Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till 2 093 mkr, en minskning med 326 mkr från 2 419 mkr. K Räntenettot ökade med 143 mkr, från 4 042 mkr till 4 185 mkr. K Erhållna utdelningar minskade med 450 mkr, från 464 mkr till 14 mkr. K Nettoresultat finansiella transaktioner minskade med 363 mkr, från 667 mkr till 304 mkr. K Kreditförlusterna minskade med 286 mkr till 285 mkr från 549 mkr. K Balansomslutningen ökade med 8,4% från 201 mdr till 218 mdr. K Genomsnittlig affärsvolym ökade med 10,8% till 660 mdr. Fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet K Sparbankernas rörelseresultat uppgick till 445 mkr, att jämföra med 847 mkr. K Räntenettot ökar med 117 mkr, från 1 072 mkr till 1 189 mkr. K Nettoresultat finansiella transaktioner minskar med 168 mkr, från 224 mkr till 56 mkr. K Rörelsekostnaderna ökar med 236 mkr, från 999 mkr till 1 235 mkr. K Kreditförlusterna ökar med 167 mkr, från 35 mkr till 202 mkr. K Balansomslutningen ökade med 3,1% till 218 mdr. K Genomsnittlig affärsvolym ökade med 0,9%. * preliminära siffror
Sparbankerna Sveriges sparbanker utgör tillsammans den femte största bankaktören på den svenska marknaden. Sparbankerna är oftast marknadsledande på sina respektive orter. Sparbankernas Riksförbunds 62 medlemsbanker har sammanlagt en affärsvolym på ca 660 miljarder, en balans-omslutning på 218 miljarder och ett rörelseresultat på ca 2,4 miljarder på helårsbasis. Cirka 3 400 medarbetare på 256 bankkontor arbetar för drygt 2 miljoner kunder inom privat- och företagsmarknaden runt om i landet. Om Sparbankerna annorlunda banker Sveriges 64 sparbanker är annorlunda banker och har oavsett associationsform en gemensam värdegrund där man som sparbank ska stå för en sund vardagsekonomi, stimulera till sparande samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten och bidra till lokalsamhällets utveckling. I sparbankernas verksamhetsidé ingår det att en del av en sparbanks vinst återinvesteras i dess verksamhetsområde. Sparbankerna bedriver bank lokalt och har sina huvudkontor på små och medelstora orter i hela landet. Besluten fattas så nära kunden som möjligt. Långsiktigheten, kunskapen och den lokala förankringen gör att sparbankerna fattar beslut som är bäst för kunden, banken och samhället sparbanken verkar i. Sparbankerna gör andra bedömningar av risker och möjligheter än övriga banker, eftersom de väger in lokala faktorer. Gemensamt för sparbankerna är att de oftast har stora marknadsandelar lokalt och har fått bland de högsta kundnöjdhetsbetygen mer än sju år i rad bland privat- och företagskunder. Långsiktigheten och den lokala förankringen har bidragit till att sparbankerna klarat sig bra genom kriser och konjunkturcykler, från kreugerkraschen till den senaste finanskrisen. Genom den lokala förankringen och lokala kreditgivningen fyller sparbankerna en viktig marknadsoch samhällsfunktion för stora delar av landet, trots att det inte finns en sparbank i Stockholm eller Göteborg. Sparbankerna och dess samhällsengagemang bidrar till tillväxt och livskvalitet Särskiljande för sparbankerna är just att det i verksamhetsidén finns en unik modell för vinstdelning varför sparbankerna spelar en stor roll för att utveckla det lokala näringslivet och lokalsamhället. När det går bra för sparbankerna återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där bankens kunder lever och verkar. Sparbankerna bidrar aktivt till förändring på orter och regioner med i grunden stora utmaningar för tillväxt och nya jobb. I dessa frågor samverkar oftast sparbankerna med lokalpolitiker, myndigheter, organisationer och företagare. Sedan många år tillbaka har sparbankerna tillsammans med lokala aktörer arbetat med frågor om