TMALL 0141 Presentation v 1.0. Trafikverkets inköpsvolym

Transkript

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverkets inköpsvolym

2 Snabba fakta om Trafikverkets inköpsvolym Inköpsvolym period i Mnkr Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 53 % av total inköpsvolym -Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar ca 84 % av total inköpsvolym -Totalt antal leverantörer i Trafikverket st. Hur fördelas inköpsvolymen i Trafikverket? Region Nord Mnkr, 10% Inköpsvolym per trafikslag jan-dec 2016, Mnkr Region Mitt Mnkr 12% varav Investeringar (vägar och järnvägar) Mnkr Underhåll Mnkr Övrig verksamhet Mnkr Investeringar och underhållsåtgärder utgör 90 % av den totala inköpsvolymen Region Väst Mnkr, 20% Hela riket Nationella åtgärder Mnkr, 8% Region Syd Mnkr 12% Region Stockholm/Öst Mnkr, 31% Hela riket Centrala Funktioner Mnkr, 7% 2

3 Trafikverkets inköpsvolym jan-dec , trend per trafikslag Mnkr Utveckling av inköpsvolymen under åren Inköpsvolymen för trafikslag järnväg har stadigt ökat genom åren +14 % mellan åren medan trafikslag väg visar på en minskning på ca 6% Anledningen är framförallt volymförändringar i underhåll och om- och nybyggnationer. 3

4 Trafikverkets största leverantörer total volym Från vem köper Trafikverket ifrån? Trafikverkets total inköpsvolym år 2016 uppgår till Mnkr ( i nivå med föregående år). Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer uppgår till Mnkr (ca 53% av total inköpsvolymen 2016) * Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 4

5 Trafikverkets största leverantörer, trafikslag väg, år Mnkr Trafikverkets totala inköpsvolym, väg uppgick till Mnkr ( + 2 % i jämförelse föregående år). Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer, väg uppgår till Mnkr (ca 68% av den totala inköpsvolymen för väg) * Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 5

6 Mnkr Trafikverkets största leverantörer, trafikslag Järnväg år Trafikverkets totala inköpsvolym, järnväg uppgick till Mnkr (i nivå med föregående år). Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer, järnväg uppgick till Mnkr (ca 54% av den totala inköpsvolymen för järnväg). * Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 6

7 Trafikverkets inköpsvolym investeringar Trafikverkets inköpsvolym, år 2016 investering Total volym Mnkr Inköpsvolym investeringar Väg Järnväg övrig Totalt År 2016 Region Nord Region Mitt Region Stockholm / Öst Region Väst Region Syd Summa regional inköpsvolym Nationella åtgärder Centrala funktioner Summa investering Inköpsvolym investering per trafikslag jan-dec 2016, Mnkr vsh Region Väst Mnkr, 25 % Region Mitt Mnkr, 8 % Region Nord Mnkr, 6 % Region Stockholm/Öst Mnkr 45 % Hela riket Nationella åtgärder 747 Mnkr, 4 % Region Syd Mnkr, 11 % Hela riket Centrala funktioner 127 Mnkr, 1 % 7

8 10 största leverantörer inom investering väg, år Trafikverkets totala inköpsvolym avseende investering väg, år 2016, uppgår till Mnkr ( +10% jmf 2015). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för investering, väg, uppgår till Mnkr (ca 63% av den totala inköpsvolymen 2016). Koncentrationen inom investering väg har ökat och antal leverantörer som har 80 procent av inköpsvolymen uppgår till 22 stycken (föregående år var antalet 29 stycken). Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 8

9 Största leverantörer inom investering järnväg, år Trafikverkets totala inköpsvolym avseende om- och nybyggnation järnväg, år 2016, uppgår till Mnkr ( -5 % jmf 2015). Inköpsvolymen för de största leverantörerna, uppgår till Mnkr (ca 55% av den totala inköpsvolymen). Trafikverket Materialservice köper tekniskt godkänt material av cirka 230 materialleverantörer. De största materialleverantörerna är Vossloh, Voestalpine, Bombardier, Abetong, Strängbetong och Strukton. Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 9

10 Trafikverkets inköpsvolym, år 2016 Underhåll Total volym Mnkr Trafikverkets inköpsvolym Underhåll Inköpsvolym Underhåll Väg Järnväg Övrig Totalt År 2016 Region Nord Region Mitt Region Stockholm / Öst Region Väst Region Syd Summa regional inköpsvolym Nationella åtgärder Centrala funktioner Summa Underhållsåtgärder Inköpsvolym underhåll per trafikslag jan-dec 2016, Mnkr vsh Region Väst Mnkr, 20 % Region Mitt Mnkr, 18 % Region Nord Mnkr, 16 % Region Stockholm/Öst Mnkr 22 % Hela riket Nationella åtgärder Mnkr, 6 % Region Syd Mnkr, 16 % Hela riket Centrala funktioner 437 Mnkr, 2% 10

11 10 största leverantörer inom underhåll väg, jan-dec Trafikverkets totala inköpsvolym avseende underhåll Väg, år 2016, uppgick till Mnkr (-2% jmf 2015). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för övrigt underhåll, väg, uppgick till Mnkr (ca 82 % av total inköpsvolym underhåll väg). Koncentrationen inom de 10 största leverantörerna har ökat senaste året, baskontrakten domineras i stort av några få leverantörer. Andelen baskontrakt väg uppgick år 2016 till ca 40% av den totala underhållsvolymen för väg. 11

