Årsredovisning 2001
Mekonomen i korthet Mekonomen är en ledande bildelskedja som bedriver försäljning av reservdelar och tillbehör till de flesta bilmodelller som förekommer på marknaden. Mekonomen erbjuder kvalitetsprodukter från samma tillverkare som levererar delar till bilindustrin. Kundkretsen består främst av märkesoberoende verkstäder och enskilda bilägare. Verksamheten har sedan starten 1973 utvecklats i hög takt, med stabil omsättningstillväxt och god lönsamhet. Idag är Mekonomen en integrerad grossist- och detaljistkedja, med ett rikstäckande butiksnät och samarbetande verkstäder. Mekonomens mål är att utvecklas med fortsatt god lönsamhet. Detta ska uppnås främst genom att utöka antalet butiker, öka andelen egna butiker, tillföra nya produktgrupper till grossistverksamheten, öka andelen e-handel, utveckla strategiska samarbetsformer samt etablera Mekonomen på nya marknader. Den totala marknaden för reservdelar och tillbehör uppskattas till cirka 16 miljarder kronor i Sverige varav cirka 12 miljarder kronor gäller sådana delar som ingår i Mekonomens nuvarande sortiment. Den norska marknaden uppskattas till cirka hälften av den svenska. En strukturomvandling pågår i branschen, där större, främst märkesoberoende kedjor som Mekonomen tar en allt större andel av marknaden. Idag finns cirka 400 bildelsbutiker i Sverige, av vilka 113 ingår i Mekonomenkedjan. B-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 29 maj 2000. Bilfabrik Bildelstillverkare Biltillverkarens reservdelslager Bilåterförsäljare Märkesverkstäder Fria bilverkstäder Konsumenter, bilägare, gör-det-självare Riksgrossist Importör Lokal grossist Bildelsbutik Mekonomen säljer reservdelar som är tillverkade av samma bildelsfabriker som levererar likadana bildelar till bilhandeln. Bilhandeln marknadsför dessa delar som originaldelar märkta med det specifika bilmärket. Mekonomen säljer samma delar men under bildelsfabrikens varumärke. INNEHÅLL Mekonomen i korthet 2 Året i korthet 3 VD-ord 4 Historik 6 Mål och strategier 8 Marknad 10 Verksamheten 14 Produkter 15 Butiker 16 Mekonomen Bilverkstad 18 Marknadskommunikation 22 Medarbetare 24 Aktien och ägare 26 Fem år i sammandrag 28 Definitioner 28 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkningar 32 Kassaflödesanalys 33 Balansräkningar 34 Noter 36 Revisionsberättelse 43 Styrelse 44 Ledning 45 Information till aktieägarna 46 Adresser 47
Året i korthet Rörelsens intäkter ökade 33,2 procent till 1 066,1 Mkr (800,2) Rörelseresultatet uppgick till 81,6 Mkr (74,5) Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (9,3) Resultat efter finansnetto uppgick till 86,8 Mkr (73,4) Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 7,24 kr (6,82) Föreslagen utdelning 3,00 kr per aktie (2,50) Omsättning och resultat efter finansnetto 1250 1000 Omsättning Mkr Resultat efter finansnetto, Mkr 100 80 Antalet butiker i koncernen uppgick till 89 (83). Antalet butiker i hela Mekonomenkedjan uppgick till 137 (130) 750 60 Lansering av Mekonomen Bilverkstad i Norge 74 anslutna norska verkstäder vid årets slut 500 40 Antalet Mekonomen Bilverkstad ökade med 255 till 665 Däck och färdiga hjul nytt marknadssegment 250 20 Breddat produktsortiment nya samarbetsavtal med Luna och Bosch 0 1997 1998 1999 2000 2001 0 NYCKELTAL 01 00 99 98 97 Omsättning, Mkr 1066,1 800,2 643,5 465,5 444,1 Omsättningstillväxt, % 33,2 24,3 38,2 4,8 2,0 Rörelseresultat, Mkr 81,6 74,5 59,4 41,7 52,5 Rörelsemarginal, % 7,7 9,3 9,2 9,0 11,8 Resultat efter finansnetto, Mkr 86,8 73,4 59,4 44,2 53,9 Avkastning på eget kapital, % 9,7 10,3 14,7 17,5 27,6 Avkastn. på sysselsatt kapital, % 14,5 15,1 18,1 22,7 35,7 Antal butiker, egna/samarbetande, st 89/48 83/47 59/44 50/44 47/43 Antal anställda 573 441 352 259 210 Vinst per aktie efter full utspädning, kr 7,24 6,82 8,36 7,05 9,11 3
VD-ord Bästa aktieägare! Vi kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år för Mekonomen med markant förstärkt marknadsposition både i Sverige och Norge. Omsättningen ökade med en tredjedel till 1,1 miljarder kronor. Nästan halva ökningen utgör stark organisk tillväxt och resten kommer från det stora antalet nytillkomna butiker. En bra grund lagd Samtliga butiker som tillkommit under de senaste två åren är nu ombyggda och anpassade till Mekonomens standard och profil. Under det senaste året har tio butiker förvärvats, två butiker nyetablerats och åtta samarbetande butiker har tillkommit. Under året lanserade vi också konceptet Mekonomen Bilverkstad i Norge. Det har kostat pengar och kraft men resultatet är en strömlinjeformad butikskedja med ett stort antal anslutna verkstäder. Sent i november åtgärdades alla priser på importerade varor för att återupprätta bruttovinstmarginalen som under året minskat till följd av den försvagade svenska kronan. Utslaget på hela omsättningen motsvarade detta en prishöjning på fyra procent och vi har gått in i 2002 med förbättrad intjäningsförmåga. Rätt artikel direkt För oss inom bildelsbranschen är det avgörande med en aktuell och väl fungerande katalog då större delen av arbetet med att sälja reservdelar åtgår till att hitta rätt artikelnummer. För två år sedan arbetade vi med en papperskatalog på 3 500 sidor i sju pärmar och 70 000 referenser. Idag har vi en elektronisk katalog med 385 000 referenser som kontinuerligt uppdateras. Vår egenutvecklade datakatalog har ökat produktiviteten i alla led och bidragit till den starka organiska tillväxten. Dessutom är den ett uppskattat och efterfrågat 4 redskap ute hos verkstäderna även bland många märkesverkstäder. Katalogen är ett viktigt redskap i det dagliga arbetet eftersom den gör det enkelt att med bilens registreringsnummer identifiera bilmodell och motorkod. I mars lade vi ut katalogen på Mekonomens webbsida med möjlighet också till e-handel. Den enskilda bilägaren knappar bara in sin bils registreringsnummer och hittar på det sättet enkelt rätt reservdel som kan beställas från närmsta butik där den hämtas och betalas. Vanligast är att bilägare skaffar sig information på webbsidan för att därefter gå till butiken och handla önskad reservdel över disk. Katalogen på Internet har på detta sätt lockat många nya bilägare till våra butiker! Mekonomen breddar utbudet I höstas breddade vi utbudet med nya marknadssegment och produktgrupper som framgent kommer att ge ytterligare organisk tillväxt. Däck och färdiga hjul har ökat Mekonomens potentiella marknad med 30 procent. Genom ett avtal med Dawa Däck AB i september fick vi tillträde till ett marknadssegment som årligen omsätter över 3 miljarder kronor. Under hösten tecknade vi också viktiga avtal med Luna, som kommer att förse Mekonomen med högkvalitativa handverktyg, samt med Bosch som i kraft av sitt kunnande inom säkerhet (ABS) och miljö (motorstyrning) kommer att ytterligare förstärka Mekonomens ställning som ledande leverantör inom modern fordonsteknik. Effektiv logistik avgörande Hjärtat i Mekonomens verksamhet finns i centrallagret i Strängnäs. Därifrån utgår den effektiva logistik som förser butikerna med säkra leveranser över natten fem dagar i veckan. Pulsen i centrallagret tillförsäkrar butiken den avgörande konkurrensfördelen: att kunna erbjuda ortens bästa leveransgrad utan att tyngas av allt för stort varulager. Under året har vi gjort flera investeringar för att ytterligare öka produktiviteten i centrallagret. En transportbana har installerats för att forsla backar med