Med Shortcut avses Shortcut Media AB (publ), org. nr. 556849-1830, inklusive dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för Shortcut får härmed avge bokslutskommuniké för 2016. I denna rapport presenteras även resultat för det fjärde kvartalet 2016, avseende perioden 1 oktober 31 december 2016. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Tkr med föregående periods tal inom parentes, om inte annat anges. Kvartalsöversikt : 1 okt 31 dec 2016 Viktiga händelser Shortcut ingick avsiktsförklaring om förvärv av 60% av Oddway Film & Television i Göteborg Bond Street vann ett storbolag som kund med minst 1 Mkr i förväntade ordrar Koncernens hittills största beställning inom Virtual Reality (VR) mottogs av Good Motion Shortcut Post fick en beställning värd 3 Mkr Bond Street vann en rad priser i Clio Awards samt Eyes & Ears Awards Koncernen uppvisade sitt starkaste kvartal någonsin sett till både omsättning och resultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA) Finansiell översikt Nettoomsättningen ökade med 160%, till 12 878 (4 947) Tkr Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 205 (426) Tkr Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 121 (422) Tkr EBITDA-marginal uppgick till 17% (9%) EBITA-marginal uppgick till 16% (9%) Tkr 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Omsättning, rullande 12 mån Q1 Q2 Q3 Q4 Tkr 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 EBITA, rullande 12 mån Q1 Q2 Q3 Q4 2
Sammanfattning av helåret, 1 januari 31 december 2016 Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 42 831 (13 016) Tkr, en ökning med 229%, jämfört med samma period föregående år Pro forma organisk tillväxt var drygt 20%, jämfört med samma period föregående år Resultatet före avskrivningar (EBITDA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader 1 uppgick till 4 458 Tkr Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 958 (221) Tkr Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader 1 uppgick till 4 237 Tkr Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 3 737 (44) Tkr Nyckeltal Talen avser koncernen (Tkr) 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 3 mån 3 mån Helår Helår Nettoomsättning 12 878 4 947 42 831 13 016 -förändring % 160% 229% EBITDA, Rörelseresultat före avskrivningar 2 205 426 3 958 221 -marginal % 17% 9% 9% 2% EBITA, Rörelseresultat före GW-avskrivningar 2 121 422 3 737 44 -marginal % 16% 9% 9% 0% Resultat före skatt 1 488 275 1 469-482 -marginal % 12% 6% 3% -4% Periodens resultat 1 750 217 1 403-574 -marginal % 14% 4% 3% -4% -Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 339 166 71-666 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 14 746 614 Resultat per aktie 0,22 SEK 0,18 SEK Resultat per aktie som tillfaller aktieägarna 0,17 SEK 0,01 SEK Antal utestående aktier vid periodens slut 7 888 640 7 888 640 1 Avser rapporterade lönsamhetsmått justerat för de ca 500 Tkr i strukturinsatser som nämns i rapport avseende andra kvartalet 2016, sid 4. 3
Y#
Väsentliga händelser under samt efter kvartalet Den 15 november ingicks avsiktsförklaring om förvärv av Oddway Film & Television i Göteborg. Affären avtalades den 3 februari, med beräknat tillträde den 3 mars. Köpeskillingen uppgår till totalt 7,2 Mkr och erläggs huvudsakligen kontant vid tillträde, med en mindre del genom skuldebrev till säljarna. Oddway hade vid senaste avstämningstillfället innan affären ett upparbetat överskott (eget kapital) om ca 1,8 Mkr, vilket innebär en bolagsvärdering på skuldfri basis om drygt 10 Mkr. Oddway omsatte räkenskapsåret 2015/2016 inklusive det helägda dotterbolaget Collection Film ca 12,9 Mkr med en rörelsemarginal om ca 13% (1,7 Mkr). Verksamheten i dotterbolaget Collection Film är vilande men äger filmrättigheter, vilka genererar vissa intäkter. Förvärvet av Oddway stärker Shortcut Media Groups kapacitet och kompetens inom högkvalitativ företags- och reklamfilm och kompletterar gruppens övriga bolag både kompetensmässigt