Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

Transkript

1 Warranter Avseende: Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, Atlas Copco AB ser. A, Electrolux AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Getinge AB ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, OMXS30 index, Sandvik AB, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, Trelleborg AB ser. B Med Noteringsdag: 9 februari 2015 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 26 mars 2014 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ALF5D 165SHB Alfa Laval AB Köp 165 0,10 SE ALF5P 135SHB Alfa Laval AB Sälj 135 0,10 SE ALF6B 200SHB Alfa Laval AB Köp 200 0,10 SE ALI5D 970SHB Autoliv Inc. SDB Köp 970 0,04 SE ALI5E1000SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,04 SE ALI5F1050SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,04 SE ALI5H1100SHB Autoliv Inc. SDB Köp ,04 SE ALI5O 860SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 860 0,04 SE ALI5R 820SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 820 0,04 SE ATC5C 270SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 270 0,05 SE ATC5D 260SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 260 0,05 SE ATC5D 280SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 280 0,05 SE ATC5E 275SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 275 0,05 SE ATC5F 265SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 265 0,05 SE

2 ATC5G 280SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 280 0,05 SE ATC5H 275SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 275 0,05 SE ATC5K 280SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 280 0,05 SE ATC5O 225SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 225 0,05 SE ATC5P 230SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 230 0,05 SE ATC6B 300SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 300 0,05 SE ELU5C 270SHB Electrolux AB ser. B Köp 270 0,05 SE ELU5D 280SHB Electrolux AB ser. B Köp 280 0,05 SE ELU5F 300SHB Electrolux AB ser. B Köp 300 0,05 SE ELU5H 310SHB Electrolux AB ser. B Köp 310 0,05 SE ELU5K 320SHB Electrolux AB ser. B Köp 320 0,05 SE ELU5P 235SHB Electrolux AB ser. B Sälj 235 0,05 SE ELU5R 210SHB Electrolux AB ser. B Sälj 210 0,05 SE ELU6A 340SHB Electrolux AB ser. B Köp 340 0,05 SE ERI5C 105SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 105 0,10 SE ERI5O 95SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 95 0,10 SE ERI5P 90SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 90 0,10 SE GET5D 230SHB Getinge AB ser. B Köp 230 0,05 SE GET5D 250SHB Getinge AB ser. B Köp 250 0,05 SE GET5F 270SHB Getinge AB ser. B Köp 270 0,05 SE GET5H 280SHB Getinge AB ser. B Köp 280 0,05 SE GET5P 200SHB Getinge AB ser. B Sälj 200 0,05 SE GET5R 185SHB Getinge AB ser. B Sälj 185 0,05 SE HM 5C 350SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 350 0,05 SE HM 5D 335SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 335 0,05 SE HM 5F 340SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 340 0,05 SE HM 5F 390SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 390 0,05 SE HM 5J 380SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 380 0,05 SE HM 5O 325SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 325 0,05 SE HM 5R 300SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 300 0,05 SE HM 6B 450SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 450 0,05 SE INV5E 330SHB Investor AB ser. B Köp 330 0,05 SE INV5F 310SHB Investor AB ser. B Köp 310 0,05 SE INV5P 280SHB Investor AB ser. B Sälj 280 0,05 SE INV6A 400SHB Investor AB ser. B Köp 400 0,05 SE LUP5P 100SHB Lundin Petroleum AB Sälj 100 0,10 SE MTG5D 230SHB Modern Times Group ser. B Köp 230 0,05 SE MTG5F 260SHB Modern Times Group ser. B Köp 260 0,05 SE MTG5H 275SHB Modern Times Group ser. B Köp 275 0,05 SE MTG5R 200SHB Modern Times Group ser. B Sälj 200 0,05 SE NDA5C 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE NDA5D 115SHB Nordea Bank AB Köp 115 0,10 SE NDA5E 115SHB Nordea Bank AB Köp 115 0,10 SE NDA5G 120SHB Nordea Bank AB Köp 120 0,10 SE NDA5K 130SHB Nordea Bank AB Köp 130 0,10 SE NDA5O 100SHB Nordea Bank AB Sälj 100 0,10 SE NDA5P 95SHB Nordea Bank AB Sälj 95 0,10 SE NDA5R 90SHB Nordea Bank AB Sälj 90 0,10 SE NDA6A 135SHB Nordea Bank AB Köp 135 0,10 SE OXS5D1550SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS5D1650SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS5D1750SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS5E1700SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS5F1700SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS5H1800SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS5O1500SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE

