Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun
Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov av kommersiellt boende från näringsliv och besöksnäring Vilken form bör ett sådant boende ha Finns det utrymme för flera kommersiella boenden Vilket geografiskt läge bör boendet ha Vilken ägande- och driftsform är lämplig Vilken struktur och funktion har det kommersiella boendet i omkringliggande kommuner? Kan Nybro bli ett komplement till detta?
Slutsatser Det finns ett lokalt (och regionalt ) behov av kommersiellt boende men marknadens utveckling är svår att bedöma varför konceptet blir en viktig framgångsfaktor Hotell att föredra på grund av Underskott av hotellrum i Glasriket Kommersiellt mer hållbart på grund av bredare målgrupp Central lokalisering alternativt vid Pukebergs glasbruk Fristående entreprenör AB eller samfinansieringslösning
2015 var ett starkt år för besöksnäringen Några fakta om besöksnäringen 2015 281 miljarder kr i omsättning (+7%) Shopping Kultur och tjänster 60 procent (175 mdkr) av besöksnäringens omsättning spenderas på destinationer Boende Shopping 60 miljoner gästnätter (+6%) Besök från utlandet ökade starkare än inhemsk turism men svenska turister står för 75 % av gästnätterna Övernattning på hotell utgör drygt 55 % av antalet övernattningar.
Vad har hänt på lång sikt? Några fakta om besöksnäringen 2008-2015 Omsättningen i besöksnäringen har ökat 88 procent sedan år 2000 Antalet gästnätter har ökat knappt 25 procent sedan år 2008 Mer attraktivt besöksmål för utländska besökare (+34%) Storstadsregionerna är hetare destinationer än övriga riket Hälften av de utländska gästnätterna sker i storstäder vilket skall jämföras med drygt 30 procent av de svenska. Tillgänglighet samt brett och diversifierat utbud Undantaget boende i stugbyar uppvisar alla boendeformer positiv tillväxt sedan år 2008.
Besöksnäringen i Glasriket Ca 1 miljon dagbesökare Lessebo kommun har flest besökare Boende hos släkt och vänner och i fritidshus vanligare än kommersiella boendeformer Dagbesök hade en negativ utveckling mellan 2008 och 2012. Antalet övernattande besökare ökade främst inom camping och icke kommersiella boendeformer
Glasriket och Nybro halkar efter Antal gästnätter år 2015 samt utveckling av gästnätter 2010-2015 Ca 1,5 miljoner kommersiella gästnätter i Kronobergs och Kalmar län 350000 Antalet kommersiella gästnätter har ökat ca 15 procent sedan år 2010 300000 250000 287 000 +12% 274 550 +16% Kalmar och Växjö kommun har en regional marknadsandel om ca 40 % 200000 150000 Glasriket hade cirka 75 000 gästnätter. 100000 73 750-19% Regional marknadsandel ca 5% Antalet kommersiella gästnätter har minskat ca 20 procent men lokalt ännu mer 50000 0 Kalmar Kommun Växjö Kommun Glasriket Nybro 2010 2015 8 850-35%
Hotellmarknaden i Glasriket Övernattningar på hotell är den vanligaste kommersiella boendeformen. Antalet hotellgäster, oavsett geografiskt ursprung, minskar Enklare boendeformer (camping&ställplatser för husbil) tycks öka Fritidsresenärer allt viktigare för hotellnäringen Svenska besökare 90 procent av de övernattande hotellgästerna Utländska besökare 40 procent av de övernattande gästerna i andra kommersiella boendeformer.
