Årsrapport 2013 1
Några ord på vägen Under 2013 började vi på allvar att förstärka AkkaFRAKT för framtiden genom ett antal förvärv. Först ut var köpet av R. Altenstams återvinning av bygg- och industriavfall, exklusive skrot. I paketet ingick fordon, containers, ett stort antal nya kunder samt mycket kompetent personal med erfarenhet från hela återvinningskedjan. Nästa projekt som dök upp på radarn var möjligheten att bli delägare i OnRoad. Ett starkt nätverk av partners med fjärrlinjer, terminaler och rikstäckande distribution av styckegods. Vi såg genast möjligheten att säkerställa en positiv utveckling av vår logistik- och distributionsverksamhet. Så nu är vi OnRoad Skåne. Slutligen lyckadses vi förvärva före detta Siporexfabriken i Dalby som tillträddes den 1 november. En fastighet på cirka 380 000 kvm och med 55 000 kvm under tak. Här har man under 60 års tid producerat lättbetong och som mest sysselsatt 400 personer. En fastighet med oanade möjligheter för Akka- FRAKT. Först ut att etablera sig i Dalby blir vårt nya affärsområde Recycling. I februari 2014 kommer vi att starta upp med sortering och återvinning av byggavfall under tak. Planen är att hela vår Recyclingorganisation; ledning, försäljning, transportledning och produktion ska vara placerade i Dalby från september. Viktiga händelser under året Säljutbildning för delägare och transportledare Införande av nytt kundvårdssystem LimeEasy Atlas ombildas. Fem delägare, bland dem AkkaFRAKT Ny teknisk App-baserad lösning för ordertrafik börjar installeras i våra fordon R. Altenstams industri- och byggavfallsverksamhet förvärvas AkkaFRAKT delägare i OnRoad AkkaFRAKT köper fastighet i Dalby Nästa affärsområde på plats blir. Uppställningsplatser under tak, möjligheter till tvätt och tankning och byggande av bullervallar står på aktivitetslistan för 2014. Affärsområde kommer att satsa på tredje parts logistik samt ompackning av kunders gods i de stora lagerhallarna. Det bästa av allt är att samtliga aktiviteter kommer generera nya transporter för våra delägare. När bokslutet studeras kan man konstatera att försäljningsmässigt så blev 2013 en besvikelse med svag efterfrågan inom bygg, anläggning och jordbruk. Vår distributionssida visade stabilitet genom att pricka föregående års försäljning. Däremot lyckades vi fortsätta trenden med att öka vårt resultat i Föreningen. Andra året på rad med svarta siffror. Våra intressebolag Ågab Syd och Skånegrus gick starkt under 2013. Ågab Syd ökade sin försäljning med 55 procent och visar ett rörelseresultat på 3 Mkr. Skånegrus, med sina leveranser till Sydlänken, ökade sin omsättning med 45 procent och levererade in 5 Mkr i rörelseresultat. Sammantaget ser vi ett ljus i tunneln. Vi har fler anläggningsprojekt i pipeline än tidigare. Inom återvinning och OnRoad ser vi stora möjligheter till tillväxt och expansion. Slutligen tänker vi fortsätta vår satsning med förvärv för att stärka AkkaFRAKTs position på marknadssidan. Malmö i maj 2014 Lars Heidenberg Verkställande direktör Ny teknik för säker ordertrafik 2008 påbörjades installationen av fordonsdatorer. Via dem administreras order från beställning till leverans och de tidigare handskrivna orderlapparna kunde succesivt tas bort till förmån för säkrare digital hantering. Efter fem år fanns ett behov av utveckling och beslut togs att undersöka nya tekniska lösningar. Valet föll på en teknisk lösning genom Appen TDXMobile, vilken är framtagen till androida smartphones och surfplattor. Bytet påbörjades under hösten och ger en kostnadseffektiv lösning med förenklad hantering när det gäller kund, användare samt support. Mot slutet av 2014 beräknas alla fordonsenheter köra med TDXMobile. Prioriteringen 2012 var lönsamhet i företaget och det löste vi. Prioritering 2013 var lönsamhet och tillväxt och 2014 satsar vi fullt ut på tillväxt. Lars Heidenberg, VD AkkaFRAKT. Affärsområde Satsningen som påbörjades 2011 att etablera AkkaFRAKT inom avfallshantering i nordvästra Skåne har fallit väl ut. Bland annat flexibilitet och punktlighet gör att både gamla och ständigt tillströmmande nya kunder är nöjda. Avfallsverksamheten utvidgades ytterligare under 2013 när delar av R. Altenstams byggavfallshantering förvärvades. Dessutom köptes en större tomt i Dalby där utveckling av avfallshantering planeras. Den gynnsamma tillväxten innebar att marknadsområdet den 1 januari 2014 etablerades som ett eget affärsområde och döptes till Recycling. Ramavtal har slutits med de större byggföretagen i regionen och säkrar