INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Transkript

1 213 ÅRSBERÄTTELSE

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSS Media-koncernen 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4-8 Resultaträkning 9 Balansräkning 1 Redovisningsprinciper och definitioner 11 De senaste fem åren 12 Finansieringsanalys 13 Noter Bokslutets underskifter 18 Revisionsberättelse 19

3 3 SVENSKA ÖSTERBOTTEN HSS Media koncernen HSS Media Ab är ett svenskspråkigt medieföretag med säte i svenska Österbotten i Finland och utgivare av regionens största svenskspråkiga tidningar Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Vi finns på följande orter: Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Närpes och Kristinestad. Koncernens tidningar har ca 15 läsare varje dag i olika kanaler. HSS Media Ab sysselsätter 15 personer och omsättningen uppgår till cirka 18,3 miljoner euro. HSS Media Ab ingår i HSS Media-koncernen tillsammans med Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab samt moderbolaget HSS Media-bolagen Ab som ägs av Harry Schaumans Stiftelse. Kaskö Närpes Kristinestad Vasa Nykarleby Jakobstad Karleby Redaktion och kundkontor Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion, kund- och annonskontor

4 4 Verksamhetsberättelse HSS Media-bolagen KONCERNEN Moderbolaget HSS Media-bolagen Ab, som inledde sin verksamhet , äger samtliga aktier i HSS Media Ab, Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab. I intressebolaget Botnia Print Oy Ab äger HSS Media Invest Ab 35 %. HSS Media-bolagen Ab ägs i sin helhet av Harry Schaumans stiftelse. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN Perioden var koncernens fjortonde verksamhetsår. Distributionen Itella har sagt upp avtalen om tidig distribution av koncernens dagstidningar och även med de flesta andra finländska dagstidningarna. Itellas målsättning är att höja prisen kraftigt. Följderna av Itellas planerade prissättningspolicy skulle bli att distributionen i bl.a. glesbygden skulle bli betydligt dyrare och dessutom få en sämre servicenivå. Den betydligt högre kostnadsnivån skulle få allvarliga följder för medieutbudet och mångfalden i Finland. HSS Mediakoncernen förhandlar med Itella men ser också över andra till buds stående alternativ för att även i fortsättningen kunna betjäna sina kunder på ett effektivt och likvärdigt sätt. Prenumerationsmarknadsföringen Under året bildades en enhet för telemarketing av bolagets produkter i egen regi. Enheten, bestående av tre personer, kommer främst att hantera försäljning men även övrig kommunikation med kunderna. Enheten innehar även andra uppgifter. Tryckeriet Kommunikationen med tryckeriet har förbättrats genom att en person från HSS Media-koncernen deltar i tryckeriets ledningsgruppsmöten. Under året beslöt Botnia Print att investera i utrustning för att effektivera produktionen av skurna tabloider. Botnia Print har anställt en försäljningssekreterare som bl.a. har till uppgift att svenskspråkigt material kommer att finnas tillgängligt t.ex. på webbsidorna

