Dagens Industri 29 maj 2017 för bättre offentliga affärer Offentlig marknad har potential
Kända affärsvärden skapar en tydligare marknadsbild Med rätt kunskap ökar möjligheten till att påverka en potentiell offentlig affär i rätt riktning
Synen på den offentliga marknaden utvecklas
Men så här ser det ut Nedlagda resurser hos leverantör UPP- HANDLING Annons Avtal Tidsaxel
Spaningen Fokus på ökad kunskap skapar grunden för ökad kvalitet
Mål Funktion Hållbarhet
Med faktiska värden kan bättre analyser göras Unik inköpsdata insamlad från 98 % av alla myndigheter, landsting och kommuner
Varför gör DoubleCheck denna insamling? Ingen annan gör det!
Offentlig marknad växer med 5,5 % Leverantorstyp Affärsvärden 16 Förändring mot 15 Andel 16 Antal leverantörer 16 Affärsvärden 15 Antal leverantörer 15 Förändring mot 14 Andel 15 Privat 493 030 997 046 41 445 961 973 59,98% 209 823 451 585 035 073 214012 10 392 264 543 57,97% Offentlig 284 599 499 151 9 551 190 857 34,62% 2 696 275 048 308 294 2749 8 813 503 690 35,31% Oidentifierat 29 935 390 378-11 872 157 250 3,64% Okänt 41 807 547 628 Okänt - 5 488 413 277 5,37% Summa 821 965 886 575 43 024 995 580 100,00% 212 519 778 940 890 995 216 761 19 717 354 955 100%
Förhållande mellan värde och antal Färre leverantörer har större andel av marknaden Ca 13 % av antalet leverantörer står för 80 % av marknadsvärdet
Största branscherna 2016 SNI-kod Branschnamn Antal Affärsvärde 16 Förändring i kr Ändring i % 412 Byggande av bostadshus och andra byggnader 2 529 30 887 336 835 2 365 196 833 8,29% 464 Partihandel med hushållsvaror 3 453 29 118 923 285 2 012 748 050 7,43% 620 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 3 655 27 303 647 879 847 691 916 3,20% 862 Öppen hälso- och sjukvård, tandvård 3 682 21 229 293 650 1 630 866 443 8,32% 711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 5 575 21 196 188 372 182 210 259 0,87% 493 Annan landtransport, passagerartrafik 1 044 19 561 783 128 678 931 959 3,60% 421 Anläggning av vägar och järnvägar 212 18 752 108 037 610 044 770 3,36% 682 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 12 414 17 229 046 288 1 352 187 725 8,52% 702 Konsulttjänster till företag 7 981 14 866 237 419 1 653 031 593 12,51% 432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 4 881 12 732 742 719 1 361 118 694 11,97% Summa 45 426 212 877 307 614 12 694 028 243 6,34% Som andel av hela marknaden 21,4% 25,9% Antal branscher 237
Största köparna Köpare Marknadsvärde 16 Privata Offentliga Marknadsvärde 15 Förändring Snittköp Stockholms läns landsting (interna köp borträknade) 74 474 902 801 12 976 404 73 429 026 587 1,42% 5 566 136 Trafikverket 50 507 914 914 8 204 910 45 798 425 629 10,28% 5 541 794 Migrationsverket 35 399 443 109 4 557 636 24 082 343 930 46,99% 6 816 762 Region Skåne 28 906 612 204 10 022 366 28 411 798 876 1,74% 2 782 693 Stockholm 25 330 275 557 13 317 146 23 234 299 646 9,02% 1 881 473 Västra götalandsregionen 25 093 045 095 14 493 502 24 833 287 045 1,05% 1 673 427 Göteborg 21 314 123 369 12 024 449 19 713 378 568 8,12% 1 708 821 Uppsala läns landsting 10 094 624 039 5 406 234 10 126 894 490-0,32% 1 789 827 Malmö 9 212 871 022 7 756 321 10 600 129 248-13,09% 1 140 630 Landstinget i östergötland 8 788 202 472 5 649 265 8 880 363 185-1,04% 1 486 000 Uppsala 7 188 892 030 6 284 336 7 014 223 112 2,49% 1 085 935 Region Jönköping 6 938 361 875 6 285 273 6 568 839 623 5,63% 1 058 000 Försvarsmakten 6 489 150 000 5 578 278 6 820 920 200-4,86% 1 108 120 Region Gävleborg 6 391 922 164 4 583 241 6 141 627 804 4,08% 1 325 025 Region Halland 6 289 748 832 6 455 239 5 616 014 158 12,00% 939 610 Landstinget sörmland 6 004 073 005 5 169 248 6 024 842 285-0,34% 1 108 376 Vetenskapsrådet 5 740 242 230 215 67 6 888 962 377-16,67% 20 355 469 Linköping 5 664 395 716 5 074 294 4 666 195 535 21,39% 1 055 215 Region Örebro 5 147 252 701 5 305 256 5 316 344 988-3,18% 925 598 Kommuner 290 Kommunala bolag 1 614 Landsting/Regioner 21 Landstingsbolag 113 Statliga 223 Statliga bolag 652 Totalt ca 3 500 enheter för bättre offentliga affärer
Sveriges största koncerner Moderbolag Topp 15 Antal företag i koncernen Affärsvärde 2016 Ändring kr Ändring i % Affärsvärde 2015 Peab AB 54 12 387 752 100 2 597 199 246 26,5% 9 790 552 855 Skanska AB 498 10 540 619 212 2 272 516 776 27,5% 8 268 102 436 SAAB Aktiebolag 17 10 352 852 467 28 584 412 0,3% 10 324 268 055 Nordstjernan Aktiebolag 26 9 946 099 992 755 484 297 8,2% 9 190 615 694 Atea Sverige AB 1 7 704 728 995 736 899 919 10,6% 6 967 829 076 Attendo International AB (publ) 13 4 635 156 307 2 821 386 0,1% 4 632 334 921 TeliaSonera Aktiebolag 14 3 952 667 177 557 830 471 16,4% 3 394 836 706 Investor Aktiebolag 16 3 875 552 351-5 422 770-0,1% 3 880 975 122 Praktikertjänst Aktiebolag 17 3 786 477 478 6 493 235 0,2% 3 779 984 243 Nobina AB (publ) 2 3 546 707 859-87 841 125-2,4% 3 634 548 984 SWECO AB (publ) 18 3 423 166 197 42 915 305 1,3% 3 380 250 892 Keolis Sverige AB 1 3 335 272 996-70 868 765-2,1% 3 406 141 761 Martin & Servera Aktiebolag 1 3 202 665 104 212 469 289 7,1% 2 990 195 815 MTR Stockholm AB 1 3 033 077 312 63 067 270 2,1% 2 970 010 042 Menigo Foodservice AB 1 2 532 792 072 154 558 821 6,5% 2 378 233 251 Ambea Holding AB 23 2 523 068 121-1 269 840-0,1% 2 524 337 961 Strukton Rail Aktiebolag 1 2 422 750 994 167 027 420 7,4% 2 255 723 574 Arriva Sverige Aktiebolag 1 2 410 039 944-19 939 214-0,8% 2 429 979 158 Skandinaviska Enskilda Banken AB 7 2 155 048 769 208 961 339 10,7% 1 946 087 430 OneMed AB 2 2 094 850 981 358 915 0,0% 2 094 492 067 Summa 714 90 239 500 042 Som andel av marknaden för privata leverantörer 0,3% 18,3% Privata leverantörer Totalt antal leverantörer 212 519 Totalt marknadsvärde 493 030 997 046
Använd fakta som grund för dialog Ett aktuellt exempel där inget av vad Björn Axelsson eller Inger Ek spanade om dialog verkar finnas
Detta är ett aktuellt ställningstagande
Detta är verkligheten i dag (DN) för bättre offentliga affärer
Så här ser fakta ut växande bransch Bemanning/Rekrytering Leverantör Affärsvärde 16 Antal 2016 Förändring i värde Värdeändring i % Affärsvärde 15 LäkarLeasing Sverige AB 419 972 172 78 60 972 019 17,0% 359 000 153 Doc Connect Nordic AB 391 433 372 56 97 165 841 60,0% 244 658 001 Dedicare AB (publ) 350 285 143 151-20 610 775 38,4% 253 119 302 Läkarjouren i Norrland Aktiebolag 205 052 679 20 29 391 997-9,1% 225 663 455 NGS Group Aktiebolag 200 037 712 46 44 608 600 17,2% 170 645 716 Key Man Aktiebolag 195 894 723 6-18 840 828 29,5% 151 286 123 Perido AB 178 970 418 83 185 345-9,5% 197 811 246 Nurse Partner Scandinavia AB 177 206 154 31 33 218 580 0,1% 177 020 809 Randstad Care AB 172 194 685 31-21 804 268 23,9% 138 976 105 Rent-A-Doctor AB 156 033 229 21 27 485 873-12,3% 177 837 497 Agila Doctor AB 152 916 800 25 64 625 722 21,9% 125 430 927 Academic Work Technology AB 152 195 071 46 4 903 737 73,8% 87 569 349 Randstad AB 146 278 872 132 4 644 100 3,5% 141 375 135 Manpower Aktiebolag 141 811 421 100 37 884 365 3,4% 137 167 321 Experis AB 140 074 701 131 34 893 008 37,1% 102 190 335 People Productions Sweden AB 131 965 151 34 251 065 0,2% 131 714 086 Academic Work Sweden AB 128 896 583 86 14 997 333 37,1% 94 003 575 Skandinavisk Hälsovård AB 94 145 152 20 2 789 118-1,9% 96 014 526 Centric Care AB 92 829 982 46 46 184 027 19,3% 77 832 649 Personalhuset Agito Healthcare AB 87 678 073 28 17 964 466 3,3% 84 888 954 Hela branschen växer med 24% och totalt 1,38 mdkr för bättre offentliga affärer
Vad är Poolias bild av kompetensförsörjningen i offentlig sektor Hur använder ni fakta för att skapa bättre beslut för egna offentliga affärer som för era offentliga kunder?