Befintligt utbud av kommersiellt boende Befintliga hotell i Glasriket
Minskad kapacitet men ökad beläggningsgrad ~ 91 000 disponibla hotellrum i Glasriket 70% 64% - 15 % under perioden 2010-2015 60% 58% 56% Glasriket avviker från de nationella och regionala trenderna där såväl kapacitet som beläggning ökar. 50% 40% 30% 50% 38% 45% 36% 40% I Glasriket har beläggningen minskat svagare än kapaciteten varför beläggningsgraden har ökat 20% 10% 0% Glasriket Kalmar Växjö Sverige Glasriket Kalmar Växjö Sverige Beläggningsgraden ökar alla dagar i veckan men beläggningsgraden är högre på vardagar än helger. Måndag-Torsdag 2010 2015 Fredag-Söndag
Näringslivet genererar omkring 3 000 gästnätter Resultat från företagsenkät Företagsenkät med 10 frågor 500 inbjudna företag (AB) 29% svarsfrekvens efter tre utskick 70% 60% 50% Hur ofta har ditt företag besök av kund eller leverantör? 62% 40% Mest frekvent med sporadiska besök 30% besökarna stannar sällan mer än en övernattning 95 procent av respondenterna önskade ett hotell med bra restaurang. 20% 10% 0% 1% Varje dag 6% Flera gånger varje vecka 11% Flera gånger per månad. 20% Någon gång per månad Mer sällan 80% Baserat på de som företag som besvarat enkäten uppskattades antalet gästnätter till mellan 2 400-3 200 per år 70% 60% 50% 70% Uppskatta hur änge besökare till ert företag övernattar i samband med sitt besök i Nybro Antalet konferenser, företags och kundevent uppskattades till mellan 300 och 400 per år. 40% 30% 28% 20% 90 procent av de svarande angav att de hänvisar sin besökare till boende i Kalmar 10% 0% 1 övernattning 2-3 övernattningar 4-5 övernattningar 2%
Djupintervju med AB Glasriket Sammanställning (SWOT) Styrkor Svagheter Glasriket som helhet med många besöksmål och aktiviteter. Starka och redan etablerade besöksmål (Kosta Boda, outlet). Det finns besökare och flöden i regionen, särskilt under högsäsongen juni-augusti. Glasriket har cirka en miljon besökare. Naturupplevelser och aktiviteter. Nybros geografiska läge i den ena änden av Glasriket, beläget före Kalmar från Glasriket sett. Besökare skulle vilja stanna i området om det vore möjligt. Det är dedikerade resor och turister. Aktiviteter och besöksmål för cirka 2-3 dagars vistelse. Möjligheter Kapacitetsbrist och flaskhalsar under sommaren. Finns inte något önskvärt boende i Nybro. Besökare måste hänvisas till andra orter, ex.kalmar, Växjö, Kosta Boda Art Hotel eller andra förmedlingar och hyresalternativ. Kan ej ta emot bussresor eller större grupper. Outnyttjad potential. Hot Efterfrågan är större än utbudet. Olika målgrupper har olika krav (55+ och barnfamiljer). Dra nytta av Kalmar som evenemangsstad. En ökad andel internationella turister till Glasriket har högre krav på standard och spenderar mer pengar. Ett multifunktionellt och flexibelt hotell som kan anpassas efter säsong och olika besökargrupper. Etablering på redan starka platser med befintliga flöden, ex. Pukeberg (historisk miljö, glasbruk, glasblåsning), Svartbäcksmåla (sport, aktiviteter, natur). Ett bra boende och restaurangmöjligheter bedöms gynna hela näringslivet och Nybro i stort. Om fritidsresenärer väljer andra mer attraktiva besöksmål med högre tillgänglighet vad gäller boende, mat, standard, bekvämlighet mm. Hård konkurrens från de större städerna och redan etablerade aktörer. Direkt konkurrens med Kosta Boda Art Hotel som är unikt i sitt slag och redan har en stark position i regionen. Oklart/svagt intresse från hotellkedjor att etablera sig på mindre orter. Låg beläggning under vissa perioder.
