INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Transkript

1 212 ÅRSBERÄTTELSE

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSS Media-koncernen 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4-9 Resultaträkning 1 Balansräkning 11 Redovisningsprinciper och definitioner 12 De senaste fem åren 13 Finansieringsanalys 14 Noter Bokslutets underskrifter 19 Revisionsberättelse 2

3 3 SVENSKA ÖSTERBOTTEN HSS Media koncernen HSS Media Ab är ett svenskspråkigt medieföretag med säte i svenska Österbotten i Finland och utgivare av regionens största svenskspråkiga tidningar Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Vi finns på följande orter: Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Närpes och Kristinestad. Koncernens tidningar har ca 15 läsare varje dag i olika kanaler. HSS Media Ab sysselsätter 16 personer och omsättningen uppgår till cirka 19,5 miljoner euro. HSS Media Ab ingår i HSS Media-koncernen tillsammans med Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab samt moderbolaget HSS Media-bolagen Ab som ägs av Harry Schaumans Stiftelse. Kaskö Närpes Kristinestad Vasa Nykarleby Jakobstad Karleby Redaktion och kundkontor Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion, kund- och annonskontor

4 4 Verksamhetsberättelse HSS Media-bolagen Ab KONCERNEN Moderbolaget HSS Media-bolagen Ab, som inledde sin verksamhet , äger samtliga aktier i HSS Media Ab, PietarsaarenSanomat Oy och HSS Media Invest Ab. I intressebolaget Wastel Oy Ab äger HSS Media Ab 32 % och i Botnia Print Oy Ab 35 %. HSS Media-bolagen Ab ägs i sin helhet av Harry Schaumans stiftelse. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN Perioden var koncernens trettonde verksamhetsår. Distributionen Under verksamhetsåret slöts ett samarbetsavtal med mediakoncernen Alma-Manu om användningen av den elektroniska budboken ebudboken - som hjälpmedel i distributionen av tidningar på HSS Medias egna rutter. Prenumerationsmarknadsföringen Under året ökade den aktiva försäljningen av prenumerationer. Telemarketing tjänster för upplageförsäljningen köptes Talentumägda bolaget Mega. Jämfört med tidigare år sker nu en större del av marknadsföringen och försäljningen direkt mot potentiella och tidigare kunder via telemarketing. Under år 213 utvecklas samarbetet ytterligare. Tidningsförsäljningens omsättning har ökat med 1 % under året. Tryckeriet Bokslutsåret var Botnia Prints första verksamhetsår. Under slutet av året har man tillsammans med Botnia Print utvecklat en reservtryckeriplan för HSS Media. Även regelbundna möten har hållits för att förbättra kvalitetsprocessen mellan HSS Media och Botnia Print. Botnia Print har erhållit internationellt erkännande för tryckkvaliteten och blivit godkänd som medlem i World Association of Newspapers and New Publishers WAN- IFRA - kvalitetsklubb.

5 5 Annons Annonsmarknaden år 212 var tudelad. Annonsförsäljningen för HSS Media under första kvartalet visade +4,2 % jämfört med 211. I april förändrades marknaden till det sämre och den svaga marknaden fortsatte året ut för att avslutas i december med svaga -13,1% jfr med fjolåret. Totalt sätt blev året, trots den goda starten, mycket svagt. Koncernens annonsintäkter stannade på -7,3 % jfr med 211. Kärkimedia tidningarnas gemensamma annonsförsäljning visar -9,5 % för hela året. Redaktionen Förberedelserna för en eventuell övergång till tabloidformat startade på redaktionen med det sk kvalitetsprojektet. Man följde noga med andra finländska tidningars planer och speciellt Helsingin Sanomat. Något beslut om formatbyte gjordes dock inte under året. Under året genomfördes också en innehållsundersökning av både Vasabladets och Österbottens Tidnings material för att bättre kunna svara mot läsarnas behov och utvecklingskraven. Sammanfattningsvis kan sägas att satsningen på lokala nyheter är populär i alla områden. Men läsarna uppskattar också inrikes och utrikesnyheter i våra tidningar. Arbetet på att stärka tidningarnas onlineverksamhet påbörjades och Vasabladets redaktion avdelade en redaktör att tillsammans med avdelningen för digital utveckling jobba för en lönsam onlineverksamhet. Under året togs också beslutet att byta redaktionssystem. Infomakers system för redaktioner News Pilot valdes och installationsarbetet startade på hösten. Digitala Den 8:e mars 212 lanserades de första digitala prenumerationerna för samtliga tidningar i koncernen. Den digitala prenumeration är en komplett tidning med samma innehåll och utformning som papperstidningen skillnaden är att den inte tycks på papper utan levereras digitalt till datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Tillväxten på digitala prenumeranter har varit starkt växande hela perioden. I mitten av juni införde HSS Media, som ett av de första tidningshusen i Finland, obligatorisk inloggning på sina webb- och mobilsidor för att kunna läsa artiklarna i

