Gunnar Brock VD och koncernchef 28 kärvt slut på rekordår 1
Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Produktutveckling Första kvartalet 29 Affärsområden och marknadspositioner Industriteknik 1 Anläggningsoch gruvteknik 1-2 Kompressorteknik 1 2
Innovativa lösningar Produkter Tjänster Kunskap Atlas Copco Intäkter och rörelseresultat 8 MSEK % 3 16 MSEK 7 6 5 25 2 14 12 1 4 15 8 3 2 1 1 5 6 4 2 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Rörelseresultat, MSEK 24 pro forma, exklusive avvecklade verksamheter 3
Maskiner och eftermarknad 5 MSEK 4 3 2 1 24 25 26 27 28 Maskiner Eftermarknad (inkl. förbrukningsvaror) Atlas Copco Ordertillväxt Kvarvarande verksamheter (exkl. elverktyg och maskinuthyrning) 3% 2% 21% 14% 1% % 24 25 26 27 28 Organisk tillväxt, % Strukturförändring, % CAGR, 24-28, organisk tillväxt CAGR, 24-28, totalt exkl. valutaeffekt 4
Marknader i fokus Genomsnittlig årlig tillväxt 26-28 USA 14% Ryssland 32% 38% Indien Kina 22% Brasilien 31% Antal anställda 26 juni 29 Personalminskning med totalt ca 5 personer mellan oktober 28 och juni 29 4 35 3 25 2 15 1 5 24 25 26 27 28 29 juni Sverige Världen 5
Aktiens utveckling SEK 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Atlas Copco A Stockholmsbörsen 24 25 26 27 28 29 Aktiens utveckling Årlig totalavkastning 24 28 Återinvesterade utdelningar och inlösenlikvider Årlig totalavkastning Atlas Copco A 17% Stockholmsbörsen 5% % 5% 1% 15% 2% 25% 6
Vad ger motståndskraft i en nedgång? Fokuserad portfölj av verksamheter/mycket starka marknadspositioner Diversifiering: Geografiskt Industrisegment Kunder Produkter Eftermarknad Outsourcing-strategi Standardisering Investeringar i små steg Global närvaro 22 jämfört med 28 2% 18% 47% 39% 4% 9% 5% 9% 8% 12% 2% 22% Andel av 12M orderingång i december 22 (exkl. avyttrade verksamheter) Andel av 12M orderingång i december 28 7
Global närvaro Utveckling, tillverkning, inköpsstrategi Komponenter Produkter CMT Forskning och utveckling CMT Komponenter Produkter CT Forskning och utveckling CT Socialt och miljömässigt engagemang 8
Viktiga händelser och erkännanden Mätbara mål gällande energieffektivitet på produktgrupper 65% av alla anställda arbetar i ett miljöledningssystem Medarbetarundersökningen visade positiv utveckling Medlemskap i UN Global Compact Tydliga dimensioner inom företagsansvar Samhällsengagemang (Välgörenhet) Förbättra interna processer Förändring av industristandarder Vatten åt Alla First in Mind First in Choice Produkter 9
Ansvarsfull miljöledning Miljöledningssystem ISO 141 65% 92% Andel anställda som arbetar i ett miljöledningssystem ISO 141 certifierade produktionsenheter i relation till kostnad sålda varor Hälsosam och säker arbetsmiljö Sjukfrånvaro Arbetsrelaterade olyckor 5, 4, % 3 25 Antal per miljon arbetade timmar 26,2 23,8 3, 2, 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2 15 1 17,5 17,4 13,8 1, 5, 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 1
Arbetsplats med mångfald Fördelning män och kvinnor Kvinnor (16%) 17% 83% Andel chefer Kvinnor (12%) 13% 87% Kvinnor (33%) Nyanställda med högskoleutbildning 36% 64% Män (84%) Män (88%) Män (67%) Minska CO 2 utsläpp Energi Transporter 12 ' ton För jämförbara Index enheter 12 35 ' ton Index 14 1 1 3 12 8 8 25 1 6 6 2 15 8 6 4 4 1 4 2 2 5 2 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 CO 2 utsläpp energi I relation till kostnad sålda varor CO 2 utsläpp transporter I relation till kostnad sålda varor 11
Atlas Copcos affärsområden Kompressorteknik Bra efterfrågan under merparten av året främst på stor utrustning Förvärv av kompletterande verksamheter och distributörer Många nya produkter introducerades på marknaden 12
Kompressorteknik Intäkter och rörelseresultat 35 3 25 2 15 1 5 MSEK % 24 25 26 27 28 28 24 2 16 12 8 4 Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Inklusive Prime Energy fr.o.m. 26 Anläggnings- och gruvteknik Hög efterfrågan på gruvutrustning fram till oktober Tidigare försvagning på bygg- och anläggningsmarknaden Förvärv av indonesiskt servicebolag 13
