Stockholm Hotellrapporten 2018

Transkript

1 Stockholm Hotellrapporten 2018

2 Sammanfattning 2017 var ett rekordår gällande utbudet - Stockholms stad tillfördes nya rum, vilket motsvarar en ökning om 7,6 procent jämfört med föregående år. Efterfrågetillväxten har haft en mycket god utveckling under de senaste åren. Trots ett stort rumstillskott i Stockholms stad förra året steg snittpriset samtidigt som beläggningsgraden föll tillbaka något. RevPAR noterades till 879 kronor, vilket är en historiskt hög nivå. Under de kommade fem åren kommer ytterligare cirka rum att tillföras hotellmarknaden i länet, varav drygt rum i Stockholms stad. Enligt Annordias prognos kommer efterfrågan forsätta att utvecklas i god takt under de kommande åren och RevPAR prognostiseras till nära kronor i Stockholms stad Annordia är således av bedömningen att det finns utrymme för ytterligare cirka nya rum i staden under de närmaste fem åren. För kommuner inom Stockholm Business Alliance utanför länet uppgick ett genomsnittligt RevPAR till 510 kronor För endast residensstäderna noterades RevPAR något högre till 550 kronor. Vandrarhem, stugbyar och campingplatser svarar för cirka tio procent av det totala antalet gästnätter i Stockholms län. Förra året utgjorde antalet gästnätter bokade via Airbnb cirka fyra procent av antalet gästnätter på hotell i Stockholms stad. Antalet gästnätter på Airbnb-objekt ökade med över 20 procent 2017 jämfört med 2016, vilket är cirka 15 procentenheter högre än för hotell i Stockholms stad under samma period. De tio största operatörerna i Stockholms län bedriver sammanlagt en fjärdedel av länets hotell, vilket motsvarar över hälften av samtliga rum. Samtidigt tillhör en tredjedel av rumsutbudet de två största operatörerna. 2 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 Omslagsfoto och denna sida: At Six STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

3 Innehåll 1. UTBUD / EFTERFRÅGAN / FRAMTIDA UTBUD / PROGNOS / STOCKHOLM BUSINESS ALLIANCE / VANDRARHEM, STUGBYAR OCH CAMPING / P2P-FÖRMEDLING / LÄNETS STÖRSTA OPERATÖRER / 42 Foto: Invest Stockholm, Henrik Trygg 4 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

4 Inledning Stockholm är en av Europas mest snabbväxande städer med 2,3 miljoner invånare i Stockholms län (2017), varav cirka människor bor i staden. Med över 14 miljoner kommersiella gästnätter för alla anläggningstyper 2017 placerar sig Stockholm på 12:e plats bland europeiska städer. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor för såväl affärs- som privatresenärer och länet har uppvisat tio år i följd av ett ökat antal gästnätter. Mellan 2000 och 2017 har svenskt BNP ökat med 2,3 procent i genomsnitt per år. Det innebär att svensk ekonomisk tillväxt har överträffats av den årliga tillväxttakten av kommersiella gästnätter i Stockholms stad som noterades till 4,7 procent under samma period. 6 STOCKHOLM Foto: Invest Stockholm, HOTELLRAPPORTEN Helén Pe 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

5 Kista. Foto: Invest Stockholm, Yanan Li. Foto: Invest Stockholm, Helén Pe 4,7% ÄR DEN ÅRLIGA TILLVÄXTTAKTEN AV KOMMERSIELLA GÄSTNÄTTER I STADEN MELLAN 2000 OCH Bakgrund Mot bakgrund av Stockholms starka tillväxt som turistdestination och ökad logiefterfrågan produceras denna rapport. Enligt kommunstyrelsens uppdrag till Stockholm Business Region (SBR) i ärendet behovet av fler hotelletableringar i Stockholm ska en samlad redogörelse för alla befintliga och planerade övernattningsmöjligheter i Stockholms stad tas fram. SBRs dotterbolag Invest Stockholm väljer att komplettera med en prognos av efterfrågade hotellrum mellan åren i Stockholms stad, en analys av den växande marknaden för privatuthyrning samt en översiktlig kartläggning av de 55 kommunerna inom samarbetet Stockholm Business Alliance (SBA). Nytt för i år är att hotell har fått ett större utrymme jämfört med övriga anläggningstyper, eftersom nästan 90 procent av alla kommersiella gästnätter förläggs på just hotell. I denna rapport redogörs därför anläggningstyperna stugbyar, camping och vandrarhem i ett separat kapitel. Rapporten avslutas med en beskrivning av länets största hotelloperatörer. SBR arbetar med att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och turistdestination med målsättningen att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. SBR är ett helägt bolag till Stockholms stad och del av Stockholms Stadshus AB. Bolaget har två dotterbolag - Invest Stockholm och Visit Stockholm. Rapporten är framtagen av Annordia på uppdrag av Invest Stockholm. Annordia är en fullservicebyrå för investeringar i hotellfastigheter. Som fullservicebyrå bistår Annordia sina uppdragsgivare under investeringscykelns alla faser. Från marknadsanalys och konceptutveckling, till hyresbedömning, operatörsupphandling samt försäljning. 8 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

6 10 STOCKHOLM Foto: Hobo Hotel HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

7 1. Utbud DET FINNS FÖR NÄRVARANDE 172 HOTELL OCH NÄSTAN RUM I STOCKHOLMS STAD. FÖR LÄNET EXKLUSIVE STADEN ÄR MOTSVARANDE SIFFROR 158 HOTELL OCH CIRKA RUM. STADEN STÅR MED ANDRA ORD FÖR CIRKA 62 PROCENT AV DET TOTALA RUMSUTBUDET I STOCKHOLMS LÄN. Minimikravet för att klassificeras i Full Service-kategorin är att det finns en à la carte-restaurang som är öppen för allmänheten under kvällstid minst fem dagar i veckan. Ofta har dessa hotell även andra bekvämligheter som exempelvis möteslokaler och rekreationsutrymmen. Foto: Downtown Camper by Scandic Sedan 2008 har utbudet i Stockholms stad ökat med cirka hotellrum, motsvarande en ökning om ungefär 42 procent. Utbudet av hotellrum i länet utanför Stockholms stad har under samma period ökat med cirka 30 procent. Starkare tillväxt i staden Den historiska kapacitetsökningen i Stockholms stad ligger på i genomsnitt 700 rum per år. I detta hänseende var 2017 ett rekordår, då stadens hotellbestånd tillfördes mer än rum, motsvarande en ökning om 7,6 procent jämfört med året innan. För att hitta en kapacitetsökning på samma nivå behöver man gå bakåt i tiden ända till år 2011, då kapaciteten ökade med drygt åtta procent på årsbasis. De största tillskotten under 2017 var återöppnandet av tidigare Scandic Sergel Plaza, nu under namnet Downtown Camper by Scandic, samt de två systerhotellen At Six och Hobo Hotel som öppnade i delar av Swedbanks före detta huvudkontor. Alla tre hotell ligger ett stenkast ifrån varandra vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Tillsammans ökade de stadens hotellkapacitet med över nya rum. För Stockholms län utanför staden ökade kapaciteten under 2017 med cirka två procent, en nivå strax under genomsnittet för de senaste tio åren. Länet som helhet hade en kapacitetsökning om 5,6 procent under 2017, vilket är något lägre än den senaste toppnoteringen från år Större hotell i centrala lägen Två tredjedelar av hotellen i Stockholms stad drivs av kedjeoperatörer medan resterande hotell drivs av fristående operatörer. Länets största hotell är Clarion Hotel Sign med 558 rum, följt av Clarion Hotel Stockholm med 532 rum och Quality Hotel Globe med 527 rum. Hotellstorleken i antal rum är i genomsnitt 132 i Stockholms stad och 112 i länet som helhet RUM TILLFÖRDES STOCKHOLMS STAD UNDER I Stockholms stad har ungefär hälften av hotellen färre än 100 rum men det är också här de största hotellen finns cirka 40 hotell i staden har 200 rum eller fler. I länet är anläggningarna något mindre, vilket visar sig i att två tredjedelar av hotellen har färre än 100 rum och endast 15 hotell har över 200 rum. Av dessa är fyra belägna i närheten av Arlanda flygplats. Hotell med varierande serviceutbud Ett sätt att kategorisera hotell är att utgå från vilken typ och vilken nivå av service de tillhandahåller. Hotellmarknaden i Stockholms stad domineras av hotell i Full Service-segmentet som står för drygt 68 procent av det totala rumsutbudet. Det följs av hotelltypen Select Service med 11 procent och Limited Service med åtta procent av rumsutbudet. Select Servicehotell erbjuder liknande faciliteter och service som Full Service-hotell, men i mer begränsad omfattning. Kännetecknande för Limited Service-hotell är att de ofta är mindre, drivs av fristående hotelloperatörer, saknar restaurang och erbjuder endast enklare service. TOPP 5 HOTELL MED FLEST ANTAL RUM I STOCKHOLM NR HOTELL RUM 1 CLARION HOTEL SIGN CLARION HOTEL STOCKHOLM QUALITY HOTEL GLOBE DOWNTOWN CAMPER BY SCANDIC SHERATON STOCKHOLM HOTEL 465 I Stockholms stad tillhör inte mindre än nio av tio tillgängliga hotellrum dessa tre kategorier som kan beskrivas som traditionella hotell. I länet utanför staden är motsvarande antal fem av tio. När ett hotell har något utöver en övernattning att erbjuda kan de kategoriseras som Resort, Convention, Conference Center eller Extended Stay. Naturligt är att dessa typer av hotell i större omfattning är lokaliserade i länet utanför staden. De utgör ofta en destination i sig och HOTELLTYPER I STOCKHOLMS STAD, STOCKHOLMS LÄN EXKL. STAD OCH TOTALT I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS STAD RUM % AV TOT LÄN EXKL. STAD RUM % AV TOT STOCKHOLMS LÄN RUM % AV TOT FULL SERVICE % % % SELECT SERVICE % % % LIMITED SERVICE % % % RESORT 0 0 0% % % CONVENTION % % % CONFERENCE CENTER % % % EXTENDED STAY % % % TOTALT % % % Foto: Sheraton Stockholm Hotel Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research 12 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