3 OXS5P1350SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS5P1450SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS5P1550SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS5Q1500SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE SAN5C 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE SAN5D 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE SAN5D 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE SAN5F 105SHB Sandvik AB Köp 105 0,10 SE SAN5G 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE SAN5K 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE SAN5L 105SHB Sandvik AB Köp 105 0,10 SE SAN5O 80SHB Sandvik AB Sälj 80 0,10 SE SAN5P 80SHB Sandvik AB Sälj 80 0,10 SE SAN5Q 75SHB Sandvik AB Sälj 75 0,10 SE SAN6B 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE SCA5D 215SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 215 0,05 SE SCA5E 225SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 225 0,05 SE SCA5F 230SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 230 0,05 SE SCA5G 220SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 220 0,05 SE SCA5H 230SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 230 0,05 SE SCA5K 240SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 240 0,05 SE SCA5L 250SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 250 0,05 SE SCA5P 185SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Sälj 185 0,05 SE SCA5Q 180SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Sälj 180 0,05 SE SEB5C 100SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 100 0,10 SE SEB5D 105SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 105 0,10 SE SEB5E 97SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 97 0,10 SE SEB5I 105SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 105 0,10 SE SKA5C 195SHB Skanska AB ser. B Köp 195 0,10 SE SKA5D 205SHB Skanska AB ser. B Köp 205 0,10 SE SKA5G 220SHB Skanska AB ser. B Köp 220 0,10 SE SKF5D 200SHB SKF AB ser. B Köp 200 0,05 SE SKF5D 215SHB SKF AB ser. B Köp 215 0,05 SE SKF5E 220SHB SKF AB ser. B Köp 220 0,05 SE SKF5F 215SHB SKF AB ser. B Köp 215 0,05 SE SKF5G 220SHB SKF AB ser. B Köp 220 0,05 SE SKF5H 230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,05 SE SKF5K 240SHB SKF AB ser. B Köp 240 0,05 SE SKF5L 230SHB SKF AB ser. B Köp 230 0,05 SE SKF5O 185SHB SKF AB ser. B Sälj 185 0,05 SE SKF5P 180SHB SKF AB ser. B Sälj 180 0,05 SE SKF5Q 175SHB SKF AB ser. B Sälj 175 0,05 SE SKF6B 250SHB SKF AB ser. B Köp 250 0,05 SE SWM5C 280SHB Swedish Match AB Köp 280 0,05 SE TEL5H 105SHB Tele2 AB ser. B Köp 105 0,10 SE TEL6A 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,10 SE TRE5D 165SHB Trelleborg AB ser. B Köp 165 0,10 SE TRE5G 180SHB Trelleborg AB ser. B Köp 180 0,10 SE TRE5O 135SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 135 0,10 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ALF5D 165SHB ALF5P 135SHB ALF6B 200SHB

4 ALI5D 970SHB ALI5E1000SHB ALI5F1050SHB ALI5H1100SHB ALI5O 860SHB ALI5R 820SHB ATC5C 270SHB ATC5D 260SHB ATC5D 280SHB ATC5E 275SHB ATC5F 265SHB ATC5G 280SHB ATC5H 275SHB ATC5K 280SHB ATC5O 225SHB ATC5P 230SHB ATC6B 300SHB ELU5C 270SHB ELU5D 280SHB ELU5F 300SHB ELU5H 310SHB ELU5K 320SHB ELU5P 235SHB ELU5R 210SHB ELU6A 340SHB ERI5C 105SHB ERI5O 95SHB ERI5P 90SHB GET5D 230SHB GET5D 250SHB GET5F 270SHB GET5H 280SHB GET5P 200SHB GET5R 185SHB HM 5C 350SHB HM 5D 335SHB HM 5F 340SHB HM 5F 390SHB HM 5J 380SHB HM 5O 325SHB HM 5R 300SHB HM 6B 450SHB INV5E 330SHB INV5F 310SHB INV5P 280SHB INV6A 400SHB LUP5P 100SHB MTG5D 230SHB MTG5F 260SHB MTG5H 275SHB MTG5R 200SHB NDA5C 110SHB NDA5D 115SHB NDA5E 115SHB NDA5G 120SHB NDA5K 130SHB