6 6 dessa kanaler. Detta resulterade i en mycket kraftig ökning av registrerade Media+ användare samt att vi i nuläget har en bättre förståelse för våra kunders beteende och behov gentemot våra digitala produkter. I slutet av året presenterade vi ännu en ny produkt för Vasabladet och Österbottens Tidning, nämligen Totalprenumerationen. Med en Total-prenumeration erhåller kunden både papperstidningen och e-tidningen i samma paket och med en gemensam faktura. Under året ökade intäkterna från de digitala annonserna med 17,7 %. Ledningen Hans Boije avgick som VD Vice VD Jens Lillsunde skötte uppgiften fram till 1.9 när Mikael Österholm tillträdde som VD. DEN KOMMANDE UTVECKLINGEN Annonskonjunkturerna för år 213 förutspås inledas svagt för att förbättras något under kvartal tre och fyra. Bannerförsäljningen är den del som förutspås en bra utveckling under 213. Även nya intäkter från led-skärmen i centrum av Vasa förväntas. Under året 213 utvecklas ett kundbelöningsprogram som strävar efter att belöna lojala privatmarknadskunder. I prenumerationsmarknadsföringen kommer det av HSS Media bolagens avdelning för Digitala medier utvecklade programmet Media + att erbjuda många möjligheter för viktig uppföljning av kundbeteende samt möjligheter till kostnadseffektiv riktad marknadsföring. Under våren 213 lanseras flera nya kombinationspaket på prenumerationer. Kundservicen kommer att ta ett stort steg framåt under året när kundernas möjligheter att själv utföra vissa åtgärder gällande sina prenumerationer på nätet tas i bruk. För målgruppen Unga läsare har utvecklats en strategi som beaktar tre olika kategorier indelade enligt ålder 5-12, 13 18, samt En viktig del av strategierna är samarbetet med skolorna. Marknaden har tagit ett stort steg mot Tabloidformatet på papperstidningen, när Helsingin Sanomat gick över till Tabloid i början av 213. Under året förväntas HSS Media-koncernen fatta beslut om tidningarnas format.

7 7 Utvecklingstakten inom det digitala inom mediebranschen är ofattbart hög just nu. Det konstanta utbudet av förbättrade apparater att konsumera nyheter på ställer hårda krav på oss som innehållsleverantör. Varje månad presenteras nya surfplattor och mobiltelefoner och hela tiden efterfrågar konsumenter innehåll anpassat till dessa. Därför satsar vi på att ytterligare bredda möjligheterna gällande våra digitala prenumerationer. Tidningen Syd-Österbotten kommer att få en egen app för olika surfplattor samtidigt som vi även där kommer att erbjuda Total-prenumerationer. Vi planerar även nya möjligheter att kombinera e-tidningen och papperstidningen beroende av veckodag. Dessa typer går under arbetsnamnet Flexprenumerationer och kommer att lanseras före sommaren 213. REDOGÖRELSE FÖR OMFATTNINGEN AV FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETET Utvecklingsverksamheten bedrivs inom koncernens moderbolag. Samtidigt som vi satsar på att distribuera den traditionella tidningen, både på papper och i digital form, så bör vi även följa med det som händer inom webb- och mobilvärlden. Det finns en tydlig trend inom branschen som pekar på att 213 kommer att bli året då gratisnyheterna på webben kraftigt minskar. Olika former av affärsmodeller skapas och planeras. Detta gäller även inom HSS Media-koncernen. Samtidigt står vi inför en förnyelse av våra föråldrade webbsidor och detta sammanfaller mycket väl med den globala trend som just nu har kommit i rörelse. Projektet som startades i slutet av 212 och som heter kort och gott Online kommer att resultera i nya lösningar för webben, mobilen och även surfplattorna. Både innehållsmässiga och affärsmässiga. Utöver dessa så gäller det också för mediebranschen att följa med vad som händer på marknaden och söka efter nya innovativa lösningar och produkter som passar för morgondagens mediekonsument. Med den snabba tekniska utvecklingen följer också nya möjligheter. Möjligheter att förbättra de produkter vi redan har samt möjligheter till helt nya lösningar. Koncernens forskningsavdelning kommer under året att utföra undersökningar enligt plan, för att kunna utveckla bättre produkter.

