AIK FOTBOLL AB (publ) Delårsrapport Januari juni (NGM: AIK B) Första halvåret : Nettoomsättningen för perioden uppgick till 51,0 MSEK (45,5). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -3,2 MSEK (-0,6). Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -7,7 MSEK (-3,8). Resultat efter skatt per aktie för perioden uppgick till -0,92 SEK (-0,45). Väsentliga händelser efter periodens utgång: Bolaget har avyttrat 5 spelare och rekryterat 3 spelare från/till herrarnas A-trupp. Annela Yderberg tillträder som ny vvd, Ekonomi & Finans den 6 augusti. Annela Yderberg kommer närmast från Försvarsmaktens högkvarter. AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB bedriver också U21-verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm och omsatte 126 miljoner kronor år. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 1 (7)
Försäljning och marknad Under andra kvartalet har som planerat ettåriga förlängningsavtal slutits med GoGreen, Nordisk Golvavjämning och Kaeser Kompressorer, alla på en nivå motsvarande de tidigare avtalen. Antalet Nätverkspartners har ökat från 35 till 43 och avsikten är att Nätverket ska fortsätta att utvecklas och expandera. Terrace AB har visat en positiv utveckling avseende omsättning. AIK Merchandise AB ökade omsättning och lönsamhet i förhållande till samma period förra året. Utvecklingsarbete avseende respektive verksamhets webshop pågår fortlöpande. Match och arrangemang Försäljningen av årskort uppgick till 11 652 som motsvarar en intäkt på 16,1 MSEK, vilket är att jämföras med föregående år då intäkten var 14,6 MSEK för 11 565 sålda årskort. Nettointäkten är 125 kr/åskådare och inkluderar en derbymatch. Herrarnas A lag har spelat 6 allsvenska hemmamatcher under perioden, med en totalpublik på 118 932 (ett snitt på 19 822), att jämföras med fem matcher och totalt 102 277 åskådare (i snitt 20 455) för samma period. AIKs satsning på positiv supporterkultur och trygga arrangemang fortsätter. I år lägger AIK Fotboll drygt 12 000 timmar och ca 3 MSEK på säkerhetsarbetet. AIK stilen 2002 startades arbetet med AIK Stilen. Arbetet riktar sig dels internt med utbildningen Vi Spelar Ihop inom organisationen, ungdomslagen och A-lagen med syfte att motverka företeelser som kränkningar, mobbning och våld. Dels riktar sig arbetet med AIK Stilen externt, mot supportrar, genom utbildningen Älska AIK Varsamt med inriktning på det sunda supporterskapet och en förbättrad läktarkultur. Fotbollsverksamheten och spelartrupperna Herrarnas A-lag hade efter elva spelade matcher 21 poäng och låg på 3:e plats i tabellen. I Svenska Cupen blev herrlaget utslaget av Landskrona BOIS i 3:e omgången. Damernas A-lag hade efter 13 spelade omgångar 23 poäng och låg på 4:e plats i Damallsvenskan. Väsby herrars A-Lag hade efter 13 spelade omgångar 14 poäng och låg på 11:e plats i Superettan. Investeringar och spelarövergångar Under första kvartalet värvades Jorge Ortiz från San Lorenzo, Argentina. Per Verner Vågan Rönning såldes till FK Bodö/Glimt, Norge. Under andra kvartalet har inga förändringar i spelartruppen gjorts. Damtruppen: Under första kvartalet har 11 spelare ersatts av 10 nyförvärv i truppen. Under andra kvartalet har inga nya spelare tillkommit. