FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI 2017 - SIDA 1 AV 5 Rekordår för ATG Kvartalsperioden oktober - december Under det fjärde kvartalet 2016 har ATG fortsatt att utvecklas positivt. Takten i tillväxten har ökat och är högre än tidigare under året. Omsättningen har påverkats positivt av lanseringen av produkten Top 7 och av kunderbjudandet Winter Burst som innehöll fler V75-omgångar än under jämförelseperioden vilket ökade försäljningen under julveckan. Kvartalet hade också något fler Jackpots för V75 än jämförelseperioden. Spelets svenska omsättning uppgick till 3 568,3 (3 156,7) MSEK, en ökning med 411,6 vilket motsvarar en tillväxt om 13,0 %. Spelets netto uppgick till 1 124,8 (973,3) MSEK en ökning med 151,5 vilket motsvarar en tillväxt om 15,6 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 438,6 (436,7) MSEK vilket är en ökning om 1,9 MSEK. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 407,6 (354,2) MSEK. Periodens resultat uppgick till 15,4 (-34,3) MSEK. Resultatet belastas av kostnader för utveckling och satsningar enligt plan i syfte att långsiktigt öka omsättningen. Helårsperioden januari - december Under 2016 har ATG utvecklats positivt både gällande svensk omsättning och gällande erbjudandet till kunderna. Bland annat lanserades två stora produktnyheter, V75 Boost under februari och Top 7 under oktober. Året avslutades starkt med kunderbjudandet Winter Burst vilket ökade julveckans omsättning. Året hade sju färre jackpots för V75 än 2015. Spelets svenska omsättning uppgick till 13 277,4 (12 535,1) MSEK, en ökning med 742,3 vilket motsvarar en tillväxt om 5,9%. Spelets netto uppgick till 4 085,8 (3 819,6) MSEK en ökning med 266,2 vilket motsvarar en tillväxt om 7,0 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 1 705,3 (1 699,6) MSEK vilket är en ökning om 5,7 MSEK. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 1 490,6 (1 385,6) MSEK. Årets resultat uppgick till 8,6 (25,7) MSEK. Resultatet belastas av kostnader för utveckling och satsningar enligt plan i syfte att långsiktigt öka omsättningen och avkastningen till travoch galoppsporten. 2016 2015 2014 Nyckeltal, kvartalsöversikt Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 SVENSK SPELOMSÄTTNING 3 568 3 298 3 263 3 148 3 157 3 151 3 249 2 978 3 096 Varav: Bana 62 122 138 50 71 141 150 58 83 Ombud 1 541 1 390 1 408 1 452 1 509 1 439 1 497 1 480 1 547 E-kanaler 1 965 1 786 1 717 1 646 1 577 1 571 1 602 1 440 1 466 Tillväxt, % * 13,0% 4,7% 0,4% 5,7% 2,0% 0,2% 5,8% 2,0% 1,0% INTERNATIONELL SPELOMSÄTTNING 658 666 680 516 786 820 892 736 744 Tillväxt, % * -16,5% -18,8% -23,7% -29,9% 5,6% 6,5% 19,8% 19,4% 15,1% TOTAL SPELOMSÄTTNING 4 226 3 964 3 944 3 664 3 943 3 971 4 141 3 714 3 840 Tillväxt, % * 7,1% -0,2% -4,8% -1,4% 2,7% 1,4% 8,6% 5,1% 3,4% SPELETS NETTO 1 125 1 003 990 968 973 952 979 915 950 Tillväxt, % * 15,6% 5,4% 1,1% 5,8% 2,5% -0,1% 4,2% 2,4% 6,3% Medel till trav- och galoppsporten 439 466 454 347 437 467 439 357 424 Lotteriskatt 395 355 348 342 341 333 343 321 332 RESULTAT 15,4-23,9-41,2 58,3-34,3-3,9-7,8 71,7-60,7 * I jämförelse med samma kvartal föregående år Kommentarer till årsresultatet Den utveckling som inleddes under 2014, när ATG vände sin omsättningsutveckling till positiv, har förstärkts under 2016. Den svenska omsättningen var den bästa i ATGs historia, se diagram. Under året har konkurrensen med andra spel, framför allt under Fotbolls-EM i Frankrike och de olympiska spelen i Rio de Janeiro, varit intensiv. Antal Jackpots för ATGs stora spelformer V75 och V86 har under året varit lägre än i jämförelseåret som var ovanligt Jackpotintensivt. Under 2016 var antalet V75 Jackpots 21 stycken, jämfört med 28 stycken under 2015. Den tillväxt som levereras är ett resultat av ett målinriktat och långsiktigt arbete som ska leda till fortsatt positiv utveckling för bolaget Säsongsvariationerna är stora för verksamheten varför alla jämförelser görs mot samma period föregående år. Även i den jämförelsen finns differenser från år till år då det vissa år är fem helger i en månad och andra år fyra vilket ger förskjutningar mellan månader och kvartal. År 2016 innehöll en helg mer än 2015. 