plockade varor, från plockplatser utspridda i lagret till sorteringsanläggningen. Genom att ersätta ett antal truckar har den nya transportbanan också bidragit till att göra arbetsmiljön bättre och säkrare. Samtidigt byggde vi ett entresolplan som ökade lagerytan med 2 000 kvm. Trycket på centrallagret ökar i takt med att nya varugrupper läggs i lager och fler butiker tillkommer. Under året har arbetsstyrkan tidvis behövt förstärkas med inhyrd personal för att vid sidan av förbättringsarbetet klara den ökade mängden utleveranser. Mekonomen väl rustat Själva grundbulten i Mekonomens affärsidé är att leverera reservdelar till verkstäder och bilägare. Därför måste vi försäkra oss om att våra verkstadskunder förblir konkurrenskraftiga och behärskar den komplexa elektronik som finns i dagens bilar. För fyra år sedan lade vi grunden till konceptet Mekonomen Bilverkstad på ett av våra regelbundna möten med alla butikschefer. Mekonomens ledning utlovade då att arbeta fram ett koncept med utbildning för verkstäder och redskap för att klara moderna bilars elektronik. Konceptet presenterades för verkstadskunder under 1999. På knappt tre år har vi byggt en stark verkstadskedja. Antalet verkstäder ökar stadigt och är för närvarande 592 i Sverige 107 i Norge. En Mekonomenbutik har i genomsnitt 50 verkstadskunder som gör sina inköp helt eller delvis hos Mekonomen. Därutöver finns 5 10 verkstäder som har butiken som sin huvudleverantör i och med att de ingår i Mekonomen Bilverkstad. Vi har lagt mycket kraft på att utbilda våra butikschefer i Mekonomens dataredskap
Marknaden står inför omvälvande förändringar med stora möjligheter för Mekonomen MekoTech 2000 så att de ska kunna förklara konceptet för intresserade verkstadskunder. Denna decentraliserade kunskap har gett oss en stark front mot kunderna och vi slipper en onödigt kostsam central supportenhet. Konceptet fungerar i flera länder Idag är vi verksamma i Sverige och Norge och Mekonomenkonceptet har visat sig vara lika gångbart på den norska marknaden som på den svenska. Det är min övertygelse att konceptet är lika konkurrenskraftigt på andra marknader i Europa. Eftersom den effektiva logistiken utgör en så viktig del av Mekonomens framgångskoncept kan man säga att vår potentiella geografiska marknad utgörs av området som vi kan täcka med leveranser över natten från centrallagret. Med denna definition skulle vårt nuvarande centrallager i Strängnäs också kunna serva två tredjedelar av den danska marknaden. Däremot når vi inte Finland på grund av nu gällande tidtabeller för transport över Östersjön. För att få tillgång till fler geografiska marknader krävs, förutom etablering i detaljistled, tillgång till ytterligare centrallager. Det kan uppnås genom förvärv, nyetablering eller någon form av samarbete. Förutsättningslösa samtal pågår, och vi kommer att vara väl förberedda när rätt tillfälle dyker upp. Nya förutsättningar nya möjligheter Ett expansivt år är till ända och det nya som börjat bär på omvälvande förändringar av marknaden med stora möjligheter för Mekonomen. Märkeshandeln och dess eftermarknad har ju länge uppburit konkurrensförmåner tack vare ett avtal med EU, det så kallade gruppundantaget. Avtalet utgår i september och EUkommissionen kräver nu ökad konkurrens inom nybilsförsäljning och eftermarknad med ett förslag som tillställdes EU-parlamentet den 5 februari 2002 för ett beslut i sommar. Den viktigaste förändringen är förslaget att bilhallar ska kunna sälja flera olika bilmärken och ges möjlighet till försäljning utan geografiska restriktioner. Man vill också slopa kravet att handlare av nya bilar måste driva märkesverkstad; ett diskuterat alternativ är att återförsäljaren istället tecknar avtal med en fristående verkstad dit bilköpare kan hänvisas. I de regler som ska ersätta gruppundantaget vill man säkra de fria verkstädernas utveckling genom att ge dem tillgång till samma information som märkesverkstäderna idag får exklusivt. Originaldelsbegreppet föreslås utgå eftersom det inte längre ska vara tillåtet att definiera reservdelskvalitet utifrån ett distributionssystem. Utvecklingen kommer att leda till färre bilhandlare med inslag av stora bilvaruhus som säljer flera märken inom ett begränsat segment istället för alla modeller av samma märke. Bilar kommer också att säljas av handlare inom helt andra branscher som redan har stor tillströmning av kunder. Bilhallarna blir färre, men verkstäder som servar alla bilmärken måste finnas där bilägare bor. Sammantaget kommer förändringarna att leda till ökad efterfrågan på aktörer som kan leverera reservdelar till alla bilmärken samtidigt och från ett ställe. Butiker med ortens bästa leveransgrad vinner och för detta krävs uppbackning av effektiv bakomliggande logistik. Konceptet Mekonomen Bilverkstad kommer att framstå som ett allt mer attraktivt samarbetsalternativ för märkeshandeln. Mekonomen är på rätt väg. Konsekvent och idogt kör vi vidare! Owe Andersson Verkställande direktör
Historik Mekonomen har sedan starten för snart trettio år sedan utvecklats från ett familjeföretag med tre anställda till ett börsbolag med rikstäckande verksamhet i Sverige och Norge. Mekonomen är idag en ledande bildelskedja i Norden. 150 Antal butiker 125 100 75 50 25 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Butiksutvecklingen under elva år Egna butiker Samarbetande butiker 1973 Mekonomen bildas under namnet Bileko AB. Grundarna Ingemar Fraim och Leif Möller utvecklar affärsidén och börjar med snabbdistribution av avgassystem till bilverkstäder och bensinstationer i Stockholmsområdet. 1976 Den första egna butiken öppnas i Norrtälje under namnet Primexxa AB. Butiken har ett fullsortiment av reservdelar och biltillbehör. 1978 Regelbunden försäljning börjar med egen distributionsbil till fristående återförsäljare och butiker i Stockholm och Mälardalen. 1982 Tre egna butiker och flera samarbetande butiker. Grossistsortimentet breddas med sex stora produktgrupper. 6 1987 Bileko AB förvärvar Mekonomenkedjan med 14 helägda och tre samarbetande butiker. Primexxabutikerna byter namn till Mekonomen och den nya rikstäckande kedjan omfattar 21 butiker. Bilekos grossistverksamhet utökas med ytterligare produktgrupper. 1992 Mekonomenkedjans försäljning passerar 100 miljoner kronor. 1995 Lagret i Sätra byggs ut från 3 500 kvm till 8 000 kvm. Över-natten-leveranser startar och servicenivån gentemot butikerna höjs väsentligt. Mekonomen förvärvar ett markområde i Strängnäs, en plats som ligger bra till för en kostnadseffektiv distribution över hela Sverige. 1996 Bileko AB byter namn till Mekonomen Grossist AB. Redan vid starten fanns målet att bli en integrerad grossist- och detaljistkedja, och nu genomförs affärsidén fullt ut. Verksamheten renodlas och grossistförsäljningen inriktas helt på Mekonomenkedjan, med hel- och delägda samt samarbetande butiker. 1998 Grossistlagret flyttas till en nybyggd fastighet om 20 000 kvm i Strängnäs. Konceptet Mekonomen Bilverkstad utarbetas för att förbättra de fristående verkstädernas konkurrenskraft. 1999 Antalet butiker i Mekonomenkedjan passerar 100 och kedjan utökas under året med ytterligare åtta nya butiker. Grossistförsäljning etableras i Norge i och med förvärvet av Christoffersen och Bekken AS. Mekonomen Bilverkstad, med egenutvecklade dataredskapen MekoTech 2000, introduceras. De sju Primexxabolagen och fastighetsbolaget Bileko Konsult AB förvärvas.