8 CIRKA 3 PROCENT AV KISTAS TOTALA RUMSUTBUD TILLHÖR SEGMENTET EXTENDED STAY, VILKET ÄR NÅGOT LÅGT MED TANKE PÅ FLERTALET STORA FÖRETAGSKLUSTER I KISTA. DETTA KOMMER DOCK ATT ÖKA SNART NÄR STUDIO HOTEL ÖPPNAR MED 167 NYA LÄGENHETER. KLASSIFICERING AV HOTELL I STOCKHOLMS STAD TABELLEN VISAR ETT URVAL AV HOTELL I VARJE STJÄRNKATEGORI HOTELL ANTAL STJÄRNOR ANTAL RUM STADSDEL ** GRAND HÔTEL CBD HOTEL DIPLOMAT CBD NOBIS HOTEL CBD ETT HEM STOCKHOLM* 5 12 Ö Foto: Miss Clara by Nobis erbjuder en upplevelse eller uppfyller en funktion som gör att de lockar en viss kategori av gäster, till exempel spagäster till en Resort eller konferensgäster till ett Conference Center. Noterbart är att det finns åtta Resort-hotell i länet, men inget av dem är lokaliserade i Stockholms stad. Vidare svarar Conference-segmentet för 35 procent av rumsutbudet i länet utanför staden, men endast en procent av hotellrummen i Stockholms stad. Kategorin Extended Stay har ökat sin marknadsandel under senare år, delvis till följd av att det finns ett stort behov av snabbt tillgänligt boende för tillrest arbetskraft i Stockholmsregionen. Klassificering av hotell Hotelstars Union är en europagemensam organisation som bestämmer klassificeringsstandarden för hotell i medlemsländerna. I Sverige är Visita genom sitt dotterbolag Sveklass ansvarig för hotellklassificeringen. Ett antal hotell i Sverige finns dock inte med i denna klassificering, exempelvis saknas hotell som ingår i Scandic Hotels och Nordic Choice Hotels. De listade hotellen i tabellen på nästkommande sida representerar ett urval av befintliga hotell i Stockholms stad, klassificerade enligt europagemensamma klassificeringskriterier med 114 FULLSERVICE-HOTELL FINNS I STOCKHOLMS LÄN. 1 5 stjärnor. För att möjliggöra meningsfulla jämförelser har Annordia gjort en egen bedömning i de fall då hotellet saknar en officiell ranking. Hotelstars Union publicerade nya hotellklassificeringskriterier Från dessa kriterier har Annordia gjort följade urval och huvudsakligen utgått från dem vid bedömning av hotell som saknar stjärnklassificering: bemanning av reception, restaurang och bar, övrig facilitetsutbud och övergripande standard. SHERATON STOCKHOLM HOTEL* VG BERNS HOTEL 4 82 CBD BEST WESTERN PLUS TIME HOTEL N ELITE EDEN PARK HOTEL CBD HOTEL SKEPPSHOLMEN 4 77 N VILLA KÄLLHAGEN 4 36 Ö BEST WESTERN AND HOTEL CBD IBIS STYLES STOCKHOLM ODENPLAN 3 76 N HOTELL HELLSTENS MALMGÅRD 3 49 S LÅNGHOLMEN HOTELL S REX HOTEL 3 55 N REX PETIT 2 22 N WASA PARK HOTEL* 2 16 N HOTELL BEMA* 2 12 N HOTELL TRE SMÅ RUM* 2 7 S RENSTIERNA HOTELL & VANDRARHEM* 2 10 S REIMERSHOLME HOTEL* 1 40 S HOTEL MICRO* 1 33 N HOTEL HORNSGATAN* 1 17 S Källa: Hotel Stars Union, Visita, Annordia Research PROCENTUELL ÖKNING AV DISPONIBLA RUM STOCKHOLMS STAD 7,1% 3,1% 4,2% 8,1% 6,5% -0,2% 2,3% 1,5% 2,9% 7,6% STOCKHOLMS LÄN EXKL. STADEN 0,7% -1,1% 4,4% 2,7% 3,8% 7,3% 4,3% 0,1% 3,2% 2,2% STOCKHOLMS LÄN 4,5% 1,5% 4,3% 6,0% 5,5% 2,5% 3,1% 0,9% 3,0% 5,6% Källa: Tillväxtverket/SCB *Oklassificerat hotell. Klassificering utförd under 2018 av Annordia enligt Hotelstar Unions klassificeringskriterier. Tonvikten har lagts på hotellets utbud av faciliteter och tjänster, samt dess övergripande standard. **Områdesindelning av innerstad. Stockholms innerstad indelas i stadsdelarna Kungsholmen (K), Norrmalm (N), Östermalm (Ö) och Södermalm (S). Utöver den georgafiska indelningen av Stockholms innerstad har ytterligare två hotellkluster avgränsats: Central Business District (CBD) och Vasagatan (VG). CBD inrymmer hela Gamla stan samt delar av Norrmalm och Östermalm till och med Olof Palmes gata respektive Birger Jarlsgatan. Vasagatan löper genom CBD och utgörs huvudsakligen av ett kluster av stora affärshotell. 14 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

9 2. Efterfrågan TOTALT SÅLDES CIRKA 8 MILJONER HOTELLRUM I STOCKHOLMS LÄN UNDER NÄSTAN 70 PROCENT AV DESSA RUM SÅLDES I STOCKHOLMS STAD. BELÄGGNINGSGRADEN, SNITTPRISET OCH REVPAR HAR VISAT EN STARK UTVECKLING UNDER DE SENASTE ÅREN, BÅDE I STOCKHOLMS STAD OCH I LÄNET. Sålda rum Antalet sålda hotellrum i Stockholms län uppgick till strax över åtta miljoner under 2017, vilket är cirka 2,5 miljoner fler än under prognosperiodens första år Tillväxttakten har därmed varit i genomsnitt 4,2 procent per år. Tillväxten har varierat i takt med den rådande ekonomiska konjunkturen. Den djupa finanskrisen 2009 gjorde att antalet sålda rum gick ner med 3,6 procent i länet som helhet och 0,3 procent i Stockholms stad. Svängningarna i efterfrågan i länet har varit som starkast utanför Stockholms stad, vilket förklaras med så kallade overflow-effekten. Ju högre beläggning och pris på centralt belägna hotell, desto längre ut från dessa områden sprider sig efterfrågan. Effekten var som starkast under åren efter 2010 och Under åren ökade antalet sålda rum i länet utanför Stockholms stad med högre takt än i staden, beroende på ökad kapacitetsanvändning i Stockholm. När utbudet i centrala Stockholm åren därefter ökade, sjönk beläggningsgraden, vilket påverkade tillväxttakten av sålda rum negativt i kranskommunerna. Generellt har Stockholms stad visat en något jämnare tillväxttakt och mindre variation i antalet sålda rum än länet i övrigt under den studerade tioårsperioden. Beläggningsgrad Beläggningsgraden visar hur stor andel av den totala rumskapaciteten som utnyttjas vid given tidsperiod. Förutom efterfrågan påverkas beläggningen av ändringar i utbudet. Förändringar i beläggningsgraden har varit likartade under de senaste tio åren både i länet, i Stockholms stad och i kranskommunerna. Nedgången under 2009 följdes av en kort återhämtning, men på grund av den förlängda lågkonjunkturen dröjde det ända fram till 2013 innan efterfrågeökningen blev så pass stabil att även beläggningsgraden började stiga. Som beskrivet tidigare kunde marknaden inte helt anpassa sig till den stora utbudsökningen under 2017, vilket påverkade beläggningen negativt. I Stockholms stad noterades beläggningen som högst Foto: Häringe slott i Västerhaninge under 2016 vid 73,2 procent. Sett över hela tioårsperioden har beläggningen ökat mer i övriga kommuner i länet än i Stockholms stad, med genomsnittliga tillväxtsiffror om 1,2 respektive 0,2 procent per år. I länet ökade beläggningsgraden med cirka 3,5 procentenheter, vilken lyfts av övriga länets kommuner, som ökade sin beläggningsgrad med hela 5,7 procentenheter mellan 2008 och Tillväxten har dock skett från olika nivåer, eftersom beläggningsgraden i Stockholms stad historiskt har legat cirka 20 procentenheter över beläggningen i resten av länet. Avståndet har dock minskat något under de senare åren. ANTAL SÅLDA RUM MÅNADSVIS 2008, 2012, 2017 Snittpris Snittpriset per sålt rum i Stockholms stad noterades förra året till kronor, vilket motsvarar en ökning om knappt sju procent sedan Merparten av ökningen har tillkommit i slutet av perioden efter en långsam återhämtning sedan krisåret Motsvarande ökning i Stockholms län uppgick till cirka fyra procent och snittpriset för 2017 noterades vid kronor, vilket innebär att Stockholms län som helhet är ikapp det snittpris som Stockholms stad hade för tio år sedan. Stockholms läns exklusive Stockholms stads snittpris hade vid 2017 tappat marginellt gentemot 2008 och noterades vid kronor. 1. FÖRSTA KVARTALET 2017 ÖPPNAR CIRKA 800 RUM I STOCKHOLM STAD. 2. ETT EVENEMANGSTÄTT MAJ MED SEX KONSERTER OCH UEFA EUROPA LEAGUE FINAL DRAR LÅNGVÄGA GÄSTER. 3. HÖSTEN 2017 TILLKOMMER CIRKA 1000 RUM I STOCKHOLMS STAD. FÖRÄNDRING AV SÅLDA RUM % 15% % AV ALLA HOTELLRUM 10% 5% SOM SÄLJS I LÄNET FINNS I STOCKHOLMS STAD. 0% -5% % -15% Januari Mars Maj Juli September November Stockholms län Stockholms stad Län exkl. staden Källa: Tillväxtverket/SCB Källa: Tillväxtverket/SCB 16 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