1 Föreliggande rapport behandlar perioden 1 januari till och med 31 december 2016. Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI 2017 - SIDA 2 AV 5 Januari - december 2010-2016 MKR 13 400 13 200 13 000 12 800 12 600 12 400 12 200 12 804 13 111 12 420 12 155 12 231 12 535 13 277 Årets världsmästare i V75 korad I november korades årets världsmästare i V75. Staffan Edholm, Hudiksvall, var bäst när det gällde i den avgörande frågesporten. - Det här är det absolut största jag har varit med om, sa den lycklige världsmästaren efter vinsten. 12 000 11 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kvartal 4 2010-2016 MKR 3700 3600 3500 3400 3300 3 407 3 289 3 568 Av 35 000 deltagare möttes de 16 bästa tipparna i frågesport med travrelaterade frågor. Av de tre som tog sig till finalen drog Staffan Edholm det längsta strået när han svarade Iceland och Johnny Takter på bildfrågan i kategorin Elitloppsvinnare. Utöver en prestigefylld världsmästartitel belönades Staffan Edholm med 250 000 kronor. Tvåan Conny Bodin fick 75 000 kronor och trean Anders Holmqvist fick 50 000 kronor. 3200 3100 3 126 3 066 3 096 3 157 Kompisgäng vann 43 miljoner 3000 2900 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ATGs svenska spelomsättning för 2016 hade en tillväxt om 5,9 % eller 742,3 MSEK i jämförelse med 2015. Utvecklingen var i enlighet med planen för perioden. Omsättning per spelform under delåret: V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V5, V4, V3) 8 336 Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling, Komb, Top 7) 4 652 Turspel (VR och Boost) 289 Summa svensk omsättning 13 277 I december tog ett kompisgäng hem en av de största vinsterna genom tiderna på V75. Den exakta vinstsumman blev 43 058 556 kronor och delas av nio kompisar som hade spelat för 840 kronor på ATG Tillsammans. Vinsten är den femte högsta genom tiderna på V75. Den internationella spelomsättningen uppgick under året till 2 520 (3 234) MSEK, en minskning om 22,1 %. Detta är en effekt av att ett antal avtal med utländska partners avslutades per 2015-12-31 till följd av införandet av en ny affärsmodell som bland annat syftar till att minska risk och höja ATGs intjäning för den internationella affären, vilket också konstateras i utfallet. Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel, vilket motsvarar poolernas storlek, uppgick för året till 15 797 (15 769) MSEK, en ökning med 0,2 %. Detta innebär att även spelpoolerna noterar rekordstorlek för året 2016.
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI 2017 - SIDA 3 AV 5 ATGs övriga intäkter har ökat till 621,3 (584,4) MSEK. Ökningen består av högre intäkter för den internationella affären, tillväxt i partneraffären och av Kanal 75s ökade utdebitering. ATGs kostnader för året uppgick till 1 502,6 (1 296,3) MSEK vilket är en ökning med 206,3 MSEK. Detta är i enlighet med planen. ATG är mitt inne i en tid av intensiv utveckling. De ökade kostnaderna är en del av den planerade utvecklingen av bolaget i syfte att möjliggöra ökning av omsättningen på kort och framförallt på lång sikt. Kostnaderna för exempelvis marknadsnärvaro, IT och personal har ökat. Exempel på resultat av satsningarna är lansering av V75 Boost och Top 7 samt julveckans Winter Burst. Ett annat resultat är en ökning av registrerade aktiva kunder med 23 % det senaste året, till cirka 474 000 medlemmar. Nettokostnader för året