Delårsrapport 2012 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen ökade med 55% till 480,0 mkr (309,5) EBITDA uppgick till 15,5 mkr (12,5) Periodens resultat uppgick till 5,8 mkr (4,9) Resultat per aktie ökade med 11 % till 1,21 kr (1,09) Antalet anställda ökade till 163 (119) 1 april - 30 juni Nettoomsättningen ökade med 40 % till 239,4 mkr (171,0) EBITDA uppgick till 7,0 mkr (6,9) Periodens resultat uppgick till 2,2 mkr (2,9) Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (0,64) Väsentliga händelser under andra kvartalet Caperio vinner upphandling hos Göteborgs Stad till ett värde om ca 60 mkr. Storsatsning på Sveriges skolor och rekrytering av branschens vassaste specialister till Caperio. Symantec utser Caperio till Sveriges första Master Specialist, den högsta nivån för partners till Symantec. Caperio är ett av åtta företag som tecknat ramavtal med Kammarkollegiet om servrar, lagring och relaterade tjänster. Värdet av avtalet som gäller i maximalt fyra år beräknas uppgå till totalt 850 mkr per år. Johan Söderström utses till operativ chef för Caperiokoncernen. Sverker Thufvesson väljs in i Caperios styrelse på årsstämman. Caperio är ett av de företag som har vunnit ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet avseende klienter med tillhörande tjänster. Värdet av avtalet som gäller i maximalt tre år beräknas uppgå till ca 1 800 mkr per år. bolagets utveckling i sammandrag 2012 2011 2012 2011 12 mån 2011 2010 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån JUL 2011-12 mån 12 mån TKR apr-jun APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JUN 2012 JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning 239 444 171 008 479 972 309 502 877 500 707 031 610 435 EBITDA 6 968 6 944 15 460 12 490 32 287 29 318 15 926 Rörelsemarginal, %, EBITDA 2,9 4,1 3,2 4,0 3,7 4,1 2,6 Rörelseresultat, EBIT 4 710 5 023 10 930 8 768 23 350 21 189 10 123 Periodens resultat efter skatt 2 211 2 867 5 760 4 902 13 118 12 263 4 593 Resultat per aktie före utspädning 0,47 0,64 1,21 1,09 2,77 2,65 1,02 Resultat per aktie efter utspädning 0,46 0,64 1,21 1,09 2,76 2,65 1,02 På Caperio värderar vi mötet mellan människor mer än något annat. Nöjda medarbetare gör Caperio till Sveriges bästa arbetsplats och det ger i sin tur nöjda kunder och god lönsamhet. Allt hänger ihop. Caperio erbjuder IT-lösningar som gör skillnad inom Klient &Logistisk, Utskrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, Telefoni och Licens. Vår expertis inom respektive område säkerställer innovation, kvalité och pro-aktivitet. För mer information om Caperio: - NICE TO MEET YOU
koncernchefens kommentar: fokus på tillväxt Enligt en av de senaste konjunkturrapporterna saktar den svenska ekonomin nu in efter vårens turbulens och osäkerhet i Sydeuropa. Men de förändringar som driver IT-investeringarna i Sverige är i hög grad strukturella och Caperio fortsätter växa på en dynamisk marknad. För Caperios del har det första halvåret 2012 präglats av stark tillväxt med en omsättningsökning på 55 procent jämfört med första halvåret 2011. Vi har vunnit stora upphandlingar och gjort strategiska förvärv för att utveckla vårt erbjudande samtidigt som vi fortsätter rekrytera duktiga medarbetare. För att ytterligare effektivisera och utveckla vår verksamhet har vi under våren tagit strategiska initiativ som drar ner lönsamheten under 2012 men som på sikt leder till större affärsnytta för befintliga och nya kunder samt högre lönsamhet för Caperio. Därutöver har vi under det första halvåret i år genomfört flera stora affärer där tjänsteinnehållet relativt sett varit lågt vilket gör att våra marginaler minskar något i år. Vårt lönsamhetsmål är oförändrat. Volymtillväxten och kundtillströmningen utgör en bra grund för framtida tjänsteintäkter och ökade marginaler. Att vi fortsätter vinna nya kunder är ett tecken på att vi är rätt positionerade för framtiden. En av Caperios största satsningar genom tiderna gör vi på Sveriges skolor. Vi kan erbjuda helt behovsanpassade och flexibla lösningar med ett unikt pedagogiskt koncept vilket skolorna verkligen uppskattar. Under det första halvåret 2012 har vi haft stora framgångar i upphandlingar på offentlig sektor. De ingångna avtalen inom områdena Arbetsplats och Server & Lagring skapar en god plattform för framtida