10 RevPAR Intäkten per tillgängligt rum i Stockholms stad noterades förra året till 879 kronor och innebär en ökning om cirka nio procent totalt eller i genomsnitt cirka en procent per år under den gångna tioårsperioden. Kr SÄSONGSVARIATION I REVPAR 2017, KRONOR I länet som helhet har ökningen av RevPAR varit något högre än i Stockholms stad, cirka tio procent noterades under samma period, en genomsnittlig årlig tillväxttakt om lite mer än en procent. I Stockholms län exklusive Stockholms stad har ökningen varit något svagare, knappt nio procent under, eller i genomsnitt en knapp procent per år under tioårsperioden mellan 2008 och Säsongsvariation Försäljningen av rum varierar under året, men är vanligtvis som starkast under maj månad på våren och från september till november under hösten. Spridningen av belagda rum under året har minskat sedan 2008, mycket beroende på ökat antal fritidsresenärer som kompenserar bortfallet av affärsresenärer under semestertider. Vad gäller variationer i snittpriset under året följer mönstret i stor utsträckning motsvarande variationer för beläggningsgraden. För att jämna ut säsongseffekten och för att maximera intäkterna tillämpar hotellen flexibel prissättning, vilket innebär att priserna anpassas kontinuerligt beroende på efterfrågan och beroende på gästernas priskänslighet. Av detta följer att även RevPAR, genomsnittsintäkt per tillgängligt rum, visar samma mönster, om än ännu mer förstärkt av svängningarna i beläggningsgraden och snittpriset. Kr Kr Kr STAD 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% LÄN EXKL. STAD 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% LÄN 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% RevPAR Snittpris Beläggningsgrad Källa: Tillväxtverket/SCB Målgrupper Hotellens gäster brukar delas in i två kategorier: affärsgäster och privatgäster. Affärsgäster som övernattar i tjänsten och deltar i möten och konferenser utgör alltjämt den viktigaste inkomstkällan för hotellen. Affärsgästerna är mindre priskänsliga och har ofta bestämda tider när de behöver utnyttja hotellens tjänster, vilket gör att hotellen kan prissätta segmentet högre. Privatgästernas andel av den totala hotellmarknaden har dock ökat under de senaste åren och utgör idag cirka 46 procent av alla övernattingar i Stockholms stad. Bland annat ändrade resvanor, växande medelklass i Asien och förmånligare flygpriser har bidragit till segmentets tillväxt. Nationaliteter Utländska gästers betydelse för hotellnäringen i Stockholm är betydande. Av samtliga hotellgäster i Stockholms stad under 2017 var cirka 43 procent från utlandet. Motsvarande siffra för kranskommuner i länet var cirka 21 procent. Under tio år har antalet utländska gäster i Stockholms stad ökat med cirka 1,5 miljoner till cirka 3,7 miljoner Motsvarande siffror för länet utanför Stockholm är cirka 0,4 respektive cirka 0,8 miljoner gäster. GÄSTNÄTTER EFTER NATIONALITET STOCKHOLMS LÄN Foto: Invest Stockholm, Tove Freij Sett till det totala antalet gästnätter i samtliga anläggningstyper utgör Norden, Tyskland, USA och Storbritannien de största avreseländerna till Stockholms län. Länder som blivit allt viktigare är Indien och Kina, vilka ökat med 411 respektive 214 procent jämfört med 2008, en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 20 respektive 14 procent. URSPRUNG 2017 % 1) CAGR % 2) SVERIGE 7,9 M 49 4,6 UTLANDET 4,5 M 73 6,3 TOTALT 12,4 M 57 5,1 10 STÖRSTA AVRESELÄNDERNA TILL STOCKHOLMS LÄN (SAMTLIGA ANLÄGGNINGSTYPER) 1 ÖVRIGA NORDEN ,7 2 TYSKLAND ,9 3 USA ,6 4 STORBRITTANIEN OCH NORDIRLAND ,4 5 FRANKRIKE ,8 6 ITALIEN ,4 7 NEDERLÄNDERNA ,0 8 SCHWEIZ ,7 9 KINA ,6 10 INDIEN ,9 1) Procentuell förändring mellan 2008 och ) Genomsnittlig årlig förändring mellan 2008 och 2017 Källa: Tillväxtverket/SCB 18 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

11 3. FÖRÄNDRINGAR AV UTBUD TILL OCH MED 2022 I FÖRHÅLLANDE TILL BEFINTLIGT UTBUD PER 1 OKTOBER 2018 Framtida utbud LÄNETS HOTELLRUMSUTBUD FÖRUTSPÅS ATT ÖKA UNDER NORRTÄLJE 5% PROGNOSPERIODEN MED CIRKA RUM, MOTSVARANDE CIRKA RUM PER ÅR. JÄMFÖRT MED DAGENS NIVÅ BEDÖMS ANTALET HOTELLRUM ATT ÖKA MED CIRKA 13 PROCENT. Fortsatt hög etableringstakt Tillskott av nya hotellrum genom nyetableringar och tillbyggnader fortsätter i relativt hög takt i Stockholms län. Cirka rum beräknas färdigställas genom säkerställda projekt under de kommande fem åren. Dessutom finns möjlighet att marknaden tillförs ytterligare upp till rum genom planerade projekt som idag bedöms som osäkra. Av de hotellrum som planeras i Stockholms län den närmaste femårsperioden kommer rum att etableras i Stockholms stad. Av dessa rum är 598 belägna innanför tullarna (antal kommande rum från och med den 1:a oktober 2018). Kommande etableringar utanför tullarna är främst koncentrerade till stadsdelarna Kista och Hässelby som väntas få 361 rum respektive 175 rum. i respektive område. I Airport City i Sigtuna öppnar Comfort Hotel Arlanda med 503 rum samt att Quality Airport Hotel Arlanda bygger ut med 191 rum vilket markant ökar utbudet av hotellrum och konferenslokaler i närheten av Arlanda flygplats. I Arenastaden i Solna pågår inte mindre än sex nyetableringar och en större tillbyggnad av Quality Hotel Friends. Därmed ökar Solna sin kapacitet med cirka 89 procent från dagens rum till rum år % AV LÄNETS ETABLERINGAR FÖRUTSPÅS SKE I SIGTUNA OCH SOLNA. SIGTUNA 32% UPPLANDS VÄSBY 31% SOLLENTUNA 50% a TÄBY 21% SOLNA 89% LIDINGÖ 10% NACKA 13% STOCKHOLM 5% Mindre etableringar i innerstaden Den genomsnittliga storleken på nyetableringarna i Stockholms innerstad är cirka 100 rum, vilket kan jämföras med cirka 150 rum i övriga länet. Anledning till de förhållandevis små etableringarna i Stockholms stad kan vara den rådande höga hyresnivån och låga vakansgraden i centrala lägen. Fastighetsägare har inte blivit tvingade till att hitta alternativa användningsområden för tomma kontorslokaler, vilket är fallet i andra delar av Stockholm där efterfrågan på kontor är mindre. Solna och Sigtuna starkt framåt Två kommuner i länet där det planeras kraftiga ökningar av utbudet är Solna med rum och Sigtuna med 891 rum. Dessa två kommuner motsvarar tillsammans cirka 54 procent av den bekräftade kapacitetsökningen i Stockholms län. Båda kommuner är förknippade med stora stadsutvecklingsprojekt som kommer att bidra till utvecklingen av besöksnäringen Till följd av Solnas kraftiga stadsutveckling, och de nya etableringarnas läge i Solna, förväntas den utökade rumskapaciteten att absorberas av marknaden under de kommande åren. Det har även tagits hänsyn till detta i prognosen för Stockholms stad som presenteras i kapitel 4. Omlokaliseringar skapar utrymme för nya hotell Värt att notera är att två av projekten i pipeline är konvertering av vakanta kontor i Stockholms utkanter som lämnats av storföretagen Siemens och Astra. Siemens flyttade hösten 2017 sitt huvudkontor från Upplands Väsby till Arenastaden och Astra beslutade 2012 att lägga ner sin forskningsenhet i Södertälje. I Siemens gamla lokaler öppnar Zleep Hotels sin första anläggning i Sverige och Elite hotels planerar att konvertera Astras tidigare fastighet till ett hotell. Källa: Annordia Research SÖDERTÄLJE 20% HUDDINGE 9% 20 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

