Bilaga 3/Appendix 3. Överteckning kan inte ske. Over-subscription is not possible. 1 (7)

Transkript

1 Bilaga 3/Appendix 3 Styrelsens för Flexenclosure AB (publ) förslag avseende nyemission av aktier av serie C med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ( Unit-emission 1 ) The Board of Directors of Flexenclosure AB (publ) proposal to issue new shares of series C with deviation from the shareholders preferential right ( Unit Issue 1 ) Styrelsen för Flexenclosure AB (publ), org. nr , avser att ge ut units bestående av en aktie av serie C (genom Unit-emission 1) och två teckningsoptioner (genom Unit-emission 2). Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital ökas med , kronor genom nyemission av aktier av serie C på följande villkor: The Board of Directors of Flexenclosure AB (publ), reg. no , intends to issue units consisting of one share of series C (through Unit Issue 1) and two warrants (through Unit Issue 2). In view of the foregoing, the Board of Directors proposes that the company s share capital is increased by SEK , by way of a share issue of 38,792 shares of series C, in accordance with the below stated terms: De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 522 kronor per aktie, sammanlagt kronor. Teckningskursen för aktierna uppgår till det belopp som följer av det Subscription Agreement som bolaget och tekningsberättigade ingått. The subscription price for the new shares is SEK 522 per share and SEK in total. The subscription price for the shares is the fixed amount that follows from the Subscription Agreement the company and the entitled subscribers have entered into. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma IFC och Industrifonden med aktier vardera. The right to subscribe for shares shall, with deviation from the shareholders preferential rights, only be vested in IFC and Industrifonden with 19,396 shares each. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att bolaget ingått ett Subscription Agreement som reglerar emissionen, dels att bolaget behöver ytterligare kapital. Genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt möjliggörs för IFC och Industrifonden att tillskjuta kapital till bolaget, vilket är till fördel för bolaget och dess aktieägare. The reason for the deviation from the shareholders preferential right is that the company has entered into a Subscription Agreement that regulates the issue, and also that the company is in need of additional capital. By deviating from the shareholders preferential right IFC and Industrifonden may contribute capital to the company, which will benefit the company and its shareholders. Överteckning kan inte ske. Over-subscription is not possible. 1 (7)

2 De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 november Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning. The new shares shall be subscribed for on a separate subscription list no later than on 30 th of November The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period. Överkursen per aktie ska överföras till överkursfonden. Överkursen uppgår till teckningskursen efter avdrag av kvotvärdet per aktie. The premium per share shall be transferred to the share premium fund. The premium amounts to the subscription price after deduction of the par value per share. Tecknad aktie ska betalas kontant senast den 30 november 2014 till bolagets konto hos SEB. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. Kontonummer: The shares subscribed for shall be paid in cash no later than 30 th of November 2014 to the company s bank account at SEB. The Board of Directors shall be entitled to extend the payment period. Account number: Stiftelsen Industrifonden har rätt att betala för de nyemitterade aktier genom kvittning av existerande fordran på bolaget motsvarande emissionslikviden för dessa aktier. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten. Stiftelsen Industrifonden is entitled to pay for the the newly issued share by way of setoff of existing claim against the company in an amount corresponding to the subscription price for such shares. Set-off shall be made at the time of subscription. Efter att teckningen av aktierna har avslutats ska styrelsen besluta om tilldelning av de aktier som tecknats. The Board of Directors shall, subsequent to the completion of the subscription of the shares, resolve upon allotment of the shares which have been subscribed for. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i 2 (7)

3 den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. The new shares carry right to dividend for the first time on the dividend record date which occurs immediately after the issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, provided that the new shares are registered and listed in the, by Euroclear Sweden AB, kept share register on the record date for such dividend. Omvandlings- och inlösenförbehållet avseende aktier av serie C i bolagets bolagsordning ska gälla för de nya aktierna av serie C. The conversion and the redemption clauses relating to shares of series C in the company s Articles of Association shall apply to the new shares of series C. Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket. The Board of Directors or any other person that the board of directors appoints shall be entitled to make those minor adjustments to the conditions set forth above which are necessary to register the share issue with the Swedish Companies Registration Office. Flexenclosure AB (publ) Styrelsen/The Board of Directors 3 (7)

