Helsingborg, 2014-10-24

Relevanta dokument
Helsingborg, 27 oktober 2015

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE. MSC Group offentliggör företrädesemission av aktier

Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

Empir Group föreslår kvittningsemission av aktier och offentliggör företrädesemission av aktier

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Pressmeddelande nr 16 Göteborg 18 maj 2016

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

PRESSMEDDELANDE Göteborg den 18 maj 2017

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

Bio-Works genomför riktad nyemission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 69,8 MSEK

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Hövding genomför företrädesemission

Saniona offentliggör företrädesemission om 78 MSEK, garanterad upp till 85 procent

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Empir Group offentliggör partiellt garanterad företrädesemission av aktier

Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor

Mekonomen offentliggör villkoren för företrädesemissionen

Svenska Aerogel genomför nyemission om 50 Mkr. Internationell lansering och utökad produktionskapacitet

AB ( ) MSEK 500 MSEK

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

Pressmeddelande Stockholm 12 december 2018

Kungsleden offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka MSEK

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Mekonomen beslutar om företrädesemission om cirka MSEK med anledning av förvärvet av FTZ och Inter-Team

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Kommuniké från extra bolagsstämma i Biovitrum AB (publ)

Endomines styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 165 MSEK avser att öka årlig guldproduktion till mer än oz till 2023

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Emissionskurs och teckningsrelation i SEB:s företrädesrättsemission fastställda till 10 kronor respektive 11:5

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Pressmeddelande,

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

FXI genomför nyemission med företrädesrätt Monday, 15 February :37

GARO offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Komplettering: Styrelsen i TerraNet har beslutat om företrädesemission av konvertibler om högst cirka 10 MSEK

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

PRESS RELEASE. Dicot AB genomför en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering

PRECISE BIOMETRICS GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 55 MKR

Infant Bacterial Therapeutics offentliggör kapitalanskaffning om sammanlagt cirka 545 MSEK

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

CLS genomför företrädesemission om cirka 61 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE nr. 26, Stockholm den 7 september 2016

Oasmia Pharmaceutical AB offentliggör fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK.

CLX offentliggör villkor för företrädesemission

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

SSAB stärker sin balansräkning genom en nyemission som stöds av huvudaktieägare, samt ett refinansieringspaket

PRESSMEDDELANDE. Svenska Aerogel genomför nyemission om cirka 25 Mkr

Ortoma offentliggör företrädesemission om cirka 70 MSEK

Cantargia: Riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om 232 Mkr för expanderat kliniskt program kring immunonkologiska antikroppen CAN04

C-RAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet

Nordic Mines offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 220 miljoner kronor

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om cirka 100 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE Solna, 13 februari 2019

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

Savo-Solar offentliggör sina avsikter om att besluta om en företrädesemission om cirka EUR 4,2 miljoner med tillkommande teckningsoptioner

Victoria Park offentliggör nyemission om cirka 208 Mkr med en övertilldelningsoption om cirka 208 Mkr

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

Endomines AB genomför företrädesemission av units om totalt cirka 96,1 MSEK

Nå en försäljning om 20 till 40 miljoner kronor, Nå en EBITDA-marginal om -5 till -15 %.

Biovica avser genomföra en riktad nyemission av B-aktier

Pressmeddelande Stockholm, den 21 mars 2019

SAGAX ERBJUDER INLÖSEN AV PREFERENSAKTIER

Alelion offentliggör villkoren för företrädesemissionen samt uppdatering av orderingången för de senaste tolv månaderna

Oasmia Pharmaceutical AB genomför fullt garanterad företrädesemission av aktier om 123

Minesto offentliggör företrädesemission av units om cirka 103,5 miljoner kronor

Erbjudandet omfattar upp till nyemitterade aktier och upp till befintliga aktier.