8 8 UPPSKATTNING AV RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Branschen är i en stor förändringsprocess. Totala affärsrisken ligger i att hamna in i en negativ spiral. Minskade annonsintäkter som leder till kostnadsreducering. Det i sin tur riskerar sämre produkter som i sin tur leder till mindre prenumeranter och mindre attraktiv för annonsörerna. För minimering av risken har HSS Mediakoncernen utveckalt Strategin 215, med målsättningen lönsam online lönsam tabloid. Företaget har inga långfristiga skulder. NYCKELTAL OM VERKSAMHETEN SAMT DEN EKONOMISKA STÄLLNINGEN OCH RESULTATET Koncernens omsättning under året uppgick till ,9 ( ,27 år 211/ ,25 år 21), en minskning med 3,9 % (+1,3 %/+1,5%) och rörelsevinsten utgjorde ,43 ( ,49 / ,96 ), eller 2,7 % (3,3 %/4,9 %) av omsättningen. Koncernens soliditet är 59,5 % (56,4 %/55,9 %). Moderbolagets omsättning under året uppgick till ,11 ( ,7 / ,85 ), en förändring med -11,2 % (-77, %/+73,8 %) och rörelseresultatet utgjorde ,4 ( ,12 /19.25,51 ). PERSONAL I koncernen har antalet anställda i genomsnitt varit 181,2 personer (191,6/185,2). Till dessa har löner och arvoden utbetalats ,53 (8.3.43,9 / ,38 ). I moderbolaget har antalet anställda i genomsnitt varit 9,4 personer (11,1/75,5). Till dessa har löner och arvoden utbetalats ,1 (57.6,74 / ,97 ).

9 9 MILJÖFAKTORER Den miljöbelastande verksamheten utgörs i stor grad av köptjänster, såsom distribution och tryckning. Distributionen förutsätter en stor mängd vägtransporter och i den mån lagstiftningen om utsläpp på detta område skärps kan underleverantörskostnaderna komma att öka. Tryckerierna varifrån tjänster köps arbetar aktivt för att minimera miljöbelastningen i verksamheten. Tryckpressen av en miljövänlig typ som inte använder vatten i processen. Även makulaturandelen är radikalt mindre ån i en konventionell press. STYRELSE, VD OCH REVISORER Styrelsen har bestått av Tom Moring, ordförande, Tom Westermark, Håkan Anttila, Kaj Rönnlund, Barbro Teir och Lars Rundblom fram till På bolagsstämman valdes Håkan Anttila, Harald Finne, Lars Rundblom, Kaj Rönnlund, Barbro Teir och Tom Westermark till styrelsemedlemmar. Håkan Anttila har fungerat som styrelsens ordförande. Verkställande direktör från har varit Mikael Österholm, Jens Lillsunde fungerade som tf VD fram till dess. CGR-revisorerna Kjell Berts och Benita Öling har fungerat som revisorer under året, revisorssuppleanter har varit CGR Kristian Berg och CGR Anders Mattsson. BOLAGETS AKTIER Bolagets alla aktier är av samma aktieslag. Antalet aktier är 1 st (211 1 st/21 1 st). STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPONERING AV VINSTEN I bokslutet är de utdelningsbara medlen för moderbolaget ,41 varav årets vinst är ,8. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten överförs mot fritt eget kapital och att en dividend på 4. euro utdelas.