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgick under första halvåret till 51 004 KSEK (45 534). Resultat efter finansiella poster under samma period uppgick till -7 687 KSEK (-4 639). Avskrivningar har under första halvåret belastat resultatet med 4 464 KSEK (3 720). Koncernens eget kapital uppgick per den 30 juni 2009 till 25 346 KSEK (14 452) och de långfristiga skulderna inklusive avsättningar uppgick till 36 463 KSEK (48 650), varav större delen är pensionsavsättningar. Kommentarer till den finansiella utvecklingen Omsättning (Koncern, KSEK) Q2, Q2, Q1-Q2, Q1-2, Match & Event 14 913 16 372 19 018 17 227 42 556 Sponsring och reklam 4 691 4 454 15 416 13 648 22 617 Internationella cuper 400 896 7 118 Spelarförsäljning 169 4 011 3 057 4 446 22 326 Centrala avtal (TV mm) 4 000 3 534 4 815 3 717 13 054 Intäkter souvenirer 3 794 2 751 7 166 3 989 13 211 Övriga rörelseintäkter 1 105 541 1 531 1 611 4 669 Summa Omsättning 28 673 32 065 51 004 45 533 125 551 Omsättningen under det första halvåret ökade inom de flesta kategorier, jämfört med första halvåret. Match och eventintäkter ökade tack vare ökade matchintäkter främst från A Herr. Sponsring och reklam har ökat under perioden. Spelarförsäljning redovisas efter avdrag för eventuella restavskrivningar. Centrala avtal intäktsförs i samband med att utbetalning från SEF sker. Viss osäkerhet råder avseende med vilka belopp utbetalning sker under året varför ingen periodisering görs. Intäkter från souvenirer hänför sig till dels organisk ökning av souvenirförsäljningen i AIK Merchandise AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 2 (7)
AB, dels från Terrace AB omsättning, som var 2,7 MSEK under första halvåret (noll under samma period ) Övriga rörelseintäkter kommer främst från försäljning av bevakningstjänster till andra arrangemang, inte minst landskamper på Råsunda. Rörelsens omkostnader är 43 389 KSEK (37 028). Kostnadsökningen hänför sig främst till två av satsningarna på nya intäktsområden; Terracebutiken och webbprojektet. Terrace startade i tredje kvartalet, så alla kostnader, ca 1,5 MSEK, är nya. Webbprojektet har lett till ca 1,5 MSEK högre kostnader jämört med samma period, främst för teknisk plattform och webbdesign samt ny personal. Ytterligare kostnadsökning om ca 1,2 MSEK avser konsulter inom utvecklingsprojekt och administrativ drift. Fortsatta satsningar på bl.a. Säkerhet, Ungdomsoch Damfotboll samt på marknadssidan förklarar resterande ökning. Finansiella kostnader minskar i takt med amortering av ingångna lån. Kassaflödet under första halvåret präglas av det negativa resultatet men även av förändringar i rörelsekapitalet. Denna förändring påverkas av bl.a. ökade kundfordringar i Moderbolaget och lageruppbyggnad i AIK Shop och Terrace. Närståendetransaktioner AIK har ett sponsoravtal med Smiths Bil AB, vars grundare och ägare Ronnie Smith även är styrelseledamot i AIK. I övrigt är det ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i AIK som har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller sina avtalsvillkor. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Intäkterna, främst inträde och arrangemang i samband med match, är direkt relaterade till sportsliga framgångar och tabelläge, och kan förändras snabbt. Läktarvåld, pyroteknik samt inkastade föremål på planen kan medföra bestraffningar i form av böter, poängavdrag samt spel inför tomma läktare. Hot och våld gentemot AIK Fotboll och dess anställda kan förekomma främst i samband med spelmässiga motgångar vilket kan påverka omvärldens förtroende för klubbens integritet och affärsmässighet. Detta kan ytterst leda till att publiken slutar komma och risk för bortfall av sponsorer. Väsentliga händelser efter periodens slut Under juli värvades spelarna, Yussuf Saleh, yttermittfältare från Vasalunds IF, Tomi Maanoja, målvakt från FC Honka, Finland samt Daniel Gustavsson, mittfältare från Västerås SK (ansluter januari 09) till Herrarnas A-trupp. Fem spelare lämnade Herrarnas A-trupp; Daniel Arnefjord till Ålesund FK, Norge, Khari Stephenson till Ålesund FK, Norge, Alexander Gerndt till Gefle IF, Dulee Johnson till Maccabi Tel Aviv, Israel och Lucas Valdemarin till CA Colón, Argentina. Dessutom lånas Daniel Örlund ut till Fredrikstad FK, Norge under resterande. Annela Yderberg tillträdde som ny vvd, Ekonomi & Finans den 6 augusti. Annela Yderberg kommer närmast från Försvarsmaktens högkvarter. Utsikter för Målet för har varit lönsam tillväxt. Tillväxtmålet kvarstår. Osäkerhet råder avseende resultatmålet främst beroende på att pågående lanseringsprojekt avseende Terrace AB och webben inte nått förväntade intäkter. Utvecklingen i projekten är positiva och utsikten att nå positiva resultat i respektive projekt - om än med viss tidsfördröjning - bedöms som goda. Vidare har de sportsliga resultaten under sensommaren och hösten påverkan på det ekonomiska resultatet bl. a avseende biljettförsäljning och intäkter från centrala avtal. Arbetet fortsätter för att öka intäkterna inom flera områden t ex merförsäljning av matchbiljetter, nya produkter till befintliga och nya samarbetspartners samt utveckling av webbshop för AIK Merchandise och Terrace. Parallellt pågår ett arbete för att nå kostnadsreduceringar inom ett antal kategorier. Utfallet under återstoden av är till stor del känt avseende sponsorintäkter, då avtalen löper minst till årets slut. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 3 (7)
Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké januari september 5 november januari december 12 februari 2009 AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 4 (7)
Koncernresultaträkning, KSEK Omsättning 28 673 32 065 51 004 45 534 125 551 Kostnad sålda varor 5 871 6 417 10 820 9 116 26 833 Täckningsbidrag 22 802 25 648 40 184 36 418 98 718 Rörelsens omkostnader 23 470 19 378 43 389 37 028 75 304 Rörelseresultat före avskrivningar -669 6 271-3 205-610 23 414 Avskrivningar 2 309 1 899 4 464 3 720 8 511 Rörelseresultat före finansiella poster -2 977 4 371-7 669-4 330 14 903 Finansnetto -43-146 -18-308 -612 Resultat före skatt -3 020 4 225-7 687-4 639 14 291 Skatt -20-1 490-40 873-75 Periodens resultat -3 040 2 735-7 727-3 765 14 216 Resultat efter skatt, per aktie, SEK -0,36 0,33-0,92-0,45 1,69 Genomsnittligt antal aktier 8 399 998 8 399 998 8 399 998 8 399 998 8 399 998 Koncernbalansräkning, KSEK -06-30 -06-30 -12-31 Immateriella anläggningstillgångar 15 291 18 717 15 082 Materiella anläggningstillgångar 2 904 2 560 2 897 Finansiella anläggningstillgångar 37 741 46 585 45 269 Uppskjuten skattefordran 5 645 6 732 5 801 Omsättningstillgångar 27 186 20 077 20 729 Kassa & bank 5 110 10 321 16 972 Summa tillgångar 93 877 104 992 106 750 Eget Kapital 25 346 14 452 32 920 Långfristiga skulder inkl Avsättningar 36 463 48 650 44 324 Kortfristiga skulder 32 068 41 890 29 506 Summa eget kapital och skulder 93 877 104 992 106 750 Förändring av eget kapital Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad förlust Årets resultat Summa Eget kapital per -01-01 33 600 1 623 54 446-86 829 15 407 18 247 Disposition av föregående års resultat 15 407-15 407 0 Periodens resultat (1-2. kvartalet ) -3 765-3 765 Omvärdering finansiell fordran -39 10-30 Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med ägarna 1 584-71 412-3 765 14 452 Eget kapital per -06-30 33 600 1 584 54 446-71 412-3 765 14 452 Periodens resultat (3-4.kvartalet ) 17 981 17 981 Omvärdering BRF 477 477 Omvärdering finansiell fordran 20-10 10 Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med ägarna 0 497 0-10 17 981 18 468 Eget kapital per -12-31 33 600 2 081 54 446-71 422 14 216 32 920 Disposition av föregående års resultat 14 216-14 216 0 Periodens resultat (1.-2. kvartalet ) -7 727-7 727 Omvärdering BRF 0 Omvärdering finansiell fordran -237 390 153 Eget kapital per -03-31 33 600 1 844 54 446-56 817-7 727 25 346 AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 5 (7)