12 EN KONVERTERING AV VAKANTA KONTORSLOKALER KAN VARA ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT HYRA UT LOKALER I OMRÅDEN DÄR EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER MINSKAR. STOCKHOLMS LÄN EXKLUSIVE STAD ÖPPNAR ANLÄGGNING TYP RUM KOMMUN 2018 BEST WESTERN PLUS GROW HOTEL ETABLERING 176 SOLNA 2019 STOCKHOLM HOTEL APARTMENTS ETABLERING 52 SOLLENTUNA 2019 ZLEEP HOTELS ETABLERING 152 UPPLANDS VÄSBY 2019 SCANDIC TÄBY TILLBYGGNAD 48 TÄBY 2019 STRAWBERRY LIVING ETABLERING 487 SOLNA Illustration: White arkitekter, Tapetfabriken i Sickla, Nordic Choice Hotels HOTELL PÅ RINGPÄRMEN 4 ETABLERING 53 SOLLENTUNA Kommande utbudsförändringar Nedan listas de säkerställda etableringar och tillbyggnader som ska genomföras i Stockholms stad och län från och med den 1:a oktober Ett säkerställt projekt innebär att det finns ett undertecknat avtal mellan fastighetsägare och hotelloperatör, alternativt att Annordia genom sin löpande marknadsanalys har förvärvat sådan information som gör att projektet kan anses som säkerställt CLARION HOTEL ARLANDA TILLBYGGNAD 16 SIGTUNA 2019 GOOD MORNING TILLBYGGNAD 61 SIGTUNA 2019 COMFORT HOTEL ARLANDA ETABLERING 503 SIGTUNA 2019 HOTELL GEVÄRET ETABLERING 24 LIDINGÖ 2019 AC MARRIOTT HOTEL ULRIKSDAL ETABLERING 223 SOLNA STOCKHOLMS STAD ÖPPNAR ANLÄGGNING TYP RUM STADSDEL 2018 COMFORT HOTEL KISTA ETABLERING 194 KR 2018 STUDIO HOTEL ETABLERING 167 KR 2018 MORNINGTON BROMMA LONGSTAY TILLBYGGNAD 70 B 2018 F.D. STF HOTEL GAMLA STAN TILLBYGGNAD 80 CBD 2018 VANADIS HOTELL & BAD NEDLÄGGNING -68 N 2019 HOTEL ZZZ ETABLERING 17 CBD 2019 BLIQUE BY NOBIS ETABLERING 249 N 2019 HOTEL VILLA DAGMAR ETABLERING 71 Ö 2019 NOFO HOTEL TILLBYGGNAD 35 S 2019 HOTELL SVEAVÄGEN ETABLERING 95 N 2020 HESSELBY SLOTT TILLBYGGNAD 175 HV 2020 OSCAR DEN 1:S MINNE ETABLERING 62 S 2019 FEJAN NYÖPPNING 29 NORRTÄLJE 2019 HOTELL PÅ NATTSKÄRRAN 1 ETABLERING 20 SOLLENTUNA 2019 NÄSBY SLOTT TILLBYGGNAD 7 TÄBY 2020 KOM HOTEL HAGAHUSET ETABLERING 180 SOLNA 2020 APARTHOTEL KUNGENS KURVA ETABLERING 60 HUDDINGE 2020 FORENOM ARLANDA ETABLERING 120 SIGTUNA 2020 BLUE HOTEL TILLBYGGNAD 60 LIDINGÖ 2020 CLARION COLLECTION TAPETFABRIKEN ETABLERING 156 NACKA 2020 ELITE HOTEL, ASTRAS F.D. KONTOR ETABLERING 160 SÖDERTÄLJE 2021 QUALITY HOTEL FRIENDS TILLBYGGNAD 251 SOLNA 2021 QUALITY AIRPORT HOTEL ARLANDA TILLBYGGNAD 191 SIGTUNA 2021 COMFORT HOTEL ARENASTADEN ETABLERING 336 SOLNA 2021 CHOICE LONG STAY ETABLERING 88 SOLNA I.U. SLEEPINGFOX, SOLLENTUNA ETABLERING 200 SOLLENTUNA TOTALT Källa: Annordia Research 2021 ELITE HOTEL STOCKHOLM PLAZA TILLBYGGNAD 57 CBD 2021 BIZ APARTMENT, BROMMA BLOCKS ETABLERING 175 B I.U. BOSTAD DIREKT BROMMAPLAN NEDLÄGGNING -143 B TOTALT Källa: Annordia Research *Stockholms innerstad indelas i stadsdelarna Kungsholmen (K), Norrmalm (N), Östermalm (Ö) och Södermalm (S). Utöver den georgafiska indelningen av Stockholms innerstad har ytterligare två hotellkluster avgränsats: Central Business District (CBD) och Vasagatan (VG). CBD inrymmer hela Gamla stan samt delar av Norrmalm och Östermalm till och med Olof Palmes gata respektive Birger Jarlsgatan. Vasagatan löper genom CBD och utgörs huvudsakligen av ett kluster av stora affärshotell. I Stockholms närförorter planeras även för utbudsökningar i Kista-Rinkeby (KR), Hässelby-Vällingby (HV) och Bromma (B). EJ SÄKERSTÄLLDA ETABLERINGAR, ANTAL RUM ÅR I.U. TOTALT STOCKHOLMS STAD STOCKHOLMS LÄN Källa: Annordia Research 22 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

13 4. Prognos ENLIGT ANNORDIAS PROGNOS BERÄKNAS ANTALET SÅLDA RUM I STOCKHOLMS STAD ÖKA I GENOMSNITT MED 3,5 PROCENT PER ÅR FRAM TILL ÅR TROTS EN FORTSATT UTBYGGNAD AV NYA HOTELLRUM VÄNTAS BELÄGGNINGSGRADEN UPPGÅ TILL CIRKA 72 PROCENT Historiskt har tillväxten av nya hotell och nya hotellrum varierat kraftigt mellan åren. År 2017 var det enskilt största tillväxtåret då över nya hotellrum etablerades i Stockholms stad. Den historiska genomsnittliga tillväxttakten är cirka 700 rum per år. Fortsatt stark utbudsökning Under den senaste tioårsperioden har antalet disponibla rum i Stockholms stad ökat från cirka till cirka rum på dagsbasis (per 31 december 2017). Information om framtida utbudsökningar på hotellmarknaden i Stockholms stad presenterades i föregående avsnitt. Sammanlagt tillför de säkerställda etableringarna och tillbyggnaderna cirka nya rum mellan 2018 och Det bör noteras att detta antal baseras på utbudsförändringar från och med den 1:a januari 2018, eftersom även året 2018 prognostiseras. Tillsammans med ej bekräftade tillbyggnader och Annordias tillväxtprognos bedöms det dagliga utbudet öka till cirka rum år Det historiskt största tillskottet av nya hotellrum i Stockholm skedde under Med tanke på att nya rum färdigställdes löpande under året påverkas även 2018 års statistik av dessa rum. Inte mindre än två tredjedelar av 2018 års utbudsökning består av hotellrum som tillfördes marknaden året innan. Utöver säkerställda etableringar är Annordia av bedömningen att fler utbudsökningar kommer att inträffa fram till För att göra en så väl avvägd prognos som möjligt har ytterligare sammanlagt 575 rum tillförts i prognosen. Dessa förmodade, men ej bekräftade rum för kommande utbudsökning, har tillförts löpande under prognosens senare år. Totalt väntas disponibla rum i Stockholms stad öka med i genomsnitt 3,4 procent per år över hela prognosperioden. Det är en lägre tillväxttakt jämfört med det årliga genomsnittet den senaste tioårsperioden, vilken noterades till 4,0 procent. 1,5% GENOMSNITTLIG ÅRLIG ÖKNING AV REVPAR FRAM TILL Den historiska utvecklingen visar att det förekommer stora variationer i takten av nyetableringar mellan åren. Eftersom investeringar i nya hotell kräver en långsiktig planeringshorisont har dessa variationer inte nödvändigtvis ett samband med rådande ekonomiska konjunkturläge, utan ett nytt hotell ska kunna visa lönsamhet över flera konjunkturcykler NYCKELTAL STOCKHOLMS STAD ANTAL DISPONIBLA RUM (STAPLAR) OCH BELAGDA RUM (LINJE) P2018 P2019 P2020 P2021 P2022 Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research Foto: At Six 3,4% GENOMSNITTLIG ÅRLIG ÖKNING AV ANTAL DISPONIBLA HOTELLRUM I STOCKHOLMS STAD FRAM TILL STOCKHOLM % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % CAGR CAGR TILLGÄNGLIGA RUM ,9% ,9% ,8% ,4% ,0% 4,0% 3,4% SÅLDA RUM ,8% ,9% ,4% ,2% ,1% 4,2% 3,5% BELÄGGNINGSGRAD 71,3% 70,6% 70,6% 71,0% 71,6% 71,6% MEDEL 69,3% MEDEL 71,1% SNITTPRIS KR ,7% ,2% ,5% ,7% ,8% 0,7% 1,4% REVPAR KR ,3% 887 1,2% 906 2,1% 928 2,5% 946 1,9% 1,0% 1,5% Prognosen upprättas i syfte att bedöma det framtida behovet av ny hotellkapacitet i Stockholms stad. För att prognostisera utbudet tillförs marknaden de säkra nyetableringar och utbyggnader som listades i föregående avsnitt enligt respektive anläggnings väntade öppningsdatum. Osäkra etableringar inkluderas enbart om de bedöms kunna genomföras innan Prognosen av efterfrågan utgår från marknadens historiska nyckeltal. Därefter vägs bland annat framtida ekonomisk tillväxt, stads- och infrastrukturutveckling, och internationella resemönster in. Sammanvägt ger det en bild av framtida beläggningsgrad och huruvida det finns utrymme för en ytterligare kapacitetsökning. 1 Tusental i kronor 2 Tusental Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research Foto: Invest Stockholm 24 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