tillväxt. Avtalen innebär också en bra kundmix mellan privat och offentlig sektor som kan hjälpa oss balansera framtida konjunktureffekter. Under det första halvåret har vi haft stora framgångar i upphandlingar Vi breddar också Caperios verksamhet till nya geografier och verksamhetsområden under det tredje kvartalet. I Norrköping etablerar vi ett kontor med initialt tio säljare och konsulter. Vi kommer också att etablera ett regionkontor i Malmö under hösten till vilket rekrytering pågår. Med förvärvet av Asterio utvecklar vi Caperios erbjudande inom Managed Workplace, applikationspaketering och mjukvarulogistik. Vårt fokus på tillväxt kvarstår och jag ser fram mot ett fortsatt spännande år med nya affärer och nya härliga medarbetare. 2 Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB 3 NICE TO MEET YOU
väsentliga händelser andra kvartalet Caperio vinner upphandling hos Göteborgs Stad Caperio vann prisförfrågan från Göteborgs Stad gällande hårdvara och relaterade tjänster till ett värde om ca 60 mkr. Prisförfrågan har genomförts som en andra konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal där pris och kvalitet finns med som utvärderingskriterier. Avtalet löper under sex månader med möjlighet till förlängning i sex månader. Caperio hjälper Sveriges skolor att lyckas med digitala satsningar Caperio stärker samarbetet med Sveriges skolor. Rekrytering av branschens vassaste skolspecialister, ett flexibelt erbjudande och stöd till skolorna från Caperio hela vägen är några av framgångsfaktorerna. Skolornas digitala satsningar väntas vara värda ca 400 mkr under två år för bolaget som lägger stor vikt vid utveckling och utbildning av ledare och pedagoger. Caperios medarbetare bistår skolorna hela vägen oavsett om det gäller inköp, teknik, logistik, finansiering eller pedagogik. Först i Sverige med Symantec Masters Specialization Caperios satsning inom området Datacenter fortsätter. Caperio är Symantecs enda partner som uppnår den högsta nivån, Masters Specialization, inom områdena Data Protection och Archiving & ediscovery. Symantecs masterspecialiseringar är till för partners som vill hjälpa sina kunder att ta kontrollen över sina kostnader för informationshantering. Masterspecialiseringarna är ett bevis på att en partner har expertis på avancerade konsulttjänster inom ett visst specialiserat lösningsområde. Kammarkollegiet ger Caperio tilldelningsbeslut avseende miljardavtal Caperio är ett av åtta företag som tecknat avtal med Kammarkollegiet om leverans av servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster till stat, kommun och landsting. Värdet på avtalet beräknas uppgå till cirka 850 mkr per år under maximalt fyra år och kan därmed uppgå till 3,4 miljarder kronor. Avtalet gäller i 18 månader med en möjlighet till förlängning i ytterligare 30 månader. Johan Söderström ny Chief Operating Officer Johan Söderström tog över det operativa ansvaret för Caperios verksamhet i Mälardalen 2010. Tillväxt och kraftigt ökad lönsamhet sedan 2010 visar på Johans styrka som ledare och förmåga att ta tillvara Caperios fulla potential. Från och med april 2012 är Johan operativ chef för hela koncernen som drivs av en gemensam vision och med enhetliga processer. Finansprofil till Caperios styrelse Sverker Thufvesson valdes in i bolagets styrelse vid årsstämman i Caperio Holding AB den 8 juni. Sverker har mer än 20 års erfarenhet från svensk finansmarknad och blir ett idealiskt tillskott i Caperios styrelse. Sverker Thufvesson är född 1959. Han är VD och ledamot av styrelsen i Lancelot Holding AB samt Chief Investor Officer i Lancelot Asset Management AB. Licensbolaget blir en del av Caperio Från och med den 1 juli 2012 blir det tidigare förvärvet Licensbolaget AB en fullt integrerad del av Caperio AB. Förvärvet gör att Caperio står rustade för en offensiv satsning mot både nya och befintliga kunder inom området Licens. Caperio tecknar ytterligare ett miljardavtal med Kammarkollegiet Caperio har vunnit ytterligare ett ramavtal med Kammarkollegiet. Avtalet avser klienter med tillhörande tjänster. Värdet på ramavtalet beräknas vara cirka 1,8 miljarder kronor per år och kan därmed komma att uppgå till cirka 5,4 miljarder kronor. Kammarkollegiet vill underlätta offentlig sektors försörjning av klienter och inledde en upphandling under 2011. Den 