och geografiskt. Investeringen stödjer Shortcuts ambition att bli landets ledande, oberoende produktionsgrupp inom filmproduktion i kortformat. Ledningen bedömer att Shortcut i och med förvärvet nu är att betrakta som ett av de ledande bolagen i Sverige inom filmproduktion i kortformat. Shortcut har fortsatt ytterligare två pågående förvärvsdialoger med omsättning i storleksordningen 4-8 Mkr. En förvärvsdialog, som avsåg ett bolag i Västsverige, har tills vidare skrinlagts. Konklusion av återstående dialoger väntas nås under första halvåret 2017. Ledningen har en förhoppning om att en av dessa dialoger ska leda till ett positivt utfall till sommaren. 5 december deltog Shortcut i ett investerarseminarium på hotell Scandic Anglais. Den 9 december fick Good Motion koncernens största VR-beställning så långt, något som uppmärksammades med VD-intervju i Nyhetsbyrån Direkt. Produktionen utfördes åt SJ samt RayVR och fick god medial uppmärksamhet när den publicerades den 30 januari. Bl.a. i Dagens Media, Resumé, NyTeknik och VA Finans. Den 14 december fick Bond Street ett storbolag som kund, med förväntade beställningar om drygt 1 Mkr. På morgonen den 9 januari publicerades Shortcuts kvartalsvisa nyhetsbrev, vilket bl.a. presenterade förvärvet av Good Motion samt exempel på produktioner eller andra sammanhang då Shortcut synts i pressen. 6 februari publicerade Dagens Nyheter en stor artikel om julkalendern 2017, dit Good Motion producerar de visuella effekterna. 18 februari deltog Shortcut i investeringsseminarium arrangerat av Unga Aktiesparare i Linköping tillsammans med Nordnet. Presentationen finns att se här. Den 22 februari utsågs Oddway till bästa produktionsbolag i prestigefyllda tävlingen Årets Byrå på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det var första året som produktionsbolag utvärderades i tävlingen. 5
Verkställande direktörens kommentar Det sista kvartalet 2016 blev, i linje med tidigare år, årets starkaste. Shortcut visade under kvartalet upp de högsta talen någonsin sett till både omsättning och rörelseresultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA). När året nu har nått sitt slut är det dags att se tillbaka på hur Shortcut har presterat jämfört med de mål som vi tidigare har satt upp. I samband med noteringen kommunicerades följande mål för koncernen, vilket vi nedan jämför med utfallet. i. Att nå en organisk omsättningstillväxt på minst 20% under 2016 o Under 2016 var organisk tillväxt drygt 20%. Målet uppnåddes. ii. Att nå en EBITA-marginal om ca 11% under 2016 o Under 2016 uppgick EBITA-marginalen före struktur- och noteringsrelaterade kostnader till 10% och efter struktur- och noteringsrelaterade kostnader till 9%. Målet uppnåddes inte. iii. Att genomföra ungefär ett strategiskt förvärv per år o Under 2016 förvärvades Bond Street och Good Motion. Målet uppnåddes. Vi kommunicerade även en ambition om att minst fördubbla Shortcuts omsättning på tre år, från 34 Mkr 2015 (pro forma) till 68 Mkr 2018. Omsättningen uppgick 2016 till 42,8 Mkr. Då inkluderas dock Bond Street först från 1 februari 2016, Good Motion fr.o.m. 1 augusti 2016 och Oddway inkluderas inte alls. Tillsammans beräknas bolagen under kalenderåret 2016 ha uppnått en omsättning närmare 55 Mkr. 2 Vi ligger därmed, så långt, bra till för att även kunna nå detta mål. Sammanfattningsvis uppnådde eller överträffade vi under 2016 de flesta, men inte alla, av våra mål. Både organisk och faktiskt tillväxt låg över utsatt mål. Samma sak gäller förvärvstakten. Vi kommer att följa utsatt plan och har som ambition att fortsätta nå våra mål inom dessa områden även framöver. Rörelsemarginalen låg under fjärde kvartalet isolerat långt över målet, men var inte riktigt tillräckligt hög för att helårets rörelsemarginal skulle nå 11%. Detta främst på grund av dels att investeringar under året gjorts för att stötta den höga tillväxttakten, dels att mycket energi lagts på noteringen på AktieTorget och de tre förvärv som genomförts