5 NDA5O 100SHB NDA5P 95SHB NDA5R 90SHB NDA6A 135SHB OXS5D1550SHB OXS5D1650SHB OXS5D1750SHB OXS5E1700SHB OXS5F1700SHB OXS5H1800SHB OXS5O1500SHB OXS5P1350SHB OXS5P1450SHB OXS5P1550SHB OXS5Q1500SHB SAN5C 100SHB SAN5D 100SHB SAN5D 110SHB SAN5F 105SHB SAN5G 100SHB SAN5K 100SHB SAN5L 105SHB SAN5O 80SHB SAN5P 80SHB SAN5Q 75SHB SAN6B 110SHB SCA5D 215SHB SCA5E 225SHB SCA5F 230SHB SCA5G 220SHB SCA5H 230SHB SCA5K 240SHB SCA5L 250SHB SCA5P 185SHB SCA5Q 180SHB SEB5C 100SHB SEB5D 105SHB SEB5E 97SHB SEB5I 105SHB SKA5C 195SHB SKA5D 205SHB SKA5G 220SHB SKF5D 200SHB SKF5D 215SHB SKF5E 220SHB SKF5F 215SHB SKF5G 220SHB SKF5H 230SHB SKF5K 240SHB SKF5L 230SHB SKF5O 185SHB SKF5P 180SHB SKF5Q 175SHB SKF6B 250SHB SWM5C 280SHB TEL5H 105SHB

6 TEL6A 115SHB TRE5D 165SHB TRE5G 180SHB TRE5O 135SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 6

7 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB Atlas Copco AB ser. A Electrolux AB ser. B Emittent av Underliggande Alfa Laval AB Autoliv Inc. Atlas Copco AB AB Electrolux Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Getinge AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Sandvik AB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B Swedish Match AB Tele2 AB ser. B Trelleborg AB ser. B Getinge AB H & M Hennes & Mauritz AB Investor AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Skanska AB SKF AB Swedish Match AB Tele2 AB Trelleborg AB Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index 7

8 Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Disclaimer: Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen") och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 9 februari 2015 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 9 februari 2015 Noteringsvaluta: Market making: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkur- 8

9 ser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: Sista handelsdag: 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 26 mars 2014 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 4 februari Stockholm den 9 februari 2015 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9

10 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Även om oron på finansiella marknaderna minskade under året finns de strukturella problem som gav upphov till krisen kvar. Vissa länders skuldproblematik är fortfarande besvärande och såväl den finansiella sektorn som den reala ekonomin fortsätter att vara understödd av massiva penningpolitiska stimulanser. Förr eller senare måste dock ekonomins aktörer anpassa sig till mer normala omständigheter. För den finansiella sektorn innebär det, förutom att förhålla sig till dessa omständigheter, att den även behöver anpassa sig till betydligt hårdare och mer omfattande regelverkskrav som i alla delar ännu inte är fastställda. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2013 om ca miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2013 på ca 18,1 miljarder kronor. Antalet anställda är ca I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. 10

11 B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2014 ÅR 2013 Q Q Rörelseresultat, mkr Årets/Periodens resultat, mkr Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,4 13,9 11,4 13,3 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 20,4 18,9 20,4 18,9 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 25,6 21,6 25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Q Q Räntenetto: Provisionsnetto: Övriga intäkter: Summa intäkter: Personalkostnader: Övriga kostnader: Av- och nedskrivningar: Summa kostnader Kreditförluster, netto: Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till Rörelseresultat: Skatter: Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt Årets/Periodens resultat: BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Q Q Utlåning till allmänheten: Kassa, tillgodohav, utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av bokslutskommuniké. 11