Gerd Rösok, driver samarbetande Mekonomenbutik i Sarpsborg, Norge. Vi har ett fint samarbete med Mekonomen och vi får det vi beställt. Produkterna har hög kvalitet och garantierna är omfattande. Och så får vi bra kataloger, system och marknadsföringsmaterial. 2000 Mekonomenkedjan etableras med 19 nya butiker i Norge samtidigt som kedjan växer med tolv nya butiker i Sverige. Ett samarbete inleds med Sveriges 146 fordonstekniska skolor. Butikskedjan Bilas förvärvas. Grossistlagret tillförs ytterligare sex nya produktgrupper och omfattar nu 44 000 artiklar. En ny egenutvecklad datakatalog tas i bruk. Den 29 maj introduceras Mekonomen på Stockholmsbörsens O-lista. 2001 Mekonomen Bilverkstad lanseras i Norge. Vid årets slut är antalet anslutna verkstäder 665, varav 74 i Norge. Reservdelskatalogen läggs ut på Internet. 77 procent av kedjans inköp sker via den egna grossiströrelsen. Omfattande förändringsarbete i det svenska butiksnätet genomförs. Mekonomen utökar sortimentet genom samarbetsavtal med Bosch och Luna. Mekonomen går in i ett nytt marknadssegment däck och färdiga hjul erbjuds i samtliga svenska butiker. Gerd Rösok har arbetat 34 år i bilbranschen och driver den samarbetande bildelsbutiken Amundsen AS i Sarpsborg i Norge. Samarbetet med Mekonomen inleddes för ett par år sedan när Mekonomen etablerade sig i Norge. Inför valet att börja samarbeta med Mekonomen synade hon företaget noga i sömmarna. Hon imponerades av öppenheten och kände omedelbart att det gick att få inflytande. Idag levererar Gerd Rösoks bolag till konsumenter, företag och 12 Mekonomenverkstäder runt Sarpsborg. Starten med Mekonomen gick så bra att de bestämde sig för att lägga ned sin egen verkstad och istället bygga ut butiken. Det visade sig vara ett lyckat drag på kort tid steg försäljningen med 17 procent. 7
Mål och strategier AFFÄRSIDÉ Mekonomen ska från eget grossistlager och med en väl fungerande logistikfunktion, genom en rikstäckande detaljistkedja av egna och samarbetande butiker, erbjuda märkesoberoende bilverkstäder och enskilda bilägare ett komplett sortiment bilreservdelar och biltillbehör, från ledande tillverkare och av hög kvalitet, och med mycket god servicegrad. Mekonomens affärsidé är uppbyggd kring följande: Kunderna är märkesoberoende verkstäder, bilägare samt märkesverkstäder. Butikerna är Mekonomens försäljningskanal. Butikerna får över-natten-leveranser från centrallagret i Strängnäs fem dagar i veckan. Kunderna ska uppfatta Mekonomenbutikerna som likvärdiga alternativ till märkeshandeln. Sortimentet ska vara komplett, vilket innebär att verkstäder kan erhålla reservdelar till bilar av olika märken och årsmodeller hos en och samma leverantör. I sortimentet finns även ett brett utbud av tillbehör som huvudsakligen är riktat mot bilägare. Huvuddelen av sortimentet ska levereras från den egna grossiströrelsen. Kvalitetsprodukter från ledande tillverkare, vilka oftast är samma leverantörer som levererar till bilindustrin. Servicegraden ska vara hög så att kunden erhåller samtliga högfrekventa och flertalet lågfrekventa reservdelar direkt från butik, medan övriga delar levereras senast dagen efter beställning. Hög servicegrad kräver även kompetent personal för att bistå kunderna med kvalificerad rådgivning. Ambitionen är att ha en servicegrad om minst 97 procent. ÖVERGRIPANDE MÅL Mekonomens övergripande mål är att koncernen ska utvecklas med fortsatt god lönsamhet och därmed skapa hög värdetillväxt för aktieägarna. TILLVÄXTMÅL Mekonomens mål är att nå en omsättningsökning om minst 10 procent per år. FINANSIELLA MÅL Mekonomens lönsamhetsmål är en rörelsemarginal om minst 8 procent. Expansion ska ske med bibehållen finansiell stabilitet och den långsiktiga soliditeten ska ej understiga 40 procent. STRATEGI Mekonomen ska fortsätta utnyttja fördelarna av att vara en helintegrerad kedja vars tillväxt genererar vinst i både grossist- och detaljistledet. För att uppnå målen ska Mekonomen: öka antalet butiker i kedjan genom nyetablering och förvärv öka andelen egna butiker genom förvärv av samarbetande butiker till kedjan addera varugrupper som ökar butikernas sortiment till grossistbolaget addera varugrupper som ingår i butikernas sortiment vidareutveckla intranätet och Internet för att öka andelen e-handel vidareutveckla konceptet Mekonomen Bilverkstad och ha 800 verkstäder anslutna till verkstadskedjan år 2004 vidareutveckla samarbetskoncepten utveckla nya samarbetskoncept föranledda av ny struktur inom bilhandeln. Logistiken ska kännetecknas av ett effektivt varuflöde från tillverkare via grossist till butik och slutligen till kund, och är avgörande för en hög leveransgrad. Över-natten-leveranser fem gånger i veckan från grossisten möjliggör ett heltäckande lager i butikerna. 8
Kent Oderud, skandinavisk divisionschef inom Bosch. Mekonomens expansionsstrategi är att : fortsätta växa på den svenska marknaden och ytterligare penetrera den norska marknaden expandera på nya geografiska marknader. UTDELNINGSPOLICY Det är styrelsens avsikt att Mekonomen ska lämna utdelningar motsvarande 30 40 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn att tas till främst investeringsbehov, men även till andra faktorer som Mekonomens styrelse anser vara av betydelse. Bosch har startat ett väldigt bra samarbete med Mekonomen. Tillsammans kombinerar vi teknisk och kommersiell kompetens. Och just den samlade kompetensen tror jag blir avgörande på marknaden framöver. Helt klart har Mekonomen framtiden för sig. Här finns ett koncept som håller. Kent Oderud är skandinavisk chef för Division Automotive Aftermarket inom Robert Bosch Skandinavien. Bosch tillverkar bland annat verktyg, hushållskapitalvaror och telekomutrustning. Basen finns dock inom bilprodukterna och det är många konsumenter som dagligen stöter på deras produkter: diagnosoch testutrustning, sensorer för krockkuddar, vindrutetorkare, bältessträckare, låsningsfria bromsar (ABS), elektroniska stabiliseringsprogram (ESP) samt Blaupunkt bilstereo och bilnavigation. Bosch är en av Mekonomens leverantörer av bildelar och Kent Oderud säger att Mekonomen är en mycket driven motpart som alltid vet vad de vill och kommunicerar det tydligt. De sätter press på sina leverantörers programinnehåll, logistik och kvalitet. Det är en utmaning som alla mår bra av, menar Kent Oderud. 9
