INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Transkript

1 2011 ÅRSBERÄTTELSE

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD:s hälsning 3 HSS Media-koncernen 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 5-9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Redovisningsprinciper och definitioner 12 De senaste fem åren 13 Finansieringsanalys 14 Noter Bokslutets underskrifter 19 Revisionsberättelse 20 Mission, vision och värderingar 21

3 3 Ett år i förändringens tecken Vi har lagt ännu ett år bakom oss. Ett aktivt år som präglades av många förändringar. En osäker global ekonomi påverkadeockså den lokala marknaden och därigenom vår koncerns resultat som tyvärr inte nådde upp till de ekonomiska målsättningarna som satts för året. Detta innebär att åtgärder måste vidtas inom koncernen för att styra vår ekomiska utveckling tillbaka in på rätt spår. I vår egen organisation gjordes också förändringar inom ledningen i och med att våra största tidningar Vasabladet och Österbottens Tidning fick nya chefredaktörer i augusti. Jag önskar dem all lycka och framgång i sina nya uppgifter. Koncernens mångåriga vd avgick i slutet av året för att anta nya utmaningar. Strategiskt har arbetet under året gått ut på att sätta kunden och läsaren i fokus. Alla avdelningar har tagit till sig tankesättet och de förändringar det kräver. Endast genom att ha nöjda kunder kan vi förvänta oss att våra läsare och kunder återkommer till oss. Upplageutveckligen globalt för de tryckta tidningarna, printen, genomgår som bäst en av sina största förändringar genom tiderna. Upplagorna för printen går ner och läsningen går mer och mer över till mobila lösningar. På andra håll i världen där tidningsläsandet inte har lika starka traditioner som vi har i Norden har utvecklingen för printen gått betydligt snabbare neråt än för oss. Norden har globalt sett varit betydligt mer tidningsläsande folk i och med att Finland, Norge och Sverige hört till toppen av tidningsläsande nationer. Vi har inte ännu sett lika stora förändringar hos oss men utvecklingen för sjudagars-tidningarna i Finland år 2011 talar sitt tydliga språk. Av 50 granskade sjudagarstidningars upplagor kunde endast en tidning uppvisa ett positivt resultat. Vi är ännu i den lyckliga situationen att våra tidningar har en exceptionellt hög täckningsgrad på sina marknadsområden vilket har en stor betydelse för marknadsföringen av annonsutrymme. Finland har också på ett annat sätt varit än mer traditionsbundet än flera andra länder i och med att de flesta tidningarna i landet bibehållit broadsheet som standard för den fysiska storleken på tidningarna. Det här kommer nu att ändra i och med att landets största tidning har meddelat att de kommer att övergå till tabloidstorlek. Vasa i maj 2012 Jens Lillsunde tf koncernchef Printen kommer ändå att ha en stark ställning på marknaden en lång tid framöver. Vi skall inte tro något annat. Satsningen i tryckerisamarbetet med Keskipohjanmaan Kirjapaino Oyj om Botnia Print tryckeriet har visat sig vara framsynt. Tryckeriet har kommit bra igång och Botnia Print har fått erkännande från marknaden i och med att flera andra bolag har börjat använda sig av tryckeriets tjänster. Distributionen är ett kapitel i sig som inte saknar utmaningar. En sjunkande printupplaga påverkar höjande på distributionens enhetskostnader eftersom vissa kostnader är strukturella. Därför är det viktigt att vi tillvaratar de möjligheter det nya tryckeriet ger och utvecklar distributionen ytterligare med de tilläggstjänster som tryckeriet ger ifråga om instick och bilagor.

4 4 HSS Media tidningarnas strategi att i ett relativt tidigt skede satsa på framtidens läsvanor kommer att vara av stor vikt. Läsarna anammar nya kanaler snabbt och därigenom kan vi ha ett litet försprång till övriga koncerner som inte satsat lika kraftigt på nya läsvanor. Vi måste ändå komma ihåg att läsvanor handlar inte enbart om kanaler eller fysisk storlek. Innehållet är det väsentliga oavsett hur det presenteras och utmaningen ligger i att behålla läsarnas intresse. Utmaningar saknas således inte och förändringarna är snabba. Jag är ändå övertygad om att vi kan möta dessa utmaningar med stor tillförsikt. Personalen är yrkeskunnig och vi har sedan tidigare etablerat goda kontakter till samarbetspartners på olika områden som vi kan utveckla. Samarbete kommer utan tvivel att vara ett nyckelord i den framtida verksamheten. Till slut vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare i koncernen och till alla samarbetspartners som under året bidragit till koncernens framgångar. Jag ser framemot en utmanande och intressant framtid med kunden och läsaren i fokus. SVENSKA ÖSTERBOTTEN HSS Media koncernen HSS Media Ab är ett svenskspråkigt medieföretag med säte i svenska Österbotten i Finland och utgivare av regionens största svenskspråkiga tidningar Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Vi finns på följande orter: Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Närpes och Kristinestad. Den totala upplagan uppgår till cirka exemplar. HSS Media Ab sysselsätter 160 personer och omsättningen uppgår till cirka 20 miljoner euro. Tidningarnas webbplatser har cirka unika besökare per vecka. HSS Media Ab ingår i HSS Media-koncernen tillsammans med Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab samt moderbolaget HSS Media-bolagen Ab som ägs av Harry Schaumans Stiftelse. Vasa Närpes Kaskö Kristinestad Nykarleby Jakobstad Karleby Redaktion och kundkontor Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion, kund- och annonskontor Redaktion i Helsingfors