12 B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2013, Handelsbanken 810 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december bankkontor i Sverige, 329 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 19 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ALF5D 165SHB SE Warrant ALF5P 135SHB SE Warrant ALF6B 200SHB SE Warrant ALI5D 970SHB SE Warrant ALI5E1000SHB SE Warrant ALI5F1050SHB SE Warrant ALI5H1100SHB SE Warrant ALI5O 860SHB SE Warrant ALI5R 820SHB SE Warrant ATC5C 270SHB SE Warrant ATC5D 260SHB SE Warrant ATC5D 280SHB SE Warrant ATC5E 275SHB SE Warrant ATC5F 265SHB SE Warrant ATC5G 280SHB SE Warrant ATC5H 275SHB SE Warrant ATC5K 280SHB SE Warrant ATC5O 225SHB SE Warrant ATC5P 230SHB SE Warrant ATC6B 300SHB SE Warrant ELU5C 270SHB SE Warrant ELU5D 280SHB SE Warrant ELU5F 300SHB SE Warrant ELU5H 310SHB SE Warrant ELU5K 320SHB SE

13 Warrant ELU5P 235SHB SE Warrant ELU5R 210SHB SE Warrant ELU6A 340SHB SE Warrant ERI5C 105SHB SE Warrant ERI5O 95SHB SE Warrant ERI5P 90SHB SE Warrant GET5D 230SHB SE Warrant GET5D 250SHB SE Warrant GET5F 270SHB SE Warrant GET5H 280SHB SE Warrant GET5P 200SHB SE Warrant GET5R 185SHB SE Warrant HM 5C 350SHB SE Warrant HM 5D 335SHB SE Warrant HM 5F 340SHB SE Warrant HM 5F 390SHB SE Warrant HM 5J 380SHB SE Warrant HM 5O 325SHB SE Warrant HM 5R 300SHB SE Warrant HM 6B 450SHB SE Warrant INV5E 330SHB SE Warrant INV5F 310SHB SE Warrant INV5P 280SHB SE Warrant INV6A 400SHB SE Warrant LUP5P 100SHB SE Warrant MTG5D 230SHB SE Warrant MTG5F 260SHB SE Warrant MTG5H 275SHB SE Warrant MTG5R 200SHB SE Warrant NDA5C 110SHB SE Warrant NDA5D 115SHB SE Warrant NDA5E 115SHB SE Warrant NDA5G 120SHB SE Warrant NDA5K 130SHB SE Warrant NDA5O 100SHB SE Warrant NDA5P 95SHB SE Warrant NDA5R 90SHB SE Warrant NDA6A 135SHB SE Warrant OXS5D1550SHB SE Warrant OXS5D1650SHB SE Warrant OXS5D1750SHB SE Warrant OXS5E1700SHB SE Warrant OXS5F1700SHB SE Warrant OXS5H1800SHB SE Warrant OXS5O1500SHB SE

14 Warrant OXS5P1350SHB SE Warrant OXS5P1450SHB SE Warrant OXS5P1550SHB SE Warrant OXS5Q1500SHB SE Warrant SAN5C 100SHB SE Warrant SAN5D 100SHB SE Warrant SAN5D 110SHB SE Warrant SAN5F 105SHB SE Warrant SAN5G 100SHB SE Warrant SAN5K 100SHB SE Warrant SAN5L 105SHB SE Warrant SAN5O 80SHB SE Warrant SAN5P 80SHB SE Warrant SAN5Q 75SHB SE Warrant SAN6B 110SHB SE Warrant SCA5D 215SHB SE Warrant SCA5E 225SHB SE Warrant SCA5F 230SHB SE Warrant SCA5G 220SHB SE Warrant SCA5H 230SHB SE Warrant SCA5K 240SHB SE Warrant SCA5L 250SHB SE Warrant SCA5P 185SHB SE Warrant SCA5Q 180SHB SE Warrant SEB5C 100SHB SE Warrant SEB5D 105SHB SE Warrant SEB5E 97SHB SE Warrant SEB5I 105SHB SE Warrant SKA5C 195SHB SE Warrant SKA5D 205SHB SE Warrant SKA5G 220SHB SE Warrant SKF5D 200SHB SE Warrant SKF5D 215SHB SE Warrant SKF5E 220SHB SE Warrant SKF5F 215SHB SE Warrant SKF5G 220SHB SE Warrant SKF5H 230SHB SE Warrant SKF5K 240SHB SE Warrant SKF5L 230SHB SE Warrant SKF5O 185SHB SE Warrant SKF5P 180SHB SE Warrant SKF5Q 175SHB SE Warrant SKF6B 250SHB SE Warrant SWM5C 280SHB SE Warrant TEL5H 105SHB SE