Marknad Marknaden för Mekonomen utgörs av bilreservdelar och biltillbehör som säljs dels av märkesoberoende företag, som Mekonomen, dels av företag inom märkeshandeln. Den totala marknaden för Mekonomenbutikernas nuvarande sortiment beräknas till drygt 12 miljarder kronor årligen i Sverige. Den norska marknaden är ungefär hälften så stor som den svenska. Bildelsmarknaden i Sverige Däck 3 Mdr Reservdelar 9 Mdr Bilbestånd och 4 000 Antal 1000-tal 3200 nyregistrerade personbilar i Sverige Antal 1000-tal 350 280 2400 210 1600 140 Plåt & lack 4 Mdr 800 70 Total marknad 16 miljarder kronor 0-81 -82-83 -84-85 -86-87 -88-89 -90-91 -92-93 -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 0 Mekonomen är en ledande aktör på den fria eftermarknaden där märkesoberoende företag säljer reservdelar dels till märkesoberoende bilverkstäder, dels till bilägare som reparerar själva. Märkeshandeln säljer reservdelar främst genom sina egna verkstäder, och endast i mindre utsträckning till märkesoberoende verkstäder och direkt till bilägare. Biltillbehör säljs av både märkesoberoende företag och märkeshandeln. Däck vidgar marknaden Under 2001 kompletterade Mekonomen sitt produktsortiment med däck och färdiga hjul. Därmed växte den totala marknaden för Mekonomenbutikernas sortiment till drygt 12 miljarder kronor, varav däck har en marknad på drygt 3 miljarder och reservdelar/tillbehör 9 miljarder. Av dessa 12 miljarder svarar idag märkesoberoende handeln för över 50 procent. Värdet på den totala marknaden för biltillbehör och reservdelar uppskattas till omkring 16 miljarder kronor i Sverige. Utöver Mekonomens sortiment ingår då plåt och lack som omsätter drygt 4 miljarder kronor. Den norska marknaden utgör enligt Mekonomens bedömning ungefär hälften av den svenska. Bilverkstäder I Sverige finns över 5 000 märkesoberoende verkstäder, de flesta mindre och med ett fåtal anställda. Dessutom finns cirka 1 500 märkesverkstäder som i regel är anslutna till en bilåterförsäljare. Norge har cirka 2 500 fristående verkstäder, som vanligtvis är större än motsvarande verkstäder i Sverige. I Norge finns omkring 1 100 bilhandlare varav de allra flesta har en egen märkesverkstad i anslutning till bilhallen. Bilparken ökar stadigt Antalet personbilar i Sverige är idag drygt 4 miljoner och beräknas ha ökat till 4,8 miljoner om 15 år. Nybilsförsäljningen följer konjunktursvängningarna och går att förutsäga ganska väl. Antalet nyregistrerade bilar 2000 och 2001 blev 290 000 respektive 246 000 att jämföra med 344 000 nyregistrerade bilar under toppåret 1988. Enligt Bilindustriföreningens prognoser kommer den genomsnittliga nyregistreringen av bilar i Sverige under de närmaste tio åren att uppgå till 200 000 250 000 bilar per år. Andelen privatimporterade bilar utgör för närvarande cirka 20 procent av nyregistreringen i Sverige. I Norge rullade år 2001 cirka 1,8 miljoner bilar. Några framtidsprognoser finns inte att tillgå för den norska marknaden men den följer liksom i Sverige konjunktursvängningarna. Sverige har idag ett av de äldsta bilbestånden i Europa bland annat på grund av att Bilprovningens årliga besiktningar tvingar fram ett gott underhåll. År 2001 var drygt 50 procent av bilarna 10 år eller äldre, att jämföra med 1990 då endast 37 procent av bilarna hade den åldern. Den genomsnittliga åldern på de svenska bilarna är 9,6 år. Norge har en något yngre bilpark. År 2001 var knappt hälften av personbilarna i Norge 10 år eller äldre, att jämföra med motsvarande siffra1990 som var 35 procent. Konsumtionsmönster Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt vilket gör den samman- 10
Den märkesoberoende handeln Den märkesoberoende handeln består av fackhandel och lågprishandel. Andel bilar med elektronik ökar 1999 2001 2004 20% 80 % 50% 40% 60 % 50 % 1999 innehöll 50 procent av alla personbilar elektroniska komponenter. 2004 beräknas motsvarande siffra vara 80 procent. tagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, vilket i sin tur styrs av bilparkens storlek och antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras; bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den istället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs huvudsakligen av den allmänna konsumtionsnivån och ökar således i takt med den. Detta gör att efterfrågan på reservdelar är störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. Den totala marknaden för reservdelar och tillbehör blir därmed relativt konjunkturokänslig. Nästan 20 procent av hushållens utgifter går till bilens drift och underhåll. Teknisk utveckling Den tekniska utvecklingen är en av de faktorer som påverkar efterfrågan på bildelar. Många delar i nyare bilar är av högre kvalitet och mer tekniskt avancerade än motsvarande delar i äldre bilar. Delar till nyare bilar har oftast en längre livslängd och är mestadels dyrare. För att i samma omfattning som tidigare klara service, felsökning och reparationer av nyare bilar, som innehåller elektronik, krävs utbildning och tillgång till analysoch diagnosinstrument. Internationell utblick De faktorer som styr efterfrågan på bildelar i Norden gäller även på andra marknader, men trenderna har utvecklats olika långt beroende på skilda åldersstrukturer i bilparkerna. Den nordiska marknaden är liten sett i ett internationellt perspektiv. I Sverige finns 4 miljoner bilar, i Norge och Danmark knappt 2 miljoner och i Finland drygt 2 miljoner. Antalet miljoner bilar är i Tyskland 42, Nederländerna 6, Belgien 5, Frankrike 27 och Spanien 17. AKTÖRER INOM BILDELSMARKNADEN Den marknad som Mekonomen verkar på kan indelas i två huvudsegment: märkeshandeln respektive den märkesoberoende handeln. Märkeshandeln Vid sidan av bilförsäljning har de flesta märkeshandlare en lokal grossistverksamhet med reservdelar till det egna bilmärket. Delarna säljs i samband med service och reparationer i den egna märkesverkstaden. Prisnivån hos märkeshandeln ligger generellt sett högre än i märkesoberoende bildelsbutiker och verkstäder. Märkesverkstaden servar i första hand bilar som omfattas av nybilsgaranti, det vill säga upp till tre år gamla bilar. När märkesverkstaden reparerar inbytesbilar av andra fabrikat än det egna märket köper den reservdelar från märkesoberoende företag som exempelvis Mekonomen. FACKHANDELN Fackhandeln i Sverige omfattar drygt 400 bildelsbutiker med försäljning till bilägare och verkstäder, och beräknas svara för 90 procent av den märkesoberoende handelns marknad. Av dessa ingick i Mekonomenkedjan vid årsskiftet 113 butiker. De fyra största aktörerna på reservdelar i Sverige är Mekonomen, KG Knutsson-gruppen, APE Fordonskomponenter samt AD- Sverige. KG Knutsson-gruppen riktar sig till samtliga märkesoberoende bildelsbutiker och driver bildelskedjan Autoexperten med 42 butiker varav 16 är ägda butiker. APE Fordonskomponenter samarbetar med 98 butiker under namnet Bildelsspecialisten. AD-Sveriges 51 butiker ingår i ett internationellt samarbetsorgan för inköpssamverkan och marknadsföring av butiker och verkstäder. Gemensamt för samtliga är att sortimentet i lagerförda varugrupper täcker de flesta bilmärken och att kunderna utgörs av märkesoberoende bildelsbutiker. Marknaden i Norge har liknande struktur som den i Sverige. Mekonomens norska verksamhet har en unik position som helintegrerad logistikkedja med grossist- och detaljiströrelse. De största reservdelsgrossisterna är AS Sørensen & Balchen, Romnes/Automateriell, Auto Industri Service, Kolberg och Hellanor. I Norge finns två mindre bildelskedjor, Torshov Bilrekvisita som endast säljer till konsument samt den relativt nyetablerade Bilextra. Mekonomen hade vid årsskiftet 24 butiker i Norge. LÅGPRISHANDELN Lågprishandeln utgörs av Biltema och Micro som båda riktar sig direkt till bilägaren. Reservdelar utgör en mindre andel av butikernas totala försäljning. Biltema har idag cirka 20 franchisebutiker i Sverige, Norge och Finland. Micro ingår sedan år 2000 i Biliakoncernen och har i dagsläget 13 butiker i Sverige. 11