14 Konjunkturläget förstärks till och med 2019 Den ekonomiska konjunkturen är avgörande för företagen och samhällsekonomin i stort. Enligt Konjunkturinstitutet förstärks högkonjunkturen i Sverige fram till 2019, driven av den ökade exporten. Arbetslösheten kommer att stanna på nuvarande nivå och BNP-tillväxten förutspås falla från 2,8 procent 2018 till 1,5 procent Samtidigt kommer inflationen att överstiga Riksbankens mål på 2,0 procent, styrräntan kommer att börja höjas successivt och den svenska kronans värde mot omvärldens valutor stärks. Stockholm bedöms vara nära toppen av ekonomisk konjunktur. Stabilt ökande befolkning fungerar som katalysator till regionens ekonomiska tillväxt. Efter en lång period av stigande bostadspriser har utvecklingen vänt med realiserad avmattning som följd. Vissa branscher har fått svårare att rekrytera kompetent personal och måste konkurrera om arbetskraft med högre löner och lägre lönsamhet som följd. Antalet konkurser inom restaurangbranschen har vänt uppåt under året, även om från mycket låga nivåer. Förutom att det råder en hård konkurrens på marknaden, har detta av kreditupplysningsföretagen UC och Creditsafe tolkats som en tidig signal om begynnande konjunkturavmattning. Hushållens optimism om framtiden har fallit tillbaka de senaste månaderna och kommer med sannolikhet att dämpa det privata resandet i viss mån. Trots detta är det just fritidsresenärer, både inhemska och utländska gäster, som förutspås att fylla det ökade utbudet av hotellrum i Stockholm. En bidragande orsak är den svaga svenska kronan som gör utlandsresor dyrare för svenskar samtidigt som Sverige blir ett relativt billigare resemål för utländska resenärer. Kinas ekonomiska I REALA TERMER ÄR DEN SVENSKA KRONAN NU HISTORISKT SVAG TROTS ATT SVERIGE UNDER EN LÄNGRE TID HAFT EN STARKARE REALEKONOMISK UTVECKLING ÄN OMVÄRLDEN. tillväxt fortsätter och de kinesiska resenärerna kommer att svara för den största ökningen av resandet i världen de kommande åren. En tredjedel av alla kinesiska turister som kommer till Sverige har Stockholm som sitt primära besöksmål. 1/3 AV ALLA KINESISKA TURISTER I SVERIGE BESÖKER STOCKHOLM. NYCKELTAL STOCKHOLMS STAD SNITTPRIS, REVPAR OCH BELÄGGNINGSGRAD KR % % 80% 70% 60% % % 30% 20% 10% 600 0% P2018 P2019 P2020 P2021 P2022 Snittpris RevPAR Beläggning (höger) Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research Foto: Hobo Hotel 26 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

15 Belagda rum och beläggningsgrad Tillväxten av belagda rum mellan 2018 och 2022 prognostiseras till i genomsnitt 3,5 procent per år. Det är lägre än stadens historiska ökning om i genomsnitt 4,2 per år över perioden En osedvanligt stark årlig genomsnittlig tillväxt om 5,3 procent de senaste tre åren förutspås att mattas av i takt med att utbudsökningen stannar på en något lägre nivå. Prognosen för 2018 utgår från preliminär statistik för årets första halvår. Jämfört med motsvarande period 2017 har antal belagda rum ökat med 3,6 procent. Etablering av nya hotell kommer att fortgå i en relativt hög takt, vilket bidrar till något försiktigare beläggningsutveckling jämfört med åren innan. Den svaga kronan bedöms locka fler utländska turister till Stockholm. Preliminära siffror om hotellmarknaden visar att sommaren har haft en stark tillväxt jämfört med året innan. Det varma vädret i kombination med svag kronkurs har sannolikt ökat antalet besökare i Stockholm. Omkring 300 anlöp av internationella kryssningsfartyg har bidragit med tillväxt av utländska gäster. Antalet företagsgäster bedöms ligga på fjolårets nivå. Det är inga större kongresser eller events planerade i Stockholm under året. Sammantaget är Annordias bedömning en fortsatt stark tillväxt av belagda rum under resten av Som en följd av att även antalet tillgängliga rum ökar bedöms beläggningsgraden stanna på 70,6 procent - en nedgång med 0,7 och 2,6 procentenheter jämfört med 2017 respektive Både antalet tillgängliga rum och belagda rum bedöms öka med 3,9 procent under 2019 och resulterar därmed i en stabilisering av beläggningsgraden på UTVECKLING AV NYA HOTELL MED EGEN ATTRAKTIONSKRAFT, DESIGN OCH UPPLEVELSER VINNER MARK JÄMFÖRT MED TRADITIONELLA HOTELL. 70,6 procent. Även åren fram till 2022 väntas antalet belagda rum öka med över tre procent årligen. Med samtidigt avtagande etableringstakt bedömer Annordia att beläggningsgraden stiger till 71,6 procent både år 2021 och Snittpris och RevPAR Under det första halvåret 2018 har Stockholms stads snittpris gått upp med 0,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den kraftiga utbudsökningen under 2017 och fortsatt tillförsel av nya rum i år bedöms ha en prisdämpande effekt under hela 2018, men med ett starkare bokningsläge under hösten bedöms snittpriset hamna på kronor för helåret, en uppgång med 0,7 procent från Prisutvecklingen under resterande prognosår bedöms vara fortsatt positiv men något under den förväntade inflationstakten, påverkad av det stora utbudet och ett förmodat svagare konjunkturläge. Enligt Annordias prognos kommer snittpriset i Stockholms stad uppgå till cirka kronor år RevPAR, ett mått för intäkt per tillgängligt rum, mäter den totala intjäningsförmågan för ett hotell eller en hotellmarknad. Efter mycket starka år 2015 och 2016 när RevPAR steg med över sju procent årligen slutade 2017 med en nedgång på -1,2 procent. Det ökade antalet sålda rum och fortsatt uppgång i snittpriset kunde inte överväga den stora kapacitetsökningen med lägre beläggningsgrad som följd. Tyngd av lägre beläggningsgrad bedöms RevPAR fortsätta att vara nedåtgående och hamna på 876 kronor år 2018, en nedgång om -0,3 procent från föregående år. Historiskt har hotellkedjorna varit benägna att även under ogynnsamma marknadsförhållanden försöka hålla prisnivån uppe, på bekostnad av beläggningen. På en marknad med många aktörer finns det dock risk att en del hotell ser möjligheter att öka sina marknadsandelar genom aggressiv prissättning, vilket i sin tur sätter press på marknadens RevPAR. Enligt Annordias bedömning är sådan utveckling möjlig under , men dock ej trolig, och hänsyn är därmed inte tagen i prognosen. Den genomsnittliga ökningstakten av RevPAR i Stockholm under prognosperioden bedöms till 1,5 procent, vilket resulterar i ett RevPAR om 946 kronor år Tillväxten i RevPAR under de senaste tio åren har i genomsnitt varit 1,0 procent. Växande hotellstad Sammantaget ser tillväxten i efterfrågan av hotelltjänster i Stockholms stad ut att fortsätta under de kommande åren. Baserad på presenterad marknadsanalys är Annordias bedömning att det finns utrymme för ytterligare cirka nya hotellrum i staden, utöver de redan bekräftade etableringarna, inom den kommande femårsperioden. KR NYCKELTAL STOCKHOLMS STAD DISPONIBLA RUM, BELAGDA RUM OCH BELÄGGNINGSGRAD kr KOMMER SNITTPRISET I STOCKHOLMS STAD LIGGA PÅ ENLIGT ANNORDIAS PROGNOS % % 80% 70% P2018 P2019 P2020 P2021 P % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotelloperatörer utnyttjar normalt prissättningsmodeller som anpassar prissättning efter beläggningsnivåer för att maximera intäkterna vid en given tidpunkt. Prisnivåerna tenderar därför att samvariera med beläggningsgraden. Di sponibla rum Belagda rum Beläggning (höger) Källa: Tillväxtverket/SCB Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research Foto: Invest Stockholm, Tove Freij 28 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

16 5. Stockholm Business Alliance STOCKHOLM BUSINESS ALLIANCE (SBA) ÄR EN SAMARBETSORGANISATION BESTÅENDE AV 55 KOMMUNER VARS UPPDRAG ÄR ATT ATTRAHERA UTLÄNDSKA INVESTERINGAR TILL REGIONEN OCH MARKNADSFÖRA DEN UNDER BUDSKAPET STOCKHOLM THE CAPITAL OF SCANDINAVIA. STATISTIK FÖR KOMMUNER I SBA GRUPP KOMMUN BEFOLKNING 1) HOTELL 2) RUM 2) BELÄGGN. % SNITTPRIS, KR REVPAR, KR 1 ARBOGA HALLSTAHAMMAR KUNGSÖR KÖPING GRUPP , HÅBO KNIVSTA GRUPP , SALA SMEDJEBACKEN Fortsatt stark utbudsökning Kommunerna i Stockholm Business Alliance hade år 2017 sammanlagt 559 hotell och hotellrum. Antalet hotell och antalet hotellrum som ligger i medlemskommuner utanför Stockholms län uppgår till 231 respektive rum. Ungefär tre av fyra SBA-kommuner utanför Stockholms län har en beläggningsgrad på över 50 procent. Starkaste hotellmarknader beläggningsmässigt i SBA är residensstäderna med en genomsnittlig beläggningsgrad på cirka 62 procent. Det är också i dessa städer som flest etableringar kommer att ske under de närmaste åren. I de undersökta marknaderna varierar snittpriset från 741 kronor till kr och beläggningsgraden ligger i spannet mellan 22,9 och 71,3 procent. Högst kapacitetsutnyttjande av alla marknader har Stockholms stad, medan högst snittpris har den gemensamma marknaden Håbo-Knivsta. Det kan förklaras av att hotellen i kommunerna till stor del består av konferensanläggningar och herrgårdar av högre standard. Under 2017 redovisade hotellen i Stockholms stad en genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, RevPAR, om cirka 880 kronor. Motsvarande nyckeltal kan räknas fram även för de olika delmarknaderna. Ett genomsnittligt RevPAR för hela SBA utanför Stockholms län var cirka 510 kronor under Beräknat endast för residensstäderna utanför Stockholms län var RevPAR något högre på cirka 550 kronor. SNITTPRIS OCH BELÄGGNINGSGRAD I SBA-KOMMUNERNA Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research GRUPP , GNESTA OXELÖSUND TROSA GRUPP , TIERP ÖSTHAMMAR GRUPP , ENKÖPING , ESKILSTUNA , FLEN , GÄVLE , HEBY KARLSKOGA , KATRINEHOLM , LINKÖPING , LUDVIKA , NORRKÖPING , NYKÖPING , SANDVIKEN , STOCKHOLM , STOCKHOLMS LÄN EXKL. STADEN , KOMMUNER I STOCKHOLM BUSINESS ALLIANCE Stockholms län: Stockholm, Danderyd, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna, Ekerö, Nacka, Värmdö. Haninge, Tyresö. Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka, Nykvarn, Södertälje, Norrtälje, Järfälla, Österåker, Vaxholm och Salem. Uppsala län: Uppsala, Knivsta, Heby, Håbo, Enköping, Östhammar och Tierp. Södermanlands län: Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Flen och Strängnäs Västmanlands län: Västerås, Hallstahammar, Arboga, Kungsör, Sala och Köping. Örebros län: Örebro och Karlskoga. Gävleborgs län: Gävle och Sandviken. Dalarnas län: Ludvika och Smedjebacken. Östergötlands län: Norrköping och Linköping. STRÄNGNÄS , UPPSALA , VÄSTERÅS , ÖREBRO , TOTALT Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research Enligt Tillväxtverket/SCB:s regler för sekretess kan hotellmarknadsstatistik endast redovisas för marknader som innehåller minst fem hotell. För att erhålla statistik för de kommuner som har färre än fem hotell har vissa kommuner slagits ihop baserat på geografiskt läge till att forma gemensamma marknader vilka presenteras ovan. Stockholms stad har brutits ut från Stockholms län för att bilda två separata marknader. 1) Befolkningsstatistik enligt Tillväxtverket/SCB per den 1 januari ) Antal hotell och antal rum enligt Tillväxtverket/SCB: Grupp 1-5 per den 31 december Övriga per den 1 juli STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