Kassaflödesanalys Koncernen, KSEK (3 mån) (3 mån) (6 mån) (6 mån) Rörelseresultat -3 625 1 120-10 727-8 046-7 621 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde 1 358 1 021 3 778 2 935 8 218 Erhållna räntor 288 48 382 71 322 Betalda räntor -330-195 -400-379 -935 Betald skatt -4 0-4 0-24 Förändringar i rörelsekapitalet -1 352 1 548-3 904-749 -13 892 Kassaflöde från löpande verksamheten -3 665 3 541-10 875-6 169-13 932 Investeringsverksamheten Förvärv/ avyttring av anläggningar 1 843-2 826-958 -8 438 9 727 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 843-2 826-958 -8 438 9 727 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 0 0 0 0 0 Aktieägartillskott 0 0 0 0 0 Förändring av räntebärande skulder -10-38 -20-40 -3 791 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10-38 -20-40 -3 791 Periodens kassaflöde -1 832 677-11 853-14 647-7 996 Likvida medel vid periodens början 6 951 9 644 16 972 24 968 24 968 Likvida medel vid periodens utgång 5 119 10 321 5 119 10 321 16 972 Periodens kassaflöde -1 832 677-11 853-14 647-7 996 Nyckeltal Koncernen EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK -669 6 270-3 205-610 23 414 Rörelseresultat, KSEK -2 977 4 371-7 669-4 330 14 903 Resultat efter finansiella poster, KSEK -3 020 4 224-7 687-4 639 14 290 Omsättning, KSEK 28 673 32 065 51 004 45 534 125 551 Balansomslutning, KSEK 93 877 104 992 93 877 104 992 106 750 Resultat efter skatt, per aktie, SEK -0,36 0,33-0,92-0,45 1,69 Eget kapital per aktie, SEK 3,02 1,72 3,02 1,72 3,92 Soliditet (%) 27% 14% 27% 14% 31% Räntabilitet på eget kapital (*) 15% 49% 43% Räntabilitet på sysselsatt kapital (*) 6% 11% 18% Antalet aktier vid periodens utgång var 8 399 998 stycken (8 399 998). (*)I nyckeltalen Räntabilitet på eget kapital samt Räntabilitet på sysselsatt kapital räknas med de senaste tolv månadernas resultat efter skatt, dvs juli 06 juni 07 för Q2 ; juli 07 juni 08 för Q2 ) dividerat med eget kapital på balansdagen 30 juni respektive 30 juni. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 6 (7)
Moderbolagets resultaträkning, KSEK Omsättning 23 836 30 911 42 755 44 171 118 302 Kostnad Sålda varor 4 244 5 302 5 952 7 982 22 337 Täckningsbidrag 19 591 25 608 36 803 36 188 95 965 Rörelsens omkostnader 20 926 18 356 38 498 35 473 70 230 Rörelseresultat före avskrivningar -1 335 7 252-1 695 715 25 735 Avskrivningar 2 166 1 879 4 109 3 680 8 251 Rörelseresultat före finansiella poster -3 500 5 373-5 804-2 965 17 484 Finansnetto 111-127 261-274 -403 Resultat före skatt -3 389 5 246-5 543-3 239 17 081 Skatt -2-1 451-4 899 0 Periodens Resultat -3 391 3 795-5 547-2 340 17 081 Balansräkning, KSEK -06-30 -06-30 -12-31 Immateriella anläggningstillgångar 13 934 18 367 13 704 Materiella anläggningstillgångar 1 094 2 138 1 021 Finansiella anläggningstillgångar 38 662 46 785 46 490 Uppskjuten Skattefordran 5 424 6 555 5 650 Omsättningstillgångar 29 344 20 817 21 982 Kassa & bank 3 918 10 207 15 500 Summa tillgångar 92 376 104 869 104 347 Eget Kapital 27 429 16 419 33 206 Långfristiga skulder 36 463 48 650 44 324 Kortfristiga skulder 28 483 39 801 26 817 Summa eget kapital och skulder 92 376 104 869 104 347 Moderbolagets resultaträkningar för halv- och helåret samt balansräkning per -06-30 inkluderar AIK Shop, som då drevs som ett kostnadsställe inom AIK Fotboll AB. Under sista kvartalet såldes verksamheten och lagret till det helägda dotterbolaget AIK Merchandise AB. AIK Fotboll AB tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS och kvartalsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Solna den 13 augusti AIK Fotboll AB (publ) Charlie Granfelt Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Charlie Granfelt, vd 070-431 12 60 Annela Yderberg, vvd Ekonomi & Finance 08-735 96 62 AIK Fotboll AB (publ) Box 1257 Telefon: 08-735 96 50 171 24 SOLNA Fax: 08-735 96 79 Hemsida www.aik.se E-post info@aik.se AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 7 (7)