5 5 Annons Annonsmarknaden för dagstidningsbranschen i Finland minskade med 15,8 % jämfört med året innan. Totala minskningen för HSS Media-koncernen blev 1,1 %. Digitala annonsvärdet har ökat 15,1 % mera än budgeterat och totala ökningen stannade på 27,5 %. Kärkimedia-tidningarnas gemensamma annonsförsäljning visar 22,1 % för hela året. Deras ökning av digitala annonsers värde är 25,5 %. Redaktionen I maj 213 startade Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten en gemensam nyhetstv-sändning på webben, Österbotten IDag. I Vasa byggdes en studio för inspelning och klippning av avsnitten som produceras på samtliga av koncernens verksamhetspunkter. Österbotten Idag utkommer varje vardag kl. 18. och är tillgänglig för alla prenumeranter, både på webben och i mobilen. I samband med satsningen skolades journalisterna i multimedia och videoteknik. Den första sändningen följdes av 1, senare varierade tittarmängden från 1 tittare uppåt. För att förverkliga sändningen beviljade Svenska Kulturfonden ett bidrag på 15 på tre år. Beslut om att övergå till tabloidformat togs av styrelsen i april. Resten av året präglades i hög grad av förberedelser för det nya formatet och kvalitetsprojektet övergick i tabloidprojektet. Inför tabloiden jobbade två erfarna tabloidjournalister med redaktionen i olika perioder för att höja kvaliteten i produkterna. Under 213 gick samarbetet med de övriga finlandssvenska tidningarna in i en ny fas. Inom Svensk Presstjänst grundades Materialbanken som gör det möjligt för tidningarna att byta material. Man gjorde också det första allfinlandssvenska projektet Mitt livs adresser som bygger på crowd sourcing eller tänktalko. Digitala I maj 213 lanserades helt nya webb- och mobilsajter med namnet Online. Samtidigt infördes kravet på en aktiv prenumeration för att kunna ta del av allt innehåll. Antalet digitala prenumerationer har ökat 72 % sedan lanseringen av Online. Det anses också ha haft en gynnsam effekt på pappersprenumerationerna. Den digitala annonsförsäljningen för 213 var +27,5 % över fjolåret trots att antalet unika besökare minskade p.g.a. den obligatoriska registreringen och kravet på en aktiv prenumeration.

6 6 Ett digitalt arkiv av gamla tidningar ha skapats och överfört till så kallade e-tidningar tillgängliga på datorer, surfplattor och smarttelefoner. Målsättningen är att kunna erbjuda en heltäckande digital arkivtjänst åt läsare och annonsörer samt även för organisationer. Tjänsten är tillgänglig från och med 14 februari 214 för Vasabladet och Österbottens Tidning. Senare under året blir det tillgängligt även för Syd- Österbotten och Pietarsaaren Sanomat. Strukturella åtgärder Under verksamhetsåret har strukturella åtgärder genomförts för att minska kostnaderna. I Vasa har verksamhetsutrymmen minskats, utrymmena i Karleby kommer även att minskas. Under året genomfördes samarbetsförhandlingar i koncernen. Personalstyrkan minskade med drygt 2 anställda. Vidare har Vasabladet och Österbottens Tidning övergått från till utgivning sex dagar. Totala inverkan av kostnadsreduceringarna är ca 1,7 miljoner på årsnivå. DEN KOMMANDE UTVECKLINGEN Alla tidningar inom koncernen utges i tabloidstorlek från och med den 14 februari 214. Det är en historisk förändring för tidningarna och betonas i den ökade marknadsföringen av tidningarna under året. Under året 214 utvecklas kundbelöningsprogrammet som strävar till att belöna lojala privatmarknadskunder. Annonskonjunkturerna för år 214 förutspås inledas svagt för att förbättras något under senare delen av året. Digitala annonsförsäljningen är den del som förutspås en god utveckling under 214. De digitala annonsmiljöerna utvecklas kontinuerligt och nya digitala produkter medför även nya annonsmöjligheter. I likhet med många andra aktörer inom mediebranschen står HSS Media-koncernen inför stora utmaningar. Snabbt föränderliga kundbeteenden kombinerat med en accelererande digitalisering bland såväl privat- som företagskunder medför risk för intäktsbortfall. Samarbetet med media på svenska i Finland utvecklas. HSS Media koncernen ser klara möjligheter med att utveckla samarbetet. Klimatet är gott och samarbetsformerna växer till sig inom alla områden där klar synergi kan identifieras.