4 Styrelsens för Flexenclosure AB (publ) förslag avseende emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ( Unit-emission 2 ) The Board of Directors of Flexenclosure AB (publ) proposal to issue warrants with deviation from the shareholders preferential right ( Unit Issue 2 ) Styrelsen för Flexenclosure AB (publ), org. nr , avser att ge ut units bestående av en aktie av serie C (genom Unit-emission 1) och två teckningsoptioner (genom Unit-emission 2). Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att emission sker av teckningsoptioner på följande villkor: The Board of Directors of Flexenclosure AB (publ), reg. no , intends to issue units consisting of one share of series C (through Unit Issue 1) and two warrants (through Unit Issue 2). In view of the foregoing, the Board of Directors proposes an issue of warrants, in accordance with the below stated terms: Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med hänsyn till de begränsningar som framgår nedan, endast tillkomma IFC och Industrifonden med vardera. The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders preferential rights and with the limitations set forth below, only be vested in IFC and Industrifonden with 38,792 each. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har ingått ett Subscription Agreement som reglerar emissionen samt att bolaget behöver ytterligare kapital. Genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt möjliggörs för IFC att investera i och tillskjuta kapital till bolaget, vilket är till fördel för bolaget och dess aktieägare. The reason for the deviation from the shareholders preferential right is that the company has entered into a Subscription Agreement that regulates the issue and that the company is in need of additional capital. By deviating from the shareholders preferential right IFC is allowed to invest in and contribute capital to the company, which will benefit the company and its shareholders. IFC och Industrifonden ska endast äga rätt att teckna samtliga berättigade teckningsoptioner, dock förutsätter tilldelning av teckningsoptionerna enligt denna emission att IFC och Industrifonden också tecknat samtliga respektive aktier i Unitemission 1. IFC and Industrifonden shall only be entitled to subscribe for all warrants they are entitled to, the allotment of warrants under this issue does however require that IFC and Industrifonden have subscribed for all their respective shares in Unit Issue 1. Överteckning kan inte ske. 4 (7)

5 Over-subscription is not possible. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 november Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning. The warrants shall be subscribed for on a separate subscription list no later than on 30 th of November The Board of Directors shall be authorised to extend the subscription period. Efter att teckningen av teckningsoptioner har avslutats ska styrelsen besluta om tilldelning av de teckningsoptioner som tecknats. Styrelsen ska endast tilldela teckningsoptioner till IFC och Industrifonden förutsatt att de dels, inom föreskriven teckningstid, tecknat samtliga aktier i Unit-emission 1, dels, inom föreskriven betalningsperiod, har betalat för de aktier som tecknats i Unit-emission 1. The Board of Directors shall, subsequent to the completion of the subscription of the warrants, resolve upon allotment of the warrants which have been subscribed for. The Board of Directors shall only allot warrants to IFC and Industrifonden provided that they has subscribed for all of the shares in Unit Issue 1 within the prescribed subscription period, has paid for the shares subscribed for in Unit Issue 1 within the prescribed payment period. Teckningsoptionsbevis utfärdas inte. Warrant certificates shall not be issued. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. The warrants are issued free of charge. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under tiden fr.o.m. den 1 maj 2015 t.o.m. den 31 augusti 2015 teckna en ny aktie av serie C i bolaget. Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista. Each warrant entitles the holder to subscribe for one share of series C in the company, during the period as of 1 May 2015 and until 31 August The shares shall be subscribed for on a separate subscription list. 5 (7)

6 Teckningskursen för de aktier som tecknas vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp per aktie som motsvarar aktiernas kvotvärde. The subscription price for each share subscribed for when exercising the warrants shall correspond to the shares quota value. Efter det att aktieteckningen har avslutats ska styrelsen besluta om tilldelning av de aktier som tecknats. Subsequent to the completion of the subscription of the shares the Board of Directors shall allot the shares subscribed for. Tecknad aktie ska betalas kontant senast 7 dagar efter teckning till bolagets konto hos SEB. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. Kontonummer: The shares subscribed for shall be paid in cash no later than 7 days after the subscription for the shares was made to the company s bank account at SEB. The Board of Directors shall be entitled to extend the payment period. Kontonummer: De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktie som tecknats med stöd av teckningsoptionen har registrerats hos Bolagsverket., under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. The new shares carry right to dividend on the record date which occurs immediately after share, which by virtue of subscription of the warrant have been subscribed, has been registered at the Swedish Companies Registration Office, provided that the new shares are registered and listed in the, by Euroclear Sweden AB, kept share register on the record date for such dividend. För det fall bolaget, fr.o.m. emissionen till dagen för utnyttjandet av teckningsoptionen, genomfört sammanläggning eller uppdelning av aktier, så ska omräkning av det antal aktier som teckningsoption ger rätt till enligt ovan ske så att i allt väsentligt samma syfte uppnås vid utnyttjandet av teckningsoption. Omräkning ska verkställas av styrelsen eller den styrelsen utser. In the event that the company, as from the date of the issue, until the day the warrant is exercised has performed a share split or a reverse share split, the number of shares that the warrant entitles the holder to subscribe for shall be subject to such conversion so that the purpose of the warrant in all material aspects remains unaltered. The aforesaid conversion 6 (7)

7 shall be decided and implemented by the Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet i bolaget maximalt att öka med , kronor. Upon full subscription and exercise of the warrants the share capital of the company will increase with a maximum of SEK , Omvandlings- och inlösenförbehållet avseende aktier av serie C i bolagets bolagsordning ska gälla för de aktier av serie C som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner. The conversion and the redemption clauses relating to shares of series C in the company s Articles of Association shall apply to the shares of series C which are subscribed for when exercising the warrants. Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket. The Board of Directors or any other person that the board of directors appoints shall be entitled to make those minor adjustments to the conditions set forth above which are necessary to register the share issue with the Swedish Companies Registration Office. Flexenclosure AB (publ) Styrelsen/The Board of Directors 7 (7)