ungdomsarbetslöshet och entreprenörskap. Under har arbetet fortsatt och flera sparbanker som t ex Kinda-Ydre Sparbank, Vadstena Sparbank, Valdemarsviks Sparbank, Åtvidabergs Sparbank, Sparbanken i Karlshamn, Roslagens Sparbank, Sala Sparbank, Bergslagens Sparbank, Laholms Sparbank har gjort en gemensam aktion med samarbetspartnern Swedbank och skapat nya praktikplatser för att ge unga arbetslivserfarenhet och en fot in i arbetslivet. En annan viktig satsning har varit att få unga att prova driva företag. Ett antal sparbanker stödjer projekt inom lands- och glesbygdsutveckling t ex Skurups sparbank som stödjer Ett grönt Rydsgård och Mjöbäcks Sparbank som tillsammans med byalag driver projektet Trivselbygden. Ulricehamns Sparbank var en av initiativtagarna till 25 000 kunder år 2020, vilket både är målet och namnet på ett projekt som syftar till att få ulricehamnarna att handla lokalt och därmed öka omsättningen hos de lokala butikerna. Sparbankerna medverkade i Landsbygdsriksdagen i Sunne 6-9 maj. 2
översikt Kv 4 Kv 3 Förändr % Kv 4 Förändr % jan-dec jan-dec Förändr % Resultaträkning, mkr Räntenetto 1 189 1 072 10,9% 1 036 14,8% 4 185 4 042 3,5% Provisionsnetto 630 557 13,1% 687-8,3% 2 270 2 141 6,0% Nettoresultat finansiella transaktioner 56 224 60 304 667-54,4% Övriga intäkter 7 28-75,0% 568-98,8% 96 548-82,5% Summa intäkter 1 882 1 881 2 351-19,9% 6 855 7 398-7,3% Personalkostnader 659 515 28,0% 662-0,5% 2381 2314 2,9% Av- och nedskrivningar 69 75-8,0% 68 1,5% 259 248 4,4% Övriga kostnader 507 409 24,0% 554-8,5% 1 836 1 841-0,3% Summa rörelsekostnader 1 235 999 23,6% 1 284-3,8% 4 476 4 403 1,7% Resultat före kreditförluster 647 882-26,6% 1 067-39,4% 2 379 2 995-20,6% Kreditförluster inkl. värdeförändring övertagen egendom 202 35 283-28,6% 286 549-47,9% Nedskrivning av finanseilla tillgångar 0 0 3 0 27 Rörelseresultat 445 847-47,5% 781-43,0% 2 093 2 419-13,5% Balansräkningsdata, mkr Utlåning till allmänheten 164 596 166 627-1,2% 156 398 5,2% 164 596 157 800 4,3% Inlåning från allmänheten 180 654 175 351 3,0% 160 037 12,9% 180 654 168 117 7,5% Summa eget kapital 29 807 29 394 1,4% 23 769 25,4% 29 817 26 792 11,3% Balansomslutning 217 549 211 054 3,1% 193 636 12,3% 217 559 200 716 8,4% Total genomsnittlig affärsvolym 659 963 654 055 0,9% 595 366 10,8% 659 963 595 366 10,8% Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital % 4,64 8,92 8,90 5,46 7,41 K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,53 0,65 0,65 0,60 K/I-tal efter kreditförluster 0,76 0,55 0,71 0,69 0,67 Soliditet % 13,68 13,90 12,23 13,68 13,32 Antal årsarbetare 3 390 3 300 2,7% 3 404-0,4% 3 390 3 358 1,0% Januari - december Räntenettot Räntenettot ökar med 3,5% under jämfört med. Räntenettot har ökat successivt under året från en låg nivå i början av. Intäkterna Provisionsnettot ökar med 6% jämfört med föregående år, nettoresultat finansiella transaktioner minskar däremot med 54,4%. Nettoresultat finansiella transaktioner uppvisar stora svängningar sparbankerna emellan. Övriga intäkter minskar med 82,5% till 96 miljoner kronor jämfört med 548 miljoner kronor. Minskningen är i stor utsträckning orsakad av en betydligt lägre nivå på erhållna utdelningar än tidigare år, 14 miljoner kronor jämfört med 464 miljoner kronor. Kostnaderna Summa rörelsekostnader ökar med 1,7% eller 73 miljoner kronor. Den största posten är personalkostnader vilka ökar med 2,9%. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom har praktiskt taget halverats och minskar med 263 miljoner kronor från 549 miljoner kronor till 286 miljoner kronor. År uppgick kreditförlusterna till 0,27% av sparbankernas balansomslutning, är motsvarande siffra 0,13%. Affärsvolymerna Den genomsnittliga affärsvolymen uppgick till 660 miljarder kronor vilket är en ökning med 10,8% jämfört med. I genomsnittlig affärsvolym ingår förutom in- och utlåning i egen portfölj även de volymer som sparbankerna förmedlar till bl.a. Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Den enskilt största ökningen av affärsvolymen beror på att inlåning från allmänheten i egen portfölj ökar med ca 13 miljarder kronor till 181 miljarder kronor. Utlåning i egen portfölj ökade med 4,3% eller 6 miljarder kronor till 165 miljarder kronor. Balansomslutningen totalt ökade med 8,4% till 218 miljarder kronor. 3
Kvartal 4 Räntenettot Räntenettot ökar med 10,9% eller 117 miljoner kronor jämfört med kvartal 3. Intäkterna Provisionsnettot ökar med 13,1% eller 73 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal, nettoresultat finansiella transaktioner minskar däremot med 168 miljoner kronor till 56 miljoner kronor. Övriga intäkter, inklusive erhållna utdelningar, visar ett lågt utfall både kvartal 3 och kvartal 4 och är 21 miljoner kronor lägre kvartal 4 än kvartal 3. Kostnaderna Summa rörelsekostnader ökar med 23,6% under kvartal 4 jämfört med kvartal 3. Största post är personalkostnader vilka ökar med 28% jämfört med föregående period. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom ökar från 35 miljoner kronor kvartal 3 till 202 miljoner kronor kvartal 4. Affärsvolymerna Den genomsnittliga affärsvolymen har ökat med 0,9% under kvartal 4 och uppgår vid utgången av till 660 miljarder kronor. Balansomslutningen ökar med 3,1% till 218 miljarder kronor, ökningen beror framför allt på att posten Inlåning från allmänheten ökar med 5 miljarder kronor till 181 miljarder kronor. Utlåning till allmänheten har däremot minskat med 1,2% och uppgår nu till 165 miljarder kronor. Inlåning sparbankerna, Mdr 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 UTlåning sparbankerna, Mdr 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 dec -02 dec -02 dec-03 dec-03 dec-04 dec-04 dec-05 dec-05 dec-06 dec-06 dec-07 dec-07 dec-08 dec-08 mar-09 jun-09 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 Allmänheten Privatmarknad sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 mar-10 jun-10 Marknadsandelar -12-31, Procent 35 30 25 dec-10 dec-10 Allmänheten Privatmarknad 20 marknadsandelar 15 Sparbankernas sammanlagda marknadsandel av Inlåning från allmänheten uppgår till 8,2 % vilket är en ökning från då andel uppgick till 7,6%. Marknadsandelen för Utlåning till allmänheten uppgår till 6,5% vilket även det är en ökning jämfört med då andelen var 6,3%. Sparbankernas marknadsandelar innebär att de tillsammans utgör Sveriges femte största aktör på bankmarknaden. 10 5 0 Inlåning allmänheten Samtliga Sparbanker Swedbank SEB Handelsbanken Utlån och Bolån allmänheten Nordea Danske Bank Länsförsäkringar Övriga banker och bolåninst. 4
Det är fjärde året i rad som sparbankerna delar ut priset Årets Sociala Kapitalist tillsammans med Veckans Affärer med syfte att belysa och främja företagens långsiktiga ansvarstagande i samhället. Priset delas ut i tre kategorier: Storföretag, Personlig insats och Entreprenör. Genom priset vill sparbankerna visa att det går att ta ett socialt ansvar och tjäna pengar samtidigt, schyssta stålar, helt enkelt. Årets sociala kapitalist, personlig insats, gick till Carl Folke och Johan Rockström, Stockholm Environment Institute. Trångsviksbolaget utsågs till Årets sociala kapitalist i kategorin entreprenör och i kategori Storföretag tog Playing för Change priset. Läs mer på www.sparbankerna.se Resultatposter SAMTLIGA SPARBANKER, tkr Helår Helår Förändring % Ränteintäkter (inkl leasing) 5 427 629 5 513 247-1,6 Räntekostnader -1 242 132-1 471 124-15,6 Räntenetto 4 185 497 4 042 123 3,5 Erhållna utdelningar 13 579 463 694-97,1 Provisionsintäkter 2 658 938 2 505 237 6,1 Provisionskostnader -388 571-363 942 6,8 Nettoresultat finansiella transaktioner 304 038 667 363-54,4 Övriga rörelseintäkter 82 006 84 766-3,3 S:a övriga rörelseintäkter 2 669 991 3 357 118-20,5 Summa räntenetto och rörelseintäkter 6 855 487 7 399 241-7,3 Allmänna administrationskostnader 3 827 321 3 744 754 2,2 - varav personalkostnader 2 380 686 2 314 056 2,9 - därav avsättning vinstandelar 112 727 99 367 13,4 - varav IT-kostnader 707 122 692 817 2,1 - varav övr allmänna administrationskostnader 739 513 737 881 0,2 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 258 804 247 618 4,5 - varav goodwill 133 014 125 165 6,3 Övriga rörelsekostnader 390 052 410 348-4,9 Summa kostnader före kreditförluster 4 476 177 4 402 720 1,7 Resultat före kreditförluster 2 379 310 2 996 521-20,6 Kreditförluster, inkl värdeförändring 286 316 549 840-47,9 Nedskrivningar av finansiella tillgångar 194 27 326-99,3 - varav Swedbanksaktier 0 24 976-100,0 Rörelseresultat 2 092 800 2 419 355-13,5 Medelomslutning, MO 206 942 921 191 901 050 7,8 Total affärsvolym ultimo 683 329 290 642 549 150 6,3 Total genomsnittlig affärsvolym 659 994 296 595 365 697 10,9 Antal årsanställda 3 390 3 358 0,9 5
balansräkning i sammandrag SAMTLIGA SPARBANKER, tkr Tillgångar Förändring 12 mån % Utlåning till allmänheten 164 595 811 158 700 064 3,7 Obligationer o andra räntebärande värdepapper 18 961 651 9 749 840 94,5 Aktier och andelar 8 295 874 6 879 714 20,6 Övriga tillgångar 25 695 884 25 386 838 1,2 Summa tillgångar 217 549 220 200 716 456 8,4 Skulder Inlåning från allmänheten 180 653 965 168 117 239 7,5 Övriga skulder 7 087 391 5 806 780 22,1 Summa skulder 187 741 356 173 924 019 7,9 Eget kapital Obeskattade reserver 210 361 204 834 2,7 Fond för verkligt värde 3 508 302 1 929 651 81,8 Egna fonder inklusive periodens resultat 26 089 212 24 657 957 5,8 Summa skulder och eget kapital 217 549 230 200 716 461 8,4 NYCKELTAL Förändring %-enheter Räntabilitet på eget kapital, % helår (28 % skatt) 5,46 7,41-1,95 Kapitalstruktur Soliditet, % 13,68 13,32 0,35 Effektivitetsmått KI - tal före förluster, netto 0,65 0,60 0,06 KI - tal efter förluster, netto 0,69 0,67 0,02 Övrigt Affärsvolym per årsarbetare, tkr 201 601 191 329 10 272 Aktieinnehav i Swedbank Förändring antal Antal A-aktier 53 388 430 56 201 412-2 812 982 Antal Preferensaktier 29 251 812 31 527 570-2 275 758 Flertalet sparbanker satsar på unga företagare i olika former och koncept som Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer etc, ofta i nära samarbete med Nyföretagarcentrum, kommuner och skolor m fl. Under har många ungdomar fått hjälp på traven att driva eget företag t ex genom ett startpaket med litet bidrag och kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och juridik samt en personlig mentor. 6
Sparbankerna 256 kontor på över 240 orter i 20 landskap Kommuner där sparbankerna finns. Blekinge Sparbanken i Karlshamn Sölvesborg - Mjällby Sparbank Bohuslän Orusts Sparbank Sparbanken Tanum Tjörns Sparbank Dalarna Bjursås Sparbank Leksands Sparbank Norrbärke Sparbank Södra Dalarnas Sparbank Dalsland Dalslands Sparbank Gotland Sparbanken Gotland Närs Sparbank Halland Falkenbergs Sparbank Laholms Sparbank Sparbanken Boken Varbergs Sparbank AB Hälsingland Hudiksvalls Sparbank Medelpad Attmars Sparbank Karlshamn Olofström Svängsta Mörrum Asarum Kyrkhult Vilshult Ringamåla Sölvesborg Mjällby Henån Ellös Svanesund Varekil Tanumshede Fjällbacka Grebbestad Hamburgsund Östad Skärhamn Kållekärr Myggenäs Bjursås Leksand Insjön Rättvik Smedjebacken Söderbärke Hedemora Långhyttan Stora Skedvi Mellrud Bengtsfors Bäckefors Ed Färgelanda Högsäter Åsensbruk