de senaste tolv månaderna. De två förvärv som genomfördes under 2016, Bond Street och Good Motion, har under året utvecklats väl. Bond Street stod under året för det största resultatbidraget i gruppen, vann en rad priser och såg ett gott affärsinflöde från både nya och befintliga kunder. Good Motion såg ökad lönsamhet, nådde en tvåsiffrig rörelsemarginal för året och vann flera nya, strategiskt viktiga både uppdrag och kunder. Affären med Oddway innebär att koncernen nu även finns representerad i Västsverige. Tillsammans med övriga bolag i gruppen bedömer vi oss vara ett av de ledande filmproduktionsbolagen i kortformat i Sverige. Tillskottet av Oddway underlättar både arbetet med att bli den självklara marknadsledaren i Sverige och att nå målet om en internationell expansion under 2018. Oddway är ett prisbelönt, välskött och välrenommerat företag med ett fantastiskt team och spännande kunder. Detta gör bolaget till en perfekt partner för Shortcut. Ett kvitto på att vår utvärdering av Oddway stämmer fick vi endast ett par veckor efter att vi avtalade om förvärvet, då Oddway utsågs till Sveriges bästa produktionsbolag i prestigefyllda tävlingen Årets Byrå. Framgent kommer vi att bibehålla de långsiktiga mål som kommunicerades inför noteringen för 2017. Det vill säga att nå en omsättning om minst 68 Mkr 2018 samt en rörelsemarginal före Goodwill- 2 Observera att detta är en approximation, då inget bokslut har upprättats för samtliga bolag avseende kalenderåret 2016. Siffran bör till följd av detta tolkas med stor försiktighet. 6
avskrivningar (EBITA) om ca 11%. Då vi överträffade tillväxtmålen 2016 räknar vi med att redan under 2017 nå en omsättning som överstiger 60 Mkr, motsvarande en tillväxt om ca 40% jämfört med 2016. På förvärvssidan har vi en ambition att under första halvåret 2017 konkludera de förvärvsdialoger som pågår. Vi har en förhoppning om att få ett positivt utfall i en av dessa dialoger till sommaren. I skrivande stund är vi nästan tre gånger så många medarbetare som i slutet av februari 2016, innan förvärvet av Bond Street. Det är en rolig och inspirerande resa, som också ställer högre krav på vår strukturella och administrativa kapacitet. Ledningsarbetet med att fortsätta stärka bolagets organisation och struktur fortsätter därför i högt tempo. Fokus under nästkommande kvartal blir att söka maximera samarbetsmöjligheterna mellan gruppens bolag i Stockholm och Göteborg, närma oss en konkludering av pågående förvärvsdialoger, ägna oss åt koncernövergripande teambuilding-aktiviteter, fortsätta driva tillväxt samt att arbeta vidare på en koncernstruktur anpassad för den snabbt växande organisationen. Intäkter och resultat Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2016 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 12 878 (4 947) Tkr, en ökning med 160 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den kraftiga ökningen i omsättning beror dels på förvärvet av Bond Street Film Stockholm AB samt Good Motion AB, dels på organisk tillväxt. Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 205 (426) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 121 (422) Tkr. Det fjärde kvartalet 2016 innehåller en positiv skatteeffekt om 262 Tkr, det vill säga en skatteintäkt. Skatteintäkten är hänförlig till en uppskjuten skattefordran på ej utnyttjade underskottsavdrag i moderbolaget, samt i två stycken av dotterföretagen, vilka bedöms kunna utnyttjas under kommande år. Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK. Detta tal avser koncernens resultat efter skatt och därmed också Goodwill-avskrivningar. För mer information om Goodwill, vänligen se rubriken Viktig information om Goodwill, nedan. Helåret 1 januari 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 42 831 (13 016) Tkr, en ökning med 229% jämfört med motsvarande period föregående år. Den kraftiga ökningen i omsättning beror dels på förvärvet av Bond Street Film Stockholm AB samt Good Motion AB, dels på organisk tillväxt. Jämfört med en pro forma-omsättning 2015 är den organiska tillväxten under 2016 drygt 20%. Det ska noteras att de kvartalsvisa intäktsperiodiseringarna under 2015 för nyförvärvade dotterbolag gjorts approximativt i efterhand, vilket innebär att den rapporterade organiska tillväxten för enstaka kvartal under 2016 bör tolkas med försiktighet. Den organiska tillväxten för helåret 2016 bedöms dock vara tillförlitlig. Resultatet före avskrivningar (EBITDA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader 3 uppgick till 4 458 Tkr. Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA), struktur- och noteringsrelaterade kostnader 3 uppgick till 4 237 Tkr. 3 Avser rapporterade lönsamhetsmått justerat för de ca 500 Tkr i strukturinsatser som nämns i kvartalsrapporten för 2016 års andra kvartal, sid 4. 7
Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 958 (221) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 3 737 (44) Tkr. Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK. Detta tal avser koncernens resultat efter skatt och därmed också Goodwill-avskrivningar. För mer information om Goodwill, vänligen se rubriken Viktig information om Goodwill, nedan. Tilläggsköpeskilling Genomförda förvärv är ibland förknippade med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingens konstruktion och storlek kan variera från ett förvärv till ett annat. Ofta är det kopplat till en viss resultatnivå i det förvärvade bolaget och utgår till säljaren efter att resultatet fastställts. Koncernen följer i detta avseende gällande redovisningspraxis vilket innebär att erforderlig avsättning för eventuellt tillkommande köpeskilling avsättes i räkenskaperna. Den avsättning som finns redovisad i balansräkningen avser förvärvet av Bond Street Film Stockholm AB och avgörs av bolagets resultat under 2016 så snart helårets utfall har reviderats. Viktig information om Goodwill Eftersom koncernen redovisar enligt K3 skrivs Goodwill av kontinuerligt, till skillnad från principerna i redovisningsstandarden IFRS, där Goodwill endast skrivs ned om värdet av förvärvet bedöms understiga redovisad Goodwill. Koncernen skriver av Goodwill från tre förvärv på 5 respektive 10 år. Förvärven av Goodmotion AB och Redigerarna Tidblom & Vågesjö AB skrivs av på 5 år, medan förvärvet av Bond Street Film Stockholm AB skrivs av på 10 år. Shortcut anser att de för koncernen mest relevanta lönsamhetsmåtten är EBITDA samt EBITA. EBITDA minus finansiella kostnader och skatt bedöms ge en god approximation av kassaflödet från den löpande verksamheten. EBITA bedöms ge en god approximation av vilket rörelseresultat koncernen hade uppvisat vid redovisning under IFRS, där Goodwill inte skrivs av på samma sätt som i K3. Hela Goodwill från förvärv skrivs av, det vill säga även den del som tillhör minoritetsägare. Den del av resultatet som tillfaller minoritetsägare specificeras därefter sist i resultaträkningen, efter skatt. Värt att notera är att Shortcut utfört s.k. impairment tests avseende 2016, för att bedöma om de förvärvade bolagens bokförda värde minst uppgår till det verkliga värdet. Avseende samtliga förvärv har resultatet visat att bokfört värde minst uppgår till det verkliga värdet. Aktien Shortcuts aktie (SMG) noterades på AktieTorget den 20 juni 2016 och har ISIN-kod SE0008347462. Totalt fanns 7 888 640 st utestående aktier fördelat på 644 st ägare per 2017-01-31 (källa: Euroclear). Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som Shortcuts verksamhet exponeras för relaterar till bland annat nyckelkompetens, nyckelkunder, konkurrens samt konjunktur. För information avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till detaljerad redovisning i det informationsmemorandum som finns publicerat på Shortcuts hemsida. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och osäkerhetsfaktorer har identifierats under perioden. 8