MARKNADSTRENDER Koncentration till färre aktörer De flesta större branscher inom detaljhandeln i Sverige och Norge har tidigare gått igenom strukturomvandlingar, men för bildelsbranschen har processen bara påbörjats. Branschen går sakta mot större kedjor och sammanslutningar som tar en allt större marknadsandel på bekostnad av mindre, fristående grossister och detaljister. Märkesoberoende allt starkare Bilindustrin har i allt större omfattning utvecklats till sammansättningsfabriker som bygger bilar med färdiga komponenter och kompletta funktioner, som köps från specialiserade bildelstillverkare. Dessa underleverantörer förser både bilfabrikerna och den märkesoberoende handeln med likadana produkter. Att den märkesoberoende handeln har fått ökad tillgång till bildelar av samma kvalitet som originaldelar har stärkt Mekonomens attraktionskraft och möjlighet att konkurrera. Idag består ett bilmärkes utbud av ett flertal modeller med många olika utrustningsalternativ, vilket medför att utbudet av artiklar har ökat. Samtidigt har bil- industrin koncentrerat lagerhållningen från att ha centrallager i varje land till ett fåtal större centrallager. Kraven på egen lagerhållning hos märkeshandeln har därmed ökat samtidigt som märkeshandelns lönsamhet ytterligare försämrats vilket medfört försämrad leveransgrad. Den märkesoberoende handeln håller i de flesta fall högre leveransgrad vilket bidragit till att ytterligare stärka dess position. Elektroniska möjligheter Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog har därför alltid inneburit en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunikation med kunder och leverantörer. Som marknadsföringskanal står webbtjänsterna för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. E-handel, det vill säga försäljning direkt från webbsida, öppnar nya möjligheter för aktörer inom bildelsbranschen som redan har existerande effektiva logistiklösningar. Teknisk utveckling Den snabba tekniska utvecklingen av bilar med en avsevärd ökning av elektronikinnehållet innebär ökade krav på verkstädernas utrustning och mekanikernas utbildningsnivå och kompetens. Detta bedöms vara den största orsaken till en pågående strukturomvandling av verkstadsbranschen och innebär stora möjligheter för koncept som Mekonomen Bilverkstad. Färre bilhallar Dagens allmänna tillgång till datorer och Internet har gjort att enskilda bilägare enkelt kan skaffa sig information om utbudet av nya och begagnade bilar i Skandinavien och övriga Europa. Rörelsemarginalen hos de märkeshandlare som är anslutna till Motormännens Riksförbund, MRF, uppgick i genomsnitt till 1,0 procent år 2000, vilket betyder att motståndskraften inför en minskad omsättning är låg. Aktiva bilhandlare presenterar idag sitt utbud av nya och begagnade bilar på nätet och når därmed en större kundkrets än tidigare. Försäljningen ökar på bekostnad av mindre aktiva handlare och antalet bilhandlare minskar. Bilhallen säljer nya bilar av eget märke 12
samt begagnade inbytesbilar av olika märken. En bilhandel består idag normalt av bilhall, verkstad samt tillhörande reservdelslager. Om försäljningen i bilhallen upphör försvinner underlaget för den egna verkstaden. Reparation och service kommer dock fortsätta att efterfrågas lokalt, vilket ger utvecklingsmöjligheter för en rikstäckande, märkesoberoende verkstadskedja som Mekonomens. Monopolet försvinner EUs gruppundantag som tillåter selektiv nybilsförsäljning utgår den sista september 2002. Avtalet innebär bland annat att en återförsäljare av nya bilar idag begränsas till att endast kunna sälja bilar från en enda importör eller tillverkare. Importören eller tillverkaren kan begränsa försäljningsrätten inom ett geografiskt område till en återförsäljare. Avtalet innebär också att importören/tillverkaren kan kräva att bilåterförsäljaren ska driva märkesverkstad. EU-kommissionen föreslår att nybilsförsäljningen konkurrensutsätts så att fler aktörer kan sälja nya bilar. Återförsäljare ska inte heller begränsas till att sälja endast ett märke eller att bara sälja inom ett visst geografiskt område. Vidare föreslås att kravet på att återförsäljaren ska driva egen märkesverkstad slopas. Märkesoberoende verkstäder ska erbjudas möjligheter till samma information från bilindustrin som märkesverkstäder. EU-kommissionen ska fatta beslut om de nya reglerna innan sommaren 2002. En trolig utveckling blir att bilar kommer att säljas av återförsäljare som redan har en etablerad kundkrets, exempelvis dagligvaruhandel. Marknaden efterfrågar bilvaruhus som säljer flera märken inom ett visst segment. Många märkeshandlare och märkesverkstäder kommer därför utvecklas till bilvaruhus och allbilverkstäder. Utvecklingen gynnar de aktörer på eftermarknaden, som i likhet med Mekonomen har en effektiv logistik och reservdelar till alla bilmärken. Per-Egon Johansson, tidigare VD Svensk Bilprovning. Mekonomen är idag den starkaste märkesoberoende kedjan i Sverige och konceptet med reservdelar och verkstäder är även lyckat i Norge. Mekonomen imponerar med många bra idéer och driv i sin IT-utveckling. Jag tror att de har en väldigt bra position för att ta ännu större delar av servicemarknaden de närmaste åren. Deras koncept skulle mycket väl kunna etableras i andra europeiska länder. Per-Egon Johansson är VD för managementkonsultföretaget InterPares. Tidigare har han bland annat varit VD för Svensk Bilprovning och statssekretare på kommunikationsdepartementet. Per-Egon Johansson ser stora förändringar i bilbranschen de närmaste åren. Han tror att försäljningsprocessen av både gamla och nya bilar kommer att förändras avsevärt, där köparna exempelvis tar hjälp av bilhandelssajter för att få mer information och kunna göra vettiga jämförelser mellan märken och modeller. Mekonomen kan spela en viktig roll i en sådan utveckling, menar Per-Egon Johansson. De begagnade bilarna behöver få en märkesoberoende granskning av en neutral part och Mekonomen har de rätta verktygen för att bedöma både elektronik och mekanik. I takt med att elektronikinslagen ökar i bilarna så blir även felsökningen elektronisk. Mekonomen ligger långt framme i den tekniska utvecklingen och har en bra utgångspunkt den dag bilprovningen avmonopoliseras och istället hamnar på ackrediterade verkstäder. 13
Verksamheten Mekonomen är en integrerad grossist- och detaljistkedja med samarbetande bilverkstäder i Sverige och Norge. Året har präglats av fortsatt tillväxt främst genom förvärv och nyetableringar samt genom en framgångsrik utveckling av konceptet Mekonomen Bilverkstad i Sverige och Norge. Butikernas sortiment har samtidigt breddats med flera nya varugrupper. Mekonomen är en integrerad logistikkedja för bildelar i Skandinavien. Verksamheten består av en liten central organisation samt grossist- och detaljistverksamhet. Den centrala organisationen ansvarar för strategisk verksamhetsstyrning och konceptutveckling och har stödfunktioner för IT, ekonomi och den egna verksamhetens fastigheter. Grossistverksamheten består av en produktavdelning med ansvar för sortimentsutveckling och inköp samt en logistikavdelning med ansvar för lagerhållning och distribution. Detaljistbolagen i Sverige och Norge ansvarar för butiksnätets utveckling, drift av Mekonomens egna butiker samt marknadsföring av hela Mekonomenkedjan i respektive land. Logistikflöde ORDER Beställningssystem för maximal leveransgrad till lägsta lagervärde ORDER ORDER Leverantörer: 170 st Plock Sortering Butiker: 113 st i Sverige 31 st i Norge Verkstäder: 5 000 st i Sverige varav 592 Mekonomen Bilverkstad 2 500 st i Norge varav 107 Mekonomen Bilverkstad VAROR Gods in Packning VAROR VAROR VAROR VAROR Bilägare Navet i Mekonomens verksamhet ligger i ett centrallager strax utanför Strängnäs. En vanlig dag cirkulerar cirka 23 000 varor i centrallagret. Lagret är uppdelat i olika varugruppzoner och inom varje zon arbetar team med eget ansvar. Ett egenutvecklat IT-system ökar effektiviteten och minskar antalet felplock. Mekonomens centrallager i Strängnäs förser butikerna i Sverige och Norge med leveranser över natten fem dagar i veckan. Mekonomens produkt- och inköpsavdelning har förändrats under 2001. En separat inköpsadministration har byggts upp på centrallagret och handhar bland annat inleveranser, leveransbevakning och fakturahantering. Detta kommer att effektivisera arbetet på produktavdelningen och ge en markant rationalisering av inköpsadministrationen. 14