5 5 Verksamhetsberättelse HSS Media Ab KONCERNEN Moderbolaget HSS Media-bolagen Ab, som inledde sin verksamhet , äger samtliga aktier i HSS Media Ab, PietarsaarenSanomat Oy och HSS Media Invest Ab. I intressebolaget Wastel Oy Ab äger HSS Media Ab 32 % och i Peppar &Papper Ab 50 %. HSS Media-bolagen Ab ägs i sin helhet av Harry Schaumans stiftelse. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN Perioden var koncernens tolfte verksamhetsår. Konjunkturen som under första halvåret var stabil försvagades mot slutet av året i och med rädslan för finanskrisen. Koncernens resultat försvagades och nådde inte upp till budgeterat resultatmål trots ökad omsättning. Sjunkande upplagorna samt moderata kostnadsökningar i distributionen gjorde att distributionskostnaderna hölls på samma nivå som året innan. Under året har föreberedelser gjorts för att starta nya egna distributionsrutter under år Tryckkostnaderna ökade mer än budgeterat p.g.a. ökad efterfrågan av kundbilagor samt egna strategiska satsningar. Tidningen Papper lades ner under året som olönsam. Webbsajten peppar.fi fortsatte sin verksamhet utan personal genom ett samarbetsavtal mellan HSS Media och KSF Media. Det samägda tryckeriet Botnia Prints verksamhet har utvecklats positivt och skaffar sig en alltmer betydande position på tidningstryckerimarknaden. Vasabladet och Österbottens Tidning fick nya chefredaktörer. Camilla Berggren utsågs till chefredaktör för Vasabladet och Margareta Sundqvist-Björklund till chefredaktör för Österbottens Tidning. Under året lämnade VD Hans Boije sin tjänst i bolaget. Sökprocessen för en ny VD startades omedelbart. Jens Lillsunde verkar som tf VD.

6 6 DEN KOMMANDE UTVECKLINGEN Konjunkturläget har mot slutet av året försämrats och en nedgång förväntas på våren Verksamheten anpassas genom omstrukturering och genom fortstatt stram kostnadsmedvetenhet förväntas resultatnivån hållas på samma nivå som år Fokus läggs på effektivare marknadsföring av företagets produkter samt koordinering av avdelningarnas insatser gentemot kundsegmenten. För att ytterligare förbättra och förstärka relationerna till kunderna startas ett Media+ kundlojalitetsprogram i mars. De senaste nyheterna om tidningsbranschens övergång till tabloidstorlek kommer att påverka även koncernens verksamhet. REDOGÖRELSE FÖR OMFATTNINGEN AV FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETET Utvecklingsverksamheten bedrivs inom koncernens moderbolag. En ny utvecklings- och forskningsavdelning har bildats med två anställda. Tyngdpunkten på utvecklingen ligger på att forska i vad våra kunder, läsarna, vill ha och dels på nya medier där förändrings-takten är snabb, men också på nya produkt- och/eller annonskoncept som utnyttjar den nya tryckpressens möjligheter.

