Stckhlm 27 ktber 2016 FastPartner genmför företrädesemissin av stamaktier m cirka 770 MSEK Styrelsen för FastPartner AB (publ) ( FastPartner eller Blaget ) har beslutat att genmföra en nyemissin av stamaktier med företrädesrätt för FastPartners stamaktieägare ( Företrädesemissinen ). Vid full teckning av Företrädesemissinen kmmer FastPartner att tillföras ett belpp m cirka 770 MSEK, före avdrag för emissinskstnader. Företrädesemissinen genmförs i syfte att bland annat stärka Blagets finansiella beredskap ytterligare för att finansiera bstadsbyggnatin av utnyttjade byggrätter sm sammantaget uppgår till cirka 3 600 bstäder finansiera frtsatt tillväxt genm investeringar i befintliga fastigheter ch nya fastighetsförvärv med balanserad finansiell risk stärka förutsättningarna för en framtida bättre likviditet i Blagets stamaktier på Nasdaq Stckhlm Stamaktieägare i FastPartner har företrädesrätt att teckna en (1) ny stamaktie per åtta (8) befintliga stamaktier, det vill säga en teckningsrelatin m 1:8 Teckningskursen har fastställts till 115,00 SEK per ny stamaktie, vilket mtsvarar en emissinslikvid m ttalt högst 770,5 MSEK före emissinskstnader Teckningsperiden för Företrädesemissinen kmmer att löpa från den 7 nvember 2016 till ch med den 21 nvember 2016 FastPartners huvudägare ch VD Sven-Olf Jhanssn, sm genm blag kntrllerar cirka 71 prcent av antalet utestående stamaktier, avser i samband med Företrädesemissinen att delta till mtsvarande minst 40 prcent av sin andel av Företrädesemissinen. Berende på marknadsförutsättningarna avser han vidare att, i samband med Företrädesemissinen, strukturerat avyttra antingen befintliga stamaktier ch/eller teckningsrätter, varigenm hans relativa ägarandel efter Företrädesemissinen kan kmma att minska till lägst 66 prcent ch därmed följaktligen nettinvestera i Företrädesemissinen. Dessa åtgärder bedöms stärka förutsättningarna för en framtida bättre likviditet i Blagets stamaktier på Nasdaq Stckhlm 1 (5)
Bakgrund ch mtiv FastPartners affärsidé är att på expansiva rter äga, förvalta ch utveckla fastigheter i attraktiva lägen med gd värdetillväxt ch psitiva kassaflöden främst inm segmentet kmmersiella fastigheter. Utgångspunkten för verksamheten är en stabil eknmisk plattfrm sm ger förutsättningar för långsiktiga investeringar, fastighetsutveckling ch successiv expansin. Under de senaste ti åren, från 30 september 2006 till 30 september 2016, har Blagets fastighetsbestånd ökat från att mfatta 89 fastigheter med en yta m 452 tkvm ch ett värde m 3 miljarder krnr med en nettbelåningsgrad m cirka 58 prcent till att mfatta 196 fastigheter med en yta m 1 385 tkvm ch ett värde m 17 miljarder krnr med en förändrad nettbelåningsgrad m cirka 58 prcent. Under samma perid har FastPartners rullande förvaltningsresultat på årsbasis ökat från cirka 115 MSEK till cirka 625 MSEK. Tillväxten har ökat Blagets förvaltningsresultat ch kassaflöde samtidigt sm de perativa ch finansiella riskerna minskat genm en ökad diversifiering av såväl fastighetsprtföljen sm kapitalförsörjningen, vilken breddats genm återkmmande emissiner av bligatinslån ch emissiner av preferensaktier. Den tillväxt sm FastPartner åstadkmmit i kmbinatin med ökad diversifiering av kapitalförsörjningen bedömer styrelsen har varit till gagn för såväl Blagets hyresgäster sm dess aktieägare ch finansiärer varvid styrelsen anser att en frtsatt tillväxt med balanserad finansiell risk är önskvärd. Genm Företrädesemissinen ökar FastPartners riskbärande kapital, vilket bedöms minska Blagets finansiella risk ytterligare samtidigt sm den finansiella beredskapen ökar ch möjliggör för värdeskapande investeringar med ökat förvaltningsresultat. Genm ett långsiktigt ch målmedvetet arbete har FastPartner verkat för tillskapandet av nya byggrätter, såväl på fastigheter FastPartner äger sm på angränsande fastigheter, i syfte att stärka respektive mrådes attraktivitet ch ptimera markanvändningen. Härigenm har FastPartners prtfölj av utnyttjade byggrätter successivt ökat ch utgörs av en betydande andel byggrätter för bstadsändamål i lika skeden. Ttalt mfattar FastPartners utnyttjade bstadsbyggrättsprtfölj cirka 3 600 bstäder varav detaljplan föreligger för 180 bstäder. De detaljplanelagda utnyttjade bstadsbyggrätterna är i huvudsak belägna i Märsta ch Vallentuna. Resterande bedömda utnyttjade bstadsbyggrätter är i lika skeden ch är framförallt belägna i Strstckhlm varav merparten i Sundbyberg, Vallentuna