Redovisningsprinciper All finansiell information i denna rapport är framtaget i enlighet med K3, vilket är det regelverk som följs. För detaljerad beskrivning av detta hänvisas till senast avlämnad årsredovisning. Resultat- och balansräkningar är i vissa fall något komprimerade i denna rapport. Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Nästa rapport Shortcuts rapport för perioden 1 jan 31 mars kommer att publiceras den 5 maj 2017. Årsstämma, utdelning, årsredovisning, m.m. Shortcuts årsstämma förväntas hållas den 24 maj i Bond Streets lokaler på Ynglingagatan 15 i Stockholm. Den fullständiga årsredovisningen inklusive koncernredovisning kommer att tillhandahållas på stämman samt på www.shortcutmedia.se fr.o.m. den 3 maj. Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras och att ingen utdelning sker, i linje med vad som kommunicerats vid noteringen. Stockholm den 28 februari 2017, Anders Brinck, VD 9
10
För ytterligare information, vänligen kontakta: Shortcut Media AB (Publ) Karlavägen 108, 8tr 115 29 Stockholm Investor relations kontakt: Anders Brinck VD Shortcut Media Group anders.brinck@shortcutmedia.se Tel: 076-949 66 99 Alt. Christer Karlsson CFO Shortcut Media Group christer.karlsson@shortcutmedia.se Tel: 0708-706 704 Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017. 11
Koncernens resultaträkningar (Tkr) 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 3 mån 3 mån Helår Helår Nettoomsättning 12 878 4 947 42 831 13 016 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -6 167-1 609-20 385-3 442 Övriga externa kostnader -682-781 -5 905-2 317 Personalkostnader -3 824-2 131-12 582-7 036 Rörelseresultat före av-/nedskrivningar (EBITDA) 2 205 426 3 958 221 Av-/nedskrivningar av anl.tillgångar exkl Goodwill -85-4 -221-177 Rörelseresultat före Goodwillavskrivningar (EBITA) 2 121 422 3 737 44 Av-/nedskrivningar av Goodwill -558-132 -2 045-412 Rörelseresultat (EBIT) 1 563 290 1 692-368 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 6 11 13 14 Räntekostnader och liknande poster -81-25 -236-129 Resultat efter finansiella poster 1 488 275 1 469-482 Resultat före skatt 1 488 275 1 469-482 Skatt på årets resultat (aktuell & uppskjuten) 262-58 -66-92 Årets resultat 1 750 217 1 403-574 Varav hänförligt till: Moderföretagets aktieägare 1 339 166 71-666 Minoritetsintresse 412 51 1 332 91 12
Koncernens balansräkningar (Tkr) 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Goodwill 17 469 1 180 Hyresrätter och liknande 0 0 Materiella anläggningstillgångar 731 469 Finansiella anläggningstillgångar 2 454 300 Summa anläggningstillgångar 20 654 1 949 Kundfordringar 11 957 3 034 Övriga fordringar 1 721 632 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 1 673 336 Kassa och bank 4 092 96 Summa omsättningstillgångar 19 443 4 099 SUMMA TILLGÅNGAR 40 097 6 049 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital 868 147 Bundet eget kapital 0 147 Fritt eget kapital 13 807 987 Årets resultat 71-666 Summa eget kapital för aktieägarna i bolaget 14 746 614 Minoritetens egna kapital 7 734 162 Summa eget kapital 22 480 776 Avsättningar för uppskjuten skatt 340 39 Övriga avsättningar 1 207 0 Långfristiga räntebärande skulder 6 195 524 Summa långfristiga skulder & avsättningar 7 741 563 Kortfristiga räntebärande skulder 695 1 210 Leverantörsskulder 3 643 1 288 Övriga kortfristiga skulder 3 785 1 963 Upplupna kostnader och förutbet intäkter 1 752 248 Summa kortfristiga skulder 9 875 4 710 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 097 6 049 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i koncernen Företagsinteckningar 6 165 2 165 Aktier och tillgångar med äganderättsförbehåll 19 364 46 Övriga ställda säkerheter 1 083 1 120 Summa ställda säkerheter 26 612 3 331 13