7 7 UPPSKATTNING AV RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Verksamhetens generella osäkerhetsfaktorer är fortsättningsvis moderata men det finns en förväntad risk i branschen för ett annonsbortfall under våren. En förändring av tidningarnas storlek kan bidra till att standarden för prissättning av papperstidningarnas annonsförsäljning ändrar och detta kan påverka prisbilden. De nya koncepten att läsa tidningar kan snabbt komma att påverka läsvanorna vilket i sin tur påverkar mängden av papperstidningar i distributionen. Operativt står de största riskerna att finna i det snabba dagliga förlopp som tidningsutgivningen medför. T.o.m. tämligen korta driftsavbrott i datasystem eller hos tryckeriet kan stoppa tidningsutgivningen för någon dag. Genom olika typer av säkerhetssystem och avbrottsförsäkringar begränsas dylika risker. Den finansiella risken i verksamheten är liten, prenumerations- liksom annonstransaktionerna är små och med snabb genomloppstid. Företaget har inga långfristiga skulder NYCKELTAL OM VERKSAMHETEN SAMT DEN EKONOMISKA STÄLLNINGEN OCH RESULTATET Koncernens omsättning under året uppgick till ,27 ( ,25 år 2010/ ,58 år 2009), en ökning med 1,3 % (+1,5 %/+6,0%) och rörelsevinsten utgjorde ,49 ( ,96 / ,69 ), eller 3,3 % (4,9 %/4,3 %) av omsättningen. Koncernens soliditet är 56,4 % (55,9 %/57,2 %). Moderbolagets omsättning under året uppgick till ,70 ( ,85 / ,82 ), en förändring med -77,0 % (+73,8 %/+7,8 %) och rörelseresultatet utgjorde ,12 (19.205,51 /18.667,40 ).

8 8 PERSONAL I koncernen har antalet anställda i genomsnitt varit 191,6 personer (185,2/192,4). Till dessa har löner och arvoden utbetalats ,90 ( ,38 / ,41 ). I moderbolaget har antalet anställda i genomsnitt varit 11,1 personer (75,5/33,2). Till dessa har löner och arvoden utbetalats ,74 ( ,97 / ,06 ). MILJÖFAKTORER Den miljöbelastande verksamheten utgörs i stor grad av köptjänster, såsom distribution och tryckning. Distributionen förutsätter en stor mängd vägtransporter och i den mån lagstiftningen om utsläpp på detta område skärps kan underleverantörskostnaderna komma att öka. Tryckerierna varifrån tjänster köps arbetar aktivt för att minimera miljöbelastningen i verksamheten. Tryckpressen av en miljövänlig typ som inte använder vatten i processen. Även makulaturandelen är radikalt mindre ån i en konventionell press.

9 9 STYRELSE, VD OCH REVISORER Styrelsen har bestått av Tom Moring, ordförande, samt medlemmarna Johan Sjöblom fram till , Kaj Rönnlund och Tom Westermark samt sedan Håkan Anttila och Barbro Teir. Verkställande direktör har varit Hans Boije till varefter Jens Lillsunde utsågs till tillfällig VD under en övergångperiod. CGR Kjell Berts och CGR, OFR Benita Öling har fungerat som revisorer under året, revisorssuppleanter har varit CGR Sune Back och CGR Kristian Berg. BOLAGETS AKTIER Bolagets alla aktier är av samma aktieslag. Antalet aktier är 100 st ( st/ st). STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPONERING AV VINSTEN I bokslutet är de utdelningsbara medlen för moderbolaget ,61 varav årets vinst är ,73. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att vinsten överförs mot fritt eget kapital och att en dividend på euro utdelas.

10 10 RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING KONCERNEN MODERN Omsättning Övriga rörelseintäkter Matierial och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före extraordinära poster Extraordinära poster Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Direkta skatter Räkenskapsperiodens vinst

11 11 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING KONCERNEN MODERN Aktiva Bestående aktiva Immateriella tillgångar Koncernaffärsvärde Materiella tillgångar Andelar i intresseföretag Övriga placeringar Andel i bolag inom samma koncern Rörliga aktiva Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank AKTIVA TOTALT Passiva Eget kapital Aktiekapital Vinst från tidigare perioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital totalt Minoritetsandel, eget kapital Främmande kapital Långfristigt främmande kapital Kortfristigt främmande kapital PA S S I VA T O TA LT

12 12 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH DEFINITIONER REDOVISNINGSPRINCIPER OCH DEFINITIONER Bokslutet är uppgjort i enlighet med bokföringslagens och aktiebolagslagens bestämmelser. Bolaget är moderbolag för HSS Media-koncernen. I koncernen ingår HSS Media Ab, Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab. Kopior av koncernbokslutet för HSS Media-koncernen finns att tillgå på moderbolagets kontor, Sandögatan 20, Vasa. Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Avskrivningstiderna är: Immateriella tillgångar Goodwill Byggnader Maskiner och inventarier Koncernaffärsvärde 3-10 år 5-10 år 7 % på restvärdet 4 år 20 år Räkenskapsperiodens resultat är direkt jämförbart med fjolårets, då samma bokföringsmetod och rapportering har använts. Tidningarnas Förbunds rekommendationer för kontering och rapportuppställning har följts. Poster i utländsk valuta (SEK) har omräknats enligt bokslutsdagens kurs. I koncernbokslutet ingår alla dotterbolag, HSS Media Ab, Pietarsaaren Sanomat Oy och HSS Media Invest Ab, samtliga ägda till 100 %. Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsprincipen. Det pris som erlagts för dotterbolagens aktier och som överstiger värdet av det egna kapitalet vid förvärvet har redovisats som koncernaffärsvärde eller som ökning av byggnaders värde. Koncernens interna affärstransaktioner, de interna fordringarna och skulderna samt den interna vinstutdelningen har eliminerats. Intressebolagen har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden, om ej uppgifter för gällande år funnits att tillgå har uppgifter från senast fastställda bokslut använts eller tillförlitligt uppskattat besked. NYCKELTAL Rörelseresultat i % av omsättningen Soliditet eget kapital x 100 balansomslutning - erhållna förskottsbetalningar Kassalikviditet fordringar + kassa och banktillgodohavanden kortfristiga skulder - förskottsbetalningar Avkastning på investerat kapital (ROI) (resultat före bokslutsdispostioner och skatter + räntekostnader och övr fin kostnader) x 100 genomsnittlig balansomslutning - räntefria skulder Avkastning på eget kapital (ROE) (resultat före bokslutsdispositioner och skatter - direkta skatter) x 100 genomsnittligt eget kapital