10 1 RESULTATRÄKNING KONCERNEN MODERN Omsättning Övriga rörelseintäkter Matierial och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före extraordinära poster Extraordinära poster Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Direkta skatter Räkenskapsperiodens vinst

11 11 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING KONCERNEN MODERN Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Koncernaffärsvärde Materiella tillgångar Andelar i intresseföretag Övriga placeringar Andel i bolag inom samma koncern Rörliga aktiva Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank AKTIVA TOTALT Passiva Eget kapital Aktiekapital Vinst från tidigare perioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital totalt Främmande kapital Långfristigt främmande kapital Kortfristigt främmande kapital PASSIVA TOTALT

12 12 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH DEFINITIONER REDOVISNINGSPRINCIPER OCH DEFINITIONER Bokslutet är uppgjort i enlighet med bokföringslagens och aktiebolagslagens bestämmelser. Bolaget är moderbolag för HSS Media-koncernen. I koncernen ingår HSS Media Ab, Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab. Kopior av koncernbokslutet för HSS Media-koncernen finns att tillgå på moderbolagets kontor, Sandögatan 2, Vasa. Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Avskrivningstiderna är: Immateriella tillgångar Maskiner och inventarier Koncernaffärsvärde 3-1 år 4 år 2 år Räkenskapsperiodens resultat är direkt jämförbart med fjolårets, då samma bokföringsmetod och rapportering har använts. Skulder och fordringar till koncernbolag har spjälkts upp i kort- och långfristiga poster, jämförelseuppgifterna har ändrats enligt samma principer. Tidningarnas Förbunds rekommendationer för kontering och rapportuppställning har följts. Poster i utländsk valuta (SEK) har omräknats enligt bokslutsdagens kurs. I koncernbokslutet ingår alla dotterbolag, HSS Media Ab, Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab, samtliga ägda till 1 %. Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsprincipen. Det pris som erlagts för dotterbolagens aktier och som överstiger värdet av det egna kapitalet vid förvärvet har redovisats som koncernaffärsvärde eller som ökning av byggnaders värde. Koncernens interna affärstransaktioner, de interna fordringarna och skulderna samt den interna vinstutdelningen har eliminerats. Intressebolagen har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden, om ej uppgifter för gällande år funnits att tillgå har uppgifter från senast fastställda bokslut använts eller tillförlitligt uppskattat besked. NYCKELTAL Rörelseresultat i % av omsättningen Soliditet eget kapital x 1 balansomslutning - erhållna förskottsbetalningar Kassalikviditet fordringar + kassa och banktillgodohavanden kortfristiga skulder - förskottsbetalningar Avkastning på investerat kapital (ROI) (resultat före bokslutsdispostioner och skatter + räntekostnader och övr fin kostnader) x 1 genomsnittlig balansomslutning - räntefria skulder Avkastning på eget kapital (ROE) (resultat före bokslutsdispositioner och skatter - direkta skatter) x 1 genomsnittligt eget kapital

13 13 DE SENASTE FEM ÅREN FÖR KONCERNEN LÖNSAMHET Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på investerat kapital (ROI) Rörelseresultat i % av omsättningen FINANSIERING Soliditet Kassalikviditet ,8 15,6 24, 21,1 5,9 15,2 2, 32,5 26,6 1,7 2,7 3,3 4,9 4,2 1, 59,5 56,4 55,9 57,2 56,6 3,2 4, 3,2 2,3 2,1 RESULTATRÄKNINGEN INTÄKTER Prenumerationsintäkter Annonsintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Förändring i % Rörelseresultat Avskrivningar Finansnetto Resultat före bokslutsdisp. och skatter Redovisat resultat BALANSRÄKNINGEN Investeringar Bestående aktiva Rörliga aktiva Eget kapital Balansomslutning Antal anställda Intäkter/anställd ,9 1,3 1,5-6, 12,