17 Foto: Trosa Stadshotell Foto: Yasuragi, Nacka Framtida utbud Inom den kommande femårsperioden planeras i SBA-kommunerna utanför Stockholms län en kapacitetsökning med cirka 300 nya hotellrum. Denna ökning är bekräftad, men det totala antalet nya hotellrum som planeras i området fram till år 2022 är cirka 800 rum. Detta innebär att utöver de projekt som är bekräftade finns ytterligare projekt som är planerade, men ej bekräftade. Det beräknade rumstillskottet från dessa projekt uppgår till cirka 500 rum. Två tredjedelar av de bekräftade utbudsökningarna är belägna i Norrköping och Linköping. Huvuddelen av de utbudsökningar som klassas som osäkra ligger i Norrköping och Örebro. Även om Örebro i dagsläget inte har några bekräftade nyetableringar, kan det potentiellt etableras upp till fyra nya hotell i kommunen de närmaste åren. Både Norrköping och Örebro har uppvisat en god beläggningsgrad om 58 respektive 67 procent under 2017, en indikation på att det tidvis kan förekomma brist på lediga rum på marknaden. Det är även dessa kommuner utanför Stockholms län som redovisar högst RevPAR på cirka 590 kronor. TOPP 10 KOMMUNER I STOCKHOLMS LÄN ENLIGT REVPAR KOMMUN BEFOLKNING 1) HOTELL 2) RUM 2) BELÄGGN., % SNITTPRIS, KR REVPAR, KR 1 STOCKHOLM SOLNA SIGTUNA NACKA SOLLENTUNA HUDDINGE SÖDERTÄLJE VÄRMDÖ BEKRÄFTADE ETABLERINGAR OCH TILLBYGGNADER I SBAS MEDLEMSKOMMUNER UTANFÖR STOCKHOLMS LÄN 9 LIDINGÖ HANINGE ÖPPNAR ANLÄGGNING TYP RUM KOMMUN 2018 VILSTA SPORTHOTELL TILLBYGGNAD 16 ESKILSTUNA Källa: Tillväxtverket/SCB 1) Befolkningsstatistik enligt Tillväxtverket/SCB per den 1 januari ) Antal hotell och antal rum enligt Tillväxtverket/SCB: Grupp 1-5 per den 31 december Övriga per den 1 juli SCANDIC NORRKÖPING TILLBYGGNAD 76 NORRKÖPING 2019 HOTELL HJALMAR TILLBYGGNAD 18 ÖREBRO 2019 SCANDIC STORA HOTELLET TILLBYGGNAD 46 NYKÖPING 2019 GRYTSBERGS SÄTERI TILLBYGGNAD 30 GNESTA 2019 HOTELL VID GARNISONEN ETABLERING 16 LINKÖPING 2019 SKY HOTEL APARTMENTS ETABLERING 27 LINKÖPING 2019 BOFORS HOTEL TILLBYGGNAD 8 KARLSKOGA 2020 HOTELL PÅ STRÖMSHOLMEN ETABLERING 70 NORRKÖPING AV HOTELLRUMMEN I SBA FINNS UTANFÖR STOCKHOLMS LÄN, VILKET UTGÖR ÖVER EN FJÄRDEDEL AV ALLA RUM I SBA. 510 KRONOR VAR GENOMSNITTLIGT VIKTAT REVPAR FÖR KOMMUNERNA I SBA UTANFÖR STOCKHOLMS LÄN UNDER TOTALT 307 Källa: Annordia Research 32 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

18 6. Vandrarhem, stugbyar och camping VANDRARHEM, STUGBYAR OCH CAMPINGPLATSER ÄR EN DEL AV DEN KOMMERSIELLA LOGIMARKNADEN I STOCKHOLMS LÄN. DESSA ANLÄGGNINGAR TAR HAND OM NÄSTAN 1,6 MILJONER ÖVERNATTNINGAR ÅRLIGEN, VILKET MOTSVARAR DRYGT 10 PROCENT AV SAMTLIGA GÄSTNÄTTER I LÄNET. Omsättning Vandrarhem och stugbyar i Stockholms län omsatte sammanlagt cirka 300 miljoner kronor under Omsättningen har ökat med cirka 100 miljoner sedan 2008, motsvarande cirka 45 procent. Största delen av omsättningen står vandrarhem för som under samma period har fördubblat sin omsättning. Hotellmarknadens effektivitet mäts vanligtvis genom att studera nyckeltalet omsättning per tillgängligt rum, RevPAR. I Stockholms län har RevPAR haft en genomsnittlig årlig tillväxt om 1,1 procent under Närmast motsvarande nyckeltal för vandrarhem och stugbyar är omsättning per tillgänglig bädd, som i Stockholms län har ökat med över 30 procent under den gångna tioårsperioden, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om drygt tre procent. Ökningen har skett i huvudsak efter 2012, vilket sammanfaller med perioden då hotellmarknaden i länet har upplevt både ökad beläggning och ökade snittpriser. Detta tyder på att det finns en efterfrågan på logi även inom de lägre prissegmenten som vandrarhem och stugor erbjuder. Utbud I Stockholms län fanns i juni 2018 sammanlagt 71 vandrarhem och sex stugbyar som erbjöd totalt cirka bäddar. Antalet campingplatser uppgick samma tid till 35. Av samtliga vandrarhem fanns cirka 40 procent inom Stockholms stad. Dessa var däremot något större än länets genomsnitt, eftersom 65 procent av det totala antalet tillgängliga bäddar i länet fanns i staden. Utbudet av bäddar i stugbyar har minskat sedan 2008, medan antalet bäddar i vandrarhem har ökat med cirka nio procent. Samtliga stugbyar låg utanför Stockholms stad i kranskommunerna Österåker, Värmdö, Huddinge, Haninge och Norrtälje. Beläggning Beläggningsgraden för både stugor och vandrarhem är lägre idag än vad den var för tio år sedan. Beläggningen gick ner kraftigt efter 2008 men har under de senaste fem åren vänt uppåt igen, framförallt vad gäller vandrarhem. Ökat antal utländska gäster i kombination med ett minskat utbud har bidragit till att beläggningsgraden har gått upp. På grund av campingplatsernas beskaffenhet finns inte motsvarande jämförbar statistik för dem att tillgå. Antal gästnätter Gästnätter på vandrarhem, stugbyar och campingplatser som andel av totalt antal gästnätter i länet har minskat med tre procentenheter sedan Trenden i Stockholms stad var dock svagt positiv mellan 2012 Foto: Generator Hostel och 2017, påverkad av ökad efterfrågan i vandrarhem. Det sammanlagda antalet gästnätter i länet uppgick till cirka 1,6 miljoner 2017, en ökning om cirka 10 procent sedan I Stockholms stad ökade antalet gästnätter under samma period med 32 procent till drygt 0,9 miljoner Fler väljer vandrarhem Vad gäller vandrarhem i länet var antalet gästnätter cirka 22 procent högre 2017 jämfört med Utländska gäster har varit bärande för utvecklingen, där gästnätterna ökat med 57 procent. Antalet gästnätter från länder utanför Europa har ökat med nästan 300 procent under den gångna tioårsperioden. Samtidigt ANTAL GÄSTNÄTTER VANDRARHEM, CAMPING OCH STUGOR ANTALET INHEMSKA GÄSTER I VANDRARHEM, STUGBYAR OCH CAMPINGPLATSER I STOCKHOLMS STAD HAR ÖKAT MED CIRKA 16 PROCENT MELLAN 2012 OCH SAMTIDIGT HAR GÄSTER SOM KOMMER FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPA ÖKAT MED ÖVER 300 PROCENT Stugor Camping Vandrarhem Källa: Tillväxtverket/SCB 34 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