Produkter Mekonomen erbjuder kvalitetsprodukter från samma tillverkare som levererar till bilindustrin och märkeshandeln. Därför kan företaget lämna två års garanti på alla reservdelar som säljs via butikerna och verkstäderna. Under året har Mekonomen tecknat flera viktiga samarbetsavtal samt infört däck och färdiga hjul som ett helt nytt produktområde. Geografisk fördelning av inköp Övriga världen 1% Övriga Europa 44 % Sverige 55 % Kvalitetsdelar med två års garanti När bilhandeln idag marknadsför originaldelar verkar man som grossist på reservdelar till det egna bilmärket, och säljer dem i förpackningar märkta med bilmärket. Reservdelarna är tillverkade av samma bildelsfabriker som också levererar exakt likadana delar till Mekonomen. Skillnaden är att Mekonomen köper delar till alla bilmärken och säljer dem under bildelsfabrikens varumärke istället för att märka dem med det specifika bilmärket. Mekonomenbutiken har ett brett produktprogram som fortlöpande anpassas när nya bilmodeller tillkommer. Sortimentet består av 45 000 artiklar till 4 300 bilmodeller. Eftersom Mekonomen säljer reservdelar med samma kvalitet som märkeshandelns kan bolaget lämna två års garanti på de delar som går via den egna grossistverksamheten. Utöver reservdelar utgörs sortimentet av tillbehör, bilvårdsprodukter och verktyg. Dessa produkter lagerhålls och exponeras i butikerna och säljs vanligtvis direkt till slutkonsumenten den enskilde bilägaren. Inköp med stark förhandlingsposition De tio största leverantörerna svarade för 53 procent (60) av Mekonomens grossiströrelses inköp 2001. Bland dessa kan nämnas Beru, Brembo, Castrol, Exide, LUK, Monroe, SKF och Walker. 61 procent av inköpen gjordes med svenska kronor och 38 procent med euro eller annan valuta inom EU. Resterande inköp görs framför allt från Asien. Målsättningen är att ha två eller flera konkurrerande leverantörer till varje produktgrupp för att sammantaget få en bredare täckning av olika bilmodeller och högre leveransgrad. Med flera olika leverantörer får också Mekonomen en starkare förhandlingsposition vid inköp, samtidigt som bolaget blir mindre sårbart och uppnår bättre leveranssäkerhet. Nytt marknadssegment däck och färdiga hjul Under våren 2001 genomfördes en testförsäljning av däck på tio orter i Sverige. En utvärdering av testet ledde till beslut att sälja däck och färdiga hjul i samtliga butiker inledningsvis i Sverige. Butikerna lagerhåller däcken som distribueras direkt från extern leverantör. Potentialen för däcksegmentet är stor. Cirka fyra miljoner däck säljs varje år i Sverige och den traditionella däckbranschen har inte lyckats fånga upp de volymer som bensinstationerna övergav när varm korv och wienerbröd intog butikerna. Mekonomen ser därför stora möjligheter att bli en stark aktör på den nordiska däckmarknaden på sikt. Mekonomens möjligheter att framgångsrikt sälja däck ligger i tillgängligheten med butiker över hela landet, väl utbyggd logistik och lokaldistribution. Hälften av Mekonomens alla verkstadskunder arbetar med däck. Med tanke på att segmentet är nytt och kräver stor kunskap bör de två första åren betraktas som en inlärningsperiod. Bredare sortiment Hösten 2001 tecknades ett strategiskt viktigt avtal med Robert Bosch AB. Bosch är världsledande inom elektronik, miljö och säkerhet och är en av världens största leverantörer till bilindustrins förstamontering. I Bosch program ingår produkter och teknisk kompetens inom bland annat motorstyrning, belysning, bromssystem och SRS-system (airbag). Dessa produkter blir allt viktigare i takt med att bilarna blir allt mer komplexa. Kunskap om och tillgång till dessa komponenter är en viktig framgångsfaktor för Mekonomen Bilverkstad. Genom avtalet får butikerna och verkstäderna tillgång till 100 000 komponenter som tidigare varit förbehållna märkesverkstäderna. Nytt produktsortiment verktyg Under 2001 har ett avtal också tecknats med verktygsgrossisten Luna som med ett sortiment omfattande 40 000 artiklar ger Mekonomen ett brett utbud inom segmentet verktyg och utrustning. Satsningen ökar Mekonomens utbud med allt från handverktyg till verktygsskåp. Leveranser sker dels direkt från centrallagret och dels med så kallade mantelfrakter där varorna levereras till Strängnäs för att sedan gå ut till butikerna med den ordinarie över-natten-leveransen. 15
Butiker Kombinationen egna och samarbetande butiker är en viktig framgångsfaktor för Mekonomen. Kedjan kan snabbt nå en bred geografisk täckning och en stark marknadsposition till en låg kapitalbindning. Butikerna är Mekonomens huvudsakliga försäljningskanal och får leveranser över natten fem gånger i veckan. Reservdelsförsäljning i volym Verkstad 70 % Bilägare 30 % Varugrupper AVGASSYSTEM Avgasrör Ljuddämpare Katalysatorer Sportsystem BROMSDELAR Belägg Backar Skivor Skivbromshus Trummor Huvudcylinder Hjulcylinder ELSYSTEM Billampor Generator/ startmotor Regulator/ kolhållare Kontakter/givare Tänddelar Tändkablar Tändstift/glödstift Startbatterier DRIVSYSTEM Drivknutar/-axlar Kopplingsdelar MOTORDELAR Motorstyrning/ bränslesystem Filter Kamremmar Fläktremmar Motorpackningar Wire KAROSSERI Plåt Bränsletankar Belysning Dragkrokar Torkarblad KYLSYSTEM Kylare Vattenpumpar Termostater HJULUPPHÄNGNING Framvagnsdelar Hjullager Spiralfjädrar Stötdämpare BILTILLBEHÖR Lasthållare Takboxar Bilvård Verktyg Reparationshandböcker Motoroljor Motorvärmare Bättringsfärger Förbrukningsartiklar Kemiska produkter NYHETER 2001: Däck och färdiga hjul Tung verkstadsutrustning Bredare verktygssortiment (Luna) Bredare sortiment inom fordonselektronik (Bosch) Mekonomenkedjan i Sverige och Norge bestod i mars 2002 av 144 butiker varav 89 var hel- och delägda av Mekonomen och 55 samarbetande butiker, vanligtvis ägda av respektive butikschef. För delägda butiker är inriktningen att butikschefen ska äga en mindre andel och därigenom ha ett incitament att driva verksamheten som sitt eget bolag. Mekonomenkonceptet lanserades på den norska marknaden under våren 2000 och idag finns 31 butiker i Norge varav 13 är ägda. Flera av de samarbetande norska butikerna var sedan tidigare väletablerade fristående butiker vars anslutning till kedjan utgör en bekräftelse på att Mekonomenkonceptet mottagits väl av den norska marknaden. Stordriftsfördelar och höjd effektivitet När Mekonomen påbörjade uppbyggnaden av kedjan var antalet butiker viktigare än ägarförhållandet för att snabbt uppnå en kritisk marknadsstorlek. Ytterligare ett skäl var att bolaget då inte hade kapital för att snabbt växa med endast egna butiker. Idag är inriktningen i Sverige att växa med egna butiker och bara