19 juni i år stod det klart att Caperio är ett av de företag som vunnit det prestigefulla uppdraget avseende tre av avtalets sju områden. Avtalet gäller i 12 månader med en möjlighet till förlängning i ytterligare 24 månader. EFTER PERIODENS SLUT Caperio startar verksamhet i Östergötland Caperio expanderar med nytt kontor i Norrköping. Närmare tio personer har redan anställts i regionen. Regionansvarig är Thommy Andersson som närmast kommer från LANassistans där han var konsultchef. Caperio räknar med att regionen ska omsätta ett par hundra miljoner kronor inom tre år. Asterio förvärvas Caperio Holding förvärvar Asterio AB som är specialister på Systems Management-lösningar och beställningsportaler. Från och med den 3 september ingår Asterio i Caperiokoncernen. Genom förvärvet får Caperio ytterligare ett specialistkonsultområde med fokus på utredningar och implementation av Systems Management-lösningar samt centralisering och virtualisering av klientdatorer. Asterio AB grundades 2005 i Stockholm och omsätter 12,6 mkr med ett rörelseresultat om 0,5 mkr (2011). Bolaget har fem anställda. Caperio förvärvar Asterio genom en köpeskilling om 1,7 mkr kontant samt en apportemission av 60 000 nyemitterade aktier i Caperio. 4
Finansiell information omsättning och ebitda, rullande 12 månader, mkr. koncernförhållanden Jämförelsesiffrorna är inte proformajusterade för förvärven av SANvalue och 900 Licensbolaget, som ingår i koncernen från juli respektive december 2011. Även 800 för förvärvet i januari 2011 av minoritetens andel i Caperio Uppland har ingen 700 proformajustering av jämförelsesiffrorna har gjorts. Omsättning och resultat Januari juni 2012 Nettoomsättningen för perioden januari till juni 2012 uppgick till 480,0 mkr 35 30 25 600 500 20 400 15 300 (309,5), vilket är en ökning med 55 procent. Den organiska tillväxten uppgår till 200 39 procent. Caperios tillväxtmål är 15 procent organisk tillväxt. Omsättning 100 för rullande 12 månader nådde 878 mkr jämfört med 707 mkr i omsättning för 0 räkenskapsåret 2011. 10 5 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 OMSÄTTNING - R12M Under första halvåret 2012 har bruttomarginalen minskat till 22,5 procent 0 EBITDA - R12M (23,5). Anledningen är främst en lägre marginal från produktförsäljningen, vilket är ett resultat av karaktären på de volymaffärer som står bakom första halvårets tillväxt. En stor del av tillväxten kommer från affärer med en större april juni 2012 andel produkter i leveransen vilket har medfört att tjänsteförsäljningens andel Nettoomsättningen för andra kvartalet 2012 uppgick till 239,4 mkr (171,0), av bruttoresultatet minskat till 47 procent (51). Detta trots en stark tillväxt på vilket är en ökning med 40 procent. 44 procent för tjänsteförsäljningen. Bruttomarginalen för perioden har minskat till 22,8 procent (23,1). EBITDA uppgick till 7,0 mkr (6,9), vilket motsvarar en marginal på 2,9 procent (4,1). EBITDA för perioden uppgick till 15,5 mkr (12,5), vilket motsvarar en marginal Rörelseresultatet uppgick till 4,7 mkr (5,0). Resultat efter skatt (och justering på 3,2 procent (4,0). Caperios lönsamhetsmål är 5 procent EBITDA-mariginal. av minoritetsintresse) uppgick till 2,2 mkr (2,9). Resultat per aktie före utspäd- Utöver den något lägre bruttomarginalen är det främst investeringar i nya me- ning uppgick till 0,47 kr (0,64). omsättning och bruttomarginal. darbetare och systemstöd som påverkat EBITDA-marginalen negativt. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -4,5 mkr och uppgår till 10,9 mkr (8,8). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till 5,8 250 mkr (4,9). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 kr (1,09). 225 Periodens avskrivningar avser till 80 procent, eller 3,6 mkr, goodwill relaterat 200 till förvärv av dotterbolag och det omvända förvärvet av Enlight. 175 30% 25% 20% 150 15% 125 100 10% 75 50 5% 25 0 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 OMSÄTTNING MKR 6 0 bruttomarginal % 7 NICE TO MEET YOU
