Kartläggning: Svensk industri inom elmobilitet. Business Region Göteborg

Transkript

1 Kartläggning: Svensk industri inom elmobilitet Business Region Göteborg

2 KARTLÄGGNING & ANALYS ELMOBILITET SVERIGE

3 VÄRLDSUTMANINGAR OCH TRENDER Urbanisering ökat behov av mobilitet Miljöproblem global växthuseffekt, lokala luftföroreningar & buller Snabb teknisk utveckling elektrifiering, digitalisering, uppkopplade fordon, självkörande fordon, AI

4 SVERIGE ÄR # 1 PÅ INNOVATION Sweden Denmark Finland Netherlands United Kingdom Luxembourg Germany Belgium Ireland Austria France EU Average Sverige är det mest innovativa landet i EU Källa European Innovation Scoreboard 2017 (EIS) Sverige innehar plats 1 av 157 länder då FN:s mål för hållbar utveckling rankas Källa Sustainable Development Goals (SDG) Index and Dashboards Göteborgsregionen är innovationsledare bland 220 regioner i Europa (European Commission Regional Innovation Scoreboard 2017 (RIS)) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Value for the selected indicator Performance Group EU Average Strong Innovator Innovation Leader

5 Vilka förutsättningar har Sverige för att utveckla ett starkt kluster inom elmobilitet? VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR HAR SVERIGE FÖR ATT UTVECKLA ETT STARKT KLUSTER INOM ELMOBILITET? Industrin: Regering & riksdag: Fordonsindustri: Stark & innovativ industri anställda (inkl. indirekt) Export 180 miljarder kr Mål: Världens första CO2-fria välfärdsstat Fossilfri fordonsflotta till % förnybart år 2040 Kraftindustri: Stora elproducenter/leverantörer Stor andel CO2-fri el Många innovativa ladd-företag Incitament: Superbonus för elbilar Bonus-malus

6 UTMÄRKANDE FÖR SVERIGE SVERIGE SKA VARA VÄRLDENS FÖRSTA CO2-FRIA VÄLFÄRDSTAT STARK & INNOVATIV FORDONSINDUSTRI INOM ELMOBILITET STORA ELKRAFTBOLAG MED STOR ANDEL FOSSILFRI EL SVERIGE HAR STÖRST TILLVÄXT AV LADDSTATIONER INOM EU SVERIGE TOPP TRE LADDBARA FORDONS MARKNADSANDEL

7 STYRKORNA HOS AUTOMOTIVE & ELKRAFTSBRANSCHEN (1) CLUSTER STARS I den klusterkartläggning för automotive som EU-kommissionen har gjort får Västsverige tre klusterstjärnor och övriga automotive-regioner i Sverige en stjärna. Endast två områden i Tyskland får fyra stjärnor. Källa: /smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/mapping-tool_en

8 STYRKORNA HOS AUTOMOTIVE & ELKRAFTSBRANSCHEN (2) ANSTÄLLDA PRODUKTIVITET - SPECIALISERING Västsverige i topp Vad gäller produktivitet och specialisering inom automotive ligger sydöstra Sverige och Norrland strax därefter Källa: /smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/mapping-tool_en

9 STYRKORNA HOS AUTOMOTIVE & ELKRAFTSBRANSCHEN (3) INNOVATION Innovation kan mätas som antal patent per producerad fordon. Där ligger Sverige högst inom EU. Automotive patents (1) by country 2016 Numer of produced vehicles Innovation/ Manufacturing vehicles index Germany ,5% ,13 France ,8% ,08 Italy 333 4,2% ,83 Sweden 264 3,3% ,87 United Kindom 214 2,7% ,31 Källa: The automobile industry pocket guide 2017/2018,

10 STYRKORNA HOS AUTOMOTIVE & ELKRAFTSBRANSCHEN (1) DATA FÖR LADDSTATIONER OCH ELFORDONMARKNAD Sveriges position inom EU vad gäller antal och tillväxt av laddinfrastruktur samt marknadsandelar för elfordon LADDSTÄLLEN Denmark Switzerland Spain Austria Netherlands France Norway Sweden United Kingdom Germany # Charging Positions Sverige ligger topp tre vad gäller antal laddställen med hög effekt (dvs >22 kw) High Power >22 kw Normal Power >=22 kw Källa: European Alternative Fuels Observatory

11 STYRKORNA HOS AUTOMOTIVE & ELKRAFTSBRANSCHEN (2) TILLVÄXT LADDSTÄLLEN 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% # Charge position growth Sverige hade en total tillväxt av antal laddstationer på 73 % och ligger i topp inom EU, följt av Österrike och Tyskland Normal Charge (<=22kW) growth Type-2AC growth ChaDeMo growth CCS growth Tesla SC growth Total growth Källa: European Alternative Fuels Observatory