13 13 DE SENASTE FEM ÅREN FÖR KONCERNEN

14 14 EDIA AB RNEN HSS MEDIA AB KONCERNEN 2011 FINANSIERINGSANALYS IERINGSANALYS FINANSIERINGSANALYS Koncernen Koncernen Koncernen Rörelseverksamheten Rörelseverksamheten teur teur teur Rörelsevinst Rörelsevinst Korrigering till rörelsevinsten Korrigering till rörelsevinsten Förändring i rörelsekapitalet Förändring i rörelsekapitalet Räntor Räntor Erhållna dividender Erhållna dividender Skatter Skatter Rörelsens kassaflöde Rörelsens kassaflöde Investeringar Anskaffade aktier Investeringar Anskaffade aktier Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Investeringskassaflöde totalt Investeringskassaflöde totalt Kassaflöde före finansiering Kassaflöde före finansiering Finansieringens kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändring av övriga placeringar, koncernstruktur Förändring av övriga placeringar, koncernstruktur Utdelning av dividend Utdelning av dividend Finansiering totalt Finansiering totalt Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel 1.1 Likvida medel Likvida medel Likvida medel Förändring i rörelsekapitalet: Förändring i rörelsekapitalet: Förändring av lång- och kortfristiga fordringar Förändring av lång- och kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av kortfristiga skulder

15 NOTER 15

16 16 NOTER 5. BALANSRÄKNINGENS 5. BALANSRÄKNINGENS NOTER NOTER Bestående aktivabestående aktiva 5.1 Koncernens 5.1 affärsvärde Koncernens affärsvärde Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Ökningar Ökningar Minskningar Minskningar Förändringar i koncernstrukturen Förändringar i koncernstrukturen Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade och avskrivningar och nedvärderingar 1.1 nedvärderingar Periodens avskrivningar Periodens avskrivningar Ackumulerade avskivningar Ackumulerade ochavskivningar och nedvärderingar nedvärderingar Bokföringsvärde Bokföringsvärde Materiella 5.2 och immateriella Materiella och tillgångar immateriella tillgångar KONCERNEN KONCERNEN Immateriella Immateriella Byggnader o Byggnader Maskiner o och Maskiner och tillgångar tillgångar konstruktioner konstruktioner inventarier inventarier Totalt Totalt Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Ökningar Ökningar Minskningar Minskningar Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade och avskrivningar och nedvärderingar 1.1 nedvärderingar Periodens avskrivningar Periodens o nedvärderingar avskrivningar o nedvärderingar Ackumulerade avskivningar Ackumulerade ochavskivningar och nedvärderingar nedvärderingar Bokföringsvärde Bokföringsvärde Övriga materiella Övriga tillgångar, materiella konst tillgångar, konst MODERN Maskiner och inventarier MODERN Maskiner och inventarier Totalt Totalt Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Ökningar Ökningar Minskningar Minskningar Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade och avskrivningar och nedvärderingar 1.1 nedvärderingar Periodens avskrivningar Periodens avskrivningar Ackumulerade avskivningar Ackumulerade ochavskivningar och nedvärderingar nedvärderingar Bokföringsvärde Bokföringsvärde Övriga materiella Övriga tillgångar, materiella konst tillgångar, konst

17 NOTER 17

18 18 NOTER

19 BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER 19

20 20 REVISIONSBERÄTTELSE

21 21 MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR MISSION vardagsinformation för svenska Österbotten VISION en samstämd och stark verksamhet som i print och digitala kanaler ständigt utvecklas för och med läsarna VÄRDERINGAR kompetens och affärsmässighet ärlighet och trovärdighet ansvar för lokalsamhället engagemang för svenska Österbotten