sysselsättningen inom både anläggnings- och asfaltstransporter för AkkaFRAKT. Även flera större kommunala avtal har slutits där olika projekt servas av AkkaFRAKTs anläggningsfordon. Grus i Skåne är en webbtjänst som riktar sig till privatkunder som vill köpa naturmaterial till sina tomtprojekt. Försäljningen ökade markant andra året efter lansering och nya produkter introducerades inför säsongen för att möta kundernas önskemål. En stor del av AkkaFRAKTs marknadsföring lades på att etablera Grus i Skåne där radioreklam, vepor och DM-utskick till villahushåll ingick. Affärsområde Affärsområdet är specialiserat på distribution, termotransporter samt torrgodshantering. Alla orter alla dagar i södra Sverige är ett motto som affärsområdet lever upp till med leveranser av allt från elektronikprodukter till livsmedelsdistribution. Utvecklingen var positiv under året där bland annat ett avtal som slöts med kommunerna i Ystad, Tomelilla och Simrishamn innebar att AkkaFRAKT öppnade en terminal i Ystad. Termoprodukter och torrgods distribueras till offentliga verksamheter som förskolor, skolor och äldreboende i regionen. I och med etableringen har AkkaFRAKT terminaler i Skånes fyra hörn; Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. I Helsingborg flyttade AkkaFRAKT till nya, fräscha terminallokaler. Med tillgång till betydligt fler kvadratmeter terminal än tidigare ingår numera även kyl och fryslager, förutom torrlager. Det innebär utökad servicegrad till kunder och möjligheterna till omexning är obegränsad i nordvästra Skåne. 33 procent av alla uppdrag inom affärsområdet utgår från Skåneterminalerna och engagerar över 50 fordon varje dag. Affärsområde Med specialtransporter inom betong, bulk och tank, drag, samt flaktransporter, vände sig affärsområdet till byggsektorn och livsmedelsindustrin. Under året som gått var det blandade framgångar inom de olika marknadsområdena, vilket berodde på den svaga konjunkturen. Positiva framgångar var flera förnyade avtal inom livsmedel och industri. Bland annat valde en större kund att förnya och utöka sitt förtroende för AkkaFRAKT med ett flerårigt avtal inom pelletsdistribution till både privatkunder och industri. Pelletsleveranser körs av AkkaFRAKT upp till Stockholmsområdet. Under hösten togs ett strategiskt beslut att fördela de fyra kompetensområdena på affärsområdena och. Förändringen genomfördes från och med den 1 januari 2014. 2 3
A K K A F R A K T AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska transportmarknaden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden:, och. AkkaFRAKT i Skåne ekonomisk förening (745000-2568) ägs av 183 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon. Den huvudsakliga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 600 personer. För ytterligare information se www.akkafrakt.se K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G Koncernens resultaträkning i sammandrag 2013-01-01 2012-01-01 Kkr -2013-12-31-2012-12-31 Nettoomsättning 786 886 824 313 Övriga rörelseintäkter 4 979 5 408 791 865 829 721 F I N A N S I E L L A K O M M E N T A R E R Koncernens nettoomsättning 2013 uppgick till 787 Mkr jämfört med 824 Mkr föregående år, motsvarande en minskning av omsättnigen med 4,5%. Koncernens omsättning fördelar Omsättning Mkr 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Akka-koncernen omsättning och tillväxt 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sig relativt jämnt mellan affärsområdena, och, men med en viss tyngdpunkt mot affärsområde. Affärsområde har utvecklats relativt positivt med hänsyn till byggkonjunkturen där efterfrågan ifrån Omsättningfördelning per affärsområde 32% 24% 44% de större anläggningskunderna varit fortsatt god medan efterfrågan ifrån mindre byggare varit svag. Affärsområde har under året drabbats av ett antal kundtapp som ej kunnat ersättas fullt ut. Affärsområde har haft en stabil efterfrågan från befintliga kunder samt tagit hem ett par nya kontrakt. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,4 Mkr jämfört med 1,4 Mkr föregående år. Det förbättrade resultatet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av minskat antal anställda, men även av lägre avskrivningar i koncernen. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 Mkr jämfört med 2,3 Mkr föregående år. Investeringar uppgår netto till totalt 38,7 Mkr och avser främst förvärvet av Företagshus i Dalby AB (Fastighet i Dalby) för cirka 34 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick per 2013-12-31 till 21,2 Mkr jämfört med 49,9 Mkr motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fastighetskrediter, uppgick till 20,2 Mkr jämfört med 14,7 Mkr föregående år, innebärande en positiv nettokassa i koncernen på 1 Mkr, vid utgången av 2013. Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 2013 till 74,7 Mkr jämfört med 72,4 Mkr föregående år, vilket motsvarar en soliditet om 31% jämfört med 31% för 2012. Trots förvärvet av fastigheten i Dalby har AkkaFRAKT en positiv nettokassa per årsskiftet och en oförändrad soliditet. Substansvärdet per andel uppgick till 287 Kkr mot 206 Kkr, en ökning med 39% jämfört med föregående år. Sammantaget har AkkaFRAKT en stark finansiell ställning och en god likviditet. Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Kkr 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning 786 886 824 313 873 146 815 286 812 067 Resultat efter finansiella poster 2 445 1 366-5 730-4 134-2 199 Antal anställda 59 69 78 87 89 Kapitalets oms. hastighet (ggr) 3 3 3 3 3 Förändring av omsättningen (%) -5-6 7 0-14 Soliditet (%) 31 31 28 28 29 Balansomslutning 239 859 230 623 249 892 266 343 267 206 Tillväxt i % Rörelsens kostnader Driftskostnader -716 749-753 805 Handelsvaror -333-408 Övriga externa kostnader -25 367-22 047 Personalkostnader -42 521-45 988 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 097-6 658 Övriga rörelsekostnader -15-22 -790 082-828 928 Rörelseresultat 1 783 793 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 839 537 Ränteintäkter och liknande resultatposter 546 1 002 Räntekostnader och liknande resultatposter -723-966 Resultat efter finansiella poster 2 445 1 366 Skatt på årets resultat -844-867 Uppskjuten skatt 465 386 Årets resultat 2 066 885 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Koncernens balansräkning i sammandrag 2013-12-31 2012-12-31 Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill 483 179 Byggnader och mark 65 734 23 381 Maskiner, inventarier och fordon 17 720 15 433 Pågående nyanläggningar 0 746 Andelar i intresseföretag 12 573 13 465 Andra långfristiga värdepappersinnehav 216 91 Andra långfristiga fordringar 744 341 Summa anläggningstillgångar 97 470 53 636 Omsättningstillgångar Råvaror, färdiga varor och handelsvaror 0 243 Kundfordringar 114 077 119 161 Fordringar hos intresseföretag 163 0 Aktuella skattefordringar 1 853 1 646 Övriga fordringar 772 2 263 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 287 3 770 Övriga kortfristiga placeringar 165 165 Kassa och bank 21 072 49 739 Summa omsättningstillgångar 142 389 176 987 Summa tillgångar 239 859 230 623 4 5
K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Koncernens balansräkning i sammandrag 2013-12-31 2012-12-31 Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital Insatskapital 19 661 19 478 Bundna reserver 15 947 18 225 Fria reserver 37 013 33 850 Årets resultat 2 066 885 Summa eget kapital 74 687 72 438 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 12 246 3 813 Övriga avsättningar 913 113 13 159 3 926 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 386 12 554 O R G A N I S A T I O N AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö där även affärsområde s verksamhet är placerad. Affärsområde styrs från kontoret i Lund och affärsområde leds från Åhus. Antalet anställda i koncernen uppgår till 59 personer fördelat på 18 kvinnor och 41 män. Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden och stödfunktioner. Ekonomi Marknad VD Administration L E D N I N G S G R U P P Lars Heidenberg, VD Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 860 2 178 Leverantörsskulder 31 241 37 411 Transportörsskulder 86 640 88 511 Övriga skulder 2 243 2 022 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 643 11 583 133 627 141 705 Summa eget kapital och skulder 239 859 230 623 Ställda säkerheter 74 502 54 072 Ansvarsförbindelser Inga Inga Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller resurser som t.ex. fastigheter, containrar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong. AkkaFRAKT ägs av 183 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer. Rickard Blomqvist, Ekonomichef Catarina Birkeland, Personal & Administrativ chef K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 2013-01-01 2012-01-01 Kkr -2013-12-31 2012-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 175 5 405 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -822-3 067 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 353 2 338 Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 