Anläggnings- och gruvteknik Intäkter och rörelseresultat 35 3 25 2 15 1 5 MSEK % 24 25 26 27 28 28 24 2 16 12 8 4 Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Anläggnings- och gruvteknik En resa i tiden Satsning i slutet av 9-talet på att koncentrera och fokusera tillverkning och forskning och utveckling Förvärvet av Drilling Solutions 24 ökade utbudet av utrustning som används ovan jord Stark efterfrågeökning från gruvor och dagbrott i mitten av 2-talet Förvärvet av Dynapac 27 ökade utbudet av väg- och markarbetsutrustning MSEK % 35 35 3 3 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5-96 -98 - -2-4 -6-8 Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 14
Global gruvnäring 26 Dagbrott Gruvor 19 % 11 % 2 % 3 % 8 % 12 % Totalt 5 9 milj ton Källa: Raw Materials Group, 28 Atlas Copco i dagbrott 15
Atlas Copco i gruvor Koncentrerad gruvbolagsmarknad Stora bolag Mellanstora och små bolag 4 1 bolag 332 miljarder USD 149 957 83% Mindre bolag (huvudsakligen prospektering) 3 67 17% Antal bolag Metallproduktion Källa: Raw Materials Group, 27 16
Diversifiering inom gruvsegmentet Övrigt Kol 1% 5-1% 35-4% Basmetaller Ädelmetaller 35% 1-15% Järn Möjligheter inom gruvindustrin BRIC-ländernas fortsatta tillväxt Vissa dagbrott planerar att expandera under jord Svåråtkomliga malmådror Malmgraden försämras Effektivitetsförbättringar i fokus Säkerhets- och miljöföreskrifter 17
En nedgång i ekonomin motverkas ofta av investeringar i infrastruktur Bygg- och anläggningsindustrin Demolering Stenbrott Anläggningsarbeten ovan jord Anläggningsarbeten under jord Global närvaro inom särskilda nischer Väg- och markarbeten 18
Bygg- och anläggningsindustrin Industriteknik Svagare marknad mot slutet av året Beslut taget att stänga en fabrik i Storbritannien Förvärv av en amerikansk distributör 19
Industriteknik Intäkter och rörelseresultat 8 7 6 5 4 3 2 1 MSEK % 24 25 26 27 28 24 21 18 15 12 9 6 3 Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 24 exklusive professionella elverktyg Affärsområdenas del av Gruppen 28 1% 9% 8% 7% 48% 51% 36% 6% 5% Kompressorteknik 4% 3% 2% 42% 4% 55% Anläggningsoch gruvteknik Industriteknik 1% % 1% 9% 9% % av Gruppens försäljning % av Gruppens rörelseresultat % av Gruppens kapital 2
Produktutveckling 28 Produktutveckling Andel av intäkter per produktålder 18% 55% 41% > 6 år 43% 25% 3-6 år 22% 39% 23% 34% < 3 år Kompressorteknik Bygg- och anläggningsteknik Industriteknik 21
Liten ovanjordsborrigg För kunder inom bygg- och anläggningsindustrin Fjärrstyrning och liten storlek förenklar borrning på svåråtkomliga platser Stor mobil ovanjordsborrigg För borrning av grunt belägen olja och gas Minskar uppstartstiden för borrningen från dagar till timmar och mer än halverar kundens kostnader! 22
Stora oljeinsprutade kompressorer Fokus på energieffektivitet Kunder inom exempelvis varvs-, gruv-, cement- och däcktillverkningsindustrin Framröstad som Bästa produkt av läsarna till en tysk branschtidning Ännu en ISO-certifiering PET-formblåsningskompressorer erhöll Class - certifiering Denna nya ISO-certifiering har tidigare tilldelats sortiment av skruv-, centrifugal-, tand-, scroll- och vatteninsprutade kompressorer 23
Tensor batteriverktyg En förlängning av den populära Tensor-serien till att inkludera batteridrivna verktyg lanserades världen över under 28 God prestanda och tillförlitlighet men utan sladdar! Slående mutterdragare Ett kraftfullt verktyg med ett nyutvecklat slutet smörjsystem, vilket ökar livslängden och minskar behovet av underhåll 24
Första kvartalet 29 Första kvartalet 29 Efterfrågan från de flesta kundsegment i alla regioner var fortsatt svag En av ljuspunkterna var försäljningen av bygg- och anläggningsutrustning i Kina Fortsatta annulleringar inom gruvsegmentet men i lägre takt Eftermarknadsverksamheten går bra med tillväxt i många regioner Anpassning av kapacitet och kostnader fortsatte under kvartalet total minskning med 3 85 anställda sedan början av oktober Starkt kassaflöde och effektiv kapitalstruktur 25
Första kvartalet 29 Orderingången ned 27%, 33% organisk minskning och 4% i annulleringar Intäkterna ned 3% till MSEK 16 577, 17% organisk nedgång Rörelseresultatet minskade 33% till MSEK 2 172, vilket inkluderar MSEK 23 i kostnader för personalminskningar Justerad marginal 14.5% (18.9) Resultat före skatt MSEK 1 794 (3 26) Vinst per aktie var SEK 1.13 (1.94) Operativt kassaflöde var MSEK 2 851 (9) Ny vd och koncernchef Ronnie Leten tar över den 1 juni 29 Gunnar Brock Ronnie Leten 26
53 27