga uppgifter (GDPR). Dessa direktiv kommer att börja gälla först till våren 2018 men vi börjar använda våra nya avtal redan nu. Vi har ett fortsatt tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi arbetar strukturerat med att ta fram färdiga paket och mallar vilket underlättar arbetet för alla intressenter och bidrar till att öka våra marginaler. Vi skapar utbildningar och bygger upp en kunskapsbank för att enklare återvinna erfarenheter.

6 Sida 6 av 16 Finansiell översikt Group, koncernen Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning Not Koncern Koncern Koncern Koncern Belopp i TSEK 2017 Q Q jan-jun 2016 jan-jun RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underkonsulter samt licenskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande kostnader PERIODENS RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT Not 1 Siffran för Q avser avskrivning av varumärke med kr samt goodwill för tilläggsköpeskilling Exigus AB med kr.

7 Sida 7 av 16 Balansräkning Not Koncern Koncern Koncern Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Goodwill Varumärke Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Sida 8 av 16 Balansräkning (forts.) Not Koncern Koncern Koncern Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital/pågående nyemission Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Sida 9 av 16 Kassaflödesanalys Not Koncern Koncern Koncern Koncern Belopp i TSEK Q2 Q2 jan-jun jan-jun DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv aktier i dotterföretag Förändring immateriella anläggningstillgångar Förändring materiella anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Teckningsoptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Sida 10 av 16 Nyckeltal Not Koncern Koncern Antal månader som rapporten avser 6 12 Totala intäkter (MSEK) 11,06 17,95 Rörelseresultat (MSEK) -1,24-2,98 Resultat före skatt och dispositioner (MSEK) -1,40-3,21 Nettoresultat (MSEK) -1,40-1,82 Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,20-0,27 Utdelning/aktie kronor (SEK) 0 0 Eget kapital/justerat eget kapital (MSEK) 8,03 8,85 Anläggningstillgångar (MSEK) 7,68 8,56 Immateriella anläggningstillgångar (MSEK) 5,90 7,00 Omsättningstillgångar (MSEK) 9,40 9,14 Summa tillgångar (MSEK) 17,08 17,70 Långfristiga skulder inklusive avsättningar (MSEK) 0,00 0,00 Kortfristiga skulder (MSEK) 9,05 8,85 Aktiens kvotvärde (SEK) 0,12 0,12 Periodens kassaflöde (MSEK) -0,13-2,60

11 Sida 11 av 16 Finansiell översikt Holding AB (publ), moderbolag Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning Not Holding Holding Holding Holding Belopp i TSEK 2017 Q Q jan-jun 2016 jan-jun RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underkonsulter samt licenskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande kostnader PERIODENS RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT Not 1 Siffran för Q avser avskrivning av varumärke med kr

12 Sida 12 av 16 Balansräkning Not Holding Holding Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 0 0 Goodwill 0 0 Varumärke Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 0 0 Skattefordringar 12 8 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 10 6 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Sida 13 av 16 Balansräkning (forts.) Not Holding Holding Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital/pågående nyemission 0 0 Bundna medel Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 0 0 Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Sida 14 av 16 Kassaflödesanalys Not Holding Holding Holding Holding Belopp i TSEK Q2 Q2 jan-jun jan-jun DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv aktier i dotterföretag Förändring immateriella anläggningstillgångar Förändring materiella anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Teckningsoptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 Sida 15 av 16 Nyckeltal Not Holding Holding Antal månader som rapporten avser 6 12 Totala intäkter (MSEK) 0,49 1,36 Rörelseresultat (MSEK) -1,75-2,81 Resultat före skatt och dispositioner (MSEK) -1,80-2,80 Nettoresultat (MSEK) -1,80-1,67 Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,26-0,24 Utdelning/aktie kronor (SEK) - - Eget kapital/justerat eget kapital (MSEK) 20,18 21,39 Anläggningstillgångar (MSEK) 22,06 23,11 Immateriella anläggningstillgångar (MSEK) 5,00 6,00 Omsättningstillgångar (MSEK) 1,61 1,39 Summa tillgångar (MSEK) 23,67 24,50 Långfristiga skulder inklusive avsättningar (MSEK) 0,00 0,00 Kortfristiga skulder (MSEK) 3,49 8,85 Aktiens kvotvärde (SEK) 0,12 0,12 Periodens kassaflöde (MSEK) 0,00-2,12

16 Sida 16 av 16 Redovisnings- och värderingsprinciper KONCERNREDOVISNING Omfattning: Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Transaktioner med närstående: har under första halvåret köpt konsulttjänster från bolag som till 56% ägs av VD i. Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor. Redovisningsmetod: Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde som legat till grund for fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att bolaget förvärvats. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag for ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande; varumärken, goodwill och inventarier 5 år. KREDITER Koncernen har per inga checkkrediter. DENNA RAPPORT HAR GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR Styrelsen, Stockholm VD, Carl Petruson Sverker Littorin Mats Persson Johan Glimskog