7 7 REDOGÖRELSE FÖR OMFATTNINGEN AV FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETET Utvecklingsverksamheten bedrivs inom koncernens moderbolag. Utvecklingen är koncentrerad till redaktionell utveckling enligt kundens behov gällande format och innehåll samt utveckla digitalt innehåll under dygnets alla timmar. Stor fokusering på att upprätta och vidareutveckla nya affärsmodeller digitalt. UPPSKATTNING AV RISKER OCH OSÄKER- HETSFAKTORER Bolaget bedömer att koncernens kärnverksamhetsrelaterade risker är normala för en bransch i kraftig förändring. Branschens risker gäller särskilt annonsutvecklingen och prenumerationsutvecklingen av speciellt printprodukter. Detta beror på att annonsörerna och prenumeranterna har allt större utbud. I fall av svag återhämtning av ekonomisk utveckling i samhället kan inverkan bli negativ för medieprodukternas och tjänsternas konsumtion. Konkurrensen i branschen påverkas av att nya distributionskanaler uppstår, reklamfinansierade innehållets tillväxt, ny form av mediekonsumtion och beteendemönster bland kunderna samt uppkomst av nya aktörer. Då blir det centrala att identifiera rollen i kundens framtida liv och vilka konsekvenserna blir för erbjudande, kundrelationer och processer. NYCKELTAL OM VERKSAMHETEN SAMT DEN EKONOMISKA STÄLLNINGEN OCH RESULTATET Koncernens omsättning under året uppgick till ,1 ( ,9 år 212/ ,27 år 211), en minskning med 4,9 % (-3,9 %/+1,3%) och rörelseresultatet utgjorde ,37 ( ,43 / ,49 ). Koncernens soliditet är 56,6 % (59,5 %/56,4 %). Moderbolagets omsättning under året uppgick till ,13 ( ,11 / ,7 ), en förändring med +18,3 % (-11,2 %/-77, %) och rörelseresultatet utgjorde ,95 (53.428,4 / ,12 ). PERSONAL I koncernen har antalet anställda i genomsnitt varit 172,4 personer (181,2/191,6). Till dessa har löner och arvoden utbetalats ,48 ( ,53 /8.3.43,9 ).

8 8 I moderbolaget har antalet anställda i genomsnitt varit 1,5 personer (9,4/11,1). Till dessa har löner och arvoden utbetalats ,7 ( ,1 /57.6,74 ). MILJÖFAKTORER Den miljöbelastande verksamheten utgörs i stor grad av köptjänster, såsom distribution och tryckning. Distributionen förutsätter en stor mängd vägtransporter och i den mån lagstiftningen om utsläpp på detta område skärps kan underleverantörskostnaderna komma att öka. Tryckerierna varifrån tjänster köps arbetar aktivt för att minimera miljöbelastningen i verksamheten. Tryckpressen av en miljövänlig typ som inte använder vatten i processen. Även makulaturandelen är radikalt mindre än i en konventionell press. STYRELSE, VD OCH REVISORER Styrelsen har bestått av Håkan Anttila, ordförande, Tom Westermark, Harald Finne, Kaj Rönnlund, Barbro Teir och Lars Rundblom fram till På bolagsstämman valdes Håkan Anttila, Harald Finne, Dan Häggblom, Barbro Teir och Tom Westermark till styrelsemedlemmar. Håkan Anttila har fungerat som styrelsens ordförande. Barbro Teir avgick ur styrelsen på egen begäran Verkställande direktör har varit Mikael Österholm. CGR-revisorerna Kjell Berts och Benita Öling har fungerat som revisorer under året, revisorssuppleanter har varit CGR Kristian Berg och CGR Anders Mattsson. BOLAGETS AKTIER Bolagets alla aktier är av samma aktieslag. Antalet aktier är 1 st (212 1 st/211 1 st). STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPONERING AV VINSTEN I bokslutet är de utdelningsbara medlen för moderbolaget ,68 varav årets vinst är 47,27. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten överförs mot fritt eget kapital och att en dividend på 2. euro utdelas.