Kassaflöde och finansiell ställning nor, innebärande en utspädning om cirka 4,77 procent av antalet aktier Grund för rapportens upprättande Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för moderbola- Kassaflödet från den löpande verk- och röster i Caperio Holding AB. get Caperio Holding AB. Caperio följer redovisningsrådets rekommendationer samheten uppgick för perioden janu- och uttalanden samt i övrigt gällande regelverk. ari till juni 2012 till -3,4 mkr (6,2). För Genomsnittlig aktiekurs har under Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. perioden april till juni uppgick kassa- perioden januari till juni uppgått flödet från den löpande verksamheten till 31,85 kr och överstiger således Kommande informationstillfällen till -2,4 (4,4). Koncernens likvida medel teckningskursen 30 kr med 1,85 kr. Delårsrapport januari september 2012 7 november 2012 uppgick vid periodens utgång till 5,4 Utspädningseffekten har beräknats Bokslutskommuniké 2012 28 februari 2013 mkr (6,1). Det finns även en outnyttjad till 225 000 aktier multiplicerat med checkräkningskredit på 31,5 mkr. skillnaden mellan genomsnittlig kurs För ytterligare information Lagrets storlek har ökat under det andra kvartalet, men inköpen sker endast i enlighet med tecknad order eller ramavtal och lagret är av transaktionskaraktär. Den stora volymtillväxten och teckningskurs dividerat med genomsnittlig kurs och uppgår för perioden till 13 069 aktier. medarbetare Per den 30 juni 2012 hade Caperio Christer Haglund, CEO Telefon: +46 8 562 175 01 E-post: christer.haglund@caperio.se Caperio Box 11105 Innovation, nyfikenhet och kvalité är några av de egenskaper som gett oss Sveriges nöjdaste kunder. medför dock att lagret tidvis ökar i om- 163 medarbetare att jämföra med 161 11 BROMMA fattning i samband med genomförande 119 medarbetare samma datum av affärerna. För att hantera de stora föregående år och 141 vid årsskiftet. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB leveransvolymerna under sommaren (tel nr 08-506 015 50) är dess Certified Advisor och Likviditetsgarant. har checkräkningskrediten höjts tillfäl- Transaktioner med ligt med 15 mkr. närstående Bromma den 22 augusti 2012 Inga transaktioner med närstående Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Christer Haglund, CEO. Soliditeten i koncernen uppgick på bal- har förekommit under perioden. ansdagen till 25 procent (33). Denna delårsrapport offentliggörs den 22 augusti 2012 kl 09.00 Väsentliga risker och Eget kapital osäkerhetsfaktorer Eget kapital vid periodens utgång Väsentliga risker och osäkerhets- uppgick till 75,4 mkr, vilket motsva- faktorer för Caperio beskrivs på rade 15,89 kr per aktie. sidorna 22-25 i Caperio Holding AB:s årsredovisning 2011. På årsstämman den 11 maj 2011 Inga väsentliga förändringar har beslutade aktieägarna i Caperio att skett sedan årsredovisningen för genomföra ett incitamentsprogram 2011 publicerades. för de anställda genom att utge högst 225 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 225 000 aktier. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktie- kapitalet med högst 5 625 000 kro- 8 9 NICE TO MEET YOU
Resultaträkning Koncernen balansräkning Koncernen TKR 2012 2011 2012 2011 12 mån 2011 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån JUL 2011-12 mån apr-jun APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JUN 2012 JAN-DEC TKR 2012 2011 2011 30 JUN 30 JUN 31 DEC Nettoomsättning 239 444 171 008 479 972 309 502 877 500 707 031 Aktiverat arbete för egen räkning 920 817 1 106 1 058 1 667 1 619 SUMMA INTÄKTER 240 365 171 825 481 078 310 561 879 167 708 650 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -184 825-131 483-372 160-236 810-676 974-541 623 Övriga externa kostnader -11 506-8 191-23 840-14 902-42 808-33 870 Personalkostnader -37 066-25 208-69 618-46 359-127 098-103 838 EBITDA 6 968 6 944 15 460 12 490 32 287 29 318 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 258-1 921-4 531-3 722-8 937-8 128 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -235 654-166 802-470 148-301 793-855 817-687 461 RÖRELSERESULTAT / EBIT 4 710 5 023 10 930 8 768 23 350 21 189 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 48 510 38 186 51 391 Materiella anläggningstillgångar 1 311 510 1 146 Finansiella anläggningstillgångar 8 364 4 768 6 248 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 58 185 43 464 58 785 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 37 464 25 381 17 319 Kundfordringar 167 827 87 254 166 653 Övriga kortfristiga fordringar 3 852 5 490 1 150 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 071 21 824 