uppgick till 881,3 (711,9) MSEK vilket motsvarar 21,6 % av nettoomsättningen. Antalet anställda uppgick till 299 (281) helårsanställda. ATGs syfte är att skapa medel till trav- och galoppsporten och ägarna, Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG). Utfall i medel till travoch galoppsporten för året är 1 705,3 (1 699,6) MSEK, en ökning med 5,7 MSEK. Det är mindre än budgeterat. Det huvudsakliga skälet till avvikelsen är att den, av ST, beslutade utbetalningsmodellen till travsporten har rörliga delar som inte utfallit enligt budget. Investeringarna för året består i huvudsak av utveckling av nya spelprodukter och spelupplevelser samt av vidareutveckling av de digitala kanalerna. Två helt nya spel, V75 Boost och Top 7 samt en ny app, ATG Live, är lanserade. Under året har koncernen investerat 147,6 (143,5) MSEK. Avskrivningarna var 98,8 (97,7) MSEK. Investeringarna är en del i ATGs offensiva satsning för att nå ut till och attrahera både befintliga och nya kunder. Likviditetsutvecklingen i bolaget är stabil. Resultaträkning koncern okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec BELOPP I MKR 2016 2015 2016 2015 Spelets omsättning 1 3 568,3 3 156,7 13 277,4 12 535,1 Oinlösta vinster och öresavrundningar 24,7 21,5 66,9 71,6 Vinster till spelare -2 468,2-2 204,9-9 258,5-8 787,1 SPELETS NETTO 1 124,8 973,3 4 085,8 3 819,6 VERKSAMHET ATG OCH KANAL 75 Övriga rörelseintäkter 187,6 167,9 621,3 584,4 Övriga externa kostnader -305,2-267,3-1 015,1-877,6 Personalkostnader -70,2-66,3-271,3-242,5 Övriga rörelsekostnader -48,6-27,8-117,4-78,5 Avskrivningar -28,8-25,3-98,8-97,7 KOSTNADER ATG OCH KANAL 75-452,8-386,7-1 502,6-1 296,3 NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL 75-265,2-218,8-881,3-711,9 RÖRELSERESULTAT 859,6 754,5 3 204,5 3 107,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,7 2,9 3,4 6,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,7-0,7-3,3-3,4 RESULTAT FÖRE FÖRDELNING 861,6 756,7 3 204,6 3 111,0 Medel till Trav- och Galoppsporten -438,6-436,7-1 705,3-1 699,6 RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL 423,0 320,0 1 499,3 1 411,4 Lotteriskatt -395,1-341,0-1 440,6-1 337,1 Åtagande enl avtal med staten -12,5-13,2-50,0-48,5 Skatt på årets resultat 0,0-0,1-0,1-0,1 ÅRETS RESULTAT 15,4-34,3 8,6 25,7 1 Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till 4 226 (3 943) MSEK i fjärde kvartalet och till 15 797 (15 769) MSEK under året. Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI 2017 - SIDA 4 AV 5 Balansräkning koncern BELOPP I MKR TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader, licenser m m 213,9 113,7 Pågående projekt 78,1 130,0 Summa immateriella anläggningstillgångar 292,0 243,7 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 160,5 125,3 Pågående projekt 0,0 34,7 Summa materiella anläggningstillgångar 160,5 160,0 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapper - - Andra långfristiga fordringar 101,6 102,8 Summa finansiella anläggningstillgångar 101,6 102,8 Nytt storspel på söndagar I början av januari bjöds pressen in till presskonferens för att få veta om nyheten Grand Slam. Den 5 mars är premiäromgången av Grand Slam 75 - ATG:s nya storspel med 15 miljoner till en ensam vinnare med sju rätt. Spelet har utvecklats utifrån spelarnas önskemål med lopp som går snabbt att analysera och möjlighet att vinna både ofta och mycket. Resultatet är ett spel med sju lopp, tre vinstpooler och tio startande hästar per lopp. SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 554,1 506,5 Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Kundfordringar 45,6 24,7 Fordran koncernföretag 30,5 17,7 Övriga fordringar 348,4 291,3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46,2 42,2 Summa omsättningstillgångar 470,7 375,9 Likvida medel