i undantagsfall ansluta nya samarbetande butiker. I Norge har inriktningen varit att växa med både egna och samarbetande butiker för att snabbt nå en kraftfull position med bred geografisk täckning. När en ägare till en samarbetande butik exempelvis står vid ett generationsskifte och vill sälja butiken är i regel Mekonomen den naturliga köparen. Under år 2000 förvärvades sju samarbetande butiker och under år 2001 har fem samarbetande butiker förvärvats. Detta innebär att andelen ägda butiker vid årsskiftet uppgick till 65 procent och fortsätter att öka. Samtliga butiker har lika villkor i alla avseenden, ägd som samarbetande, stor som liten. Mekonomens kunder ska inte uppleva någon skillnad mellan en ägd och en samarbetande butik. Grossiströrelsen måste erbjuda samtliga butiker konkurrenskraftiga priser eftersom de samarbetande butikerna har möjlighet att säga upp samarbetsavtalet, och köpa från andra leverantörer. För att uppnå god lönsamhet i de egna butikerna måste samtliga butiker erbjudas förutsättningar som konkurrenskraftiga försäljningspriser och goda marginaler. Sammantaget innebär kombinationen av ägda och samarbetande butiker att Mekonomen bibehåller sin effektivitet och konkurrenskraft i alla led. Denna modell är en del av Mekonomens framgångsrika företagskultur. Butikernas inköp och försäljning Köptrohet mot kedjans avtalade leverantörer är avgörande för att en butikskedja ska bli framgångsrik. Det är särskilt viktigt för en kedja som Mekonomen med egen grossistverksamhet och en mix av egna och samarbetande butiker. Butikernas samordnade inköp ger kedjan den förhandlingsstyrka som krävs för att erhålla bra inköpsvillkor. Koncernens storlek innebär order på stora volymer samtidigt som köptroheten inom kedjan gör att ett avtal med Mekonomen snabbt ger leverantören en komplett butikstäckning. Sedan många år gör butikskedjan cirka 92 procent av sina inköp från Mekonomens avtalade leverantörer, vilka utgörs av den egna grossistverksamheten och avtalsleverantörer. Resterande 8 procent köps in från andra leverantörer och är vanligtvis produkter som efterfrågas lokalt eller som ej finns tillgängliga 16
hos avtalsleverantörerna. En viktig del i Mekonomens strategi är att öka butikernas andel inköp från den egna grossistverksamheten, vilket gör att fördelningen mellan inköp från avtalsleverantörer och den egna grossistverksamheten medvetet förskjutits. Under år 2001 gjordes 77 procent av inköpen från Mekonomens eget grossistlager, att jämföra med 73 procent under 2000. artikel, samt att priset är i nivå med motsvarande kvalitetsprodukter hos övrig fackhandel. Butikslägen och butiksetableringar Mekonomen är inte beroende av centrala butikslägen, med därtill hörande höga lokalkostnader, utan strävar efter etablering i en tätorts ytterområde. Viktiga kriterier vid etablering är att butiken ska Fortsatt potential för merförsäljning Idag upptas nästan hälften av snittbutikens yta av andra produkter än reservdelar. Dessa produktgrupper är tillbehör, bilvård och verktyg som konsumenten själv väljer och plockar. Reservdelarna ligger i lagret och plockas av personalen. De produkter som lagerhålls direkt ute i butiken genererar 10 15 procent av butikens försäljning, vilket innebär att Butikernas försäljning Kontroll över flödet Tillbehör 20 % Leverantör Avtalsleverantör Annan leverantör Centrallager Butik Verkstad Reservdelar 80 % Butikernas inköp 77 % från centrallagret 15 % från externa avtalsleverantörer 8 % från övriga leverantörer Slutkund Flexiblare prissättning Mekonomenkedjans priser fastställdes tidigare i början av varje år för att publiceras i papperskataloger som utkom i mars. Priserna har varit fasta under hela året. Prissättningen omfattar olika nivåer: butikernas inköpspriser, försäljningspriser till bilägare som handlar i butiken samt försäljningspriser till verkstadskunder. Datakatalogen till butikerna uppdateras över intranätet och finns på cd-romskiva hos verkstadskunderna. Detta ökar möjligheterna till flexibel och marknadsanpassad prissättning och gynnar lönsamheten. Reservdelarna kan numera kontinuerligt prissättas och marknadsanpassas. Det innebär att Mekonomen ständigt kan tillämpa en ur marknads- och lönsamhetssynpunkt optimal prissättning. Verkstadskundernas inköpspris är lägre än butikernas försäljningspris till bilägare. Cirkapriset som bilägare betalar i butiken är identiskt med det cirkapris som verkstäderna rekommenderas att tillämpa för sina kunder. Policyn är att cirkapriset och verkstadsnettopriset inte får överstiga märkeshandelns pris för motsvarande vara lättåtkomlig med bil och gärna i samma område som bilhandeln och Svensk Bilprovning. För nyetablering av en butik bör orten ha ett befolkningsunderlag om cirka 25 000 30 000 invånare. På mindre orter, där marknaden inte ger tillräckligt underlag för erforderlig lönsamhet i ägda butiker, utgör samarbeten med en redan befintlig aktör en möjlighet. Kunder Samtliga produkter säljs via Mekonomens butiksnät. Av den totala försäljningen, i volym räknat, utgör drygt 80 procent reservdelar och resterande 20 procent tillbehör. Av reservdelsförsäljningen står verkstäder för cirka 70 procent av volymen. Räknat i försäljning i kronor går drygt 40 procent av butikens försäljning till bilägare som förutom reservdelar även köper biltillbehör. Mekonomen har idag en kundbank med cirka 250 000 bilägare. Verkstäder är Mekonomens huvudsakliga kundkrets, men slutkunden utgörs alltid av en bilägare såväl när reservdelarna säljs i butik som när de levereras via en verkstad. butiken har en stor potential för utveckling. Med Mekonomens effektiva logistiksystem och tillgänglighet med butiker, kunniga medarbetare och stora kundbas finns fortsatta möjligheter till breddat produktutbud. De avtal som under 2001 slutits med leverantörer som Bosch och Luna är ett led i strategin att öka butikens intjäningsförmåga, utan att göra avkall på Mekonomens profil som fackhandlare inom bildelar. Samtliga butiker som tillkommit under de senaste två åren är ombyggda och anpassade till Mekonomens standard och profil. Projekt är igångsatta för att ytterligare förbättra butikerna med effektivare butiksinredning som ger bättre exponering och ett ökat inslag av mekanisk försäljning. 17