12 STYRKORNA HOS AUTOMOTIVE & ELKRAFTSBRANSCHEN (3) MARKNADSANDEL LADDBARA FORDON Källa: ACEA, Statistics, 28/6 2018,

13 20 STÖRSTA FÖRETAGEN (2016) FÖRETAG ANSTÄLLDA Volvo Personvagnar ABB 7668 Volvo Lastvagnar 3252 WSP 2218 Husqvarna 1525 Vattenfall 1418 ÅF-Industry 1163 Alten Sverige 1098 RISE 916 ÅF-Infrastructure 861 Göteborg Energi 837 CEVT 742 Semcon Sweden 723 NEVS 599 Siemens 559 SAFT 531 ÅF-Technology 518 Kongsberg Automotive 476 Nexans Sweden 469 Vattenfall Eldistribution 387

14 SNABBFAKTA AUTOMOTIVE ELEKTRIFIERING I Sverige har vi fyra OEM AB Volvo, CEVT/Geely, Scania ochvolvo Cars BUSES Hybricon Volvo Buses TRUCKS E /INRIDE Volvo trucks Företag som har stor tillväxtpotential E/INRIDE och NEVS CONSTRUCTION EQUIPMENT Geely Volvo CE Små uppstickarföretag Clean Motion och Velove PASSENGER CARS Volvo Cars LIGHT CARGO VEHICLES INZILE SMALL VEHICLES & BICYCLES

15 SNABBFAKTA KRAFTBOLAG & LADDINFRASTRUKTUR De största elkraftbolagen ABB, Vattenfall, Eon & Fortum satsar på ladd-infrastruktur Några av de större aktörer inom elladdning är Fortum charge & drive, Garo, Bee (f.d. Clever) & Chargestorm POWER INDUSTRY CHARGING INFRASTUCTURE CHARGING INFRASTUCTURE Företag inom batteri för elfordon är Northvolt och Alelion. Powercell tillverkar bränsleceller. CONSULTANT OTHERS

16 UTVECKLINGEN INOM ELMOBILITET (263 företag) Under perioden har Tillväxt Omsättningen ökat med 18% Antalet anställda ökat med ca 8000 dvs 16% OMSÄTTNING 291 Mrd SEK OMSÄTTNING 344 Mrd SEK TILLVÄXT OMSÄTTNING 53 Mrd SEK 18% Nya företag efter 2008 Svarar för 1/3 av omsättningsökningen Svarar för 2/3 av jobbtillväxten ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL ANSTÄLLDA TILLVÄXT ANTAL ANSTÄLLDA %

17 EKOSYSTEMET FÖR ELMOBILITET I SVERIGE NATIONELLA MYNDIGHETER Energimyndigheten Tillväxtverket Trafikverket VINNOVA FORSKNING, DEMONSTRATION & TEKNISK UTVECKLING RISE Research Institutes of Sweden VTI ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe (EME) FINANS OCH KAPITAL ALMI Invest Fouriertransform VINNOVA-FFI Backstage Invest Volvo group venture capital EKN SEK Connect Sverige EL- MOBILITETS- FÖRETAG UTBILDNING & FORSKNING Chalmers Tekniska Högskola Göteborgs Universitet KTH Lunds Tekniska Högskola Uppsala Universitet

18 EKOSYSTEMET FÖR ELMOBILITET I SVERIGE NÄTVERK FFI Power Circle F3 ecarexpo Elbil Sverige Swedish Electromobility Centre BIL Sweden CLOSER TESTBEDS Swedish Electric Transport Laboratory SEEL ElectriCity Gothenburg eroad Arlanda Elväg - Testbädd Örtofta Elväg E 16 EL- MOBILITETS- FÖRETAG SCIENCE PARKS & INKUBATORER Lindholmen Science Park Johanneberg Science Park GU Ventures Chalmers Ventures SUPPORT- & SAMARBETS- ORGANISATIONER Almi Företagspartner Enterprise Europe Network Business Region Göteborg

19 METODSIDA Kartläggningen av elmobilitet i Sverige har genomförts av Prospero på uppdrag av Business Region Göteborg. Elmobilitet är inget enhetligt område. Elmobilitet täcker många olika verksamhetsområden inom fordonsindustri, elkraft, tekniska konsulter, mm, och inbegriper upp till ca 60 SNI-koder. Många företag har lagts till manuellt om de inte kommit med genom de SNI-koder som vi har använt oss av. För att kunna säkerställa urvalet av företag, har företag som inte haft fem eller fler anställda under något av de studerade åren (2008, 2012, 2016) rensats bort. Anledningen är att de minsta företagen ofta inte har webbplatser vilket gör det svårt att kontrollera inriktning på verksamhet. Från företag (med SNI-koder för fordon/automotive) har 160 företag valts ut (endast > 5 anställda) och100 företag inom el- och kraft har lagts till i studien (endast > 5 anställda) Totalt har 263 företag studerats