18 798 Kassa och bank 5 370 6 055 13 649 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 242 584 146 004 217 570 SUMMA TILLGÅNGAR 300 770 189 468 276 354 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter 246 105 484 244 1 290 1 050 Räntekostnader och liknande resultatposter -568-136 -1 149-330 -1 980-1 160 Finansnetto -322-32 -665-85 -689-110 RESULTAT FÖRE SKATT 4 388 4 991 10 265 8 681 22 661 21 078 Skatt -1 701-1 760-3 722-3 178-8 225-7 681 Minoritetsintresse -477-364 -784-603 -1 317-1 135 PERIODENS RESULTAT 2 211 2 867 5 760 4 902 13 118 12 263 Resultat per aktie före utspädning, kr 0,47 0,64 1,21 1,09 2,77 2,65 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,46 0,64 1,21 1,09 2,76 2,65 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 619 210 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 4 764 541 4 494 210 4 757 279 4 494 210 4 750 754 4 619 210 Antal utestående aktier vid periodens utgång 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 744 210 10 11 NICE TO MEET YOU
balansräkning Koncernen forts kassaflödesanalys Koncernen TKR 2012 2011 2011 30 JUN 30 JUN 31 DEC EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital 118 605 112 355 118 605 Bundna reserver 3 400 3 400 3 400 122 005 115 755 122 005 FRITT EGET KAPITAL Fria reserver -52 384-57 720-57 531 Periodens resultat 5 760 4 902 12 263-46 624-52 818-45 268 SUMMA EGET KAPITAL 75 380 62 937 76 736 Minoritetens andel 3 582 2 265 2 797 AVSÄTTNINGAR 1 665 473 1 564 LÅNGFRISTIGA SKULDER 6 563-7 500 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 10 451 3 163 3 314 Leverantörsskulder 145 220 79 751 117 223 Övriga kortfristiga skulder 25 081 22 605 30 556 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 832 18 275 36 667 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 213 584 123 794 187 760 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 300 770 189 468 276 354 TKR 2012 2011 2012 2011 2011 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån apr-jun APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 4 710 5 023 10 930 8 768 21 189 Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 2 310 961 4 637 2 712 8 210 Erhållen ränta 246 105 484 244 1 050 Erlagd ränta -568-136 -1 149-330 -1 160 Betald skatt -3 392-1 760-8 192-3 178-4 050 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 307 4 192 6 710 8 215 25 239 före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager -10 114-9 198-20 145-11 852-3 790 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -16 023-17 396-12 493 18 586-40 606 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 20 458 26 804 22 499-8 793 35 670 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -2 373 4 400-3 431 6 157 16 515 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i dotterföretag - - -225-1 483-7 557 Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar -1 297-183 -2 116-132 -1 612 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -921-817 -1 106-1 059-1 893 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 6-84 -484-84 -745 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -2 212-1 085-3 931-2 758-11 807 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit 8 132-7 137 - -2 163 Amortering av lån -468 - -937-759 7 500 Teckningsbelopp optioner - - - - 189 Utbetald utdelning -7 116-3 371-7 116-3 371-3 371 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 548-3 371-916 -4 130 2 155 PERIODENS KASSAFLÖDE -4 037-56 -8 278-731 6 863 Likvida medel vid periodens början 9 410 6 111 13 649 6 786 6 786 Likvida medel vid periodens slut 5 370 6 055 5 370 6 055 13 649 Likvida medel inkl. outnyttjade checkkrediter 36 919 18 392 36 919 18 392 37 335 12 13 NICE TO MEET YOU