Mekonomen Bilverkstad Mekonomen Bilverkstad är idag ett framgångsrikt koncept med över 700 anslutna verkstäder i både Sverige och Norge. Konceptet syftar till att bibehålla och stärka de märkesoberoende verkstädernas konkurrenskraft samtidigt som kopplingen till Mekonomen stärks. MekoTech Sys Mekonomens verkstadskatalog på cd-rom som innehåller bilder på reservdelar, arbetstid för montering och direktkoppling mot bilens registreringsnummer. Fullständig integration mot MekoTech Office gör verkstadens arbete mycket enkelt och effektivt. MekoTech Plus Tekniskt program med servicescheman baserade på biltillverkarens rekommendationer, teknisk information över motor, broms, hjulupphängning, åtdragningsmoment, miljöinformation med mera. MekoTech Office Administrativt program för mindre och medelstora bilverkstäder med kostnadsförslag/offert, arbetsorder, fakturering, kontantförsäljning, hantering av självrisk (försäkringsskador), kundreskontra, betalningspåminnelser, kundregister, hantering av flera mekaniker, mekanikerstatistik på genomsnittlig debiterad tid/dag, valfritt antal timdebiteringar för olika arbeten med mera. Fullt integrerat med MekoTech Sys. MekoTech Diagnos Utrustning och program för felsökning av motorstyrning, klimatanläggning, SRSairbag och automatlåda. Utrustningen utgörs av ett diagnosinstrument som ansluts till en PC med programvara på cd-rom som uppdateras två till tre gånger årligen. MekoTech Emission 4-gasmätare för avgasanalys på moderna bilar som ansluts till PC med program på CD-rom. MekoTech Training Utbildningsprogram för Mekonomens personal och Mekonomen Bilverkstäder. MekoNet Intranät för kommunikation mellan butiker, huvudkontoret i Sätra, Strängnäs samt verkstäder. Genom konceptet Mekonomen Bilverkstad erbjuds kompetenta märkesoberoende bilverkstäder en helhetslösning med databaserade analys- och diagnosinstrument, verkstadsprogram med tekniska data samt olika administrativa system anpassade för bilverkstäder. De anslutna bilverkstäderna marknadsförs under Mekonomens varumärke och får kontinuerlig utbildning i de tekniska redskap som ingår i konceptet. Mekonomen tillhandahåller utrustning och programvara till självkostnadspris tillsammans med en finansieringslösning där verkstadsägarens motprestation består i att göra den lokala Mekonomenbutiken till sin huvudleverantör. Programvaran levereras på cdrom och är skyddad med licens som gör programmet tillgängligt enbart för den tid verkstaden betalat samt förhindrar otillbörlig kopiering. Diagnosinstrumentet licensieras ut av butiken till den anslutna verkstaden till en fast månadskostnad vilket gör att verkstaden undviker höga investeringskostnader. För anslutning till Mekonomen Bilverkstad ställs ett antal krav. Verkstaden ska bland annat ha ett miljösystem för hantering av miljöfarligt avfall och följa Mekonomen Bilverkstads affärsvillkor. Att verkstaden är datoriserad är en förutsättning för att kunna arbeta med Mekonomens redskap och för att uppnå effektivitet och lönsamhet. Kontinuerlig utbildning Mycket stor vikt läggs på utbildning inom Mekonomen Bilverkstad. Under 2001 genomfördes ett 30-tal utbildningar i Mekonomens utbildningssal i Strängnäs inom områdena systemteknik, felsökning och administration. En ny kursplan är lagd för 2002 med ytterligare intensifierad utbildning och vårens kurser är redan fulltecknade. Under första kvartalet 2002 kommer verkstadsdelen av utbildningsanläggningen i Strängnäs att byggas ut till en komplett bilverkstad för den praktiska delen av utbildningen på bil. Fortsatt tillväxt och stor potential I Sverige finns idag över 5 000 märkesoberoende bilverkstäder varav cirka 700 av de större är organiserade i Motorbranschens Riksförbund (MRF). I Norge finns 2 500 fristående verkstäder, som vanligtvis är större än motsvarande verkstäder i Sverige. Mekonomen Bilverkstad ska utgöra ett alternativ till bilhandelns märkesverkstäder och målet i Sverige är att varje butik inom tre år ska ha anslutit cirka 5 20 Mekonomen Bilverkstäder. I Sverige fanns vid årsskiftet 591 verkstäder anslutna, att jämföra med cirka 400 i slutet av 2000. I Norge lanserades konceptet under åren 2001 och har där rönt stor framgång. Vid utgången av 2001 fanns 74 norska Mekonomen Bilverkstäder och 107 i mars 2002. MekoTech i skolorna Andelen bilar med komplex elektronik tillverkade på 90-talet ökar och om två år utgör dessa 80 procent av bilparken. Samtidigt läggs fordonstekniska utbildningslinjer ned i många kommuner på grund av lågt intresse bland ungdomar. I Sverige saknas idag ungefär 1 200 fordonstekniker. Åldersstrukturen bland verkstadsägare är hög och de närmsta åren står branschen inför stora naturliga avgångar. Mot den bakgrunden fann Mekonomen det angeläget att försöka bidra till att utbildningslinjen får högre status för att locka fler ungdomar till fordonsteknisk utbildning. Under hösten 18
Kenneth Öhrvall, fordonsteknisk lärare i Boden. Mekonomen Bilverkstads motto: ENKELT utbildning och tekniska redskap gör arbetet enkelt. EFFEKTIVT datakatalog, arbetstider och administrationsprogram gör det effektivt. LÖNSAMT ovan i kombination med marknadsföring ger en lönsam verkstadsrörelse. 2000 erbjöds därför landets fordonstekniska skolor att kostnadsfritt använda Mekonomens egenutvecklade PC-baserade dataredskap MekoTech 2000. Den lokala Mekonomenbutiken tillhandahåller dataprogram och diagnosinstrument och lärarna deltar i utbildningsträffar på centrallagret i Strängnäs för att lära sig MekoTech 2000. På det viset bidrar Mekonomen med förutsättningar att skaffa den senaste utrustningen och programvaran utan att någon budget för skolan behöver ansträngas. Dessutom ställer Mekonomen upp med praktikplatser både i butik och i Mekonomen Bilverkstad för att ge en bild av hur verkligheten ser ut. Den fordonstekniska skolan har satt igång ett projekt som går ut på att eleverna ska driva en bilverkstad under ett år, med verkmästare, lagerhantering, administration etcetera. Projektet är sanktionerat av Skolverket. Lärare och elever har fått en grundlig utbildning i det avancerade stöd som alla MekoTech-programmen ger för att kunna använda dessa program i drift. Datorn har ersatt hylsnyckeln de senaste åren. Den mesta felsökningen sker med dator nuförtiden. Det är något helt annat att jobba i verkstad idag än för bara några år sedan. Vi tycker att Mekonomens system och diagnosinstrument verkar väldigt lovande för framtiden. De är lättarbetade och genomarbetade. Eleverna gillar dem. Kenneth Öhrvall arbetar som lärare på Bodens treåriga fordonstekniska gymnasielinje sedan 1988. Sedan mitten av nittiotalet har inslagen av elektronik i bilarna ökat kontinuerligt och skolan kände att det var tufft att matcha utvecklingen. Under hösten 2001 startade skolan ett projekt tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Skolverket för att eleverna även skulle få kunskaper inom företagande, bokföring och kundmottagande. Mekonomens erbjudande att fritt låta skolorna använda deras administrativa system och diagnosinstrumenten MekoTech (samma som en Mekonomen Bilverkstad använder) passade som hand i handsken. Under november inleddes samarbetet och mottagandet från eleverna har varit väldigt bra. 19
Mekonomen bilens bästa vän Mekonomen är en snabbväxande logistikkedja för bildelar. Hos Mekonomen kan en bilägare få hjälp med de flesta bilrelaterade problem. Alla är välkomna oavsett bilmärke eller årsmodell. Det ska vara enkelt och roligt att ha bil. Men om bilen inte fungerar tillfredsställande ska det gå snabbt att åtgärda felen. Avgörande för bilägaren är närheten till verkstaden och att den klarar att serva alla bilmärken. Avgörande för verkstaden är att omgående få tillgång till reservdelarna som åtgår för bilens reparation och att följa med i den snabba tekniska utvecklingen orsakad av bilarnas allt mer komplexa elektronik. Centrallagret i Strängnäs är Mekonomens hjärta. Därifrån sker leveranser till butikerna i Sverige och Norge varje vardagsnatt. Butikerna i sin tur levererar till över 700 Mekonomen Bilverkstäder. Därutöver har butikerna drygt 5 000 andra verkstäder som kunder, inte minst märkesverkstäder. Bilen är en viktig del av våra liv. Somliga ägnar timmar åt att putsa på den. Andra vill bara att den fungerar och rullar som den ska. Gemensamt för alla bilar är att de behöver skötsel då och då. På Mekonomen Bilverkstad har vi kunskap och den modernaste utrustningen för att snabbt söka och avhjälpa fel.