19 Antalet inhemska gäster på vandrarhem, stugbyar och campingplatser i Stockholms stad har ökat med cirka 16 procent mellan 2012 och Samtidigt har gäster som kommer från länder utanför Europa ökat med över 250 procent. Foto: First Camp har antalet inhemska gästnätter minskat med cirka nio procent. I Stockholms stad har utvecklingen i vandrarhem varit ännu starkare då antalet gästnätter ökat med cirka 33 procent mellan 2008 och Även antalet inhemska gästnätter har ökat med cirka sex procent. Gemensamt med länet är dock den kraftiga ökningen av gästnätter från utländska gäster som i Stockholms stad uppgick till 56 procent. Stugbyarnas andel av den totala logimarknaden i länet är försumbar. Mellan 2008 och 2017 minskade antalet årliga gästnätter från både inhemska och utländska gäster med totalt drygt 40 procent. Antalet utländska gäster minskade med hela 91 procent från redan låga nivåer, vilket innebär att övernattningar i stugbyar efterfrågas nästan uteslutande av inhemska gäster. Campingplatser i länet har under perioden 2008 till 2017 haft en svag tillväxt av gästnätter om cirka tre procent. Efterfrågan från utländska gäster har minskat medan antalet inhemska gäster har ökat med cirka sex procent. På campingplatser inom Stockholms stad har totala antalet gästnätter ökat med 26 procent samtidigt som antalet inhemska gäster har fördubblats. Verksamheten på campingplatser är säsongsbetonad och påverkas även av väderförhållanden, vilket gör att beläggningen kan variera kraftigt från år till år. Foto: Invest Stockholm, Henrik Trygg 60% AV LÄNETS VANDRARHEM FINNS UTAN- FÖR STOCKHOLMS STAD. OMSÄTTNING AV VANDRARHEM OCH STUGBYAR VANDRARHEM STUGBYAR OMSÄTTNING PER BELAGD BÄDD OMSÄTTNING PER BELAGD BÄDD KR 41 KR KR 42 KR 55% BELÄGGNINGSGRAD BÄDDAR PÅ VANDRARHEM OCH I STUGBYAR KR 54 KR FÖRÄNDRING % 30% CAGR % 3% 50% 45% UTBUD VANDRARHEM, STUGBYAR OCH CAMPING % VANDRARHEM STUGBYAR CAMPING 35% 30% 25% Bäddar i stugbyar Bäddar i vandrarhem Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research BÄDDAR BÄDDAR TOMTER STUGOR FÖRÄNDRING % -25% -5% -4% CAGR % -3% -1% 1% Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research 36 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

20 7. P2P-förmedling FÖRÄNDRING AV ANTAL RUM OCH BOKADE NÄTTER JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR 160% I SAMBAND MED DELNINGSEKONOMINS FRAMFART UNDER 2010-TALET HAR DIGITALA FÖRMEDLINGSTJÄNSTER, SOM FÖRENKLAR GEMENSAM KONSUMTION AV PRIVATA VAROR OCH TJÄNSTER, ÖKAT KRAFTIGT. DET INNEBÄR ATT TRADITIONELLA AKTÖRER UTMANAS PÅ I PRINCIP SAMTLIGA MARKNADER OCH LOGIMARKNADEN ÄR INTE ETT UNDANTAG. 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Vad gäller delningsekonomin inom logibranschen är Airbnb den största aktören. Bolaget startades 2008 och är idag världens största P2P-förmedlare av privatuthyrning för logi. Airbnb erbjuder över fem miljoner uthyrningsobjekt i 191 länder (2017) och är större än världens fem största hotellkedjor tillsammans beräknat till antal rum 1. Airbnb har således blivit en etablerad och marknadsledande annonsplats för privata uthyrare. I Sverige faller P2P-förmedling juridiskt inom ramen för normal andrahandsuthyrning och kräver därför tillstånd från hyresvärd eller styrelse vid uthyrning av hyresrätt respektive bostadsrätt. Efter en lagändring 2013 har hyressättning vid andrahandsuthyrning av bostadsrätter i praktiken avreglerats, vilket möjliggör konkurrenskraftiga hyresnivåer som delvis kan motivera P2P-förmedlingens framfart. P2P i Stockholm Det första objektet i Stockholm förmedlades sommaren Sedan dess har antalet objekt ökat kraftigt förra året uppgick antalet uthyrningsobjekt till cirka i Stockholms län, vilket motsvarar en ökning om cirka 30 procent jämfört med Fram till juli månad 2018 har Airbnb förmedlat cirka objekt, varav Stockholms stad svarade för knappt hälften 3. Den kraftiga ökningen av antalet uthyrningsbara objekt fram till juli 2018 jämfört med föregående år beror sannolikt på sommarens varma semesterväder och en svagare krona som har lockat internationella gäster. Antalet Airbnb-objekt utgör knappt tio procent av antalet hotellrum i Stockholms län. Andelen blir lägre om vandrarhem, stugbyar och campingplatser tas med i beräkningen. I förhållande till bostadsbeståndet är andelen Airbnb-objekt i Sverige relativt lågt jämfört med andra europeiska städer. Det kan exempelvis bero på bostadsrättsföreningars begränsningar av andrahandsuthyrning samt krav på att hyresrättsinnehavare ska bo i sin hyresrätt, vilket kan utgöra sannolika hinder för P2P-uthyrningarnas fortsatta etablering på den svenska marknaden. 45% AV LÄNETS UTBUD FANNS I STOCKHOLMS STAD I JULI Stark, men avtagande tillväxttakt Förra året bokades cirka gästnätter via Airbnb i Stockholms stad. Såväl antalet bokade gästnätter som tillgängliga objekt har ökat sedan Tillväxttakten har dock avtagit något, vilket indikerar att tjänsten har passerat en expansiv uppstartsfas. I fjol ökade ändock antalet gästnätter för Airbnb-objekt med över 20 procent jämfört med 2016, vilket är cirka 15 procentenheter högre jämfört med tillväxten av antalet gästnätter för hotell i Stockholms stad under motsvarande period. Det bör dock understrykas att ökningen sker från låga nivåer i en tillväxtmarknad. I övriga länet utanför Stockholms stad ser Airbnbs andelar av logimarknaden något annorlunda ut. Vid en genomräkning i juli 2018 utgjorde andelen Airbnbobjekt över en tredjedel av det totala rumsutbudet 4 i 11 av 25 kommuner. I samtliga kommuner (med undantag av Upplands Väsby ) i länet noterades dessutom beläggningsgraden för objekt förmedlade av Airbnb högre än genomsnittet för motsvarande nyckeltal i länet. 0% -20% -40% augusti september oktober november december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december januari februari mars april maj juni juli Antal rum Antal bokade nätter Källa: Airdna, Annordia Research AIRBNB-OBJEKT SOM DEL AV BOSTADSBESTÅND STAD AKTIVA OBJEKT FÖR UTHYRNING ANDEL AV BOSTADSBESTÅNDET* STOCKHOLMS STAD ,5 % OSLO ,4 % BERLIN ,8 % BARCELONA ,9 % * Per juni 2017 Källa: Hyresgästföreningen 1/3 UTGÖRS AV AIRBNB-OBJEKT AV DET TOTALA RUMSUTBUDET I VISSA AV LÄNETS KOMMUNER. 1) Business Insider, augusti ) Statistik inhämtad från Inside Airbnb, bearbetad av Annordia Research. 3) Airdna. 4) Totalt rumsutbud avser summan av hotellrum och aktiva Airbnb-uthyrningar. Foto: Airbnb 38 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

21 BELÄGGNINGSGRAD HOTELL OCH AIRBNB I STOCKHOLMS STAD % 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Hotell Airbnb-objekt Källor: Tillväxtverket/SCB, Airdna, Annordia Research 10% UTGÖR ANTALET AIRBNB-OBJEKT AV Foto: Airbnb ANTALET HOTELLRUM I STOCKHOLMS LÄN. TILLGÄNGLIGA RUM OCH BELÄGGNINGSGRAD Den typiske Airbnb-gästen Den främsta målgruppen för Airbnb är yngre privatresenärer som reser under sommarmånaderna. Marknaden för P2P-boenden präglas således av stark säsongsvariation både vad gäller utbud och utnyttjande. Beläggningsgraden noteras som högst under sensommaren, vilket till viss del följer den traditionella hotellmarknaden men med högre månadsvisa variationer. 15 NÄTTER STANNAR DEN TYPISKE AIRBNB-GÄSTEN. Den typiske Airbnb-gästen i Stockholms stad stannar i genomsnitt 15 nätter, jämfört med hotellgästens två nätter. En förklaring till det höga antalet genomsnittliga gästnätter kan bero på att Airbnb till stor del hyrs ut till bostadssökande under längre perioder. Bostadsbristen i Stockholms stad kan därför innebära att vissa gäster betraktar Airbnb som ett logialternativ till hyresbostadsmarknadens trögrörlighet. Gästerna utgörs nästan uteslutande av internationella resenärer, varav de tio största inresestäderna till Stockholms stad stod för cirka 25 procent av det totala gästantalet under Flest resenärer kom från London och New York med åtta respektive fyra procent av det totala gästantalet. Det följdes tätt efter av gäster från Paris, Berlin och San Fransisco. Avslutande kommentar I hotellbranschen diskuteras huruvida Airbnb påverkar hotellmarknaden. Trots föredlingstjänstens snabba framfart under de senaste åren bedöms hotellen inte påverkas i särskilt hög grad. Antalet Airbnbobjekt utgör också en mycket låg andel av det totala rumsutbudet i Stockholms län. Tvärtom kan Airbnb utgöra ett komplement till hotellmarknaden och attrahera nya målgrupper. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PER JULI 2018 I LÄNET EXKLUSIVE STOCKHOLMS STAD Tyresö Vaxholm Sundbyberg Danderyd Salem Värmdö Ekerö Nacka Norrtälje Täby Järfälla Haninge Huddinge Österåker Lidingö Vallentuna Nynäshamn Sollentuna Solna Botkyrka Upplands Väsby Södertälje Upplands-Bro Nykvarn Sigtuna Antal Airbnb-objekt som andel av hotellrum Beläggningsgrad Airbnb-objekt Källor: Tillväxtverket/SCB, Airdna, Annordia Research 55% referensvärde Genomsnittlig beläggningsgrad för hotell i länet 40 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