15 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant TEL6A 115SHB SE Warrant TRE5D 165SHB SE Warrant TRE5G 180SHB SE Warrant TRE5O 135SHB SE Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ALF5D 165SHB ALF5P 135SHB ALF6B 200SHB ALI5D 970SHB ALI5E1000SHB ALI5F1050SHB ALI5H1100SHB ALI5O 860SHB ALI5R 820SHB ATC5C 270SHB ATC5D 260SHB ATC5D 280SHB ATC5E 275SHB ATC5F 265SHB

16 ATC5G 280SHB ATC5H 275SHB ATC5K 280SHB ATC5O 225SHB ATC5P 230SHB ATC6B 300SHB ELU5C 270SHB ELU5D 280SHB ELU5F 300SHB ELU5H 310SHB ELU5K 320SHB ELU5P 235SHB ELU5R 210SHB ELU6A 340SHB ERI5C 105SHB ERI5O 95SHB ERI5P 90SHB GET5D 230SHB GET5D 250SHB GET5F 270SHB GET5H 280SHB GET5P 200SHB GET5R 185SHB HM 5C 350SHB HM 5D 335SHB HM 5F 340SHB HM 5F 390SHB HM 5J 380SHB HM 5O 325SHB HM 5R 300SHB HM 6B 450SHB INV5E 330SHB INV5F 310SHB INV5P 280SHB INV6A 400SHB LUP5P 100SHB MTG5D 230SHB MTG5F 260SHB MTG5H 275SHB MTG5R 200SHB NDA5C 110SHB NDA5D 115SHB NDA5E 115SHB NDA5G 120SHB NDA5K 130SHB

17 NDA5O 100SHB NDA5P 95SHB NDA5R 90SHB NDA6A 135SHB OXS5D1550SHB OXS5D1650SHB OXS5D1750SHB OXS5E1700SHB OXS5F1700SHB OXS5H1800SHB OXS5O1500SHB OXS5P1350SHB OXS5P1450SHB OXS5P1550SHB OXS5Q1500SHB SAN5C 100SHB SAN5D 100SHB SAN5D 110SHB SAN5F 105SHB SAN5G 100SHB SAN5K 100SHB SAN5L 105SHB SAN5O 80SHB SAN5P 80SHB SAN5Q 75SHB SAN6B 110SHB SCA5D 215SHB SCA5E 225SHB SCA5F 230SHB SCA5G 220SHB SCA5H 230SHB SCA5K 240SHB SCA5L 250SHB SCA5P 185SHB SCA5Q 180SHB SEB5C 100SHB SEB5D 105SHB SEB5E 97SHB SEB5I 105SHB SKA5C 195SHB SKA5D 205SHB SKA5G 220SHB SKF5D 200SHB SKF5D 215SHB SKF5E 220SHB

18 SKF5F 215SHB SKF5G 220SHB SKF5H 230SHB SKF5K 240SHB SKF5L 230SHB SKF5O 185SHB SKF5P 180SHB SKF5Q 175SHB SKF6B 250SHB SWM5C 280SHB TEL5H 105SHB TEL6A 115SHB TRE5D 165SHB TRE5G 180SHB TRE5O 135SHB C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ALF5D 165SHB Alfa Laval AB ALF5P 135SHB Alfa Laval AB ALF6B 200SHB Alfa Laval AB ALI5D 970SHB Autoliv Inc. ALI5E1000SHB Autoliv Inc. ALI5F1050SHB Autoliv Inc. ALI5H1100SHB Autoliv Inc. ALI5O 860SHB Autoliv Inc. ALI5R 820SHB Autoliv Inc. Ytterligare information om Underliggande ATC5C 270SHB Atlas Copco AB ATC5D 260SHB Atlas Copco AB ATC5D 280SHB Atlas Copco AB ATC5E 275SHB Atlas Copco AB ATC5F 265SHB Atlas Copco AB ATC5G 280SHB Atlas Copco AB ATC5H 275SHB Atlas Copco AB ATC5K 280SHB Atlas Copco AB ATC5O 225SHB Atlas Copco AB 18