14 14 FINANSIERINGSANALYS Rörelseverksamheten Rörelsevinst Korrigering till rörelsevinsten Förändring i rörelsekapitalet Räntor Erhållna dividender Skatter Rörelsens kassaflöde Investeringar Anskaffade aktier Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Investeringskassaflöde totalt Kassaflöde före finansiering Finansieringens kassaflöde Förändring av övriga placeringar, koncernstruktur Utdelning av dividend Finansiering totalt Förändring av likvida medel Likvida medel 1.1 Likvida medel Förändring i rörelsekapitalet: Förändring av lång- och kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Koncernen Koncernen teur teur

15 15 NOTER 4. RESULTATRÄKNINGENS NOTER Omsättning Enligt verksamhetsområden Annonsintäkter Tidningsförsäljning Övrigt KONCERNEN MODERN Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Övrigt Material och tjänster Inköp under räkenskapsperioden Tryckning och distribution Redaktionella tjänster Personalkostnader och det genomsnittliga antalet anställda Personalkostnader enligt prestationsprincipen Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga personalkostnader, lagstadgade Naturaförmåner Under räkenskapsperioden var antalet anställda i koncernen och dess moderbolag ,2 191,6 9,4 11,1 4.5 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar, immateriella tillgångar Avskrivningar, koncernaffärsvärde Avskrivningar, materiella tillgångar Finansiella intäkter och kostnader Dividendintäkter Av företag inom koncernen Av övriga Intäkter av långfristiga placeringar totalt Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Av övriga Ränteintäkter av långfristiga placeringar och övriga ränte- och finansieringsintäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom koncernen Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt Extraordinära poster Extraordinära intäkter, koncernbidrag Extraordinära poster, totalt Direkta skatter Inkomstskatt på egentliga verksamheten Tidigare perioders restskatt

16 16 NOTER 5. BALANSRÄKNINGENS NOTER Bestående aktiva 5.1 Koncernens affärsvärde Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar och nedvärderingar Periodens avskrivningar Ackumulerade avskivningar och nedvärderingar Bokföringsvärde Materiella och immateriella tillgångar 212 KONCERNEN Immateriella tillgångar Maskiner och inventarier Totalt Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar och nedvärderingar Periodens avskrivningar o nedvärderingar Ackumulerade avskivningar och nedvärderingar Bokföringsvärde Övriga materiella tillgångar, konst MODERN Övriga materiella tillgångar, konst 4 42

17 NOTER 17 Placeringar 5.3 KONCERNEN Ägarintressebolags aktier Övriga aktier och andelar Totalt Anskaffningsutgift Andelar i intressebolags resultat Omallokering Ökningar Minskningar Andel i årets resultat, intressebolag Bokföringsvärde MODERN Övriga aktier Andel i bolag inom samma koncern Totalt Anskaffningsutgift 1.1 2, Ökningar, Minskningar, Anskaffningsutgift , Koncernbolag Koncernens ägoandel % HSS Media Ab, Vasa 1, Pietarsaaren Sanomat Oy, Jakobstad 1, HSS Media Invest Ab, Vasa 1, Intressebolag Koncernens ägoandel % Botnia Print Ab 35 % Oy Wastel Ab 32 % Fordringar 5.4 Långfristiga KONCERNEN MODERN Långfristiga fordringar Kortfristiga Försäljningsfordringar Fordringar av andra företag inom koncernen Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt Fordringar totalt

18 18 NOTER 5.6 Eget kapital Aktiekapital 1.1 Aktiekapital KONCERNEN MODERN Övrigt eget kapital från föregående räkenskapsperioder 1.1 Dividendutdelning Förändring i koncernstrukturen Övrigt eget kapital från föregående räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst/förlust Eget kapital totalt Utdelningsbara medel Föregående räkenskapsperioders övrigt eget kapital Räkenskapsperiodens vinst/förlust Total Främmande kapital 5.7 Långfristigt Lån av bolag inom samma koncern Kortfristigt Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Övriga kortfristiga skulder Resultatregleringsskulder Skulder till bolag inom samma koncern Kortfristigt främmande kapital totalt Främmande kapital totalt GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 6.1 Leasingavtal Belopp som ska betalas för leasingavtal Övriga ansvarsförbindelser Ansvar för hyreskontrakt Pantsatt deposition för hyreskontrakt Pensionsansvar som inte upptagits som kostnad och skuld Pensionsansvar

19 BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER 19

20 2 REVISIONSBERÄTTELSE