Sivers IMA Holding AB We make your connections! oktober 2017 Anders Storm, CEO 1
AGENDA SIVERS IMA HOLDING I KORTHET KOMMUNIKTIONS- OCH SENSORSAMHÄLLET TRENDER AFFÄRSOMRÅDEN TILLVÄXT 2
Sivers IMA Holding AB Sivers IMA Holding i korthet Sivers IMA levererar nyckelteknologi till hypersnabb fiber och trådlösa nät Huvudkontor i Stockholm, kontor i Glasgow och Göteborg - sälj, utveckling produktion och labb Två affärsområden; Wireless och Fiber Anställda 83 och 15 konsulter Noterade på Aktietorget - Flytt till First North Q4 2017 huvudlistan inom 12-18 månader Sivers IMA Wireless CST Global Fiber 3
VI LEVER NU I KOMMUNIKTIONS- OCH SENSORSAMHÄLLET 4
EN NY PARADIGM *Ericsson Networked Society Essentials 5
TILLVÄXTMARKNAD! +30 Billion IOT Data 10x Source: Ericsson mobility report Q3-2016 +540 M - 5G Source: Ericsson mobility report Q3-2016 6
Trend- Hyper scale data centers Trend - Gigabit till hemmet 1-10 Gigabit = 1.000-10.000 Megabit! 10-100 ggr snabbare än dagens nät! FWA Trådlöst (mm-våg) -> 1-10 Gigabit FTTH- Fiber till hemmet -> 1-10 Gigabit
Framtiden - fiber och trådlöst 8
Trend - Cloud -> Hyperscale Datacenters Hyperscale Datacenters - växer från 259 (2015) till 485 (2020) Hyperscale Datacenters - tiotusentals servrar som behöver miljontals chip till alla fiberlänkar
Affärsområde Wireless
Vägen till trådlös Gigabit hastighet går via mm-våg WiGig Nyckelteknik mm-våg styrbara antenner patchantenner 11
Sivers IMAs teknik WiGig & 5G Chip (mm-våg) Elektriskt styrbar Aktiv antenn 12
Chip teknologi Wireless 13
FWA - Trådlöst bredband WiGig/5G 150 miljoner användare år 2022 Total chip marknad: 60 miljarder SEK ABI Research s Fixed Mobile Broadband Convergence report 14
Trådlösa nät för small cells Small cell mm-våg - år 2020 ~ 10 miljarder SEK 2016 till 2020 - årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) 80 procent 15
Affärsområde Fiber
Chip teknologi Fiber 17
FTTH Fiber till hemmet 60-80 miljoner chip per år Total chip marknad: 2-7 miljarder till 2022 x7 vid paketering av chip ABI Research s Fixed Mobile Broadband Convergence report 18
Hyperscale Datacenters 100 miljoner VCSEL chip per år 2021 Total chip marknad: 64 miljarder till 2021 19
2017 januari-juni Sivers IMA Holding jmf Q2-2016 (proforma) +400% Sivers IMA jmf Sivers IMA 1H-2016 +40% CST Global jmf CST Global 1H- 2016 +83% April-juni 2017 (CST inkl från 18 maj) Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 18 716 (6 624), en ökning om 183% Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 11 474 (2 711), en ökning om 323% Periodens resultat uppgick till KSEK -11 609 (-9 205), (inkl inkluderar goodwill avskrivning förvärv CST Global 3,3 MSEK) Strictly Confidential 20
Väsentliga händelser efter Q2 rapport 2017 Juli Fulltecknad nyemission 81 MSEK Augusti Försäljningen av DFB laser till FFTH för Kina och Indien närmar sig 2 miljoner enheter Nytt EU forskningsanslag om ~3 MSEK Order på Silicon Integrated Photonics (SIP)-enheter till ett värde av 4 MSEK September Ramavtal med stor nordamerikansk leverantör till Datacenters. Totalt ordervärde uppskattas till ca 80 MSEK över en tvåårsperiod Meddelar flytt till First North Q4 2017, och Huvudlista inom 12-18 månader Två nya EU forskningsanslag om 5.5 MSEK Nytt trådlöst chip demonstrerar världsklass prestanda IDT, Blu Wireless Technology och Sivers IMA visar - Gigabit fixed wireless access på BBWF i oktober 21
Förvärv av CST Global Transaktion Second opinion av Grant Thornton, värde upp till 30M (330 MSEK). Avtalspriset är ~ 150 MSEK. Pris Transaktionsvillkoren: CST Globals aktieägare har fått 27.924.988 initiala aktier och upp till totalt 41.887.947 aktier om bruttointäkterna överstiger 6,5 MGBP (~ 71 Mkr) 2017. Pro Forma Ownership 60% -> 50% Sivers IMA ägare 40% -> 50% CST Global ägare Timing Godkändes av Sivers IMAs aktieägare vid extra bolagstämma den 2 maj 2017 Transaktionen slutfördes den 18 maj 2017 Sources: Aktietorget 1)Based on Sivers IMA last 10 days of trading share price of SEK5.4 per share 22
Sivers IMA affärsmodell Produktförsäljning av chip och moduler inom trådlös och fiber kommunikation Utveckling av kundspecifika lösningar Produktion av kundspecifika lösningar (produktionstjänster), betalning per produkt i volym
Sammanfattning Marknad med stor tillväxt Hög tillväxt 1H-2017 Avtal med ledande kunder Teknik i världsklass 24
FÖLJ MED PÅ VÅR RESA Mer information på www.siversima.com #tack 25