ch Märsta samt även i Gävle. Den sammanlagda framtida investeringsvlymen vid utnyttjande av bstadsbyggrätterna bedöms uppgå till fyra till fem miljarder krnr fram till ch med år 2021. FastPartner avser att utnyttja bstadsbyggrätterna till att i huvudsak bygga hyresbstäder för långsiktigt ägande ch förvaltning. Genm Företrädesemissinen stärks Blagets finansiella beredskap ytterligare för att bygga dessa bstäder. Det av Sven-Olf Jhanssn kntrllerade blaget Cmpactr Fastigheter AB äger drygt 71 prcent av samtliga utestående stamaktier i Blaget. En så str andel av stamaktierna i en ch samma ägares hand har bidragit till att likviditeten i Blagets stamaktier är låg. Sven- Olf Jhanssns avsikt är därför att delta till mtsvarande minst 40 prcent av sin andel av Företrädesemissinen. Berende på marknadsförutsättningarna avser han vidare att, i samband med Företrädesemissinen, strukturerat avyttra antingen befintliga stamaktier ch/eller teckningsrätter, varigenm Cmpactr Fastigheter AB:s relativa ägarandel efter 2 (5)
Företrädesemissinen kan kmma att minska till lägst 66 prcent ch därmed följaktligen nettinvestera i Företrädesemissinen. Dessa åtgärder bedöms stärka förutsättningarna för en framtida ökad likviditet i Blagets stamaktier på Nasdaq Stckhlm. Samtidigt möjliggör Företrädesemissinen för samtliga stamaktieägare att genm teckning förvärva ytterligare stamaktier i FastPartner, någt sm annars kan vara utmanande att göra för vissa stamaktieägare beaktat nuvarande likviditet i stamaktierna. Mt vanstående bakgrund har FastPartners styrelse, med stöd av det bemyndigande sm erhölls på årsstämman den 28 april 2016, beslutat m nyemissin av stamaktier m högst 770,5 MSEK med företrädesrätt för Blagets befintliga stamaktieägare. Företrädesemissinen Den sm av Eurclear Sweden AB är registrerad sm stamaktieägare i FastPartner på avstämningsdagen, den 3 nvember 2016, har företrädesrätt att teckna stamaktier i Företrädesemissinen. För varje innehavd stamaktie i FastPartner erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen uppgår till 115,00 SEK per ny stamaktie. Härutöver erbjuds möjlighet för andra aktieägare ch investerare att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Avstämningsdag hs Eurclear Sweden AB för fastställande av vilka stamaktieägare sm äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 nvember 2016. Stamaktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissinen till ch med den 1 nvember 2016. Under förutsättning att Företrädesemissinen fulltecknas kmmer aktiekapitalet att ökas med 67 000 000 SEK genm nyemissin av 6 700 000 stamaktier. Företrädesemissinen kmmer vid fullteckning att tillföra FastPartner cirka 770 MSEK före avdrag för emissinskstnader. Teckning av nya stamaktier ska ske genm betalning under tiden från ch med den 7 nvember 2016 till ch med den 21 nvember 2016. FastPartners styrelse har rätt att förskjuta teckningsperidens början ch att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Aktieägare sm väljer att inte teckna stamaktier i Företrädesemissinen kmmer att få sin ägarandel utspädd med cirka 11 prcent i förhållande till såväl antalet utestående stamaktier sm antalet röster efter Företrädesemissinen, men har möjlighet att eknmiskt kmpensera sig för utspädningseffekten genm att antingen sälja sina teckningsrätter eller stamaktier ch använda försäljningslikviden för att teckna nya stamaktier med stöd av erhållna teckningsrätter. Prspekt Fullständig infrmatin avseende Företrädesemissinen kmmer att inkluderas i ett prspekt sm förväntas ffentliggöras den 4 nvember 2016. 3 (5)
Tidsplan Nedanstående tidsplan är preliminär ch kan kmma att ändras. 1 nvember Sista handelsdag i FastPartners stamaktier med rätt att delta i Företrädesemissinen 3 nvember Avstämningsdag för Företrädesemissinen, innebärande att stamaktieägare sm är registrerade i aktiebken denna dag kmmer att erhålla teckningsrätter sm medför rätt att delta i Företrädesemissinen 4 nvember Beräknad dag för ffentliggörande av prspektet 7 nvember 17 nvember Handel i teckningsrätter 7 nvember 21 nvember Teckningsperid 25 nvember Offentliggörande av utfall i Företrädesemissinen 2 december Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stckhlm i nya stamaktier Rådgivare vid Företrädesemissinen Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till FastPartner, Berghc Advkatbyrå AB är legal rådgivare till FastPartner ch Gernandt & Danielssn Advkatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie i samband med Företrädesemissinen. För vidare infrmatin vänligen kntakta: Sven-Olf Jhanssn, VD FastPartner AB Tel: 08 402 34 65 Infrmatinen är sådan sm FastPartner ska ffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförrdning, lagen m värdepappersmarknaden ch/eller lag m handel med finansiella instrument. Infrmatinen lämnades genm vanstående kntaktpersns försrg för ffentliggörande den 27 ktber 2016 kl. 07:31. Om FastPartner FastPartner är ett svenskt fastighetsblag sm äger, förvaltar ch utvecklar egna fastigheter. Blaget kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut ch infrmatin samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. FastPartners fkus är kmmersiella fastigheter belägna i framförallt Stckhlmsmrådet. FastPartners fastighetsbestånd uppgick den 30 september 2016 till 1 385 tusen kvadratmeter fördelat på 196 fastigheter med ett marknadsvärde m 17 miljarder krnr. 4 (5)
Viktig infrmatin Detta pressmeddelande innehåller inte ch utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FastPartner. Inbjudan till berörda persner att teckna aktier i FastPartner kmmer endast att ske genm det prspekt sm FastPartner avser att ffentliggöra på Blagets webbplats, efter gdkännande ch registrering av Finansinspektinen. Prspektet kmmer bland annat att innehålla riskfaktrer, finansiell infrmatin samt infrmatin m Blagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte gdkänts av någn regulatrisk myndighet ch är inte ett prspekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutm på grundval av den infrmatin sm kmmer att finnas i det prspekt sm kmmer att ffentliggöras. Offentliggörande eller distributin av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktiner vara föremål för restriktiner enligt lag, ch persner i de jurisdiktiner där detta pressmeddelande har ffentliggjrts eller distribuerats bör infrmera sig m ch följa sådana legala restriktiner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till persner sm vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territrier, varje stat i Förenta Staterna samt District f Clumbia), Kanada, Japan, Australien, Hngkng, Nya Zeeland, Singapre, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte ffentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hngkng, Nya Zeeland, Singapre, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktiner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prspekt, annan erbjudandedkumentatin, registreringar eller andra åtgärder utöver vad sm följer enligt svensk lag. Infrmatinen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefrdras, reprduceras eller uppvisas på sätt sm står i strid med sådana restriktiner eller sm skulle innebära krav på ytterligare prspekt, annan erbjudandedkumentatin, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkmma denna anvisning kan innebära brtt mt United States Securities Act från 1933, med tillägg, ( Securities Act ) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktiner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kmmer att registreras enligt Securities Act, eller hs någn annan värdepappersregulatrisk myndighet i någn stat eller jurisdiktin i USA ch inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inm USA eller för sådan persns räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktin sm inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktin i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genmförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper sm nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad infrmatin sm återspeglar FastPartners aktuella syn på framtida händelser samt finansiell ch perativ utveckling. Ord sm avses, kmmer, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar ch andra uttryck sm innebär indikatiner eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än histriska fakta, utgör framåtriktad infrmatin. Framåtriktad infrmatin är till sin natur förenad med såväl kända sm kända risker ch säkerhetsfaktrer eftersm den är avhängig framtida händelser ch mständigheter. Framåtriktad infrmatin utgör inte någn garanti avseende framtida resultat eller utveckling ch verkligt utfall kan kmma att väsentligen skilja sig från vad sm uttalas i framåtriktad infrmatin. Denna infrmatin, de åsikter ch de framåtriktade uttalanden sm återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum ch kan ändras utan underrättelse därm. 5 (5)