717 834 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 697-2 888 Årets kassaflöde - 28 668 284 S T Y R E L S E & R E V I S O R E R Ordinarie ledamöter Bengt L Andersson, ordförande Kennet Henriksson, vice ordförande Andreas Westerberg Björn Steén Staffan Einarsson Jörgen Olsson Fredrik Mårtensson Styrelsesuppleanter Jonas Johansson V A L B E R E D N I N G Valberedning, ordinarie ledamöter Jan Thörnkvist Tomas Friberg Robert Hansson Anders Jonasson Christian Jönsson Valberedningssuppleant Mattias Wihlborg Thomas Kronblad, Affärsområdeschef Marcus Bergqvist, Affärsområdechef Laslo Farago, Affärsområdeschef Likvida medel Likvida medel vid årets början 49 904 49 621 Likvida medel vid årets slut 21 236 49 905 Revisorer Torsten Kullberg, Crowe Horwath Mats Lövgren, Crowe Horwath Föreningsvalda revisorer Nils-Åke Olsson Rusmir Dautovic Foto: Jim Sjöström, Maria Wallentin 6 7
Vi erbjuder......transport- och logistiklösningar för entreprenad, jordbruk, handel, industri, offentlig sektor och privatpersoner. Anläggningsfordon Vår stora flotta av tippfordon transporterar främst schaktmassor, grus och asfalt till väg- och anläggningsbyggen. Komplexiteten i stora byggprojekt ställer krav som vår kompetenta transportledning löser. Vi utför även olika tjänster för offentlig sektor samt levererar grus, matjord med mera till villaägare. Avfallstransporter Med stor kunskap om avfallshantering samt 2 500 containrar och lastväxlare kan vi erbjuda dig den avfallshantering som passar bäst för ditt behov, oavsett om det handlar om industri, byggarbetsplats eller trädgårdsavfall från en villatomt. Bulk- & tanktransporter Våra olika tankbilar transporterar petroleumprodukter till bensinstationer och livsmedel till livsmedelsindustrin över hela landet. Vi transporterar också olika typer av bulkgods som till exempel cement, pellets, livsmedel, djurfoder och råvaror till industrin. Distribution och Drag Skräddarsydda helhetslösningar med hög service är vår specialitet. Transporterna kan ske i allt från helchartrade fordon till samlastade budbilar, och godset varierar från kabeltrummor till mjölk. Våra distributionsfordon kör dagligen bestämda slingor till de flesta orter i södra Sverige. Leveranser körs både nationellt och internationellt men huvuddelen är varor till industri- och handelsföretag i Sydsverige. Flaktransporter Vi har över 70 års erfarenhet av olika typer av jordbrukstransporter; spannmål, potatis, betor, med mera. Hanteringen sköts med stor kunskap och ibland med specialutrustning, som till exempel uppvärmda flak vid transport av potatis vintertid. Maskinspecial Det krävs kunskap om hur asfaltläggare, grävmaskiner och jordbruksmaskiner kan transporteras via väg. Det har vi. Oavsett om ditt gods är brett, tungt, långt eller högt har vi en maskintrailer eller en kranbil som passar för ditt uppdrag. Kranbilar Fordonsf lottan består av olika typer av kranbilar, fast f lak eller tippf lak, med ett stort utbud av utrustning, till exempel personkorg och gripskopa. Kranbilarna lyfter och transporterar arbetsbodar och byggmaterial åt byggföretag, sköter lyft och transport åt kommunal verksamhet samt ordnar trädfällning och båtlyft för privatpersoner. Materialförsäljning Behöver du grus, makadam, sand eller matjord? Vi levererar med tippbil eller kranbil till entreprenadföretag, offentlig sektor och till privatpersoner. Till privatpersoner erbjuder vi även grusiskane.se där grus och jord kan beställas i storsäck samt plattor som levereras på pall. Betongspecial Med specialkunskap om tillstånd, vägar som är farbara med speciallast, säkerhetsförankring, med mera, transporterar vi prefabricerade betongprodukter, kranar med mera, till sin slutdestination på ett tryggt sätt för både uppdragsgivare och övriga trafikanter. Terminal/lager Terminalerna är ett viktigt nav i vårt tjänsteutbud och vi erbjuder lösningar för hela logistikkedjan, så kallad tredjepartslogistik, på flera orter. Vi har även frysterminal för en obruten kylkedja. För de som väljer att ha sitt varulager hos oss kan vi ombesörja lagring, plockning, distribution till kund samt fakturering och administrativa tjänster. Termotransporter Vi transporterar dagligen olika typer av livsmedel såsom färdigmat och mjölk. Våra kyl- och frystransporter sker med egna fordon och vi har även en egen frysterminal för omlastning och vidaredistribution vilket säkerställer en obruten kylkedja. AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 040-691 78 00 www.akkafrakt.se, info@akkafrakt.se 8