19 ATC5P 230SHB Atlas Copco AB ATC6B 300SHB Atlas Copco AB ELU5C 270SHB AB Electrolux ELU5D 280SHB AB Electrolux ELU5F 300SHB AB Electrolux ELU5H 310SHB AB Electrolux ELU5K 320SHB AB Electrolux ELU5P 235SHB AB Electrolux ELU5R 210SHB AB Electrolux ELU6A 340SHB AB Electrolux ERI5C 105SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5O 95SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI5P 90SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson GET5D 230SHB Getinge AB GET5D 250SHB Getinge AB GET5F 270SHB Getinge AB GET5H 280SHB Getinge AB GET5P 200SHB Getinge AB GET5R 185SHB Getinge AB HM 5C 350SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5D 335SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5F 340SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5F 390SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5J 380SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5O 325SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 5R 300SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 6B 450SHB H & M Hennes & Mauritz AB INV5E 330SHB Investor AB INV5F 310SHB Investor AB INV5P 280SHB Investor AB INV6A 400SHB Investor AB LUP5P 100SHB Lundin Petroleum AB MTG5D 230SHB MTG5F 260SHB MTG5H 275SHB MTG5R 200SHB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB NDA5C 110SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5D 115SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5E 115SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5G 120SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5K 130SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5O 100SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5P 95SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5R 90SHB Nordea Bank AB (publ) 19

20 NDA6A 135SHB Nordea Bank AB (publ) OXS5D1550SHB OMXS30 OXS5D1650SHB OMXS30 OXS5D1750SHB OMXS30 OXS5E1700SHB OMXS30 OXS5F1700SHB OMXS30 OXS5H1800SHB OMXS30 OXS5O1500SHB OMXS30 OXS5P1350SHB OMXS30 OXS5P1450SHB OMXS30 OXS5P1550SHB OMXS30 OXS5Q1500SHB OMXS30 SAN5C 100SHB Sandvik AB SAN5D 100SHB Sandvik AB SAN5D 110SHB Sandvik AB SAN5F 105SHB Sandvik AB SAN5G 100SHB Sandvik AB SAN5K 100SHB Sandvik AB SAN5L 105SHB Sandvik AB SAN5O 80SHB Sandvik AB SAN5P 80SHB Sandvik AB SAN5Q 75SHB Sandvik AB SAN6B 110SHB Sandvik AB SCA5D 215SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA5E 225SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA5F 230SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA5G 220SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA5H 230SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA5K 240SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA5L 250SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA5P 185SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA5Q 180SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget SEB5C 100SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB5D 105SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB5E 97SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB5I 105SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SKA5C 195SHB Skanska AB SKA5D 205SHB Skanska AB SKA5G 220SHB Skanska AB SKF5D 200SHB SKF AB 20

21 SKF5D 215SHB SKF AB SKF5E 220SHB SKF AB SKF5F 215SHB SKF AB SKF5G 220SHB SKF AB SKF5H 230SHB SKF AB SKF5K 240SHB SKF AB SKF5L 230SHB SKF AB SKF5O 185SHB SKF AB SKF5P 180SHB SKF AB SKF5Q 175SHB SKF AB SKF6B 250SHB SKF AB SWM5C 280SHB Swedish Match AB TEL5H 105SHB Tele2 AB TEL6A 115SHB Tele2 AB TRE5D 165SHB Trelleborg AB TRE5G 180SHB Trelleborg AB TRE5O 135SHB Trelleborg AB Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 26 mars 2014 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. 21

22 D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Avsnitt E - ERBJUDANDE I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än hemmavaluta kan kursförändringar påverka värdepapprets värde. Detta är dock inte fallet med värdepapper som är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en Warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 9 februari Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som var tid gällande prislista. åläggs investeraren 22