9 9 RESULTATRÄKNING KONCERNEN MODERN Omsättning Övriga rörelseintäkter Matierial och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före extraordinära poster Extraordinära poster Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Direkta skatter Minoritetsandel 4.9 Räkenskapsperiodens vinst

10 1 BALANSRÄKNING KONCERNEN MODERN Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Koncernaffärsvärde Materiella tillgångar Andelar i intresseföretag Övriga placeringar Andel i bolag inom samma koncern Rörliga aktiva Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank AKTIVA TOTALT Passiva Eget kapital Aktiekapital Vinst från tidigare perioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital totalt Främmande kapital Kortfristigt främmande kapital PASSIVA TOTALT

11 11 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH DEFINITIONER REDOVISNINGSPRINCIPER OCH DEFINITIONER Bokslutet är uppgjort i enlighet med bokföringslagens och aktiebolagslagens bestämmelser. Bolaget är moderbolag för HSS Media-koncernen. I koncernen ingår HSS Media Ab, Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab. Kopior av koncernbokslutet för HSS Media-koncernen finns att tillgå på moderbolagets kontor, Sandögatan 2, Vasa. Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Avskrivningstiderna är: Immateriella tillgångar Maskiner och inventarier Koncernaffärsvärde 3-1 år 4 år 2 år Räkenskapsperiodens resultat är direkt jämförbart med fjolårets, då samma bokföringsmetod och rapportering har använts. Skulder och fordringar till koncernbolag har spjälkts upp i kort- och långfristiga poster, jämförelseuppgifterna har ändrats enligt samma principer. Tidningarnas Förbunds rekommendationer för kontering och rapportuppställning har följts. I koncernbokslutet ingår alla dotterbolag, HSS Media Ab, Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab, samtliga ägda till 1 %. Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsprincipen. Det pris som erlagts för dotterbolagens aktier och som överstiger värdet av det egna kapitalet vid förvärvet har redovisats som koncernaffärsvärde eller som ökning av byggnaders värde. Koncernens interna affärstransaktioner, de interna fordringarna och skulderna samt den interna vinstutdelningen har eliminerats. Intressebolagen har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden, om ej uppgifter för gällande år funnits att tillgå har uppgifter från senast fastställda bokslut använts eller tillförlitligt uppskattat besked. NYCKELTAL Rörelseresultat i % av omsättningen Soliditet eget kapital x 1 balansomslutning - erhållna förskottsbetalningar Kassalikviditet fordringar + kassa och banktillgodohavanden kortfristiga skulder - förskottsbetalningar Avkastning på investerat kapital (ROI) (resultat före bokslutsdispostioner och skatter + räntekostnader och övr fin kostnader) x 1 genomsnittlig balansomslutning - räntefria skulder Avkastning på eget kapital (ROE) (resultat före bokslutsdispositioner och skatter - direkta skatter) x 1 genomsnittligt eget kapital

12 12 DE SENASTE FEM ÅREN FÖR KONCERNEN LÖNSAMHET Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på investerat kapital (ROI) Rörelseresultat i % av omsättningen ,3 12,8 15,6 24, 21,1-5,5 15,2 2, 32,5 26,6-1,3 2,7 3,3 4,9 4,2 FINANSIERING Soliditet 56,6 56,6 59,5 59,5 56,4 56,4 55,9 55,9 57,2 57,2 Kassalikviditet 2,8 2,8 3,2 3,2 4, 4, 3,2 3,2 2,3 2,3 RESULTATRÄKNINGEN INTÄKTER Prenumerationsintäkter Annonsintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Förändring i % Rörelseresultat Avskrivningar Finansnetto Resultat före bokslutsdisp. och skatter Redovisat resultat BALANSRÄKNINGEN Investeringar Bestående aktiva Rörliga aktiva Eget kapital Balansomslutning , -3,9 2,8 1,5 #DIVISION/! Antal anställda Intäkter/anställd

13 13 FINANSIERINGSANALYS Rörelseverksamheten Rörelsevinst Korrigering till rörelsevinsten Förändring i rörelsekapitalet Räntor Erhållna dividender Skatter Rörelsens kassaflöde Koncernen Koncernen teur teur Investeringar Anskaffade aktier Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Investeringskassaflöde totalt Kassaflöde före finansiering Finansieringens kassaflöde Utdelning av dividend Finansiering totalt Förändring av likvida medel Likvida medel 1.1 Likvida medel Förändring i rörelsekapitalet: Förändring av lång- och kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder

14 14 NOTER 4. RESULTATRÄKNINGENS NOTER Omsättning Enligt verksamhetsområden KONCERNEN MODERN Annonsintäkter Tidningsförsäljning Övrigt Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Övrigt Material och tjänster Inköp under räkenskapsperioden Tryckning och distribution Redaktionella tjänster Personalkostnader och det genomsnittliga antalet anställda Personalkostnader enligt prestationsprincipen Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga personalkostnader, lagstadgade Naturaförmåner Under räkenskapsperioden var antalet anställda i koncernen och dess moderbolag 172,4 181,2 1,5 9,4 4.5 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar, immateriella tillgångar Avskrivningar, koncernaffärsvärde Avskrivningar, materiella tillgångar Finansiella intäkter och kostnader Dividendintäkter Av företag inom koncernen 1 Av övriga Intäkter av långfristiga placeringar totalt Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Av övriga Ränteintäkter av långfristiga placeringar och övriga ränte- och finansieringsintäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom koncernen Till övriga Finansiella intäkter och kostnader totalt Extraordinära poster 4.8 Direkta skatter Extraordinära intäkter, koncernbidrag 6 Extraordinära kostnader, koncernbidrag Extraordinära poster, totalt 49 6 Inkomstskatt på egentliga verksamheten Tidigare perioders restskatt

15 15 NOTER 5. BALANSRÄKNINGENS NOTER Bestående aktiva 5.1 Koncernens affärsvärde Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar och nedvärderingar Periodens avskrivningar Ackumulerade avskivningar och nedvärderingar Bokföringsvärde Materiella och immateriella tillgångar 213 KONCERNEN Immateriella tillgångar Maskiner och inventarier Totalt Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar och nedvärderingar Periodens avskrivningar o nedvärderingar Ackumulerade avskivningar och nedvärderingar Bokföringsvärde Övriga materiella tillgångar, konst MODERN Övriga materiella tillgångar, konst 4 42

16 16 NOTER Placeringar 5.3 KONCERNEN Ägarintressebolags aktier Övriga aktier och andelar Totalt Anskaffningsutgift Andelar i intressebolags resultat Omallokering Ökningar Minskningar Andel i årets resultat, intressebolag Bokföringsvärde MODERN Övriga aktier Andel i bolag inom samma koncern Totalt Anskaffningsutgift 1.1 2, Ökningar, Minskningar, Anskaffningsutgift , Koncernbolag Koncernens ägoandel % HSS Media Ab, Vasa 1, Pietarsaaren Sanomat Oy, Jakobstad 1, HSS Media Invest Ab, Vasa 1, Intressebolag Koncernens ägoandel % Botnia Print Ab 35 % Fordringar 5.4 Långfristiga KONCERNEN MODERN Långfristiga fordringar Kortfristiga Försäljningsfordringar Fordringar av andra företag inom koncernen Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar totalt Fordringar totalt

17 NOTER Eget kapital Främmande kapital 5.7 Kortfristigt KONCERNEN MODERN MODERN Aktiekapital Aktiekapital Övrigt eget kapital från föregående räkenskapsperioder Dividendutdelning Förändring i koncernstrukturen Övrigt eget kapital från föregående räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst/förlust Eget kapital totalt Utdelningsbara medel Föregående räkenskapsperioders övrigt eget kapital Räkenskapsperiodens vinst/förlust Total Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Övriga kortfristiga skulder Resultatregleringsskulder Skulder till bolag inom samma koncern Kortfristigt främmande kapital totalt Främmande kapital totalt GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 6.1 Leasingavtal Belopp som ska betalas för leasingavtal Övriga ansvarsförbindelser Ansvar för hyreskontrakt Pantsatt deposition för hyreskontrakt Pensionsansvar som inte upptagits som kostnad och skuld Pensionsansvar

18 18 BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER

19 19