Var femte vill ha nytt jobb 40% ser ökat personalbehov
Är din organisation på rätt plats? 90% 80% 70% 60% 50% 40% Arbetsgivare Arbetstagare 30% 20% 10% 0% Företag med sunda värderingar Starkt varumärke Företag som arbetar aktivt med socialt ansvar En arbetsplats som arbetar aktivt med mångfald Kontorets utformning och miljö
Var finns kandidaterna? 20 21 Aktivt Sökanden Passivt Sökanden Söker Inte Källa: LinkedIn 59
Av internetanvändare använder sociala medier dagligen 58% Av internetanvändare använder sociala medier någon gång 77% Källa: Svenskarna och Internet 2016
Poolia Social Media Boost hittar automatisk de mest intresserade kandidaterna
+ + Koppla upphandling till personalstrategin Var långsiktig Konkurrensen är stenhård + + Hitta passiva kandidater Ring Poolia!
Toppkrafter till offentlig sektor hur rekryteras de som ska leda Sverige framåt? Frukostseminarium: Datum & tid: Tisdag 4 juli, 09.30-11.00 Plats: Clarion Hotel Wisby Frukost: 09.30-10.00 Kostnadsfritt Statliga myndigheter, kommuner och landsting behöver ett starkt ledarskap av högkvalificerade personer med förmåga att leda Sverige framåt. Hur lyckas offentlig sektor rekrytera ledare med rätt kompetens, engagemang och drivkrafter i dagens tuffa konkurrens? Hur hård är egentligen konkurrensen från det privata näringslivet och hur hanterar offentlig sektor den utmaningen?
Ett annat exempel på framgång med grund i fakta och strategiska beslut samt socialt ansvarstagande
IT-bolagets beslut och utfall Besluten Strategiskt beslut att växa genom den offentliga affären Aktivt investeringsbeslut Från reaktiv till proaktiv Strukturerad anbudsprocess Externa resurser för att komplettera, spetsa och ifrågasätta sin egen insats Bättre beslutsunderlag genom uppföljning och faktiska värden Aktivare marknadsnärvaro Utvecklingen 14 12 10,7 10 9,7 8,7 8 7,7 6,1 6 5 5,3 4,4 4 3,6 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 Omsättning Offentlig affär Linjär (Omsättning) Linjär (Offentlig affär)
Socialt ansvar skapar framgång Atea var den leverantör som bäst motsvarade våra krav, bland annat vad det gäller teknisk förmåga, kapacitet och miljö- och hållbarhetsarbete, säger Göran Hallsten, projektledare för inköp på Västra Götalandsregionen Vi har branschens tuffaste miljömål, nämligen att halvera koldioxidutsläppen fram till 2020 och bedriver ett omfattande arbete inom återvinning av IT-produkter. Dessutom är vi drivande i branschen vad det gäller medvetenheten om så kallade konfliktmineraler i IT-utrusning, säger Peter Falk
Konsekvensen av okunskap Att inte veta värdet av sin potentiella affär är inte som att leta efter nålen i en höstack Det är att inte veta vilken höstack man ska börja leta i
Tack för idag Ses i Almedalen