Kortfristiga placeringar - 145,1 Kassa och bank 587,3 423,5 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 058,0 944,5 SUMMA TILLGÅNGAR 1 612,1 1 451,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital Aktiekapital (400 000 aktier) 40,0 40,0 Balanserat resultat inklusive årets resultat 532,0 523,4 Summa eget kapital 572,0 563,4 Långfristiga skulder Leasingavtal 36,0 43,4 Uppskjuten skatt 0,1 0,0 Summa långfristiga skulder 36,1 43,4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 141,3 134,8 Skuld koncernföretag 15,9 7,2 Skuld kontokunder 275,9 188,7 Skatteskulder 0,1 0,1 Övriga skulder 408,9 347,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 161,9 165,5 Summa kortfristiga skulder 1 004,0 844,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 612,1 1 451,0 - Söndagar är en stor speldag. Efter lanseringen av V64 med Grand Slam märkte vi ett växande intresse för söndagar och nu tar vi nästa steg för att skapa en ännu bättre spelupplevelse, säger Mikael Hagberg, Affärsutvecklingschef på ATG. Premiären är den 5 mars på Östersundstravet. TV-sändningen pågår mellan kl 15.30 och 18.00 i TV12. ATG utökar det nordiska samarbetet Under 2017 kommer samarbetet med våra nordiska grannländer att utökas. Först ut är V75 på norska Jarlsberg söndagen den 9 juli med storloppet Ulf Thoresen Grand International som i fjol vanns av favorithästen Sauveur. Söndagen den 27 augusti är det Danmarks näst största travdag då danskt travderby på Charlottenlund avgörs - och söndagen den 10 september är det dags för Norska Derbyt och Kriteriet på Bjerke. - Det är tre dagar som bjuder på högklassisk sport. Det är därför kul att ytterligare kunna öka intresset för tävlingarna genom att erbjuda våra kunder V75 samtidigt som vi fördjupar samarbetet med travsporten i Norge och Danmark, säger Peter Wallin, sport- och spelkoordinator på ATG.
FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI 2017 - SIDA 5 AV 5 Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt BFNAR 2007:1 om frivillig delårsrapportering med undantag för att moderbolagets resultat- och balansräkning inte redovisas då de i allt väsentligt överensstämmer med koncernens. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Omsättningsrekord med bred marginal Årets sista dag bjöd på årets högsta omsättning då det var V75 Winter Burst Grand Final på Mantorp. Omsättningen blev hela 147 miljoner kronor. Under sista veckan 2016 var det V75 varje dag och då slogs det tidigare omsättningsrekoret från Elitloppsveckan 2016 med bred marginal. Totalt delades 333 miljoner kronor ut till kunderna. Stockholm den 31 januari 2017 Mats Denninger, styrelseordförande Hans Ljungkvist, vice ordförande Erik Adielsson, styrelseledamot Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot Arendt Cederqvist, styrelseledamot Hans Hansson, styrelseledamot Petra Forsström, styrelseledamot Bo Netz, styrelseledamot Susanna Rystedt, styrelseledamot Karin Strömberg, styrelseledamot Anne Wartin, styrelseledamot Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant Kontaktperson vid frågor: Hans Skarplöth, vd hans.skarploth@atg.se 08-627 21 52 alt 070-527 21 52 Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef lotta.nilssonviitala@atg.se 08-627 22 70 alt 070-676 22 70 AB Trav och Galopp, org nr 556180-4161 161 89 Stockholm 08-627 20 00 www.atg.se Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport jan-mars 2017 26 april 2017 Hockey möter häst Under hösten gjorde ATG en turné till samtliga SHL-arenor i landet; från Luleå i norr till Malmö i söder. Syftet var att uppmärksamma nyheten att SHL blivit digitalt ombud på ATG Tillsammans, vilket betyder att man nu kan spela V75 med sin SHL-klubb. Samtliga klubbar finns med på Tillsammans. Åtta procent av insatserna går direkt till klubben.