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

TSEK 31 mar Kortfristiga skulder Mot borgen - Mot säkerhet A Blancokrediter B Summa kortfristiga skulder

Nordic Mines offentliggör åtgärdsplan

Nepa AB listas på Nasdaq First North - offentliggörande av prospekt och villkor -

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Transkript:

, 2014-10-24 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. För ytterligare information kontakta: Lennart Holm 070 630 85 62 eller Styrelseordförande VD Finn Ketler 042 600 5311 Vigmeds styrelse har beslutat att, efter bemyndigande av årsstämman den 13 maj 2014, genomföra en nyemission om cirka SEK 56,4 miljoner med företrädesrätt för Vigmeds aktieägare Nyemissionen görs i syfte att finansiera nya produktlanseringar, investeringar i produktutveckling, patent och marknadsföringsåtgärder. Företrädesemissionen möjliggör också en inledande etablering och produktregistreringar på den kinesiska marknaden där förutsättningarna för vissa av Vigmeds produkter bedöms vara mycket goda Aktieägare i Vigmed har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per sex (6) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:6 Teckningskursen är SEK 9 per aktie Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare och externa garanter Finn Ketler, VD i Vigmed kommenterar: På mindre än två år har vi gått från att vara ett renodlat innovationshus med fyra anställda till att nu vara ett bolag med fullskalig produktion och med ett starkt, erfaret och motiverat team på 18 medarbetare. Vi har lanserat våra första tre produktlinjer och har ett flertal nya koncept i vår pipeline. Vigmed går nu in i en fas med fokus på marknadsetablering och omsättningstillväxt. För att framgångsrikt kunna lansera våra produktlinjer på ytterligare marknader och fortsätta vår positiva utveckling behöver vi ta in nytt kapital i denna viktiga kommersialiseringsfas. Bakgrund och motiv Vigmed Holding AB (publ) ( Vigmed eller Bolaget ) är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är att aktivt bidra till minskad risk för smittspridning av farliga infektioner och sjukdomar hos sjukvårdspersonal genom att eliminera oavsiktliga nålsticksskador inom vården. Nålsticksskador är ett betydande problem för läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal, som riskerar att smittas med Ebola, HIV, hepatit eller någon annan av de cirka

, 2014-10-24 30 blodburna sjukdomar som kan överföras via en smittad nål. Varje år sticker sig uppskattningsvis över två miljoner läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal enbart i Europa. Nålsticksskador är ett så betydande arbetsmiljöproblem att EU i maj 2013 införde ett direktiv som kräver att alla offentliga inköp av nålar och sprutor ska vara produkter utrustade med nålskydd för att förhindra nålsticksskador. Direktivet, som följts upp av nationella lagar i respektive EU-land, kräver att marknaden under en begränsad tid konverterar till nya och anpassade säkra produkter. Det är med stöd i denna förändring som Vigmed, med sina unika och patenterade säkerhetslösningar, etablerar sig på marknaden. Bolagets egenutvecklade produkter är resurseffektiva, säkra, enkla att använda och av hög kvalitet. Vigmed har ett nära samarbete med distributörer och användare i syfte att utveckla säkra och bekväma lösningar som skapar mervärde för Bolagets målgrupp, sjukhuspersonal. Etablering på den europeiska marknaden ligger för närvarande i fokus, samtidigt som USA och Kina ses som nästa mål, där Vigmed förväntas lansera sina produkter under 2016. Tre produktlinjer har lanserats på marknaden hittills i år och ytterligare en produktfamilj kommer att lanseras under senhösten så snart ett CEgodkännande är klart. Dessa produkter saluförs nu framgångsrikt av Vigmeds distributörer i Spanien, Portugal, Grekland, Sverige, Danmark och Norge. Distributörsavtal har även etablerats i Italien och Bolaget förväntas teckna ytterligare distributörsavtal på ett flertal europeiska marknader under det fjärde kvartalet i år. Vigmed går nu in i en stark tillväxtfas med huvudfokus på Europa samt i ett andra steg USA och Kina. Styrelsen bedömer att den föreslagna företrädesemissionen är essentiell för Bolagets fortsatta möjlighet att tillvarata de marknadsmöjligheter den nya lagstiftningen i EU skapat, möjligheterna i USA och Kina, samt den potential som övriga Asien och Gulf-staterna utgör. Huvudsakligen skall emissionslikviden användas till nya produktintroduktioner vilket primärt innebär kostnader och investeringar inom produktutveckling, patent, produktionsutveckling, bearbetning av marknad och distributörer samt framtagande av utbildnings- och marknadsföringsmaterial. En del av emissionslikviden kommer att användas till en inledande etablering och produktregistreringar på den kinesiska marknaden där förutsättningarna för vissa av Vigmeds produkter bedöms vara mycket goda. Styrelsen anser att dessa beslut ger Vigmed och dess aktieägare goda framtidsutsikter. Villkor för företrädesemissionen Vigmeds styrelse beslutade den 23 oktober 2014, efter bemyndigande av årsstämman den 13 maj 2014, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för företrädesemissionen innebär att högst 6 261 904 nya aktier ska ges ut till en teckningskurs om SEK 9 per aktie. Baserat på stängningskursen den 23 oktober 2014 innebär teckningskursen om SEK 9 en implicit rabatt om cirka 34 procent efter avskiljande av teckningsrätt.

, 2014-10-24 Varje befintlig aktie i Vigmed berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 november 2014. Anmälningsperioden (teckning genom betalning) löper från och med den 14 november till och med den 28 november 2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Handel med teckningsrätter på NASDAQ OMX First North förväntas ske från och med den 14 november till och med den 26 november 2014. Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 37 571 428 aktier till 43 833 332 aktier och aktiekapitalet från cirka SEK 758 297,25 till cirka SEK 884 680,11 vilket motsvarar en ökning med cirka 17 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka SEK 56,4 miljoner före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 14 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden. Avsiktsförklaringar och garantier Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare inklusive styrelsen, ledande befattningshavare samt en av de största aktieägarna, Bure Equity, tillsammans med externa garanter. Aktieägare bestående av styrelsen och ledande befattningshavare har förbundit sig att teckna för cirka SEK 11,6 miljoner, motsvarande cirka 21 procent av företrädesemissionen. Andra aktieägare bestående av bland annat Bure Equity, har förbundit sig att teckna för cirka SEK 11,0 miljoner, motsvarande cirka 19 procent av företrädesemissionen. Återstående cirka SEK 33,8 miljoner av företrädesemissionen har garanterats av Bure Equity och ett fåtal externa garanter.

, 2014-10-24 Tidplan för företrädesemissionen 7 november 2014 Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen 10 november 2014 Första handelsdag för aktien utan rätt att delta i nyemissionen 11 november 2014 Avstämningsdag, aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen 12 november 2014 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 14 november 26 november 2014 Handel i teckningsrätter. Aktieägare som inte önskar teckna aktier i emissionen och som inte vill gå miste om värdet av teckningsrätterna kan under denna period sälja sina teckningsrätter 14 november 28 november 2014 Teckningsperiod 3 december 2014 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt resultat i nyemissionen Finansiella och legala rådgivare Vigmed har utsett ABG Sundal Collier till finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå till legal rådgivare i samband med nyemissionen. Telefonkonferens den 24 oktober 2014 kl 10:00 Vigmed bjuder in investerare och media till en telefonkonferens (på engelska) den 24 oktober 2014 kl 10:00 (CET), där VD Finn Ketler och styrelseordförande Lennart Holm presenterar och kommenterar delårsrapporten och företrädesemissionen samt svarar på frågor. Rapporten och investerarpresentationen kommer att finnas tillgänglig på Vigmeds hemsida www.vigmed.com från kl 08:00 samma dag. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 505 56 480 (Sverige) eller avgiftsfritt till +46 200 88 38 30. Pinkod för deltagande är 87493789#. För mer information, vänligen kontakta: Finn Ketler, VD Vigmed, tfn +46 42 600 53 11, e-post fk@vigmed.com eller Lennart Holm, styrelseordförande, tfn +46 706 30 85 62.

, 2014-10-24 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vigmed ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 kl. 08:00. Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i och sysselsätter ca. 20 anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

, 2014-10-24 VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper utgivna av Vigmed Holding AB (publ) ( Bolaget ). Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ( Securities Act ) och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) än Sverige som har implementerat direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare enligt definitionen i Prospektdirektivet. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avser, bedömer, förväntar, kan, planerar, uppskattar, beräknar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet kommer att offentliggöras omkring den 12 november 2014 och kommer att finnas, med vissa begränsningar, tillgängligt på www.vigmed.com.