förändring av koncernens eget kapital resultaträkning moderbolaget TKR 2012 2011 2012 2011 2011 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån apr-jun APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC TKR 2012 2011 2012 2011 2011 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån apr-jun APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Belopp vid periodens ingång 80 283 63 441 76 736 61 406 61 406 Utdelning till aktieägare -7 116-3 371-7 116-3 371-3 371 Nyemission - - - - 6 250 Teckningsbelopp optioner - - - - 189 Periodens resultat 2 211 2 867 5 760 4 902 12 263 UTGÅENDE EGET KAPITAL 75 380 62 937 75 380 62 937 76 736 Nettoomsättning 7 128 5 916 12 071 8 579 19 525 Aktiverat arbete för egen räkning 323-498 - - SUMMA INTÄKTER 7 451 5 916 12 569 8 579 19 525 RÖRELSENSKOSTNADER Övriga externa kostnader -2 312-1 889-4 550-3 083-6 834 Personalkostnader -5 136-3 695-8 056-5 383-12 423 Avskrivningar av materiella och -64 - -101 - - immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -7 512-5 584-12 707-8 466-19 257 RÖRELSERESULTAT / EBIT -61 332-138 113 268 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag 4 200 6 000 10 140 6 000 5 669 Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - 5 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 - -3 - -4 Finansnetto 4 197 6 000 10 137 6 000 5 670 RESULTAT FÖRE SKATT 4 136 6 333 9 999 6 113 5 938 Skatt - -30 - -30-53 PERIODENS RESULTAT 4 136 6 303 9 999 6 083 5 885 14 15 NICE TO MEET YOU
balansräkning moderbolaget nyckeltal koncernen TKR 2012 2011 2011 TILLGÅNGAR 30 JUN 30 JUN 31 DEC TKR 2012 2011 2012 2011 12 mån 2011 2010 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån JUL 2011-12 mån 12 mån APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JUN 2012 JAN-DEC JAN-DEC ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 667-271 Andelar i dotterföretag 164 787 153 546 164 787 Andra långfristiga fordringar 292-186 Summa anläggningstillgångar 165 746 153 546 165 244 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 6 896 3 217 3 036 Övriga kortfristiga fordringar 30 4 51 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 815 144 767 7 741 3 365 3 854 Kassa och bank 14 928 4 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 755 4 293 3 858 SUMMA TILLGÅNGAR 173 501 157 839 169 102 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital 118 605 112 355 118 605 FRITT EGET KAPITAL Fria reserver 24 770 25 812 26 001 Periodens resultat 9 999 6 083 5 885 34 769 31 896 31 886 SUMMA EGET KAPITAL 153 374 144 251 150 491 Avsättningar 292-186 RESULTAT Nettoomsättning 239 444 171 008 479 972 309 502 877 500 707 031 610 435 EBITDa 6 968 6 944 15 460 12 490 32 287 29 318 15 926 Rörelseresultat, EBIT 4 710 5 023 10 930 8 768 23 350 21 189 10 123 Periodens resultat före skatt 4 388 4 991 10 265 8 681 22 661 21 078 9 987 MARGINALER Rörelsemarginal, %, EBITDA 2,9% 4,1% 3,2% 4,0% 3,7% 4,1% 2,6% Rörelsemarginal, %, EBIT 2,0% 2,9% 2,3% 2,8% 2,7% 3,0% 1,7% Vinstmarginal, % 1,8% 2,9% 2,1% 2,8% 2,6% 3,0% 1,6% AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % 32,8% 30,5% 16,5% FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning 300 770 189 468 300 770 189 468 300 770 276 354 198 235 Eget kapital 75 380 62 937 75 380 62 937 75 380 76 736 61 406 Soliditet, % 25% 33% 25% 33% 25% 28% 31% PER AKTIE Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr 15,89 14,00 15,89 14,00 15,89 16,17 13,66 Resultat per aktie före utspädning, kr 0,47 0,64 1,21 1,09 2,77 2,65 1,02 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,46 0,64 1,21 1,09 2,76 2,65 1,02 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 619 210 4 494 210 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 4 764 541 4 494 210 4 757 279 4 494 210 4 750 754 4 619 210 4 494 210 Antal aktier vid periodens utgång 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 744 210 4 494 210 ANSTÄLLDA Medelantal anställda 159 118 155 117 144 125 96 Nettoomsättning per anställd, TKR 1 506 1 449 3 097 2 645 6 094 5 656 6 359 EBITDA per anställd, TKR 44 59 100 107 224 235 166 SKULDER Leverantörsskulder 443 104 438 Skulder till koncernföretag 15 551 10 219 11 628 Övriga kortfristiga skulder 713 958 909 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 128 2 307 5 450 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 19 835 13 588 18 425 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 173 501 157 839 169 102 16 17 NICE TO MEET YOU
definitioner av nyckeltal EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt. Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden. Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning under perioden dividerat med medelantalet anställda. EBITDA per anställd EBITDA under perioden dividerat med medelantalet anställda. Caperio Holding AB Gårdsfogdevägen 7 Box 11105 161 11 Bromma Tel +46 8 562 175 00 Fax +46 8 562 175 99 18 19 NICE TO MEET YOU