Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-09-30 Rapportperioden 2016-01-01 2016-09-30 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 5 680 tkr (7 116 tkr). Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till - 629 tkr (- 832 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 768 tkr (- 1 216 tkr). Resultat per aktie 7,1 öre (- 11,3 öre). Vindico Group AB tecknade avsiktsförklaring om förvärv av AB Gothia Kameraövervakning Väsentliga händelser efter periodens utgång Extra bolagsstämma hölls den 20 oktober 2016 Vindico Group AB förvärvade AB Gothia Kameraövervakning den 21 oktober 2016 Ett A/S, UniSecure Norway AS har bildats i Norge Tomas Welin är ny styrelseledamot i styrelsen för Vindico Group AB Avtal har tecknats med Caprivi PR för Vindico DNA Systems AB Vindico Technology AB har bytt namn till Vindico Development AB och AB Gothia Kameraövervakning skall påbörja namnbyte till Vindico Technology AB. Tredje kvartalet 2016 Koncernens försäljning minskade med 2 366 tkr jämfört med samma period 2015 och slutade på 1 371 tkr (3 736 tkr). Minskningen beror på att under samma period 2015 inkom två order av engångskaraktär på vardera en miljon kronor i Vindico DNA Systems. Filtrerat från dessa ligger försäljningen som förväntat under perioden bl a beroende på semester. Arbetet med förvärv av kompletterande lönsamma verksamheter resulterade i en avsiktsförklaring om förvärv av AB Gothia Kameraövervakning som tecknades den 30 september 2016. Vindico DNA Systems AB Sommarmånaderna innebar förväntad försäljningsminskning då pågående försäljningsprocesser avstannade under semestertider och återupptogs under senare delen av augusti. Säljansvarig Erik Norrström tillträdde sin tjänst den 1 september och förstärkte därmed bolaget på säljsidan. Försäljningsarbetet fortsätter intensivt och intresset för Märk-DNA produkter samt SelectaDNA med tillhörande moderna tekniklösningar är fortsatt stort.
Sida 2 av 11 Vindico Safety AB Periodens försäljning var som väntat lägre främst under augusti månad. Den försäljningsökning som tidigare år infunnit sig i augusti förflyttades denna period till september. Kunderbjudandet, säker förvaring kompletterad med DNA teknik, har fallit väl ut och erbjudandet har förstärkts för skola, vård och omsorg inom den privata sektorn. Bolagets orderingång är fortsatt god. Vindico Technology AB Försäljningen i Vindico Technology ligger fortsatt på samma nivå som tidigare. Avsiktsförklaringen avseende förvärv av AB Gothia Kameraövervakning är ett led i att utveckla och komplettera Vindicos kunderbjudande med modern säkerhetsteknik med installations- och servicetjänster. Väsentliga händelser efter periodens utgång Förvärvet av AB Gothia Kameraövervakning, med det tillhörande dotterbolaget NS Finans i Sverige AB, slutfördes den 21 oktober 2016 och är ett led i den strategi som beslutats av styrelsen. Vindico Groups tillväxt skall fortsatt ske organiskt och genom förvärv. Genom AB Gothia Kamerabevakning fortsätter Vindico Group sin strävan mot att bli en komplett leverantör av säkerhetslösningar på den svenska marknaden, vilket skapar nya affärsmöjligheter och kunderbjudanden. AB Gothia Kameraövervakning kommer att namnändras till Vindico Technology AB och nuvarande Vindico Technology AB har namnändrats till Vindico Development AB. I samband med förvärvet invaldes Tomas Welin, verkställande direktör i AB Gothia kameraövervakning, som ny styrelseledamot i Vindico Group AB. Tidigare NUF, UniSecure Norway har ombildats till ett aktiebolag, UniSecure Norway AS. Ägandeförhållandet är oförändrat, 50% ägs av Vindico Group AB och resterande 50% ägs av UniSecure ApS i Danmark. Bolaget säljer SelectaDNA produkter via återförsäljare i Norge. Avtal har tecknats med Caprivi PR för Vindico DNA Systems i syfte att öka marknadsföring och kommunikation gällande bolagets produkter inom brottsförebyggande DNA-teknik. Vindico Group AB Vindico Safety AB Stöldskyddsprodukter Inredning och temporär värdeförvaring Vindico DNA Systems AB Stöldskyddsprodukter med DNA Märkning Vindico Technology AB Säkerhetsteknik Lås och Larm UniSecure Norway Filial till Vindico Group i Norge med fokus på DNA-märkning. (Samarbete med Unisecure ApS i Danmark) Vindicos koncernstruktur