22 8. Länets största operatörer HOTELLMARKNADEN I STOCKHOLMS LÄN DOMINERAS AV FRAMFÖRALLT NATIONELLA OCH NORDISKA OPERATÖRER. SEX AV DE TIO STÖRSTA OPERATÖRERNA HAR SINA SÄTEN I SVERIGE. AV RESTERANDE FYRA OPERATÖRER ÄR HÄLFTEN NORDISKA, EN ÄR EUROPEISK OCH ENDAST EN OPERATÖR ÄR UTOMEUROPEISK. De tio största operatörerna bedriver sammanlagt en fjärdedel av länets hotell, vilket motsvarar över hälften av samtliga rum i länet. Scandic Hotels innehar ensamt cirka 19 procent av länets rumsutbud och cirka 23 procent av utbudet i Stockholms stad. Majoriteten av de största operatörernas anläggningar finns inom segmentet Full Service och över 40 procent av hotellen i länet är positionerade i det medel- och övre prissegmentet. Hela 30 procent av anläggningarna i länet är belägna på Norrmalm medan cirka 16 procent är jämnt fördelade på Östermalm respektive Södermalm. Scandic Hotels förvärvade 2017 finska Restels hotellverksamhet om 43 hotell och blev därmed marknadsledande i Finland och den största hotelloperatören i Norden. Sedan tidigare har Scandic Hotels genomfört flera förvärv. År 2014 förstärkte bolaget exempelvis sin portfölj med innehav i både Norge och Sverige genom köpet av norska hotellkedjan Ricas 72 hotell. Nordic Choice Hotels har aviserat en kraftig satsning i Arenastaden i Solna. Quality Hotel Friends kommer att få ökad kapacitet med 251 nya rum till över 600 rum, vilket innebär att hotellet kommer att bli störst i Stockholmsregionen. Hotellet kompletteras med ett Comfort Hotel Arenastaden i det lägre prissegmentet med 336 rum och ett Extended Stay-hotell med 88 lägenheter. Därtill planeras bolagets huvudkontor att utvecklas i anslutning till hotellen som beräknas öppna Ligula Hospitality Group ökade sin marknadsandel på Stockholmsmarknaden förra året genom öppnandet av ett nytt Motel L i Älvsjö. Tillsammans med Fastighets AB Balder har bolaget även tagit sig in på den tyska marknaden under 2018, genom ett förvärv av sju hotell på sex tyska orter. Radisson Hotel Group, före detta Carlson Rezidor, är ett av de två icke-nordiska operatörsbolagen som är verksamma på Stockholmsmarknaden. Bolaget utökade sitt innehav i Norden genom förvärv av två hotell i Helsingfors under Radisson Hotel Group planerar även att introducera sina varumärken Radisson RED och Radisson Collection i nordiska huvudstäder framöver. Elite Hotels portfölj har historiskt innehållit Full Service-hotell i det övre prissegmentet, men har under senare år utvecklat varumärket Hotel Bishop Arms som erbjuder en lägre prisnivå. På Stockholmsmarknaden kommer bolaget att expandera med ett destinationshotell med tillhörande spa i Södertälje med preliminär öppning hösten Forenom har utökat sin närvaro på den svenska marknaden kraftigt genom förvärvet av StayAt under det första kvartalet I förvärvet ingick 700 hotellägenheter i Stockholm, Malmö och Lund. Därmed titulerar sig bolaget som Sveriges största lägenhetshotellkedja, vilket är i linje med bolagets tillväxtstrategi att bli branschledande i norra Europa år Nobis öppnade sitt första hotell utanför Sverige i slutet av Nobis Hotel Copenhagen med 77 rum. Under våren 2019 kommer bolaget att utöka sin marknadsnärvaro i Stockholm genom öppnandet av Blique by Nobis med 249 rum i Stockholms stad. JT Gruppen driver kedjan Connect Hotels och har inte aviserat några nya expansionsplaner i eller utanför Stockholmsregionen. Marriott International förvärvade Starwood Hotel & Resorts 2015, vilket innebär att det numera är världens största hotellkoncern beräknat till antal rum. Bolaget planerar att utöka sin närvaro i Stockholmsregionen med bland annat sitt varumärke AC Hotels by Marriott. Bolaget har ingått ett samarbete med Vi Invest och har ambition att etablera flertalet hotell inom de kommande fem till tio åren. Den första etableringen av AC Hotels by Marriott äger rum i Foto: Clarion Hotel Sign Ulriksdal, Solna och planeras att öppnas i slutet av Mornington Hotel öppnar en nytt hotell i Bromma i segmentet Extended Stay under namnet Mornington Longstay med 100 nya lägenheter. 30 lägenheter har redan öppnat och resterande 70 lägenheter kommer att vara tillängliga senare i höst. ANTAL HOTELL OCH RUM TABELLEN BASERAS PÅ HOTELL UNDER DRIFT AV RESPEKTIVE OPERATÖR. HOTELL UNDER NAMNLICENSIERING ELLER FRANCHISEAVTAL ÄR EXKLUDERADE UR LISTAN AV ANTAL HOTELL I STOCKHOLMS LÄN. STOCKHOLM STAD LÄN EXKL. STADEN STOCKHOLMS LÄN Källa: Årsredovisningar och årsrapporter för år 2017 för koncernnivå, övriga per den 30 september HOTELLKONCERN NR GRUPP HOTELL RUM HOTELL RUM HOTELL RUM SÄTE HOTELL 1 RUM 1 1 SCANDIC HOTELS GROUP SVERIGE NORDIC CHOICE HOTELS NORGE RADISSON HOTEL GROUP BELGIEN ELITE HOTELS SVERIGE LIGULA HOSPITALITY GROUP SVERIGE FORENOM FINLAND NOBIS SVERIGE JT GRUPPEN SVERIGE MARRIOTT INTERNATIONAL USA MORNINGTON HOTEL SVERIGE Avser totalt antal hotell och rum inom koncernen, inkl. eventuella franchiseavtal, exkl. enskilda lägenheter utanför hotellanläggningar enligt årsredovisning % AV DET TOTALA RUMSUTBUDET I LÄNET TILLHÖR DE TVÅ STÖRSTA OPERATÖRERNA. 42 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

23 Definitioner ANLÄGGNINGSTYPER ÖVRIGA HOTELLDEFINITIONER FULL SERVICE Hotell som ofta har ett brett utbud av faciliteter och bekvämligheter, till exempel möteslokaler, rekreations utrymmen, bar och restaurang. Minimikravet är att det finns en à la carte-restaurang som är öppen för allmänheten under kvällstid fem dagar i veckan. Gäster bor vanligtvis på hotellet i samband med aktiviteter i närområdet som saknar koppling till hotellets egna verksamhet. SELECT SERVICE Hotell som erbjuder en begränsad mat- och dryckesförsäljning jämfört med ett fullservicehotell. Det kan till exempel finnas en lunchrestaurang, matsal med kvällsbuffé för hotellets gäster eller lobbybar där enklare varma- och kalla rätter serveras. I övrigt kan hotellets faciliteter och serviceutbud vara likvärdiga med ett fullservicehotell. Gäster bor vanligtvis på hotellet i samband med aktiviteter i närområdet som saknar koppling till hotellets egna verksamhet. LIMITED SERVICE Hotell som erbjuder ett begränsat serviceutbud jämfört med ett fullservicehotell. Ingen mat- och dryckesförsäljning förekommer annat än i form av en shop med till exempel smörgåsar och sallad. Gäster bor vanligtvis på hotellet i samband med aktiviteter i närområdet som saknar koppling till hotellets egna verksamhet. CONVENTION Hotell som erbjuder ett produkt- och serviceutbud anpassat efter stora mässor, kongresser och evenemang. Hotellet kan ha egna bankettsalar och mässytor, alternativt samarbeta med en närliggande mässanläggning. Serviceutbudet liknar det på ett fullservicehotell, med skillnaden att gäster ofta besöker hotellet i samband med en aktivitet med direkt koppling till hotellets egna verksamhet. CONFERENCE CENTRE Hotell där huvuddelen av omsättningen genereras av konferensgäster eller privata grupper. Hotellen applicerar ofta paketprissättning där logi, mötesrum, mat och dryck, samt konferenstjänster ingår i priset. Serviceutbudet liknar det på ett fullservicehotell, med skillnaden att gäster ofta besöker hotellet i samband med en aktivitet med direkt koppling till hotellets egna verksamhet. EXTENDED STAY Hotell inriktade mot gästvistelser om fem nätter eller fler. Rummens interiör och planlösning tenderar att likna mindre lägenheter och innehåller utrustning för matlagning. Prissättningen utgår ofta ifrån månatliga eller årsvisa avtal. BELÄGGNINGSGRAD Benämns även som kapacitetsutnyttjande och visar antal belagda rum i förhållande till antal disponibla rum. REVPAR REVENUE PER AVAILABLE ROOM Logiintäkt per tillgängligt rum är ett vedertaget nyckeltal i hotellbranschen och beräknas som kvoten mellan logiintäkt och antal tillgängliga rum. Nyckeltalet kan dessutom beräknas genom att multiplicera snittpriset med beläggningsgraden. SNITTPRIS Benämns även logiintäkt per belagt rum och är det genomsnittliga priset för samtliga belagda rum exklusive moms och frukost. CAGR CAGR är en förkortning av den engelska termen för genomsnittlig årlig tillväxttakt (Compounded Average Growth Rate). RESORT Hotell beläget på en avskild plats och ofta på landsbygden. Hotellet har ofta en omfattande rekreationsanläggning och välutvecklad konferensverksamhet. Serviceutbudet liknar det på ett fullservicehotell, med skillnaden att gäster ofta besöker hotellet i samband med en aktivitet direkt kopplad till hotellets egna verksamhet. 44 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN 2018 STOCKHOLM HOTELLRAPPORTEN

24 Illustration: Telegrafberget, Nacka. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

25 Stockholm Hotellrapporten 2018 En rapport framtagen av Annordia på uppdrag av Invest Stockholm. Invest Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 33 Box 16282, Stockholm Telefon: +46 (0) E-post: