ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör
Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin (%) USA: Beläggningsgraden - hela industrin och 86 84 82 80 78 Capacity tillverkningsindustrin utilisation in (%) the USA 76 76 74 72 72,9 74 72 72,0 70 70 68 66 68 66 68,8 64 2005Q01 2005Q02 2005Q03 2005Q04 2006Q01 2006Q02 2006Q03 2006Q04 2007Q01 2007Q02 2007Q03 2007Q04 2008Q01 2008Q02 2008Q03 2008Q04 2009Q01 2009Q02 2009Q03 2009Q04 2010Q01 64 Jan 2005 Jul 2005 Jan 2006 Jul 2006 Jan 2007 Total industry Jul 2007 Jan 2008 Jul 2008 Manuf acturing Jan 2009 Jul 2009 KÄLLOR: Eurostat, Federal Reserve Bank of St. Louis 2
Containertrafik Volymer som hanteras i hamnar per år Volymer som hanteras i hamnar per månad Miljoner teu 600 500 400 300 200 100 0 Årlig förändring 10 % 5 % 0 % -5% -10% -15% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-20 % KÄLLOR: Drewry Container Annual 2009/2010, Drewry Freight Shipper Insight 3
Orderingång Beställningar: 1 348,9 (2 067,1) MEUR, -34,7 % 4
Omsättning Omsättning: 1 671,3 (2 102,5) MEUR, -20,5 % 5
Omsättning per affärsområde och per region 27 % (29) 16 % (14) År 2009 1 671 MEUR (År 2008 2 103) 37 % (34) 29 % (28) År 2009 1 671 MEUR (År 2008 2 103) 56 % (57) 36 % (37) Service Standardlyft Tunga Lyftdon Europa, Mellanöstern och Afrika Amerika Asien och Stillahavsområdet 6
Åtgärder för att klara lågkonjunkturen Minskning av kostnadsbasen med 100 MEUR pågår, inklusive minskning av personal och inköp Minskning av 1 600 (15%) anställda Tre kranfabriker lades ner i Tyskland, i Storbritannien och i U.S.A. Pågående globalt utvecklingsprogram för kategoribaserade inköp och en konsolidering av leverantörsbasen Fortskrider planenligt 7
Rörelseresultat och -marginal Rörelseresultat: 118,8 (248,7) MEUR utan 20,9 MEUR omstruktureringskostnader Rörelsemarginal: 7,1 % (11,8 %) MEUR 300 Rörelseresultat Marginal 14 % 250 200 150 100 50 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 0 % 8
Avkastning på sysselsatt kapital (inkl. omstruktureringskostnader) ROCE % 56,3 46,2 * 29,5 24,3 19,4 17,8 10,8 13,7 17,2 19,3 *År 2007 var avkastningen på sysselsatt kapital, inklusive försäljningsvinst 50,4 % 9
Kassaflöde före finansieringsverksamhet MEUR 205 185 165 145 125 105 85 65 45 25 5-15 -35-27,3 44,1 35,4 6,9-30,4 2,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 16,6 179,1 70,2 *Inklusive försäljningsvinst 22.1 181,8 10
Gearing Eget kapital: 407,1 (400,7) MEUR Nettoskulder: -77,7 (11,3) MEUR MEUR EGET KAPITAL NETTOSKULDER GEARING 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 65,0% 39,3% 26,3% 22,4% 24,4% 10,0% 8,8% 9,1% 7,0% 2,8% -3,8% Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 65 % 55 % 45 % 35 % 25 % 15 % 5 % -5 % -15 % -19,1% -25 % 11
Resultat och dividend per aktie EUR/AKTIE 3 RESULTAT DIVIDEND 2,83 * 2,17 2 1 1,17 0,80 0,90 1,08 ** 0,90 0,60 0,40 0,42 0,20 0,23 0,24 0,22 0,50 0,43 0,33 0,26 0,28 0,45 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * 2007 EPS exklusive försäljningsvinst EUR 1.95 ** Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman 12
Vi kommer att befinna oss i en stark position när marknaden återhämtar sig Vi har fortsatt investera i de återstående fabrikerna Vi har ökat våra investeringar i utbildning Produktutvecklingen har framskridit med full fart En stark balansräkning ger oss ett gott utgångsläge vid konsolideringen av marknaden 13
Förvärv 2009 3 verktygsmaskinserviceföretag i Finland, Sverige och Norge 1 verktygsmaskinserviceföretag i U.S.A. 2 kranserviceföretag i Tyskland 2 manipulatortillverkare i Österrike, Tyskland Telfertillverkare i Kina Kran- och serviceföretag i Sydafrika Betydande marknadspotential inom nya affärssegment Starka lokala aktörer inom den egna sektorn 14
Fakta om Kito Grundat år 1932 och listad på Tokyo börs år 2007 Betjänar kunder speciellt i Japan, Nordamerika och Kina Klar marknadsledare inom manuella och eldrivna kättingtelfrar i Japan Under året som slutade den 31. mars 2009 var Kitos omsättning 227 MEUR och rörelsevinst 16,5 MEUR Kito har cirka 1 500 anställda och fabriker i Japan, Kina och Filippinerna 15
Konecranes och Kito ingår strategisk allians Förvärv av 22% av Kitos aktier för 27 MEUR Konecranes kommer att sälja Kitos manuella produkter; Kito kommer att sälja lintelfrar tillverkade av Konecranes Förstärker Konecranes närvaro i östra Asien och Nordamerika Möjlighet att utvidga samarbetet Båda bolagen behåller sin egen identitet och självständighet 16
Nya produkter och tjänster SMARTON Kan användas i ett flertal industriella sektorer Kan lyfta laster från 30 ton till över 500 ton Kranen övervakar sitt eget skick och rekommenderar när vilka slag av förebyggande underhåll såtgärder borde utföras DynaPilot Förhindrar pendling av laster p.g.a. kranrörelserna Möjliggör högre arbetshastighet och bättre lastpositionering som förbättrar produktiviteten RailQ Ny metod för att mäta och analysera kranskenor Kunden får en tredimensionell modell och rapport i syfte att återföra kranskenan inom de godtagna toleranserna 17
Orderstock Koncern: 607,0 (836,3) MEUR, -27,4 % 18
Framtidsutsikter Inga trovärdiga tecken på att marknaden kommer att återhämta sig trots en svag uppgång inom industriproduktionen under H2 Efterfrågan på underhållstjänster förväntas förbli stabil eller att småningom öka ifall beläggningsgraden inom kundindustrierna fortsätter att förbättras Efterfrågan på ny utrustning förväntas generellt förbli på en låg nivå Priskonkurrensen kommer sannolikt att fortsätta År 2010 inleddes med en tunnare orderstock än i fjol Vårt estimat är att omsättningen för 2010 blir lägre än för 2009 Vi förväntar att rörelsevinsten för 2010 är lägre än för 2009 före omstruktureringskostnader 19
NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES Tack!