Resultatveckling (tkr) Sida 3 av 11 1 Jan 30 sep 2016 1 jan - 30 sep 2015 Nettoomsättning 5 680 7 116 Resultat före skatt - 668-1 443 Omsättningen minskade jämfört med samma period föregående år framför allt under semesterperioden juli-augusti. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) var - 629 tkr (- 832 tkr). Resultatet efter skatt var - 768 tkr (- 1 216 tkr) Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning har använts. Investeringar Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden. Finansiell ställning och likviditet Koncernens finansiella ställning är fortsatt god Ansvarsförbindelser Bolaget har inga ansvarsförbindelser. Personal Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 5 personer. Framtidsutsikter Koncernens tredje kvartal slutade på förväntad försäljningsnivå jmf med samma period föregående år, filtrerat från två engångsordrar på totalt 2 miljoner kronor under Q3 2015. Försäljningsprocesserna fick ny fart i september framförallt beroende på den försäljningsresurs som tillträdde 1 september i Vindico DNA Systems. Bolaget har även fått nya resurser inom marknadsföring och marknadskommunikation genom avtal med Caprivi PR som skall förstärka Vindico DNA Systems marknadsföring av sina produkter inom modern DNA-teknik. Parallellt med detta nådde förvärvsdiskussionerna avseende AB Gothia Kameraövervakning framgång vilket inneburit att koncernens utveckling följer styrelsens strategibeslut och det första steget mot att bli en komplett tjänsteleverantör har tagits. Arbetet med att säkerställa synergieffekterna som förvärvet av Gothia förväntas ge påbörjades omedelbart vid förvärvet och förväntas få successivt genomslag under de två första kvartalen 2017. Vindico Safety följer den fluktuerande försäljningsström bolagets återförsäljare och deras kunder erbjuder inom offentlig sektor. Bolagets försäljning är över året stabil med en försäljningsökning till och med kvartal 3 jmf med föregående år. Intresset för Vindicos produkter är fortsatt stort, främst i Vindico DNA Systems. Koncernen lämnar inga prognoser.
Sida 4 av 11 Koncernens Resultaträkning 2016-07-01 2016-01-01 2015-07-01 2015-01-01 2015-01-01 2016-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2015-12-31 Nettoomsättning 1 371 5 680 3 736 7 116 11 358 Övriga rörelseintäkter 5 13-14 -18 8 1 375 5 693 3 723 7 098 11 365 Rörelsens kostnader Handelsvaror -717-2 867-2 360-4 271-8 063 Övriga externa kostnader -304-1 020-572 -1 453-1 747 Personalkostnader -710-2 435-582 -2 207-3 308 Rörelseresultat före avoch nedskrivningar (EBITDA) -356-629 208-832 -1 753 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -27-82 -45-298 -326 Rörelseresultat (EBIT) -384-711 163-1 131-2 078 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 63 0 2 4 Räntekostnader och liknande resultatposter -20-20 -6-14 -106 Resultat efter finansiella poster -398-668 157-1 143-2 181 Skatt på årets resultat -52-101 -53-73 -132 Årets resultat -450-768 157-1 216-2 313
Sida 5 av 11 Koncernens balansräkning 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill 17 126 98 17 126 98 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 0 0 0 Uppskjuten Skattefordran 880 880 880 Summa anläggningstillgångar 897 1 006 978 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 458 1 102 488 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 122 2 371 4 149 Övriga fordringar 590 144 96 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 316 184 124 Kassa och bank 1 773 2 717 2 274 Summa omsättningstillgångar 4 259 6 518 7 132 Summa tillgångar 5 155 7 524 8 110
Sida 6 av 11 Koncernens balansräkning 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 5 386 5 386 5 386 Bundna reserver 40 40 40 Fria reserver -1 747 562 565 Årets resultat -768-1 216-2 313 Summa eget kapital 2 910 4 772 3 678 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 0 Leverantörsskulder 788 1 701 2 134 Övriga skulder 960 622 1 008 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 497 429 1 291 Summa kortfristiga skulder 2 245 2 752 4 432 Summa eget kapital och skulder 5 155 7 524 8 110 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 4 950 4 950 4 950 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