12 10 största leverantörer inom underhåll järnväg, år Trafikverkets totala inköpsvolym avseende underhåll, järnväg, uppgick, år 2016, till Mnkr (+4% jmf 2015). Andelen baskontrakt järnväg uppgick år 2015 till ca 47% av total underhållsvolym järnväg. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för underhåll järnväg, uppgick till Mnkr (ca 78 % av total underhållsvolym). Infranord dominerar fortfarande som största leverantör inom området men har tappat volymer det senaste året och då fler nischade företag kommit in på marknaden. Trafikverket Materialservice köper tekniskt godkänt material av cirka 230 materialleverantörer. De största materialleverantörerna är Vossloh, Voestalpine, Bombardier, Abetong, Strängbetong och Strukton. Koncentration inom området har ökat över åren och domineras av ett fåtal stora aktörer. 12

13 Trafikverkets totala volym, fördelad per inköpskategori år 2016 Vad köper Trafikverket? Trafikverket fördelar sin totala inköpsvolym i olika inköpskategorier. Kategori Underhåll består till största delen av underhållsentreprenader inkl. mängdregleringar, ändringar och tilläggsarbeten. Kategori Entreprenad består till största delen av byggentreprenader inkl. mängdregleringar, ändringar och tilläggsarbeten samt marklösen. Kategori Tekniska tjänster och konsulter omfattas i huvudsak av projektering, bygg- och projektledning samt mätningstjänster. 13

14 Trafikverkets inköpsvolym kategori Tekniska tjänster och konsulter Trafikverkets inköpsvolym, år 2016 Inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter Total volym Mnkr Inköpsvolym Kategori Tekniska Väg Järnväg Övrig Totalt tjänster och konsulter, år 2016 Region Nord Region Mitt Region Stockholm / Öst Region Väst Region Syd Summa regional inköpsvolym Nationella åtgärder Centrala funktioner Summa Tekniska tjänster och konsulter Inköpsvolym tekniska tjänster och konsulter, per trafikslag jan-dec 2016, Mnkr vsh Region Väst Mnkr, 29 % Region Mitt 377 Mnkr, 9 % Region Nord 260 Mnkr, 6 % Region Stockholm/Öst Mnkr 43 % Hela riket Nationella åtgärder 227 Mnkr, 5 % Region Syd 338 Mnkr, 8 % Hela riket Centrala funktioner 4 Mnkr 14

15 Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter år (samtliga trafikslag) Trafikverket fördelar sin totala inköpsvolym i olika kategorier. Kategori Tekniska tjänster och konsulter omfattas i huvudsak av projektering, bygg- och projektledning samt mätningstjänster. Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter samtliga trafikslag, uppgick, år 2016, till Mnkr (+9 % jmf 2015). Koncentration inom området har ökat över åren och har sin grund i ett antal genomförda företagsförvärv. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer, uppgick till Mnkr, år 2016 (ca 75 % av totala inköpsvolymen). Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 15

16 Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter, trafikslag väg, år Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter väg, uppgick, år 2016, till Mnkr (i nivå med föregående år). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för tekniska tjänster och konsulter väg, uppgick till Mnkr (ca 74 % av den totala inköpsvolymen). Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 16

17 Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter, trafikslag Järnväg, år Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter järnväg, uppgick, år 2016, till Mnkr (+16 % jmf 2015). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för tekniska tjänster och konsulter järnväg, uppgick till Mnkr (ca 79% av totala inköpsvolymen tekniska tjänster och konsulter järnväg, år 2016). Utvecklingen tenderar mot alltmer ökad koncentration då ett flertal stora förvärv genomförts de senaste åren vilket påverkar marknaden. Antal leverantörer som har 80 procent av inköpsvolymen uppgår till 10 stycken ( 12 stycken föregående år). Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden. 17

18 Trafikverkets andel små och medelstora leverantörer (SME), år Trafikverket har under 2016 haft en kontraktvolym om miljoner kronor (i nivå med föregående år) vilket omfattar totalt 237 kontrakt. Kontraktsvärdet för SME var under motsvarande period miljoner kronor (föregående år miljoner kronor) och omfattar 134 kontrakt (föregående år 196 stycken). Redovisningen inkluderar objektsspecifika kontrakt samt ramavtalsavrop. I Trafikverket har det senaste året tecknats ett flertal entreprenadkontrakt gällande stora projekt vilket påverkar andelen SME. För att säkerställa en dynamisk marknad där små och medelstora företag kan växa och både agera som underentreprenör eller som huvudentreprenör. Trafikverket ett aktivt arbete med att med att främja förutsättningarna för små och medelstora företag. Trafikverket har bland annat skapat särskilda ramavtal för mindre entreprenader och har i samverkan med Maskinentreprenörsföreningen utformat en utbildning som behandlar Trafikverkets förfrågningsunderlag i syfte att få in fler små och medelstora företag att lämna anbud. 18

19 Trafikverkets andel utländska leverantörer, år Entreprenadkontrakt Andelen utländska leverantörer ökar, både när det gäller antalet och avseende kontraktsvolym i kronor, vilket är ett resultat av att Trafikverket eftersträvar större entreprenadpaket i komplexa och stora projekt. Studera vidare utvecklingen av andelen utländska företag i figurer nedan! Tjänstekontrakt; Studera vidare utvecklingen av andelen utländska företag i figurer nedan! Definition av utländska leverantörer Huvudprincipen är att ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av en eller flera utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars svenska koncernmoder är utlandsägd räknas också hela koncernen som utländsk. Är företaget ägt i flera led är det den yttersta ägaren, det vill säga moderbolag som i sin tur inte kontrolleras till mer än hälften av något annat bolag, som bestämmer nationalitet på alla ingående bolag. 19