Koncernens kassaflöde (Tkr) 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 12 mån 12 mån Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 469-482 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 2 266 649 Delsumma 3 735 167 Betald skatt -415-102 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 321 64 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -11 348-906 Ökning(-)/Minskning (+) av rörelseskulder 5 693 683 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 334-159 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -9 608-95 Förvärv av dotterföretag, nettolikvidpåverkan -512 0 Förvärv av finansiella tillgångar -1 609-300 Avyttring av finansiella tillgångar 0 55 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 729-340 Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott 0 0 Utdelning till minoritet -700 0 Nyemission 13 547 293 Upptagna lån 7 017 750 Amortering av låneskulder -1 805-962 Amortering av leasingskuld 0-40 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 059 41 Årets kassaflöde 3 996-458 Likvida medel vid årets början 96 555 Likvida medel vid årets slut 4 092 96 14
Moderbolagets resultaträkningar (Tkr) 2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 3 mån 3 mån Helår 2015-01-01 2015-12-31 Helår Nettoomsättning 1 867 1 389 5 557 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -361-458 -1 539 Övriga externa kostnader -591-510 -1 963 Personalkostnader -629-492 -1 864 Rörelseresultat före av-/nedskrivningar (EBITDA) 286-71 191 Av-/nedskrivningar av anl.tillgångar exkl Goodwill -39-28 -161 Rörelseresultat före Goodwillavskrivningar (EBIT 248-99 31 Av-/nedskrivningar av Goodwill 0 0 0 Rörelseresultat (EBIT) 248-99 31 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 300 Ränteintäkter och liknande poster 0 0 2 Räntekostnader och liknande poster -48-10 -154 Resultat efter finansiella poster 200-109 179 Bokslutsdispositioner 0 174 0 Resultat före skatt 200 65 179 Skatt på årets resultat (aktuell & uppskjuten) 220-22 220 Årets resultat 420 43 399 4 782-1 042-1 975-1 632 133-167 -34 0-34 0 0-97 -131 174 43-22 21 15
Moderbolagets balansräkningar (Tkr) 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Goodwill 0 0 Hyresrätter och liknande 0 0 Materiella anläggningstillgångar 202 339 Finansiella anläggningstillgångar 17 834 2 501 Summa anläggningstillgångar 18 035 2 840 Kundfordringar 405 437 Övriga fordringar 4 633 1 028 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 456 0 Kassa och bank 487 8 Summa omsättningstillgångar 5 980 1 473 SUMMA TILLGÅNGAR 24 015 4 313 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital 868 147 Bundet eget kapital 0 147 Fritt eget kapital 13 673 680 Årets resultat 399 21 Summa eget kapital för aktieägarna i bolaget 14 940 994 Minoritetens egna kapital 0 0 Summa eget kapital 14 940 994 Avsättningar för uppskjuten skatt 0 0 Övriga avsättningar 1 207 0 Långfristiga räntebärande skulder 5 498 478 Summa långfristiga skulder & avsättningar 6 705 478 Kortfristiga räntebärande skulder 0 509 Leverantörsskulder 209 491 Övriga kortfristiga skulder 2 082 946 Upplupna kostnader och förutbet intäkter 80 896 Summa kortfristiga skulder 2 370 2 841 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 015 4 313 16
Moderbolagets kassaflöde (Tkr) 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 12 mån 12 mån Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 179-131 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 1 161 227 Delsumma 1 340 96 Betald skatt 0-62 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 340 34 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -4 029-117 Ökning(-)/Minskning (+) av rörelseskulder -355-118 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 383-201 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -23-34 Förvärv av dotterföretag, nettolikvidpåverkan -12 531 0 Förvärv av finansiella tillgångar -1 000-300 Avyttring av finansiella tillgångar -1 375 55 Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 929-279 Finansieringsverksamheten Nyemission 13 547 293 Upptagna lån 6 709 750 Amortering av låneskulder -1 805-962 Amortering av leasingskuld 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 451 81 Årets kassaflöde 478-399 Likvida medel vid årets början 8 408 Likvida medel vid årets slut 487 8 17