Eskelhem Stånga Klintehamn Roma Stånga Falkenberg Getinge Ullared Vessingebro Ätran Laholm Knäred Våxtorp Hishult Skånes Fagerhult Varberg Bua Horred Håsten Skällinge Träslövsläge Tvååker Veddinge Hudiksvall Delsbo Enånger Forsa Iggesund Järvsö Matfors Norrbotten Sparbanken Nord Närke Lekebergs Sparbank Skåne Ekeby Sparbank Frenninge Sparbank Färs & Frosta Sparbank Ivetofta Sparbank i Bromölla Sparbanken Göinge AB Sparbanken 1826 Skurups Sparbank Snapphanebygdens Sparbank Sparbanken Syd Småland Häradssparbanken Mönsterås Piteå Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Kiruna Malmberget Norrfjärden Pajala Roknäs Rosvik Vuollerim Älvsbyn Öjebyn Överkalix Övertorneå Fjugesta ekeby Vollsjö Lund Staffanstorp Svalöv Eslöv Höör Hörby Lomma Kävlinge Sjöbo Ystad Tomelilla Simrishamn Marieholm Löberöd Vollsjö Lövestad Löddeköpinge Södra Sandby bromölla Näsum Vinslöv Glimåkra Hästveda Röke Kristianstad Arkelstorp Broby Degeberga Everöd Fjälkinge Färlöv Knislinge Sibbhult Tollarp Vä Åhus Önnestad Olofström Osby Vittsjö Lönsboda Hästveda Hässleholm Killeberg Tyringe Näsby Sösdala Skurup Rydsgård bjärnum Visseltofta Ystad Simrishamn Tomelilla Skurup mönsterås Fliseryd Högsby Sparbank Lönneberga Tuna-Vena Sparbank Markaryds Sparbank Sparbanken Eken AB Södra Hestra Sparbank Högsby Hultsfred Silverdalen Tuna Markaryd Ryd Delary Grimslöv Långasjö Åryd Älmeboda Hyltebruk Burserud Torup Unnaryd Tjustbygdens Sparbank AB Västervik Ankarsrum Gamleby Vimmerby Sparbank AB Vimmerby Virserums Sparbank Virserum Ålems Sparbank ålem Blomstermåla Timmernabben Södermanland Sparbanken Rekarne AB Eskilstuna Torshälla Mariefred Strängnäs Sörmlands Sparbank Katrineholm Nyköping Flen Malmköping Oxelösund Vingåker Uppland Roslagens Sparbank Norrtälje Hallstavik Rimbo Grind Älmsta Ljusterö Sparbanken i Enköping Enköping Bro Bålsta Kungsängen Värmland Fryksdalens Sparbank Westra Wermlands Sparbank Sunne arvika Edane Charlottenberg Koppom Töckfors Åmotfors Årjäng Västergötland Mjöbäcks Sparbank Överlida Sparbanken Alingsås Alingsås Floda Gråbo Herrljunga Lerum Ljung Sollenbrunn Vårgårda Sparbanken Lidköping AB Lidköping Framnäs Sparbanken Skaraborg AB Sparbanken Tranemo Skara Vara Götene Essunga Kvänum Nossebro Vedum Tranemo Dalstorp Länghem Swedbank Sjuhärad AB Tidaholms Sparbank Ulricehamns Sparbank Åse och Viste Härads Sparbank Västmanland Bergslagens Sparbank AB Sparbanken Västra Mälardalen Sala Sparbank Ångermanland Sidensjö Sparbank Öland Ölands Bank ab Östergötland Kinda Ydre Sparbank Vadstena Sparbank Valdemarsviks Sparbank Åtvidabergs Sparbank Borås (3 kontor) Bollebygd Fristad Dalsjöfors Sandared Svenljunga Kinna Sätila Skene Tidaholm Brandstorp Mullsjö Ulricehamn Dalum Gällstad Hökerum Grästorp Lindesberg Nora Frövi Kopparberg Storå Fellingsbro Köping Arboga Kungsör Kolsva Sala Heby Östervåla Tärnsjö Sidensjö Skorped borgholm Mörbylånga Degerhamn Löttorp Färjestaden Kisa Horn Rimforsa Österbymo Vadstena Valdemarsvik Gusum, Åtvidaberg 7
Tillväxtdagarna 17-18 mars i Göteborg Sparbankerna arrangerar tillsammans med Swedbank Tillväxtdagarna i Göteborg. Ambitionen är att under två dagar samla alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Läs mer på www.sparbankernas.se och varmt välkommen till Tillväxtdagarna i Göteborg! Frågor om rapporten besvaras av: Öivind Neiman /VD oivind.neiman@sparbankerna.se TEL: 08-545 291 62 MOBIL: 073 422 1501 Lena Silen /Förbundsekonom lena.silen@sparbankerna.se TEL: 08-545 291 63 MOBIL: 070 775 1990 Sparbankernas Riksförbund ORG.NR: 879500-4863 BESÖK: Sveavägen 17, 8 tr POST: Box 16249, 103 24 Stockholm TEL: 08-545 291 60 FAX: 08-545 291 69 info@sparbankerna.se www.sparbankerna.se Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.