Sida 7 av 11 Moderbolagets Resultaträkning 2016-07-01 2016-01-01 2015-07-01 2015-01-01 2015-01-01 2016-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2015-09-30 2015-12-31 Nettoomsättning 400 1 575 3 134 5 332 7 360 Övriga rörelseintäkter 1 3-23 -23 2 401 1 578 3 111 5 309 7 362 Rörelsens kostnader Handelsvaror 5-210 -1 811-2 721-5 316 Övriga externa kostnader -247-820 -512-1 285-1 531 Personalkostnader -363-1 404-428 -1 726-2 457 Summa rörelsens kostnader -605-2 434-2 751-5 732-9 304 Rörelseresultat -203-856 360-423 -1 941 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 63 0 0 1 Räntekostnader och liknande resultatposter -62-62 -5-6 -98 Resultat efter finansiella poster -260-855 355-428 -2 038 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0 75 Resultat före skatt -260-855 355-428 -1 963 Skatt på årets resultat -52-101 -53-73 -132 Årets resultat -312-956 302-501 -2 095
Sida 8 av 11 Moderbolagets balansräkning 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4 914 4 914 4 914 Uppskjuten skattefordran 880 880 880 Summa anläggningstillgångar 5 794 5 794 5 794 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 0 471 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 137 1 914 2 706 Fordringar hos koncernföretag 0 1 600 1 156 Övriga fordringar 531 3 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 293 167 112 Kassa och bank 944 1 765 911 Summa omsättningstillgångar 1 905 5 921 4 889 Summa tillgångar 7 699 11 715 10 683
Sida 9 av 11 Moderbolagets balansräkning 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 5 386 5 386 5 386 Bundna reserver 40 40 40 5 426 5 426 5 426 Fritt eget kapital Fria reserver 1 921 3 902 3 906 Årets resultat -956-501 -2 095 965 3 401 1 811 Summa eget kapital 6 390 8 827 7 236 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 0 Leverantörsskulder 189 1 577 1 402 Skulder till koncernföretag 0 350 237 Övriga skulder 759 537 689 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 361 424 1 118 Summa kortfristiga skulder 1 309 2 888 3 446 Summa eget kapital och skulder 7 699 11 715 10 683 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 1 400 1 400 1 400 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
Sida 10 av 11 Kassaflödesanalys Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag 2016-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2015-01-01 2016-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2015-09-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -711-1 131-856 -423 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivning anläggningstillgångar 82 298 0 0 Övriga poster som påverkar kassaflödet Finansiella intäkter 63 2 63 0 Finansiella kostnader -20-14 -20-6 Betald skatt -101-73 -101-73 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet -687-918 -914-501 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-), minskning (+) i varulager 30-40 0-16 Ökning (-), minskning (+) i kortfristiga fordringar 2 343-601 3 085-1 844 Ökning (+), minskning (-) i kortfristiga skulder -2 187 441-2 137 454 Kassaflöde från den löpande verksamheten -501-1 118 33-1 907 Investeringsverksamheten Förändring finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 Finansieringsverksamheten Optionsersättning 0 0 0 0 Upptagna lån 0-96 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0-96 0 0 Periodens kassaflöde -501-1 215 34-1 907 Likvida medel vid periodens början 2 274 3 932 911 3 673 Likvida medel vid periodens slut 1 773 2 717 944 1 765 Förändring i likvida medel -501-1 215 34-1 907
Sida 11 av 11 Nyckeltal* 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 Nettoomsättningstillväxt (%) -20% 23% 41% EBITDA-marginal (%) -11% -12% -15% Rörelsemarginal (%) -12% -16% -18% Soliditet (%) 56% 63% 45% Resultat per aktie (kr) -0,0713-0,1129-0,2147 Resultat per anställd (kr) -153 696-304 007-462 583 Kassalikviditet (%) 169 % 197 % 150 % Antal anställda 5 4 5 Antal aktier 10 771 003 10 771 003 10 771 003 *) siffrorna avser koncernen Uppgifter om bolaget Kvartalsrapporten avges av verkställande direktören Monica Hallin efter bemyndigande från styrelsen. Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405 9367. Adress, telefonnummer och hemsidor är: Bergfotsgatan 3A 431 35 Mölndal 031-706 36 00 www.vindicogroup.se Frågor beträffande rapporten besvaras av Monica Hallin, 073-323 45 06 Granskning Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 10 februari 2017 Mölndal den 8 november 2016 Monica Hallin Verkställande Direktör