Djupintervjuer med några företag i Nybro Styrkor Svagheter Nybros geografiska läge i närhet till Kalmar. Besökare skulle vilja stanna i området om det vore möjligt. Affärsresenärerna stannar flera dagar och nätter (2-5 dagar). Finns inte något önskvärt boende i Nybro. Besökare måste hänvisas till andra orter. I första hand Kalmar, i vissa fall till Kosta Boda Art Hotel. Det saknas fullvärdiga restaurangalternativ centralt i Nybro. Möjligheter Hot Kan dra nytta av närheten till Kalmar, vara ett konkurrenskraftigt, mer prisvärt, småskaligt och attraktivt alternativ. Olika affärsresenärer har olika krav. De som reser i jobbet och de som reser för utbildning. Etablering på redan starka platser med befintliga flöden, ex. Pukeberg (historisk miljö, glasbruk, glasblåsning), Svartbäcksmåla (sport, aktiviteter, natur). Ett bra boende och restaurangmöjligheter bedöms gynna hela näringslivet och Nybro i stort. En stark känsla och önskan att vilja gynna den lokala marknaden i det fall det över huvud taget fanns något att erbjuda. Lediga lokaler i stadskärnan som kommunen-fastighetsägare kan utveckla gemensamt. Hård konkurrens från de större städerna och redan etablerade aktörer. Direkt konkurrens med Kosta Boda Art Hotel som är unikt i sitt slag och redan har en stark position i regionen. Oklart/svagt intresse från hotellkedjor att etablera sig på mindre orter. Låg beläggning under vissa perioder. Etablering av endast hotell (sovplatser) är ej av intresse. Det måste finnas restaurangalternativ samt eventuell annan service i anslutning till boendet.
Svensk turism 2025 Prognos för antal gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugbyar Besöksnäringen tuffar på som de inledande åren på 2000-talet. Storstadsregioner fortsatt starkare tillväxt än övriga Sverige Utländska besökares andel av gästnätterna fortsätter öka 2025 Ca 51 miljoner gästnätter Som region bedöms Kalmar och Kronobergs län få en svagare tillväxt än riket på grund av fortsatt tillgänglighetsproblematik 400 000 fler gästnätter 2025 jämfört med idag. Glasriket behåller sin regionala marknadsandel genom att förstärka och utveckla attraktiva besöksmål 25 000 fler gästnätter år 2025 jämfört med idag 2014 Ca 40 miljoner gästnätter
Nybro kommun ur investerarens perspektiv Demografin i marknadsområdet Näringslivets struktur, tillväxt och framtid Utbud och efterfrågan - +/- +/- Möjlighet till god beläggningsgrad (50%) Över tid och helst under första året Säsongsvariationer Vardag och helg Konkurrenssituation Områdets attraktivitet och dragningskraft (upplevelser, events och attraktioner) + Infrastruktur och tillgänglighet -
Behov och dimensionering av hotell i Nybro Utgår ifrån tillgängliga nyckeltal för hotell vilka anpassats till regionala förhållanden. Givet nationell tillgänglighet och befintligt utbud av hotellrum saknas 300-400 rum i Glasriket och/eller Glasriket plus Kalmar. Baserat på enskilda hotells lokala marknadsandel inom hotellkedjorna bedöms ett framtida hotell i Nybro, givet rätt koncept, ta en regional marknadsandel om 9-11 procent. Detta innebär en möjlighet att etablera ett hotell med 30-40 rum i Nybro kommun vilket bedöms generera 4 000-6 000 gästnätter per år. Glasriket Glasriket+Kalmar Totalt marknadsbehov ~550 ~1 350 Uppskattad beläggningsgrad 40-50% 40-50% Förväntat antal belagda rum 225-275 550-675 Befintligt utbud 160 1050 Överskott/underskott -390-300 Behov av hotellrum i Nybro ~40 ~30 Uppskattat antal belagda rum i Nybro ~18 ~14 Effekter: Uppskattat antal gästnätter ~5000-6000 ~4000-5000 Uppskattad omsättning, mkr inkl moms ~4,5-5,5 ~3,5-4,5 Uppskattat antal anställda (årsarbetare) 4-5 4-5 Beräkningsunderlag Rum/capita (region) 0,012 - Rum/capita (riket) 0,013 - Antal invånare i Glasriket 46675 112675 Antal invånare i Nybro 19750 - Bedömd marknadsandel för hotell 9-11% -
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 Närvaro på tillgängliga och växande marknader Hotellkedjornas lokaliseringspreferenser 100% 90% 80% Inom intervallet 18 000-21 000 invånare har hotellkedjorna drygt 1 procent av sina rum 70% 60% 50% 40% 30% 20% Hotellkedjorna i Sverige erbjuder omkring 51 000 hotellrum. 75 procent av dessa återfinns i 29 kommuner varav ingen har färre än 72 000 invånare 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 39% 2% 12% 10% 0%
Frågor?
Tack! Ulf Rämme Ulf.ramme@wspgroup.se Tel: 070 292 71 78